Thị trường thép cây Saudi sẽ phục hồi vào khoảng tháng 03 năm tới
Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây ở Ả Rập Saudi vẫn rất hạn chế do thiếu hụt nhân công khiến cho hàng loạt dự án xây dựng phải tạm ngưng làm nhu cầu sụt giảm đến 50%. Qatar Steel (Qasco) đầu tuần này đã giảm chào giá thép cây bán đến quốc gia láng giềng ở phía Nam xuống 200 SAR/tấn, sau khi “gã khổng lồ” SABIC điều chỉnh giảm giá bán hồi tháng 10.
Giá thép cây mới của Qasco hiện được chốt tại 2.420 SAR/tấn (665 USD/tấn) giao tới Riyadh, và áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng sản xuất tháng 11. Còn giá mới của SABIC là 2.600 SAR/tấn (693 USD/tấn) gồm phí vận chuyển. Đợt giảm 200 SAR/tấn trong tháng trước là lần điều chỉnh giá thép cây đầu tiên trong hơn 3 năm qua của nhà máy.
Nhu cầu tiêu thụ trong ngành xây dựng giảm đã làm hàng tồn ở các nhà máy thép dài của Saudi tăng cao. “Có nhiều chào giá mờ ám, không minh bạch; các khoản chiết khấu có thể được thương lượng lại”, một thương nhân nói. “Các đại lý không muốn mua thêm hàng vì không biết là họ sẽ phải giữ nó trong bao lâu mới bán được”, một nhà cán lại quan sát.
Thêm vào đó, mưa lớn trong tuần này ở phía đông Saudi khiến người mua chần chừ, do dự càng làm hàng tồn kho bị ứ đọng nhiều. “Để giải quyết vấn đề này nhiều nhà đại lý sẽ cần phải đưa ra một khoản chiết khấu cỡ 50 SAR/tấn để giải phóng hàng tồn, nhà cán lại nói.
Chào giá thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại mức 595-600 USD/tấn CFR tính theo trọng lượng lý thuyết sau khi giá tăng lên 610 USD/tấn hồi đầu tháng này nhưng không có ai mua. Phôi thanh xuất xứ CIS được chốt tại 540 USD/tấn CFR, với phí vận chuyển đắt hơn trong những tuần gần đây do đến mùa ngũ cốc ở khu vực CIS. Tuy nhiên, vẫn không có khách hàng mua thêm do sự trì trệ trong ngành xây dựng.
Lĩnh vực xây dựng hạn chế cũng khiến cho hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tới Ả Rập Saudi bị giảm mạnh trong năm nay, mà chủ yếu là thép cây và phôi thanh. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu của nước này đã giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Liên minh các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, sức mua được kỳ vọng là sẽ phục hồi vào khoảng tháng 02 hoặc tháng 03 năm tới khi thị trường lao động thích nghi với tình hình mới. “Điều này cũng giống như khi bạn mang thêm một chân giả vào cơ thể, nó cần thời gian để có thể thích nghi”, một thương nhân lý giải.
Ai Cập cân nhắc đặt mua thép cây giao tháng 12 từ Thổ Nhĩ Kỳ
Ai Cập đã cân nhắc rất thận trọng về việc đặt mua thép cây giao ngay từ ít nhất 3 nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ, do các khách hàng ở Bắc Phi muốn lợi dụng thời cơ chờ cho giá xuống thấp.
Các nhà máy mỗi lần đã bán được khoảng 15.000-20.000 tấn thép cây đến Ai Cập, nhà nhập khẩu ở đây muốn giao hàng ngay do sự bất ổn của thị trường trong nước và vẫn còn nhiều nghi ngờ rằng liệu thuế nhập khẩu áp dụng trong 6 tháng đầu năm nay có thể được tiếp tục ban hành hay không.
Giá bán lại thì khác nhau nhưng 605 USD/tấn CFR Ai Cập đối với hàng giao tháng 12 là mức giá bình quân phổ biến. Giá này tương đương khoảng 585-590 USD/tấn FOB cảng Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch có liên quan đến các nhà máy ở Iskenderun.
Hôm thứ Năm, Platts đã tăng giá hàng ngày của thép cây lên 583 USD/tấn FOB cảng Thổ Nhĩ Kỳ theo giá giao ngay, nhưng thời gian quá ngắn để phản ánh được đầy đủ thị trường xuất khẩu.
Hàng giao tháng 12 vẫn có sẵn để giao đến các quốc gia vùng Vịnh với mức giá thấp hơn, những nơi này gần đây nhu cầu đã xuống thấp do vấn đề nhân công ở Saudi, hàng tồn cao ở UAE và giá giảm ở Kuwait và Qatar. Lebanon là một thị trường tiềm năng khác vì các nhà tích trữ mua nhiều của Thổ Nhĩ Kỳ do thời gian giao hàng ngắn hơn so với Trung Quốc và nhất là khi hàng tồn kho của họ còn rất ít.
Nhà máy Shagang giữ giá thép cây cuối tháng 11 ổn định
Nhà máy Shagang ở miền đông Trung Quốc đã giữ giá thép cây từ ngày 21-30/11 không đổi so với 10 ngày trước, do nguồn cung hạn chế giúp giảm bớt sức ép cho giá giao ngay.
Theo đó, thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang vẫn duy trì tại 3.680 NDT/tấn (604 USD/tấn) xuất xưởng có VAT 17%. Nhà máy cũng giữ giá cuộn trơn HPB300 đường kính 6.5mm tại 3.610 NDT/tấn gồm VAT.
Mặc dù giá giao ngay ở gần thành phố Hàng Châu đã điều chỉnh giảm trong tuần trước, nhưng đến tuần này giá phục hồi lại mức như trước đây nhờ hàng tồn kho trên thị trường thấp.
Các nhà đại lý lo ngại rằng các lô hàng của nhà máy có thể tăng lên cùng với sự phục hồi của giá từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 và bắt đầu bằng việc cắt giảm giá bán của họ để có thể bán hàng tồn kho và thu về tiền mặt. Việc cắt giảm giá đã khiến lực mua mạnh hơn và dẫn đến hàng tồn kho giảm hơn nữa, điều này giúp hậu thuẫn cho giá bật tăng. Tuy nhiên, một thương nhân Hàng Châu vẫn còn quan ngại rằng các nhà máy có thể tăng sản lượng lên để kiếm lợi nhuận từ đợt tăng giá thép gần đây.
Giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 16-25mm xuất xưởng từ nhà máy Shagang, Hàng Châu đã giảm xuống gần 3.600 NDT/tấn gồm VAT 17% vào khoảng cuối tuần trước, nhưng hôm thứ Tư lại tăng lên 3.650-3.660 NDT/tấn.
Các nhà xuất khẩu thép cây Trung Quốc từ chối những hợp đồng giá thấp
Các nhà xuất khẩu thép cây của Trung Quốc đã và đang giữ chào giá cố định trong vài tuần qua, kết quả là nhiều hợp đồng có giá thấp hơn đã trở nên phi thực tế. Hôm thứ năm, Platts đã tăng thêm 5 USD/tấn đối với thép cây HRB400/BS460 đường kính từ 16mm trở lên xuất xứ Trung Quốc tính theo trọng lượng thực tế lên 500-510 USD/tấn FOB.
Những người tham gia thị trường cho hay các chào giá thép cây trọng lượng lý thuyết trong tuần này được chào bán với giá 510-520 USD/tấn CFR Singapore (phí vận chuyển bình quân 20 USD/tấn nên mức giá này tương đương với 505-515 USD/tấn FOB tính trên trọng lượng thực tế). Một thương nhân ở Singapore nói rằng các chào giá ở mức sàn rất là hạn chế và những chào giá của các nhà sản xuất hàng đầu đã chạm mốc 530 USD/tấn CFR.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc tin rằng một số hợp đồng rất có thể đã được chốt với giá 510 USD/tấn CFR, còn thương nhân ở Singapore cho hay các khách hàng chỉ chịu mua với giá cao nhất là 505 USD/tấn CFR mà thôi.
Các nhà dự trữ ở Singapore cho biết thép cây Trung Quốc giao tháng 03/2014 hồi tuần trước được chốt tại 505 USD/tấn CFR. Nhưng đến tuần này thì các nhà cung cấp đã từ chối giá đặt mua ở mức đó.
Hai nhà tham gia thị trường đã đưa ra mức giá khả thi đối với thép cây trọng lượng thực tế của Trung Quốc xuất sang Hong Kong ở khoảng 525 USD/tấn CFR (phí vận chuyển trung bình cỡ 15 USD/tấn), nhưng hầu như không có hợp đồng nào được ký kết trong tuần này.
Một nhà máy ở miền nam Trung Quốc đang chào bán thép cây với giá 540-545 USD/tấn CFR Hong Kong mặc dù không có ai chịu mua ngay nhưng ông này vẫn muốn giữ nguyên mức giá này do thị trường trong nước đang ổn định.
Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc đã ngừng đà giảm hôm thứ Tư và thậm chí hôm thứ Năm, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) còn tăng nhẹ từ mức 3.380-3.390 NDT/tấn của ngày thứ Tư lên 3.380-3.400 NDT/tấn (555-558 USD/tấn) đã tính VAT 17%.
Thị trường phôi thanh nhập khẩu Đông Nam Á ổn định
Thị trường phôi thanh nhập khẩu Đông Nam Á trong tuần này ổn định, và người mua không chấp nhận mức giá chào bán cao hơn sau khi có một vài hợp đồng được ký kết với giá 540-542 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào tuần trước.
Phôi thanh sản xuất bằng công nghệ lò hồ quang điện của các nước trong khu vực bao gồm Hàn Quốc và Việt Nam đang được chào bán với giá 550-560 USD/tấn CFR Philippines, do giá phế nhập khẩu tăng.
Theo các nguồn tin ở Manila, các nhà cán lại tại Philippines đã chuyển sang nhập phôi thanh của Trung Quốc. Có khoảng 20.000 tấn phôi thanh loại 5sp/ps đã được đặt mua với giá 528 USD/tấn CFR hồi đầu tuần này và khoảng 40.000 tấn có giá 525 USD/tấn CFR trong tuần trước. Một thương nhân cho hay số lượng đơn đặt hàng trong tháng này đã hơn 60.000 tấn. Giá phôi thanh của các nước khác có giá khoảng 550 USD/tấn CFR, rõ ràng với mức giá này thì không phải là đối thủ của hàng Trung Quốc.
Ở Thái Lan, giá đặt mua đã chạm mốc 540 USD/tấn CFR và các chào giá hầu hết đã tăng lên 545 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, một vài thương nhân bị ngạc nhiên khi có một thương nhân quốc tế đã nỗ lực đặt mua phôi thanh xuất xứ Biển Đen giao tháng 01 và tháng 02 với giá chỉ có 533 USD/tấn CFR, bởi vì mức này thấp hơn so với giá hiện nay trên thị trường.
Một thương nhân ở Bangkok cho biết chào giá thấp đã gây rối loạn thị trường do đa số các chào giá giao tháng 12 và tháng 01 đều ở khoảng 540-545USD/tấn CFR. Ngoài ra, các khách hàng người Thái có thể thấy thời gian giao hàng quá lâu do hàng chỉ có thể cập cảng vào đầu tháng 04.
Tại Indonesia, nghe nói tuần trước hợp đồng được chốt tại 542 USD/tấn CFR. Một nhà cán lại dự đoán các chào giá phôi thanh Biển Đen sẽ sớm được thực hiện ở mức từ 545 USD/tấn CFR trở lên. Tất cả người bán đều đang nhìn ngó mức giá 545 USD/tấn CFR nhưng thị trường nước này vẫn chưa tăng lên mức đó, một thương nhân ở Jakarta nói.
Trung Quốc: HRC trong nước và xuất khẩu đều ổn định
Theo số liệu của HSBC, chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc trong tháng 11 giảm nhẹ từ mức 50,9 của tháng trước xuống còn 50,4; nhưng vẫn cao thứ hai trong 7 tháng qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại cũng được minh chứng thông qua thị trường thép của nước này, giá thép đã để mất đà tăng và chỉ bắt đầu bật tăng trở lại vào đầu tháng 11, nhưng cũng duy trì được khoảng 1 tuần mà thôi.
Trong tuần này, giá HRC hầu như vẫn ổn định mặc dù cũng có nhiều sự biến động nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là do các thương nhân giảm hàng dự trữ đến mức thấp. Hôm thứ Năm, HRC Q235 5.5mm có giá 3.460-3.490 NDT/tấn (564-569 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải và 3.600-3.620 NDT/tấn ở thị trường Lecong (Quảng Đông), cả hai mức giá này đều không đổi so với ngày trước đó.
Một số thương nhân ở Thượng Hải cho hay sản lượng dư thừa cộng thêm chiến thuật giảm giá của các nhà máy sau khi giao hàng đã khiến cho giá giao ngay không có cơ hội để tăng. Chiến dịch chống ô nhiễm môi trường hầu như không có tác dụng giúp giảm bớt sản lượng thép của Trung Quốc, ngoài ra nếu vấn đề nguồn cung quá lớn vẫn không được giải quyết thì cả nhà máy và các thương nhân sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc chỉ có được khoản lợi nhuận rất ít ỏi.
Tại thị trường xuất khẩu hôm thứ Năm, các chào giá phổ biến của nhà máy đối với HRC SS400B dày từ 3mm trở lên vẫn không đổi so với tuần trước và chốt tại 530-535 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho hay một số nhà máy có thể thương lượng ở mức thấp 526 USD/tấn FOB, nhưng các khách hàng của ông vẫn không quan tâm.
Trong khi đó, một số người tham gia thị trường khác nói rằng các giao dịch rất khó để thực hiện với giá trên 530 USD/tấn FOB và các khách hàng của họ đang trả giá thấp hơn ít nhất là 10 USD/tấn. Mặc dù một số hợp đồng nhỏ nghe nói đã được chốt tại 525-530 USD/tấn FOB, tuy nhiên mức này không thể đại diện cho giá trên thị trường vì số lượng giao dịch quá ít.
Một nguồn tin cho hay có một vài nhà máy ở phía bắc đã đạt được mục tiêu xuất khẩu hàng năm cho nên họ không vội chốt hợp đồng mới trong năm nay. Các nhà máy này vào lúc đó đã chốt các chào giá liên tục ở mức giá 530-535 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu có lẽ không thể tăng cao hơn nữa do sức mua trì trệ, nhưng cũng rất khó để thuyết phục các nhà máy cắt giảm giá bán của họ.
Thị trường tấm mỏng Mỹ tiếp tục nhận được động lực tăng trưởng
Theo nguồn tin dự báo, giá tâm mỏng Mỹ có triển vọng tăng tiếp tới cuối năm mặc dù hàng nhập khẩu có thể gây áp lực cho hàng nội địa.
Một nhà máy Midwest cho biết đã chiist được đơn hàng HRC khối lượng nhỏ tại mức 700 USD/tấn.
Trong khi đó, Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức lần lượt 675-685 USD/tấn và 775-785 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một thương nhân nhận định, các nhà máy chắc chắn sẽ tiếp tục tăng giá HRC trước tuần đầu tiên tháng 12 và các giao dịch HRC sẽ đạt mức phổ biến 700 USD/tấn. Tuy nhiên, động lực tăng giá hiện tại đa phần nhờ vào lượng hàng tồn kho thấp thay vì nhu cầu tiêu thụ mạnh. Trong khi đó, giá nội địa tăng có thể sẽ thu hút hàng nhập khẩu tới vào Qúy 1/2014
