Giá thép Châu Á giảm mạnh sau các chỉ thị hạn chế đầu cơ quá mức

Giá thép Châu Á giảm mạnh sau khi Bắc Kinh cảnh báo hạn chế đầu cơ quá mức đối với giá hàng hóa.

Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc CSRC cho biết, họ sẽ đàn áp "để hạn chế đầu cơ quá mức" trên thị trường kỳ hạn, gây ra đợt bán tháo trên thị trường.

Dữ liệu tồn kho thép hàng tuần cũng gây thất vọng với sự sụt giảm và mức tiêu thụ rõ ràng chậm hơn so với dự kiến ​​cho nhu cầu mùa cao điểm.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 150 NDT/tấn xuống 5,550 NDT/tấn sau khi giá thép cây giao sau tháng 1 giảm ở mức kịch khung giới hạn hàng ngày là 8.01% xuống còn 4,976 NDT/tấn.

Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 5,550-5,600 NDT/tấn, nhưng giao dịch ở các mức đó vẫn không hoạt động. Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch thép cây ở các thành phố lớn hôm nay giảm xuống 120,000 tấn so với mức 190,000-200,000 tấn hàng ngày vào đầu tuần này. Những người tham gia cho biết, tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 200,000 tấn trong tuần này, chậm hơn so với mức giảm 700,000 tấn của tuần trước.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không thay đổi ở mức 832 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy lớn. Các nhà máy hàng đầu giữ nguyên giá xuất khẩu thép cây ở mức 890-905 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 12 trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu hạn chế. "Nguồn cung thép cây và thép cuộn của chúng tôi vẫn còn hạn chế do hạn chế sản xuất và thiếu điện", một quan chức của nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ chỉ giảm giá sau khi các hạn chế được dỡ bỏ. Giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm xuống còn 845-855 USD/tấn.

HRC

Chỉ số thép cuộn cán nóng SAE1006 cfr ASEAN tăng 7 USD/tấn lên 875 USD/tấn do giá chào và giá thầu tăng.

Một thỏa thuận đối với thép cuộn SAE1006 của Ấn Độ đã được ký kết ở mức 872 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng không có thêm chi tiết nào có thể được xác nhận và những người tham gia Việt Nam cho biết mức đó không còn nữa do người bán đã nâng chào hàng lên 880-920 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn từ Nga và Ấn Độ.

Một số người mua Việt Nam thậm chí có thể chấp nhận giá ở mức và trên 875 USD/tấn cfr Việt Nam do tâm lý thị trường tăng giá. Việt Nam đã ban hành một nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, một nhà máy Việt Nam cho biết và cho biết thêm rằng tổng số tiền thuế được khấu trừ và hỗ trợ gói giảm ước tính là khoảng 940 triệu USD.

Giá HRC Q235 tại Thượng Hải giảm 110 NDT/tấn xuống còn 5,600 NDT/tấn xuất xưởng. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 6.16% xuống còn 5,268 NDT/tấn. Giao dịch trầm lắng do người mua lo ngại rằng giá sẽ giảm sâu hơn trong bối cảnh các chính sách không chắc chắn. Tồn kho HRC của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 100,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 150.000 tấn của tuần trước.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 911 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã miễn cưỡng cắt giảm các chào hàng HRC để thu hút mua ngay cả khi giá trong nước giảm. Một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết việc cắt giảm giá chào hàng là vô ích vì mức độ chấp nhận được của người mua đường biển thấp hơn nhiều so với mức chào hàng của các nhà máy Trung Quốc.

Nhu cầu về tấm tương đối tốt hơn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc được cho là đã bán hết toàn bộ phân bổ cho thép tấm SS400 với giá khoảng 953 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 923 USD/tấn fob Trung Quốc. Các giao dịch cho tổng cộng 20,000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng cho loại phủ 80g kẽm được bán ở mức 1,050 USD/tấn fob Trung Quốc hướng đến Nam Mỹ.

Thép cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc không đổi ở mức 845 USD/tấn fob với chào hàng ổn định từ các nhà máy Trung Quốc ở mức 905 USD/tấn fob.

Khoảng cách về giá giữa Trung Quốc và các nhà cung cấp lớn khác đã được thu hẹp, khiến một số thương nhân cân nhắc lựa chọn kinh doanh xuất khẩu thép cuộn. Nhưng giá thép cuộn của Trung Quốc vẫn cao hơn giá của các nước xuất khẩu lớn ít nhất 50 USD/tấn.

"Các chính sách xuất khẩu cho năm 2022 vẫn chưa chắc chắn và chúng tôi không chắc liệu thị trường xuất khẩu có chuyển biến tốt hơn hay không", một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Các nhà máy có thể bắt đầu cung cấp các lô hàng tháng 1/2022 vào tháng tới.

Giá phôi thép xuất xưởng ở Đường Sơn giảm 80 NDT/tấn xuống còn 5,090 NDT/tấn và giá phôi thép xuất xưởng của thương nhân ở Đường Sơn giảm xuống còn 5,050 NDT/tấn. Tại các thị trường phía đông Trung Quốc, một số thương nhân đã giảm giá chào bán phôi thép xuống còn 4,770-4,800 NDT/tấn kèm thuế giá trị gia tăng 13%, hoặc 660-664 USD/tấn chưa có thuế.

Thương mại nhập khẩu phôi thép giao ngay của Trung Quốc đã tạm dừng với cửa sổ chênh lệch giá thắt chặt. Các nhà máy Việt Nam chuyển sang quan tâm đến thị trường Philippines với chào bán phôi thép lò cao và mức khả thi là 700 USD/tấn fob hoặc 725 USD/tấn cfr ở Manila. Phôi thép của Nga được chào bán cho Philippines với giá 720 USD/tấn cfr vào ngày trước.

Tâm lý thị trường phế liệu vững chắc

Giá nhập khẩu sắt phế liệu đóng container của Đài Loan tăng vào ngày 20/10 do nhu cầu dự trữ trước mùa đông ổn định và giá chào bán cao hơn trong một thị trường khan hiếm nguồn cung.

Một số giao dịch giao ngay đã chốt ở mức 483 USD/tấn cfr vào cuối ngày 20/10. Các đàm phán tiếp theo vẫn đang diễn ra, nhưng chưa xác nhận.

Người bán đã tăng giá trở lại, với mức chào bán cao nhất là 495 USD/tấn cfr. Một người bán nói rằng họ sẽ không xem xét bất kỳ giá thầu nào dưới 490 USD/tấn cfr.

“Tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi phế liệu đóng trong container của Mỹ đạt 500 USD/tấn,” một người bán khác nói.

Người mua đã hoàn thành yêu cầu của họ trong tuần này hoặc tránh xa thị trường phế liệu đường biển, chờ giá hạ nhiệt.

Nhật Bản và Việt Nam

Tokyo Steel đã tăng giá phế liệu H2 tại nhà máy Tahara lên 1,500 Yên/tấn (13.10 USD/tấn), đẩy giá lên mức cao nhất trong nước là 58,000 Yên/tấn fob.

Các thương nhân Nhật Bản đã rất ngạc nhiên khi thấy Tokyo Steel tăng giá mạnh như vậy. "Nhà máy Tahara chủ yếu sản xuất các sản phẩm thép dẹt, vì vậy họ vẫn có lợi nhuận tốt ngay cả khi thu mua phế liệu ở mức giá này, nhưng các nhà máy sản xuất sản phẩm thép dài khác hiện đang chịu áp lực lớn", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản nhắm mục tiêu ít nhất là 56,000 Yên/tấn fob cho H2 dựa trên giá khả thi ở khu vực Kanto, trong khi nhiều nhà xuất khẩu đã ngừng chào hàng do các nhà cung cấp từ chối chào hàng với dự đoán giá sẽ tăng thêm.

Một công ty thu mua phế liệu lớn của Nhật Bản tại Hàn Quốc cũng đã nâng giá chào mua do thị trường Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Giá thầu H2 của họ tăng 2,500 Yên/tấn so với tuần trước lên 54,500 Yên/tấn và giá thầu của shindachi không đổi ở mức 67,000 Yên/tấn fob. Nhà máy đã nâng giá thu mua trong nước lên khoảng 17 USD/tấn trong tuần này để kích thích dòng chảy phế liệu trong nước.

Giá chào bán của H2 cho Việt Nam hiện ở mức 550-560 USD/tấn cfr, trong khi giá HS và shindachi lần lượt ở mức 640 USD/tấn và 660 USD/tấn cfr. Giá chào bán tàu biển sâu HMS 1/2 80:20 của Hoa Kỳ ở mức 560 USD/tấn cfr. Các nhà máy Việt Nam đang chờ đợi sự rõ ràng hơn nữa về giá cả, lo ngại rằng thị trường sẽ trở nên biến động khi thị trường thép Trung Quốc giảm mạnh trong ngày thứ hai. Một thương nhân thứ hai cho biết: “Mức tồn kho ở một số nhà máy hiện rất thấp, họ phải bổ sung một số hàng hóa để vận chuyển nhanh chóng.”

Giá than vào Trung Quốc tiếp tục tăng

Giá than vào Trung Quốc tăng do nhu cầu dự trữ tăng trở lại, trong khi giá chào bán cho than ngoại trừ xuất xứ Úc tiếp tục được giữ vững trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Cụ thể, giá cấp một vào Trung Quốc tăng 65 cent/tấn lên 610.65 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 520 USD/tấn cfr phía bắc Trung Quốc.

Giao dịch tăng tại thị trường Trung Quốc. Một lô hàng Panamax của Canada Raven giao tháng 12 đã được bán cho một nhà máy Trung Quốc với giá 613-613.50 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một lô hàng Oak Grove của Mỹ giao hàng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được bán cho một nhà máy ở miền nam Trung Quốc với giá ở mức 101.5% của chỉ số cfr cấp một tại Trung Quốc.

Một lô hàng khác của Mỹ Oak Grove giao tháng 12 được chào bán với giá 625 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một nhà sản xuất than cốc Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu đối với than đường biển cao cấp vẫn ổn định, đặc biệt là vì giá than nội địa có hàm lượng lưu huỳnh thấp hàng đầu như Anze ở mức 4,000 NDT/tấn cũng không hề rẻ. Với nguồn cung than cốc hạn chế, giá giao ngay được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng này.”

Nhưng những người tham gia thị trường khác lại nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. “Thật đáng ngạc nhiên khi thấy giá cfr tiếp tục tăng, với sự không chắc chắn hiện tại và triển vọng giảm giá trên thị trường kỳ hạn”, một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc, CSRC cho biết, họ sẽ hạn chế "đầu cơ quá mức" và chấm dứt "đầu cơ vốn độc hại", gây ra đợt bán tháo trên thị trường kỳ hạn. Giá than luyện cốc và than cốc giao sau trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm ở mức giới hạn tối đa hàng ngày là 12%, sau khi mất 9% vào ngày trước.

Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob giảm 65 cent/tấn xuống còn 401.35 USD/tấn, và than cấp hai không đổi ở mức 339 USD/tấn fob Úc.

Giao dịch fob bị tắt tiếng khi những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề. "Đã không có bất kỳ tính thanh khoản nào trên thị trường trong một thời gian, vì vậy mọi người đang tìm kiếm sự rõ ràng về hướng giá", một nhà giao dịch có trụ sở tại Úc cho biết.

Một nhà sản xuất thép của Ấn Độ chỉ ra rằng có những thương nhân đang chờ đợi họ để chỉ ra giá thầu cho khối lượng Peak Downs và Goonyella tải vào giữa tháng 12. Người mua sẵn sàng đặt giá khoảng 390 USD/tấn fob ngay bây giờ trong khi người bán chưa sẵn sàng giao dịch ở mức này. "Nhưng các dấu hiệu cho thấy sự cải thiện nguồn cung chắc chắn là có", ông nói thêm.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ giảm 65 cent/tấn xuống 432.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 370 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá phế liệu nhập khẩu Đài Loan đạt mức cao nhất trong 5 năm

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm do nguồn cung thắt chặt, với một số người mua dự đoán giá sẽ tăng thêm.

Các nhà giao dịch cho biết, nguồn cung từ Mỹ bị thắt chặt theo mùa là lý do chính đằng sau sự gia tăng này.

"Các nỗ lực thu gom phế liệu thường tẻ nhạt hơn vào cuối năm trong bối cảnh lễ hội Giáng sinh và Năm mới đang đến gần. Covid vẫn là một vấn đề ở bờ biển phía tây và bạn phải đối phó với giá cước vận chuyển cao hơn do một người bán cho biết thiếu khả năng vận chuyển.” Các nguồn tin thương mại khác cho biết rằng người bán đang trì hoãn chào giá, chờ giá cao hơn.

Các giao dịch đã chốt ở mức 480-483 USD/tấn cfr trong tuần này, với mức chào hàng ở phía bắc là 490 USD/tấn. Một nguồn tin từ người bán cho biết gần như không thể đảm bảo hàng hóa dưới 480 USD/tấn trong tuần này.

Người mua vẫn chia rẽ về triển vọng. Một số người mua đang tích cực tìm nguồn cung cấp hàng hóa bằng đường biển, dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ tăng mạnh hơn nữa. Các nhà máy đang phụ thuộc nhiều hơn vào thu mua phế liệu trong nước nhưng phế liệu nhập khẩu vẫn quan trọng đối với nhu cầu sản xuất thép của chúng tôi, một người mua cho biết. Một người mua khác nói rằng họ có hàng tồn kho hơn một tháng và sẽ đợi thị trường hạ nhiệt trước khi mua hàng.

Nhật Bản chào hàng

Nhu cầu nội địa ổn định đã làm tăng giá thu mua phế liệu sắt ở Nhật Bản trong tuần này.

Tokyo Steel đã tăng giá thu mua phế liệu lên 1,000 Yên/tấn (8.80 USD/tấn) tại nhà máy Tahara và 500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya, có hiệu lực từ ngày 21/10.

Đây là lần điều chỉnh thứ năm trong tháng 10, với giá thu mua của nhà máy tăng 7,000-7,500 Yên/tấn (62-66 USD/tấn) trong tháng này. Giá thu mua bên bến tàu tại Vịnh Tokyo tăng nhẹ so với tuần trước, với H2 ở mức 53,500-54,500 Yên/tấn, HS ở mức 63,000-63,500 Yên/tấn và Shindachi vào khoảng 66,000 Yên/tấn.

Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản cho Đài Loan cao hơn 540 USD/tấn cfr theo giá nội địa Nhật Bản. Phí bảo hiểm so với HMS1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ ở mức khoảng 55 USD/tấn, cao hơn mức chênh lệch điển hình là 15 USD/tấn, khiến phế liệu Nhật Bản không hấp dẫn đối với các nhà máy Đài Loan.

"Nhu cầu nội địa ở Nhật Bản đang tăng, vì vậy xuất khẩu là mối quan tâm ít nhất của họ. Người mua ở nước ngoài ở Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phải trả phí bảo hiểm nếu họ muốn mua hàng hóa nhanh chóng từ Nhật Bản. Ngoài ra, họ có thể lựa chọn phế liệu của Mỹ rẻ hơn nhưng có thời gian giao hàng lâu hơn”, một thương nhân cho biết. Một số người tham gia thị trường tỏ ra nghi ngờ về đợt tăng giá, vì thị trường phôi thép Trung Quốc đã giảm dần.

"Thị trường hiện có nhiều bất ổn. Trừ khi chúng tôi nhận được dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu phôi thép từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ không xem xét việc mua phế liệu với giá cao như vậy", một người mua Việt Nam cho biết. Lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam sụt giảm do giá phế liệu tăng cao và giá thành phẩm trì trệ. "Chúng tôi có thể phải cắt giảm sản lượng nếu không thấy giá bán tốt hơn trong thời gian tới", người mua nói thêm.

Giá thép cây của Ấn Độ tăng do nhu cầu mạnh mẽ, nguồn cung thắt chặt

Giá thép cây nội địa của Ấn Độ đã tăng do nhu cầu ổn định từ lĩnh vực xây dựng và nguồn cung thắt chặt do tình trạng thiếu than tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà sản xuất thép thứ cấp.

Giá thép cây loại lò cao dày 12mm tại Ex-Delhi tăng 3,500 Rs/tấn (47 USD/tấn) so với hai tuần trước đó lên 59,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu tăng 3,000 Rs/tấn lên 53,000 Rs/tấn trong cùng thời kỳ.

"Nhu cầu lễ hội tốt, chúng tôi đang thấy lượng mua ổn định mặc dù giá cao do các dự án xây dựng đã hoạt động trở lại", một thương nhân có trụ sở tại Delhi cho biết.

Nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng thường chậm lại trong các tháng gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9 do nó ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng, nhưng mùa lễ hội của Dussehra và Diwali sẽ thúc đẩy tiêu thụ khi các dự án mới được thực hiện.

Nhưng tình trạng thiếu than trong nước đã cắt giảm năng lực sản xuất của các nhà sản xuất thép thứ cấp, những người chiếm gần 60% sản lượng thép dài.

Các công ty tiện ích than ở Ấn Độ đã đạt mức tồn kho cực kỳ thấp vào đầu tháng này do nguồn cung trong nước khan hiếm. "Nguồn cung cấp than tích lũy, bao gồm cả từ Than Ấn Độ, đã đạt hơn 2 triệu tấn vào ngày hôm qua", Bộ trưởng than, mỏ và các vấn đề quốc hội Pralhad Joshi cho biết hôm 13/10. Nước này đã thực hiện các biện pháp để tăng nguồn cung than, mặc dù trữ lượng than vẫn ở mức thấp.

"Chúng tôi đang nhận được nguồn cung thép cây có hạn từ cả các nhà sản xuất sơ cấp và thứ cấp, có rất nhiều sự không chắc chắn về việc khi nào tình trạng thiếu than sẽ chấm dứt và điều đó cũng gây ra Tôi hoảng sợ mua vì nguồn cung có thể cạn kiệt hơn nữa", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

"Giá dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi nhu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ tăng nhanh, chúng tôi dự kiến sẽ tăng thêm 3,000 Rs/tấn trong vòng hai tuần tới", một thương nhân khác cho biết.

Giá thép cây trong nước cao hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đứng ở mức 68,000 Rs/tấn vào ngày 15/10, tăng 60% so với một năm trước. Chỉ số HRC SAE 1006 cfr ASEAN đứng ở mức 868 USD/tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch giữa giá thép cây và HRC trong nước vào khoảng 10,000 Rs/tấn.

Bắc Kinh cam kết hạn chế đầu cơ để hạ nhiệt thị trường thép

Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc, CSRC cho biết, họ sẽ "kiên quyết hạn chế đầu cơ quá mức và chấm dứt tình trạng đầu cơ vốn độc hại", dẫn đến việc bán tháo hợp đồng kim loại đen kỳ hạn.

CSRC cam kết sẽ tăng cường giám sát thị trường hàng hóa kỳ hạn của Trung Quốc và hướng dẫn các sàn giao dịch thực hiện các biện pháp như tăng phí, thắt chặt giới hạn giao dịch và mở rộng các sản phẩm thanh toán giao ngay để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá của hàng hóa số lượng lớn.

Mục tiêu chính của cơ quan này là giá than nhiệt kỷ lục đã góp phần gây ra tình trạng thiếu điện ở Trung Quốc, sau một chỉ thị tương tự do cơ quan kế hoạch kinh tế chính của Trung Quốc là NDRC đưa ra hôm qua. Hợp đồng sắt tương lai mở rộng mức giảm trong giao dịch buổi chiều khi những người tham gia thị trường lớn giảm các vị thế mua như một biện pháp phòng ngừa.

Hợp đồng than cốc tháng 1 được giao dịch tích cực nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã giảm giới hạn hàng ngày 12% xuống 3,109 NDT/tấn (486 USD/tấn), tiếp nối mức giảm giới hạn hàng ngày 9% trước đó. Hợp đồng than cốc giao tháng 1 của DCE đã giảm tối đa 12% xuống 3,663.5 NDT/tấn, sau khi cũng mất 9% vào ngày trước.

Hợp đồng quặng sắt tháng 1 DCE giảm 8.7% xuống 650.5 NDT/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giao tháng 1 của Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải giảm 6.2% xuống 5,268 NDT/tấn, trong khi hợp đồng thép cây giảm 8% xuống 4,976 NDT/tấn.

Trung Quốc đã phê duyệt công suất mỏ than mới và giới hạn giá than nhiệt điện trong một nỗ lực nhằm giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường than gần 4 tỷ tấn/năm của nước này. Nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm khi bước vào mùa đông, và nhu cầu sưởi ấm có thể tăng đột biến nếu hiện tượng thời tiết La Nina dẫn đến điều kiện lạnh hơn bình thường.

Việc cắt giảm điện đang tiếp tục đối với các nhà máy thép, đặc biệt là đối với các sản phẩm dài. Giang Tô đã áp dụng lại giới hạn quyền lực đối với các nhà sản xuất thép của mình chỉ một tuần sau khi nối lại hoạt động sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, bao gồm cả các nhà máy đã cố gắng vượt qua giới hạn bằng cách hoạt động qua đêm.

Sản lượng thép thô tháng 9 của Trung Quốc giảm 21% xuống mức thấp nhất trong 4 năm, làm giảm mức tăng trưởng hàng năm xuống còn 2% do các nhà máy hướng tới mục tiêu cả năm là không tăng trưởng. Hạn chế điện cũng đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng thép công nghiệp.

Giá quặng Trung Quốc giảm do dữ liệu kinh tế yếu

Giá quặng sắt trên đường biển giảm do giá thép suy yếu và các hạn chế sản xuất tăng cường.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 7.65 USD/tấn xuống 116.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 7.35 USD/tấn xuống 139.35 USD/tấn.

"Tồn kho thép hàng tuần đã giảm 545,000 tấn so với tuần trước, chậm hơn so với kỳ vọng của thị trường cho mùa cao điểm đang diễn ra. Mức tiêu thụ thép rõ ràng đã giảm 722,000 tấn so với tuần trước", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Các biện pháp kiểm soát sản xuất gắt gao hơn đã được đưa ra đối với thành phố Wu'an ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, để kiểm soát ô nhiễm không khí. Các nhà máy địa phương sẽ mở rộng hạn chế thiêu kết từ 9 giờ tối 20/10 đến 9 giờ sáng 27/10 theo giờ địa phương.

Các nhà máy vận hành nhiều hơn hai máy thiêu kết được yêu cầu giảm một nửa sản lượng và những nhà máy chỉ có một máy thiêu kết được yêu cầu ngừng hoạt động vào ban đêm. "Chính sách này được đưa ra dựa trên các yêu cầu hạn chế sản xuất 30-50% trong quý tháng 9, điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm 60-70% đối với một số nhà máy", một giám đốc nhà máy địa phương cho biết.

Chính phủ Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát các thị trường hàng hóa của nước này, bao gồm cả than, để hạn chế đầu cơ, làm suy yếu tâm lý của những người tham gia khai thác quặng sắt. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tôi nghe nói một số thương nhân đã giải quyết các vị thế giao sau quặng sắt của họ trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) để tránh giá có thể giảm, với giá than luyện kim và than cốc giảm xuống”.

Giá thép cây giao sau tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng giảm giới hạn trong ngày trong khi giá quặng sắt DCE kỳ hạn giảm 8.7% xuống còn 650.5 NDT/tấn.

Thương mại đường biển bị đóng băng trong bối cảnh sụt giảm mạnh. Chào bán đối với hàng hóa Pilbara Blend Fines (PBF), với laycan kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12 ở mức cao hơn 3.35 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 12. Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Sự quan tâm của người mua vẫn ở mức thấp do triển vọng không chắc chắn.”

Có một số yêu cầu đối với hàng hóa PBF và Yandi Fines (YDF), do tính thanh khoản tốt. Hai lô hàng PBF với đợt giao hàng giữa tháng 11 đã được chào bán ở mức 2.5-3 USD/tấn dựa trên chỉ số 62% tháng 11.

"Phí bảo hiểm thả nổi cho PBF có thể sẽ vẫn ổn định do lượng hàng vận chuyển bằng đường biển luôn sẵn có và người bán có thể giữ giá", một thương nhân Singapore cho biết.

Một lô hàng 190,000 tấn Newman Blend Lump (NBLLU) với laycan từ ngày 21 đến ngày 30/11 đã được bán với mức chiết khấu 10 USD/tân so với chỉ số 62% tháng 11 thông qua bán hàng song phương. Một lô hàng 120,000 tấn Pellet Feed Fines Guaiba 2 (P2FG), với 62.99% Fe và 6.87% silica, với vận đơn ngày 4/10 đã được giao dịch ở mức chiết khấu 7.8 USD/tấn so với chỉ số 62%fe vào ngày trước.

Chỉ số quặng 62%fe tại cảng giảm 37 NDT/tấn xuống 835 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 5.20 USD/tấn xuống 121.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bên bờ biển diễn ra chậm chạp trong ngày hôm nay do tâm lý giảm giá. Một người mua nhà máy ở Sơn Đông cho biết: "Sự sụt giảm trên thị trường kỳ hạn rõ ràng hơn so với kỳ vọng của chúng tôi. Đây không phải là thời điểm tốt để bổ sung vì chúng tôi chưa thấy đáy".

Chào bán tại Sơn Đông đã tăng 10-20 NDT/tấn vào đầu ngày, với PBF được cung cấp ở 870-880 NDT/tấn "Chúng tôi đã nâng giá chào bán vào sáng nay với kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ tiếp tục bổ sung khi cuối tuần đến gần, nhưng thị trường đã thay đổi nhanh chóng. Thật khó để có được giá thầu trên 850 NDT/tấn đối với PBF", một nhà giao dịch phía bắc cho biết.

Các hạn chế về thiêu kết tại Wu'an đã làm giảm khả năng thu mua của các nhà máy tại các cảng Sơn Đông và Hà Bắc. "Tổng khối lượng giao dịch của chúng tôi rất mỏng, với hầu hết các nhà máy đều giữ thái độ chờ đợi", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.

SSF giao dịch ở mức 500 NDT/tấn tại Sơn Đông và ở mức 550 NDT/tấn tại Đường Sơn. "Các thương nhân đã tích cực tìm kiếm SSF để giao hàng so với hợp đồng tương lai DCE", một nhà máy ở Hà Bắc cho biết. PBF được bán với giá 818-820 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi không có giao dịch nào được ghi nhận tại Đường Sơn.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng hỗ trợ giá HRC CIS

Sự tăng trưởng của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ giá HRC CIS. Ngoài ra, tính sẵn có thấp hơn cũng trợ giá, do một số nhà sản xuất đang tiến hành bảo trì vào tháng 11.

Chào giá từ một nhà máy ở mức 900-910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nước này bán ở mức 880 USD/tấn cfr. Giá cước ước tính vào khoảng 30 USD/tấn, nhưng có thể cao hơn do lượng tàu còn ít. Một số người mua lớn chào giá gần đây nhất từ ​​nhà máy là 870 USD/tấn cfr.

Một nhà sản xuất khác tung ra thị trường với 10,000-20,000 tấn, phù hợp với mức phân bổ thường thấp, và đã bán hết, với giá ban đầu là 920 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất thứ ba đang chào bán lô hàng vào tháng 2 nhưng nó vượt quá xa đối với hầu hết người mua.

Giá HRC và CRC của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng từng ngày, với một số chào giá HRC chạm mốc 950 USD/tấn. Nhưng các nguồn tin thị trường cho biết 900 USD/tấn xuất xưởng là mức cao nhất đạt được.

Giá thép dài CIS tăng nhưng nhu cầu vẫn chưa hồi phục

Thanh khoản vẫn ở mức thấp trên thị trường thép dài CIS, nhưng giá chào bán đã tăng lên trong tuần qua dựa vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn.

Các nhà máy của CIS vẫn đang đàm phán bán thép cuộn với người mua Nam Mỹ, nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo. Các nhà máy đang nhắm mục tiêu 790-810 USD/tấn fob để bán vào khu vực. Giá cước vận chuyển vẫn ở mức cao, dao động rộng tùy theo trọng tải và thị trường. Giá cước vào vùng Caribe ở mức thấp 100 USD/tấn, trong khi các chuyến hàng vào miền Tây Nam Mỹ sẽ khiến người thuê tàu phải trả trên 160 USD/tấn.

Người ta kỳ vọng rằng doanh số bán hàng có thể được chuyển sang các khu vực khác, với chi phí vận chuyển thấp hơn, ở mức 820 USD/tấn fob trở lên, với mức khả thi đối với thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria là 830-840 USD/tấn fob.

Giá chào hàng thép cuộn của Belarus thấp hơn một chút ở mức 800 USD/tấn fob, trong khi cùng một loại vật liệu có sẵn ở Romania với giá 730 Euro/tấn dap, phù hợp với báo giá của Hy Lạp trên cơ sở cfr.

Các thương nhân Nga đã chào bán nguyên liệu từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine với giá 765-770 USD/tấn fob vào Trung Đông và Bắc Phi.

Chào bán vào Ba Lan đã tăng lên hơn 800 Euro/tấn dap từ 750 Euro/tấn vài tuần trước, do tâm lý lạc quan hơn ở thị trường Châu Âu.

Các nhà máy Nga đã bỏ qua việc cung cấp các lô hàng trong tháng 12 để tránh phải trả thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ vào tháng 1, trong khi các khách hàng trong nước đổ xô cung cấp lại, dự đoán lượng hàng ra nước ngoài sẽ tăng trong năm tới.

Cung cấp thép cây CIS khan hiếm, chỉ có nguyên liệu Ukraine được chào bán vào khoảng giữa tháng ở mức 710 USD/tấn fob. Mức hiện tại có khả năng cao hơn do lượng đặt trước của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 730 USD/tấn fob vài ngày trước.

Giá nội địa của Nga đối với thép cây 12mm loại A500C đã tăng lên 73,000–75,600 Rub/tấn (1,027–1,064 USD/tấn) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng 20%, tăng từ 62,900–66,000 Rub vào tuần trước.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tiếp tục tăng

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều giao dịch được ký kết trong tuần này tới Trung Đông và Châu Phi.

Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn tiếp tục hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá cao hơn đối với phế liệu, và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không kỳ vọng nhu cầu thép cây ở nước ngoài sẽ giảm trong thời gian còn lại của tháng 10. Gần ba tháng nhu cầu ở nước ngoài yếu trong mùa hè có nghĩa là nhiều thị trường toàn cầu đang bắt kịp việc tái cung cấp.

Một nhà máy Izmir được cho là đã bán 33,000 tấn cho Israel trong tuần này với giá cơ bản là 740 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế. Một nhà máy Izmir thứ hai được cho là đã bán 22,000 tấn cho Somalia với giá cơ bản khoảng 740 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Và một nhà máy ở Iskenderun được cho là đã bán 2,000 tấn cho Senegal với giá cơ bản khoảng 750 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ nhiều hơn vào tuần tới, khi những người tham gia thị trường dự đoán đồng lira yếu hơn so với đô la Mỹ, việc tái cung cấp thép cây theo yêu cầu của các nhà dự trữ và lãi suất thấp hơn.

Giá đồng lira tiếp tục ở mức cao kỷ lục, đây là mối lo ngại của một số nhà dự trữ. Gần như 150 Lira/tấn đã phải được thêm vào chào hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều nay, sau khi đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ sau thông báo của ngân hàng trung ương rằng họ sẽ giảm lãi suất. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc người dùng cuối sẽ tiếp tục tăng giá như thế nào.

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Năm sau khi doanh số bán hàng từ Venezuela và Mỹ chốt vào 2 ngày trước.

Một nhà cung cấp của Venezuela được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 505 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng nửa cuối tháng 11 vào thứ Tư.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã được cho là đã bán HMS 1/2 90:10 ở mức 506 USD/tấn cfr Iskenderun vào hôm thứ Ba. Hàng hóa có thể sẽ chứa vật liệu P&S vụn.

Hôm qua, một nhà cung cấp thứ hai của Venezuela đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 495 USD/tấn cfr Marmara.

Ít nhất hai chào bán khác của Mỹ vẫn còn trên thị trường nhưng không có nhiều khả năng sẵn có ở bất kỳ khu vực xuất khẩu nào cho lô hàng tháng 11, giai đoạn mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Một số quốc gia khác đã chuyển nhiều nguồn cung cấp lô hàng tháng 11 khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10.

Nhiều nhà xuất khẩu nước biển sâu đã xem xét bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này có thể sẽ chọn bán trong vài ngày làm việc tới trước khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài một ngày rưỡi vào ngày 28/10, đề phòng bất kỳ áp lực nào.

Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn tiếp tục hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá cao hơn đối với phế liệu, và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ không kỳ vọng nhu cầu ở nước ngoài sẽ giảm trong thời gian còn lại của tháng 10.

Gần ba tháng nhu cầu thép cây ở nước ngoài yếu trong mùa hè có nghĩa là nhiều thị trường đang bắt kịp.

Phôi tấm CIS tiếp tục tăng giá

Giá phôi tấm CIS tiếp tục tăng ở khu vực Biển Đen, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, trong bối cảnh giá trị sản phẩm thép dẹt mạnh hơn. Nhưng giá không có hỗ trợ ở Châu Á, vì triển vọng ở đó vẫn chưa chắc chắn.

Các cuộc đàm phán về phôi tấm CIS, dự kiến ​​sẽ được hoàn tất vào cuối tuần, đã được nghe ở mức 760-770 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu. Doanh số được báo cáo đến cùng các điểm đến ở mức 740-750 USD/tấn cfr trong những tuần gần đây. Một nhà sản xuất Ukraine đã bán một lượng thép tấm không được tiết lộ vào Ý vào tuần trước với giá khoảng 750 USD/tấn cif, với giá cước vận chuyển được báo cáo là khoảng 50 USD/tấn.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng - từ 900-920 USD/tấn được báo cáo ba ngày trước lên tới 940-950 USD/tấn xuất xưởng và giá FOB hôm nay. Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên đang khuyến khích các nhà cung cấp CIS tìm kiếm giá cao hơn cho thép tấm.

Những người tham gia thị trường cho biết mức độ khả dụng đối với thép tấm Ý là 800-850 Euro/tấn đối với S235JR/S275JR tùy thuộc vào người mua và khối lượng, nhưng giá có thể sẽ tăng lên do giá thép tấm cao hơn và chi phí năng lượng tăng.

Tại Châu Á, tâm lý có vẻ yếu hơn do Bắc Kinh cảnh báo sẽ hạn chế đầu cơ quá mức đối với giá hàng hóa. Người mua ở Trung Quốc đang kỳ vọng giá sàn giảm xuống dưới 700 USD/tấn cfr. Thép tấm của Nga được báo giá ở mức 750-760 USD/tấn cfr Châu Á trong tuần này.

Thị trường gang thỏi tăng trưởng

Thị trường gang thỏi cơ bản (BPI) đường biển tăng cao hơn trong tuần qua, với giá nguyên liệu có xuất xứ từ Brazil và CIS tăng, do nhu cầu mới từ Châu Âu, Trung Quốc và Bắc Mỹ.

CIS, Châu Âu

Một nhà sản xuất của Nga đã bán tổng trọng tải 30,000 tấn sản xuất tháng 11 vào cuối tuần trước cho ba nhà phân phối để bán lại ở Ý với giá 510–515 USD/tấn fob. Tất cả các lô hàng dự kiến ​​sẽ vận chuyển vào tháng 11 - đầu tháng 12.

Một nhà sản xuất Ukraine đã tìm kiếm 570-580 USD/tấn cfr Ý vào đầu tuần này nhưng đã rút lại chào bán sau khi toàn bộ sản lượng gang thép tháng 11 khối lượng 50.000–55,000 tấn của nhà sản xuất BPI Donetskstal (DMZ) ở khu vực ly khai Donetsk của miền đông Ukraine được một số thương nhân đặt trước ở mức 530 USD/tấn fob Biển Đen.

Khoảng một nửa trọng tải này đã được mua bởi một nhà dự trữ quốc tế lớn sẽ tìm kiếm cơ hội bán lại ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Các thương nhân khác có thể sẽ cung cấp nguyên liệu của DMZ cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hầu hết các chào hàng BPI của CIS sau đó đã tăng vọt vào ngày hôm qua lên 530-540 USD/tấn fob, hợp lệ cho tất cả các điểm đến, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi chúng tương đương với 580-595 USD/tấn cfr và 600-615 USD/tấn cfr, tương ứng. Và những người tham gia thị trường nhấn mạnh rằng sự quan tâm mua vào của Mỹ và Trung Quốc là cần thiết để làm cho những mức như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được.

Brazil, Mỹ

Một nhà xuất khẩu Brazil đã chốt đợt bán 50,000–55,000 tấn hàng hóa cho một nhà sản xuất thép của Mỹ với giá 500 USD/tấn fob nam Brazil vào đầu tuần này, với lô hàng được lên kế hoạch vào tháng 1/2022. Giá cfr của Mỹ được các thương nhân ước tính trong khoảng 550–560 USD/tấn trong bối cảnh thị trường vận tải hàng hóa có nhiều biến động.

Việc bán này diễn ra sau đợt giao dịch 30,000 tấn nguyên liệu của Nga được kết thúc vào cuối tuần trước với Mexico thông qua một kho dự trữ quốc tế ở mức 510–515 USD/tấn fob Biển Đen, tầm 560-570 USD/tấn cfr. Lô hàng được đặt vào tháng 11/đầu tháng 12.

Các nhà giao dịch Mỹ đã nhận được lời chào hàng BPI có nguồn gốc từ Brazil chứa nhiều phốt pho ở mức khoảng 565 USD/tấn cfr Nola kể từ lần bán gần đây nhất, trong khi chào bán từ CIS tăng lên 580–590 USD/tấn cfr, với ý tưởng giá bên bán tăng cao nhất là 600 USD/tấn cfr. Nhưng ý tưởng về giá bên mua của Mỹ vẫn ở mức khoảng 555 USD/tấn cfr Nola.

Trung Quốc, Ấn Độ

Sự gia tăng đánh giá ở miền nam Brazil còn được củng cố bởi một lượng hàng 60,000 tấn được một thương nhân lớn bán cho Trung Quốc với giá 575 USD/tấn cfr. Giá cước cho một tàu như vậy từ Rio de Janeiro đến Trung Quốc được các thương nhân ước tính là 65–70 USD/tấn.

Giá chào bán BPI của Ấn Độ được báo cáo ở mức 540-550 USD/tấn fob, tùy thuộc vào vị trí của nhà sản xuất nhưng không thu hút được người mua vì mức này được coi là quá cao với giá cước vận tải hiện tại.