Thị trường thép Trung Quốc trước bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu

Những biến động của thị trường tài chính toàn cầu không mong đợi gần đây gây ra bởi khủng hoảnh nợ Mỹ và Châu Âu nhanh chóng lan rộng tới thị trường thép Trung Quốc, gây giảm mạnh giá thép nội địa vì niềm tin thị trường hoảng loạn. Nhiều thương nhân hiện đang hết sức chú ý vào những biến động của thị trường thép tương lai cũng như xu hướng thị trường trong nửa cuối năm nay.

Giá thép nội địa theo xu hướng giảm kể từ ngày 17/08. Thị trường thép xây dựng giao ngay vận động theo chiều đi xuống rõ rệt cùng với tuần sụt giảm nhẹ của thị trường thép dẹt và thép hình cỡ vừa và lớn. Thép cây hợp đồng 1201 tại thị trường tương lai biến động mạnh và được niêm yết 4.799 NDT/tấn, rớt 181 NDT/tấn so với tuần trước, làm dấy lên tâm lý hoang mang giữa các thương nhân.

Sự phục hồi giá trong vài ngày qua là do động thái điều chỉnh giá tăng từ một số nhà sản xuất. Tuy nhiên, do nhu cầu từ người dùng hạ nguồn trong suốt thời gian qua suy yếu, thị trường đã quay trở về chiều hướng giảm khi vấp phải cú sốc tài chính. Với quan cảnh hiện tại, các thương gia thép nỗ lực bán hàng tồn bằng cách giảm giá, tuy nhiên khách hàng vẫn không sẵn lòng mua. Kết quả là, thị trường chỉ xuất hiện vài giao dịch nhỏ.

Tồn thép trên thị trường đang dần dà phục hồi. So với tuần trước, tồn thép của cả nước đạt 13.885 triệu tấn, tăng 0,03 triệu tấn, trong số đó lượng dự trữ thép cây tăng 0,07 triệu tấn. Tồn thép cuộn và tấm cán nóng và nguộn đạt lần lượt 4,31 triệu tấn và 1,64 triệu tấn, tăng 3.000 tấn và 14.000 tấn so với tuần trước. Thép tấm cỡ vừa là 1,48 triệu tấn. Tồn thép của cả nước được dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 08 và áp lực nguồn cung sẽ còn dai dẳng trong thời gian tới.

Một số nhà kinh doanh thép cho rằng sự mất cân bằng giữa cung và cầu thép là nhân tố chính chủ chốt tác động tới thị trường thép. Thị trường giao ngay không biến động gì nhiều bất chấp giá thép tương lai, nguồn cung điện, cũng như thị trường toàn cầu phục hồi chứng tỏ nhu cầu từ người dùng cuối cùng suy yếu là nguyên nhân dẫn tới sự đi xuống của giá thép trên thị trường.

Bàn về xu hướng của thị trường thép trong tương lai, giới phân tích thị trường cho rằng thị trường sẽ bao trùm bởi những nhân tố tốt và xấu xen lẫn.

Sự không rõ ràng của chích sách vĩ mô là điều cần quan tâm trước tiên. Dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng 07 công bố bởi cục thống kê quốc gia chứng tỏ CPI đạt 6,5%, chạm mức cao mới trong 37 tháng qua. Áp lực lạm phát tăng khả năng khuấy động chính sách tiền tệ thắt chặt bao gồm nâng lãi suất ngân hàng, tỷ lệ dự trữ. Điều này chắc chắn sẽ thu hẹp nguồn vốn của người dùng trực tiếp và thương nhân thép, kéo theo hậu quả là nhu cầu thép từ các ngành công nghiệp sụt giảm.

Vần đề thứ hai là, hoạt động sản xuất thép bị tác động bởi nguồn điện thiếu hụt khi bước vào thời kỳ đỉnh cao của mùa hè, do đó, công suất thép đã được công bố vừa qua rất hạn chế cùng với việc tạm ngưng sản xuất trùng tu máy móc của các nhà máy. Theo thống kê, sản lượng thép tấm nội địa của cả nước sẽ bị cắt giảm 0,6 triệu tấn, tương đương 4,16%. Sản lượng thép thô tong tháng 07 tiếp tục giảm. 76 thành viên hiệp hội của CISA đã sản xuất 1,81 triệu tấn thép thô trong mười ngày thứ 03 của tháng 07. Như ước tính sản lượng thép thô hàng ngày trong tháng 07 đạt 1,94 triệu tấn, rớt 0,7% so với tháng 06. Sản lượng khả năng còn giảm hơn nữa mạng lưới điện ở tỉnh Giang Tây và Quảng Tây ngày càng thiếu hụt trầm trọng.

Thứ 03 là, dự án xây nhà giá rẻ đã bước vào thời kỳ xây dựng đỉnh cao ở một vài khu vực. Theo chỉ số mới nhất, tỷ lệ hoạt động trong 06 tháng qua đạt 72% và khối lượng hoạt động tăng mạnh hơn tháng 06, điều này chắc chắn sẽ lèo lái nhu cầu thép xây dựng. Thị trường thép xây dựng trong nước được dự báo vận động theo chiều đi lên.

Thứ 04, chính sách giá xuất xưởng thép dẹt tháng 09 của Baosteel chứng tỏ một đà tăng rộng kể từ giữa tháng 05. Trong khi đó, Xinben Main giải thích rằng động thái này của Baosteel cho thấy nhà sản xuất này khá cẩn trọng với thị trường thép dẹt nhằm kích thích thị trường nội địa, dù ít có tính liên tục.

Cuối cùng là, chi phí nguyên vật liệu thô vẫn tiếp tục tăng mạnh, nhập khẩu quặng bình quân trong tháng 07 đạt 173,2 USD/tấn, chạm mức cao kỷ lục mới. Bộ thương mại chý ý, giá quặng đã tăng sang tuần thứ 05 liên tiếp tăng 8,4% so với đầu tháng 07. Giá thành sản xuất tăng đã tác động tới chi phí sản xuất của các nhà máy, do đó, họ phải tăng giá để bù đắp thiệt hại, điều này khiến giá thép trên thị trường giao ngay hướng lên.

Tóm lại, các nhà phân tích chú ý liệu thị trường thép nội địa có thoát khỏi sự sự chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu để bắt đầu xu hướng tăng trong mùa cao điểm (từ tháng 09 tới 10) hay không vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhu cầu thép tấm thấp, giá suy yếu

Nhu cầu thép tấm tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm, giá bán ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu suy yếu kể từ đầu tháng 08.

Giới thương nhân dự đoán nhu cầu có thể phục hồi nhẹ trong tháng 09 sau khi kết thúc lễ Eid.

Thép tấm CIS kể từ đầu tháng 08 được chào bán sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 785-790 USD/tấn cfr, nhưng hiện các nhà cung cấp CIS đang chào bán với giá 760-770 USD/tấn cfr. Thép tấm nội địa trước đây có giá 810 USD/tấn nhưng giờ đã giảm xuống còn 800 USD/tấn.

Giới thương nhân cho hay, thị trường rất thận trọng vì đồng lira đang mất giá so với USD. Các nhà sản xuất máy móc là một trong những  đối tượng khách hàng thép tấm lớn nhất của  nước này, nhưng thị trường mục tiêu là Châu Âu đang đối mặt với những vấn đề tài chính.

Thép tấm Mỹ tăng, có thể các nhà sản xuất sẽ đẩy giá lên mức cao hơn

Theo chuyên gia phân tích của Ngân hàng Mỹ dự đoán giá thép dẹt cán phẳng tại thị trường nước này có thể sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

“Chúng tôi dự đoán các nhà sản xuất thép Mỹ sẽ nâng giá lên, khả năng thị trường tuần tới sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng, mức điều chỉnh tăng giá thép tấm mỏng thêm 60 USD/tấn chỉ là một phần của kế hoạch.” dẫn lời chuyên gia phân tích nói trên cho hay.

Tuần trước, thị trường đã xôn xao tin đồn các nhà sản xuất hợp nhất nâng giá bán. Nhưng sau gần 02 tuần nỗ lực nâng giá, các nhà sản xuất thép chỉ đạt được mức nâng nhẹ.

Công suất sản xuất thép của Mỹ tiếp tục tăng, lần đầu tiên chạm mức 77% kể từ tháng 10/2008. Nguồn cung đủ dùng nhưng sản xuất tiếp tục tăng có thể sẽ kìm hãm đà tăng giá thép.

US Steel không nhận xét gì về xu hướng giá gần đây nhưng cho biết họ sẽ không bán dưới mức giá mới và sẽ theo sát chân thị trường.

Thị trường thép xuất khẩu Trung Quốc tuần 33

Giới thương nhân HRC tại Thượng Hải và Lecong đã điều chỉnh nhẹ giá chào sau khi Baosteel nâng giá HRC giao tháng 09 hôm 12/08. Giao dịch trên thị trường giao ngay có dấu hiệu sụt giảm do cầu thưa. Tuy nhiên, thương nhân chú ý rất khó để đẩy giá giao ngay cao hơn do lực mua trì trệ. Họ tin rằng các nhà sản xuất HRC lớn khác như là Wuhan Iron & Steel and Anshan Iron & Steel khả năng nâng giá tháng 09 hoặc là giữ giá không đổi.

Bộ nhà đất và phát triển nông thôn Trung Quốc (MOHURD) đã đặt ra 05 tiêu chí cho chính quyền địa phương để sàng lọc các thành phố mà sức mua nhà hạn chế kể cả ở các thành phố trực thuộc trung ương do chỉ số cũng như giá nhà đất trong tháng 07 cao hơn so với cuối năm ngoái, tốc độ tăng trưởng giao dịch nhà đất trong nửa đầu năm nay cao hơn năm ngoái do giá nhà đất bị ảnh hưởng bởi những khu vực người dân quyết liệt khiếu nại chính sách nhà ở của chính phủ và các vùng ngoại ô gần các thành phố có nhu cầu mua nhà tăng nóng.

Giới tham gia thị trường tin rằng chính sách hạn chế này sẽ là một cách hữu hiệu để kiểm soát giá nhà và nếu như vào cuối tháng 08 được thi hành, thị trường nhà đất chắc chắn sẽ kìm hãm trong tháng tới và trong tháng 10 khả năng thị trường sẽ quay trở lại mức bình thường.

Theo cuộc điều tra mới nhất từ CISA hôm 17/08, sản lượng thép thô của các thành viên hiệp hội bình quân đạt 1,631 triệu tấn, tăng 1,24% so với tháng 07. Ước tính sản lượng bình quân hàng ngày của quốc gia đạt 1,942 triệu tấn, tăng 0,35% so với tháng trước.

Trong thời gian tới, sản xuất thép sẽ bước vào mùa đỉnh cao, xuất khẩu giảm khả năng kìm hãm xu hướng tăng của giá thép. Giới trong ngành cho hay, sản lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc chỉ đạt vài triệu tấn do lượng thép dồn vào kế hoạch xây nhà bình dân của chính phủ và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khác. Tuy nhiên, sự tăng giá liên tiếp của đồng NDT khả năng kìm hãm thị trường xuất khẩu của Trung Quốc.

 HRC

Giá chào xuất từ Trung Quốc cho các lô hàng HRC tiêu chuẩn thương mại hôm thứ hai tuần rồi hiện khoảng 700-710 USD/tấn fob cho các lô hàng giao tháng 10, tương tự giá hồi đầu tháng. Tuy nhiên, thương nhân HRC Hàn Quốc đang bị kìm chặt bởi những tác động của đồng won gần đây suy yếu so với USD sau khi S&P hạ bậc tín nhiệm của Mỹ.  Nhu cầu HRC của Hàn Quốc vào lúc này vẫn còn trì trệ, với giá giao ngay hiện tại từ các nhà máy trong nước ổn định 860.000-880.000 won/tấn (792-811 USD/tấn), thấp hơn giá niêm yết từ các nhà máy 1,06 won/tấn(977 USD/tấn).

Các nhà máy ở Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục nâng giá xuất khẩu HRC cán lại SAE 1006 dày 2mm sang thị trường Đông Nam Á. Hay tin giá chào giao ngay trong khu vực hiện là 720-730 USD/tấb fob từ mức 720 USD/tấn 10 ngày trước khi mà giao dịch thực hiện ngưỡng 700-705 USD/tấn fob. Cước phí vận chuyển sang Đông Nam Á ước tính 25-30 USD/tấn.

Lượng nhập khẩu CRC ở Nam Hàn trong tháng 07 đạt 69.973 tấn, chạm mức cao kỷ lục mới trong lịch sử, trong đó lượng nhập từ Trung Quốc đạt 34.411 tấn, chiếm 49,2% trong tổng lượng nhập.

Sản xuất xe hơi trong tháng 07 của Hàn Quốc tăng 4% lên 397,607 chiếc so với 1 tuần trước do thị trường xe hơi trong nước và nước ngoài cải thiện ổn định.

 Thép cây và cuộn trơn 

Các nhà máy lớn Trung Quốc đang có ý định nâng giá xuất khẩu cuộn trơn cao hơn do đồng NDT mạnh hơn USD cũng như giá nội địa ổn định. Giá chào mới từ các nhà máy là 720-730 USD/tấn fob, so với giá tháng trước 715-720 USD/tấn fob. Mặc dù một số nhà máy vẫn chưa quyết định giá mới, nhưng nguồn tin thị trường tin rằng giá cũng sẽ được nâng lên với mức tương tự do dự báo nhu cầu từ nước ngoài phục hồi một khi mùa hè bác bán cầu kế thúc.

Các nhà máy thép cây đang có ý định nâng giá xuất khẩu dù lực mua còn yếu kém. Giá mà họ nhắm tới là 720-745 USD/tấn fob, tăng 20 USD/tấn so với tháng trước.

 Thép tấm

Dữ liệu luyện kim mới nhất cho thấy sản lượng thép tấm cỡ vừa của Trung Quốc trong tháng 07 đạt 6,41 triệu tấn, tăng 527.000 tấn tương đương 8,95% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng thép tấm cỡ vừa đạt 206.800 tấn, rớt 14,100 tấn tương đương 6,38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá chào xuất thép tấm cỡ vừa Trung Quốc sang Hàn tăng lên 710-720 USD/tấn fob đối với loại hàng hóa có boron giao tháng 09 và 10, từ mức 690-700 USD/tấn cho các lô hàng tháng 08 và 09.

Niềm tin thị trường cho hay nhập khẩu thép tấm ở Hàn vẫn khá trầm lắng hôm thứ 03 tuần rồi do bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng và biến động tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD. Giá thép tấm giao ngay tại Hàn suy yếu khả năng là nhân tố khác khiến các đơn hàng thép tấm Hàn Quốc đặt mua từ Trung Quốc thưa dần.

Thị trường quặng Châu Á cân bằng, giá ổn định

Quặng 62% Fe của Platts vẫn giữ nguyên giá chuẩn như hôm thứ Hai ở mức 179,5 USD/tấn, nguồn cung và nhu cầu cân bằng khá tốt. Một số thương nhân tỏ ra khá lạc quan vì cho rằng các nhà sản xuất thép bắt đầu mua quặng tích trữ.

Mặc dù các chào bán quặng từ Ấn Độ tương đối hiếm nhưng bù lại đó thì có các chào bán từ Brazin và Australia.

Giá tham khảo quặng 62% Fe từ TSI tăng 0,5 USD/tấn (0,3%) lên mức 177 USD/tấn cfr cảng Thiên Tân. Giao dịch quặng Australia hôm thứ Sáu tuần trước tăng nhẹ, đồng thời lực mua quặng chất lượng cao từ Ấn Độ cũng duy trì khá tốt.

Thị trường thép Ả Rập Saudi ế ẩm

Nhu cầu thép dẹt cán phẳng tại Ả Rập Saudi vẫn chậm do sắp đón kỳ lễ Eid bắt vào tuần tới. Giới thương nhân cho biết tiêu thụ thép trong tháng này rất yếu. Các giao dịch giảm dần vì nghỉ lễ chay Ramada, do đó mức tồn không có dấu hiệu đi xuống.

HRC hiện được chào bán sang nước này với giá 710-750 USD/tấn cfr, giá chào bán thấp hơn chủ yếu đến từ vùng Viễn Đông. Nhà sản xuất nội địa, Hadeed SABIC, đang chào bán HRC tháng 08 với giá 760 USD/tấn. Một số thương nhân Saudi cho rằng công ty này sẽ đẩy giá tháng 09 lên cao hơn nhưng thị trường không thể chấp nhận vì diễn biến nền kinh tế toàn cầu đang xấu đi.

Giới thương nhân Ả Rập Saudi dự đoán thị trường tháng 09 sẽ tốt hơn tháng 08, nhưng khách hàng sẽ thận trọng nhất là trong bối cảnh bất ổn như hiện nay.

Tokyo Steel hạ giá thép tháng 09

Tokyo Steel Manufacturing quyết định hạ giá thép nội địa tháng 09 khoảng 2.000-4.000 Yên/tấn (26-52 USD/tấn), thông báo này được gửi tới khách hàng hôm thứ Hai. Động thái giảm giá thép nội địa của Tokyo Steel nhằm điều chỉnh sự mất cân bằng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu do ảnh hưởng từ đồng Yên tăng giá.

“Đồng Yên ngày một tăng mạnh làm tăng tính cạnh tranh của các mặt hàng nhập khẩu, do đó chúng tôi buộc phải giảm 2.000 Yên/tấn nhằm tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu.” gim đốc bán hàng, ông Naoto Ohori giải thích.

Tokyo Steel đang nhắm đến việc nâng giá đối với các hợp đồng tháng 10  vì họ tin rằng nhu cầu nội địa sẽ phục hồi trở lại. Công ty này dự đoán nhu cầu thép sẽ dược hỗ trợ bởi các chương trình tái phát triển đô thị và tái thiết các khu vực bị thiên tai. Song song đó, thị trường thép thế giới đang dần phục hồi. Tuy nhiên, Tokyo Steel thừa nhận rằng việc nâng giá sẽ rất khó khăn nếu như đồng Yên ngừng tăng giá.

Quyết định hạ giá bán của nhà sản xuất mini này thực chất đã được dự đoán từ trước.”  Chúng tôi dự đoán Tokyo Steel sẽ hạ giá thép thành phẩm vì công ty này đã liên tục điều chỉnh giá thu mua phế,” một thương nhân ở phía tây Nhật Bản nói. Nếu như thị trường chấp nhận giá tháng 09 có nghĩa là lực mua bắt đầu phục hồi trở lại.

Mức điều chỉnh giảm 4.000 Yên/tấn sẽ được áp dụng cho thép cuộn và thép tấm mỏng tẩy gỉ và phủ dầu. Như vậy thép cuộn tẩy gỉ và phủ dầu (1.7-6mm) sẽ giảm xuống còn 66.000 Yên/tấn.

Ông Ohori cho hay, các sản phẩm thép tẩy gỉ và phủ dầu được giảm giá nhiều hơn vì các xưởng tẩy gỉ Tahara, gần Nagoya bắt đầu hoạt động với công suất 1,8 triệu tấn/năm nên nguồn cung loại thép này khá dồi dào.

Tahara sẽ lấy được chứng chỉ tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản dành cho thép tấm tẩy gỉ và phủ dầu trong tháng 09 tới và sẽ nâng sản xuất loại thép này lên khoảng 20.000 tấn/tháng kể từ sau tháng 10.

Nhập khẩu nickle Trung Quốc dự báo tăng mạnh năm nay

Các nhà phân tích dự báo nhập khẩu kim loại Nickle của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, ít nhất là trong tháng này. Theo dữ liệu từ tổng cục hải quan, trong tháng 07 nước này đã nhập 18.990 tấn kim loại nickle và hợp kim chưa gia công, tăng 37% so với tháng 06 và tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nickle toàn cầu thấp hơn so với giá nickle trong nước nên khuyến khích Trung Quốc nhập khẩu.” tình hình này được dự báo tiếp tục ít nhất là cho tới tháng 08. Do đó, nhập khẩu nickle tháng này sẽ tăng hơn nữa,” một nhà phân tích nickle ở Bắc Kinh nói.

Nhập khẩu quặng tinh và nickle của Trung Quốc trong tháng 07 đã chạm mức cao kỷ lục hàng tháng 4,63 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 06, giới phân tích chú ý. Giới trong ngành cho hay, các nhà xuất khẩu Indonesian hiện đang nỗ lực vận chuyển lô hàng quặng nickle trước khi lễ chay Ramadan kế thúc và mùa mưa ở Đông Nam Á bắt đầu. Indonesia và Philippines được coi như là hai nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn nhất của Trung Quốc.

Năm nay, thị trường nhập khẩu quặng nickle của Trung Quốc tiếp tục chạm mức cao kỷ lục do ngành công nghiệp gang thỏi nickle đang hứa hẹn đầy triển vọng. Ông Cao Zhiqiang, tổng giám đốc công ty khai khoáng Tsingshan Thượng Hải phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nguyên liệu thô không gỉ tuần qua, nhập khẩu năm nay dự kiến đạt 28 triệu tấn, tăng 12% so với con số 25 triệu tấn năm 2010.

Trung Quốc :giá niêm yết từ các nhà máy cao hỗ trợ cải thiện niềm tin thị trường

Niềm tin vào triển vọng thị trường thép nội địa Trung Quốc tuần qua đã được cải thiện nhờ giá niêm yết tháng 09 từ các nhà máy lớn cao hơn. Theo sau sự tiên phong của Baosteel, hai nhà sản xuất Wuhan Iron & Steel và Anshan Iron & Steel cũng đã nâng giá thép dẹt tháng 09 do dự báo nhu cầu tháng tới sẽ tốt hơn.

Động thái trên của các nhà sản xuất dẫn tới giá HRC giao ngay tại Thượng Hải và Lecong hướng lên. HRC được chào bán tại Thượng Hải hôm thứ 06 vừa rồi với giá 4.820 NDT/tấn (753 USD/tấn), gồm 17% VAT trong khi tại Lecong giá chạm ngưỡng 5.350-5.370 NDT/tấn, cả hai mức giá trên đã tăng 30-40 NDT/tấn (5-6 USD/tấn) trong tuần qua.

Tuy nhiên, theo nhận định từ hiệp hội sắt thép Trung Quốc, giá giao ngay không có khả năng tăng thêm nữa. Giá nguyên liệu thô cao cùng với nhu cầu thép xây dựng mạnh sẽ bị kiểm soát bởi tình trạng nguồn cung vượt quá xa cầu, CISA nói. Rất hiếm cơ hội cho giá thép dẹt tăng lên do ngành sản xuất Trung Quốc được dự báo tăng trưởng chậm vào những tháng còn lại của năm.

Theo CISA, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 08 đạt 1,94 triệu tấn/ngày, tăng 0,36% so với con số 1,935 triệu tấn của 11 ngày cuối tháng 07. Sự phục hồi này chỉ với biên độ hẹp, nhưng giới quan sát thị trường dự báo sản lượng thép không có khả năng trượt xuống. Sản xuất thép xây dựng được dự báo tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sục sôi từ chương trình xây nhà giá rẻ của chính phủ.

Sản xuất thép của Nhật giảm trong tháng 07

Theo Liên đoàn sắt thép Nhật Bản (JISF) cho hay Sản xuất thép thô của Nhật trong tháng 07 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 9,11 triệu tấn, số liệu cho thấy nhu cầu đang dần được phục hồi nhưng với tốc độ còn chậm.

Sản xuất thép thô tháng 07 tăng 2,5% so với tháng 06 nhưng sản xuất hàng ngày ở mức trung bình 294.000 tấn, giảm 0,8% so với tháng 06.

“Các nhà sản xuất ô tô đà nâng công suất sản xuất nhưng vẫn chưa đạt mức tối đa, các nhà luyện gang bắt đầu bảo trì nhà xưởng trong mùa hè. Những yếu tố này đã làm giảm sản lượng thép thô,” phát ngôn viên của JISF lý giải. Trong tháng 07, sản xuất thép thô đã tăng 5,5% so với tháng 06 nhưng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,2 triệu tấn. Sản xuất của EAF giảm 7,5% so với tháng trước đó nhưng vẫn duy trì ổn định so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,9 triệu tấn.

Nỗ lực của các nhà luyện gang là nhằm điều chỉnh tồn dự trữ và điều này cũng tác động một phàn đến tổng sản xuất thép thô. “Tồn thép dầm hình H vẫn ở mức cao và các nhà sản xuất đang nỗ lực cắt giảm sản lượng, qua đó làm giảm lượng thép thô,” vị phát ngôn viên này dẫn chứng. Sản xuất thép dầm hình H trong tháng 07 đạt 213.400 tấn, giảm 24% so với tháng 06 và giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.  Nippon Steel cuối tháng 07 đã tạm ngưng sản xuất tại các xưởng thép hình ở Kimitsu gần Tokyo và Sakai ở Osaka nhằm điều chỉnh mức tồn kho.

Sản xuất của các nhà sản xuất ô tô, khách hàng lớn của ngành công nghiệp thép, sẽ tiếp tục tăng lên, nhờ đó có thể đẩy nhu cầu thép nội địa tăng, phát ngôn viên của JISF cho hay. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra quan ngại cho thị trường xuất khẩu vì đồng Yên tăng nóng so với USD trong tháng 07 và tháng 08. “Các nhà sản xuất Nhật có thể cắt giảm xuất khẩu, điều này cũng ảnh hưởng đến tổng sản xuất thép thô của cả nước,” ông cảnh báo.

Giá ống không hàn Trung Quốc ổn định

Giá ống không hàn tại thị trường giao ngay Trung Quốc vẫn ổn định sau khi giá xuất xưởng từ các nhà sản xuất phôi tròn lớn cuối tháng 08 giữ ổn định.

Mức giá ống không hàn hiện tại đã được chào bán kể từ tháng 07 và khả năng giữ ổn định cho tới cuối tháng này. Bất chấp Q3 thường là thời kỳ trầm lắng của ống không hàn do thiếu nhu cầu từ các ngành xây dựng và sản xuất, giá ống không hàn phần lớn được hỗ trợ bới giá phôi tròn, theo nguồn tin thị trường nhận định.

Hôm 21/08, tất cả các nhà cung cấp phôi tròn lớn ở tỉnh Giang Tô đồng loạt công bố giữ giá xuất xưởng cuối tháng 08 không đổi. Do đó, giá phôi tròn 20# hiện là 5.190-5.250 NDT/tấn (811-820 USD/tấn), gồm 17% VAT và được thanh toán bằng tiền mặt. Giá xuất xưởng phôi tròn giữ ổn định cho tới tháng này.”nhu cầu tiêu thụ thép ống không hàn chậm buộc các nhà chế tạo phôi tạm thời ngừng nâng giá chào trong tháng này,” một nguồn tin nói.

Tại Thượng Hải, hôm 22/08 thép ống không hàn (GB/8163) 219x6mm từ các tỉnh phía đông ổn định 5.800 NDT/tấn, gồm VAT, không đổi so với tuần trước. Một nhà kinh doanh Thượng Hải nói dự báo giá phôi tròn mới sẽ được điều chỉnh có thể  mang lại xu hướng rõ ràng hơn cho thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá thép dẹt một lần nữa lại lâm vào tình trạng trầm lắng trước kia.

Thương nhân cũng chưa vội vã tích trữ hàng cho tháng 09 và 10, mùa nhu cầu đỉnh cao truyền thống. Chính sách thằt chặt tiền tệ của chính phủ năm nay khiến các nhà tham gia thị trường bây giờ cẩn trọng hơn và hầu như vẫn giữ tồn kho ở mức thấp nhằm tránh rủi ro.

Thị trường nhập khẩu phôi thanh Đông Nam Á mất hướng

Thị trường nhập khẩu phôi thanh Đông Nam Á tuần trước vẫn trầm lắng và xu hướng tuần tới vẫn chưa rỏ ràng. Các nhà nhập khẩu trong khu vực muốn dùng phôi thanh nội địa và hoãn mua nguyên liệu nhập khẩu do nền kinh tế vẫn trong tình trạng bất ổn. Giá thép cây tại thị trường Đông Nam Á vẫn suy yếu.

Mặc dù thị trường ảm đạm nhưng giới thương tỏ ra khá lạc quan. “giá sẽ không giảm xuống vì nguồn cung rất hạn hẹp,” một thương nhân cho hay.

Các chào bán phôi thanh Việt Nam tuần trước nghe nói ở mức 690 USD/tấn cfr Philippines. Dường như mức giá này khá hấp dẫn nhưng các nhà nhập khẩu vẫn không mặn mà lắm.

Trong tuần đầu tháng 08, 30.000 tấn phôi thanh Việt Nam được Philippines đặt mua với giá 690-695 USD/tấn cfr.

“khách hàng phản ứng khá mạnh với mức giá 700 USD/tấn cfr,” một thương nhân Philippine nói. Một số hợp đồng xuất khẩu phôi thanh Việt Nam đã được đàm phán lại trong tháng này vì các nhà cung cấp Việt Nam muốn nâng giá giao dịch lên mức cao hơn.

Phôi thanh Hàn Quốc gần đây được chào bán với giá 675-680 USD/tấn fob (705-710 USD/tấn cfr), các nhà cung cấp Đài Loan và Malaysia chào bán ở khoảng 680 USD/tấn fob (710 USD/tấn). Khoảng 15.000 tấn phôi thanh vuông 150mm từ Nga được chào bán sang Hong Kong đầu tháng 08 với giá 675 USD/tấn cfr.

TSI: Tính hiệu phục hồi đầu tiên của giá thép dẹt Mỹ

Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá HRC tại Mỹ đã tăng thêm 12 USD/tấn so với tuần trước, đây là mức tăng đầu tiên trong 05 tháng. Giá các loại thép cuộn khác cũng tăng nhưng với mức độ ít hơn.

Tuy nhiên, CRC và HDG tại Bắc Âu suy yếu, dù giá tại Nam Âu vẫn được giữ ổn định. Giá thép tấm và thép cây Châu Âu nhìn chung có sự điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá tham khảo HRC của Midwest tăng 1,8% lên mức 671 USD/tấn ngắn (740 USD/tấn). CRC tăng 1 USD/tấn ngắn so với tuần trước, còn HDG tăng 0,7%. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC, HDG kéo dài hơn so với tuần trước. Giá tham khảo thép tấm Midwest vẫn ổn định ở mức 983 USD/tấn ngắn (1.084 USD/tấn).

Tại thị trường Bắc Âu, giá tham khảo hàng ngày đối với HRC tăng  2 EUR/tấn so với tuần trước, CRC giảm gần 2% xuống còn 618 EUR/tấn (889 USD/tấn). Giá tham khảo xuất xưởng thép tấm Bắc Âu giảm 2 EUR/tấn so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình đối với tất cả các loại thép cuộn ngắn hơn.

Giá xuất xưởng tham khảo hàng ngày đối với HRC tại Nam Âu giảm 1 EUR/tấn so với mức trung bình 513 EUR/tấn (737 USD/tấn) trong tuần trước, giá CRC giảm 1 EUR/tấn. Thời hạn giao hàng trung bình tất cả các sản phẩm thép cuộn ở khoảng 5-6 tuần. Giá tham khảo thép tấm Nam Âu ổn định ở mức 620 EUR/tấn (892 USD/tấn).

Giá tham khảo thép cây xuất xưởng Nam Âu giảm xuống còn 544 EUR/tấn (782 USD/tấn), giá phôi trung bình tại LME tăng 02% lên mức 613 USD/tấn, thu hẹp khoảng cách giữa thép cây và phôi thanh lại còn 169 USD/tấn. Giá thép cây Bắc Âu giảm 13 EUR/tấn.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc cải thiện

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tuần trước tiếp tục đi lên sau khi một vài nhà máy nâng giá niêm yết tháng 09. Giới thương nhân cho hay, các nhà máy dự định nâng giá chào xuất bởi vì giá xuất khẩu hiện giờ của Trung Quốc tại thị trường thế giới còn ở mức thấp.

Hai nhà máy thép lớn nhất phía bắc gần đây đã nâng giá chào đối với HRC có boron lên ngưỡng 715 USD/tấn fob, tăng 20-25 USD/tấn so với giá tháng 07. Giới thương nhân cho hay, chào bán với mức giá 710 USD/tấn fob hoặc thấp hơn hồi đầu tháng 08 là rất phổ biến, tuy nhiên vào giữa tháng mức giá này đã không còn xuất hiện trên thị trường.

Thương nhân nói, hiện tại chỉ có vài giao dịch và đơn đặt hàng. Tuy nhiên, giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc lại ổn định do dự báo của thị trường vào sự phục hồi nhu cầu sau kỳ nghỉ hè và lễ chay Ramadan. Giá chào từ các nhà cung cấp Ấn Độ cũng như các quốc giá Đông Nam Á cao hơn cũng được dự báo sẽ củng cố các đơn hàng cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, công đoạn bảo trì nhà máy của giới sản xuất HRC cũng sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu.

Quá trình bảo dưỡng nhà máy thép băng nóng của các nhà sản xuất Anshan Iron & Steel, Baotou Iron & Steel và Liuzhou Iron & Steel trong tháng 08 sẽ khiến tổn thất sản lượng lên tới 300.000 tấn HRC. Shougang và Benxi Iron & Steel cũng đã lên kế hoạch bảo trì nhà máy thép băng nóng vào tháng tới, ước tính tổn thất sản lượng của hai nhà máy này sẽ là 150.000 tấn và 300.000 tấn.

Shagang giữ giá thép cây cuối tháng 08 không đổi

Nhà sản xuất Shagang ở phía đông Trung Quốc đã giữ giá thép cây không đổi cho các lô hàng giao cuối tháng 08. Quyết định này đúng với dự báo của thị trường do chi phí sản xuất hiện rất cao, tồn kho trượt, thêm vào đó thị trường giao ngay thép cây biến động.

Kết quả là, giá thép cây HRB335 dày 16-25mm và cuộn trơn ổn định 4.930 NDT/tấn (770 USD/tấn) và 5.020 NDT/tấn, cả hai mức giá đã gồm 17% VAT, không đổi so với đầu tháng.

“giá cả trên thị trường một lần nữa lại sa lầy trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan và khó mà nhích lên, nhưng không có cơ hội đi xuống,” một nhà kinh doanh Thượng Hải nói. Ông ta cho rằng, đã có vài nhu cầu từ người dùng cuối cùng, tuy nhiên họ sẽ so sánh một tá giá chào trước khi chọn ra mức thấp nhất do giá cao không được người mua chấp nhận.

“thị trường khả năng sẽ tốt hơn vào tháng 09, thời điểm nhu cầu được dự báo nhích lên; tuy nhiên, tôi còn quan ngại tín dụng tiếp tục thắt chặt cộng với sự không rõ ràng của nền kinh tế toàn cầu sẽ kìm hãm đà tăng rộng của giá thép, một nguồn tin từ nhà máy thép cây nói.

Tại Hàng Châu, thép cây HRB335 dày 18-22mm nguồn từ Shagang ổn định 4.900 NDT/tấn, gồm VAT, sau khi rớt 10-20 NDT/tấn thứ 06 tuần trước.

Tương tự tại Thượng Hải, thép cây HRB335 dày 18-22mm được sản xuất bởi nhà máy tuyến hai hôm thứ hai được niêm yết 4.760-4.780 NDT/tấn, sau khi rớt nhẹ 10-20 NDT/tấn hôm thứ 06 tuần trước.

Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 01 tại sàn giao dịch the Shanghai Futures Exchange (SHFE) tiếp tục biến động quanh mức 4.800 NDT/tấn do giá hôm thứ hai tăng nhẹ 0,04% lên 4.816 NDT/tấn.

Thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu chịu áp lực giá bán

Theo các nhà tham gia thị trường cho biết giá thép cuộn ở Tây Bắc Âu vẫn duy trì yếu do mùa hè tiếp tục nhấn chìm nhu cầu.

Do các nhà sản xuất muốn đảm bảo số lượng đặt mua hàng nên đã hạ giá HRC giảm xuống mức thấp 530-540 EUR/tấn (762-776 USD/tấn đã bao gồm phí vận chuyển. Giá CRC cũng về mức 600-620 EUR/tấn. “Tuần trước tôi đã thảo luận với một nhà cung cấp và họ thừa nhận rằng họ cũng có chung vấn đề như chúng tôi đó là thiếu lực cầu,” một nhà phân phối ở Benelux nói.

Giá chào nhập khẩu hiện ở khoảng 530-540 EUR/tấn cfr Antwerp. Tuy nhiên, số lượng mua từ nước thứ ba không đáng kể vì nhu cầu yếu và thời hạn giao hàng lâu, đó là chưa kể đến giá tại thị trường nội địa cũng xuống thấp. “Bạn cần phải biết rằng thép từ Ấn Độ và Trung Quốc sẽ có tính cạnh tranh rất lớn khi cập cảng tới đây,” một nhà phân phối cho hay. Phải mất 04 tháng để nhập khẩu hàng từ nước này, và trong thời gian đó thị trường có thể suy yếu hơn, ông nhìn nhận.

Tồn thép của khách hàng hiện đã xuống thấp nhưng họ không vội đặt mua trong quý Bốn. Trong khi đó, các nhà sản xuất không thể công bố giá quý Bốn chừng nào mà họ chưa muốn can thiệp vào các giao dịch của khách hàng đối với thép nhập khẩu.

Các nhà sản xuất muốn nâng giá quý Bốn thêm 20-30 EUR/tấn vì cho rằng chi phí nguyên liệu thô ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên một số cho rằng giá có thể về lại mức như quý Ba vì thị trường suy yếu.

Sản xuất thép thô thế giới tăng 11% trong tháng 07

Theo số liệu từ Hiệp hôi sắt thép thế giới được tổng hợp trên 64 quốc gia cho thấy sản xuất thép thô của thế giới trong tháng 07 đạt 127,5 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 21% so với tháng 07/2009. Sản xuất thép thô thế giới trong 07 tháng đầu năm tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009.

Sản xuất thép thô của Trung Quốc trong tháng 07 đạt 59,3 triệu tấn, tăng 15,5% so với tháng 07/2010. Nhật đạt 9,1 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và Hàn Quốc đạt 5,7 triệu tấn, tăng 21,7%.

Sản xuất thép thô của EU tăng 5,9% lên mức 14,6 triệu tấn. Sản xuất của Đức tăng 5,7%, lên mức 3,7 triệu tấn, Italia tăng 14,5%, lên mức 2,6 triệu tấn, nhưng Pháp giảm 7%, xuống còn 1,2 triệu tấn, Tây Ban Nha giảm 1,9%, xuống 1 triệu tấn, và Anh tăng 7,5% lên mức 0,8 triệu tấn. Sản xuất  thép thô của EU trong 07 tháng đầu năm tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời tăng 46% so với 07 tháng đầu năm 2009.

Sản xuất thép thô của Mỹ đạt 7,5 triệu tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất trong 07 tháng đầu năm đạt 50,1 triệu tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 71% so với cùng kỳ năm 2009.

Các quốc gia sản xuất thép lớn như Mexico và Iran đã thiết lập kỷ lục sản xuất hàng tháng cao nhất so với tháng 07 năm 2010 với sản lượng tăng 26% lên mức lần lượt là 1,7 triệu tấn và 1,1 triệu tấn, trong khi Australia giảm mức lớn nhất 26% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 488.000 tấn.

Libya là không sản xuất thép trong tháng 07.

Theo hiệp hội sắt thép thế giới, công suất sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 07 là 79,7%, giảm 3,4 điểm phẩn trăm so với tháng 06, nhưng tăng 4,9 điểm phần trăm so với tháng 07/2010.