Bản tin phế tuần: Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định ở Châu Á
Trong khi giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong một thị trường giao dịch sôi động, thị trường châu Á vẫn chủ yếu ổn định.
Thị trường phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần, chủ yếu do phế giảm tại EU, trong khi các lô hàng của Mỹ đã chống lại áp lực lên giá của người mua Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng mức chênh lệch thông thường giữa EU và Mỹ.
Trong bối cảnh nguồn cung có sẵn dư thừa ở Châu Âu và triển vọng giảm giá trong tương lai, hai giao dịch được báo cáo hôm thứ Sáu ở mức dưới 335 USD tấn CFR đối với phế HMS 1/2 (80:20) cao cấp trong khi vẫn có giá 340 USD/tấn CFR từ Mỹ.
Giá phế có thể mở rộng hơn nữa giữa EU và Mỹ trong những tuần tới, do việc bảo trì các nhà máy thép tại Châu Âu dự kiến trong tháng 8 có thể dẫn đến nguồn cung phế liệu từ khu vực tăng, làm giá giảm hơn nữa.
Các nhà cung cấp Mỹ, mặt khác, đang do dự bán nhiều dưới mức hiện tại hoặc ngừng cung cấp vào khu vực cho đến khi giá phục hồi, theo một số thương nhân Mỹ.
Giá phế liệu nóng chảy ở Đông Á đã giảm trong tuần trước sau khi giá phế liệu Mỹ suy yếu.
Nhà máy thép Hyundai Steel Hàn Quốc đã chốt một số lô hàng từ Mỹ - 6.000 tấn HMS I với giá 356 USD/tấn CIF Hàn Quốc hôm thứ Năm, giảm 1 USD/tấn so với tuần trước đó.
Theo nguồn tin, giá chào bán phế liệu HMS 80:20 của Mỹ vẫn giữ ổn định ở mức 360 USD/tấn CFR cho các nước Đông Á khác.
Tại Việt Nam, các nhà cung cấp Hong Kong chào bán cho số lượng lớn HMS I II 50:50 ở mức không đổi 350 USD/ tấn CFR trong tuần này. Nhưng để đáp ứng với giá chào thấp hơn cho phế liệu xuất xứ từ Nhật Bản và Hàn Quốc, một thương nhân Việt Nam nói thêm rằng giá của Hồng Kông không cạnh tranh.
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vẫn giữ nguyên trong suốt tuần, với giá chào bán ổn định, nguồn tin giao dịch tại Tokyo cho biết.
Trong khi đó đối với thị trường phế khối lượng nhỏ, giá phế liệu nóng chảy ở Đài Loan vẫn ổn định trong tuần thứ 4 liên tiếp, mặc dù giá chào bán có giảm.
"Giá giao dịch không đổi trong khi giá chào bán cũng ổn định mức 335- 340 USD/tấn. Nhưng chúng tôi đang thấy nhiều ưu đãi và giao dịch hiện đang hướng tới mức 335 USD/ tấn ”, một nguồn tin từ Đài Loan cho biết vào cuối tuần trước.
Bản tin than đá tuần: giá nhập khẩu giảm, thị trường nội địa vẫn yếu
Than đá Châu Á suy yếu tuần qua do nhiều yếu tố, với giá than chất lượng cao giảm 6.25 USD/tấn so với tuần trước xuống 175.75 USD/tấn FOB Úc và giá CFR Trung Quốc giảm 75 cents/tấn xuống 185.25 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ suy yếu do nhiều yếu tố như đồng NDT mất giá, các hạn chế nhập khẩu tại cảng và giá than cốc nội địa giảm.
Các nguồn tin cho hay các lo lắng về thương mại Mỹ-Trung Quốc dẫn tới đồng NDT giảm giá nhanh và dự báo còn giảm nữa.
Đồng NDT đã giảm xuống 6.7 từ mức 6.4 so với USD trong tháng này so với tháng 6, gây áp lực cho tiêu thụ than nhập khẩu của Trung Quốc.
Tại phía nam Trung Quốc, các chính quyền tại các cảng chính gồm Fangcheng ưu tiên nhập khẩu than nhiệt hơn so với than cốc nhằm đáp ứng nhu cầu tạo năng lượng trong hè. Điều này dẫn tới các nhà máy phía nam phải giảm nhập khẩu.
Tại thị trường than cốc, nhiều nguồn tin dự báo giá sẽ suy yếu tới cuối tháng này. Mức gia tăng gần đây của than cốc là 650 NDT/tấn và giá đã giảm lại 250 NDT/tấn. Dự báo giá còn giảm thêm 100-150 NDT/tấn nữa tới cuối tháng 7, một nhà cung cấp than cốc cho hay.
Chào giá than cốc BF Trung Quốc cũng giảm, với loại 12.5% tro FOB Thiên Tân giảm 22 USD/tấn so với tuần trước đó xuống 323 USD/tấn FOB tuần qua.
Chào giá cho 85.000 tấn than chất lượng cao Úc với thời hạn tàu đến cảng bốc dỡ hàng là tháng 8 cũng giảm nhưng vẫn không thu hút người mua.C ác nhà tiêu thụ cuối đang chờ điểm chuyển giá. Tiêu thụ sẽ trở lại một khi giá có dấu hiệu ổn định, một thương nhân Ấn Độ cho hay.
Bản tin quặng tuần: các nhà máy thép tăng thu mua, hỗ trợ giá tăng
Giá quặng nhập khẩu tăng cuối tuần qua nhờ các nhà máy thép tăng thu mua. Giá quặng 62% Fe IODEX tăng 0.10 USD/tấn so với thứ năm và 1.30 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước đó lên 64.80 USD/tấn CFR Trung Quốc thứ sáu tuần trước.
Có ít nhất 3 nhà máy thép ở Từ Châu đã trở lại sản xuất trong tháng 7. Một thương nhân Thượng Hải cho biết 70% công suất được trở lại hoạt động và quá trình tái thu mua là cần thiết ở phía đông.
Các yêu cầu chào mua cho các lô hàng quặng cám Pilbara Blend hoạt động tích cực hơn trong tuần với một nguồn tin cho rằng hàm lượng alumina của quặng này cải thiện. Nhờ hàm lượng alumina trong quặng PB tăng nên thu hút người mua hơn. Hàm lượng alumina tầm 2.2% sẽ thu hút các nhà máy thép.
Nhiều nguồn tin xác nhận rằng trong các lô hàng nhập khẩu mới đây từ Úc, alumina thấp hơn 2.2%. Với các chính sách cắt giảm nung kết quặng thì vài thương nhân sẽ có cơ hội thương mại cao hơn cho các lô hàng có hàm lượng alumnina thấp.
Giá quặng nhập khẩu tăng cũng nhờ lợi nhuận thép tốt. Lợi nhuận thép dẹt tầm 1.200 NDT/tấn (177.30 USD/tấn). Giá giao ngay phôi thanh Đường Sơn cũng tăng 20 NDT/tấn lên 3.720 NDT/tấn.
Chênh lệch quặng cục với quặng cám ở mức 0.3150 USD/tấn, ổn định ngày thứ ba liên tiếp nhưng tăng 0.0059 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá quặng cục Đường Sơn được giao dịch ở mức thấp hơn do nguồn cung tương đối quá mức.
Vài thương nhân tự tin về thị trường quặng cục chất lượng nhất, nhất là khi than đá giảm có thể khuyến khích các nhà máy tăng sử dụng quặng cục thay thế quặng viên.
Các kiểm soát môi trường vẫn chặt và quặng cục sẽ được hỗ trợ.
Thị trường thép cuộn Bắc Âu tăng trưởng nhờ các biện pháp tự vệ
Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng trưởng trong khi các nhà máy đang suy nghĩ về việc tăng giá thêm sau khi EC áp dụng các biện pháp tự vệ cho hàng nhập khẩu từ thứ năm tuần trước.
Tuy nhiên, thị trường đã nhìn thấy xu hướng giá tăng trưởng vài ngày trước khi khả năng mua HRC dưới 560 USD/ tấn xuất xưởng từ các nhà máy Tây Âu không còn nữa.
Hai nhà máy được nghe nói đã đẩy giá chào bán chính thức lên tới 580 Euro/tấn xuất xưởng.
Trong khi tình hình nhập khẩu trở nên rõ ràng hơn kể từ khi giới thiệu hạn ngạch thuế quan, việc thiếu nguồn nhập khẩu hấp dẫn đối với thép dẹt có thể giúp các nhà máy tăng giá chào bán, cả người mua và người bán nói.
Giá tăng tương tự như ở Mỹ, và vài nhà máy cho rằng 600 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC có thể đạt được một lần nữa vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng độ bão hòa dự kiến của thị trường ô tô tại Pháp và Đức và nhu cầu tiêu thụ ổn định làm gia tăng một số nghi ngờ về tính bền vững của giá cao.
Một cổ đông của Đức cho biết thị trường nhập khẩu vẫn chưa thể có nhiều hoạt động hơn, nhưng dự kiến sẽ có những chào bán mới. Chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ cho HRC quanh 560 Euro/ tấn CFR Antwerp, không hấp dẫn trong thời gian này.
Các kho dự trữ tại các trung tâm dịch vụ thấp cho thấy người mua đã do dự mua hàng nhập khẩu trong vài tháng qua. Trong khi các kho dự trữ thép tại cảng Antwerp bị trống rỗng, một nguồn tin cho biết 25.000 tấn HRC có nguồn gốc Venezuela sẽ đến sớm.
"Chúng tôi nghĩ rằng nó là 50/50 nếu giá sẽ tăng hoặc giảm. Giá cuối tuần tăng lên", một nguồn trung tâm dịch vụ của Pháp cho biết thêm rằng hiện tại họ có thể tăng giá thép có sẵn khi khách hàng cuối cùng bắt đầu để chấp nhận giá phân phối cao hơn.
Giá phôi thanh Châu Á ổn định dù tiêu thụ trì trệ
Giá phôi thanh Châu Á ổn định tuần thứ tư trong bối cảnh giá phôi thanh nội địa Trung Quốc ổn định dù tiêu thụ suy yếu.
Giá phôi thép Việt Nam ở mức 550- 555 USD tấn CFR Manila cho loại Q275 120/130 mm lô hàng tháng 9, một nguồn tin từ nhà máy tại Việt Nam cho biết, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, giá chào phôi lò nung cảm ứng ở mức 545 USD tấn CFR, cũng không thay đổi so với tuần trước.
Một thương nhân ở Manila đã báo cáo giá chào 547 USD/ tấn CFR cho 20.000 tấn phôi Q275 có nguồn gốc từ Nga cho lô hàng tháng 9. Mức chào hàng thấp hơn có khả năng là do yêu cầu số lượng tối thiểu 20.000 tấn.
Với sự sụt giảm gần đây trong nhu cầu tiêu thụ, một chào giá dưới 550 USD/tấn CFR cho phôi Q275 có thể xảy ra, một đại lý địa phương khác cho biết. "Nhưng, tôi nghĩ hầu hết các nhà cung cấp không muốn bán nếu giá giảm", bà nói thêm.
Với những người mua tiếp tục duy trì mức giá của họ, một vài giao dịch đã được chốt trong tuần này.
Hầu hết khách hàng đã có đủ hàng tồn kho cho đến bây giờ, các đại lý địa phương cho biết. Nhu cầu tiêu thụ thép yếu do mưa gió mùa, một thương gia ở Manila cho biết.
Chỉ số mua vào dao động ở mức 545 USD tấn CFR Manila, không đổi so với tuần trước, nhiều nhà giao dịch cho biết. Một thương nhân ở Tokyo cho biết ông đã nhận được một mức giá 545 USD/ tấn CFR Manila trong tuần này cho phôi Q275 giao tháng 9.
Một nhà máy ở Malaysia cho biết một hợp đồng trị giá 15.000 tấn phôi Q235 của Brazil với giá 530 USD/tấn CFR được chốt trong tuần tuần thứ hai của tháng.
Giá phôi tại trung tâm sản xuất thép Đường Sơn của Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc, ổn định trong tuần tại mức 3.720 NDT/tấn (557 USD/tấn) hôm thứ Sáu.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định dù tiêu thụ thấp
Giá thép dài Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua nhưng tiêu thụ thấp ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu gây áp lực cho các nhà máy.
Vài nhà máy thông báo giá mới trong ngày đầu tuần, thấp hơn khi tính theo đồng dolla.
Hầu hết các nhà máy vẫn giữ giá niêm yết trong tuần tại mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng do tỷ giá biến động hạn chế so với các tuần trước. Biến động mạnh mấy tháng nay gây áp lực cho dòng chảy tiền mặt trên thị trường, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và trung.
Các nhà máy cũng đang cố gắng duy trì giá xuất khẩu thép cây tại mức 540 USD/tấn FOB và cao hơn dù giá chào mua là 530 USD/tấn FOB. Mặc dù vài giao dịch chốt mức thấp 535-538 USD/tấn xuất xưởng bởi các thương nhân, các giao dịch này không được xác nhận bởi các nhà máy. Một nhà máy cho hay đã chốt đơn hàng thép cây tại mức 540 USD/tấn FOB nhưng từ chối về các đơn hàng xuất khẩu chốt mức 535 USD/tấn FOB.
Vài nguồn tin cho hay giá xuất khẩu thép cây sẽ giảm trong mấy tuần tới tùy vào giá phế nhập khẩu. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho hay cũng sẽ giảm nhẹ giá thép cây tới EU, khu vực đang áp dụng các biện pháp tự vệ.
Trong khi đó, giá thép dây nội địa ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng trong tuần trong bối cảnh tiêu thụ tương đối tốt. Các giao dịch thép cây xuất khẩu mới đây chốt mức 580-585 USD/tấn FOB.
Giá phôi thanh nội địa giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống 515-520 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào phôi thanh CIS ở mức 510-515 USD/tấn CFR và có thể giảm nữa.
Giá tấm mỏng Mỹ ổn định trong bối cảnh giá chào bán mở rộng
Giá tấm mỏng Mỹ phần lớn ổn định tuần qua dù giá chào bán HRC tiếp tục mở rộng do các nhà máy tìm cách lấp đầy đơn hàng tháng 8.
Giá chào tối thiểu là 900 USD/tấn và 1.000 USD/tấn cho HRC và CRC. Có nhà máy chào giá HRC thấp nhất là 920 USD/tấn.
Nguồn cung phôi phiến sẵn có của các nhà cán lại Mỹ tiếp tục khiến thị trường ồn ào do có thể giúp họ bán giá thấp hơn cho sản lượng tháng 8 nếu nguồn cung vẫn cao và không bị tác động bởi chính sách thuế 25% Mỹ cho thép nhập khẩu.
Một trung tâm dịch vụ nhận được chào bán HRC mức 920 USD/tấn đầu tuần qua từ một nhà máy mini nhưng sau đó đã tnawg lên 930 USD/tấn trong ngày thứ năm.
Nhu cầu tiêu thụ từ thị trường năng lượng vẫn tốt và có vài đơn hàng lớn đã được đặt gần đây.
Các nhà máy tấm mỏng Canada được nghe đã chốt các đơn hàng hạn chế tới Mỹ kể từ khi có chính sách thuế 25% mở rộng cho Canada ngày 01/6. Canada trả đũa thuế quan cho Mỹ từ ngày 01/7, dẫn tới các lô hàng bị chậm lại.
Thị trường thép dài Mỹ vẫn duy trì tính ổn định giữa hè
Thị trường thép dài Mỹ vẫn ổn định nhiều tuần qua do giá cả bình ổn trước chính sách thuế 232 của Mỹ.
Nhu cầu tiêu thụ mạnh trong hè. Một khách hàng thép cây cho hay chúng tôi đang bận rộn và mọi thứ khá ổn định. Giá không tăng cũng không tăng cũng không giảm. Dự báo tiêu thụ vẫn mạnh ít nhất cho tới tháng 8.
Một khách hàng khác cho biết, lượng tồn đọng của chúng tôi khá nặng. Nhưng tôi không thấy phiền. Có thể có chút suy yếu nhẹ về sức mua tới cuối năm nhưng không nhiều. Tháng 7-tháng 9 vẫn luôn là Qúy tốt nhất nhưng sẽ có sự suy yếu nhẹ trước cuối năm.
Một lý do giúp thị trường thép cây ổn định là ở thị trường phế Mỹ không có nhiều biến động. Giá phế vụn Midwest giảm 10 USD/tấn vào tháng 5 so với tháng 4 và ổn định kể từ đó.
Tới tháng 8, giá phế vụn được cho sẽ giảm 10-20 USD/tấn. Dù vậy, vài nhà máy dự báo sẽ giảm giá cơ bản của họ dựa vào đơn hàng vẫn mạnh.
Giá thép dây Midwest hàng tuần vẫn ổn định mức 780-800 USD/tấn. Giá thép cây Southeast hàng ngày và hàng tuần Midwest cũng ổn định mức 685-710 USD/tấn và 700-720 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định trong bối cảnh đồng NDT giảm
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định do người bán giữ nguyên giá chào trong bối cảnh giá giao ngay và kỳ hạn xáo trộn cộng với đồng NDT mất giá. Các khách hàng Singapore đã thu mua nhiều đơn hàng trong tuần.
Tại Singapore, bên cạnh đơn hàng thép cây Qatari 10.000 tấn được mua ở mức 555 USD/tấn CFR bởi một nhà chế tạo thép tuần này, có thêm đơn hàng khác 10.000 tấn được bán ở mức 553 USD/tấn CFR tới một thương nhân để bù lại cho đơn hàng bán khống trước đó. Các nguồn tin xác nhận có tổng cộng 20.000 tấn thép cây Qatari được chốt cho 2 giao dịch. Mức giá này tương đương 550-555 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế với phí vận chuyển 20 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết đã chốt vài giao dịch trong tuần ở mức 540-545 USD/tấn FOB Trung Quốc lý thuyết giao tháng 9 tới thị trường Singapore khối lượng 10.000 tấn. Một thương nhân Hàng Châu cũng được nhà máy trên thông báo về giao dịch 560 USD/tấn CFR lý thuyết, tương đương 557 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế.
Trong khi đó, đồng NDT tiếp tục giảm giá so với dolla xuống khoảng 1% từ mức 6.7066 xuống 6.7671 NDT/USD. Một nhà máy phía đông cho hay điều này sẽ cho phép các nhà máy giảm giá thêm vài USD nhưng không cần thiết cho họ để giảm đẩy đủ giá trị đồng NDT dựa vào lo ngại biến động tỷ giá.
Một thương nhân phía đông nghĩ rằng đồng NDT mất giá không cần thiết buộc các nhà máy Trung Quốc giảm giá nhưng họ sẽ có cơ hội tăng xuất khẩu.
Tại Hồng Kông, chào giá cạnh tranh nhất là 560 USD/tấn CFR thực tế cho thép cây Ấn Độ giao tháng 9. Một nhà máy phía đông duy trì giá chào mức 570 USD/tấn CFR, không đổi so với ngày trước. Giá này tương đương 557 USD/tấn FOB Trung Quốc với phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Thép cây Qatari được chào ở mức 560-565 USD/tấn CFR Hồng Kông. Một nhà môi giới nội địa cho biết giá chào mua tầm 550-555 USD/tấn CFR nhưng không được các thương nhân chấp nhận.
Tại Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 18-25mm giảm 10 NDT/tấn xuống 4.150 NDT/tấn (622 USD/tấn) xuất xưởng thực tế có thuế.
Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE chốt tăng 22 NDT/tấn (0.6%) lên 3.985 NDT/tấn.
Giá HRC xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục giảm do tiêu thụ thép suy yếu
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm ngày thứ hai liên tiếp tính tới hôm thứ sáu do tiêu thụ thép suy yếu và giá nội địa giảm.
Hầu hết các nhà máy sẵn sàng bán HRC SS400 3-12mm tại mức 580 USD/tấn FOB nhưng không ai mua. Thậm chí một nhà máy phía bắc sẵn sàng bán 580 USD/tấn CFR Hàn Quốc nhưng cũng không ai quan tâm vì đồng Won đang giảm.
Một nhà máy khác sẵn sàng bán giá 575 USD/tấn FOB cho cùng loại nhưng không có giao dịch.
Giá xuất khẩu Trung Quốc tương đối cao và tiêu thụ suy yếu từ Hàn Quốc là kết quả của các hạn chế nhập khẩu từ Mỹ cho thép thành phẩm Hàn Quốc, do đó, các nhà máy Trung Quốc không thể xuất khẩu HRC sang Hàn trong năm nay.
HRC Ấn Độ, Đài Loan và Hàn Quốc rẻ hơn nhiều so với Trung Quốc đối với các khách hàng Nam Phi. Một thương nhân cho biết chưa xuất khẩu tấn HRC nào sàn Nam Phi trong 6 tháng qua.
Dù vậy, giá nội địa Trung Quốc vẫn cao hơn giá xuất khẩu. Đó là lý do hầu hết các nhà máy không muốn cắt giảm giá nhiều.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC 1235 5.5mm giảm 20 NDT/tấn xuống 4.230-4.250 NDT/tấn (625-628 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Đối với thép cuộn SAE, Formosa Hà Tĩnh Steel thông báo giá chào 600-605 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày thứ sáu nhưng giá mua thấp hơn 5 USD/tấn. Chào giá từ Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ổn định mức 600-605 USD/tấn CFR Việt Nam cho cùng loại.
Một giao dịch tấm cán nóng SS400 từ một nhà máy phía bắc giao dịch mức 595 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày thứ sáu. Chênh lệch giá HRC SS400 và tấm HR 22400 là 5 USD/tấn.
