HRC Châu Á tăng giá
Giá HRC tại thị trường Châu Á tăng trong ngày thứ Hai do chào giá cao từ các nhà máy Trung Quốc và thị trường trong nước mạnh lên. Platts định giá SS400 HRC 3.0mm ở mức 385 USD/tấn FOB, tăng 2,5 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước.
Cùng ngày tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC được định giá 2.800-2.820 NDT/tấn (422-425 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cao hơn thứ sáu tuần trước 15 NDT/tấn.
Một nhà máy lớn ở miền đông chào bán SS400 HRC với giá 395 USD/tấn FOB nhưng không có giao dịch nào được chốt. Ông cho biết ông thực sự không nghe nói đến bất cứ giao dịch nào được thực hiện trên 390 USD/tấn FOB và mức giá có thể chấp nhận của người mua nước ngoài là 380-385 USD/tấn FOB. “Tuy nhiên, do thị trường trong nước mạnh lên nên chúng tôi không có ý định hạ chào giá xuất khẩu xuống”.
Theo các nhà xuất khẩu mà Platts liên hệ thì chào giá từ các nhà máy Trung Quốc lớn đều đã có giá trên 390 USD/tấn FOB vào lúc này. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết 385 USD/tấn FOB vẫn có thể thương lượng từ một số nhà máy ở miền đông và đây là mức giá thấp nhất hiện nay trong số các nhà máy khác.
Một thương nhân Trung Quốc ở Việt Nam đã nhận được giá hỏi mua là 390-392 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE HRC, nhưng chào giá HRC xuất xứ Trung Quốc đều trên 400 USD/tấn CFR.
Tại thị trường Trung Quốc, một số thương nhân tin rằng giá HRC trong nước vẫn sẽ tăng trong tháng 9 bởi vì tồn kho thị trường không có dấu hiệu tăng trong khi nhu cầu sẽ sớm hồi phục.
Giá thép cây, phôi thanh chịu áp lực do nhu cầu tiêu thụ thấp
Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ giá chào ổn định cho thị trường trong nước hôm thứ Hai, nhu cầu tiếp tục thấp đang tăng áp lực lên báo giá nhà máy, trong khi nhu cầu xuất khẩu chậm chạp và áp lực của người mua cũng buộc nhà máy phải giảm chào giá xuất khẩu, nguồn tin công nghiệp cho biết.
“Chúng tôi hoàn toàn tách biệt theo hướng tiêu cực so với xu hướng giá cả thị trường toàn cầu kể từ cuộc đảo chính quân sự thất bại vào ngày 15/07. Hầu hết những người tham gia thị trường trong nước được thích vẫn thích duy trì tiền mặt trong thị trường này. Điều này nâng cao áp lực lên báo giá của chúng tôi,” một giám đốc kinh doanh của một nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nói.
“Vấn đề tín dụng cũng đã ảnh hưởng đến các động lực của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Một số ngân hàng bắt đầu thu hồi lại các khoản tín dụng trong những tuần gần đây, trong khi biến động tỷ giá hối đoái vẫn tiếp tục, mặc dù chậm hơn, cũng đang ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người mua trong thị trường nội địa,” ông cho hay.
Mối quan tâm thu hẹp lại cũng làm trì trệ nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà quản lý cho biết thêm: “Mặc dù hiện tại chúng tôi có thể chào giá thép cây rẻ nhất trên toàn cầu, nhu cầu xuất khẩu không phải là quá tốt. Thị trường Mỹ hiện trong trạng thái chờ đợi và xem xét, trong khi nhu cầ từ khu vực MENA cũng vẫn còn tương đối thấp. Thị trường Dubai chỉ tăng một chút trong những tuần gần đây. Các giao dịch xuất khẩu mới nhất nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua đến vùng này ở mức thấp là 378-382usd/tấn CFR.”
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thấp vẫn tiếp tục thống trị thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù nhà sản xuất thép dài tích hợp chính của Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã tăng nhẹ giá thép cây và phôi thanh trong tuần qua, nhà máy này đã không nhận được đủ đơn đặt hàng nhưng trong môi trường chậm chạp này, các nguồn thông tin cho biết. Giá bán mới của Kardemir cho thanh tròn trơn đạt 1.178TRY(400usd)/tấn xuất xưởng thứ Năm, tăng 8TRY (2.7usd)/tấn so với giá niêm yết trước đó của công ty ban hành ngày 28/07.
“Tăng giá của Kardemir đã không cho kết quả tích cực nào, vốn không phải là tin tốt cho thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ,” một nguồn tin cho biết. Trong khi đó, trái với mức tăng của Kardemir, một số nhà tích trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm một chút giá chào thép cây cho thị trường trong nước vào cuối tuần trước. Giá bán phổ biến của nhà tích trữ cho 8-12mm trong khu vực Marmara giảm còn trong khoảng 1.380-1.400TRY/tấn (bao gồm 18% thuế VAT), giảm 10TRY (3.3usd)/tấn trong tuần. Giá của nhà tích trữ tại khu vực Karabuk thấp hơn ở mức TRY 1.370-1.390TRY/tấn.
Mặc dù Kardemir cũng tái mở bán hàng phôi thánh trong nước với giá cao hơn hôm thứ Năm tuần trước tại mức 350-355usd/tấn xuất xưởng, tăng 10usd/tấn so với giá niêm yết trước đây, giá phôi thanh trong nước tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nói chung tại mức 340-345usd/tấn xuất xưởng hôm thứ Hai.
Trong khi đó, chào giá phôi thanh mới nhất của nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ nói chung tại mức 335-340usd/tấn CFR, tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, trong khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào mua ở mức thấp hơn ít nhất 10-15usd/tấn. Chào giá của các nhà cung cấp phôi thanh Trung Quốc đã cải thiện mạnh mẽ và vượt quá giá của các nhà máy CIS trong những tuần gần đây, mặc dù nhu cầu thấp.
Định giá thép cây FOB thổ Nhĩ Kỳ
Offers were put by a Turkish producer at $390-395/mt FOB Marmara. Market sources did not register any significant movement in the market indicating price a price on Monday. One trader said that the market continued to be quiet without any improvement in sales or prices.
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 375-380usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ thứ Hai, với trung điểm là 377,50usd/tấn FOB ổn định trong ngày.
Chào giá được đặt ra bởi một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 390-395usd/tấn FOB Marmara. Các nguồn tin thị trường đã không cho biết về bất kỳ chuyển động giá tăng đáng kể nào trên thị trường hôm thứ Hai. Một thương nhân nói rằng thị trường tiếp tục trầm lắng mà không có bất kỳ sự cải thiện doanh số bán hàng hoặc giá cả nào.
Trong trường hợp không có đặt hàng mới hoặc bất kỳ tín hiệu tăng giá nào khác, Platts giữ ổn định đánh giá trong khoảng 375-380usd/tấn FOB, tương ứng với các đơn hàng được biết hồi đầu tuần trước.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá xuất khẩu phôi thanh CIS hàng ngày ở mức 320usd/tấn FOB Biển Đen vào thứ Hai, không thay đổi trong ngày.
Các nguồn tin thị trường khẳng định giá chào nghe nói trong tuần trước, chốt ở mức 320-325usd/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov mà không cần bất kỳ giá chào mua nào. Một thương nhân ở châu Âu ước tính rằng giá khả thi là 315-320usd/tấn FOB. Đối tác của ông ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cho hay không có thay đổi giá do thị trường quá yên ắng. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một ngày yên tĩnh ở thị trường do không có sự gia tăng trong nhu cầu tiêu thụ.
Platts giữ đánh giá tại mức 318usd/tấn FOB do chào gia thấp nhất có thể có là 320usd/tấn FOB Biển Đen, một số hoạt động mua trước đó chỉ vào khoảng 315-320usd/tấn FOB và không có yếu tố mới cho thấy giá tăng hơn nữa trong ngày.
HRC tiếp tục suy yếu ở Mỹ do thị trường im ắng
Giá HRC tại thị trường Mỹ ổn định vào thứ Hai trong bối cảnh thu mua thưa thớt trong khi giá thấp hơn trong tháng Tám của các nhà máy mini đang chật vật để thu hút nhiều sự quan tâm.
Platts duy trì HRC và CRC hàng ngày tại mức 580- 600usd/tấn ngắn và 790-810usd/tấn ngắn, tương ứng. Cả hai giá đều theo cơ sờ giá xuất xưởng Midwest (Indiana).
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ miền Midwest cho biết thị trường dường như suy yếu, nói rằng rằng một nhà máy mini Midwest đang bán HRC với giá 575usd/tấn ngắn. Ông nói thêm rằng không rõ giá này chỉ dành cho lượng hàng thu mua của công ty mình hay không và dự đoán giá này sẽ phổ biến cho những người mua khác.
Tuy nhiên, một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết đã nhìn thấy hai nhà máy mini ở quanh ngưỡng này, bán HRC với giá 580usd/tấn ngắn nhưng “không thấp hơn tại mức này.”
Một nhà máy mini thứ ba đang chào giá 800usd/tấn ngắn cho HDG. Các nhà máy vẫn có thể tăng hàng giao ngay vì nó có hỗ trợ mạnh mẽ, nguồn tin trung tâm dịch vụ đầu tiên ghi nhận.
Tuy nhiên, nó vẫn sẽ chắc chắn suy yếu trong tuần này. Dường như người mua có thể xuất hiện vào tháng 09... nhưng chỉ để quan sát.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba nói rằng “không có sự hào hứng từ người mua của chúng tôi ngoài thị trường,”. Ông không nhìn thấy bất kỳ khối lượng lớn nào được mua, và khi thời gian giao hàng đã bị thu hẹp, nhà máy vẫn đang nắm giữ giá CRC và HDG cao hơn.
Định giá HRC EU
Platts tăng trung điểm của phạm vi định giá HRC Bắc Âu hàng ngày thêm 5euro/tấn thứ Hai, lên mức 420-430euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Một nguồn tin nhà máy ở Đức nói họ không còn có thể mua từ một nhà sản xuất thép Tây Âu dưới 430euro/tấn với một số nhà cung cấp đã có đủ phần lớn đơn hàng trong quý IV.
Tuy nhiên, hầu hết các thị trường vẫn trầm lắng cho mùa hè và giao dịch rất ít ỏi. Hầu hết các nguồn tin dự đoán một sự tăng giá từ các nhà máy hàng đầu thị trường với cháo giá cơ bản mới sẽ đạt 450-460euro/tấn.
Không có chào giá nhập khẩu được nghe nói trong bối cảnh các cuộc điều tra chống bán phá giá sâu rộng.
Các nhà máy miền đông Trung Quốc tăng giá thép tròn đặc đẩy giá thép ống lên theo
Thị trường ống đúc giao ngay ở miền đông Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục đà leo dốc trong thời gian tới cùng với thị trường trong nước rộng hơn, sau khi các nhà sản xuất thép tròn đặc trong khu vực một lần nữa đã nâng giá lên 60 NDT/tấn (9 USD/tấn) cho 10 ngày cuối tháng 8.
Chính sách giá mới được công bố hôm 21/8 đồng nghĩa với giá thép tròn đặc 20# 50-130mm được sản xuất từ hai nhà máy lớn ở tỉnh Giang Tô là Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel tăng lần lượt 60 NDT/tấn lên 3.030 NDT/tấn (454 USD/tấn) và 2.980 NDT/tấn (446 USD/tấn) cho 10 ngày cuối tháng 8, xuất xưởng gồm VAT.
Cùng ngày, Huaigang Special Steel cũng đã thông báo nâng giá xuất xưởng thêm 60 NDT/tấn lên 3.100 NDT/tấn (464 USD/tấn) gồm VAT. Đây là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp của ba nhà máy này kể từ giữa tháng 7 và tổng mức tăng kể từ đó là 460-600 NDT/tấn (69-90 USD/tấn).
Hôm 22/8, chào giá phổ biến trên thị trường bán lẻ Thượng Hải cho ống đúc loại 20# 219x6mm (GB/T 8163) từ các nhà máy ở miền đông đã tăng khoảng 3.300 NDT/tấn NDT/tấn xuất xưởng và gồm 17% VAT, cao hơn 10 ngày trước đó 50 NDT/tấn.
Mặc dù nhu cầu vẫn còn trì trệ nhưng thị trường ống đúc giao ngay có thể sẽ tiếp tục tăng do giá nguyên liệu cao hơn và tồn kho tương đối thấp.
Shagang nâng giá thép cây cuối tháng 8 lên 6 USD/tấn
Jiangsu Shagang Group, nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc thông báo hôm 21/8 rằng đã quyết định sẽ nâng giá niêm yết cho thép cây trong nước 10 ngày cuối tháng 8 lên 40 NDT/tấn (6 USD/tấn).
Đây là lần tăng giá thứ 6 liên tiếp của nhà máy kể từ đầu tháng 7, dẫn tới giá niêm yết cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm lên 2.600 NDT/tấn (6389 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết, xuất xưởng và gồm 17% VAT.
Với lần tăng giá mới đây, đến nay Shagang đã tăng tổng cộng 410 NDT/tấn (61 USD/tấn) để phản ánh giá giao ngay phục hồi trong hai tháng qua.
Shagang cũng nâng giá thép dây HPB300 thêm 30 NDT/tấn (4 USD/tấn) lên 2.560 NDT/tấn gồm VAT cho cuối tháng 8.
Giá thép cây giảm ở Midwest Mỹ do người mua kháng cự
Giá thép cây đã suy yếu trong khu vực Midwest Mỹ do như người mua tiếp tục có dự đoán giá cả tiêu cực cũng như đang nỗ lực triệt để với hàng tồn kho giá cao hơn, các nguồn tin thị trường cho biết.
Một người mua thép cây cho biết các nhà máy mà người này không thường có quan hệ kinh doanh đã được tiếp cận với ông, và dường như sẵn sàng giảm giá giao dịch nhiều hơn. Một nhà máy chào giá cho ông thép cây tại mức 500usd/tấn ngắn, thấp hơn 20usd/tấn ngắn so với chào giá ông đã có những tuần trước, ông nói. Các nhà máy khác vẫn đang ở mức cao mặc dù một nhà máy đã nhượng bộ về chi phí vận chuyển.
Nhu cầu tiêu thụ thép cây đang “ổn định,” và người mua dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ mạnh mẽ suốt quý thứ ba.
Tuần trước một nhà phân phối thép cây cho biết rằng đã mua thép cây tại mức 520usdtấn ngắn xuất xưởng. Nhu cầu tiêu thụ đang giảm từ phía người mua vì hàng tồn kho giá cao hơn cần phải được sự chấp nhận của thị trường. “Lượng hàng [thép cây nhập khẩu] đặt tại thời điểm giá cao nhất chỉ vừa bắt đầu đến,” ông nói.
Platts hạ định giá thép cây Midwest hàng tuần còn 510-530usd/tấn ngắn xuất xưởng hôm thứ Hai từ mức 535-550usd/tấn ngắn. Định giá đã đạt đỉnh 560-585usd/tấn ngắn xuất xưởng vào nagy2 09/05 và duy trì ở mức đó cho đến ngày 27/06, thời điểm định giá giảm xuống còn 550-565usd/tấn ngắn.
Một nhà phân phối khác cho biết người mua đang từ chối đặt hàng bởi vì đang dự đoán mức giá thấp hơn từ các nhà máy trong nước, nhưng ông nói rằng ông không nhìn thấy giá thay đổi nhiều từ đạy cho đến hết năm. Ông đồng ý rằng nhà máy đã gõ cửa từng khách hàng để tìm kiếm đơn đặt hàng, nhưng họ không đưa ra mức giá rẻ.
Thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản có thể sẽ là các nhà cung cấp thép cây nước ngoài chính đến Mỹ, mặc dù một số các nguồn cung phi truyền thống đã được chào giá và bán ra, các nhà phân phối cho biết. Khi giá thép cây tăng nhanh chóng hồi đầu năm nay, người mua bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung khác.
Mỹ nhập khẩu 20.074 tấn thép xây dựng của Nga trong tháng Tư, 2.910 tấn thép thanh cây từ Kazakhstan vào tháng Sáu và đã có 23.515 tấn thép cây Peru được cấp phép cho nhập khẩu trong tháng Bảy. Mỹ cũng đã ban hành giấy phép nhập khẩu 46.603 tấn thép cây từ Đài Loan trong tháng Bảy và 25.785 tấn cho đến nay trong tháng Tám. Một số thép cây Việt Nam sẽ cập cảng sớm, các nhà phân phối thêm.
Các nguồn tin thị trường không mong đợi nhiều của một hiệu ứng dây chuyền từ cuộc điều tra chống phá giá của Canada gần đây lên thép cây từ Belarus, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Tokyo Steel duy trì giá niêm yết cho tháng 9
Tokyo Steel Manufacturing thông báo hôm thứ Hai rằng đã chọn cách thận trọng và sẽ giữ giá niêm yết trong nước không đổi cho các hợp đồng tháng 9. Điều kiện thị trường đang cải thiện nhưng Tokyo Steel muốn theo dõi môi trường kinh doanh một cách chặt chẽ.
Thông báo hôm thứ Hai đồng nghĩa với giá của Tokyo Steel cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn sẽ vẫn ở mức 72.000 Yên/tấn (716 USD/tấn) cho tháng 9, trong khi HRC SPHC 1.7-22mm duy trì 53.000 Yên/tấn (527 USD/tấn).
Giá thép thế giới đang tăng sau khi các nhà máy Trung Quốc nâng giá bán. Tại Nhật, việc điều chỉnh tổng tồn kho đã tiến triển và nhu cầu thép từ lĩnh vực xây dựng từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau có vẻ đang cải thiện.
“Giá thị trường đang tăng nhưng nguyên liệu cũng lên giá”, giám đốc công ty Kiyoshi Imamura quan sát. “Chúng tôi muốn nâng giá thép của mình nhưng vào lúc này chúng tôi không biết khi nào là thời điểm tốt nhất”.
Một thương nhân ở Tokyo cho biết ông đã nghĩ Tokyo Steel có lẽ sẽ nâng giá thép cho tháng 9, bởi vì tình hình thị trường ngày càng trở nên tốt hơn và từ tuần trước nhà máy đã bắt đầu tăng giá mua phế lên. “Tokyo Steel có thể mất thêm một tháng nữa để xác nhận những sự cải thiện trên thị trường là không bền vững”, nên ông dự đoán nhà máy sẽ thông báo nâng giá sớm.
Tokyo Steel dự kiến sản xuất 160.000 tấn thép thành phẩm trong tháng 8, tăng 10.000 tấn so với tháng 7, với thép dầm hình H có thể đạt 85.000 tấn, cao hơn tháng 7 10.000 tấn. Sản lượng HRC và thép tấm vẫn duy trì lần lượt mức 40.000 tấn và 15.000 tấn.
Trong khi đó, công ty hiện đang nhận được giá hỏi mua cho HRC là 470-490 USD/tấn FOB, cao hơn 10 USD/tấn so với 1 tháng trước đó và 490-510 USD/tấn FOB cho thép dầm hình H, không đổi so với tháng 7. Công ty dự định sẽ sản xuất khoảng 15.000 tấn HRC để xuất khẩu trong tháng này.
Chào giá Trung Quốc cao hơn do thép cây Châu Á tăng
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á tiếp tục xu hướng đi lên trong ngày thứ Hai, vì hầu hết các nhà xuất khẩu Trung Quốc nâng chào giá vì suy đoán thị trường trong nước lên cao hơn nữa trong ngắn hạn. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 350-352 USD/tấn FOB, tăng 2 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước.
Một nhà máy ở miền đông đã nâng chào giá lên 350 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 361 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với dung sai khối lượng 3%, cao hơn tuần trước 5 USD/tấn.
Một nhà máy khác ở miền đông đã chào giá 360 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế (tương đương 354 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 6 USD/tấn) trong tuần trước, sẽ cân nhắc nâng chào giá lên khoảng 5 USD/tấn.
Một nhà máy khác cũng ở khu vực miền đông đã duy trì khoảng 360 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Một nhà máy ở đông bắc chào giá 360 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế để giao tháng 10.
Một giao dịch tới Hong Kong được nghe nói chốt hôm thứ Sáu tuần trước ở mức 360 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho khoảng 10.000 tấn. Tuy nhiên, Platts không thể xác nhận đầy đủ chi tiết của giao dịch ngày thứ Hai. Giá mua lý tưởng của hầu hết khách hàng vẫn khoảng 350 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (tương đương 344 USD/tấn FOB). Một nhà tích trữ cho biết mức giá 360 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế là không thể chấp nhận đối với hầu hết người mua ở Hong Kong.
Chào giá của thép cây Trung Quốc tới Singapore là khoảng 360-365 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 358-363 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Một nhà máy đã chào giá thấp 355 USD/tấn CFR Singapore CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 353 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
