Thép cây Châu Á lại giảm do tâm lý không cải thiện

Giá thép cây giao ngay tới Châu Á chạm mốc thấp mới trong ngày thứ Ba. Người mua đang rút lại đơn hàng đặt mua vì suy đoán giá sẽ tiếp tục giảm sau lễ Quốc khánh.

Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm giảm 1,5 USD/tấn so với ngày trước đó còn 269-273 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Đây là mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.

Nguồn tin từ một nhà máy ở miền đông khẳng định rằng công ty ông không thể chào giá thấp hơn 290 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế Hong Kong để giao tháng 11, tương đương 277 USD/tấn FOB với phí vận chuyển tới Hong Kong trung bình là 13 USD/tấn. Tuy nhiên, chào giá thấp hơn cho các lô hàng giao tháng 11 và 12 là 285 USD/tấn CFR.

Thị trường vẫn trầm lắng trong tuần này, không có giá mua nào được nghe nói đến ở Hong Kong. Tâm lý ở Trung Quốc không cải thiện mà còn ngày càng trở nên xấu hơn. Giá sẽ chỉ cải thiện nếu các nhà máy lớn đóng cửa, mà điều này sẽ không xảy ra trong một vài tháng.

Hầu hết người mua ở Singapore đều không quan tâm đặt mua ở mức giá 270 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, và một số người thậm chí còn tìm mức giá 260 USD/tấn để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, một người mua lớn ở Singaporecho rằng 270 USD/tấn là giá tốt để đặt mua.

Chào giá từ Trung Quốc là 270 USD/tấn CFR, nhưng Platts không thể xác nhận. Sau khi trừ đi phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% giá còn 263 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Giá CRC lún sâu ở Đông Nam Á do sức mua kém, giao dịch trì trệ

Giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung dư thừa, sức mua yếu và số vụ kiện thương mại gia tăng. Trên một thị trường khi hoạt động xuất khẩu đang bị cản trở bởi các vụ kiện bán phá giá thì giá CRC được cho là sẽ còn giảm sâu hơn trừ khi Trung Quốc cắt giảm bớt sản lượng.

Một giao dịch  HRC full-hard dày 0.7mm trở lên từ Trung Quốc được chốt với giá 315 USD/tấn CFR Manila trong tuần trước. “Các vụ điều tra chống bán phá giá đối với CRC của Trung Quốc đã gây sức ép lên giá”.

Người mua muốn mua thép thành phẩm hơn như HDG thay vì CRC. Tuần trước, có một đơn hàng được chốt với giá 400-405 USD/tấn CFR Manila cho HDG dày 1mm. “Nhu cầu thị trường không nhiều. Sự mạnh lên của đôla Mỹ cùng với việc mở cuộc điều tra chống bán phá giá của Malaysia đối với CRC từ Trung Quốc, Hàn  Quốc và Việt Nam hồi cuối tháng 8 đã khiến người mua trong nước do dự nhập khẩu”.

Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm ở mức 305-310 USD/tấn FOB, thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước và giảm từ mức 333-337 USD/tấn FOB của ngày 01/9 và 355-365 USD/tấn FOB hôm 04/8. Khoảng cách giá thường thấy của CRC loại annealed và full-hard là 20 USD/tấn.

Vụ kiện thương mại đã giúp tăng cường sức mua trong nước ở Malaysia cùng với một vụ kiện chống bán phá giá chưa giải quyết đối với thép cuộn mạ màu và PPGI nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Quyết định sơ bộ được dự kiến sẽ có trong vài ngày tới. Bộ Công nghiệp và thương mại Quốc tế Malaysia đã kéo dài thời gian thông báo kết quả lên 30 ngày, từ 27/8 đến 25/9.

Định giá phôi thanh CIS

Platts vẫn giữ nguyên giá phôi thanh CIS tại mức 282.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.

Thị trường trì trệ tại MENA do lễ. Gía chào từ CIS vẫn ở mức 285-290 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng chưa có đơn hàng nào được chốt. 

Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ phôi thanh CIS đạt mức 300 USD/tấn CIF Izmir, cận mức 285 USD/tấn FOB. Thị trường tuần tới sẽ biến chuyển nhiều hơn sau lễ và giá có thể giảm nữa từ các nhà máy CIS. Ông ước tính giá chấp nhận được là 290 USD/tấn CIF Izmir.

HRC Châu Á lại xuống mức thấp khác do các nhà máy cạnh tranh gay gắt 

Giá HRC Châu Á tiếp tục sụt giảm tới mốc thấp mới do các nhà máy Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trên một thị trường trì trệ.

Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 270-278 USD/tấn FOB, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước đó. Đây là mốc thấp mới kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá. Trong khi đó, HRC Q235 5.5mm ở Thượng  Hải được định giá 1.920-1.930 NDT/tấn (301-303 USD/tấn) gồm VAT, không đổi so với ngày trước đó.

Nghe nói nhiều lô hàng từ hai nhà máy Benxi Iron & Steel và Shagang Group được chào giá 280 USD/tấn FOB. Trong khi đó, thép của Yanshan Iron & Steel và Guofeng Iron & Steel có giá 270-275 USD/tấn FOB.

“Một vài nhà máy không nhận đủ đơn đặt hàng để giao tháng 10, vì vậy họ quá lo lắng và đang giảm bớt giá xuống. Người bán phải chốt hợp đồng trong tuần này để thư tín dụng có thể được mở vào tuần tới trước khi nghỉ lễ Quốc khánh”, một nhà xuất khẩu cho biết.

Gần như tất cả các nhà máy đều đang bị lỗ ở mức giá hiện nay. Anyang Iron & Steel đang bị lỗ khoảng 400 NDT/tấn và Lianyuan Iron & Steel cũng ở mức báo động đỏ 400-500 NDT/tấn.

Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, các lô hàng từ Bengang được chào giá 288 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước đó. Các lô hàng từ Guofeng and Xinyu Iron & Steel nghe nói được chào giá 280 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn 5 USD/tấn so với ngày trước đó. 

Định giá HRC EU

Platts vẫn giữ nguyên giá HRC Châu Âu tại mức 355-365 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá thép giao ngay tại Tây Bắc Âu bình ổn ở mức 360 Euro/tấn nhưng vẫn có giá chào cao hơn hoặc thấp hơn 10-20 Euro/tấn tùy thuộc vào kích thước nhà máy và liệu họ có đạt được những hợp đồng giao dịch xe hơi quan trọng hay không.

Giá HRC Bắc  Âu là 360 Euro/tấn xuất xưởng trong khi tại phía Nam, giá đạt mức 320 Euro/tấn xuất xưởng.

Platts vẫn duy trì giá nhập khẩu tại mức 320-340 Euro/tấn CIF Antwerp với chênh lệch giá giữa hàng nội địa với nhập khẩu là 20 Euro/tấn.

Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ trước lễ Eid

Gía chào xuất khẩu và nội địa HDG Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thấp trong tuần này do người mua tiếp tục trì hoãn đơn hàng trước lễ Eid.

Tiêu thụ thấp từ thị trường xuất khẩu và giá HRC sụt giảm làm gia tăng áp lực lên thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy tuần gần đây.

Giá niêm yết HDG 0.5mm trong nước vẫn bình ổn tại mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần qua trong khi giá chào PPGI 9002 0.5mm bình ổn tại mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn.

Giá xuất khẩu HDG 0.5mm cũng ở mức thấp 560-580 USD/tấn trong khi giá chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm vẫn bình ổn tại mức 660-680 USD/tấn FOB.

Trong khi đó, giá HRC  suy yếu cũng gây áp lực cho thị trường thép mạ. Các nhà máy nội địa bắt đầu chào bán HRC tại mức 345-355 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu là 335-345 USD/tấn FOB. 

Các thành viên thị trường dự báo thị trường nội địa sẽ phục hồi nhẹ vào tuần tới do hàng tồn thấp, tuy nhiên không đáng kể do sắp tới bầu cử.

Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu giảm tuần thứ 7 tới mốc thấp gần đây 

Tính đến thứ Ba, giá CRC giao ngay đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp, cùng với đà giảm của thép dẹt. Các nhà sản xuất thép cũng xuôi theo bằng cách giảm giá trong bối cảnh sức mua suy yếu từ những thị trường truyền thống.

Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 305-310 USD/tấn FOB, giảm 10 USD/tấn so với 1 tuần trước, đây là mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 12/2006.

Nghe nói các giao dịch được chốt vào cuối tuần trước có giá 310 USD/tấn FOB, mặc dù tính đến thứ Ba, chào giá từ các nhà máy lớn ở miền bắc như Shougang và Tangshan Iron & Steel đã chấp nhận mức này. Chênh lệch giữa CRC và HRC SAE1006 đã xuống còn 30,5 USD/tấn, hẹp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá cho HRC loại cán lại hồi ngày 01/6 năm nay.

Với biên lợi nhuận của các nhà máy ngày càng thu hẹp hơn, nhiều nhà kinh doanh có quan điểm khác nhau về việc liệu có bất kỳ động thái cắt giảm sản lượng nào có thể đến sớm hay không. Một người ở Thượng  Hải cho biết các nhà máy đang mấp mé làm như vậy, và điều này sẽ xảy ra nếu giá thép giảm thêm 20-30 USD/tấn. Trong khi người khác thì nghĩ rằng ít có khả năng giảm bớt sản lượng đáng kể, một phần là vì ông thấy nguồn cung quặng sắt đang tăng nên chi phí đầu vào của các nhà máy thấp hơn.

Một lý do khiến một số nhà máy giảm giá CRC liên tục là vì họ vẫn chưa nhận đủ đơn đặt hàng để giao vào cuối tháng 10, và cần đạt được doanh số mặc dù không còn nhiều thời gian để người mua mở thư tín dụng trước tuần nghỉ lễ Quốc khánh vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đã chuyển sang chào bán hàng giao tháng 11.

HDG cũng giảm, cụ thể thép cuộn của nhà máy Benxi Iron & Steel hôm thứ Ba đang được chào giá 402 USD/tấn CFR Đông Nam Á và Hàn Quốc. Trong khi đó, một nhà kinh doanh cho biết ông đang chốt hợp đồng với giá 380 USD/tấn FOB. 

Giá HRC sụt giảm liên tiếp trên thị trường EU

Các khách hàng thép cuộn EU đang chờ đợi giá giảm nữa rồi mới mua vào vì hàng nhập khẩu giá thấp. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn hy vọng rằng họ sẽ mua khi cần thiết vì hàng nội địa có sẵn, đáng tin cậy và giao hàng nhanh chóng.

Enrico Paladini, Tổng giám đốc công ty Marcegaglia cho biết, Trung Quốc cần phải điều chỉnh nguồn cung quá mức đang dẫn tới các biện pháp bảo hộ từ EU. Nguồn cung quá mức tại Trung Quốc đã dẫn tới việc tăng trưởng xuất khẩu của họ trong năm nay với 9.73 triệu tấn thép trong tháng 8, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, và là mức hàng tháng cao nhất cho tới năm nay.

Platts định giá HRC Châu Âu tại mức 360 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi giá nhập khẩu là 330 Euro/tấn CIF Antwerp.  Các nhà máy Nam Âu chào bán tại mức 320 Euro/tấn xuất xưởng mặc dù một nhà máy Ý giảm giá chào bán xuống còn 290 uro/tấn xuất xưởng để tranh giành thị phần.

Giá HRC có thêm boron Trung Quốc được chào bán tại mức 320 Euro/tấn CIF Antwerp, hoặc 290-300 Euro/tấn CIF Ý giao giữa tháng 2. Gía HRC Braxin có sẵn tại mức 340 Euro/tấn CIF Antwerp.

 Gía HRC Mỹ tiếp tục suy yếu

Giá HRC tiếp tục suy yếu tại Mỹ do các nhà máy cạnh tranh bán hàng dựa trên doanh số giảm.

Platts giảm giá HRC xuống còn 435-450 USD/tấn trong khi CRC bình ổn tại mức 550-570 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Hàng tồn kho trên thị trường vẫn cao.  Trở ngại lớn lúc này là nguồn cung quá mức. Tiêu thụ trì trệ có thể sẽ buộc nhiều nhà máy và trung tâm dịch vụ giải phóng hàng tồn trong hết năm nay.

Giá HRC chào bán từ một nhà máy Midwest là 435-440 USD/tấn xuất xưởng, thậm chí cho cả các đơn hàng nhỏ. Các nhà máy cho biết có rất ít cơ hội bán hàng nên sẵn sàng cạnh tranh.

Tuy nhiên, một trung tâm dịch vụ cho rằng việc các nhà máy giảm giá xuống thấp hơn 450 USD/tấn cho các đơn hàng nhỏ là khó tin vì các nhà máy không thích thú đơn hàng chỉ vài trăm tấn. Thêm nữa là thời gian giao hàng rất ngắn cho thấy vài nhà máy đang theo đuổi bất cứ thứ gì để tăng giá thép từ hàng tồn phế giá cao.

Trong khi đó, giá CRC cao hơn giá HRC từ 100-120 USD/tấn.