Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm dựa vào các giao dịch biển sâu mới

Một giao dịch nguồn gốc châu Âu mới đã phá vỡ sự im lặng trong thị trường phế ferrous Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến một sự sụt giảm giá nữa hôm thứ Năm.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế liệu HMS 1/2 (80:20) ở mức 326,50 USD/tấn CFR vào thứ Năm, giảm 3,5 USD/tấn từ thứ Tư.

Một thương gia có trụ sở tại Benelux đã bán cho một nhà máy có trụ sở tại Marmara 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 10.000 tấn HMS 1 và 5.000 tấn busheling với giá trung bình 325 USD/tấn cho lô hàng tháng 12, tương đương 326,50 USD/tấn CFR.

Thỏa thuận này được thực hiện vào thứ Tư, đã được xác nhận với người mua và người bán, đồng thời cung cấp một số hướng giá cho những người tham gia thị trường sau một khoảng thời gian tạm dừng giao dịch.

Trong khi thỏa thuận này được chuyển thành giá bán cho nguyên liệu gốc Baltic và vật liệu Mỹ có giá dưới 330 USD/tấn CFR, một số nguồn tin bên bán nghi ngờ khả năng nhiều nhà tái chế từ các khu vực này sẽ cung cấp nguyên liệu với mức giá như vậy.

Một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho một nhà tái chế Baltic cho biết bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở các mức này "không hợp lý" trong bối cảnh các các thị trường thay thế tiềm năng với mức giá mạnh hơn.

Theo ông, nhà cung cấp này gần đây đã bán cho người mua châu Âu với giá tương đương 340 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, khiến doanh số bán cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ kém hấp dẫn.

Tương tự, một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ khác nói rằng ông tin rằng các nhà cung cấp Bắc Mỹ sẽ "đứng ngoài thị trường", vì cả thị trường Mỹ và Canada đều mạnh, với giá trong nước của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng 10-20 USD/tấn trong tháng 12.

Tuy nhiên, môi trường thị trường giảm trong tổ hợp thép rộng hơn sẽ khuyến khích người mua bán với giá mua hiện tại vào Thổ Nhĩ Kỳ, theo một nguồn tin giao dịch.

"Nếu một người bán có thể đạt 326-328 USD/tấn, họ sẽ tham gia", ông nói. Một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông "không mong đợi nhiều hơn 325 USD/tấn CFR" cho HMS 1/2 (80:20).

Như vậy, sự thận trọng tồn tại cả bên bán và bên mua. Chỉ có từ hai đến ba nhà máy vẫn đang tìm kiếm hàng giao tháng 12, với số còn lại không cho thấy sự quan tâm mua tích cực, theo các nguồn tin.

"Các nhà máy di chuyển rất chậm", một thương nhân biển ngắn của Rumani cho biết, khi ông đang nắm giữ một chào giá hàng hóa 3.000 tấn mà thấy có ít quan tâm từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ nói chung vẫn “bấp bênh”, theo một nguồn tin giao dịch, với xu hướng giảm giá tiếp tục được kỳ vọng trong tuần tới.

Trong khi giá nhập khẩu HMS đã giảm 11 USD/tấn trong tuần, điều này đã không cải thiện lợi nhuận của các nhà sản xuất thép trong việc bán sản phẩm của họ, khiến một số nhà sản xuất thông báo cắt giảm sản lượng trong năm mới.

Giá thép cây trong nước và xuất khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa hôm thứ Năm xuống mức 490 - 495 USD/tấn FOB, giảm 12,50 USD/tấn trong tuần, theo đó biên độ lợi nhuận giữa thép cây và phế ở mức 168,50 USD/tấn.

Tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang, nhưng chiết khấu phổ biến trong thị trường

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá thép cuộn cán nóng trong nước và xuất khẩu trong tuần này, sau đà sụt giảm gần đây và bất chấp giá HRC suy yếu trên toàn cầu do Trung Quốc khởi xướng.

Tuy nhiên, một thị trường nội địa chậm chạp và nhu cầu thấp từ châu Âu tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết đã có đủ các đơn đặt hàng của họ vào cuối năm với doanh số xuất khẩu mạnh mẽ vào Liên minh châu Âu, thường không muốn mở bán các sách đặt hàng mới với giá thấp hơn. Họ kỳ vọng một sự tăng trưởng trong nhu cầu của EU trong năm mới, cũng như sự phục hồi nhu cầu trong nước.

Cũng có hy vọng rằng Mỹ có thể sớm thu hồ lại thuế nhập khẩu tăng gấp đôi đối với thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25%. Giá HRC giảm trên toàn cầu hiện không hỗ trợ kỳ vọng phục hồi giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù, các nguồn tin cho biết.

"Giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí có thể chạm mức 500 USD/tấn trong tháng 12 trước khi hồi phục trong tâm lý thị trường này", một giám đốc trung tâm dịch vụ cho biết. Một nhà sản xuất thép ống nói rằng 520 USD/tấn có thể là một mức giá bình thường vào tháng tới.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách duy trì giá HRC trong nước trên 530 USD/tấn trong tuần này. Tuy nhiên, 520-525 USD/tấn là một phạm vi có thể giao dịch đối với các đơn hàng có trọng tải lớn, các nguồn tin cho biết.

Một số doanh số xuất khẩu đã được nghe thấy trong phạm vi đó tuần trước, trong khi giá xuất khẩu 515 USD/tấn FOB của một nhà sản xuất HRC lớn cũng được nghe, nhưng không thể được xác nhận từ thị trường rộng lớn hơn.

"Tôi không nghe bất kỳ hợp đồng xuất khẩu HRC nào trong tuần này, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường chào giá 530-540 USD/tấn FOB, tùy theo trọng tải", một nguồn tin thương mại cho biết hôm thứ Năm.

Trong khi đó, các nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HDG DX51D HDG với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, trong khoảng 650-670 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm, trong khi giá HDG dày 2mm là 620- 630 USD/rấn xuất xưởng. Một nguồn tin sản xuất cho biết hôm thứ Năm họ đã chào giá HDG dày 0,5 mm ở mức 690 USD/tấn xuất xưởng.

"Mặc dù giá niêm yết chính thức của các nhà máy không thay đổi, 630 USD/tấn xuất xưởng cũng có sẵn cho HDG0,48 mm trên thị trường ngay cả đối với đặt 1.000 tấn", một nhà quản lý trung tâm dịch vụ cho biết.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng đà giảm

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm hôm thứ Năm, giảm 12.50 USD trong tuần do sự suy yếu của thị trường sản phẩm Trung Quốc.

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 495 USD/tấn FOB vào thứ Năm, giảm 3 USD/tấn trong ngày.

Trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ mức chào bán ổn định từ đầu tuần vào khoảng 500-505 USD/tấn FOB, giá trị thị trường cho thép cây xuất khẩu đã giảm liên tục trong bối cảnh các cơ hội bán hàng khan hiếm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, mặc dù một số nhà máy “cố gắng  duy trì mức tâm lý 500 USD/tấn FOB," một nguồn tin cho biết.

Giao dịch thưa thớt trên thị trường xuất khẩu hôm thứ Năm, với một số doanh số bán nhỏ hơn được báo cáo ở thị trường trong nước.

"Giá thị trường trong nước giảm xuống còn 490 USD/tấn – mức tương tự cũng có thể đạt được để xuất khẩu", một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói, phù hợp với kỳ vọng giá tương tự được trích dẫn bởi các nguồn tin khác. Các lô nhỏ hơn khoảng 2.000-3.000 tấn có thể được mua với giá khoảng 495 USD/tấn FOB, một số thương nhân cho biết.

Mặc dù giá giảm mạnh cũng cho thấy nhập khẩu phế ferrous vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới mức 330 USD/tấn CFR, một số suy giảm hơn nữa được dự kiến.

"Sáng nay, đánh giá về  một nhà máy quan tâm như thế bào đến việc đàm phán, tôi chắc chắn rằng 495 USD/tấn FOB đã đạt được, và chúng ta sẽ thấy mức giá này như một mức giá chính thức vào cuối tuần," một người mua châu Âu nói.

Với xuất khẩu của Trung Quốc phổ biến hơn ở Đông Nam Á, trọng tâm xuất khẩu là ở khu vực MENA cũng như châu Âu, theo các nguồn tin. Tuy nhiên, có rất ít quan tâm đã được báo cáo từ châu Âu, nơi người mua coi việc thub mua thép cây tại thời điểm này là "rủi ro" với khối lượng nhỏ còn lại trong kế hoạch hạn ngạch của EU.

Hôm thứ Năm, số dư hạn ngạch còn lại đối với thép cây nhập khẩu là 230.000 tấn, theo trang web của Ủy ban Thuế châu Âu và Liên minh Hải quan.

Tương tự như vậy, hạn ngạch được phân bổ cho cuộn trơn dự kiến ​​sẽ được lấp đầy vào đầu tháng 12, một thương nhân cho biết.

Xuất khẩu billet CIS không nhìn thấy giá hỏi mua, chịu sức ép từ Trung Quốc

Hoạt động phôi giao billet ngay tại thị trường Biển Đen đã chậm lại đáng kể khi người mua rút lại các giá hỏi mua với dự đoán giá điều chỉnh giảm mạnh hơn.

Định giá phôi billet hàng ngày của Platts giảm 2.50 USD/tấn hôm thứ Năm xuống còn 447.50 USD/tấn FOB Biển Đen.

Cho đến gần đây, giá phôi billet của CIS, đặc biệt là từ vùng Viễn Đông Nga, đã cạnh tranh ở các thị trường châu Á, bù đắp sự thiếu lực kéo trong các thị trường truyền thống như Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi.

S&P Global Platts' daily billet assessment fell $2.50/mt Thursday to $447.50/mt FOB Black Sea.

Nhưng trong tuần này, một số nguồn tin thị trường cho biết xuất khẩu phôi billet của Trung Quốc ngày càng trở nên năng động và đã đang hạn chế các nhà máy CIS ở châu Á. Giá phôi billet Trung Quốc chào bán cho Thái Lan và Indonesia được nghe ở mức 480 USD/tấn CFR. Mức này tương đương với mức giá được nghe cho doanh số bán phôi billet CIS tuần trước nhưng tuần này thị trường châu Á sẽ kỳ vọng thấp hơn từ CIS.

"Từ Trung Quốc, bạn có thể mua 5.000-10.000 tấn và vận chuyển mất năm ngày và từ CIS bạn phải mua 50.000 tấn và lô hàng mất 25 ngày, vì vậy tôi không thấy lý do tại sao bất kỳ ai sẽ trả 480 USD/tấn CFR cho billet Nga" thương nhân này nói. Ông nói thêm rằng các giá chào từ Malaysia đã giảm xuống còn 475 USD/tấn CFR.

Tại Biển Đen, các nhà máy Nga chào giá ở mức 455 USD/tấn FOB, với giá giao dịch tối thiểu ở mức 450 USD/tấn FOB so với một giá hỏi mua cố định. Một nguồn tin thương mại ước tính rằng người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể trả tối đa 465 USD/tấn CFR (445-450 USD/tấn FOB). Trên thực tế, thị trường dưới 450 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng người bán không muốn chấp nhận nó, các nguồn tin thương mại cho biết. Một nhà sản xuất người Nga nói rằng họ đã sẵn sàng để bán với giá 455 USD/tấn FOB Biển Đen, giao tháng 12.

Thị trường giao ngay Ai Cập đã rất yên tĩnh trong tuần này, một thương nhân khác cho biết. Người mua địa phương dựa vào vật liệu đã có ở các cảng Ai Cập, ông nói. "Không thương nhân nào sẽ đặt vật liệu mới ngay bây giờ trừ khi anh ta bán khống", thương nhân nói thêm.

Giá mua từ Tunisia được chỉ định ở mức 460 USD/tấn CIF, không có sẵn từ các nhà máy CIS và cho đến nay nó vẫn chưa có sẵn từ các nhà giao dịch. Người mua ở Ma-rốc có thể trả 480 USD/tấn CFR nhưng chi phí vận chuyển hàng hóa trên 30 USD/tấn đã làm cho giao dịch này trở nên khó khăn.

Biên lợi nhuận của các nhà máy Trung Quốc chịu sức ép cao độ

Biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Trung Quốc sẽ đạt trung bình khoảng 750 NDT/tấn (108 USD/tấn) trong năm nay, cao hơn đáng kể so với dự đoán 450 NDT/tấn vào đầu năm 2018, một đại diện nhà máy ở miền bắc nước này cho biết tại một sự kiện ngành thép diễn ra tại Thượng Hải hôm thứ Năm. Nhưng con số này có thể giảm đáng kể trong năm tới, ông dự báo.

Lợi nhuận gộp cho thép cây hiện nay là khoảng 500 NDT/tấn và có thể xuống thấp hơn, trong khi một số nhà máy đã phát sinh lỗ cho thép cuộn cán nóng, ông cho biết. Trong khi sản lượng thép bị cắt giảm trong mùa đông 2018-2019 sẽ thấp hơn so với mùa đông năm ngoái, nhưng giá nguyên vật vẫn cao, làm giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp. Một số nhà máy lò hồ quang điện đã buộc phải ngừng sản xuất do chi phí sản xuất cao hơn và giá thép đang giảm.

Tổng mức lợi nhuận gộp cho thép cây của các nhà sản xuất bằng lò cao là hơn 1.000 NDT/tấn vào cuối tháng 10, trong khi lợi nhuận gộp của các nhà máy lò hồ quang điện khoảng 500-700 NDT/tấn, các nguồn tin thị trường cho biết.

Sản lượng tăng, dự đoán cắt giảm sản lượng mùa đông nới lỏng hơn và nhu cầu sụt giảm đã góp phần làm giảm giá thép trong nước kể từ đầu tháng 11. 

Giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc tại thị trường giao ngay Thượng Hải là 3.770 NDT/tấn (544 USD / tấn) vào ngày 21/11, giảm 320 NDT/tấn hay 8% từ cuối tháng 10, theo định giá của S & P Global Platts. Trong khi đó, giá thép cây giao ngay tại Bắc Kinh được định giá ở mức 3.965 NDT/tấn hôm thứ Tư, giảm 680 NDT/tấn hoặc 15% từ cuối tháng Mười. 

 Giá HRC châu Á ổn định, người mua vẫn thận trọng

Giá thép cuộn cán nóng châu Á ổn định vào thứ Năm, khi người bán không muốn hạ chào giá bán thấp hơn nữa trong bối cảnh chênh lệch lớn giữa giá chào mua và chào bán. Hầu hết người mua ở nước ngoài vẫn tỏ ra thận trọng trong bối cảnh không chắc chắn.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 493 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, không đổi ngày so với ngày thứ Tư. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 500 USD/tấn, cũng không thay đổi.

Các nhà máy Trung Quốc không muốn nhận đơn đặt hàng cho HRC SS400 với giá dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, vì chi phí sản xuất cao và giá bán trong nước tương đối cao, các nguồn tin nhà máy và thương nhân cho biết.

Mặc dù một số người bán có thể chấp nhận giá dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cùng loại, nhưng rất ít người mua Việt Nam tỏ ra quan tâm với mức giá thấp 485- 490 USD/tấn CFR Việt Nam, bao gồm cước vận chuyển khoảng 10- 15 USD/tấn.

Tại Hàn Quốc, người mua đã không phản ứng với chào giá bán do không chắc chắn về thị trường trong ngắn hạn, một số nguồn tin địa phương cho biết.

Đối với thép cuộn SAE, giá chào bán không thay đổi ở mức 520 USD/tấn và 500- 505 USD/tấn CFR Việt Nam, tương ứng từ Ấn Độ và Nga - vượt xa mức giá chào mua chỉ 490 USD/tấn CFR Việt Nam.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.770 NDT/tấn (543 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Năm, không thay đổi so với ngày trước đó. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.591 NDT/tấn vào thứ Năm, giảm 25 NDT/tấn.

Giá thép cây châu Á ổn định khi giá Trung Quốc ngừng giảm

Giá thép cây châu Á đi ngang hôm thứ Năm, kết thúc chuỗi giảm ba ngày, khi giá giao ngay và giá tương lai tại Trung Quốc ngừng giảm.

Hầu hết những người trên thị trường vẫn ở trong tư thế chờ xem xu hướng giá tương lai trở nên rõ ràng hơn trong những ngày tới.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 505,5 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, không thay đổi so với hôm thứ Tư.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.970 NDT/tấn (572 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 5 NDT/tấn so với thứ Tư. Người bán đã tăng giá chào bán để kiểm tra thị trường, trong khi ít người quan tâm mua.

Hôm thứ Năm, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.729 NDT/tấn (537 USD/tấn), tăng 5 NDT/tấn so với ngày thứ Tư. Đây là ngày đầu tiên giá phục hồi trở lại sau đợt giảm 5 ngày.

Tại Hồng Kông, giá chào bán cho thép cây đường kính 10-40 mm đã được nghe ở mức 525 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế từ một nhà máy miền Đông Trung Quốc, một người tích trữ hàng cho biết. Nhưng ông sẽ không mua ở mức giá này, vì giá bán ở trong nước cho người dùng cuối giảm xuống còn khoảng 485 USD/tấn, ông nói thêm. Những người mua khác không muốn mua, và cũng không quan tâm đến việc kiểm tra giá chào bán.

Giá chào cho những tháng tới đã được nghe ở mức 477 USD/tấn CFR Hong Kong cho tháng 5 năm 2019 và 450 USD/tấn CFR Hong Kong cho tháng 10 năm 2019. Một người mua nói thêm rằng ông không có tự tin để đặt thép cây cho một tháng tới, vì ông lo lắng liệu các thương nhân có thể thực hiện mức giá này hay không.

Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc nghĩ rằng định giá không đổi trong thời điểm hiện tại khi giá giao ngay tăng, do đó các nhà máy không háo hức để bán. Nhưng ông vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ phía người mua.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết ông nghĩ rằng xu hướng giá sẽ phụ thuộc vào mức tồn kho tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Một nhà chế tạo tại Singapore cho biết các nhà máy Trung Quốc không muốn bán với mức giá hiện tại, và ông dự kiến ​​giá giao ngay tại Thượng Hải sẽ giảm xuống còn 3.800 NDT/tấn, giảm 200 NDT/tấn so với mức hiện tại.