Sản lượng thép thô thế giới giảm 2% trong tháng qua
Sản lượng thép thô thế giới tính trên 65 nước giảm còn 139.3 triệu tấn trong tháng 5, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ so với tháng 4/2015. Công suất sản xuất giảm còn 72.1% trong tháng 5, giảm 0.4% so với tháng 4 và 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép tổng cộng trong 5 tháng đầu năm nay đạt mức 675 triệu tấn, giảm 1.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu như tất cả các nước đều giảm sản lượng ngoại trừ 2 khu vực là Trung Đông (tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái) và Ocenaia (tăng 5.6%).
Sản lượng thép tại Châu Á đạt mức 460 triệu tấn, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc giảm sản lượng xuống 1.6% (gần 5.5 triệu tấn) và Nhật Bản cũng như Hàn Quốc có mức giảm tương tự. Tuy nhiên, sản lượng thép thô Ấn Độ tăng 6.1% và Đài Loan cũng tăng tương tự.
Sản lượng thép thô 5 tháng của Bắc Mỹ giảm 7.2% còn 46.4 triệu tấn. Sản lượng thép tại Canada cao hơn đã được bù đắp bởi sự sụt giảm ở Mỹ và Mexico. Tại Nam Mỹ, sự gia tăng tại Braxin và Peru được bù đắp bởi sự sụt giảm của Argentina, Colombia và Venezuela, giúp đẩy sản lượng toàn Nam Mỹ xuống 0.2%.
Sản lượng thép 5 tháng của EU đạt mức 73.2 triệu tấn, gaimr 0.1%. Sản lượng thép giảm tại Đức, Ý, và Pháp nhưng tăng tại Tây Ban Nha, Anh, Ba Lan và Áo.
Sản lượng thép tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 6%. Sản lượng thép 5 tháng tại CIS giảm 5.6% chủ yếu do sự sụt giảm 28% tại Ukraina.
Thị trường thép cuộn Mỹ chia rẽ sau thông báo tăng giá từ các nhà máy
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn chia rẽ sau các thông báo tăng giá gần đây nhất. Các nhà máy tiếp tục chào giá mới nhưng không sẵn sàng đàm phán.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức 460-465 USD/tấn và 5570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Hai nhà máy lớn đang giữ nguyên giá chào bán nhưng các nhà máy khác tại Midwest vẫn có thời gian giao hàng ngắn hơn và sẵn sàng đàm phán.
Một trung tâm dịch vụ cho hay thị trường đang bắt đầu suy yếu. Trong đó nguyên nhân chính là thị trường trải qua lễ Độc Lập ngày 4/7 và mùa hè cũng là thời điểm tiêu thụ thấp. Thật khó để đạt được giá 480 USD/tấn cho HRC.
Mặc dù gần đây các nhà máy đang chuẩn bị thủ tục yêu cầu kiện thương mại thép tấm không gỉ nhập khẩu, cùng với giá tăng trong nước, giá CRC và HDG vẫn không đổi. Gía CRC và HDG đạt mức 580 USD/tấn.
Thời gian giao hàng trung bình là 6 tuần cho HDG, nhưng có vài nhà máy vẫn giao trong tháng 7. Ngoại trừ nhà máy ArcelorMittal, thời gian giao hàng đã thực sự thay đổi và tương đối ngắn hơn.
Gía CRC đang tiến gần tới mức 560 USD/tấn thay vì 580 USD/tấn do vấn đề hàng tồn kho.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 358 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 1 USD/tấn so với cuối tuần trước.
Gía phôi thanh Trung Quốc giảm gây áp lực cho phôi thanh CIS. Gía chào từ Nga đạt mức 350 USD/tấn FOB thanh chưa rõ điều khoản thanh toán. Gía chào từ các nhà máy khác vẫn đang còn là câu hỏi.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá phôi thanh CIS đã giảm nhưng vẫn chưa rõ bao nhiêu. Thời gian giao hàng từ Trung Quốc giảm càng gây áp lực cho các nhà máy CIS do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng thu mua phôi thanh Trung Quốc.
Một thương nhân khác báo giá là 355-360 USD/tấn FOB là giá chấp nhận được nhưng chưa có ai xác nhận giá này. Gía chào từ Trung Quốc trong sang hôm qua là 330 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, giảm từ giá 336 USD/tấn tuần trước và giá chào cuối tuần trước là 335 USD/tấn.
Một thương nhân nữa bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy giá bán là 350 USD/tấn FOB do các điều kiện giao dịch điển hình có thể đẩy giá lên mức 380 USD/tấn CFR và không thu hút khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ một khi phụ phí đặc biệt được áp dụng.
Outokumpu cắt giảm phụ thu thép không gỉ austenitic Châu Âu tháng 7
Phí phụ thu hợp kim thép không gỉ austenitic tháng 7 Châu Âu dự báo giảm trước sự suy yếu của giá niken và molybdenum.
Nhà máy Outokumpu của Phần Lan, nhà máy lớn nhất lục địa đã giảm phụ thu hợp kim thép 304 (4301) xuống 40 Euro/tấn từ tháng 6, còn 1.238 Euro/tấn (1.405 USD/tấn) cho tháng 7.
Sau khi giá tăng vừa phải hồi đầu tháng, giá niken tính theo đồng dolla trên sàn LME đã giảm đều trở lại trong mấy ngày gần đây, xuống dưới mức 13.000 USD/tấn. Gía giao dịch niken trung bình trên sàn LME tính bằng tiền mặt đạt mức 12.952 USD/tấn tính cho tới hôm nay, giảm từ mức 13.509 USD/tấn tháng 5.
Phụ thu của Outokumpu đối với thép dẹt chịu lực molybdenum loại 316 (4401) là 1.755 Euro/tấn, giảm từ mức 1.821 Euro/tấn tháng 6.
Gía molybdenum oxid cũng giảm trong mấy tuần gần đây, còn 7 USD/lb tuần qua, giá thấp nhất kể từ tháng 12/2003. Trong cùng kỳ năm ngoái, giá giao dịch loại này trên sàn cao hơn mức 14 USD/lb.
Trong khi đó, phụ thu niken của Outokumpu cho thép dẹt 430 không chứa niken tăng 10 Euro/tấn lên mức 486 Euro/tấn cho tháng 7.
Các nhà máy khác vẫn chưa có công bố.
Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tới Trung Đông thu hẹp lại, giá suy yếu
Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4 tăng 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là tử MENA (Trung Đông- Bắc Phi). Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ khu vực này đã suy yếu lại trong tháng này do lễ Ramadan, giá chào xuất khẩu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm thêm 10 USD/tấn vào cuối tuần qua.
Israel trở thành nhà nhập khẩu thép dây lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4 với 20.234 tấn trong khi các chuyến hàng tới Morocco, thị trường lớn khác, đạt mức 16.870 tấn. Romania đã nhập khẩu 6.378 tấn trong khi sản lượng thép dây Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tới Mỹ giảm còn 5.931 tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất khẩu 5.150 tấn thép dây tới Ai Cập trong tháng 4 trong khi Libya nhập khẩu 5.130 tấn trong tháng trước.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào xuất khẩu thép dây xuống 10 USD/tấn cuối tuần qua còn 450-460 USD/tấn FOB trong khi tiêu thụ từ các nước giảm, đặc biệt là từ MENA do lễ Ramadan trong khi tiêu thụ từ Châu Âu và Mỹ cũng tương đối thấp.
Các nguồn tin không nghĩ rằng giá hay nhu cầu tiêu thụ xuất khẩu sẽ tăng trong thời gian ngắn trong khi thị trường nội địa có thể phục hồi nhẹ sau lễ Ramadan nếu Chính phủ Liên minh có thể được thiết lập sau đó giúp thị trường ra khỏi tình trạng bất ổn.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 390 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nguồn tin tại Đức và Benelux xác nhận đã mua thép từ các nhà máy Châu Âu tại mức 390 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr mặc dù các nhà máy Châu Âu vẫn chính thức chào trên 400 Euro/tấn.
Trong khi đó, áp lực từ giá nhập khẩu thấp từ Trung Quốc đang tăng lên do nước này tiếp tục giảm giá chào bán còn 360-370 Euro/tấn CIF Antwerp. Hàng nhập khẩu thậm chí cạnh tranh hơn tại Nam Âu với giá đạt mức thấp 330 Euro/tấn CIF Ý cho HRC Trung Quốc. Tuy nhiên, giá này chưa được các thương nhân khác xác nhận. Họ cho giá thị trường là 340-350 Euro/tấn CIF Ý.
Đài Loan: Feng Hsin giảm giá thép cây
Hôm thứ Hai, Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá niêm yết cho thép cây trong nước trong tuần này xuống 300 Đài tệ/tấn (9,76 USD/tấn) để phản ánh tình hình thị trường suy yếu và giá Trung Quốc giảm.
Theo đó, giá niêm yết trong nước của công ty cho thép cây đường kính 13mm giảm còn 13.300 Đài tệ/tấn (432 USD/tấn) xuất xưởng Taichung ở áp dụng từ ngày thứ Hai.
Giá trong nước đã suy yếu trong tuần trước khi người mua ở Đài Loan nhìn thấy giá thép cây Trung Quốc lao dốc.
Đài Loan nhập một số loại thép bán thành phẩm từ Trung Quốc vì vậy khi giá thép cây ở đó giảm thì điều này gây ảnh hưởng đến tâm lý người mua ở đây. Tuần trước, thị trường thép cây giao ngay của Trung Quốc đã giảm trong 5 ngày liên tiếp chạm mốc thấp kỷ lục mới hôm thứ Sáu. Trong tuần trước giá đã giảm tổng cộng 80 NDT/tấn (13 USD/tấn).
Feng Hsin cũng đã giảm giá mua phế xuống mức tương tự 300 Đài tệ/tấn còn 6.100 Đài tệ/tấn cũng áp dụng từ ngày thứ Hai. Nhà máy chủ yếu mua phế HMS 1&2 80:20.
Giá phế 80:20 nhập khẩu vào cảng Đài Loan giảm 5 USD/tấn so với tuần trước còn 228 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu tuần trước, theo The Steel Index.
Thị trường phế Mỹ ổn định mặc dù xuất khẩu suy yếu
Thị trường phế Mỹ dự báo suy yếu trong tháng 7 do nguồn cung thắt chặt tiếp tục chi phí thị trường trong khi nhu cầu tiêu thụ ngoài nước bắt đầu suy yếu.
Gía phế đã tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 6 nhưng sau khi tăng giá, không có nhiều đơn hàng sau đó.
Gía chào bán và khối lượng phế xuất khẩu giảm mạnh đã làm suy yếu niềm tin của các thương nhân. Gía chốt phế Mỹ tuần 11/05 đạt mức 285 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phế HMS 80:20. Gía phế giảm 20 USD/tấn đã đẩy các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ ra xa và thay vào đó họ mua phôi thanh Châu Âu và Trung Quốc.
Vài nhà xuất khẩu giảm giá phế tại cảng xuống 10 USD/tấn và dự báo tuần này giá giảm hơn nữa. Các nguồn tin nghi ngờ về khả năng các nhà xuất khẩu có thể giảm giá nữa để bán hàng nhanh.
Nhu cầu tiêu thụ phế xuất khẩu cũng bị tác động bởi giá chào phôi thanh thấp từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 350-360 USD/tấn CFR nhưng hàng tồn thấp tại cảng và nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo sẽ gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu để giảm hàng tồn tại cảng.
Thị trường đang chia rẽ về khả năng các đàm phán phế tháng 7 sẽ bắt đầu trong tuần tới hay 2 tuần tới sau lễ Độc Lập ngày 4/7 của Mỹ.
Tồn kho thép dẹt nhập khẩu của Nhật Bản tăng vào cuối tháng 5
Tồn kho thép tấm, HRC và CRC nhập khẩu tại hai cảng lớn của Nhật là Tokyo và Osaka vào cuối tháng 5 tăng 2.000 tấn (tức 1,2%) so với cuối tháng 4 đạt 168.000 tấn.
“Nhu cầu thép dẹt trong nước được cho là sẽ hồi phục sau hè nhưng các khách hàng không vội tới lấy thép nhập khẩu ở bến cảng vào lúc này. Mặt khác, các nhà máy Hàn Quốc đã tích cực xuất khẩu sang đây vì vậy hàng cập cảng có thể sẽ tăng trong những tuần tới”.
Các nhà máy liên hợp Nhật Bản hiện đang đặt mức giá mục tiêu 60.000-61.000 Yên/tấn (488-496 USD/tấn) cho HRC SPHC 2mm bán giao ngay nhưng giá hợp đồng thực tế khoảng 57.000-58.000 Yên/tấn. Các nhà máy Hàn Quốc như Posco và Hyundai Steel cho biết cũng sẽ đặt mục tiêu ở mức giá giống như các nhà máy Nhật Bản nhưng giá bán thực tế của họ chỉ có 53.000-54.000 Yên/tấn FOB, thấp hơn nhiều so với các đối thủ của Nhật. “Posco và Hyundai đang cạnh tranh với nhau và giảm giá xuất khẩu tới Nhật”.
Một thương nhân khác ở Tokyo đồng tình rằng các nhà máy Hàn Quốc đang giảm giá thép dẹt tới Nhật nhưng tổng khối lượng nhập khẩu đã không tăng vì sức mua trì trệ ở Nhật. “Các nhà máy Hàn Quốc rất xông xáo nhưng tôi không nghĩ họ có thể tăng khối lượng xuất khẩu trước mùa thu”, do Nhật sẽ chưa hoàn tất việc điều chỉnh tồn kho cho thép dẹt trong quý này.
Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, trong tháng 4 cả nước đã nhập 81.830 tấn HRC từ Hàn Quốc, tăng 25% so với tháng 3 và 11% so với năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm, con số này đã tăng lên 297.547 tấn, giảm 17% so với 2014.
Giá thép xây dựng Nhật Bản có vẻ như chạm đáy
Giá thị trường của thép xây dựng ở Nhật Bản có vẻ như đã chạm đáy. Giá trên thị trường hiện nay của thép dầm hình H cỡ lớn SS400 ở Tokyo khoảng 77.000-78.000 Yên/tấn (626-634 USD/tấn) trong khi thép cây cỡ thường SD295 (16-25mm) là 58.000-59.000 Yên/tấn ($472-480 USD/tấn).
Mặc dù hai mức giá trên đều thấp hơn tương ứng 2.000 Yên/tấn và 3.000 Yên/tấn so với tháng 01 nhưng có nhiều dấu hiệu tâm lý thị trường đang hồi phục.
“Giá phế đã tăng và một số nhà sản xuất đã bắt đầu nâng giá sản phẩm của họ”, một nhà phân phối ở Tokyo nói. “Các khách hàng đã ngừng gây sức ép với chúng tôi vì giá dưới mức thị trường, cho thấy họ có lẽ sớm bắt đầu chấp nhận mức giá cao hơn”.
Nhà sản xuất thép cây lớn nhất của Nhật Bản, Kyoei Steel, đã tăng giá thép cây thêm 2.000 Yên/tấn cho những hợp đồng tháng 7 trong khi Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp lại tăng giá thép dầm hình H cho các dự án lên 3.000 Yên/tấn.
Một nhà phân phối khác ở Tokyo đồng tình rằng giá thép xây dựng đã chạm đáy, nhưng khuyến cáo rằng thị trường cần thêm thời gian để tăng giá. “Việc điều chỉnh tồn kho cho các sản phẩm thép dài tiến triển nhanh hơn so với thép dẹt nhưng nguồn cung không đủ nhỏ. Nhưng điều kiện thị trường sẽ thuận lợi hơn sau khi các nhà máy mini cắt giảm sản lượng bảo trì vào mùa hè. Giá thị trường của thép dầm hình H và thép cây có thể sẽ dao động quanh mức hiện tại cho đến mùa thu”, ông cho biết.
Nhật đã sản xuất 673.000 tấn thép dầm hình trong tháng 4 và 5, tăng 8,9% so với năm ngoái, trong khi sản lượng thép thanh nhỏ là 1,49 triệu tấn, giảm 4,3% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép Nhật Bản.
Gía thép tấm Trung Quốc thấp gây áp lực cho thị trường EU
Thị trường thép tấm Châu Âu tiếp tục gặp áp lực từ giá nhập khẩu cạnh tranh. Các nhà máy đang chuẩn bị thủ tục chống bán phá giá với Eurofer và đại diện các nhà máy khác đã gặp gỡ tuần qua tại Düsseldorf .
Trong cùng thời điểm, thép tấm Trung Quốc hiện được chào bán tại Châu Âu tại mức 390 USD/tấn CIF cảng Nam Âu và Antwerp giao tháng 9. Trong khi đó, giá trung bình xuất xưởng Bắc Âu đạt mức 470 Euro/tấn và 450 Euro/tấn từ các nhà máy Nam Âu. Vài nhà máy Bắc Âu chưa chính thức tăng giá và không quan tâm bán giá thấp hơn.
Gía thép tấm Nam Âu đã giảm do giá phôi phiến giảm còn 290-295 USD/tấn FOB Biển Đen giao tháng 9, nhưng dù vậy giá không cạnh tranh nổi với Trung Quốc.
