Bản tin than đá tuần: Công suất quá mức kìm hãm giá
Thị trường than đá Châu Á suy yếu mạnh tuần qua do nguồn cung có sẵn quá mức kìm hãm giá.
Giá cho than đá chất lượng cao giảm 8 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 182.50 USD/tấn FOB Úc hôm thứ sáu, với giá CFR Trung Quốc giảm 10 USD/tấn xuống 189 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, có vài sự thanh khoản, với giao dịch chốt tới các nhà tiêu thụ cuối tuần này ở mức thấp hơn. Với khoảng 14 lô hàng chất lượng cao trên thị trường người bán đang chào giá nhưng thừa nhận sẽ đàm phán.
Một người bán thừa nhận rằng số lượng người mua sẽ giảm theo từng giao dịch, khó để bán hết thép tháng 5. Nhiều người dự báo áp lực giảm giá sẽ tiếp tục trong ngắn hạn, do các nhà khai thác khoáng sản sẽ tìm cách bán các lô hàng với thời hạn tàu đến cảng bốc sớm vào tháng 6.
Thị trường xuất khẩu im ắng với ít chào mua. Các giá chào cho đơn hàng lớn cũng giảm giá song có chút hứng thú từ người mua.
Thị trường than bột nghiền cũng chứng kiến sự thanh khoản hơn trong tuần với ba lô hàng chốt tới các nhà tiêu thụ cuối ở giá thấp hơn do áp lực giảm giá từ than đá luyện cốc dẫn tới giá các loại than đều giảm.
Giá than cốc nội địa Trung Quốc bình ổn tuần này, nhưng tồn kho cao tại cảng và nhà máy vẫn gây áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy than cốc tại Trung Quốc đang cắt giảm sản xuất với các quy định khắt khe về tiêu chuẩn khí thải, có thể làm giảm nguồn cung.
Một nhà máy tăng giá chào bán do dự báo giá tăng vào tháng 5. Một nhà máy khác cho biết sẽ có đợt cắt giảm nhỏ vào cuối tháng 4.
Trong khi đó, nhập khẩu than đá luyện cốc và nhiệt tại cảng đang bị hạn chế. Chính quyền đã yêu cầu nhiều cảng không được nhập nữa trong khi số khác vẫn hạn chế nhập.
Các cảng ở tỉnh Phúc Kiến gồm Hạ Môn, Tuyền Châu, và Mai Châu không thể nhập thêm than đá nữa. Các cảng khác như Phòng Thành và Chu San được cho phép nhận than đá nhưng phải hạn chế.
Bản tin quặng sắt tuần: giá giao kỳ hạn tăng hỗ trợ tâm lý thị trường
Thị trường quặng sắt tăng trưởng tuần qua nhờ giá thép giao kỳ hạn tăng sau khi Ngân hàng trung ương cắt giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt bắt buộc. Dù vậy, không có nhu cầu tăng thực sự từ nhà máy dù tồn kho có giảm.
Giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 1.45 USD/tấn so với thứ năm nhưng tăng 1.60 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 66.85 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Vài nhà máy được nghe không còn nhiều hàng dự trữ, song quan điểm thị trường chai rẽ về xu hướng giá. Giá giao kỳ hạn tăng nhanh đang hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, tiêu thụ hạ nguồn thấp dẫn tới tâm lý thị trường không nhiều biến đổi.
Các nguồn tin đang quan sát sự dịch chuyển trong nhu cầu tiêu thụ từ quặng Blend Pilbara sang loại quặng Blend Braxin và Jimblebar vì loại kia tăng giá nhanh. Giá quặng tại cảng cũng tăng do sự biến động giá trên thị trường xuất khẩu.
Thị trường không rõ về triển vọng giá quặng cục. Chênh lệch giá giao ngay hiện tại với quặng cám là 0.1665 USD/tấn, không đổi so với thứ năm và giảm 0.0225 USD/tấn so với tuần trước đó.
Kiểm soát tiếp tục làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ quặng sắt và các nhà máy chuyển sang loại hiệu quả hơn là quặng cục song nguồn cung cao hiện tại cho thấy giá không thể tăng nhiều như dự báo.
Giá HRC, CRC Mỹ ổn định tới cuối tuần
Giá thép cán dẹt Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu bình ổn trong ngày thứ sáu do các nhà máy giữ giá.
Một trung tâm dịch vụ cho biết giá chào HRC giao ngay tầm 880-900 USD/tấn trong khi một trung tâm khác nhận được giá chào 900 USD/tấn cho đơn hàng 300 tấn HRC từ nhiều nhà máy.
Các thành viên thị trường tiếp tục thảo luận liệu giá đã đạt đỉnh hay chưa. Với giá hiện tại, người mua rất thận trọng và không hỏi các đơn hàng lớn.
Tất cả các nhà máy đều chào giá tương tự nhau và với thời gian giao hàng khác nhau, nhìn chung giá vẫn mạnh, một nguồn tin cho biết và dự báo giá sẽ bình ổn.
Dù vài người mua nghĩ rằng giá sẽ giảm nhưng họ vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn chút so với trước đó. Nguồn cung thị trường vẫn thắt chặt. Giá giao dịch HRC tuần này tầm 900-940 USD/tấn và CRC tầm 1.000-1.040 USD/tấn.
Có nhiều bất ổn trên thị trường, có thể liên quan tới việc miễn thuế của Mỹ và những gì sẽ diễn ra trong việc tái đàm phán giá nhập Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, và những diễn biến vào ngày 1/5 khi chính sách miễn thuế tạm thời được xem xét lại.
Tâm lý thị trường gang thỏi CIS suy yếu, Mỹ xa lánh
Dự báo giá gang thỏi thương phẩm Biển Đen suy yếu kể từ mức đỉnh được nhìn thấy đầu tháng 4. Nhu cầu tiêu thụ tuần qua suy yếu, nhất là từ Mỹ do họ đã mua các đơn hàng lớn với dự báo giá tăng thêm nữa trước đó.
Nhiều thương nhân cho biết giá đạt đỉnh ở mức 415 USD/tấn CIF Nola tháng này, từ Ukraina và Nga. Một nhà máy cho biết không có giao dịch nào mức 420 USD/tấn CIF Nola dù vài giá chào đã đạt mức này. Chào giá hiện tại cho các lô hàng giao tháng 5 và 6 ở mức 415 USD/tấn CIF Nola, giảm từ mức 420-425 USD/tấn CIF trước đó.
Một nguồn tin cho rằng các nhà máy thép Mỹ đang chờ đợi. Họ đã mua nhiều và không muốn giá giảm mạnh vì khách hàng sẽ ngay lập tức yêu cầu giảm giá.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Ý vẫn tốt. Gía giảm dẫn tới giá phế HMS Mỹ xuất khẩu ở mức 345 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là giá mục tiêu các nhà máy CIS gần với dự báo của khách hàng Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân Ý cho biết có một nhà máy lớn Ý yêu cầu gang thỏi ở mức không quá 370 USD/tấn CIF.
Thị trường thép dài tây bắc Âu vẫn bình ổn
Thị trường thép dài tây bắc Âu vẫn bình ổn tuần này, do người mua tránh đặt đơn hàng lớn.
Các bất ổn thương mại tại EU và Mỹ ảnh hưởng nhiều tới thị trường thép dẹt Bắc Âu hơn là thép dài. Dù vậy, bất ổn tren thị trường khiến người mua thận trọng.
Giá thép cây tại Đức và Benelux ở mức 300 Euro/tấn, bình ổn kể từ tháng 3 trong khi thị trường dây thép báo cáo ở mức 540-545 Euro/tấn, giảm 5 Euro/tấn so với đầu tháng 4.
Vài nguồn tin dự báo các đơn hàng thép cây và dây lớn sẽ được chốt sau hội chợ Tube and Wire ở Dusseldorf tuần này nhưng người mua đang chờ đúng thời điểm để thu mua.
Thị trường thép hình cũng ổn định nhưng giá giảm trong mấy tháng qua xuống mức tháng 12, chủ yếu do tồn kho cao. Nhiều người đã mua khối lượng lớn trong tháng 12 và nhận được đơn hàng giao tháng 1 và 2, nhưng chúng ta đã không bán được nhiều trong 2 tháng đầu năm nay do thời tiết, một khách hàng Benelux giải thích. Lễ hội Carniva tháng 3 và lễ phục sinh sau đó khiến tồn kho cao.
Các nhà máy có đơn hàng tốt và dự báo những tuần tới cũng tốt. Giá cho thép hình loại 1 ổn định mức 590-600 Euro/tấn.
Giá HRC thấp, tiêu thụ chậm tăng áp lực cho thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà máy thép mạ tăng chiết khấu cho HDG nội địa và xuất khẩu cuối tuần trước. Giá HRC nội địa và nhập khẩu thấp cũng như sự cạnh tranh tăng đã kéo giá giảm.
Một nguồn tin cho biết nếu tiêu thụ tiếp tục trì trệ thì sẽ có cắt giảm giá trong tuần tới. Phần lớn người mua trì hoãn đơn hàng do tâm lý thị trường suy yếu.
Một nhà máy lớn chào bán HDG DX51D 0.5mm tuần này ở mức 75-790 USD/tấn xuất xưởng tới thị trường nội địa, với chiết khấu cho các đơn hàng lớn tuần này trong khi vài đơn hàng xuất khẩu bán bởi một nhà máy tới EU chốt mức 780 USD/tấn FOB.
Các chào giá khác tầm 810-820 USD/tấn xuất xưởng nhưng công suất mới sẽ bắt đầu vào tháng tới và sẽ gia tăng áp lực lên giá. Tiêu thụ chậm vào hè có thể làm gia tăng áp lực.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu
Giá HRC nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu vào thứ sáu tuần trước do tâm lý thị trường suy yếu.
Giá chào nội địa giảm còn 630-640 USD/tấn xuất xưởng mặc dù có chiết khấu thêm 10 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Một nguồn tin cho rằng xu hướng thị trường sẽ rõ hơn vào tuần tới và có thể có nhiều giao dịch hơn. Tuy nhiên, việc cắt giảm giá gần đây của các nhà máy không đủ để kích cầu do tâm lý thị trường suy yếu.
Chào giá HRC xuất khẩu giảm cuối tuần trước xuống 620-630 USD/tấn FOB (504-512 Euro/tấn) trong bối cảnh cạnh tranh cao và tiêu thụ trì trệ.
Trong khi đó, vài nhà máy CIS chào bán tới Thổ Nhĩ Kỳ giá thấp 595-600 USD/tấn FOB mấy ngày nay nhưng giá chào mua của các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất giảm 20 USD/tấn.
Các điều tra thương mại và các thông báo gần đây khiến thị trường ngày càng bất ổn và gây áp lực cho giá. Tiêu thụ có thể tiếp tục chậm trong những tháng hè và sự phục hồi giá trong trung hạn dường như không thể, một nguồn tin nhận xét.
Thị trường phôi thanh Châu Á suy yếu
Giá xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc giảm tuần này do giá chào rẻ từ Nga và Hàn Quốc và người mua không vội đặt hàng do tồn kho cao.
Giá chào ở Manila tuần này tầm 545 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 120/130mm giao cuối tháng 5 đầu tháng 6, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước. chào giá từ Trung Quốc không cạnh tranh và có chào giá 560-565 USD/tấn CFR, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước với giá phôi thanh đang tăng trưởng trong nước.
Một giao dịch 10.000 tấn phôi thanh Q275 130mm chốt mức 542 USD/tấn CFR Manila giao đầu tháng 6, và giao dịch chốt mức 540-542 USD/tấn CFR đầu tuần này cho phôi thanh Nga và Hàn Quốc.
Khó để chốt đơn hàng và người bán phải giảm giá, một thương nhân Thượng Hải cho biết. Người mua có đủ hàng dự trữ và cái nhìn bi quan. Trong khi đó, giá tại Đường Sơn tăng 80 NDT/tấn (14 USD/tấn) lên 3.560 NDT/tấn (567 USD/tấn).
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng nhưng gặp áp lực từ giá chào Việt Nam
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng trưởng vào hôm thứ sáu nhờ giá trong nước tăng trở lại. Tuy nhiên, giá tại Việt Nam suy yếu do áp lực cạnh tranh từ nhà máy nội địa.
Chào giá từ các nhà máy Trung Quốc tầm 590-600 USD/tấn FOB cho HRC thương phẩm giao tháng 6. Một nhà máy miền đông Trung Quốc bắt đầu nhận đơn hàng cho thép giao tháng 7 với giá chào tầm 585 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một giao dịch chốt ngày thứ năm cho 2.000 tấn tấm cùng loại ở mức 585 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 6.
Các nhà máy Trung Quốc không hứng thú nhiều vào thị trường xuất khẩu do giá nội địa cao hơn. Tồn kho thép thấp sẽ trợ giá. Lý do khác có thể là nhờ VAT thấp hơn trong tháng 5. Nhiều người mua đã mua các lô hàng trước để có thể nhận được mức giảm thuế cao hơn.
Đối với SAE, nhiều giao dịch cho hơn 200.000 tấn thép SAE1006 Việt Nam chốt mức 595 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 6. Tính theo giá FOB, giá chốt 10.000 tấn thép SAE1006 Trung Quốc ở mức 600 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 6.
Tồn kho tại Việt Nam ở mức cao nhưng hoạt động ngành công nghiệp hạ nguồn chậm.
Giá giao ngay tại Thượng Hải ổn định mức 4.030-4.050 NDT/tấn (640-644 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Giá giao kỳ hạn chốt giảm 33 NDT/tấn xuống 3.587 NDT/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc không đổi do sức mua chậm chạp
Do giá giao kỳ hạn giảm nên người mua ngoài nước bắt đầu rút lui, buộc các nhà máy Trung Quốc ngưng chào bán hoặc giữ giá.
Tại Hồng Kông, người bán không chào bán trong khi người mua cũng không hứng thú kiểm tra giá cả. Không ai chào mua 550 USD/tấn CFR do giá giao kỳ hạn giảm, một nhà môi giới Hồng Kông cho hay. Một nhà môi giới khác cho rằng giá mua tầm 530-540 USD/tấn CFR, giảm 10 USD/tấn so với thứ năm.
Giá giao kỳ hạn giảm 62 NDT/tấn (11.8%) xuống 3.454 NDT/tấn, quay về mức ngày thứ tư.
Trong khi đó, các nhà máy không giảm giá. Một nhà máy giữ giá chào ổn định mức 545 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (562 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) giao tháng 6. Một thương nhân ở phía đông cho hay không vội chào bán.
Tại Singapore, người mua chào mua tầm 520-530 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, giảm 5 USD/tấn so với thứ năm.
Tại Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây giảm 5 NDT/tấn xuống 3.825-3.835 NDT/tấn (609-610 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế có thuế.
