Dòng chảy phế liệu chậm gây áp lực cho các nhà xuất khẩu Châu Âu

Các nhà tái chế phế liệu sắt ở Châu Âu đang vật lộn để thu thập nguyên liệu cho hàng xuất khẩu của họ vì dòng chảy vào bãi vẫn còn hạn chế, cản trở doanh số bán hàng cho điểm xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với các nhà tái chế trên khắp Châu Âu, dòng phế liệu thấp đổ vào bãi đặt ra một thách thức ngày càng tăng để duy trì hoạt động và cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, một số nhà xuất khẩu cho hay.

Hầu hết những nhà xuất khẩu ở đây đều thiếu nguyên liệu, họ đang đuổi theo khắp nơi, một nhà tái chế tại Benelux cho biết.

Phế liệu HMS 1/2 (80:20) được chuyển đến bến tàu là khoảng 250 Euro/tấn hoặc cao hơn vào thứ Năm đối với Hà Lan, Bỉ và Đức, tăng từ các tuần trước để thu hút dòng chảy cho đến nay đã bị hạn chế, một số nguồn tin cho hay.

Đối với số lượng lớn hơn được giao qua sà lan, thậm chí giá cao hơn đã được trả bởi các thương nhân phế liệu, với một nhà tái chế lớn ở Châu Âu đã mua một sà lan của loại phế liệu nóng chảy nặng từ Đức tại mức 255 Euro/tấn vào thứ Tư, một nguồn tin cho biết.

Thiếu phế liệu có sẵn

Việc thiếu phế liệu có sẵn dường như có một số lý do. Xuất khẩu rất mạnh của các nhà tái chế Châu Âu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng đầu năm đóng vai trò quan trọng.

Theo một nhà tái chế Benelux, khối lượng cao hơn bình thường đã được bán cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 và tháng 2 đã làm cạn kiệt một lượng lớn hàng dự trữ tháng 2 và tháng 3. Sự cân bằng của doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu đã được thay đổi vào tháng 2 theo hướng xuất khẩu cao hơn, ông nói, vì nhu cầu mạnh mẽ đối với nguyên liệu từ nước ngoài sau đó làm giảm lượng phế liệu trong nước.

Ngoài ra, nhu cầu nội địa ở lục địa này mạnh mẽ không chỉ do các nhà sản xuất thép hồi phục theo mùa với năng lực đầu ra thông thường, mà còn kỳ vọng giá sản phẩm thép dài hơn trong EU khuyến khích mua sắm phế liệu mạnh hơn trong những tuần gần đây, một nhà tái chế Đức cho biết.

Vì hạn ngạch nhập khẩu cho các sản phẩm như thép cây và dây đã được lấp đầy từ vài tuần trước, cạnh tranh nhập khẩu ít hơn dẫn đến dự đoán giá thép và phế liệu thành phẩm cao hơn, kích thích mua phế liệu.

Cuối cùng, đối với phế liệu chính, sự chậm lại được nhìn thấy trong ngành công nghiệp ô tô trong nửa cuối năm 2018 cũng có khả năng đã thu hẹp các khoản phát sinh từ nguồn này, thắt chặt nguồn cung hơn nữa.

Trong khi giá tại cầu cảng ở Anh không cao như ở vùng Bantic hoặc Benelux, một nhà tái chế ở Anh ước tính rằng dòng chảy trong nước trong vài tuần qua đã thấp hơn 20% so với khối lượng thông thường.

Xuất khẩu vẫn còn khó khăn

Mặc dù tăng chi phí cho việc thu gom thường có thể được chuyển cho các cửa hàng xuất khẩu tương ứng, Thổ Nhĩ Kỳ - cửa hàng xuất khẩu lớn nhất của Châu Âu - đối với phế liệu nóng chảy nặng - đã cho thấy sức đề kháng lớn đối với việc chấp nhận giá như vậy.

Giá tại cầu cảng 250-252 Euro/tấn hiện tại có nghĩa là giá bán cho HMS 1/2 (80:20) ở mức 320 USD/tấn CFR, tương đương với ít nhất 324 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế Bantic, một số nhà tái chế Châu Âu cho hay.

Với giá 250 Euro/tấn (285 USD/tấn) đối với loại phế liệu được chuyển đến bến tàu, giá cước vận chuyển là 17 USD/tấn từ Rotterdam đến Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng hóa 30.000 tấn và giả định phí vận tải 10 USD/tấn, cũng như chi phí mở thư tín dụng khoảng 2 USD/tấn, điều này có nghĩa là giá 310-315 USD/tấn CFR Benelux, chỉ còn lời ít, theo một nguồn tin.

Tuy nhiên, do doanh số sản phẩm chậm chạp và biên độ chặt chẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ, người mua Thổ Nhĩ Kỳ báo hiệu sẵn sàng mua HMS 1/2 Châu Âu (80:20) với giá khoảng 315 USD/tấn và nguyên liệu Bantic ở mức 320 USD/tấn CFR.

Tương tự, hai thương nhân Baltic chỉ ra rằng $ 325 / tấn đối với HMS 1/2 (80:20) và $ 330 / tấn đối với CFR Thổ Nhĩ Kỳ bị cắt nhỏ là giá khả thi tối thiểu.

Theo một nhà tái chế Bantic, giá cầu cảng hiện tại trong khu vực sẽ bao hàm giá nhập khẩu 340 USD/tấn CFR trong các trường hợp thông thường, với kỳ vọng giá hiện tại đã ở dưới mức đó.

Một số nguồn tin cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường mua phế liệu nhiều nhất làm trầm trọng thêm tình trạng này, với cả nhu cầu và mức giá ở các thị trường Viễn Đông như Ấn Độ và Pakistan cũng như Bangladesh hiện kém hấp dẫn hơn.

Chi phí cao cho các nhà xuất khẩu kết hợp với sự linh hoạt nhỏ từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với biên độ chặt chẽ đã dẫn đến sự bế tắc giữa người mua và người bán cho đến nay không có giải pháp rõ ràng và định hướng giá.

Giá phế HMS  1/2 (80:20) Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 322 USD/tấn CFR vào thứ Tư, tăng 50 cent/tấn.

Phụ phí hợp kim không gỉ Châu Âu tăng trở lại vào tháng 4

Phụ phí hợp kim hàng tháng đối với các loại thép dẹt không gỉ austenitic Châu Âu sẽ tăng trở lại vào tháng 4, theo thông báo ban đầu của các nhà máy hôm thứ Năm.

Outokumpu của Phần Lan, nhà sản xuất lớn nhất lục địa, đã đặt mức phụ phí hợp kim cho các sản phẩm thép dẹt loại 304 (4301) ở mức 1.430 Euro/tấn (1.628 USD / tấn) trong tháng 4, tăng 79 Euro/tấn so với tháng 3. Lần tăng thứ hai liên tiếp trong tháng này - phụ phí tăng trong tháng 3 đã kết thúc xu hướng giảm 7 tháng - đưa phụ phí lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Giá niken 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đạt mức cao nhất trong 7 tháng trên 13.700 USD/tấn vào đầu tháng 3. Từ tháng 3 đến nay, giá niken LME đã đạt trung bình 13.126 USD/tấn, tăng từ 12.650 USD/tấn trong tháng 2.

Phụ phí của Outokumpu đối với các sản phẩm thép dẹt molybdenum loại 316 (4401) được đặt ở mức 2.197 Euro/tấn cho tháng 4, tăng 146 Euro/tấn so với tháng 3 và mức cao nhất kể từ tháng 9/2018.

Giá molybdenum oxit giao ngay tăng từ khoảng 11 USD/lb vào cuối tháng 1, lên mức cao nhất trong 12 tháng ở mức 12.60 – 12.80 USD/lb vào giữa tháng 3.

Phụ phí tháng 4 của Outokumpu đối với các sản phẩm thép dẹt loại 430 không chứa niken đã tăng 14 Euro/tấn từ mức của tháng 3 lên 641 Euro/tấn.

Giá ferrochromeChâu Âu ở mức 120 cent/lb trong quý 2/ 2019, tăng 7.1% so với 112 cent/lb trong Q1.

 Nhập khẩu gang thỏi của Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm do tâm lý thị trường suy yếu

Do thị trường thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp kể từ cuối năm, nhập khẩu gang thỏi cũng chậm trong tháng đầu năm 2019 ở mức 93.300 tấn, khoảng một nửa tổng số 182.580 tấn trong cùng tháng năm trước.

Tuy nhiên, con số nhập khẩu này tương đối ổn định so với cuối năm 2018, theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Sản lượng thép thô tháng 1 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm 19.5% so với cùng kỳ xuống 2.56 triệu tấn trong tháng 1, trong bối cảnh tâm lý thị trường trì trệ. Sản lượng của các nhà máy tại EAF giảm 26.5% so với năm ngoái xuống còn 1.6 triệu tấn, trong bối cảnh nhu cầu của ngành xây dựng giảm, trong khi sản lượng của nhà máy tích hợp giảm 4.7% so với năm ngoái xuống còn 966.000 tấn.

Mặc dù giảm mạnh 48% so với cùng kỳ năm ngoái, Nga vẫn là nhà cung cấp gang chính của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến tháng 1, cung cấp 57.800 tấn, trong khi nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ từ Ukraine đạt 27.300 tấn, thấp hơn 45% so với năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu 7.800 tấn gang từ Nam Phi trong tháng đó, dữ liệu mới nhất cho thấy.

Chào giá của các nhà sản xuất CIS đã không đổi ở mức 345 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần này.

Chào giá của nhà sản xuất thép tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Kardemir cũng đã ổn định trong những tuần gần đây.

Giá gang đúc của công ty trên ở mức 2.155-2.190 Lira/tấn (396- 402 USD/tấn) vào thứ năm, trong khi giá gang luyện thép ở mức 2.070-2.105 Lira/tấn (380-386 USD/tấn) xuất xưởng.

HRC Mỹ ổn định trong bối cảnh sức mua hạn chế

Giá cuộn cán nóng của Mỹ ổn định vào thứ Năm do các nhà máy chào bán khoảng 700 USD/tấn nhưng hoạt động mua bị hạn chế.

Giá HRC hàng ngày không thay đổi ở mức 697.50 US/tấn, trong khi đánh giá cuộn cán nguội hàng ngày giảm 25 cent xuống còn 828.25 USD/tấn. Giá HRC dao động ở mức 690-700 USD/tấn trong 3 tuần qua.

Đây là một thị trường không tồi mà là thị trường cân bằng, một trung tâm dịch vụ cho hay. Thời gian sản xuất không đủ sức khiến người mua tăng cường đặt hàng.  Giá cũng không ở mức đủ để thu hút hàng nhập khẩu.

Giá HRC ở ngay khoảng 690-700 USD/tấn, một trung tâm dịch vụ Midwest cho hay. Mặc dù, trong một cuộc điều tra 10.000 tấn gần đây, ông đã có thể tìm thấy một nhà máy sẵn sàng cung cấp ở mức 680 USD/tấn khi một đối thủ cạnh tranh đưa ra lời chào giá 690 USD/tấn.

Con số nhà máy mong muốn là 700 USD/tấn, một trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông nghi ngờ rằng vẫn có thể mua thấp hơn một chút nhưng gần đây đã không đặt hàng.

Theo nguồn tin từ một trung tâm dịch vụ thứ hai ở Midwest, các nhà máy đã giữ ở mức 700 USD/tấn. Ông vẫn đang cố gắng tìm ra triển vọng cho phần còn lại của năm với tâm lý nửa cuối năm 2019 không chắc chắn.

Một người mua ở miền Nam đã tránh đặt đơn đặt hàng mới với các nhà máy trong nước và đã mua từ kho ở Houston với giá 680 USD/tấn. Có rất nhiều nguyên liệu ở đó và các thương nhân đang lo lắng và tăng doanh số, ông nói thêm.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ im ắng trước bầu cử

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nói chung vẫn im lặng trong tuần này, vì hầu hết những người tham gia thị trường đã trong trạng thái chờ đợi trước cuộc bầu cử ngày 31/3. Nhưng thị trường phôi thép trong nước và xuất khẩu vẫn sôi động hơn thép cây, các nguồn tin cho hay.

Việc xuất khẩu 3.000 tấn phôi gần đây đã được một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Iskenderun thực hiện với giá 460 USD/tấn FOB, trong khi một số đơn hàng phôi trong nước chốt cao hơn trong tuần này ở mức 460-470 USD/tấn của các nhà máy và nhà máy tái sản xuất. Chào giá mạnh từ CIS đã hỗ trợ xuất khẩu phôi của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có một số lợi thế về thời gian, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Sau vài đợt tăng giá thép cây và dây theo đồng Lira của một số nhà máy trong nước vào đầu tuần, chủ yếu là do sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy thường duy trì giá chào bán trong suốt cả tuần.

Các nhà sản xuất và cán lại khác đã điều chỉnh một chút giá niêm yết bằng đồng lira của họ xuống một lần nữa vào thứ năm, trong bối cảnh đồng Lira tăng so với đồng đô la Mỹ trong những ngày cuối tuần.

Một nhà sản xuất lâu năm ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tìm kiếm giá xuất xưởng 3.230 Lira/tấn bao gồm VAT 18% cho thép cây 12-32 mm hôm thứ Năm, tương đương với giá 502 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Giá chào bán của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác nằm trong khoảng 3230-3260 Lira / tấn, bao gồm 18% VAT vào thứ năm, tương đương với giá xuất xưởng 502- 508 USD/tấn không bao gồm VAT, tùy theo khu vực.

"Thị trường thép cây im ắng trước các cuộc bầu cử. Nhưng, tôi không mong đợi một sự thay đổi căn bản về nhu cầu và giá cả vào tháng 4, sau các cuộc bầu cử ... mọi người hiện đang muốn thấy rõ con đường của họ", một thương nhân dựa trên Iskenderun nói với hôm thứ Năm, thêm rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá niêm yết ở mức khoảng 505 USD/tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây. Các chào giá xuất khẩu của các nhà máy thường ở mức 500 USD/tấn FOB vào thứ năm.

 Giá thép cây Châu Á không thay đổi trong bối cảnh giá Trung Quốc ổn định

Giá thép cây Châu Á đã ổn định vào thứ năm do hoạt động giao dịch vẫn còn mỏng. Giá giao ngay nội địa Trung Quốc không thay đổi trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu trước giá kỳ hạn Trung Quốc giảm.

Giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 501 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ năm, không thay đổi so với thứ tư.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 4.000 NDT / tấn (598 USD/tấn), bao gồm VAT 16%, không đổi. "Hôm nay chúng tôi đã thấy khối lượng bán hàng ít nhất từ ​​đầu tuần đến nay", một thương nhân tại Trung Quốc cho biết.

Giá giao ngay tại Hàng Châu giảm vào buổi chiều, do tâm lý thị trường suy yếu sau khi thị trường kỳ hạn Thượng Hải không giữ được mức vào cuối phiên giao dịch tối hôm trước, với hợp đồng tháng 5 giảm 5 NDT/tấn xuống mức 3.772 NDT/ tấn.

Tại Singapore, một thỏa thuận cho thép cây Ấn Độ đã được nghe chốt vào thứ năm, mặc dù không thể có được thông tin chi tiết nào. Giao dịch được cho là đã diễn ra ở mức 495-500 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, với chào bán ở mức 500 USD/tấn CFR. Giá tương đương 500-505 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 20 USD/tấn và chênh lệch khối lượng 3%.

Ngoài thỏa thuận này, hoạt động khác duy nhất được nghe thấy ở Singapore là của một nhà máy tại Trung Quốc duy trì chào bán ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Theo một người mua, thật khó để đàm phán giá dưới 520 USD/tấn CFR Singapore - hoặc 531 USD/tấn FOB Trung Quốc - theo một người mua.

Tại Hồng Kông, người mua cho biết nhu cầu thép cây của họ đối với lô hàng tháng 5 đã được đáp ứng với các thương nhân giao hợp đồng tháng tới. Các thương nhân đã mua thép cây Qatari cho lô hàng tháng 6 trong tuần này, mặc dù mức giá không thể được xác nhận, một nhà môi giới tại Hồng Kông cho biết. Các lô hàng theo hợp đồng dường như có chứa tùy chọn cho người bán để giao vật liệu bất kỳ lúc nào trước tháng 10 năm nay, ông nói.

Một nguồn tin cho rằng giá chốt ít nhất là 500 USD/tấn CFR Hồng Kông, vì thỏa thuận cuối cùng cho thép cây Qatari giao tháng 5 diễn ra ở mức đó.

Giá thép cây BS4449 16-32 mm loại 500 ở mức 506 USD/tấn CFR Đông Nam Á trọng lượng lý thuyết, không thay đổi.

Tâm lý thị trường HRC Châu Á khởi sắc

Tâm lý thị trường HRC Châu Á khởi sắc hôm thứ năm, do người mua ở Việt Nam tăng giá chào nhập khẩu sau khi không thể mua đủ nguyên liệu từ nhà sản xuất thép Formosa Hà Tĩnh.

Giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, không thay đổi so với ngày trước đó. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 541 USD/tấn, cũng ổn định.

Trong bối cảnh giá nội địa và kỳ hạn của Trung Quốc ngày càng tăng, các nhà máy Trung Quốc tiếp tục giữ vững chào giá của họ đối với HRC SS400 3-12 mm giao tháng 5 với giá 540 USD/tấn FOB Trung Quốc, sẵn sàng giao dịch với mức giá không dưới 540 USD/tấn CFR Việt Nam. Các nhà máy Trung Quốc, nhà cung cấp chính HRC thương phẩm trong khu vực giữ chào giá ở mức tương tự trong gần 2 tuần, khiến giá cả bình ổn.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.870 NDT/tấn (578.36 USD/tấn), bao gồm VAT, tăng 20 NDT/tấn so với thứ Tư. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 5 chốt mức 3.692 NDT/tấn vào thứ năm, tăng 4 NDT/tấn so với cùng kỳ.

Giá HRC SAE1006 ở mức 542 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, không thay đổi. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, giá ở mức 550 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với cùng kỳ.

Đối với HRC SAE, chào giá từ Trung Quốc đã được nghe tăng lên 555 USD/tấn CFR Việt Nam cho loại làm ống thép, và lên 560-570 USD/tấn cho loại cán lại giao tháng 5. Ngược lại, các nhà máy Ấn Độ, vốn thường không thay đổi giá chào bán, đã giữ vững ở mức 560 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 4, trong khi giá chào mua cao hơn 548 USD/ tấn CFR Việt Nam, dẫn đến chênh lệch giá chào bán-chào mua lớn.

Các thành viên thị trường lưu ý rằng người mua sẵn sàng giữ giá chào mua ở mức gần với chào bán của Formosa, mặc dù nhà máy đã cạn kiệt nguồn cung cho người mua địa phương. Mặc dù khách hàng yêu cầu phân bổ lớn hơn cho cả HRC SS400 và SAE1006, Formosa đã phải từ chối chúng.