1. Shagang nâng giá thép dây xây dựng, giữ nguyên giá thép thanh xây dựng

Shagang – đông Trung Quốc, vẫn giữ nguyên giá thép thanh xây dựng trong đợt giao hàng cuối tháng 12, nhưng công ty đã tăng giá thép dây xây dựng thêm RMB 50/t ($7/t), theo như công ty đã thông báo vào ngày 21/12.

Vì vậy, giá loại 16-25mm HRB335 vẫn ở mức RMB 3,730/t ($546/t) và giá loại 6.5mm Q235 đã tăng lên RMB 3,800/t ($556/t), cả 2 đều bao gồm 17% VAT. Trong đầu tháng 12, Shagang đã tăng giá thép thanh xây dựng thêm RMB 50/t, nhưng vẫn giữ nguyên giá thép dây xây dựng; và giữ nguyên giá 2 loại này bằng với giá trong giữa tháng 12.

Nhiều thương nhân ở Hàng Châu đã tăng nhẹ chào giá RMB 10/t lên RMB 3,700/t ($542/t) đối với  loại 16-25mm HRB335 của Shagang. Giá này đã cao hơn mức RMB 3,660/t vào ngày 15/12. Một số thương nhân đã nâng giá lên cao hơn khoảng RMB 3,720/t. Trên sàn Shanghai Futures Exchange, giá thép thanh xây dựng giao dịch trong đợt giao hàng tháng 3 tới đã tăng RMB 13/t vào hôm thứ 2 lên RMB 4,048/t ($593/t).

Vào ngày 21/9, giá ở Thượng Hải vẫn ổn định với mức giá phổ biến đối với loại 16-25mm HRB335 khoảng RMB 3,550/t ($520/t), nhưng chào giá vẫn thấp hơn ở mức RMB 3,530/t.

2. Sản lượng thép thế giới giảm trong tháng 11 – giảm lần đầu tiên trong 7 tháng

Sản xuất thép thô trong tháng 11 đạt 107.5 triệu tấn – theo thống kê tại 66 quốc gia thuộc Hiệp hội thép thế giới. Con số này tăng 24% so với tháng 11/2008, nhưng lại giảm 5% so với tháng 10/2009 – mức giảm đầu tiên trong 1 tháng kể từ tháng 4.

Sản lượng thép từ tháng 1-9 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, sản xuất ở Bắc Mỹ giảm 37% (xem bảng).

So với tháng 11/2009, sản xuất ở Trung Quốc tăng 37% lên 47 triệu tấn. Sản lượng cũng tăng ở Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, nâng tổng sản lượng châu Á lên 66.8 triệu tấn, tăng 25%.
So với cùng kỳ năm trước,  sản lượng tháng 11 cũng tăng ở tất cả các khu vực khác. Sản lượng thép cũng tăng ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, nhưng sản lượng ở Ý vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tháng 11 của CIS tăng 50% so với mức cách đây 1 năm. Mức sản lượng này cũng tăng 42% ở Nga, 67% ở Ukraina và 141% ở Kazakhstan.
Sản lượng tháng 11 của châu Phi đạt 1.3 triệu tấn (chủ yếu là dự kiến) – cao hơn gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước ở Trung Đông (3.1%) và Châu Đại Dương (2.7%).

Ngành thép thế giới đã hoạt động với công suất 75% trong tháng 11, giảm từ mức 76.9% trong tháng 10, nhưng lại tăng hơn 10% so với tháng 11/2008.

3. Giá thép cuộn ổn định – TSI

Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá đa số các loại thép cuộn đều vẫn ổn định so với cách đây 1 tuần.

Ở Bắc Âu, giá tham khảo tại xưởng đối với thép cuộn HDG cao hơn, ở mức €481/t ($697/t) và HRC giảm €4/t so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình của cả 2 loại này từ 6-7 tuần.

Giá tham khảo HRC ở Nam Âu giảm so với tuần trước còn €381/t ($552/t); Trong khi đó, giá tham khảo CRC và HDG vẫn không thay đổi. Thời hạn giao hàng trung bình đối với tất cả các loại thép cuộn ngắn hơn tuần trước, với loại CRC và HDG ở mức 6 tuần.

Giá tham khảo CRC ở Mỹ (FOB) từ các nhà máy Trung Tây đã giảm nhẹ so với mức tuần trước còn $618/tấn non ($681/t). HRC đã tăng giá và tăng $30/tấn non so với mức cách đây 3 tuần. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC và CRC chậm hơn tuần trước, với thời hạn giao hàng trung bình HDG ngắn hơn, ở mức 7.1 tuần.

Giá tham khảo HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tại xưởng hầu như không thay đổi so với mức tuần trước, đạt $708/t; Trong khi đó, giá HRC đã giảm $3/t so với tuần trước. Đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu và Bắc Mỹ, giá tham khảo HRC (FOB) tại các cảng ở Trung Quốc, vẫn ở mức $508/t; Trong khi đó, giá HRC hầu như vẫn không thay đổi. Thời hạn giao hàng trung bình ở mức 10 tuần.

4.Stefana – Ý tăng giá cơ bản đối với dầm thép
Nhà sản xuất thép Ý – Stefana sẽ tăng giá cơ bản đối với dầm thép trong tuần này thêm €20/t. Công ty cũng sẽ tăng giá tất cả các loại dầm thép thêm €30/t từ ngày 4/1.

Các nhà sản xuất dầm thép châu Âu khác như: ArcelorMittal, Salzgitter và Gallardo – cũng đã thông báo tăng giá.

Sản xuất dầm thép ở Ý sẽ yếu hơn trong tháng 12 và tháng 1, và tất cả sản lượng trong tháng 12 và tháng 1 đã được bán hết. Năm 2010 sẽ tốt hơn năm 2009 vì tồn kho sẽ ở mức thấp ở mức bắt đầu trên thị trường.

Stefana sẽ bắt đầu sản xuất trở lại vào ngày 18/1. Hiện tại, giá tại xưởng của công ty đối với thép hình loại 1, bao gồm cả giá tăng trong tuần này, đạt €450/t. Mức giá này sẽ là €480/t từ ngày 4/1 sau khi tăng giá.

5. Giá kẽm giá phế liệu tăng làm cho giá HDG ở Mỹ tăng
Giá thép tấm HDG ở Mỹ tăng và tiếp tục xu hướng này cho đến Tết.

Theo TSI, giá tham khảo HDG hàng tuần là $676/tấn non. Giá này tăng $24 so với tuần trước. hay tăng 3.7%.

Giá thị trường giao ngay thậm chí cao hơ, khoảng $680-700/ tấn non FOB từ nhà máy.

Chi phí đầu vào tăng là nguyên nhân chính làm cho giá tăng. Giá kẽm hiện tại ở mức cao hơn $2,300/t – tăng gần $170 so với mức chỉ cách đây 1 tháng.

Giá phế liệu cũng tăng khi mà đơn đặt hàng đã cải thiện nhiều.

6. Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm, và có thể mạnh lên trong tháng 1

Giá thép cuộn HDG ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào cuối năm. Các nhà sản xuất địa phương và các thương nhân cho biết, giá HDG 0.50mm đạt $850-900/t trong tháng 11, hiện tại là $840-850/t.

Các nhà sản xuất HDG Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu trên thị trường nội địa đã yếu do đã bước vào cuối năm và đang là mùa suy yếu. Nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu cũng yếu do đang là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng tình hình ở Trung Đông không suy yếu. Chào giá nhập khẩu cũng không có từ châu Âu. Trung Quốc đã chào giá HDG khoảng $800/t cfr, nhưng mức giá này cũng không được chấp nhận trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do thuế nhập khẩu 15%. Nhưng do giá quặng sắt đang tăng, và giá phế liệu cũng có xu hướng tăng, nên các nhà xuất khẩu HDG Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu và giá dự kiến sẽ tăng trong năm mới.

7. Doanh số bán của các nhà buôn thép cuộn Brazil giảm 9% trong năm 2009

Hiệp hội trung tâm dịch vụ thép cuộn của Brazil – Inda - dự kiến rằng doanh số bán các các nhà buôn thép cuộn sẽ đạt 3.38 triệu tấn trong năm 2009, giảm 9% từ mức 3.17 triệu tấn trong năm vừa rồi ở Brazil – theo Chủ tịch tập đoàn Carlos Loureiro cho biết. Doanh số bán trong tháng 12 có thể tăng khoảng 70%, từ mức 145,000 t trong cùng kỳ 2008 lên 246,000 t.

Trong khi đó, doanh số trong tháng 11 cũng tăng mạnh so với tháng 11/2008 – từ mức 222,000 t lên 316,000t. So với tháng 10/2009, giao hàng trong tháng 11 đã giảm 3.5%.

Tuy nhiên, doanh số cũng khác nhau theo từng loại sản phẩm. Ông Loureiro cho biết, doanh số bán thép cuộn CRC đã tăng 6% trong năm này; Trong khi đó, lại giảm 17% đối với HRC và 27% đối với thép tấm.

8. Giá HRC dự kiến sẽ tăng ở Bắc Phi trong tháng 1

Các nhà sản xuất thép ở Bắc Phi đã nhận đủ đơn đặt hàng với các đơn đặt hàng HRC cho đến cuối tháng 1, và nhà sản xuất Ai Cập - Ezz Steel đã nhận đủ đơn đặt hàng cho đến cuối tháng 4.

Giá xuất khẩu HRC từ các quốc gia Bắc Phi dự kiến sẽ tăng €10-15/t cho đến cuối tháng 1 sau khi giá quốc tế tăng. Hơn nữa, chi phí nguyên liệu thô sẽ cao hơn trong quý 1. hiện tại, nguyên liệu thô loại cao cấp từ Libya được bán với giá €345/t FOB sang Tây Ban Nha và €350/t FOB sang Ý. Giá xuất khẩu HRC của Ai Cập khoảng $565/t FOB; Trong khi đó, giá HRC nội địa tại xưởng ở Libya, Morocco và Algeria khoảng €360/t (US$ 515/t).

9. Tồn kho tại các cảng của Nhật Bản giảm trong tháng 11 cẩn trọng với tình hình tương lai

Tồn khoHRC, CRC và thép tấm nhập khẩu của Nhật Bản tại cảng Tokyo và Osaka đã giảm 5,000t, hay giảm 3.5% trong cuối tháng 11 so với tháng trước, còn 135,000 t, theo dữ liệu từ thương nhân Hanwa Co.
Khách hàng cũng cẩn trọng trong việc ký các hợp đồng mới do đồng yên Nhật Bản tăng giá.

Thương nhân này cũng tin tưởng rằng, tình hình này sẽ tiếp tục trong tương lai gần và tồn kho tại các cảng sẽ vẫn ở mức thấp.

10. Anshan Iron & Steel nâng giá tại xưởng trong tháng 1

Anshan Iron & Steel (Angang) đã thông báo giá tại xưởng trong tháng 1 vào ngày 21/12, công ty sẽ nâng giá HRC thêm RMB 200/t ($29/t) và CRC thêm RMB 600-650/t. Nhà máy ở Bắc Trung Quốc này cũng đã tăng giá HDG thêm RMB 400/t và tăng RMB 150/t đối với thép tấm.

Vì vậy, giá HRC Q235 5.5mm tại xưởng của Angang khoảng RMB 3,230/t ($475/t), hay RMB 3,779/t, bao gồm 17% VAT; Trong khi đó, CRC SPCC 1.0mm có giá RMB 4,940/t ($726/t), hay RMB 5,780/t bao gồm VAT.

Do giá tháng 1 của Angang cao hơn, nên giá HRC nội địa Trung Quốc đã tăng ngay RMB 30-50/t vào ngày 21/12. Ở Thượng Hải, giá phổ biến của HRC Q235 5.5mm là RMB 3,750/t ($549/t) bao gồm VAT; Trong khi đó, ở Quảng Châu, giá HRC loại tương tự có giá khoảng RMB 3,900-3,920/t ($571-574/t) bao gồm VAT.

11. Giá CRC nội địa Trung Quốc tăng

Các nhà buôn CRC Trung Quốc đã bắt đầu nâng chào giá kể từ tuần vừa rồi do giá tại xưởng của các nhà máy cao hơn. Sau khi Anshan Iron & Steel (Angang) thông báo sẽ nâng giá CRC tháng 1 thêm RMB 600-650/t ($88-96/t) vào ngày 21/12, thì giá CRC nội địa cũng đã tăng RMB 50-100/t.

Ở Thượng Hải, CRC 1.0mm được chào giá khoảng RMB 5,150-5,300/t ($757-779/t) bao gồm 17% VAT, tăng RMB 50/t kể từ hôm thứ 6. Ở Thiên Tân, nguyên liệu tương tự được chào giá ở mức RMB 5,100/t, tăng RMB 80/t kể từ hôm thứ 6 trước đó.

Các thương nhân đã tạm hoãn bán hàng do giá giao hàng CRC tháng 1 của các nhà máy sẽ cao hơn nhiều so với giá giao ngay hiện tại trên thị trường. Giá CRC 1.0mm trong tháng 1 của Angang là RMB 5,780/t bao gồm VAT; Trong khi đó, 1 nhà máy ở phía bắc khác, như Shougang, cũng đã tăng giá CRC 1.0mm tháng 1 lên RMB 5,400/t bao gồm VAT.

11. Giá thép dây xây dựng có thể tăng ở Ý

Giá thép dây xây dựng ở Ý dự kiến sẽ tăng giá trong tháng 1 do thiếu nguyên liệu.

Hiện tại giá thép dây xây dựng tại xưởng ở Ý khoảng €350-€370/t; Trong khi đó, giá thép lưới tại xưởng khoảng €420/t.

12. Gerdau Ameristeel sẽ tăng giá thép dài thêm $40-65/tấn non

Gerdau Ameristeel đã thông báo tăng giá $40-65/tấn non, áp dụng đối với các đợt giao hàng từ ngày 11/1 đối với thép thanh cơ khí, thép thanh xây dựng và dầm thép.

Giá đa số các loại thép góc, thép thanh, thép kênh, thép tròn và thép vuông sẽ tăng 65/tấn non, vì vậy giá thép thanh xây dựng sẽ tăng. Giá dầm thép cũng tăng $40/tấn non.

Công ty cho rằng giá tăng là do điều kiện thị trường. Phụ phí phế liệu đã tăng $65/ tấn non trong các đợt giao hàng tháng 1, nhưng phụ phí dầm thép tăng cùng với giá giảm $25/ tấn non, và giá giao dịch còn $40/ tấn non.

13. Sản xuất thép ống của Trung Quốc tăng trong tháng 11

Theo dữ liệu từ CISA, Trung Quốc đã sản xuất 4.83 triệu tấn thép ống trong tháng 11, tăng từ mức 4.82 triệu tấn trong tháng 10, và tăng 18.4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản xuất thép ống của Trung Quốc từ tháng 1-11 đã tăng lên 47.54 triệu tấn, tăng 12.6% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao kỷ lục trong năm 2009.

Trung Quốc đã sản xuất 160,943 tấn thép ống /ngày trong tháng 11, tăng từ mức 155,455 tấn/ngày trong tháng 10, và tăng 3.5% so với tháng trước.

Sản xuất thép ống đúc cũng tăng. Từ mức 1.94 triệu tấn trong tháng 10, sản xuất thép ống đúc của Trung Quốc tăng 1.96 triệu tấn trong tháng 11, tăng 10.7% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thép ống trong 11 tháng đầu năm tăng lên 19.45 triệu tấn, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép ống đúc hàng ngày trong tháng 11 đạt 65,437 tấn/ngày, cũng tăng 4.3% so với mức 62,710 tấn/ngày trong tháng 10.

Trong khi đó, sản xuất thép ống hàn của Trung Quốc đã giảm nhẹ còn 2.87 triệu tấn trong tháng 11 so với mức 2.88 triệu tấn trong tháng 10. Tuy nhiên, sản lượng hàng ngày đã tăng 3% lên 95,507 tấn/ngày so với mức 92,745 tấn/ngày trong tháng 10. Sản xuất thép ống hàn trong 11 tháng đầu năm 2009 đã tăng lên 28.09 triệu tấn, tăng 21.1% so với cùng kỳ năm trước.

14. Phụ phí hợp kim không gỉ ở châu Âu giảm trong tháng 1

Phụ phí hợp kim thấp đối với thép cuộn không gỉ austenitic ở châu Âu giảm. Phụ phí khoảng €940/t đối với thép không gỉ loại 304, và loại 316 dưới €1,500/t.

Giá niken giảm còn dưới $16,000/t trên sàn LME.

Phụ phí Austenitic ở Acerinox, nhà máy thép tấm duy nhất ở châu Âu - đối với loại 304 và 316 ở mức cao hơn trong tháng 1 lần lượt là €1,009/t và €1,639/t.

15. Giá thép không gỉ giảm do giá niken giảm trong tháng 1

Các nhà phân phối thép ở Bắc Mỹ đang giảm giá tháng 1 đối với thép không gỉ loại phổ thông do giá niken giảm.

Giá thép không gỉ dự kiến sẽ giảm từ $0.3-0.5/pound.

Các nhà phân phối cho biết, giá giao dịch của các nhà máy đối với loại thép cuộn không gỉ trong tháng 1 (giá FOB) sẽ khoảng $1.37-1.42/pound, giảm từ mức $1.40-1.43/lb trong tháng 12.

Phụ phí loại austenitic 316 giảm khoảng $0.12/lb còn $1.02/lb, giá loại 316 giảm từ $1.94-1.97/lb còn $1.89-1.96/lb.

16. Thị trường thép chuyên dụng của Argentinacó cải thiện

Tương tự với các thị trường thép cacbonkhác, nhu cầu thép chuyên dụng và thép hợp kim của Argentinađã phục hồi trong thời gian gần đây. Nhu cầu thực tế trên thị trường vẫn chưa được cải thiện nhiều nhưng hỏi hàng đã tăng trong những tháng qua, và dự kiến đơn đặt hàng sẽ tăng mạnh trong tháng tới.

17.  RMDAS: Giá phế liệu tăng mạnh ở Mỹ

Giá phế liệu ở Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 12, theo chỉ số giá phế liệu mới nhất từ Hiệp hội quản lý khoa học Pittsburgh (MSA).
Phế liệu vụn loại 2 tăng $57/tấn già ở đông/ trung bắc, tăng $64/ tấn già ở bắc Trung tây, tăng $51/ tấn già ở phía Nam.

Giá HMS 1 tăng $47-55/ tấn già so với tháng trước, tùy vào khu vực.