Giá thép cây Nga giảm do thiếu thanh khoản và sức mua
Các nhà máy Nga đang cố giữ giá thép cây tháng 11 bình ổn có vẻ sẽ phải giảm giá xuống 4% so với tháng trước (1.000 Rubs/tấn) do thiếu cầu, hậu quả từ việc thiếu tiền mặt trên thị trường.
Mức giảm 1.000 Rubs/tấn xuất xưởng được cho là mức cắt giảm tối thiểu cho tới cuối tháng vì giá thực tế có thể giảm sâu hơn nữa. Tại thị trường bán lẻ Maxcova, giá thép cây đường kính 14mm đã giảm 22.800 Rubs/tấn và 23.200 Rubs/tấn cho thép cây 12mm, giảm 1.300 Rubs/tấn so với giá các nhà máy tháng này. Do đó, các thương nhân vẫn chờ đợi giá giảm thực tế.
Rõ ràng rằng giá thép cây 12mm sẽ giảm xuống cao nhất là còn 23.500 Rubs/tấn (363 USD/tấn) và 14mm còn 23.100 Rubs/tấn (357 USD/tấn) đã tính phí giao hàng tới Maxcova đã tính VAT 18%.
Platts giảm giá thép cây đường kính 12-14mm Nga xuống 850 Rubs/tấn (13 USD/tấn) còn 19.850-19.900 Rubs/tấn (302-307 USD/tấn) CPT Maxcova. Gía trị thép theo đồng dolla giảm 15 USD/tấn so với cách đó 2 tuần.
Giá thép cây Nga tính theo CPT Maxcova vẫn chênh lệch 10 USD/tấn so với giá xuất khẩu FOB CIS, với định giá tháng 11 theo Platts đạt mức 290-300 USD/tấn FOB Biển Đen.
Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ
Platts vẫn giữ giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 345 USD/tấn FOB, không đổi so với ngày trước đó.
Thị trường không có nhiều giao dịch với các thành viên chờ đợi cho tới tuần tới để thực hiện giao dịch.
Không có giao dịch mới nhưng tâm lý thị trường vẫn lạc quan với giá chào mua ở mức thấp 340 USD/tấn FOB.
Một nguồn tin dự báo giá thép cây trong vài tuần tới sẽ phụ thuộc vào thép cây và phôi thanh với yếu tố mùa vụ của phế rất khó dự báo.
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn im ắng
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn im ắng do các khách hàng chờ đợi các tín hiệu cho thấy giá sẽ không giảm mạnh nữa.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC tại mức 370-380 USD/tấn và 490-510 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Các giao dịch HRC khối lượng nhỏ tiếp tục chốt tại mức 370-380 USD/tấn. Tuy nhiên, các khách hàng cho biết đã thấy nhiều nhà máy chấp nhận giá 360 USD/tấn và đôi khi còn thấp hơn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết hai nhà máy mini vẫn dần đầu với giá chào 370-380 USD/tấn cho các khách hàng nhỏ. Các nguồn tin hoài nghi về giá mua tại mức 380 USD/tấn vẫn diễn ra nhưng có ý kiến cho rằng giá dành cho các khashc hàng nhỏ, không thường xuyên.
Giá phổ biến ở mức 360-370 USD/tấn nhưng hầu hết các nhà máy đang cố gắng giữ giá ở mức 360 USD/tấn và cao hơn. Tuy nhiên, nhìn chung sức mua vẫn khan hiếm do mọi người chờ đợi đến khi giá thay đổi. Gía HRC Midwest đạt mức 350-380 USD/tấn tùy thuộc vào khối lượng.
Trung Quốc: Sản lượng HRC hàng ngày giảm 1% trong tháng 10
Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia công bố hôm thứ Sáu thì sản lượng HRC và tấm mỏng của Trung Quốc đạt trung bình 498.500 tấn/ngày trong tháng 10, giảm nhẹ 1% so với tháng 9 và 2,5% so với năm ngoái. Trong tháng 10, tổng sản lượng HRC và tấm mỏng đạt 15,5 triệu tấn, cao hơn 2,3% so với tháng 9 nhưng lại giảm 2,5% so với 2014.
Sản lượng HRC và tấm mỏng trong 10 tháng qua đạt 155,5 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Nhiều nhà sản xuất thép dẹt bắt đầu hạn chế sản lượng HRC kể từ quý 3 vì giá liên tục lao dốc, và có thể sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới”, một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết.
Tính đến ngày 20/11, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải đã bốc hơi tổng cộng 350 NDT/tấn (55 USD/tấn) từ mức 2.180 NDT/tấn của ngày 01/7.
Cho đến nay các nhà máy lớn vẫn chưa cắt giảm sản lượng đáng kể, nhưng cuối cùng thì các nhà sản xuất rất có thể sẽ phải hạn chế bớt sản lượng do tình trạng giá cả.
Tuy nhiên, việc cắt giảm sản lượng có thể đạt được mà không cần phải đóng cửa lò nung hay nhà máy cán thép, và ông đề nghị nên mở rộng chu kỳ luyện kim hay ra mắt loại quặng chất lượng thấp hơn cho lò nung cũng sẽ giúp giảm bớt sản lượng HRC trong khi vẫn duy trì hoạt động của đơn vị. Thế nhưng việc này sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các nhà máy.
Giá phôi thanh Đông Á nhập khẩu ổn định
Chào giá phôi thanh Trung Quốc duy trì ổn định trong tuần trước. Một số người hy vọng thị trường sẽ bình ổn nếu như việc đóng cửa của các nhà máy được thông báo và cắt giảm sản lượng được nhận thấy. Tuy nhiên, số khác thì vẫn hoài nghi về sự phục hồi của giá.
“Các nhà máy không hạ giá. Không có nhiều hoạt động và thanh khoản trên thị trường”, một thương nhân ở Singapore cho biết. Phôi thanh Q235 150mm của Trung Quốc có giá 240 USD/tấn FOB giao tháng 01 và các thương nhân không hạ giá vì họ không thấy giá rớt xuống 230 USD/tấn FOB.
Một số người vẫn đang quan tâm thu mua nhưng các nhà nhập khẩu muốn đặt mua hàng vận chuyển vào tháng 12. Những khách hàng người Thái muốn đặt mua hàng giao ngay bởi vì tâm lý thị trường bi quan. Một số phôi thanh Q235 150mm được đặt mua cách đây hai tuần với giá 248 USD/tấn CFR.
Nhiều nhà máy cán lại của Thái đã giảm hay ngưng sản xuất bởi vì nhu cầu thép cây rất tệ. Các nhà sản xuất đang bị lỗ ở mức giá bán ra hiện nay là 11,8 Bath/kg (328 USD/tấn).
Tại Việt Nam, phôi thanh Q235 150mm vẫn được chào giá 250 USD/tấn CFR. Một số khách hàng đang quan tâm mua với giá 245 USD/tấn CFR. Bởi vì thị trường nội địa, trong đó có thị trường giao sau, ở Trung Quốc vẫn còn thị trệ nên biến động sắp tới của giá sẽ đi xuống. “Giá phôi thanh không thể tăng, và trong cả năm nay chúng chưa hề tăng”.
Như Platts đã đưa tin, hợp đồng thép cây giao tháng 05 trên sàn SHFE chốt tại 1.705 NDT/tấn (267 USD/tấn) hôm 19/11, giảm 1,8% so với ngày giao dịch trước đó và đánh dấu mức giảm 33% so với đầu năm nay.
Tại Manila, hầu hết các thương nhân đều vắng bóng do Philippine đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2015 trong suốt tuần qua. Chào giá cho phôi thanh Q235 120/130mm tuần trước nghe nói là 260 USD/tấn CFR trong suốt tuần trước.
“Giá không có cơ hội giảm sâu thêm. Vào giai đoạn này, mọi người đang bị lỗ”, một thương nhân nói. Ông này hy vọng rằng việc đóng cửa nhà máy được thông báo và cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc có thể kéo giá phục hồi.
Hôm thứ Sáu, phôi thanh 120/130mm nhập vào Đông Á được Platts định giá không đổi kể từ ngày 06/11 và duy trì 260-265 USD/tấn CFR, mức giá trung bình 262,5 USD/tấn.
Thép cây Châu Á duy trì mặc dù giá Trung Quốc suy yếu hơn
Giá thép cây giao ngay ở Châu Á kết thúc tuần với sự bình ổn, mặc dù giá bán ở Trung Quốc suy yếu vì thời tiết mùa đông ở miền bắc và đông đã làm hạn chế nhu cầu thu mua.
Giá bán giữa các đại lý ở Thượng Hải cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm mạnh đến 105 NDT/tấn (16 USD/tấn) so với tuần trước còn 1.760-1.780 NDT/tấn xuất xưởng, trọng lượng lý thuyết và gồm 17% VAT.
Giá xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định mặc dù thị trường nội địa suy yếu, nguyên nhân chính là do các nhà máy đã từ chối hạ giá xuất khẩu, vốn đã thấp hơn giá trong nước. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm trong khoảng 252-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, ổn định trong tuần thứ 8 liên tiếp. Mức giá trung bình 253,5 USD/tấn FOB vẫn là mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá cách đây khoảng 9 năm.
Tin đồn thị trường vẫn chưa được xác nhận là có giao dịch diễn ra với giá 263-270 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, tương đương 253-260 USD/tấn FOB với phí vận chuyển xấp xỉ 10 USD/tấn.
Một thương nhân khác cho rằng 265 USD/tấn CFR là có thể giao dịch nhưng ông nghe nói không có hợp đồng nào được xác nhận. Trong khi đó, một nhà tích trữ cùng cùng chung ý kiến mặc dù ông không nghe nói có bất kỳ mức giá nào dưới 265 USD/tấn CFR.
Giá thép cây Hàn Quốc giảm do lượng thép nhập khẩu gia tăng
Giá thép cây giao ngay được sản xuất bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng này do lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng suốt vài lạnh giá.
Hôm thứ Sáu, các đại lý ở Seoul chào bán thép cây SD 400 đường kính 10mm với giá 550.000-560.000 Won/tấn (476-485 USD/tấn), giảm 5.000-10.000 Won/tấn (4.3-8.6 USD/tấn) so với cách đây một tuần. “Việc kinh doanh của chúng tôi trở nên chậm lại vì nhiều khách hàng muốn mua thép của Trung Quốc”, nguồn tin từ Hyundai Steel.
Thép cây nhập từ các nước trong tháng 10 đạt 127.700 tấn, giảm 5% so với tháng 9 nhưng tăng mạnh 75% so với năm ngoái, theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc (Kosa). Trong số này, thép từ Trung Quốc đạt 111.000 tấn, cao hơn 57% so với 2014 và chiếm 87% trong tổng số thép nhập về.
Việc giao thép cây từ Trung Quốc tăng một cách đáng kể từ tháng 7 khi khách hàng tích cực đặt mua để hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường xây dựng trong nước.
Riêng Trung Quốc đã giao 534.800 tấn từ tháng 7 đến tháng 10, so với 198.800 tấn của cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, xuất khẩu thép cây của cả nước vẫn còn thấp trong 10 tháng đầu năm nay do nhà sản xuất thép dài hàng đầu là Hyundai đã chính thức tạm ngưng xuất khẩu thép cây cho năm nay. Hyundai cho biết sự cạnh tranh ở bên ngoài từ thép Trung Quốc cũng khắc nghiệt nên thay vào đó nhà máy sẽ tập trung vào thị trường nội địa.
Tổng khối lượng thép cây xuất khẩu của cả nước trong 10 tháng qua đạt 99.400 tấn, giảm 58% so với 2014.
Sức ép giảm giá đè lên thị trường CRC không gỉ Châu Á
Giá có thể giao dịch cho CRC không gỉ loại 304 2B 2mm của Đài Loan và Hàn Quốc được định giá không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 1.700-1.750 USD/tấn CFR cảng Đông Á và Đông Nam Á hôm thứ Sáu tuần trước, vẫn ở mốc thấp kỷ lục 12 năm kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2003.
Hầu hết đều dự báo giá sẽ bị sức ép trong tương lai gần, mặc dù giá xuất xưởng của các doanh nghiệp thép không gỉ lớn vẫn chưa phản ứng với sự suy yếu của giá niken- khi kim loại này chạm đến mốc thấp nhất trong vòng 7 năm qua.
Động thái nâng giá của các doanh nghiệp sản xuất thép không gỉ cho giá xuất xưởng tháng 11 không được thị trường chấp nhận.
Một nhà sản xuất Đài Loan đã nâng giá xuất khẩu tháng 11 lên 60 USD/tấn hôm 30/10 khi giá niken phục hồi suốt tháng 10. Tuy nhiên, tháng này đã gặp trở ngại khi giá niken rớt xuống dưới 9.000 USD/tấn trong tuần trước.
Sự sụt giảm của giá niken trong tuần trước đã khiến nhiều người mua hơn rời khỏi thị trường để quan sát.
Trong khi đó, chào giá xuất khẩu thép không gỉ của Trung Quốc vẫn tầm 1.730-1.740 USD/tấn FOB trong tuần trước.
Các nhà máy trong nước muốn đợi cho đến khi giá niken bình ổn trước khi điều chỉnh giá xuất khẩu của họ.
Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn về giá vì khách hàng chỉ muốn mua với mức thấp hơn 1.700 USD/tấn FOB. Nếu bán ở mức giá thấp như vậy thì đồng nghĩa với khoản lỗ có thể sẽ lớn hơn.
Giá niken giao dịch bằng tiền mặt trên sàn London Metal Exchange nằm trong khoảng 8.880-8.885 USD/tấn hôm 19/11, giảm 484 USD/tấn so với tuần trước đó. Niken đã giảm tổng cộng 1.250 USD/tấn kể từ đầu tháng này.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ trở lại thị trường phôi thanh giá rẻ Trung Quốc và Iran
Với giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 287-292 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại thị trường phôi thanh giá rẻ Trung Quốc và Iran và đặt mua số lượng lớn tuần qua.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm tới giá chào phôi thanh CIS trong mấy ngày gần đây mà hướng tới Trung Quốc và Iran. Thêm vào đó, giá nhập khẩu phế HMS cũng giảm 5 USD/tấn còn 195 USD/tấn CFR.
Vài khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua 40.000 tấn phôi thanh Trung Quốc tại mức 258-262 USD/tấn CFR trong khi ít nhất hai nhà máy Iskenderun đặt mua 30.000 tấn phôi thanh Iran tại mức giá 278-282 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, giá chào phôi thanh tới thị trường nội địa cũng suy yếu trong tuần qua. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung bắt đầu chào bán phôi thanh tại mức 310-320 USD/tấn xuất xưởng cuối tuần qua, giảm 5-10 USD/tấn so với đầu tuần.
Giá phôi phiến CIS giảm theo HRC
Giá xuất khẩu phôi phiến CIS tiếp tục giảm trong tuần qua theo sau sự suy yếu của thép cuộn. Gía phôi phiến Ukraina được bán sang Châu Âu tại mức 225 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà máy Nga vẫn cố gắng duy trì giá tại mức 230 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng đây là mức tối thiểu. Gía 235 USD/tấn không còn được người mua chấp nhận nữa.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận giá 235 USD/tấn FOB Biển Đen. Evraz dường như đã rút khỏi thị trường tại Tây Nga để tập trung vào Châu Á. Công ty này cũng dự định chuyển công suất sản xuất phôi phiến sang phôi thanh.
Evrax cũng cam kết tái sản xuất nhà máy cán lại thép tấm Palini e Bertoli Ý, nhưng công ty này đang tìm kiếm nguồn cung phôi phiến gần nhà máy do không đủ nguyên liệu cung cấp cho cả các nhà máy Urals và ở đây và để đảm bảo sản xuất có lời tại nhà máy Ý.
Trong ngày 20/11, Platts giảm giá phôi phiến CIS xuống còn 225-230 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn so với mức 230-235 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà xuất khẩu thép cuộn CIS tìm cách giữ nguyên giá cho lô hàng tháng 1
Các nhà máy thép cuộn CIS vẫn gặp áp lực trong việc tìm kiếm đơn hàng cho thép cuộn sản xuất tháng 12 giao tháng 1. Hầu hết các nhà máy cố gắng giữ giá bình ổn trong tuần qua sau đợt suy yếu trước đó.
Một nhà máy Nga đã giảm nhẹ giá xuất khẩu HRC trong nửa đầu tháng 11 nhưng gần đây giá đã vận động bình ổn hơn. Ông đã bán HRC 2mm tới Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá giá gần 280-285 USD/tấn CNF. Một thương nhân cũng đã nghe vài đơn hàng được bán từ cùng nhà máy không rõ độ dày tại mức giá 275 USD/tấn CNF Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với các khu vực ngoài EMEA, nhà máy này có thể giảm giá xuống còn 255 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một thương nhân Châu Âu nhận được các giá chào HRC từ nhà máy MMK Nga tại mức giá 270-275 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông tin rằng nhà máy này đang đòi hỏi quá nhiều nhưng có thể do khối lượng nguồn cung hạn chế từ việc giảm sản lượng và các lô hàng bán sang Iran. Các khách hàng Bắc Phi và Trung Đông có thể chấp nhận giá 265 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC Nga. Nhà máy này vẫn chưa đưa ra lời bàn luận nào.
Trong khi đó, một khách hàng Bulgari nhận được giá chào HRC Nga tại mức 290 Euro/tấn đã tính phí giao hàng và 345 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cho CRC, cùng mức tháng trước. Ông vẫn chờ các giá chào tháng 1 từ Ukraina.
Platts giảm giá HRC Biển Đen xuống 2 USD/tấn còn 260 USD/tấn FOB. Cùng thời điểm, CRC vẫn bình ổn tại mức 320 USD/tấn FOB.
Định giá phôi thanh CIS
Platts giảm giá phôi thanh Biển Đen xuống 3 USD/tấn so với ngày trước đó còn 277 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá chào bán tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 287-292 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, tương đương 275-280 USD/tấn FOB Biển Đen mặc dù giá chào nghe có vẻ cao hơn.
Không có đơn hàng mới nào được chốt trong ngày thứ sáu. Phần lớn giá chào từ CIS cho lô hàng tháng 1 tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 290-295 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn có thể mua tại mức 285-290 USD/tấn CIF, gần mức 270-277 USD/tấn FOB Biển Đen.
Tuy nhiên, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm tới phôi thanh CIS do giá chào cạnh tranh từ Trung Quốc chỉ ở mức 265 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Không có đơn hàng nào được bán tại mức giá 280-285 USD/tấn FOB tới Ai Cập trước đó nữa.
Cạnh tranh gay gắt kéo giá HRC xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá xuất khẩu HRC xuống dưới mức 300 USD/tấn trước sự cạnh tranh gay gắt từ CIS, Trung Quốc và áp lực từ người mua. Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HRC tới các thị trường xuất khẩu tại mức thấp 290-310 USD/tân FOB cho các đơn hàng lớn trong khi giá chào nội địa cũng giảm nhẹ cho các đơn hàng lớn hơn.
Tuy nhiên, giá chào từ CIS và Trung Quốc tiếp tục gây áp lực cho giá xuất khẩu và nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy CIS đang chào bán HRC nhìn chung tại mức 275-285 USD/tấn CFR tới Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua trong khi giá chào từ Trung Quốc giảm nhẹ với thời gian giao hàng kéo dài.
Trong khi đó, do các bất ổn tài chính tại thị trường nội địa, cộng với hàng nhập khẩu rẻ gây áp lực cho các nhà máy nội địa. Các khách hàng cũng bắt đầu hoãn lại các đơn hàng trước Năm mới. Vài nhà máy chào bán HRC tới thị trường nội địa tại mức 315-330 USD/tấn xuất xưởng cuối tuần qua.
Mặc dù hàng tồn vẫn thấp, các nhà máy nội địa tin rằng giá HRC sẽ gặp áp lực trong mấy tuần tới do áp lực nhập khẩu giá rẻ trong khi giá phế nhập khẩu cũng bắt đầu suy yếu.
Đồng Euro suy yếu giảm bớt gánh nặng cho các nhà máy thép cuộn EU
Sự biến động của đồng ngoại tệ đã hỗ trợ giá HRC Châu Âu tuần qua do đồng Euro suy yếu đã hạn chế phần nào áp lực từ hàng nhập khẩu.
Đồng Euro đã giảm tới 7% trong 4 tuần qua còn 1.07 Euro/USD từ mức 1.15 Euro giữa tháng 10. Các yếu tố như dữ liệu kinh tế mạnh, các dự báo lãi suất tại Mỹ và dấu hiệu nới lỏng định lượng hơn nữa tại Châu Âu đã đẩy giá đồng Euro suy yếu.
Platts vẫn giữ nguyên giá HRC nhập khẩu vào Châu Âu tại mức 290 Euro/tấn CIF Antwer, không đổi so với ngày 9/11 trong khi CRC cố định tại mức 370 Euro/tấn CIF Antwerp kể từ ngày 29/10. Áp lực giá tại Bắc Âu chủ yếu do giá thấp từ Nam Âu.
Áp lực giá nhập khẩu đã giảm mạnh nhờ tỷ giá biến động và thời gian giao hàng kéo dài nên thép nhập khẩu không thu hút. Các nhà máy Bắc Âu không quan tâm thép nhập khẩu do giá giảm và tác động giá từ Nam Âu.
Chênh lệch giá Bắc và Nam Âu hiện ở mức 32 Euro/tấn giữa HRC và CRC với giá ở Nam Âu là 293 Euro/tấn và 355 Euro/tấn, cao hơn mức lịch sử 10-11 Euro/tấn cho HRC và 14-16 Euro/tấn cho CRC, trong giai đoạn từ tháng 1/2014-6/2015. Chênh lệch giá tăng từ tháng 7-8 do giá nhập khẩu đã kéo giá thép Nam Âu tiếp tục giảm, vượt xa so với Bắc Âu.
Tuy nhiên, có tin tốt rằng giá thép Nam Âu dường như đã tăng trong khi Bắc Âu giảm đã thu hẹp lại chênh lệch giá. Dự báo Platts sẽ tăng giá HRC Châu Âu thêm 20 Euro/tấn trong nay mai.
Sản lượng CRC Trung Quốc giảm 5% trong tháng 10
Theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia hôm thứ Sáu, Trung Quốc đã sản xuất 6,63 triệu tấn CRC và tấm mỏng trong tháng 10, tương đương 214.000 tấn/ngày. Sản lượng trung bình hàng ngày sụt giảm 5% so với tháng trước đó và chạm mốc thấp nhất kể từ mức 210.214 triệu tấn/ngày của tháng 02.
Sản lượng tháng 10 cũng giảm 2% so với tháng trước. Trong 10 tháng qua, sản lượng CRC và tấm mỏng của cả nước đạt tổng cộng 68,88 triệu tấn, cao hơn 6% so với 2014 và đánh dấu mức tăng trưởng hơi chậm so với 7% của 9 tháng qua.
Sản lượng CRC sụt giảm trong tháng 10 là nằm trong dự báo bởi vì sức mua yếu và giá giảm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Theo định giá của Platts, CRC SPCC 1.0mm ở Thượng Hải rớt 125 NDT/tấn (20 USD/tấn), tức 5% so với tháng 10, trong khi giá xuất khẩu của CRC cùng loại giảm 17,5 USD/tấn tương đương 6% so với cùng kỳ.
Nhiều người dự báo sản lượng CRC sẽ tiếp tục giảm trong hai tháng cuối năm, nhưng tất cả đều nói rằng giá vẫn giảm xoáy ốc vì nhu cầu thậm chí có lẽ sẽ giảm nhanh hơn vào mùa đông.
Các doanh nghiệp đang sản xuất ít CRC hơn không chỉ vì sức mua yếu mà còn do bị lỗ nặng. Chi phí chuyển đổi từ cán HRC sang CRC thường khoảng 500 NDT/tấn, nhưng bây giờ chênh lệch giữa giá CRC giao ngay với HRC ở Trung Quốc chỉ tầm 300 NDT/tấn.
Tính đến ngày 17/11, mức giá trung bình của CRC SPCC 1.0mm ở Thượng Hải là 2.210 NDT/tấn, chỉ cao hơn HRC ở thị trường giao ngay 365 NDT/tấn.
Giá thép dây Mỹ giảm theo giá phế tháng 12
Các nhà máy Mỹ đã giảm giá thép dây xuống 20 USD/tấn theo sự suy yếu của giá phế vụn Midwest trong tháng 11 và thị trường nhìn chung suy yếu.
Với giá thép dây ít cacbon đạt mức 440 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn, Platts giảm giá thép dây dạng lưới Mỹ hàng tuần xuống 430-450 USD/tấn xuất xưởng từ mức 450-465 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy thép dây Mỹ đã giảm giá thép theo giá phế. Trong suốt tuần thu mua phế tháng 11, giá phế vụn Midwest giảm mạnh 20 USD/tấn so với đầu tháng 10.
Một khách hàng thép dây Mỹ cho biết vẫn sẽ mua hàng nhập khẩu năm tới do ông không nghĩ giá nội địa sẽ giảm nhiều nữa. Tuy nhiên, một khách hàng không tin tưởng các nhà máy nội địa đang tuyệt vọng với đơn hàng. Gía thép dây chất lượng công nghiệp giảm 20 USD/tấn so với đầu tháng 10 còn 400-440 USD/tấn xuất xưởng mặc dù giá sàn là từ một nhà máy ở xa đang cố gắng cạnh tranh.
Giá thép nội địa giảm theo giá phế nhưng trong 2 tháng qua, một trong các nhà máy lớn đã chào bán giá sàn cho ông nhằm kéo tầm mắt ông ra khỏi hàng nhập khẩu và cũng để cạnh tranh.
Đối với thép dây dạng lưới đường kính lớn, một khách hàng cho biết giá đạt mức 470 USD/tấn xuất xưởng và với thép dây đường kính 5.5mm và 6.5mm có chiết khấu thêm 30 USD/tấn.
Một khách hàng cho biết đã hoàn tất mua thép dây nội địa và nhập khẩu cho cuối năm 2015 do muốn giảm hàng tồn kho cuối năm. Ông đã mua thép dây cách đây 2 tuần cho đơn hàng đến vào năm tới và đang chờ để đặt đơn hàng khác.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Làn sóng nhập khẩu phế ồ ạt vào Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã suy yếu trong tuần qua do các nhà máy đã rút khỏi thị trường thu mua phế.
Thị trường nổi lên các giao dịch lớn là một thương nhân Châu Âu đã bán các đơn hàng phế HMS I/II 14.000 tấn tại mức giá 190 USD/tấn CFR, 11.000 tấn HMS I tại mức giá 202 USD/tấn và 5.000 tấn busheling tại mức giá 204 USD/tấn CFR. Một đơn hàng được bán sang một nhà máy EAF tại Iskenderun.
Platts giảm giá phế HMS I/II Thổ Nhĩ Kỳ xuống 5.50 USD/tấn so với tuần trước còn 195 USD/tấn CFR. Gía giảm trong tuần do nhu cầu tiêu thụ suy yếu sau khi các nhà máy đã thu mua nhiều phế và phôi thanh chủ yếu từ Trung Quốc và Iran.
Thị trường nhập khẩu phế HMS khối lượng lớn vào Đông Á trầm lắng trong tuần qua. Platts giảm giá phế HMS Đông Á xuống 170-175 USD/tấn CFR, không đổi kể từ ngày 23/10.
Trong khi đó, giá phế Nhật Bản bình ổn. Nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing Nhật Bản vẫn giữ giá thu mua kể từ ngày 3/11. Gía H2 tại các xưởng Utsunomiya tại mức 15.000 Yên/tấn (122 USD/tấn).
Tuy nhiên, giá xuất khẩu phế Nhật Bản đã bắt đầu tăng. Các thương nhân Nhật Bản đang thu mua phế tại mức 14.000-14.500 Yên/tấn (114-118 USD/tấn) để thu mua phế H2, tăng từ mức 14.000 Yên/tấn FOB tuần trước. Các thương nhân Nhật Bản đang trả giá trên mức 15.000 Yên/tấn FOB cho phế H2 xuất khẩu và vài thương nhân thậm chí mua tại mức 16.000 USD/tấn FOB.
Các lô hàng phế khối lượng lớn Nhật Bản tới Việt Nam và Đài Loan giao dịch tại mức giá cao hơn so với tuần trước. Các khách hàng Việt Nam đã mua phế H1/H2 Nhật Bản từ Nhật Bản tại mức 165 USD/tấn CFR, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó, tương đương mức 15.129 Yên/tấn FOB cho phế H2.
HRC Châu Á giảm lần đầu tiên trong một tuần
Giá giao ngay của HRC ở Châu Á nới lỏng lần đầu tiên trong ngày thứ Sáu sau 6 ngày bình ổn, và rớt xuống mốc thấp kỷ lục mới do sức mua hạn chế.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-263 USD/tấn FOB, mức trung bình 260 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó và chạm mốc thấp kỷ lục mới kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 01/2006.
Benxi Iron & Steel (Bengang) ở đông bắc chào giá 265 USD/tấn FOB, nhưng vẫn sẵn sàng bán với giá 263 USD/tấn FOB. Giá giao dịch phổ biến cho HRC SS400 là 260 USD/tấn FOB cho hầu hết các nhà máy Trung Quốc khác.
Tuy nhiên, một số người bán khống nào mà đánh cược giá xuất khẩu Trung Quốc sẽ sụt giảm trong tương lai thì vẫn dám chốt hợp đồng với giá 265 USD/tấn CFR Việt Nam, với phí vận chuyển 8 USD/tấn.
Bengang đã xuất khoảng 4,7-4,8 triệu tấn thép thành phẩm trong 10 tháng đầu năm nay và dự định sẽ xuất khẩu 5 triệu tấn cho cả năm. Anshan Iron & Steel, cũng nằm ở đông bắc, có lẽ sẽ xuất 2 triệu tấn thép thành phẩm cho 2015.
Thật thú vị là một thương nhân than phiền ông đã mất một đơn hàng 2.000 tấn thép cuộn SAE1006 1.4/2mm với giá 304 USD/tấn CFR Chile –với phí vận chuyển 35 USD/tấn- tuần này khi một nhà máy Brazil sẵn sàng bán với giá thấp hơn do sự mất giá của đồng Real. Ông và một vài thương nhân khác thừa nhận thật khó để chốt được hợp đồng bây giờ vì sức mua ở nước ngoài suy yếu và sự cạnh tranh khốc liệt từ cá nhà máy ở những nước khác.
Những lô thép cuộn SAE1006 2.0mm từ nhà máy Bengang đang được chào giá 278-280 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi chào giá của Nhật là 290 USD/tấn CFR Việt Nam, không đổi so với ngày trước đó.
