Thị trường thép Ai cập dự kiến tăng trưởng chậm
Nhu cầu thép cán mỏng tại Ai Cập hiện đang tăng rất chậm, tuy nhiên, thị trường có vẻ sẽ đón đợi những diễn biến khả quan hơn vào tháng 5 tới. Các nhà kinh doanh cho biết, trên thị trường có rất ít đơn đặt hàng và giá nội địa dự tính không thay đổi trong tháng 5 vì hiện tại giá đã thấp hơn mức trung bình toàn cầu.
Theo báo cáo, giá thép đặt hàng tháng 4 cho HRC của Ezz Steel, nhà sản xuất lớn nhất quốc gia này đang ở mức 4,200 bảng Ai Cập (EGP)/tấn (702 USD/tấn) chưa bao gồm thuế. Giá chào nhập khẩu sang nước này dao động trong khoảng 680 – 700 USD/tấn cfr xuất từ Ukraina, và 710-730 USD/tấn cfr xuất từ Nga. Tuy nhiên, giá này không thu hút sức mua cho lắm.
Theo một nguồn thông tin cho biết, tháng 4 là tháng phục hồi sau những bất ổn trong nước và hầu hết mọi luồng thông tin đều cho rằng thị trường tháng 5 ít nhiều sẽ diễn biến khả quan hơn.
Các nhà sản xuất thép thanh vằn UAE hạ giá sản phẩm tháng 5
Các nhà sản xuất thép thanh vằn UAE đã vừa giảm giá cho các đơn đặt hàng tháng 5 xuống mức 2,450 – 2,500 AED/tấn (tương đương 667 – 680 USD/tấn), nguồn thông tin từ thị trường cho biết. Tháng trước sản phẩm này được bán với giá từ 2,600 – 2650 AED/tấn (tương đương 707 – 721 USD/tấn)
Các mức giá mới dự kiến sẽ cải thiện tình hình thị trường khi giá nguyên liệu của các nhà sản xuất nội địa cạnh tranh hơn hàng nhập khẩu. Giá nhập khẩu thép thanh vằn hiện đang duy trì ở mức 660 USD/tấn cfr. Và kể cả nếu có hạ thêm 10 USD mỗi tấn, giá nhập khẩu vẫn cao hơn các sản phẩm nội địa.
Tháng trước, các nhà sản xuất của UAE đã giảm giá giao tháng 4 xuống mức 100 AED/tấn (tương đương 27USD/tấn) nhưng vẫn chưa đủ cạnh tranh đối với thép nhập khẩu. Với mức cắt giảm mới này, các đại lý trong nước sẽ bán được một khối lượng lớn hàng nội địa.
Thép dài CIS buộc phải giảm giá
Thị trường xuất khẩu các sản phẩm thép dài thành phẩm của CIS vẫn đang trên đà đi xuống. Nhu cầu tiêu thụ từ nước ngoài đã yếu đi suốt 2 tháng. Do vậy, các nhà cung cấp cũng không thể tiếp tục giữ giá cao và phải hạ xuống trong các giao dịch của mình. Tuy nhiên, trước tình trạng khách hàng Bắc và Tây Phi cũng như vùng Trung Đông đang hạn chế mua vào, giới thương nhân hy vọng sẽ cải thiện lợi nhuận trong tháng 5, khi nhu cầu thép xây dựng dự kiến sẽ tăng trở lại.
Hiện tại, khu vực cảng Biển Đen là nơi duy nhất đang giao dịch nhộn nhịp trong khi các khu vực khác như Caspia và Viễn Đông vẫn trì trệ. Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ít linh động giá hơn sau khi ký kết các hợp đồng thép phế. Đầu tuần, một số nhà máy dự tính bán với giá 640 USD/tấn FOB, nhưng xét cho cùng mức giá 650 USD/tấn FOB được coi là mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Đối với cuộn trơn, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang báo giá là 675-690 USD/tấn FOB, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà cung cấp Ukrainia cũng đã buộc phải giảm giá thép thanh vằn và thép cuộn trơn sang Trung Đông 5-10 EUR/tấn. Tuy vậy, cho dù vắng bóng các đơn đặt hàng, nhà sản xuất thà trữ hàng trong kho chứ không chịu bán thép cuộn trơn với giá 690 USD/tấn FOB.
Theo đó, BMZ báo cáo hầu các đơn hàng tháng 5 đã đặt kín. Tuy nhiên, Arcelor Mittal Kryvyi Rih khẳng định vẫn chưa giao lô hàng nào.
Hầu hết các nhà xuất khẩu đều đã giảm giá đối với cả các khách hàng EU. Biến động tiền tệ đang mang lại lợi nhuận cho họ, khiến cho các sản phẩm thép dài tính theo giá euro có sức thu hút hơn sau mỗi tuần. Tuy nhiên, nhu cầu ở EU vẫn còn ảm đạm; bởi vậy báo cáo cho biết mới chỉ có một lượng nhỏ thép cuộn trơn được bán sang Romania.
Giá xuất khẩu thép xây dựng cũng giảm. Điển hình là Metinvest International S.A và Evraz Holding giảm giá trong vòng một tháng xuống thấp hơn 15-35 USD/tấn đối với hàng xuất tháng 5.
Giá phôi Trung Quốc hồi phục
Sau đợt sụt giảm giá phôi tại thị trường miền bắc Trung Quốc từ cuối tuần trước. Bây giờ giá đã hồi phục với các giao dịch được cải thiện nhờ vào một số thương gia tiếp tục mua hàng với giá thấp hơn.
Tại thành phố Tangshan thuộc tỉnh Hà Bắc, phôi Q235 150x150mm được các nhà sản xuất lớn hôm thứ 04 nâng giá khoảng 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) sau khi giá tụt mạnh 100 NDT/tấn từ đỉnh 4.480 NDT/tấn (687 USD/tấn) tuần trước. Hiện phôi Q235 150x150mm có giá trên thị trường 4,420 NDT/tấn, gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt.
Một nhân viên từ nhà máy cho biết , giá khả năng duy trì ổn định khi mà các nhà sản xuất cán lại, đặc biệt là nhà sản xuất thép băng dải hẹp tiếp tục đặt mua phôi nhằm duy trì sản xuất.
“người mua hiện rút lui khỏi thị trường từ khi giá giảm đầu tuần trước, khi giá trượt xuống mức 4.380 NDT/tấn, một số người mua bắt đầu quay trở lại mua phôi trên thị trường. Điều này là lực đẩy khuyến khích chúng tôi nâng giá trở lại.” cũng theo nhân viên trên.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho rằng hiện tồn phôi có chiều hướng đi xuống do các đơn đặt mua lúc trước. Nếu doanh số bán thép vẫn duy trì theo đà tăng, giá phôi không có khả năng giảm trên diện rộng.
Anshan giữ giá HRC tháng 06 xuất sang Nhật
Nhà sản xuất Anshan Iron & Steel (Angang) giữ nguyên giá không đổi đối với thép cuộn cán nóng (HRC) tháng 06 xuất sang Nhật nhằm kiểm soát xu hướng thị trường. Hiện tại, giá HRC 1.6-22mm tiêu chuẩn hàng hóa giao tháng 04 xuất sang Nhật vẫn giữ ở mức 850 USD/tấn cfr, tương đương 860-865 USD/tấn (70.520-70.930 Yen/tấn), gồm phí giao hàng.
Một nhà kinh doanh lớn ở Trung Quốc cho biết, giá chào bán của Angang thấp hơn so với Tokyo Steel Manufacturing (nhưng với mức chênh lệnh rất nhỏ). Thương nhân Nhật không mặn mà lắm với việc đặt mua thép từ Angang.
Hiện Tokyo Steel cũng giữ giá thép không đổi cho các hợp đồng tháng 05 tại thị trường nội địa. Do đó, HRC dày 1.6-22mm vẫn duy trì ở mức 72.000 Yen/tấn (878 USD/tấn).
Nhà sản xuất Posco và China Steel Corp của Đài Loan hiện đang chào bán HRC sang Nhật với giá 70.000-75.000 Yen/tấn (854-914 USD/tấn). Nhưng mức giá này tương tự như giá chào của nhà sản xuất tích hợp Nhật vì vậy thương nhân Nhật có khuynh hướng thiên về đặt mua thép từ các nhà sản xuất trong nước.
Nhà sản xuất hợp nhất Nhật công bố nâng giá HRC nội địa khoảng 20.000 Yen/tấn so với giá tháng 04. Nhưng vẫn chưa thông báo mức giá cụ thể.
Trước tình hình trên, Angang cũng muốn nâng giá HRC xuất sang Nhật nhằm bù đắp cho chi phí nguyên vật liệu thô tăng cao nhưng quan ngại thị trường Nhật chưa ổn định sau thảm họa kép tháng 03 rồi. Hơn nữa, nhà sản xuất này còn lo sợ suy thái kinh tế sau trận động đất ở Nhật sẽ ảnh hưởng tới số lượng đơn hàng xuất khẩu của mình.
“Vì vậy giá của Angang chỉ là “giá tượng trưng”. Tuy nhiên khi công cuộc tái thiết đất nước Nhật bắt đầu diễn ra với quy mô lớn, nhà sản xuất này sẽ tăng cường xuất khẩu sang Nhật “, nhà kinh doanh Trung Quốc nói. Ông Eiji Hayashida chủ tịch liên đoàn sắt thép Nhật phát biểu hôm đầu tuần rằng nhu cầu tái xây dựng đất nước dự kiến bắt đầu tiến hành sau mùa hè này.
TSI: giá quặng theo xu hướng giảm trong tuần này
Giá tham khảo quặng hàng ngày mới nhất được TSI công bố hôm qua cho thấy giá quặng Fe 62% và 58% giảm xuống so với tuần trước.
Giá tham khảo quặng Fe 62% hôm qua giảm 4,40 USD/tấn khô, tức 2,4% so với tuần trước, xuống còn 178,90 USD/tấn khô. Giá tham khảo quặng Fe 63.5/63% của TSI (đại diện cho các xuất khẩu của Ấn Độ) cũng giảm xuống còn 185,60 USD/tấn khô so với tuần trước.
Giá tham khảo quặng Fe 58% thấp hơn so với tuần trước là 1 USD/tấn khô, tức 0,6%.
Thị trường thép băng Ai Cập phục hồi chậm
Nhu cầu thép cuộn cán dẹt tại Ai Cập đang tăng rất chậm. Tuy nhiên tháng 05 có thể thị trường sẽ tốt hơn. Giới thương nhân cho biết hiện rất khó có thể ký được hợp đồng bán nhưng giá sẽ không giảm xuống trong tháng 05 vì mức giá hiện tại đang thấp hơn so với giá trên toàn cầu.
Ezz Steel, nhà sản xuất lớn nhất nước này hiện đang bán HRC tháng 04 với giá 4.200 EGP /tấn (702 USD/tấn), chưa bao gồm các loại thuế. Giá chào nhập khẩu từ Ukrana hiện ở mức 680-700 USD/tấn cfr, còn Nga đưa ra giá chào là 710-730 USD/tấn cfr. Tuy nhiên khách hàng nước này không mặn mà lắm với các giá chào trên.
Một thương nhân nói tháng 04 là tháng nhu cầu phục hồi kể từ thời điểm bất ổn chính trị xảy ra ở nước này và hầu hết giới trong ngành cũng tin rằng nhu cầu tiếp tục cải thiện trong tháng 05 tới.
Giá xuất khẩu thép ống Hàn Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá xuất khẩu thép ống của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì không đổi kể từ đầu tháng này bất chấp nhu cầu đang cải thiện.
Thép ống hàn tiêu chuẩn S235, đường kính 48mm, dày 2mm hiện đang được chào bán với giá 900 USD/tấn fob. Thép cùng loại nhưng tiêu chuẩn S275 thì có giá 925 USD/tấn fob, và tiêu chuẩn S355 giá trên 950 USD/tấn fob.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nói nhu cầu cải thiện hơn so với thời điểm đầu năm vì một số người tiêu dùng đang gom hàng tích trữ trước khi mua hè đến. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.
Thép không gỉ Châu Á có giá chào giảm
Một số nhà cung cấp thép không gỉ Châu Á đang điều chỉnh giá chào bán xuống thấp hơn do khách hàng vẫn “lạnh lùng” với các giá chào bán. Giá giao dịch thép tấm không gỉ 304 từ Đông Á giao trong khoảng 1-2 tháng trong tuần này vẫn duy trì mức 3.600-3.700 USD/tấn xuất sang Trung Quốc. Nhưng hầu hết các hợp đồng được ký ở mức giá thấp hơn.
Các giá chào từ Đài Loan trong tuần này được nghe là giảm xuống còn 3.650-3.700 USD/tấn cfr từ mức 3.650-3.750 USD/tấn trong tuần trước đó. Các nhà cung cấp Đài Loan tuần trước chỉ nâng giá chào bán thêm 50 USD/tấn nhưng đã gặp sự phản ứng của khách hàng. “Bạn phải giảm 50-100 USD/tấn thì khách hàng mới chấp nhận,” một thương nhân Đài Loan nói.
Các giá chào từ Hàn Quốc cũng giảm xuống còn 3.650-3.700 USD/tấn cfr từ mức giá tuần trước là 3,650-3,750 USD/tấn. Trong tuần này không có giá chào mới từ nhà cung cấp Nhật Bản. Tuần trước giá chào từ Nhật là 4.000-4.050 USD/tấn.
Giao dịch trong tuần này khá yếu vì khách hàng chờ các nhà sản xuất thông báo giá mới tháng 05 vào tuần tới. Một số nhà quan sát thị trường cho hay các nhà sản xuất Đông Á sẽ điều chỉnh giá đi xuống trong tháng tới theo sau thông báo hạ giá nội địa 100 USD/tấn đối với dòng sản phẩm 300-series trong tháng 05 của nhà sản xuất Shanxi Taigang Stainless Steel,Trung Quốc.
Bên cạnh đó, sự giao động của giá nickel cũng khiến khách hàng tạm rời thị trường. Gía nickel giao ngay tại sàn LME trong tuần này giảm khoảng 800 USD/tấn trước khi phục hồi lại mức 25.960-25.965 USD/tấn hôm 20/04.
Nhu cầu từ Hàn Quốc yếu có thể kìm hãm đà tăng HRC Trung Quốc
Giới thương nhân Hàn Quốc và Trung Quốc không chắc chắn liệu các nhà xuất khẩu HRC 3-12mm có chứa boron tiêu chuẩn thương phẩm của Trung Quốc có được hưởng lợi nhiều từ chính sách nâng giá 147 USD/tấn của Posco hay không.
Giá chào xuất khẩu của Trung Quốc đang theo đà tăng ổn định 10-15 USD/tấn lên mức 700-710 USD/tấn fob (720-730 USD/tấn cfr). Một thương nhân Trung Quốc cho biết tuần trước ông đã ký hợp đồng 3.000 tấn với khách hàng Hàn Quốc ở mức giá 720 USD/tấn cfr. Các đơn đặt mua tới Hàn Quốc trong tuần kết thúc vào ngày 15/04 ở khoảng 710 USD/tấn cfr.
“Khách hàng Hàn Quốc-những người tiêu dùng trực tiếp hiện đang ưu ái với các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Gía có thể tăng lên sau động thái nâng giá của nhà sản xuất Posco. Tuy nhiên tôi không biết liệu đà tăng này ổn định hay không vì nhu cầu tại thị trường Hàn Quốc hiện không mạnh lắm,” một thương nhân Thượng Hải nói.
“Các nhà cung cấp sẽ nỗ lực nâng giá thép thành phẩm sau khi Posco điều chỉnh giá nhưng tôi không chắc liệu khách hàng có chấp nhận giá tăng hay không vì nhu cầu hiện vẫn còn khá yếu,” một thương nhân Seoul nói. Tại Hàn Quốc, nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu đều trầm lắng.
Giới thương nhân Hàn Quốc cũng cho rằng HDG từ Trung Quốc được chào bán với giá rẻ, ở mức 850 USD/tấn, trước khi Posco thông báo nâng giá đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất thép mạ màu của Hàn Quốc trong vấn đề cạnh tranh và điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường HRC Hàn Quốc.
Tại Việt Nam, SS400B từ Trung Quốc hiện có giá 710 USD/tấn cfr trong khi các nhà sản xuất đang chào bán ở mức giá 730-740 USD/tấn cfr. Lực mua vẫn yếu.
HRC 3-12mm tiêu chuẩn thương phẩm từ Hàn Quốc gần đây được các nhà nhập khẩu Thái Lan đặt mua với giá 740 USD/tấn cfr.
Nucor dự đoán giá phế giảm xuống trong ngắn hạn
Nucor nhận thấy giá phế Mỹ sẽ theo xu hướng đi xuống trong ngắn hạn.
“Chúng tôi cho rằng giá sẽ giảm xuống trong 30-45 ngày tới, và xu hướng đi xuống này sẽ tác động đến giá phế liệu loại hai nhiều hơn là loại một,” ông Keith Grass, giám đốc quản lý của Nucor nói.
Dan DiMicco, một giám đóc điều hành của Nucor cũng cho rằng giá phế đã tăng nhiều hơn vào cuối năm 2010.
Tương tự, đầu tuần này, giám đốc điều hành của Steel Dynamics Inc ông Keith Busse cũng đã dự đoán rằng giá phế nội địa Mỹ sẽ giảm khoảng 40 USD/tấn long trong tháng tới.
Tuần trước, phế vụn nội địa Mỹ có giá giao tận nhà máy là 452 USD/tấn long.
Giá phế liệu trung bình cũng như chi phí thay thế nguyên liệu này của Nucor trong quý vừa rồi là 424 USD/tấn, tăng 33% so với mức 318 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 18% từ mức 359 USD/tấn trong quý Bốn năm 2010.
Trong quý Một rồi, lợi nhuận của Nucor đạt khoảng 159,8 triệu USD trong khi quý Một năm ngoái chỉ đạt 31 triệu USD, còn quý Bốn năm 2010 thua lỗ khoảng 11,4 triệu USD.
Giá CRC Trung Quốc theo đà tăng ổn định
Giá thép cuộn cán nguội tại thị trường nội địa Trung Quốc hầu như duy trì tăng ổn định kể từ đầu tuần trước bất chấp khối lượng giao dịch thưa. Giới thương nhân cho biết họ không sẵn sàng hạ giá nhằm đẩy mạnh doanh số vì lý do tồn CRC trên thị trường vẫn đang đi xuống.
Như đã biết, quý II là thời điểm truyền thống tăng doanh số bán CRC. Dù sản lượng CRC Trung Quốc có chiều hướng tăng kể từ tháng 03, nhưng nhu cầu lại được cải thiện khả năng hỗ trợ giá CRC duy trì tăng ổn định.
Tuy nhiên, lực cầu từ các nhà sản xuất ô tô sẽ không dồi dào như năm trước. Nhất là khi nỗ lực của chính phủ Bắc Kinh nhằm kìm chế lạm phát dâng cao cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút lên thị trường thép trong nước.
Trung Quốc sản xuất khoảng 4,84 triệu tấn CRC trong tháng 03, tương đương 156,000 tấn/ngày, tăng 3% so với sản lượng bình quân hằng ngày tháng 02. Trong khi đó, tổng sản lượng CRC của Trung Quốc trong quý I đạt 13,59 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một thương nhân tại thị trường Lecong tỉnh Quảng Đông cho biết tồn CRC tại thị trường này giảm khoảng 20.000 tấn (3%) hơn một tháng rưỡi qua.Thương nhân này cho rằng nhu cầu từ người dùng trực tiếp không nhiều như năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu hiện đang lớn mạnh sẽ hỗ trợ xoa dịu áp lực tại thị trường nội địa.
Hiện CRC 1.0mm được chào bán tại Thượng Hải với giá 5.480-5.520 NDT/tấn (844-850 USD/tấn), gồm 17% VAT còn tại thị trường Lecong có giá 5.450-5.470 NDT/tấn, gần như không thay đổi so với giá đầu tuần trước.
Một lần nữa CIS lại hạ giá xuất khẩu thép cuộn
Giá xuất khẩu thép cuộn của Nga và Ukraina tương đối thấp trong tháng này, và có nhiều ý kiến trái chiều nhau về xu hướng giá trong tháng tới. Các nhà sản xuất cho rằng nhu cầu sẽ cải thiện trong khi giới thương nhân nhận định vẫn còn cơ hội cho giá đi xuống.
Tháng trước, các giao dịch sang Biển Đen được thiết lập ở mức giá 740-760 USD/tấn fob, tuy nhiên HRC tháng 05 từ Nga đã giảm trong tháng này xuống còn 680-720 USD/tấn fob. Một nhà xuất khẩu đã bán HRC cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 680-685 USD/tấn, còn CRC và HRC sang Châu Âu có giá lần lượt là 620 EUR/tấn và 590 EUR/tấn.
Nguyên liệu từ Ukraina hiện đang được bán sang Biển Azov với giá dưới mức 640 USD/tấn, còn sang Biển Đen là 660 USD/tấn fob. Tuy nhiên các mức giá chào sang Biển Đen không được khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận khi chào sang nước này.
Nhu cầu chỉ đến từ Mỹ, Mỹ Latin và Châu Âu, nhưng khách hàng Trung Đông vẫn không mặn mà với sản phẩm của CIS do những bất ổn chính trị đã tác động xấu đến niềm tin thị trường. Tuy nhiên, Iran được cho là đã mua một khối lượng lớn HRC từ Nga, mặc dù những lời đồn gần đây của chính phỉ Iran gây nhiều trở ngại cho hoạt động giao dịch.
Giới trong ngành nhận định rằng giá nguyên liệu thô sẽ không tăng nhiều trong quý Ba tới, do đó giá thép cuộn không thể dao động mạnh trong vài tháng sắp tới. Đợt điều chỉnh giá gần đây là lẽ thường tình, một thương nhân nói “thị trường vẫn đang lên sốt-những gì đang xảy ra hiện tại không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng tôi nhận thấy thị trường sẽ ổn định trở lại trong tháng 06,” một nhà xuất khẩu lớn của Ukraina nói.
