Giá phế tăng tại Đông Á trong tuần qua
Giá phế Nhật tiếp tục xu hướng tăng chậm vì các nhà thu mua trong nước găm hàng dự trữ của họ lại với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Tokyo Steel Manufacturing, nhà máy mini hàng đầu trong nước, đã tăng giá mua phế lên 500 Yên/tấn (4,9 USD/tấn) tại xưởng ở Utsunomiya, Okayama và trung tâm thép Takamatsu bắt đầu từ ngày 19/6. Giá mua phế H2 tại Utsunomiya hiện giờ là 33.000 Yên/tấn (323,8USD/tấn). Nhưng theo các nguồn tin thị trường cho biết giá phế có lẽ sẽ không tiếp tục tăng mạnh vì nhu cầu sẽ suy yếu khi các nhà máy mini thực hiện đóng cửa vào mùa hè.
Nhiều thương nhân hiện đang thanh toán với giá khoảng 32.000-32.500 Yên/tấn (314-318,9 USD/tấn) tại khu vực vịnh Tokyo để thu mua phế H2 cho xuất khẩu, tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước đó. Các thương nhân đang đặt mức giá mục tiêu thấp nhất cho các hợp đồng xuất khẩu là 34.500 Yên/tấn (338,6 USD/tấn) FOB.
Tại Hàn Quốc, hoạt động thu mua phế Nhật trầm lắng trong tuần trước vì người mua muốn quan sát xu hướng thị trường. Các khách hàng người Nhật cho biết Hyundai đã đặt mua phế H2 hôm thứ Sáu (20/6) với giá 34.200 Yên/tấn (335,6 USD/tấn), cao hơn 200-400 Yên/tấn so với giá đặt mua mới đây hồi tuần trước đó. Tính đến thứ Sáu, không có đơn đặt hàng nào mới trong số những người mua Hàn Quốc được báo cáo.
Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, SeAH Besteel đã hạ giá mua xuống 5.000 Won/tấn (4,9 USD/tấn) cho tất cả các loại, trừ phế shindachi từ ngày 16/6. Dongbu Steel cũng giảm ở mức tương tự cho tất cả các loại phế bắt đầu từ 18/6.
Tuần trước, phế Mỹ loại HMS 1&2 (80:20) lô nhỏ xuất bán sang Đài Loan chạm mốc 360 USD/tấn CFR, tăng từ mức 355-358 USD/tấn của tuần trước đó. Các chào giá từ Mỹ nghe nói ở mức cao khoảng 363-365 USD/tấn CFR trong ngày thứ Năm nhưng không có giao dịch nào ở giá này. Platts định giá cho phế 80:20 tăng 3 USD/tấn trong ngày thứ năm, mức giao dịch khoảng 333-338 USD/tấn FAS cảng Los Angeles.
Không có hợp đồng lô lớn nào được nghe nói từ Mỹ trong tuần trước. Trong suốt tuần kết thúc ngày 13/6, một nhà máy Hàn Quốc đã đặt mua HMS1 với giá 377 USD/tấn CFR và một nhà máy Việt Nam chốt một lô lớn phế 80:20 từ Australia với giá 385 USD/tấn CFR.
Thị trường nhập khẩu phế vụn lô nhỏ của Ấn Độ đã chứng kiến tuần giảm thứ hai liên tiếp vì sắp tới mùa mưa nên làm hạn chế hoạt động xây dựng dẫn đến mức tiêu thụ thép cũng bị ảnh hưởng xấu. Chỉ số phế vụn tại TSI giảm 3 USD/tấn so với tuần trước đó còn 400 USD/tấn CFR cảng Nhava Sheva, bằng với giá hồi cuối tháng 04. Đồng Rupee mất giá nhiều so với đôla Mỹ trong thời gian này càng làm giảm sức mua hơn nữa, và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ cũng như kéo giá thép cây sụt giảm.
Giá quặng sắt phục hồi trong tuần qua
Giá giao ngay của quặng sắt nhập khẩu tăng chút đỉnh trong tuần trước nhờ các nhà tiêu thụ trực tiếp Trung Quốc quay lại tích trữ vì họ nghĩ rằng mức giá này có thể bình ổn sau một thời gian dài suy yếu.
Giá tham khảo tại TSI dành cho quặng cám 62% Fe hôm thứ Sáu là 92,1 USD/dmt cảng Thiên Tân, tăng 1,3% so với tuần trước đó. Platts định giá 62% Fe IODEX là 91,75 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc, cao hơn 1 USD/dmt tức 1,1% so với tuần trước.
Sức mua xuất hiện trở lại dành cho nguyên liệu ferrite do các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng thu mua quặng sắt khi giá giảm dưới 90 USD/dmt hồi đầu tuần trước. Ngoài ra, các thương nhân cũng quan tâm thu mua trở lại.
Số khác thì nói rằng sự quan tâm lớn hơn do các nhà máy Trung Quốc không mở rộng quy mô sản lượng thép thô của họ trở lại và cần mua thêm nguyên liệu để duy trì mức sản lượng vì nhiều nhà máy đã bán hợp đồng giao sau khi giá trên đà giảm gần đây.
Nhưng một vài nguồn tin thị trường không nghĩ là sự phục hồi của giá có thể bền vững vì nhu cầu thép vẫn còn trì trệ do hoạt động xây dựng tại Trung Quốc chậm hơn. Những người khác cũng cảm thấy dòng chảy không ngừng của nguồn cung từ phía tây Australia có thể gây sức ép lên giá nếu như nhu cầu thép không tăng.
Thêm vào đó, vấn đề tín dụng đang ngăn nhiều nhà máy thép mở L/C và trữ lượng cao tại các cảng vẫn đang gây áp lực cho thị trường.
Giá nhập khẩu FeCr vào Trung Quốc đi ngang trong lúc chào giá thấp hơn
Platts định giá giao ngay cho ferrochrome hàm lượng cacbon cao nguồn gốc Ấn Độ (58-60% Cr) và quặng chrome từ Nam Phi (48-52% Cr) hôm thứ sáu tại mức lần lượt 82-84 cents/lb CIF và 81-82 cents/lb CIF Trung Quốc, cả hai đều không đổi so với tuần trước đó do chào giá và giao dịch đều hạn chế trên thị trường.
Sự quan tâm đối với nguyên liệu nhập khẩu vẫn còn ít trong tuần trước vì giá ferrochrome nội địa tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu, khiến nguyên liệu nhập khẩu không có tính hấp dẫn đối với những khách hàng trong nước. Hầu hết đều cho rằng người mua Trung Quốc chỉ quan tâm mức giá dưới 80 cents/lb CIF, mặc dù không có đơn hàng đặt mua nào được xác nhận. Trong khi các nhà cung cấp vẫn không muốn hạ giá xuống thấp hơn 80 cents/lb CIF.
Tuần trước, đại diện một nhà máy ở miền đông cho biết các chào giá nghe nói khoảng 82-83 cents/lb CIF cho ferrochrome Ấn Độ và 81-82 cents/lb CIF cho quặng chrome. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết bà đã nhận được chào giá 81 cents/lb CIF cho ferrochrome Ấn Độ, tuy nhiên bà không yêu cầu thông số kỹ thuật cho lần chào hàng này vì không có yêu cầu nào cho nguyên liệu nhập khẩu từ phía các nhà tiêu thụ Trung Quốc.
Một thương nhân ở Thiên Tân cho biết các khách hàng tuyên bố là đã mua ferrochrome Ấn Độ với giá chỉ khoảng 81 cents/lb CIF nhưng không rõ về các đặc điểm kỹ thuật của loại nguyên liệu này. “Nhưng chắc chắn là chúng tôi không thể có được chào hàng ở mức thấp này”, bà nói.
Nhưng theo một thương nhân ở Thượng Hải thì các thị trường khác có thể bán với giá cao hơn so với tại Trung Quốc nên các nhà cung cấp Ấn Độ không cần phải bán tới Trung Quốc với giá 81 cents/lb CIF.
Triển vọng thị trường cuộn trơn Mỹ vẫn thiếu chắc chắn
Thị trường cuộn trơn Mỹ tuần qua vẫn bình ổn do người mua tìm kiếm nhiều hướng giá khác nhau trong tháng 7. Một nguồn tin dự báo giá có thể giảm nhẹ do sức mua thấp và công suất quá mức. Trong ngày 12/6, Nucor đã thông báp giảm giá cuộn trơn ít cacbon xuống 5 USD/tấn với lô hàng giao tháng 7 trong khi cuộn trơn có hàm lượng cacbon cao vẫn được duy trì tại mức giá cũ.
Trong khi đó, thị trường vẫn chưa có thông báo điều chỉnh nào từ các nhà máy khác.Mộtngười mua cho rằng giá sẽ theo xu hướng suy yếu của giá phế trong khi số khác cho hay giá sẽ không giảm nữa vì thị trường xe hơi khá bình ổn và tình hình xây dựng khởi sắc. Gía hiện tại đối với cuộn trơn dạng lưới là 660-670 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở Nam Mỹ cho biết có thể tăng giá thêm 20 USD/tấn. Trong khi nhu cầu tiêu thụ từ ngành xây dựng vẫn tốt, giá dường như không thể tăng mạnh. Ông dự báo giá cuộn trơn dạng lưới có thể ở mức 680 USD/tấn xuất xưởng nhưng vẫn trì hoãn chưa tăng vì thị trường vẫn còn áp lực tồn đọng.
Các nhà máy thép cây Nga đặt mục tiêu tăng giá tháng 7
Các nhà máy thép cây Nga đang đặt mục tiêu nâng giá thép cây tháng 7 thêm 840-850 Rub/tấn (24-25 USD/tấn), tưc 4% so với tháng trước nhờ vào thị trường xây dựng khởi sắc.
Như vậy, giá thép cây tháng 7 có thể leo lên mức 25.800-26.000 Rub/tấn (751-756 USD/tấn) đơi với loại 12mm và 25.400-25.600 Rub/tấn (740-745 USD/tấn) đối với loại 14mm giao tới Maxcova đã tính VAT 18%.
Tại thị trường bán chạy, giá thép cây đang từ từ tiến gần tới mức giá mới. Các nhà phân phối tại Maxcova đang bán thép cây 12mm và 14mm lần lượt tại mức 25.300 và 24.800 Rub/tấn xuất xưởng đã gồm VAT. Gía mua đi bán lại đang tăng lên theo từng tuần với tốc độ 100-200 Rub/tấn, tức 800-1.000 Rub/tháng.
Như vậy, tháng 7 có thể là thời điểm giá bật cao nhất kể từ tháng 2. Vào cuối tháng 6, giá có thể tăng tới 4.140 Rub/tấn, tức 100 USD/tấn nếu tính bằng đồng dolla. Điều này như là kết quả của 2 yếu tố, thứ nhất là hàng nhập khẩu không được quan tâm nhiều và thứ hai là đầu tư vào xây dựng tại Nga tăng.
Trong 3 tháng đầu năm 2014, hoạt động xây dựng các khu dân cư tại Nga tăng vọt 30% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường thế chấp nội địa cũng mạnh hơn với hoạt động vay mượn tăng gấp rưỡi so với cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, đồng Rub phá giá đột ngột trong thời gian giữa cuối tháng 10 và đầu tháng 3 khuyến khích mọi người chuyển tiền mặt vào tài sản như bất động sản mà thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thâu tóm.
Giá thép cuộn không gỉ Châu Á sụt giảm thêm vì sức mua chậm hơn
Giá có thể giao dịch của CRC không gỉ loại 304 2B dày 2mm từ Đài Loan và Hàn Quốc hôm thứ Sáu tiếp tục giảm sâu hơn còn 2.850-2.900 USD/tấn CFR các cảng lớn ở Đông Á và Đông Nam Á từ mức 2.900-3.000 USD/tấn CFR của tuần trước đó vì một vài nhà cung cấp tiếp tục hạ chào giá trong bối cảnh sức mua suy yếu và giá niken không chắc chắn.
Các giao dịch CRC Đài Loan được thực hiện với giá từ 2.850-2.900 USD/tấn CFR trong tuần trước, so với 2.900-2.950 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Các chào giá nghe nói khoảng 2.850-3.150 USD/tấn CFR.
Một vài thương nhân Đài Loan đã phản đối việc giảm chào giá vì số hàng hiện nay trong kho của họ được mua trước đây với giá cao hơn. Một thương nhân ở miền nam Đài Loan nhấn mạnh rằng khách hàng của ông đã đặt mua với giá 2.950 USD/tấn CFR Đông Nam Á nhưng mức giá này sẽ khiến cho ông bị lỗ.
Các giao dịch không được xác nhận cho CRC Hàn Quốc nhưng hầu hết cũng đều chốt giá có thể giao dịch từ 2.850-2.900 USD/tấn CFR. Chào giá nghe nói phổ biến khoảng 2.900 USD/tấn CFR.
Hầu hết người mua đều nán lại việc thu mua vì giá niken tiếp tục biến động. Giá nhập khẩu vào Trung Quốc cũng đã trở nên không còn hấp dẫn vì giá thép không gỉ trong nước vẫn đang sụt giảm. Một thương nhân ở Hong Kong nhấn mạnh rằng CRC được sản xuất ở trong nước từ một nhà máy có vốn đầu tư từ Hàn Quốc có thể được mua với giá tương đương 2.800 USD/tấn tại thị trường giao ngay Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.
Tuần trước, một chào giá CRC 2B 2mm từ Nhật Bản được nghe nói là 3.500 USD/tấn CFR Hong Kong.
Giá niken trên sàn LME tiếp tục dao động trong khoảng 18.000-19.000 USD/tấn trong tuần qua. Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME hôm 19/6 chốt tại mức 18.455-18.460 USD/tấn, tăng khoảng 400 USD/tấn trong tuần qua.
Các nhà máy thép thanh/cuộn trơn CIS cắt giảm giá tháng 7
Các nhà máy CIS đã cắt giảm giá xuất khẩu cuộn trơn tháng 7 tới 15 USD/tấn do sức mua chậm chạp mà phần lớn là sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc tại các thị trường MENA và bất ổn chính trị tại iraq. Nhà máy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể kể đến ArcelorMittal Kryviy Rih.
Giá chốt các lô hàng cuộn trơn tháng 7 xuất xứ Ukraina và Belarus đạt mức 535-545 USD/tấn FOB Biển Đen. Gía xuất khẩu cũng giảm xuống dưới mức 530 USD/tấn còn 520-525 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với đầu tháng 6. Tâm lý thị trường cũng suy yếu, đặc biệt khi lễ ăn chay Ramadan tới gần.
Giá ống đúc giảm ở miền đông Trung Quốc do phôi thanh rớt giá
Giá giao ngay của ống đúc tại thị trường bán lẻ Thượng Hải tiếp tục giảm trong tuần kết thúc ngày 20/6. Các nhà sản xuất thép ống ở khu vực trọng điểm của cả nước như Sơn Đông đã hạ giá xuất xưởng của họ xuống cùng khi thép tròn đặc rớt giá. Hôm 20/6, Platts định giá thép ống 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc tại mức 3.950 NDT/tấn (632 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm khoảng 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) so với tuần trước đó.
Nhiều thương nhân ở Thượng Hải cho biết nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giảm giá là để phản ánh giá mua thấp hơn từ các nhà máy thép ống ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, điều này đã khiến giá xuất xưởng liên tục giảm kể từ cuối tháng 05. Vào khoảng cuồi tuần trước, các nhà sản xuất này đã hạ giá xuất xưởng của họ xuống tổng cộng 40 NDT/tấn (6 USD/tấn).
Giá thép tròn đặc suy yếu do bị ảnh hưởng giá nguyên liệu đầu vào giảm như quặng sắt, đã làm mất niềm tin thị trường và dẫn đến mức điều chỉnh giảm giá rộng trong số các nhà sản xuất thép ống. Triển vọng thị trường tháng 07 rất u ám, vì mùa hè là mùa tiêu thụ trì trệ của tất cả các loại thép.
Vì sự điều chỉnh giá gần đây nhất hôm 11/5 nên một vài nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc thông báo dự định giảm giá xuất xưởng của họ cho thép tròn đặc từ ngày 11-20/6 để bù đắp chênh lệch giữa giá giao ngay và xuất xưởng.
Đơn cử như hai nhà sản xuất lớn ở tỉnh Giang Tô là Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel, cam kết sẽ giảm giá cho thép tròn đặc 20# 50-130mm xuống 40 NDT/tấn còn lần lượt 3.420 NDT/tấn (548 USD/tấn) và 3.370 NDT/tấn (540 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT.
Weifang Iron & Steel tại tỉnh Sơn Đông cũng hạ giá xuất xưởng xuống 3.120 NDT/tấn (500 USD/tấn) cho thép tròn đặc 20# gồm VAT áp dụng trong cùng giai đoạn trên, giảm 50 NDT/tấn.
Mặc dù giá ống đúc giao ngay được hỗ trợ chủ yếu từ lượng tồn kho thấp tại Thượng Hải nhưng một thương nhân dự báo giá có thể lún sâu nếu như các nhà máy thép lại một lần nữa giảm giá xuất xưởng của họ xuống thấp hơn cho thép tròn đặc trong 10 ngày cuối tháng 06.
Các nhà máy Nga đặt mục tiêu nâng giá HRC tháng 7 thêm 15 USD/tấn
Các nhà máy cán dẹt Nga đang cân nhắc tăng giá tấm cán nóng tháng 7 thêm 450-520 Rub/tấn (13-15 USD/tấn), tương đương 2% so với tháng trước do thị trường bước vào màu tiêu thụ tốt hơn và doanh số xuất khẩu cao.
Các nhà máy đang tìm kiếm giá 23.960-24.160 Rub/tấn (697-703 USD/tấn) đối với tấm cán nóng 2mm và 23.260-23.460 Rub/tấn (677-682 USD/tấn) với loại 4mm. Nếu không tính 18% VAT, giá hai mặt hàng này còn 20.305-20.475 Rub/tấn (51-596 USD/tấn) và 19.710-19.880 Rub/tấn (574-579 USD/tấn). Các nhà máy vẫn đang đàm phán với khách hàng tại các mức giá này.
Các nhà máy chỉ tăng với mức vừa phải mặc dù đang vào mùa xây dựng cao điểm do giá thép từ tháng 2-5 cũng đã tăng với mức tăng tổng cộng với tấm cán nóng 2-4mm là 2.630-2.690 Rub/tấn (90 USD/tấn) lên mức 19.330-19.890 Rub/tấn (562-578 USD/tấn) CPT Maxcova.
Hiện tại, đối với các khách hàng Maxcova, giá tấm cán nóng là 23.420-23.540 Rub/tấn (681-685 USD/tấn) đối với loại 2mm và 22.740-22.860 Rub/tấn (662-665 USD/tấn) với loại 4mm. Nếu không tính 18% VAT, các giá trên giảm còn 19.850-19.950 Rub/tấn (577-580 USD/tấn) với loiaj 2mm và 19.270-29.370 Rub/tấn (560-563 USD/tấn) với loại 4mm CPT Maxcova.
Đối với tấm cán nguội, các nhà máy dự định tăng giá thêm 170-230 Rub/tấn (5-7 USD/tấn), tức 1% so với tháng trước và đự dịnh chào giá tấm cán nguội 1mm sản xuất tháng 7 tại mức 21.690-21.950 Rub/tấn )631-639 USD/tấn) CPT Maxsxcova chưa tính VAT.
Đòn bẩy từ Hegang giúp đẩy giá thép cây giao ngay đi lên
Hebei Iron & Steel (Hegang) lại sử dụng chiêu trò cũ vào thứ sáu tuần trước khi yêu cầu các đại lý của mình nâng giá bán thép cây lên. Gã khổng lồ này hy vọng sẽ ngăn không cho giá giao ngay giảm thêm nữa để tránh gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của mình, giá giao ngay đã từng chạm mức thấp kỷ lục trong tuần qua kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá vào tháng 02/2012.
Hegang khăng khăng đòi các đại lý lớn của mình ở Bắc Kinh phải duy trì giá bán cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức thấp nhất 3.060 NDT/tấn (492 USD/tấn) khối lượng lý thuyết gồm VAT 17%, hay tương đương 3.155 NDT/tấn (507 USD/tấn) khối lượng thực.
Hegang can thiệp vì cho rằng giá thị trường sẽ tiếp tục giảm, làm thu hẹp lợi nhuận của họ. Vào cuối tháng này, Hegang dự định sẽ thỏa thuận giá hợp đồng của tháng và giá hợp đồng sẽ phải phản ánh giá giao ngay suy yếu hơn, điều này không nằm trong sự quan tâm của Hegang.
Kết quả là, hầu hết các đại lý đã nâng chào giá thép cây của họ lên theo mức được yêu cầu hồi thứ sáu. Mặc dù giá giao dịch vẫn chưa đạt mức sàn của Hegang nhưng mức giá giá giao dịch nhìn chung cũng đã tăng nhẹ so với thứ Năm.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 20/6, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm của Hegang được chốt tại 3.120-3.130 NDT/tấn (501-503 USD/tấn) khối lượng thực gồm VAT 17%, tăng 30 NDT/tấn so với ngày trước đó nhưng vẫn đánh dấu mức giảm khoảng 20 NDT/tấn so với tuần trước đó.
Tuy nhiên, một vài người nghi ngờ liệu các biện pháp như vậy có thể hỗ trợ cho thị trường được không. Giá nguyên liệu suy yếu trong đó có quặng sắt đã gây áp lực lên giá thép, ngoài ra bất kỳ sự phục hồi nào của ngành thép là rất khó trước khi giá quặng sắt ổn định.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE lại tăng 1,16% trong ngày thứ sáu chốt tại 3.044 NDT/tấn. So với tuần trước đó, giá hợp đồng loại này đã tăng nhẹ 0,5%, cho thấy thị trường phục hồi.
Sức mua suy yếu trên thị trường CRC Thổ Nhĩ Kỳ kéo giá giảm
Giá CRC trong nước lẫn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đều đã giảm 5-10 USD/tấn cuối tuần qua do sức mua suy yếu trong tháng 5 và tuần đầu tháng 6 với Lễ ăn chay Ramadan tới gần.
Mặc dù các nhà máy cố gắng giữ giá, tuy nhiên, họ phải chiết khấu 10 USD/tấn do sức mua suy yếu và đồng dolla tăng với giá từ các nhà môi giới cũng giảm với mức tương tự.
Các nhà máy trong nước chào bán CRC tại mức 680-695 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5-10 USD/tấn so với giá tuần trước đó. Trong khi đó, giá xuất khẩu cũng giảm cùng mức tương tự xuống còn 670-675 USD/tấn FOB.
Giá chào nhập khẩu từ Ukraian hiện là 620-625 USD/tấn CFR trong khi các nhà máy Nga chào giá tại mức tăng 15-20 USD/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ tại thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua cũng suy yếu. Các nhà máy tiếp tục nhận đơn hàng tháng 8 tại mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá từ các nhà môi giới là 605-615 USD/tấn. Các nguồn tin dự báo giá sẽ suy yếu trong những tuần tới, đặc biệt trong Lễ Ramadan.
Phôi thanh Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á
Thị trường nhập khẩu phôi thanh tại Đông Nam Á trì trệ do sức mua chậm chạp cùng với giá phôi thanh Trung Quốc đang sụt giảm.
Chào giá phôi thanh lò nung Q275 120mm nguồn gốc Trung Quốc trong tuần trước có giá 495-500 USD/tấn CFR Philippines và các giao dịch được thực hiện tại mức giá 495 USD/tấn CFR, thấp hơn 5 USD/tấn so với giá giao dịch trong tuần kết thúc ngày 13/6. Một thương nhân khác miêu tả thị trường rất im ắng và chào giá từ Trung Quốc là 493 USD/tấn CFR Philippines.
Các nguồn tin cho biết hầu hết thị trường đang chứng kiến chỉ có phôi thanh Trung Quốc là được giao dịch gần đây vì giá rẻ. Một nhà cán lại ở Indonesia được chào mời phôi thanh 120mm Trung Quốc với giá 505 USD/tấn CFR trong tuần kết thúc ngày 13/6 nhưng tin rằng ông có thể đặt mua với giá chỉ từ 490-495 USD/tấn CFR.
Nhiều nhà cán lại ở Philippines và Indonesia đang mua phôi thanh Trung Quốc mặc dù bản chất của giao dịch này có liên quan đến việc chuyển đổi các chứng từ để tránh thuế xuất khẩu 25%. Nhiều thương nhân vẫn không muốn mua bán phôi thanh Trung Quốc vì có thể xảy ra hậu quả pháp lý.
Tuy người mua trong khu vực bắt đầu lo ngại về chất lượng cũng như những trì hoãn có thể từ phía các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhưng hoạt động kinh doanh đang trở nên phổ biến và được chấp nhận nhiều hơn. Thương nhân ở Manila cho rằng người mua biết ai là thương nhân uy tín để mua phôi thanh Trung Quốc. Tính đến tháng 04, phôi thanh Trung Quốc chiếm gần 60% trong tổng số phôi thanh nhập khẩu vào Philippines. Ông ước tính con số này sẽ tăng lên 70% trong 6 tháng đầu năm nay vì phôi thanh mua từ các nơi khác đã và đang giảm.
Giá phôi thanh Trung Quốc có thể rớt hơn nữa. Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc gần đây là 465-470 USD/tấn CFR Đông Nam Á, khối lượng thực tế.
Tại Thái Lan, 20.000 tấn phôi thanh 125mm của Nga trong tuần trước được đặt mua với giá 520 USD/tấn CFR, còn phôi thanh 150mm được mua với giá 515 USD/tấn CFR. Các nhà nhập khẩu Thái Lan thường thờ ơ với phôi thanh Trung Quốc, nguyên nhân chính là do vấn đề chất lượng. Nhưng hiện nay họ đang cân nhắc lại việc mua phôi thanh Trung Quốc.
Thị trường thép tấm thương phẩm Châu Âu vẫn bình ổn
Thị trường thép tấm thương phẩm Châu Âu tiếp tục bình ổn với giá chào từ các nhà máy vẫn ở mức 500-530 Euro/tấn xuất xưởng. Platts cũng giữ nguyên giá tại mức 515 Euro/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy tích hợp Đức tỏ ra khá hài lòng với các đơn hàng nhận được và đã chốt đơn hàng tháng 8 trong khi cũng đã bắt đầu chuẩn bị chào bán hàng giao tháng 9. Gía bán các lô hàng trước đối với tấm S355 là 570-580 Euro/tấn xuất xưởng.
Một nguồn tin cho biết thị trường tiến triển tốt vậy nhờ vào kế hoạch cắt giảm công suất xuống 22% trong Q3. Gía chào bán hàng giao tháng 9 vẫn ngang với mức tháng 8 nhưng các nhà máy cũng đang tìm kiếm giá cao hơn cho các lô hàng sau đó. Gía tăng có thể an toàn trong khoảng 15-20 Euro/tấn.
Trong khi đó, thị trường Ý có vẻ trì trệ với giá thấp 470-480 Euro/tấn đã gồm phí vận chuyển.
Một thương nhân Thượng Hải cho biết thị trường Châu Âu hiện không tốt bằng các thị trường khác như Mỹ, Trung Đông hay Đông Nam Á. Châu Âu có quá nhiều nguồn cung cấp để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Gía chào xuất khẩu gần đây từ hai nhà máy thuộc top 1 và top 2 tương đương mức 525-530 USD/tấn và 510-515 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Benxi I&S duy trì giá xuất xưởng tháng 07 cho HRC
Benxi Iron & Steel (Bengang) thông báo hôm thứ Sáu rằng sẽ duy trì giá của hầu hết các loại thép dẹt không đổi cho tháng 07, ngoại trừ thép ngâm (pickled coils) và HRC loại SPHC. Nhà máy này sẽ hạ giá thép ngâm xuống 110 NDT/tấn (18 USD/tấn) và HRC loại SPHC xuống thêm 30 NDT/tấn từ mức 60 NDT/tấn trước đó.
Kết quả là, giá xuất xưởng của Bengang cho HRC Q235 5.5mm trong tháng 07 sẽ vẫn duy trì tại 3.640 NDT/tấn (592 USD/tấn), CRC DC01 1.0mm là 3.980 NDT/tấn (647 USD/tấn) và HDG DC51D+Z 1.0mm là 4.580 NDT/tấn (744 USD/tấn). Tất cả các giá trên đều chưa có VAT 17% và có hiệu lực kể từ ngày 20/6.
Bengang là nhà sản xuất thép Trung Quốc top đầu cuối cùng công bố giá xuất xưởng tháng 07 và vì vậy thông báo hồi thứ sáu của nhà máy được cho là không gây ảnh hưởng đến thị trường giao ngay. Sự ảnh hưởng chính sách giá của các nhà máy lớn được xem là nhân tố trong 10 ngày trước khi Baosteel đi đầu trong việc giữ giá bán của mình.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường xáo trộn từ các bên khác nhau. Khoảng 2/3 thương nhân ở Thượng Hải được Platts khảo sát đều tỏ ra bi quan về xu hướng thị trường trong những ngày còn lại của tháng 06 và đến tháng 07, mặc dù tồn kho thấp.
Một nhà phân tích ở thượng Hải vẫn đang kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra thêm nhiều chính sách kích thích kinh tế mini hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ, và nói rằng thị trường thép có thể cải thiện trong 6 tháng cuối năm nay khi giá thép có khả năng phục hồi.
Hôm thứ Sáu, Platts duy trì giá niêm yết cho HRC Q235 5.5mm không đổi so với thứ năm tại mức 3.370-3.400 NDT/tấn (548-553 USD/tấn).
Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Thị trường nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua có một ít xáo trộn với nguồn cung từ Baltic chiếm ưu thế và có một số loại phế đã bán hết. Mặc dù thị trường sớm cho thấy dấu hiệu tăng trưởng nhưng giá sau đó đã giảm lại trong suốt tuần. Gía phế nhập khẩu theo TSI giảm 1 USD/tấn còn 371 USD/tấn CFR Iskenderun. Gía theo Platts cũng tương tự, đạt mức 370 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so với tuần trước đó.
Khoảng cách giữ giá phế và quặng vẫn là mối lo ngại với nhiều người mua chủ yếu do sự bất ổn chính trị tại Iraq. Đối với thị trường thép thành phẩm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với hàng Trung Quốc và Ukraina những nước thu được lợi từ giá quặng thấp. Dù vậy, thị trường vẫn chưa hoàn toàn đi theo xu hướng giảm này. Gía phế vẫn có khả năng tăng trở lại theo đà khởi sắc của thị trường Mỹ.
Giá thép tấm Mỹ ổn định, thời gian giao hàng được mở rộng
Thị trường thép tấm Mỹ hiện tại được nhận định là bình ổn với giá cả chỉ giảm một chút trong khi thời gian giao hàng được mở rộng ra tới tháng 8.
Một nguồn tin cho biết giá chào gần đây nhất từ các nhà máy tích hợp đối với HRC là 680 USD/tấn xuất xưởng trong khi các nhà máy mini có thể đạt mức 660-675 USD/tấn.
Một người mua cho biết đã mua 500-550 tấn HRC tại mức 670 USD/tấn . Ông cũng nói thêm là một vài giao dịch có thể đạt mức 680 USD/tấn nhưng do phí vận chuyển tăng và một số phí phụ thu khác.
Trong khi đó, có ít nhất 1 nhà máy tích hợp đã kéo dài thời gian giao hàng ra tới tháng 8 trong khi các nhà máy mini cũng mở rộng ra tới ngày 28/7.
Giá thép tấm Trung Quốc tiếp tục suy yếu
Giá thép tấm Trung Quốc tiếp tục đà đi xuống từ đầu tháng 06 tới nay vì thị trường đã bước vào mua tiêu thụ trì trệ. Tuy nhiên, một thương nhân nhận xét rằng tồn kho thấp và bất kỳ sự cải thiện nào về sức mua cũng có thể kéo giá phục hồi trở lại ngay lập tức, mặc dù có lẽ chỉ ở một phạm vi hẹp.
Hôm thứ Sáu, thép tấm Q235 14-20mm có giá giao dịch phổ biến tầm 3.300-3.360 NDT/tấn (528-538 USD/tấn) gồm VAT tại Thượng Hải, giảm 50 NDT/tấn từ đầu tháng này.
Theo nhà cung cấp thông tin Mysteel, mặc dù thép tấm tồn kho tại 31 thành phố lớn Trung Quốc vào ngày 13/6 tăng nhẹ so với tuần trước đó lên 1,35 triệu tấn do sức mua chậm chạp, nhưng vẫn còn thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết tồn kho tại các đại lý nhìn chung còn thấp nhưng nhu cầu từ phía người mua thậm chí còn thấp hơn và điều này đã dẫn đến giá thép tấm tiếp tục trên đà lao dốc. Ông này cho biết thêm một trong những khách hàng của ông về chế tạo máy móc đã khuyến cáo hoạt động kinh doanh trì trệ vào mùa hè năm nay lại đến sớm hơn một tháng so với mọi năm do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại.
Hiệp hội Ngành đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CANSI) báo cáo hôm thứ Sáu rằng số lượng tàu được giao trong 5 tháng đầu năm giảm 24% so với cùng kỳ với trọng tải 13,02 triệu tấn (dwt), mặc dù các đơn đặt hàng mới nhận được trong giai đoạn này tăng mạnh 108% lên 34,73 triệu dwt. Đơn hàng chưa thực hiện của các nhà máy đóng tàu Trung Quốc còn khoảng 150,47 triệu dwt vào cuối tháng 05, cao hơn 41,4% so với cùng kỳ.
Hầu hết các thương nhân mà Platts khảo sát đều nghi ngờ khả năng phục hồi của giá thép tấm ít nhất là trong tháng 06. Họ nhấn mạnh rằng khi sắp kết thúc 6 tháng đầu năm, luồng tiền mặt trên thị trường sẽ hạn chế thêm nữa vì các thương nhân luc này cần phải thanh toán các khoản vay ngân hàng trong tháng 06.
Các nhà máy phôi thanh CIS từ chối giá dự thầu thấp
Các nhà máy phôi thanh CIS đã từ chối giá dự thầu thấp từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông vào cuối tuần qua do thị trường dự báo sẽ chậm lại trong Lễ Ramadan cuối tháng 6.
Theo các nguồn tin cho biết, các khách hàng Ai Cập hiện tại đang cần mua nguyên liệu gấp, tuy nhiên, giá dự thầu của họ vẫn thấp hơn giá thị trường hiện tại. Một nguồn tin tại Ai Cập cho hay trong tuần qua đã có một giao dịch diễn ra tại mức 512 USD/tấn CIF, tuy nhiên, có thể chắc chắn là giá sẽ xuống dưới 515 USD/tấm CIF Ai Cập.
Một nhà máy cho biết đã nhận được các chào mua tại mức giá 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen, tuy nhiên, mức giá thấp nhất được chấp nhận cho tới nay là 490 USD/tấn FOB Biển Azov trong khi các giá chào vẫn ở mức 495 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một nguồn tin cho rằng các nhà máy CIS sẽ chấp nhận bán tại mức giá 485 USD/tấn FOB Biển Đen trong những ngày tới để cạnh tranh lại giá chào nhập khẩu rẻ từ Trung Quốc hiện là 460-465 USD/tấn FOB Trung Quốc. Dù vậy, nhu cầu cần thiết mua nguyên liệu giao tháng 7 có thể hỗ trợ giá tăng trong Lễ.
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ không đổi, đơn đặt hàng khan hiếm
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ không đổi trong tuần qua, các khách hàng ở Mỹ đưa ra giá mua mà người bán xem là không thể chấp nhận được.
Giá giao dịch cho thép cuộn loại cơ bản dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông tiếp tục dao động quanh mức trung bình từ 840-850 USD/tấn CFR East Coast Mỹ, không đổi từ ngày 12/5. Mức giá này bao gồm cỡ 50-60 USD/tấn phí vận chuyển cho hàng cập cảng vào đầu tháng 08.
Hầu hết người mua ở Mỹ đều đã mua hồi tháng 05 trước khi sắp bước vào kỳ nghỉ hè tháng 07, như Platts đã đưa tin trước đây, các đơn hàng đặt mua trong tuần trước rất khan hiếm và khối lượng tương đối nhỏ.
Đại diện một nhà máy ở Mumbai đưa tin với Platts rằng ông đã nhận một đơn hàng khoảng 100 tấn HDG với giá 830 USD/tấn CFR Mỹ. Tuy nhiên, ông từ chối mức giá này và trao đổi với Platts là ông sẽ vẫn giữ chào giá của mình ở mức 860 USD/tấn CFR Mỹ.
Ông này cho biết thêm là nếu như lô hàng có khối lượng lớn hơn như cỡ 1.000 tấn thì có lẽ ông sẽ cân nhắc lại chào giá của mình. Bằng không ông thà để mất tiền còn hơn. Ông lý giải rằng vì người mua ở Mỹ không vội mua thêm hàng vào tuần trước nên hầu hết đều đưa ra giá mua thấp hơn chỉ đơn giản là để gây sức ép lên người bán ở Ấn Độ nhằm hạ chào giá của họ xuống.
Tuy nhiên, cũng có một thương nhân ở Mumbai cho biết ông đã bán khoảng 500 tấn HDG 0.47mm phủ 100 gram kẽm trên một mét vuông với giá 830 USD/tấn CFR Mỹ.
