Thị trường thép tấm Trung Quốc trầm lắng với sản lượng giảm

Sản lượng thép tấm của Trung Quốc đạt 6,01 triệu tấn trong tháng 03, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Thống kê quốc gia (NBS). Theo đó, sản lượng trung bình hàng ngày của tháng trước giảm nhẹ 2% còn 193.839 tấn/ngày so với 197.644 tấn của tháng 01 và 02.

Tuy vậy sản lượng thép tấm trong quý 1 vẫn cao hơn 3% so với 2014 đạt tổng cộng 17,66 triệu tấn, theo NBS.

Nguồn tin từ một nhà máy ở miền bắc cho thấy tuy tháng 03 thường là tháng mà các nhà máy ngưng hoạt động để bảo trì thường niên, nhưng nguyên nhân chính khiến sản lượng thép tấm giảm là do nhu cầu trì trệ. Thế nhưng ông dự báo sản lượng sẽ không giảm mạnh thêm trong tháng này do hầu hết các dự án bảo trì sẽ kết thúc. Nhưng sự sụt giảm của sản lượng vào tháng 03 không thấm vào đâu so với nguồn cung quá lớn trên thị trường giao ngay.

Một thương nhân ở Thượng Hải đồng tình rằng sự sụt giảm trong sản lượng thép tấm vào tháng trước không giúp hỗ trợ cho giá trên thị trường giao ngay. “Nhu cầu ít ỏi từ lĩnh vực xây dựng và máy móc là nhân tố chính kéo giá xuống mức thấp. Tuy vậy, tồn kho thép tấm trên thị trường không quá cao, vì vậy với sự phục hồi của giá quặng sắt thì thép tấm cũng không thể giảm sâu hơn nữa.

Platts định giá thép tấm Q235 14-20mm ở mức 2.420-2.460 NDT/tấn (389-396 USD/tấn) ở Thượng Hải gồm 17% VAT, không đổi so với đầu tháng này, mặc dù giá đã giảm tổng cộng 395 NDT/tấn tương đương 4% từ đầu năm nay.

Sản lượng ống đúc quý 1 của Trung Quốc tăng 1,5% so với năm ngoái

Sự phục hồi trong nguồn cung ống đúc của Trung Quốc hồi tháng 03 rất khiêm tốn, với tổng sản lượng đạt 2,55 triệu tấn, giảm 4% so với năm ngoái, theo Cục Thống kê quốc gia (NBS). Tuy nhiên, sản lượng tháng 03 vẫn còn cao hơn 19% so với tháng 02, thời gian rơi vào Tết Nguyên đán.

Sản lượng ống đúc trung bình trong tháng 03 đạt 82.387 tấn/ngày là cao hơn 12% so với 73.679 tấn/ngày của tháng 02. Tuy nhiên, tổng lượng ống đúc trong quý 1 vẫn còn cao, với sản lượng tăng lên 6,81 triệu tấn, cao hơn 1,5% so với 2014.

Sự tăng trưởng khá nhẹ trong sản lượng phản ánh nhu cầu thép ống ở trong nước và nước ngoài trì trệ, điều này cho thấy nhiều nhà máy đang chật vật để có đủ đơn đặt hàng. Một số nhà máy thép ống ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, tiếp tục giữ công suất ở mức thấp trong tháng 03 do nhu cầu thấp.

Đại diện một nhà máy ở miền bắc cho biết chỉ khoảng một nửa trong số các nhà máy là hoạt động trong tháng trước, bởi vì thiếu đơn đặt hàng từ tháng 02. Năm ngoái, nhiều nhà máy đã cố gắng để bù lại sức mua yếu ớt trong nước bằng cách tăng cường xuất khẩu, nhưng năm nay ngày càng trở nên khó khăn hơn để duy trì sản xuất vì nhu cầu ở nước ngoài cũng thu hẹp lại cùng với sự lao dốc của giá dầu.

Tại thị trường giao ngay ở Thượng Hải, ống đúc loại 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông chốt khoảng 3.500 NDT/tấn (572 USD/tấn) gồm 17% VAT hôm thứ Sáu tuần trước. 

Posco sẵn sàng cho sự thay đổi nhẹ trong giá thép tấm làm ô tô ở quý 2 

Các cuộc đàm phán giữa nhà sản xuất thép Hàn Quốc -Posco và các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước gồm có Hyundai Motor Group và GM Korea cho giá thép tấm làm ô tô trong quý 2 đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Giá có thể sẽ giảm nhẹ hoặc vẫn không đổi so với quý 1, còn tùy vào điều kiện và điều khoản giữa những người mua.

Posco không tiết lộ chính thức giá bán của mình, nhưng theo kết quả kinh doanh trong quý 1 của nhà máy được công bố hồi đầu tuần này cho thấy giá bán bình quân của các sản phẩm thép cacbon là 670.000 Won/tấn (619 USD/tấn), giảm từ 696.000 Won/tấn của tháng 04 và 755.000 Won/tấn của quý 1/2014.

Một nhà phân tích ở Seoul cho biết Posco đã hạ giá thép tấm ô tô xuống 50.000 Won/tấn (46 USD/tấn) trong tháng 11/2014 nhằm đáp ứng yêu cầu từ các nhà sản xuất ô tô vì giá quặng sắt thấp hơn. Nhà máy thép này dường như đã duy trì giá trong suốt quý 1 vừa qua”, ông trao đổi với Platts.

Sản lượng thép tấm ô tô của Posco trong quý 1 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,071 triệu tấn nhờ nhu cầu cải thiện từ các doanh nghiệp xe hơi ở cả trong và ngoài nước.

Tại thị trường nội địa, Posco dự báo sản lượng xe hơi trong quý 2 tăng lên 1,157 triệu chiếc so với 1,108 triệu chiếc của quý trước đó nhờ kỳ vọng doanh số xe hơi nguyên chiếc ở trong nước và xuất khẩu phục hồi.

Tuy nhiên, Hyundai Motor, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Hàn Quốc tiết lộ hôm thứ năm rằng tổng doanh số quý 1 trong đó bao gồm từ các nhà máy ở Hàn Quốc và nước ngoài đạt 1,18 triệu chiếc, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Baosteel giảm giá thép cuộn không gỉ tháng 05 

Baosteel đã giảm giá HRC và CRC không gỉ austenite xuống lần lượt 400 NDT/tấn (65 USD/tấn) và 500 NDT/tấn cho tháng 05 để phù hợp với mức giá thấp hơn trên thị trường.

Theo đó, giá bán tháng 05 của nhà máy cho HRC 304 3mm còn 13.600 NDT/tấn (2.194 USD/tấn) và CRC 304 2mm 2B có giá 14.600 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải.

Baosteel cũng đã hạ giá loại thép không chứa niken 430 xuống 400 NDT/tấn cho tháng 05 vì giá ferrite cũng đang sụt giảm trên thị trường. Theo đó, CRC 430 2mm 2B còn 7.900 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải và 8.600 NDT/tấn xuất xưởng từ công ty con Ningbo Baoxin Stainless Steel ở miền đông tỉnh Chiết Giang.

Nhu cầu tất cả các loại thép không gỉ hiện đang trì trệ. Dự báo công ty sẽ tiếp tục giữ sản lượng thép không gỉ ổn định quanh mức 80.000 tấn trong tháng này, đây là mức mà công ty đã duy trì trong những tháng gần đây. 

Kyoei Steel không thay đổi giá thép cây cho tháng 05 

Kyoei Steel ở Osaka sẽ duy trì giá bán trong nước cho những hợp đồng thép cây giao tháng 05, điều này có nghĩa là nhà sản xuất thép cây lớn nhất của Nhật Bản đã không thay đổi giá trong 7 tháng liên tiếp.

Kyoei không bao giờ tiết lộ giá niêm yết nhưng giá trên thị trường hiện nay của thép cây cỡ thường (16-25mm) tại Tokyo khoảng 58.000-59.000 Yên/tấn (483-492 USD/tấn) và ở Osaka cỡ 55.000-56.000 Yên/tấn. Cả hai mức giá này đều thấp hơn 1.000 Yên/tấn so với một tháng trước và 3.000 Yên/tấn so với hai tháng trước đó.

“Chúng tôi đã đặt mức giá mục tiêu 65.000 Yên/tấn cho thép cây cỡ thường nhưng giá thực tế lại thấp hơn mức này nhiều, vì vậy chúng tôi phải thiết lập lại giá mục tiêu của mình”, đại diện Kyoei thừa nhận. Giá hợp đồng thép cây cho tháng 04 để bán giao ngay từ nhà máy Hirakata của Kyoei ở Osaka trung bình là 55.000 Yên/tấn.

Mặt khác, giá điện tới khu vực Osaka đã tăng lên từ đầu tháng 04 và giá phế chạm đáy, nên việc tăng giá thép hiện đang trở nên rất quan trọng.

Kyoei hiện đang hoạt động khoảng 80% công suất và không có ý định tăng sản lượng trong tuần nghỉ lễ Golden Week tới, khi giá điện thấp hơn. Tương tự, Kanto Steel, công ty con của Kyoei nằm ở phía bắc Tokyo cũng sẽ duy trì giá thép cây cho tháng 05 và không gia tăng sản xuất trong những ngày lễ.

Nhật Bản đã sản xuất 758.200 tấn thép thanh nhỏ trong tháng 03, tăng 10,6% so với tháng 02 nhưng lại giảm 1,4% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép Nhật Bản. 

Thị trường thép cuộn Mỹ nhận thấy triển vọng tươi sáng hơn

Gía thép cuộn Mỹ dường như đã chạm đáy nên có nhiều nguồn tin lạc quan rằng giá dường như đang tăng.

Theo dự báo, các nhà máy trong nước sẽ tận dụng cơ hội tăng giá không sớm thì muộn. Gía đáy cho HRC là 440 USD/tấn đối với các đơn hàng dưới mức 500 tấn tại Midwest và tầm 420 USD/tấn cho các đơn hàng lớn hơn.

Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 440-450 USD/tấn và CRC tại mức 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Nhiều áp lực bủa vây ngành thép

Thị trường quặng sắt đã khởi sắc trở lại với giá quặng trên mức 50 USD/tấn nhưung giá thép Trung Quốc vẫn yếu do bối cảnh kinh tế vĩ mô không khởi sắc. Trong khi đó, thị trường thép thế giới vẫn u ám do nguồn cung quá mức gây áp lực cho nhu cầu tiêu thụ.

Trong bối cảnh kinh tế chậm chạp, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thông báo cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại để thúc đẩy đầu tư. Trong khi điều này kích thích giá dầu tăng thì các nhà buôn nguyên liệu thô và thép vẫn hoài nghi về hiệu quả của nó cho thị trường.

Gía thép cây Bắc Kinh cuối tuần qua giảm 40 NDT/tấn, còn 2.270-2.280 NDT/tấn (376-378 USD/tấn) do các thương nhân không thể vượt qua nhu cầu tiêu thụ ít ỏi kéo giá giảm. Mùa cao điểm của ngành xây dựng đang tới gần nhưng thị trường vẫn bi quan và chứng khoán giảm 5% so với tuần trước đó, còn 534.500 tấn.

Nhu cầu tiêu thụ tốt hơn tại Thị trường Châu Âu. Ngành sản xuất xe hơi đang dần phục hồi với số xe đăng kí mua trong Q1 tăng 8.6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng điều này không hỗ trợ giá thép tăng. Gía HRC xuất xưởng Ruhr bình ổn tại mức 405-410 Euro/tấn trong tuần qua.

Không giống như Châu Âu, cạnh tranh giữa các trung tâm dịch vụ Mỹ đang khắc nghiệt hơn nhưng do giía thép dẹt giảm mạnh trong 5 tháng qua đã đẩy họ đến bờ vực phá sản.Platts định giá HRC xuất xưởng Indiana tại mức 491-507 USD/tấn, giảm 2.50 USD/tấn ngắn.

Ngược lại với thị trường thép cũng như giá quặng,  giá phế đang tăng. Gía nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2.5 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 267.5 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và tăng 9 USD/tấn kể từ đầu tháng do nhu cầu tăng. Tuy nhiên, giá chỉ tăng trong mức giới hạn do giá thép cây bình ổn tại mức 437.50 USD/tấn kể từ ngày 12/03. 

Nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy để bổ sung hàng dự trữ cũng tác động tới giá các mặt hàng bán thành phẩm. Gía phôi thanh FOB Biển Đen thậm chí còn tăng mạnh hơn giá phế, tăng thêm 10 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 380 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với đầu tháng 4.

Các nhà nhập khẩu thép cây từ Trung Quốc rời khỏi thị trường do triển vọng u ám

Nhu cầu thép cây Trung Quốc xuất khẩu vẫn còn khiêm tốn. Trong khi người mua ở nước ngoài đang chần chừ thu mua vì suy đoán các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ sớm giảm giá thêm, mặc dù một vài người bán đã từ chối hạ giá vì đang bị lỗ ở mức chào giá hiện nay. Hôm 23/4, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm của Trung Quốc giảm 3,5 USD/tấn so với tuần trước còn 328-332 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Chào giá của các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn còn bằng với tuần trước ở mức khoảng 347-350 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế (trong đó phí vận chuyển là 12-14 USD/tấn); tuy nhiên, người mua tiếp tục đặt mục tiêu giá mua 335-345 USD/tấn CFR. “Người mua và bán vẫn trong tình trạng bế tắc vì chênh lệch giá. Do đó, hầu như không có giao dịch nào được thực hiện.

Theo nguồn tin từ một nhà máy Trung Quốc cho biết mức tồn kho của nhà máy ông này tăng. Doanh số trong nước giảm gần đây do sự trì trệ trong lĩnh vực xây dựng. Đơn hàng vận chuyển tháng 06 chậm chạp nhưng nhà máy không có ý định hạ giá quá nhiều vì thực sự đang bị lỗ ở mức giá hiện nay.

Ở Singapore, chào giá Trung Quốc cũng không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 340-345 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (phí vận chuyển 16-18 USD/tấn). Nhưng người mua đang đặt mua tiêu giá dưới 340 USD/tấn CFR.

Giá thép cây trong nước bị kéo xuống bởi các nhà tích trữ mà đang cạnh tranh nhau để có được đơn đặt hàng. Người mua cũng suy đoán giá Trung Quốc thậm chí sẽ thấp hơn nữa, vì vậy họ muốn trì hoãn việc đặt mua mới. Tuần trước, một số giao dịch được thực hiện với giá 335-340 USD/tấn CFR. 

Thị trường thép cuộn Mỹ nhận thấy triển vọng tươi sáng hơn

Gía thép cuộn Mỹ dường như đã chạm đáy nên có nhiều nguồn tin lạc quan rằng giá dường như đang tăng.

Theo dự báo, các nhà máy trong nước sẽ tận dụng cơ hội tăng giá không sớm thì muộn. Gía đáy cho HRC là 440 USD/tấn đối với các đơn hàng dưới mức 500 tấn tại Midwest và tầm 420 USD/tấn cho các đơn hàng lớn hơn. 

Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 440-450 USD/tấn và CRC tại mức 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Giá xuất khẩu HRC Châu Á giảm sâu hơn nhưng thị trường Trung Quốc có triển vọng 

Giá giao ngay của HRC ở Châu Á suy yếu tuần thứ tư do nhu cầu teo tóp và tâm lý bi quan, ngay cả khi thị trường Trung Quốc và quặng sắt phục hồi. Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên là 357-365 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước.

Đơn đặt hàng thưa thớt trong tuần này do người mua ở nước ngoài dự báo giá sẽ suy yếu hơn. Các nhà máy hàng đầu giữ chào giá ở mức 365-370 USD/tấn FOB trong khi một vài nhà máy quy mô nhỏ hơn chào giá 360 USD/tấn, đây là mức giá mà hầu hết các giao dịch được thực hiện.

Thép SAE1006 2mm từ nhà máy lớn Trung Quốc được chào bán tới Việt Nam với giá 375 USD/tấn CFR TP.HCM, thép cuộn Nhật Bản có giá 395 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, thép cuộn được sản xuất từ Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp vẫn giữ ở mức giá từ 400 USD/tấn CFR trở lên. Một nhà cán lại đã hồi âm lại giá đặt mua 365 USD/tấn và 380 USD/tấn CFR lần lượt cho thép của Trung Quốc và Nhật Bản.

Các nhà sản xuất Nhật Bản muốn giảm sản lượng hơn là giảm giá. Thép cuộn Nhật Bản thường được chào giá cao hơn ít nhất 10 USD/tấn so với thép của Trung Quốc, mặc dù Platts ghi nhận sự chênh lệch này càng bị thu hẹp trong tháng qua, do đồng Yên suy yếu và nhu cầu yếu ớt ở Nhật.

“Đơn hàng xuất khẩu tháng 04 không tốt hơn so với tháng 03, và xuất khẩu của Trung Quốc có thể thu hẹp lại trong quý 2”, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc nói.

Tuy nhiên, tia hy vọng đã được nhìn thấy trên thị trường HRC nội địa, nhiều người cho rằng giá đã chạm đáy. Vì vậy một số bắt đầu bổ sung lại với kỳ vọng nhu cầu tốt hơn trong tháng 05. Platts định giá  HRC Q235 dày 5.5mm ở Thượng Hải là 2.370-2.400 NDT/tấn (383-387 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Năm, tăng 30 NDT/tấn so với ngày trước đó, đây là ngày tăng giá thứ hai liên tiếp. 

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh tại mức 370 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ năm, bình ổn so với ngày trước đó.

Gía chào từ CIS hiện đạt mức 375-380 USD/tấn FOB nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận. Gía chào bán tới Ai Cập cao hơn nhưng là do nước này đang áp thuế cho thép cây nhập khẩu nên nhập nhiều phôi thanh hơn và phí vận chuyển cũng cao hơn. 

Định giá HRC EU

Platts giữ giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 407.5 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua.

Các nguồn tin cho biết giá thị trường đạt mức 400-410 Euro/tấn, nhưng tại Đức, giá đạt mức 405-410 Euro/tấn và 410-415 Euro/tấn. 

Gía chào Trung Quốc là 375-380 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng thời gian giao hàng dài.

Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhờ doanh số trong nước

Gía chào thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng bình ổn trong tuần qua, đạt mức tối thiểu 455 USD/tấn.

Thị trường vẫn có nhiều đơn hàng lớn hơn nữa mặc dù vài đơn hàng nhỏ được bán sang Tây và Bắc Phi tại mức giá xuất khẩu hiện tại, nhưng giá này chưa được xác nhận.

Mặc dù không có nhiều đơn hàng lớn được chốt tại mức giá tăng nhưng thị trường vẫn được ủng hộ bởi hoanh số trong nước. Gía giao dịch dao động trong khoảng 450-455 USD/tấn và các nhà máy đang đặt mục tiêu 460 USD/tấn trong tuần tới.

Platts tăng giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thêm 3.50 USD/tấn trong ngày, đạt mức 441 USD/tấn.
Các nhà máy buộc phải tăng giá vì giá phế Ferrite đã tăng lên mức 272 USD/tấn, thu hẹp chênh lệch giá phế/thép cây xuống do giá xuất khẩu vẫn bình ổn.

Gía phôi thanh CIS cũng tăng, đạt mức bình ổn 370 USD/tấn trong ngày thứ tư, nhưng giá chào bán đạt mức 375-380 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận giá mới. Tuy nhiên, giá mới đang được đàm phán tại Ai Cập nhưng chưa có thông tin xác nhận.