1. Tokyo Steel tăng giá tháng 3 đối với tất cả các sản phẩm
Chi phí đầu vào cao đã làm cho Tokyo Steel Manufacturing thông báo tăng giá ¥3,000-5,000/t ($32.7-54.5/t) đối với đa số các sản phẩm trong các hợp đồng tháng 3. Giá tăng thông báo từ ngày 22/2 do giá mua phế liệu tăng trong thời gian gần đây, và giá phế liệu dự kiến sẽ tăng hơn nữa.
Giá phế liệu Nhật Bản chắc chắn sẽ tăng – 1 nhà buôn phế liệu Nhật Bản cho biết. Chào giá xuất khẩu cũng đã tăng lên khoảng ¥33,000-34,000/t ($360-371/t) so với tuần trước sau khi các nhà máy Hàn Quốc trở lại hoạt động sau kì nghỉ tết Nguyên Đán.
Cụ thể với thép thanh xây dựng, nhà sản xuất lớn nhất Nhật Bản - Kyoei Steel – đã tăng giá hợp đồng tháng 2 thêm ¥5,000/t, và giá thép thanh xây dựng cơ bản đã tăng lên ¥60,000/t bao gồm giao hàng. Hiện tại, Tokyo Steel cũng đang tăng giá tháng 3 với 1 lượng tương đương, và giá thép thanh xây dựng là ¥56,000/t cif.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sản lượng thép thế giới tăng mạnh trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất thép thô của 66 quốc gia thuộc Hiệp hội thép thế giới dự kiến đạt 109 triệu tấn trong tháng 1. Con số này tăng 25.5% so với mức tháng 1/2009 và tăng 2% so với mức 107 triệu tấn trong tháng 12. sản lượng của tất cả các khu vực đều tăng mạnh so với mức sản lượng trong thời kì suy thoái cách đây 1 năm.
Sản xuất trong tháng 1 của Trung Quốc đạt 48.7 triệu tấn, tăng 18.2% so với cùng kỳ năm trước. sản lượng của Nhật Bản tăng 37% và sản lượng của Hàn Quốc tăng 32%.
Sản xuất của 27 thành viên EU dự kiến đạt gần 13.5 triệu tấn, tăng hơn 33%, với Đức tăng 28% lên 3.4 triệu tấn. sản lượng cũng tăng mạnh ở Pháp và Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất tăng 2% lên 2.1 triệu tấn, nhưng sản lượng của Nga đã tăng 33% lên 5.2 triệu tấn, và sản xuất của Ukraina tăng 28% lên 2.7 triệu tấn.
Sản xuất của Mỹ tăng 49% so với tháng 1/2009 lên 6.1 triệu tấn. Sản xuất của Brazil tăng đáng kể đến 67% lên 2.7 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.
3. Khách hàng Đông Á do dự mua phế liệu với giá cao hơn
Chào giá phế liệu vụn/HMS - giao hàng rời từ Mỹ hiện tại phổ biến ở mức giá $390-400/t cfr sang Đông Á. Tuy nhiên, Nhiều khách hàng vẫn chưa chấp nhận mức giá cao này.
Giao dịch gần đây nhất của Hàn Quốc đối với phế liệu nhập khẩu của Mỹ đạt mức giá cách đây khoảng 2 tuần là $375/t cfr đối với phế liệu HMS 1.
Cuối tuần vừa rồi, nhiều khách hàng Hàn Quốc cũng đã nhận được chào giá phế liệu H2 từ người bán Nhật Bản với giá ¥33,500-34,500/t fob ($367-372/t). Nhiều khách hàng Hàn Quốc dự kiến chào giá sẽ là ¥32,000-32,500/t fob. Giá cao hơn ¥3,000-4,000/t so với mức giá giao dịch là ¥30,500/t fob vào trước kì nghỉ tết.
Đặt hàng phế liệu HMS 1&280:20, giao hàng Container trước tết với giá $365/t cfr sang Đài Loan. Giới thương nhân dự kiến mức chào giá mới sẽ là $370-375/t cfr trong tuần này.
4. Giá đa số các loại thép cuộn tăng trở lại – TSI
Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá đa số các loại thép cuộn đều tăng so với tuần trước.
Giá tham khảo HRC (FOB) từ các nhà máy Trung Tây, Mỹ đã tăng $27/tấn non so với mức tuần trước lên $624/tấn non ($687/t). CRC cũng tăng $12/tấn non; Trong khi đó, giá tham khảo thép cuộn HDG tăng khoảng 1% so với cách đây 1 tuần. Giá tất cả các sản phẩm đều tăng lên mức cao trong 12 tháng. Thời hạn giao hàng đối với HRC cũng chậm hơn tuần trước, đạt 5.9 tuần, và thời hạn giao hàng CRC và HDG cũng đều ngắn hơn.
Ở Bắc Âu, giá HRC cũng ổn định so với tuần trước. HDG tăng giá và hiện tại là €576/t ($801/t), Trong khi đó, CRC cũng tăng. Thời hạn giao hàng trung bình của CRC và HDG cũng đều ngắn hơn tuần trước, ở mức lần lượt là 7.6 và 6.7 tuần.
Giá tham khảo CRC ở Nam Âu cũng cao hơn €6/t so với tuần trước, đạt €508/t ($692/t). HDG cũng tăng giá và hiện tại là €576/t ($801/t), giá CRC cũng tăng. Giá HDG tăng gần 4% so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình cũng ngắn hơn tuần trước, và Thời hạn giao hàng HRC và HDG từ 5-6 tuần.
Giá tham khảo HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tại xưởng cũng cao hơn tuần trước, ở mức $599/t; Trong khi đó, giá CRC và HDG cũng hầu như không thay đổi. Thời hạn giao hàng của CRC và HDG cũng hầu như không thay đổi so với tuần trước, khoảng 3 tuần.
5. Tồn kho tại các cảng Nhật Bản tăng nhưng vẫn ở mức thấp
Tồn kho thép cuộn và thép tấm nhập khẩu tại 2 cảng lớn nhất của Nhật Bản - Tokyo và Osaka đã tăng 6,000t, hay tăng 4.5% lên 140,000t trong cuối tháng 1 so với cuối tháng 12.
Nhưng tổng tồn kho vẫn giảm đến 43% so với cùng kỳ năm trước.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Các nhà máy CRC Hàn Quốc tăng chào giá xuất khẩu trong tháng 4
Các nhà sản xuất thép cán lại Hàn Quốc đã tăng chào giá xuất khẩu đáng kể đối với các sản phẩm CRC và thép cuộn mạ than trong các đợt giao hàng tháng 4. Giá tăng khoảng $70-100/t đối với giá tháng 3.
Chào giá CRC mới tăng lên $770-800/t fob so với mức giao hàng tháng 3 là $700-730/t fob. Giá thép tấm HDG là $800-840/t fob, giá thép tấm mạ màu đạt $950-1,000/t fob. Đa số các nhà sản xuất thép cán lại của Hàn Quốc dự kiến sẽ ngưng nhận đơn đặt hàng trong cuối tháng này hay đầu tháng tới.
7. CRC của nhà máy Posco - Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc
CRC từ nhà máy Posco - Việt Nam đã bắt đầu được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Có khoảng 800t CRC được xuất khẩu thông qua chi nhánh thương mại của Posco – Posteel, sẽ được dỡ hàng trong tháng này để kiểm tra chất lượng, và giao hàng sẽ tăng lên 2,000 t trong tháng tới, và đạt 14,000 t trong tháng 4.
Thiếu cung CRC ở Hàn Quốc kể từ cuối năm vừa rồi đã làm cho Posco chú ý đến việc nhập khẩu CRC từ liên doanh Posco - Việt Nam, mà đã bắt đầu hoạt động tại Phú Mỹ, miền Nam Việt Nam trong mùa hè vừa rồi. Giá thép cuộn ở Hàn Quốc cũng tương đương với giá tại xưởng của Posco.
Posco - Việt Nam là 1 liên doanh có tỉ lệ góp vốn 85-15% giữa Posco và Nippon Steel. nhà máy này có công suất 1.2 triệu tấn/năm.
8. Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Nhu cầu HDG vẫn suy yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, và giá vẫn không thay đổi kể từ tháng 1. Giới sản xuất và kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khó khăn lớn nhất chính là thiếu nhu cầu, vì vậy, giá vẫn không thay đổi mặc dù giá tăng trên các thị trường quốc tế.
HDG dày 0.5 mm vẫn được bán với giá $850-900/t ở Thổ Nhĩ Kỳ. 1 nhà sản xuất địa phương cho biết, thậm chí Erdemir – nhà sản xuất lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đang trì hoãn tăng giá do nhu cầu yếu và tồn kho cao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng tồn kho này bao gồm nguyên liệu đã mua trước đó với mức giá thấp.
Các khó khăn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang ảnh hưởng đến ngành thép, mà điều này có thể gây ra trong cuộc khủng hoảng kinh tế.
9. Chào giá thép cuộn sang Anh vẫn cao, nhu cầu vẫn thấp
Chào giá thép cuộn giao hàng sang Anh vẫn tiếp tục tăng nhưng nhu cầu vẫn rất thấp.
Giới kinh doanh đang đòi giá £435-440/t (€494-500/t) đối với HRC, tăng khoảng £10-15/t trong nửa tháng vừa rồi, và 1 số đại lý mua nguyên liệu với giá £415-425/t. CRC được chào giá khoảng £490-520/t bao gồm giao hàng.
10. Sức mua thép cuộn nhập khẩu của Arab Saudi vẫn yếu do giá cao
Nhu cầu thép cuộn ở Arab Saudi đã giảm trong tuần này. Giới kinh doanh Saudi cho biết, tồn kho hiện tại vẫn ở mức cao ở quốc gia này, và người mua không sẵn lòng mua hàng với mức giá cao.
HRC từ Nhật Bản đã tăng đến $690-700/t fob, và cao hơn $750/t cfr sang Arab Saudi. Chào giá từ khu vực CIS vẫn đạt mức $630/t cfr. Thép cuộn HDG được chào giá $960-970/t cfr.
11. Xuất khẩu thép tấm của Nhật Bản tăng 40% trong năm vừa rồi
Theo dữ liệu của Hải quan Nhật Bản đưa ra trong thời gian gần đây, xuất khẩu thép tấm của Nhật Bản đã tăng lên 4,155,600t trong năm 2009, tăng gần 40% từ mức 2,979,000 t trong năm 2008.
Trong số 1,975,600 t được xuất khẩu sang Đài Loan, có đến gần 1,936,400 t được xuất khẩu trong năm 2008, chủ yếu là thép tấm từ nhà máy Wakayama - Sumikin Iron & Steel xuất sang Chung Hung Steel - Đài Loan.
Trong số tổng xuất khẩu trong năm vừa rồi sang Đài Loan, có khoảng 1,775,000 t được giao hàng từ cảng Wakayama và 62,000 t từ cảng Kisarazu – thuộc vịnh Tokyo – gần với nhà máy Kimitsu - Nippon Steel, và 123,000 t từ Nagoya, cũng từ Nippon Steel.
Tương tự, có khoảng 1,682,600 t thép tấm của Nhật Bản được giao hàng sang Hàn Quốc trong năm vừa rồi (tăng gần gấp đôi mức 948,400 t giao hàng trong năm 2008).
Tương tự, có khoảng 1,682,600 t thép tấm của Nhật Bản được giao hàng sang Hàn Quốc trong năm vừa rồi (tăng gần gấp đôi mức 948,400 t giao hàng trong năm 2008).
12. Giá thép thanh xây dựng giảm ở Bắc Ý
Trong 2 tuần đầu tháng 2, giá thép thanh xây dựng đã giảm ở khu vực sản xuất thép Brescia – Bắc Ý. Ngược lại, giá dầm thép và thép dây xây dựng chỉ giảm nhẹ, và thép thanh cơ khí hầu như không thay đổi.
Từ ngày 1-16/1, giá thép thanh xây dựng đã giảm €25/t còn €140-150/t.
Giá thép dây xây dựng cũng giảm, giảm €10/t còn €390-400/t và thép dây xây dựng lưới giảm €15/t còn €370-380/t.
Giá thép hình IPN, IPE và HE cũng đều giảm €15/t còn €165-175/t. Chỉ có dầm thép UPN vẫn ổn định ở mức €135-145/t. Giá thép thanh cơ khí cũng không thay đổi ở mức €135-145/t.
13. Sức mua thép dài nhập khẩu vẫn yếu ở Nam Âu
13. Sức mua thép dài nhập khẩu vẫn yếu ở Nam Âu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá phế liệu tiếp tục tăng làm cho chào giá các sản phẩm thép dài nhập khẩu tăng ở Nam Âu. giao dịch thực tế vẫn rất ít.
Giá thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng nhập khẩu đã tăng nhẹ lên €370-400/t cif, thép thanh cơ khí có giá €420-460/t cif, Trong khi đó, thép hình trung có giá €460-500/t cif.
14. Giá thép ống vẫn ổn định ở Arab Saudi
Giá thép ống vẫn ổn định ở Arab Saudi do nhu cầu tốt hơn.
Trên thị trường địa phương, thép ống ERW loại từ 6 - 20 inch hiện tại được chào giá $820-850/t. Thép ống hàn xoắn từ 24-72 inch được chào giá $900-960/t. Giá cả 2 loại này đều không thay đổi kể từ tháng 12.
Thép ống đúc cũng có giá ổn định kể từ tháng 12. Thép ống đúc có đường kính từ 3-16 inch nhập khẩu từ EU có giá $1,200-1,300/t trên thị trường nội địa; Trong khi đó, loại có đường kính từ 16-24 inch có giá $2,000-2,200/t.
15. Nhu cầu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm, giá ổn định
Sức mua phế liệu nhập khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu do giá cao, và chỉ có 1 tàu hàng phế liệu được đặt hàng trong tuần vừa rồi.
Có khoảng 35,000t Phế liệu HMS 1&2 80:20 được bán cho 1 nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ từ Mỹ với giá $330-335/t cfr.
Chào giá HMS 1&2 80:20 gần đây nhất ở mức khoảng $345-350/t cfr từ Mỹ và $340-345/t từ khu vực EU.
Các nhà cung cấp EU vẫn đòi giá $330/t cfr đối với phế liệu HMS 1&2 70:30.
16. RMDAS: Phế liệu loại cao cấp của Mỹ tăng giá, giá phế liệu vụn vẫn ổn định trong tháng 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá phế liệu công nghiệp tổng hợp giao ngay tăng trung bình $23/tấn già so với giá tháng 1. Giá tháng 1 khoảng từ $412/tấn già ở khu vực Trung Bắc/Đông, và giá $406/tấn già ở Bắc Trung Tây và $378/tấn già ở phía nam, tất cả đều giao hàng đến nhà máy.
Phế liệu vụn loại 2 giảm khoảng $3/tấn già, và giá $343/tấn già ở Trung Bắc/Đông, $340/tấn già ở Bắc Trung Tây, và $329/tấn già ở phía Nam.
