Nhập khẩu HRC Hàn Quốc chạm mốc cao trong tháng 9
Với sản lượng HRC nhập khẩu từ Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh đã đẩy sản lượng nhập khẩu HRC tháng 9 Hàn Quốc lên mức cao nhất năm, đạt 492.000 tấn, tăng vọt 48% so với cùng kỳ năm ngoái và 22% so với tháng 8.
Tháng 9 đã giúp gia tăng sản lượng thép nhập khẩu 9 tháng lên mức 3.73 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
HRC nhập khẩu từ hai nhà xuất khẩu lớn là Nhật Bản và Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất năm. Nhật Bản vận chuyển 244.500 tấn trong tháng, tăng 40% so với tháng 8 và 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, tổng HRC xuất khẩu từ Nhật Bản qua Hàn Quốc trong 9 tháng đầu tiên là 1.8 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặt khác, Trung Quốc vận chuyển 229.000 tấn trong tháng 9, tăng 7% so với tháng 8 và 82% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy sản lượng xuất khẩu 9 tháng lên mức 1.79 triệu tấn, tăng 455 so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung bình giá HRC nhập khẩu tháng 9 đã giảm 7 USD/tấn so với tháng 8, còn 572 USD/tấn CFR trong khi giá nhập khẩu từ Trung Quốc tăng nhẹ thêm 6 USD/tấn so với tháng 8, lên 559 USD/tấn CFR.
SDI, OmniSource dự báo phế giảm
Đồng dolla tăng, khối lượng xuất khẩu suy yếu và giá quặng giảm đang gây áp lực cho giá phế Mỹ. Trong Hội nghị phát biểu về doanh thu tuần này, các lãnh đạo công ty Steel Dynamics Inc. và chi nhánh của nó- OmniSource cho biết xuất khẩu phế trong nửa đầu năm 2014 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung quá mức trên thị trường.
Giá xuất khẩu phế Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ mức 370 USD/tấn CFR tháng 9 xuống còn 332 USD/tấn CFR đối với phế HMS 80:20. Gía chào gân đây nhất từ Mỹ xuống dưới mức 339 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Rinn và CEO SDI, Mark Millet đều dự báo giá phế trong nước sẽ giảm trong tháng 11.
Outokumpu giảm phụ thu thép không gỉ tháng 11 ở Châu Âu
Phí phụ thu hợp kim tháng 11 đối với các mặt hàng thép cán dẹt không gỉ austenitic tại Châu Âu đã giảm.
Công ty Outokump Phần Lan giảm phụ thu thép dẹt 304 (4301) tháng 11 xuống 129 Euro/tấn so với tháng 10, còn 1.315 Euro/tấn.
Giá niken trên sàn LME đã tăng hơn 60% trong nửa đầu năm do lệnh cấm xuất khẩu quặng thô và tinh của Indonesia, tuy nhiên, thị trường đã ghi nhận nguồn cung tăng trở lại. Gía niken giao dịch bằng tiền mặt trên sàn LME đạt mức bình quân 16.020 USD/tấn trong tháng 10, giảm từ mức 18.079 USD/tấn tháng 9.
Phụ thu thép dẹt chịu lực molybdenum loại 316 (4401) đạt mức 1.951 Euro/tấn, giảm từ mức 2.190 Euro/tấn tháng 10.
Giá molybdenum đã gặp áp lực mạnh do nhu cầu tiêu thụ suy yếu, với định giá Platts chạm mức thấp gần 5 năm, còn 9.00-9.15 USD/lb trong ngày 9/10 trước khi giá phục hồi lên mức dưới 10 USD/lb.
Phụ thu của công ty đối với thép dẹt 430 không niken sẽ giảm 14 Euro/tấn còn 459 Euro/tấn, gần như loại bỏ hết mức giá tăng 15 Euro/tấn tháng 10. Các nhà máy Châu Âu khác vẫn chưa thông báp phụ thu tháng tới.
Thép thanh thương phẩm xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm, phôi thanh bình ổn
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào thép thanh thương phẩm xuống 10-15 USD/tấn kể từ giữa tháng 10, xuống còn 595-615 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ kỳ giao tháng 11, cùng với sự suy yếu của giá phôi thanh nhập khẩu và thị trường nội địa. Nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA) đã suy yếu.
Trong khi đó, theo xu hướng giảm của giá phôi thanh trong nước và nhập khẩu trong tuần gần đây,t hị trường dường như bình ổn và sức mua có hồi phục tí ít trong tuần. Gía phôi thanh chuẩn dao động trong khoảng 490-510 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào nhập khẩu từ CIS là 480-490 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào cảng nhập khẩu. Sự suy yếu của giá chào Trung Quốc đã ngưng lại và bình ổn tại mức 465-475 USD/tấn CIF tuần này.
Trong khi đó, giá chào xuất khẩu cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 565-580 USD/tấn do nhu cầu tiêu thụ yếu ớt.
Giá thép cây Bắc Âu giảm 10 Euro/tấn dựa trên giá phế suy yếu
Giá thép cây Bắc Âu đã giảm 10 Euro/tấn trong tuần qua do thị trường đã bắt đầu chịu ảnh hưởng từ giá phế suy yếu. Platts hạ giá thép cây hàng ngày xuống 5 Euro/tấn, còn 445 Euro/tấn xuất xưởng, giảm 7.5 Euro/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy Đức cho biết đã bán được hàng tuần này tại mức giá 460 Euro/tấn đã tính phí giao hàng do áp lực nguồn cung suy yếu và chi phí phế giảm.
Giá phế đã giảm 15-20 Euro/tấn trong tháng 10 do khối lượng xuất khẩu giảm và các nguồn tin dự báo sẽ còn giảm xuống 10 Euro trong tháng 11. Điều này cho thấy giá thép sẽ cong giảm thêm 10-20 Euro/tấn trong 3 hoặc 4 tuần tới.
Tại Pháp, một thương nhân cho biết đã mua được 50 tấn thép tại mức 440 Euro/tấn từ một nhà máy thép Pháp hoặc Tây Ban Nha mặc dù giá này không tồn tại các thị trường khác.
Một người mua tại Pháp dự báo giá tuần này sẽ ở mức 205 Euro/tấn đã tính phí giao hàng (460 Euro/tấn đã gồm tất cả các khoản phí), giảm 5 Euro/tấn so với tuần trước do sức mua bình ổn cũng như giá phế giảm.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Dự báo bình ổn trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu tan và thay vào đó là áp lực giảm giá tăng dựa trên hàng nhập khẩu giá rẻ và sự suy yếu của giá phế nhập khẩu trong bối cảnh tiêu thụ trong và ngoài nước suy yếu. Điều này đã kéo giá chào giảm 10-15 USD/tấn trong ngày hôm qua.
Các nhà máy trong nước bắt đầu chào HRC tại mức 570-585 USD/tấn xuất xưởng, giảm 10-15 USD/tấn trong tuần qua trong khi giá từ các nhà môi giới là 600-610 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã nhận được giá chào tại mức thấp 565 USD/tấn từ một nhà máy EAF trong ngày thứ ba, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.
Một chuyên gia phân tích cho hay bước chuyển gần đây nhất từ các nhà máy đã đảo chiều trên thị trường và có thể tăng hy vọng giảm hơn nữa trong giá. Hàng tồn kho trên thị trường không cao nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp trong khi mùa đông đang tới, người mua có thể giảm khối lượng mua vào trước dự báo giá giảm.
Thị trường cần nhiều tin tốt hơn để hồi phục, tuy nhiên, ngoại trừ dự án đường ống dẫn khí TANAP thì thị trường vẫn im ắng. Các khủng hoảng xoay quanh Thổ Nhĩ Kỳ đang giới hạn khối lượng xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ trong khi xu hướng toàn cầu đang suy yếu. Sự sụt giảm của giá HRC có thể dẫn tới sự suy yếu trong CRC và HDG.
Giá chào HRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm 5-10 USD/tấn còn 540-560 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này trong bối cảnh sức mua suy yếu và giá chào rẻ từ Trung Quốc, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp dựa vào khủng hoảng tiếp diễn tại Ukraina.
Thị trường thép hình Nhật Bản chia rẽ trước thông báo giá của Tokyo Steel Manufacturing
Các nhà máy thép hình Nhật Bản đang có những phản ứng khác nhau trước thông báo giảm giá tháng 11 xuống 3.000 Yên/tấn (28 USD/tấn) của công ty Tokyo Steel Manufacturing.
Osaka Steel, nhà máy thép hình lớn nhất Nhật Bản đã chọn cách giữ nguyên giá hiện tại đối với các giao dịch tháng 11. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết đã nghe Osaka Steel dự định sẽ dành thêm 1 tháng nữa để theo dõi xu hướng giá hiện tại trong khi chi phí đầu vào tăng còn giá mua phế giảm.
Mặc khác, nhà máy mini Yamato Steel tại Himeji xác nhận rằng sẽ giảm giá thép dầm hình H và thép góc xuống ít nhất 3.000 Yên/tấn giao tháng 11.
Một nhà phân phối thép tại Tokyo cho biết sẽ hướng theo Tokyo Steel do áp lực từ khách hàng.
Giá thép dầm hình H cỡ lớn trên thị trường Tokyo Steel hiện tại là 82.000-83.000 Yên/tấn (766-776 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng 9 trong khi thép hình có kích thước 6x50mm đạt mức 80.000-81.000 Yên/tấn, không đổi so với tháng trước đó.
Trung Quốc giảm giá cuộn trơn do phôi thanh suy yếu
Sự suy giảm trên thị trường phôi thanh nội địa kể từ cuối tuần qua đã thúc đẩy vài nhà xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc giảm giá chào bán. Định giá cuộn trơn loại SAE 1008 6.5mm theo Platts vẫn bình ổn ở mức 420-425 USD/tấn FOB trong ngày 22/10.
Trong tuần qua, giá thép đã tăng lên nhờ các dự báo sản lượng thép giảm trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC sắp tới. Phôi thanh tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc đã giảm 100 NDT/tấn (16 USD/tấn) trong giai đoạn giữa thứ sáu và thứ ba.
Công ty Jiujiang Wire Rod,, một nhà cung cấp thép lớn ở tỉnh Hà Bắc và cũng là nhà xuất khẩu lớn đã chọn cách giảm giá cuộn trơn xuống 50 NDT/tấn trước giá phôi thanh giảm, đảo ngược chiều tăng 120 NDT/tấn tuần trước.
Một thương nhân Đông Trung Quốc cho biết điều này có thể khiến công ty Ông giảm giá xuất khẩu xuống ít nhất 9 USD/tấn còn 432-435 USD/tấn F0B giao tháng 11. Tương tự, một thương nhân khác cũng giảm giá chào xuống 7 USD/tấn, còn 436 USD/tấn FOB. Gía chào bán thép do Jiujiang sản xuất đạt mức 441-445 USD/tấn FOB trong tuần qua, mức giá quá cao để thu hút người mua.
Tuy nhiên các nguồn tin cho biết, thậm chí sau khi giá giảm, nó vẫn chưa thể thu hút người mua tại thị trường Đông Nam Á. Nhờ giá chào cạnh tranh hơn có sẵn từ các nhà máy lớn trong tuần qua, các đơn hàng đã được chốt ở mức 438-440 USD/tấn CFR Việt Nam với phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Tại thị trường trong nước, giá cuộn trơn S235 6.5mm tại Thượng Hải vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu nhờ nguồn cung thắt chặt. Gía đạt mức 2.930-2.940 NDT/tấn (479-481 USD/tấn) đã tính VAT 17%, tăng 100 NDT/tấn.
Hiệp định đình chỉ HRC Nga kết thúc không phải là phương thuốc cho thị trường thép cuộn Mỹ
Hiệp định đình chỉ HRC Nga kết thúc dường như chưa thể thúc đẩy giá thép nội địa Mỹ tăng ngay, một nguồn tin cho biết.
Mặc dù cần phải có thời gian cho người mua thu mua trở lại, tuy nhiên, dường như họ chỉ mua khi cần gấp mà không phải là năm nay, một trung tâm dịch vụ cho hay.
Hiệp định đình chỉ kết thúc có thể hỗ trợ thị trường khởi sắc trước triển vọng chống bán phá giá CRC hay HDG, một thương nhân phát biểu. Ông cũng cho biết việc cắt giảm nhập khẩu HRC Nga sẽ giúp giữ giá thép thế giới giảm, và xuất khẩu HRC tới Mỹ dường như sẽ tăng lên thông qua nhiều nước thay vì chỉ có Nga đại diện.
Trong khi đó, việc chứng minh được nền sản xuất trong nước bị tổn thương và cần chống bán phá giá vẫn rất khó khăn. Nó không đơn thuần chỉ là giá hay khối lượng.
Mặc dù thời giao giao HRC tăng trong tuần qua nhưng CRC và HDG đều tăng.
Nhiều người mua cho biết giá HRC hiện có sẵn ở mức 640-660 USD/tấn và CRC tại mức 760-780 USD/tấn, mặc dù cao hơn giá niêm yết nhưng cơ hội tăng phụ thu là không thể và phí vận chuyển vẫn không đổi.
Một người mua cho biết giá 640 USD/tấn đối với HRC có thể đạt được mà không cần nhiều nỗ lực, tuy nhiên, cần phải nhanh chóng đặt hàng ở Midwest để vận chuyển qua Hồ Lớn trước kho thời tiết xấu đi.
Một người khác cho hay giá CRC và HDG đã giảm nhẹ mặc dù HDG giảm phần lớn được bù đắp bởi phí mạ tăng.
Platts vẫn giữ giá HRC tại mức 640-655 USD/tấn nhưng đã giảm giá CRC từ mức 770-780 USD/tấn xuống 760-775 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Thị trường nhập khẩu thép cuộn Nam Âu bận rộn, gây ảnh hưởng tới giá trong nước
Thị trường nhập khẩu thép cuộn Nam Âu khá bận rộn trong tuần qua với các đơn hàng giao vào Q1/2015. Làn sóng nhập khẩu này đã tác động tới giá nội địa Ý và Tây Ban Nha do các nhà máy đã giảm giá chào xuống nhằm tăng cạnh tranh.
Các đơn hàng HRC từ Trung Quốc phần lớn được chốt tại mức 420 Euro/tấn CIF Nam Âu trong tuần qua trong khi các đơn hàng cách đây nửa tháng được chốt ở mức thấp 410 USD/tấn CIF Ý. Các mức giá này chỉ cạnh tranh hơn so với giá chào hiện tại 410-415 Euro/tấn xuất xưởng của Ý. Chính xác là, các nhà máy Ý đang bán hàng tịa mức 415-420 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép giao cuối tháng 12, tuy nhiên, các giá chào này đã giảm còn 410 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 1. Sản lượng thép sụt giảm tại Arvedi đã không giúp đỡ được giá trong nước.
Thị trường nhập khẩu CRC đang thu được lợi nhuận rõ ràng hơn, với hàng nhập khẩu Trung Quốc được đặt tại mức 470-475 Euro/tấn CIF Nam Âu trong khi giá chào trong nước ở mức tối thiểu 485 Euro/tấn xuất xưởng. Hầu như người mua đã đặt mua nguyên liệu tháng 12 từ Trung Quốc và sẽ nhận được vào tháng 2.
Người mua hiện tại đang chờ trước khi đặt mua các lô hàng lớn do họ đã bắt đầu đàm phán các hợp đồng dài hạn cho nửa đầu năm 2015. Một nguồn tin cho biết tác động từ khả năng áp thuế chống bán phá giá lên thép cuộn Nga tới Mỹ có thể mạnh lên ở Châu Âu do các nhà máy Nga sẽ tìm cách bán hàng sang Châu ÂU để thay thế cho khối lượng thường xuất khẩu sang Bắc Mỹ.
Đồng yên suy yếu gây thất vọng cho các nhà máy thép Nhật Bản
Các nhà máy thép và thương nhân Nhật Bản đang thất vọng trước khối lượng xuất khẩu không được tăng như mong đợi sau khi đồng Yên sụt giảm. Sự suy yếu trên thị trường thép quốc tế đã chống đối lại bất cứ thuận lợi nào mà các nhà máy đạt được từ đồng Yên giảm.
Đầu tháng này, trên sàn giao dịch ngoại hối, đồng yên Nhật Bản chạm mức 110 Yên/USD, mức thấp nhất so với dolla kể từ tháng 8 năm 2008. Do hầu như toàn bộ các thị trường xuất khẩu phế Nhật đều giao dịch bằng đồng USD nên các nhà máy và thương nhân Nhật đã hy vọng rằng đồng Yên suy yếu sẽ cho phép họ điều chỉnh giá linh hoạt và dẫn đến tăng khối lượng xuất khẩu.
Một nhà máy cho biết giá chào từ ngoài nước đối với thép dầm hình H cỡ lớn là 650-670 USD/tấn FOB trong khi HRC là 520-530 USD/tấn FOB, cùng giảm 20-30 USD/tấn so với tháng trước. Nếu đồng dolla vẫn duy trì ở mức này thì các nhà máy có thể nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn, tuy nhiên, họ không thể giao dịch tại mức giá hiện tại. Công ty Tokyo Steel đã sản xuất 40.000 tấn HRC trong tháng 10,trong đó chỉ dành 3.000 tấn cho xuất khẩu.
Một thương nhân tại Tokyo cho biết các nhà máy tích hợp Nhật Bản cũng đang thất vọng và dự báo sẽ tăng xuất khẩu để cân bằng chi phí sản xuất tăng từ đồng Yên suy yếu. Tuy nhiên, không may là giá trên thị trường giảm đã gây xói mòn lợi nhuận cho họ trong khi chi phí sản xuất tăng do giá mua quặng và than đá tăng trở lại.
Bộ công nghiệp và thương mại, kinh tế Nhật Bản đã dự báo rằng sản lượng xuât khẩu thép trong Qúy này của Nhật Bản sẽ giảm 3.4% so với Qúy trước, còn 8.52 triệu tấn với cân bằng cung cầu mất cân đối tại Châu Á.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực từ sức mua suy yếu
Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực từ sức mua suy yếu tại các thị trường xuất khẩu chính như Bắc Phi/ Ai Cập.
Các nhà máy vẫn giữ giá chào tại mức 545-550 USD/tấn FOB, tuy nhiên, các đơn hàng đã được chốt tại mức 535 USD/tấn FOB. Một công ty Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là mức giá tốt cho UAE. Thị trường Ai Cập vẫn trầm lắng do các thương nhân vẫn chờ mức thuế hải quan rõ ràng hơn.
Một nhà nhập khẩu UAE cho biết các giao dịch đã được chốt tại mức 535 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế dựa trên giá phế mua phế là 335 USD/tấn CFR. Người mua đang cố gắng duy trì lợi nhuận với chênh lệch giá thép cây-phế là 200 USD/tấn.
Một thương nhân khác cho biết giá phế có thể giảm hơn nữa trong tuần này và tác động tới giá chào thép cây. Thị trường phế đang suy yếu với các dự báo giá mua phế Mỹ sẽ còn 325 USD/tấn CFR trong ngày hôm qua mặc dù vẫn chưa được xác nhận.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán vào Houston tại mức 560-565 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng giá cần phải thấp hơn nữa mới có thể cạnh tranh trên thị trường Mỹ.
Platts cũng hạ giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 7.5 USD/tấn trong ngày thứ tư, còn 540 USD/tấn FOB.
