Bản tin than đá: Đại hội Đảng Trung Quốc và lễ năm mới Diwali Ấn Độ kìm hãm nhu cầu tiêu thụ
Thị trường than đá giao ngay im ắng tuần qua do các khách hàng Trung Quốc hoãn mua để chờ qua Đại hội Đảng lần thứ 19..
Giá than đá chất lượng cao giao tới Trung Quốc giảm 2 USD/tấn so với tuần trước đó xuống còn 193.50 USD/tấn CFR hôm thứ sáu. Có vài đơn hàng từ các thị trường quốc tế và giá xuất khẩu than PLV Úc tăng 1.25 USD/tấn so với tuần trước đó lên 181.50 USD/tấn.
Người mua không chắc về xu hướng thị trường ngắn hạn nên trì hoãn đơn hàng.
Sự vắng mặt của các khách hàng Ấn Độ do lễ Diwali cũng khiến tiêu thụ than đá im ắng dù trước lễ họ đã đặt mua với giá ổn định.
Thị trường than cốc luyện kim nội địa Trung Quốc suy yếu với giá giảm 50-100 NDT/tấn tùy vào loại. Giá giảm mạnh hơn ở các khu vực sản xuất than chất lượng thấp như Sơn Đông và Hà Bắc.
Các nguồn tin cho biết, nguồn cung than cốc chất lượng cao vẫn chặt, do đó giá sẽ ỏn định hơn dẫn tới chênh lệch giá mở rộng giữa than chất lượng cao và thấp.
Bản tin quặng tuần: Chính sách giảm sản lượng thép kìm hãm sức mua và giá
Giá quặng sắt giảm trong tuần qua do người mua vội đặt hàng dựa vào chính sách giảm sản lượng thép ở miền bắc trong mùa đông. Trong ngày thứ sáu, Platts tăng giá quặng IODEX 62% sắt nhập khẩu vào Trung Quốc thêm 1.20 USD/tấn so với thứ năm, đạt mức 60.65 USSD/tấn CFR Trung Quốc nhưng giảm 2.30 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước.
Tập đoàn Xiamen ITG Group đã mua từ Cargill 190.000 tấn quặng 61% sắt tại mức 60.20 USD/tấn CFR Thanh Đảo giao hàng vào ngày 2-11/11.
Dựa vào hàng dự trữ đủ cộng với các kiểm soát môi trường nên tiêu thụ suy yếu và giá cũng giảm trong tuần, một nguồn tin cho biết.
Theo sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18, các nguồn tin cho rằng các kiểm soát môi trường sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa, dẫn tới tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung mạnh.
Nguồn cung quặng từ Úc có xu hướng tăng vào Qúy cuối năm nhưng tiêu thụ tại Trung Quốc lại yếu và không có tín hiệu cải thiện.
Các cắt giảm sản lượng thép mặc dù gây tiêu cực cho giá quặng nhưng hỗ trợ giá thép. Hai nhà máy ở Đường Sơn cho biết lượng thép đưa ra thị trường của họ sẽ giảm từ tháng 11. Giá giao ngay phôi thanh Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn lên 3.500 NDT/tấn (531.38 USD/tấn) xuất xưởng vào hôm thứ sáu.
Các nguồn tin thị trường dự báo sức mua sẽ cải thiện vào tuần này do tồn kho đang giảm.
Trong khi đó, Platts giảm giá chênh lệch quặng cục với quặng cám xuống 0.0065 USD/tấn so với ngày thứ năm còn 0.25 USD/tấn trong ngày thứ sáu nhưng bình ổn so với tuần trước. Các cắt giảm sản xuất thép vào mùa đông sẽ hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng hiệu quả như quặng cục nhưng do nguồn cung tăng nên sẽ ngăn cản giá tăng.
Giá tấm mỏng Mỹ ổn định
Giá tấm mỏng Mỹ ổn định trong ngày thứ sáu do thị trường đang chờ hấp thụ các thông báo tăng giá mới đây.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã mua hơn 1.000 tấn HRC trong ngày thứ năm tại mức 580 USD/tấn nhưng các nhà máy đã thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn với mục tiêu là 620-640 USD/tấn cho HRC tùy vào khối lượng đơn hàng.
Platts duy trì giá HRC xuất xưởng Indiana hàng ngày ở mức 592.25 USD/tấn so với thứ năm nhưng tăng 8.50 USD/tấn so với thứ tư do các nhà máy bắt đầu duy trì giá ở mức cao.
Platts cũng giữ giá CRC xuất xưởng Indiana ở mức 791 USD/tấn so với thứ năm và tăng 22.50 USD/tấn kể từ khi các nhà máy thông báo tăng giá.
Giá xuất khẩu thép cuộn CIS giảm do tâm lý thị trường suy yếu
Giá xuất khẩu thép cuộn CIS giảm nhưng vẫn chưa thu hút được người mua do họ chờ giá giảm hơn nữa.
Chào giá giảm xuống 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC nhưng người mua nghĩ rằng còn giảm 20 USD/tấn nữa do giá nguyên liệu thô giảm còn sức mua chậm chạp. Do đó, giá có thể chốt chỉ tầm 535-540 USD/tấn FOB Biển Đen. CRC ở mức 585 USD/tấn FOB.
Trong 4-5 tuần qua, giá quặng giảm gần 10 USD/tấn trong khi than đá giảm 12 USD/tấn. Phế vẫn bất ổn và tác động tới tâm lý thị trường.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nếu CIS muốn bán phôi phiến tới Thổ Nhĩ Kỳ thì giá chỉ tầm 480-485 USD/tấn CFR cho phôi phiến tháng 11 giao tháng 12, tầm 465-475 USD/tấn FOB Biển Đen. Hiện tại, chào giá từ CIS ở mức 485-490 USD/tấn FOB nhưng người mua không mua ở mức này mà chủ yếu chờ đợi.
Về gang thỏi, một lô hàng từ Nga gần đây chốt ở mức 350 USD/tấn CIF New Orleans và giá có thể giao dịch là 335-340 USD/tấn FOB.
Trong ngày thứ sáu, Platts giảm giá HRC CIS hàng ngày xuống 2.50 USD/tấn còn 535-545 USD/tấn FOB Biển Đen còn CRC tầm 585-590 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn so với thứ năm. Giá phôi phiến theo tuần cũng giảm 10 USD/tấn còn 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi gang thỏi giảm 7.5 USD/tấn về 335-340 USD/tấn FOB.
Nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá gang thỏi theo giá nhập khẩu
Nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá gang thỏi trong nước do giá chào từ CIS cũng giảm.
Kardemir giảm giá gang đúc xuống 70 TRY/tấn (19 USD/tấn) xuống còn 1.405-1.440 TRY/tấn (383-392 USD/tấn) xuất xưởng trong khi giá gang thỏi giảm cùng mức xuống 1.320-1.355 TRY/tấn (360-369 USD/tấn) xuất xưởng.
Giá chào xuất khẩu từ CIS giảm xuống 345 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi sản lượng xuất khẩu cũng giảm. Nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8 giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 92.470 tấn.
Nga là nguồn cung chính cho Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 8 tới nay với 78.700 tấn, gấp 3 cùng kỳ năm ngoái trong khi Ukraina giảm xuống mức 0 trong tháng 8 từ mức 67.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ ổn định sau đợt cắt giảm
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần trước sau khi giảm mạnh ở tuần trước đó.
Giá chào HDG 0.5mm từ các nhà máy thép mạ ở mức 740-780 USD/tấn ở trong nước và xuất khẩu tùy vào khối lượng và khu vực trong khi loại 1mm ở mức 680-720 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy cho biết khối lượng đơn hàng bán ra trong nước tăng mạnh sau khi giảm giá. Tuy nhiên, chào giá HDG thấp hơn từ Việt Nam tới Châu Âu vẫn gây khó khăn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khi mở rộng thị phần dù lượng chào mua có tăng.
Một trung tâm dịch vụ cho biết chi phí HRC nhập khẩu giảm hỗ trợ các nhà máy thép mạ. Tuy nhiên, giá HDG giảm mạnh hơn giá HRC trong nước và cũng đã chạm đáy nên có thể sẽ tăng lại trong vài tuần tới. Xu hướng giá Trung Quốc ảnh hưởng tới tâm lý thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù giá chào HRC nhập khẩu giảm xuống mức thấp 560 USD/tấn CFR gây áp lực cho các nhà máy. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đẩy giá niêm yết lên trên 600 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá chào 580-590 USD/tấn vẫn có sẵn cho các đơn hàng HRC lớn trong nước.
Giá thép không gỉ suy yếu tại Châu Á
Platts giảm giá chào CRC không gỉ 304 2mm 2B từ Hàn Quốc và Đài Loan xuống 10 USD/tấn trong tuần trước, còn 2.150-2.250 USD/tấn CFR Đông và Đông Nam Á. Giá giảm do các nhà máy Đài Loan nỗ lực giảm giá chào để kích cầu mặc dù giá niken tăng gần đây.
Một thương nhân cho biết giá có thể chốt cho CRC 304 Đài Loan giao kỳ hạn là 2.150 USD/tấn, mức này khá thu hút trong khi giá thị tường dự báo tăng ngắn hạn. Các nhà máy Đài Loan muốn nhận đủ đơn hàng tới cuối năm để có kết quả doanh thu hàng năm tốt hơn.
Trong khi đó, giá chào từ Hàn Quốc ở mức cao 2.460 USD/tấn CFR trong khi các nguyên liệu có thời gian giao hàng ngắn hơn tới phía nam Trung Quốc cao hơn 2.200 USD/tấn CFR.
Chào giá từ Trung Quốc tăng lên 2.200 USD/tấn FOB trong khi giá có thể chốt vẫn ở mức 2.150 USD/tấn FOB. Giá chào xuất khẩu tăng theo giá trong nước, được hậu thuẫn bởi giá niken tăng. Tâm lý thị trường cải thiện sau khi giá niken tăng hơn 12.000 USD/tấn.
Thị trường chờ đợi nhà máy Taigang Stainless Steel công bố giá xuất khẩu hàng tháng trong tuần này.
Giá niken trên sàn LME chốt tăng 485 USD/tấn so với tuần trước, ở mức 11.680 USD/tấn trong ngày 19/10.
Thị trường tấm dày EU ổn định
Thị trường tấm dày EU ổn định trong tuần trước trong khi giá cả phôi phiến biến động. Một nhà máy Ý đang chờ theo dõi giá phôi phiến hiện đang ở mức 510-515 USD/tấn FOB giao vào tháng 1.
Giá tuy ổn định nhưng sức mua suy yếu. Tháng 9 là tháng thảm họa khi người mua trì hoãn đơn hàng vì tin rằng đà tăng giá không bền vững. Bây giờ họ nôn nóng đặt hàng hơn khi điều kiện thị trường có cải thiện nhẹ nên tháng 10 diễn biến tốt hơn.
Chào giá cho tấm dày thương phẩm S355 là 620 Euro/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch tấm S235 là 585-590 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr với thời gian giao hàng là 6 tuần.
Tại Ý, chào giá tấm dày S275 khác nhau tùy vào nhà máy. Vài nhà máy chào giá ở mức 530 Euro/tấn xuất xưởng trong khi số khác chào giá 560-570 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cho hay đang chào ở mức 570 Euro/tấn xuất xưởng trong khi các nhà máy khác chào thấp hơn nhiều và không có lời.
Giá nhập khẩu ở mức 550-560 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng các nhà máy trong nước thu hút hơn. Chỉ số giá tấm dày hàng tuần Bắc Âu giảm 0.50 Euro/tấn xuống 588.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ sáu.
Giá xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc suy yếu
Giá xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc giảm mạnh tuần thứ hai liên tiếp do các thương nhân tiếp tục giảm giá chào bán. Tuy nhiên, giá có phục hồi nhẹ hôm thứ sáu theo giá giao kỳ hạn thép cây mặc dù người mua vẫn chưa sẵn sàng đặt mua.
Tại Manila, chào giá thấp nhất trong ngày 16/10 là 505 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm cho cả phôi thanh Q275 120mm x 12m Việt Nam và Trung Quốc.
Một thương nhân cho biết các nhà máy Việt Nam đang chào bán tại mức 520 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 120mm giao tháng 12. Một thương nhân Trung Quố cho biết giá chào phôi thanh Việt Nam ở mức 520 USD/tấn CFR. Chào giá từ Ấn Độ ở mức 525-530 USD/tấn CFR.
Một thương nhân Trung Quốc đang cân nhắc bán giá 515 USD/tấn CFR nhưng người mua chưa sẵn sàng trả mức này. Một thương nhân khác nghĩ rằng người mua có thể đặt hàng trở lại từ tuần này do vẫn còn hàng dự trữ.
Giá có thể giao dịch ở Thái Lan thấp hơn 10 USD/tấn so với Philippines và chưa có khách hàng nào sẵn sàng chấp nhận giá 500 USD/tấn CFR. Một thương nhân Thái Lan đồng tình rằng thị trường thép cây đang rất tệ.
Trong ngày thứ sáu, Platts giảm giá phôi thanh 120/130mm nhập khẩu vào Đông Á xuống 510-515 USD/tấn CFR, giảm 15 USD/tấn so với tuần trước.
Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc tăng nhờ thị trường trong nước khởi sắc
Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc tăng trong ngày thứ sáu nhờ giá giao ngay và giao kỳ hạn cùng tăng hỗ trợ các nhà máy xuất khẩu giữ giá chào. Điều này cũng khuyến khích vài khách hàng ngoài nước tăng giá chào mua.
Platts tăng giá xuất khẩu thép cây BS500 16-20mm Trung Quốc thêm 1.50 USD/tấn lên 523-524 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Tại Singapore, giá có thể giao dịch quanh mức 525-528 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 523-526 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 18 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng.
Một nhà môi giới cho biết một lô hàng thép cây 20-50mm Thổ Nhĩ Kỳ chốt ở mức 528 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 12.
Một thương nhân cho biết một nhà máy phía bắc Trung Quốc đang tìm chốt đơn hàng ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết hoặc thấp hơn ít, tương đương 526 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với 3% chênh lệch khối lượng. Không ai muốn mua ở mức này để chờ xu hướng thị trường rõ ràng hơn dựa vào hàng dự trữ có đủ.
Vài nhà máy giữ giá chào trên mức 550 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế, tương đương 539 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 11 USD/tấn. Người mua chào mua ở mức 520-530 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (509-519 USD/tấn FOB).
Phần lớn các nhà máy giữ giá ổn định dựa vào giá nội địa và kỳ hạn tăng. Một nhà máy xuất khẩu lớn ở miền đông giữ giá chào ổn định ở mức 540 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (557 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).
Các nhà máy Trung Quốc bình ổn chào giá HRC xuất khẩu
Giá HRC xuất khẩu Trung Quốc ổn định vào hôm cuối tuần sau khi suy yếu ngày trước đó. Platts giữ giá chào HRC SS400 3.0mm xuất khẩu Trung Quốc tại mức 551-553 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá cùng loại ở mức 561-563 USD/tấn CFR Đông Á, không đổi so với thứ năm.
Platts tăng giá HRC Q235 5.5mm giao ngay ở Thượng Hải thêm 45 NDT/tấn so với thứ năm, đạt mức 4.110-4.120 NDT/tấn (621-622 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 1/2018 trên sàn SHFE chốt tăng 197 NDT/tấn lên 4.113 NDT/tấn.
Trong ngày thứ sáu, hầu hết các nhà máy Trung Quốc giữ chào giá HRC SS400 ở mức ổn định 580 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy ở đông bắc giảm chào giá xuống 570 USD/tấn từ mức 585-590 USD/tấn FOB Trung Quốc. Trong khi đó, một nhà máy phía đông tăng giá chào cùng loại thêm 10 USD/tấn lên 570 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Đối với thép cuộn SAE, một nhà máy Ấn Độ chào bán thép cuộn SAE1006 tại mức 575 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm 5 USD/tấn so với ngày 13/10. Một nhà máy ở Hàn Quốc chào bán cùng loại với giá tăng 20 USD/tấn so với tháng 10, đạt mức 620 USD/tấn CFR Việt Nam.
Một nhà máy Nhật Bản chào bán 10.000 tấn thép cuộn cán lại ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam, tăng 57 USD/tấn so với giá chào trước đó.
Chào giá HRC SAE từ Trung Quốc ở mức 575-580 USD/tấn CFR với phí vận chuyển 10 USD/tấn. Người mua vẫn lo ngại về giá sẽ giảm nên chưa chào mua.
