Bản tin thế giới ngày 24/09/2009

TỔNG HỢP

Thép cuộn cán nóng xuất khẩu đã tăng gấp đôi trong tháng 8, nhưng nhập khẩu giảm(1)

Trung Quốc xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) và thép băng trung bình là 362,037 tấn tháng 8, con số này gấp đôi so với tháng 7, nhưng vẫn giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, Trung Quốc nhập khẩu 319,355 tấn thép HRC và thép băng khổ rộng, giảm 36% so với cùng kỳ tháng trước.

Tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp lượng xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên trong khi sản lượng nhập khẩu giảm.

Hầu hết lượng hàng xuất khẩu trong tháng 8 là các hợp đồng ký trong tháng 6, thời điểm mà thị trường Trung Quốc bắt đầu hồi phục. Nhưng giá trên thị trường thế giới tháng 6 và tháng 7 tăng đã giúp củng cố lượng nhập khẩu cho Trung Quốc.

Giá HRC trong nước đã giảm xuống và điều này làm cho thép HRC công nghiệp đã giảm theo, hiện ở mức 500$/tấn FOB. Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc trung bình thấp hơn 50$ so với thế giới. Và thị trường xuất khẩu của Trung Quốc đã có những dấu hiệu phục hồi.

Trong khi đó, với sự tăng trưởng trở lại của Đồng Euro, các doanh nghiệp của Trung Quốc hi vọng rằng nhu cầu nhập khẩu thép Trung Quốc trên thị trường này sẽ tăng lên.

Giá HRC của Trung Quốc giảm kéo theo giá thép tấm nhập khẩu giảm trên thị trường Đông Nam Á

Giá thép tấm (nặng) thương mại A 36 hoặc SS400 hiện ở mức 520-530$/tấn FOB hoặc tương đương ở mức 550-560$/tấn CFR Đông Nam Á. Giá thép tấm thương mại hiện đang dao động quanh mức giá thép HRC xuất khẩu từ Trung Quốc.

Các hoạt động mua bán đã chậm lại. “các hoạt động nhập khẩu không muốn đặt hàng. Họ muốn đợi đến sau ngày nghỉ ở Trung Quốc bởi vì họ lo ngại giá sẽ còn giảm thêm.”

Một doanh nghiệp cho biết “những người mua tin rằng tình hình thật sự của thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn sau ngày lễ quốc khánh vào giữa tháng 10”. Niềm tin thị trường đã bị giảm sút bởi ngày càng nhiều hơn những chào bán từ Trung Quốc, giá xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm, và các doanh nghiệp đang đưa ra những mức giá hấp dẫn để lôi kéo những người mua tiềm năng.

Thép tấm phục vụ công nghiệp đóng tàu tuần trước có giá 585$/tấn CFR Singapore, giảm xuống so với giá giao dịch hồi tháng trước là 600$/tấn CFR. Các doanh nghiệp cho biết họ chưa thấy thấy những chào bán nào từ các thị trường khác.

Những nhà cung cấp Indonesia đang trong kỳ nghỉ vào những ngày cuối cùng của lễ Ramadan, và những chào giá tháng trước là 620$/t CFR. Trong khi đó, những doanh nghiệp lại không nhận thấy bất kỳ chào hàng thép tấm nào gần đây từ Trung Quốc, họ nghĩ rằng những mức giá này đang gây áp lực cho những nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

Giá thép tấm cắt chào đến Việt Nam có giá 515-520$/tấn CFR. Những chào giá đến Singapore hiện ở mức 520$/tấn CFR và những hợp đồng này đã được thực hiện. Những nhà máy của Trung Quốc đang chào giá thép tấm trên mức 600$/tấn hồi tháng trước.

Châu á:

PHẾ LIỆU

THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT NỘI ĐỊA CỦA Trung Quốc CÓ THỂ SẼ SỚM ỔN ĐỊNH

Giá quặng sắt thị trường nội đại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng này.

Giá quặng sắt ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã giảm xuống quanh mức 2,550-2,600 NDT/tấn (373-381$/tấn), từ mức 2,600-2,650NDT/tấn hồi đầu tháng 9. Giá quặng sắt ở tỉnh Sơn Tây đã giảm còn 2,500-2,550NDT/tấn từ mức 2,550-2,600NDT/tấn từ đầu tháng này.

Các doanh nghiệp kinh doanh quặng sắt của Bắc Kinh cho biết khối lượng giao dịch và giá quặng sắt vẫn còn thấp trong tuần này, nhưng tốc độ giảm giá diễn ra chậm hơn. Những hỏi hàng từ những người mua giờ tương đối sôi động hơn và đó là cơ sở tin rằng giá quặng sắt sẽ dần ổn định trở lại từ cuối tháng 9 này. Một nguồn tin cho biết giá quặng sắt sẽ còn biến động nhưng không lớn so với tháng 8.

thị trường nhập khẩu quặng sắt sẽ không ổn định một khi các nhà sản xuất thép nước ngoài hồi phục lại sau cuộc khủng hoảng.

Theo thống kê của cục Hải Quan Trung Quốc cho biết nước này đã nhập khẩu 295,675 tấn quặng sắt vào tháng 8 , tăng so với mức 271,046 vào tháng 7. Trong 8 tháng đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu được khoảng 2.37 triệu tấn quặng sắt, một mức gia tăng 937% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc : hãng thép SeAH đã nâng giá thép ống lên từ tháng 10 tới

SeAH, một nhà sản xuất thép ống hàng đầu của Hàn Quốc, nằm phía tây nam của Seoul, sẽ tăng giá thép ống lên từ 7-11% kể từ ngày Trung Quốc tháng 10. Danh sách giá mới cho thép ống 100A (đường kính dày 4 in) sẽ có giá từ 15-16,000 Won (12.5-13$/t) mỗi met, tăng 11% so với mức giá thiết lập hồi tháng 6.

Việc thiếu hụt thép cuộn cán nóng từ hai nhà máy Posco và Hyundai, nơi mà không đủ nguồn nguyên liệu sản xuất trong 2-3 tháng nay, điều này đã đẩy giá tăng lên.

Một lý do khác là giá thép HRC nội địa tăng lại. Mặc dù giá xuất xưởng của hãng thép Posco không đổi nhiều so với hồi giữa tháng 5, nhưng Hyundai đã niêm yết mức giá mới tăng từ 40,000-740,000Won/tấn (614$/tấn) đối với tiêu chuẩn thương mại (độ dày 4.5mm) tháng này. Giá hiện tại của Posco là 680,000Won/tấn (564$/tấn) đối với sản phẩm tương tự.

Các nhà sản xuất thép ống lớn khác của Hàn Quốc là Husteel và Hyundai Hysco dường như tỏ ra chắc chắn sẽ tăng mức giá của họ kể từ tháng tới , theo sau hãng thép SeAH.

Nhà máy thép Gunsan của SeAH có công suất sản xuất thép ống lên 150,000 tấn/năm và 40,000 tấn/năm cho thép ống mạ kẽm. Sản lượng sản xuất từ các hãng này đủ cung cấp cho các khách hàng nội địa.

Thép không gỉ nhập khẩu Trung Quốc tăng đột biến trong tháng 8

Lượng thép tấm không gỉ rộng 600mm nhập khẩu của Trung Quốc tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15% so với tháng 7, đạt 99,058 tấn. Đây là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp của thép tấm nhập khẩu của Trung Quốc và là tháng cao nhất trong năm cho đến thời điểm này.

Tuy nhiên, trong cả 8 tháng đầu năm, lượng thép không gỉ nhập khẩu vẫn sút giảm 10% (500,416 tấn) so với năm 2007. Sự tăng trưởng trong tháng 8 này cho thấy giao dịch đã sôi động trở lại trong quý 2 .Tuy nhiên, giá và nhu cầu tháng 8 lại bắt đầu giảm trở lại.

Lượng nhập khẩu thép băng không gỉ rộng trên 600mm giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15,556 tấn trong tháng 8, tuy nhiên con số này đã cao hơn 6% so với tháng 7.

Thép tấm không gỉ xuất khẩu vẫn chưa hồi phục. Lượng xuất khẩu loại rộng bằng và trên 600mm giảm 48% so với tháng 8 năm ngoái, đạt 32,723 tấn trong tháng 8. Còn băng thép không gỉ dưới 600mm giảm còn 5,935 tấn. Trong 8 tháng đầu năm xuất khẩu thép tấm không gỉ trên 600mm giảm 62% đạt 169,666 tấn, rộng dưới 600mm giảm 46% còn 48,709 tấn.

China stainless flat imports/exports (tonnes)
≥600mm wide. Source: China Customs

Imports

% y-o-y

Exports

% y-o-y

May

65,406

-8

19,622

-70

June

90,604

31,038

-45

July

86,477

32,483

-46

August

99,058

32,723

-48

Lượng nhập khẩu nickel Trung Quốc có thể yếu đi trong thời gian tới

Lượng nhập khẩu nikel nguyên chất đạt 22,642 tấn trong tháng 8- tăng trưởng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã giảm đi nhiều so với tháng 7. Dự báo lượng nhập nickel sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo.

Lượng nhập nickel của Trung Quốc bắt đầu tăng từ tháng 3 và đạt đỉnh 47,262 tấn vào tháng 7. Nhưng trong thời gian tới lượng nhập sẽ giảm vì đầu cơ đã đạt đỉnh và bắt đầu ngừng lại.

Từ đầu năm đến nay lượng nickel nhập khẩu Trung Quốc đạt 185,723 tấn. Tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu các nhà máy sản xuất giảm sản lượng trong quý 4 sẽ làm cho nhu cầu và giá bị ảnh hưởng.

Quặng nickel nhập khẩu trong tháng 8 đạt 1.45 triệu tấn, giảm so với tháng 7 là 0.57 triệu tấn. Nhưng so với tháng 8 năm ngoái đã tăng gấp 3 lần.

Lượng quặng Mangan nhập khẩu tháng 8 tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tăng đột biến này là do các doanh nghiệp đầu cơ tích trữ trước khi giá tăng trở lại. Trong 8 tháng đầu năm nay lượng quặng Mn nhập khẩu giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.13 triệu tấn. Quặng Crom nhập khẩu tăng 1%, đạt 697,767 tấn trong tháng 8. Từ tháng 1 đến tháng 8 tổng lượng Crom nhập là 3.79 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà máy Trung Quốc tiến hành cắt giảm giá thép cuộn trơn và thép xây dựng

Hầu hết các nhà máy đang tiến hành cắt giảm giá cho phù hợp với giá giao ngay trên thị trường. Hegang đã cắt giá thép xây dựng và thép cuộn trơn giao tháng 10 lần lượt là RMB 400/t ($59/t) và RMB 350/t.

Hiện giá thép xây dựng 16-25mm HRB335 còn RMB 3,550/t ($520/t) và giá thép cuộn trơn Q235 6.5mm còn RMB 3,400/t, đã có thuế.

Trong khi đó giá giao ngay 16-25mm HRB335 tại Bắc Kinh vào 23/9 vào khoảng 3,580-3,590/t, tăng nhẹ RMB 10-30/t. Hegang cắt giảm giá có thể sẽ thúc đẩy thị trường nóng lên vì dự đoán giá sẽ còn tiếp tục giảm trong vài tháng tới.

Các nhà máy phía Bắc Trung Quốc cắt giảm giá thép cuộn trong tháng 10

Nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc sẽ cắt giảm giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất xưởng tháng 10 xuống mức 400NDT/t (59$/tấn), thép cuộn cán nguội (CRC) xuống 700NDT/tấn (88$/t) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) là 600NDT/tấn và thép tấm là 300NDT/tấn.

Sau khi giá giảm, thép HRC Q235 5.5mm có giá 3,650NDT/tấn (538$/tấn), bao gồm 17% VAT. Thép HRC của Rizhao có giá khoảng 3,200 NDT/tấn.

Các nhà máy phải giảm giá xuất xưởng bởi vì giá giao ngay thép HRC cũng đã giảm, kích thích các hoạt động thu mua trở lại. Hiện tại, thị trường giao ngay của Thượng Hải, giá Q235 5.5mm đã giảm xuống còn 3,350-3,380NDT/tấn, đã bao gồm VAT, trong khi giá thép CRC 1.0 mm đã giảm xuống 4,750NDT/tấn, đã bao gồm VAT.

Các thương nhân cho biết việc cắt giảm sản xuất sẽ là giải pháp cuối cùng cho các nhà máy trong bối cảnh thị trường khá yếu. Các nhà máy sẽ giảm giá xuất xưởng, tuy nhiên vẫn duy trì trên mức chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, hàng tồn kho của thị trường đã đạt đến mức cao lịch sử-với hàng tồn kho chạm ngưỡng 1.03 triệu tấn tại thị trường Quảng Châu.Và nhiều doanh nghiệp cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi các nhà máy cắt giảm sản xuất.

Giá thép hình ở Italia nhìn chung ổn định cho đến cuối tháng 10

Thép hình của Italia có sản lượng và giá ổn định hơn so với các sản phẩm thép dài khác. Một doanh nghiệp cho biết vài tháng trước sản lượng bán ra rất thấp như đã tăng trong thời gian gần đây.

Giá của thép hình mong đợi được giữ ổn định cho đến cuối tháng 10 khi các doanh nghiệp đã đặt hàng cho đến cuối tháng 10. Lượng hàng bán ra của thép dài đã giảm trong tuần đầu tiên của tháng 9 nhưng sau đó các doanh nghiệp muốn thị trường ổn định. Tình hướng không đến nỗi tồi tệ mặc dù ngành công nghiệp dự báo tương lai không chắc chắn.

Giá các sản phẩm thép dài sẽ ổn định tới cuối tháng 10. Giá phế liệu sẽ giảm một ít như dự đoán là sẽ ở mức cao ở Nam Âu. Giá trong tháng 11 vẩn là dấu hỏi lớn nhưng lượng tiêu thụ thực tế sẽ không hồi phục trong cuối năm nay. Còn tháng 12 sẽ kết thúc sớm vì lễ giáng sinh.

Giá thép băng của UK giảm lại và niềm tin vào thị trường cũng giảm

Đợt tăng giá liên tục của thép băng UK đã ngừng. Giá bắt đầu giảm và niềm tin vào thị trường trong năm 2010 giảm sút.

Thép cuộn cán nóng giao hàng tại xưởng hiện nay là 385-410 bảng/tấn (428-455 euro/tấn) trong khi giá thép cuộn cán nguội là 420-440 bảng/tấn. Thép cuộn mạ kẽm 0.5mm đang ở trong khoảng 530-560 bảng/tấn.

Một nhà buôn Châu Âu cho biết “chúng tôi không cho rằn có sự điều chỉnh giá trong quý 4 nhưng quý 1, 2010 thì không chắc. Tốt nhất cho chúng tôi là việc tăng giá nhưng cũng có nguy cơ là chúng tôi sẽ thấy giá giảm. Nhu cầu thị trường đang ở mức thấp và lượng hàng tồn kho thiếu hụt sẽ được lấp đầy.

Trong khi sản phẩm có mác thép đặc biệt đã được tích trữ hàng lại và sự thiếu hụt đã được giải quyết. Nhu cầu tiêu thụ đang ở mức trung bình, mức thấp nhất từ tháng 3.

Các nhà tiêu thụ đã có đủ lượng hàng họ cần và các nhà phân phối và đầu cơ đang bắt đầu tích trữ hàng lại. Giá sẽ mong đợi giảm khi các nhà máy bắt đầu hoạt động lại. Hàng nhập khẩu Trung Quốc cũng làm tăng áp lực giảm giá. Giá hàng nhập khẩu là 375-385 bảng/ tấn CFR.

Thông báo tăng giá gần đây của Corus dường như không có tác dụng vì các nhà máy chưa giao hàng hết và giá thép cuộn cán nóng vào khoảng 350 bảng/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc cắt giảm thuế nhập khẩu cho Thép

Turkish flat rolled import duties

until 1st Jan

until 18th Sep

After 18th Sep

Hot rolled

13%

Cold rolled

14%

10%

HDG

14%

15%

Các nhà máy sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối việc cắt giảm thuế nhập khẩu trên thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội của chính phủ.

Tổng thư ký hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ (DCUD) cho rằng “ việc cắt giảm này không mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước mà chỉ làm tăng lợi nhuận cho các nước xuất khẩu thép cuộn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông còn cho biết thêm các nước nhập khẩu muốn thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt giá bằng với giá thị trường trong nước. Bên cạnh đó có một số công ty chỉ trả 5% thuế nhập khẩu. Và thuế nhập khẩu từ các nước EU, Ai Cập và một số nước có hiệp ước thương mại khác là 0%.

Điều này có nghĩa các nhà sản xuât lớn trên thế giới như Trung Quốc, Nga và Ukraine sẽ hưởng lợi từ việc giảm thuế này.

Ngoài ra việc giảm thuế này này sẽ không khuyến khích các nhà máy tái đầu tư vào dây chuyền thép tấn cuộn. Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhập khẩu chủ yếu thép tấm và xuất khẩu chủ yếu thép dài. Việc cắt giảm thuế này sẽ làm tăng sự cạnh tranh của thị trường và người tiêu dùng cuối cùng đạt lợi ích cao nhất.

Một nhà buôn Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc cắt giảm thuế này sẽ không ảnh hưởng lượng nhập khẩu vì nhu cầu thị trường vẫn thấp.

Corus tăng giá thép cuộn trơn và công cụ

Corus dự định tăng giá thép công cụ, cuộn trơn, thanh và thép băng cho đơn hàng từ ngày 1/10. Mức tăng này sẽ áp dụng cho các đơn hàng nội địa và nước ngoài.

Do lượng hàng tồn kho giảm đã kết thúc, nhu cầu cải thiện và công ty tăng giá cho các loại thép có kích thước lớn hơn và gia công thêm. Mức tăng giá này sẽ từ khoảng 20 Euro/ tấn đến 200 Euro/ tấn.

Peter Hogg, tổng giám đốc của ngành hàng thép chuyên dụng, cho biết: “Phụ phí phế liệu và thép hợp kim giảm do giá hàng hóa giảm hơn 12 tháng trước đã mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích trong thời điểm kinh tế khó khăn.”

Ông nói thêm: “Giá thép công cụ đã giảm do thị trường suy yếu và sự hồi phục của thị trường hiện tại đang giúp giá điều chỉnh.”

Nhà sản xuất thép công cụ Tây Ban Nha thông báo tăng giá thép không gỉ và thép chuyên dụng lên khoảng 100 Euro/ tấn có hiệu lực từ ngày 15/9.

Các nhà sản xuất thép xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi lượng đơn đặt hàng tăng sau đợt nghỉ lễ dài

Sau khi lễ Ramadan và Eid kết thúc, các nhà sản xuất thép xây dựng mong đợi nhu cầu sẽ tăng, nhưng thị trường vẫn còn trầm lắng do các hoạt động thương mại ở các nước hồi giáo vẫn chưa hồi phục lại. Các nhà sản xuất thép xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi lượng đơn đặt hàng sẽ tăng trở lại vào thứ 7 tuần sau.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng hy vọng giá thép phế liệu chào bán sẽ giảm nhiều hơn. Do các ngày lễ của Trung Quốc đang đến gần, thị trường thép phế liệu sẽ có phần trầm lắng hơn. Giá phôi thanh hiện tại là 465 USD/ tấn CFR, các nhà sản xuất dự định giá thép xây dựng sẽ vào khoảng 500 USD/ tấn hay cao hơn.

Thị trường Iraq cũng có khuynh hướng tăng giá, và Iraq đang có tìm kiếm nguồn cung thép xây dựng từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản lượng thép thô xây dựng từ tháng 1 - 5 giảm 15%

Sản lượng thép thô xây dựng giảm khoảng 14.9% trong 8 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008. Sản lượng thép thô trong 8 tháng đầu năm 2009 là 13.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 15.9 triệu tấn của năm ngoái.

Thị trường xuất khẩu yếu là nguyên nhân chính của việc giảm sản lượng. Một người tham gia thị trường cho biết: “Sản lượng có thể bị cắt giảm nhiều hơn vào thời gian tới, nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ muốn giảm giá nhiều hơn là cắt giảm sản lượng.

Sản lượng thép xây dựng thô tháng 8 là 1.9 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 1.8 triệu tấn vào tháng 7. Tổng sản lượng thép thô tháng 8 là 2.3 triệu tấn, gần bằng so với mức tháng 7.

Tổng sản lượng thép thô Thổ Nhĩ Kỳ giảm 14.9% còn 16.4 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm 2009, thấp hơn so với mức 19.2 triệu tấn của năm 2008.

Tương lai ngành xây dựng của Mỹ

Ngành xây dựng của Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề do Mỹ vừa hồi phục sau cuộc suy thoái kinh tế.

Nigel Gault, giám đốc các dịch vụ kinh tế vĩ mô của Mỹ, mong đợi giá thép hình chữ U và W sẽ hồi phục từ tình trạng suy thoái kinh tế hiện tại.

Thị trường xây dựng dân dụng hồi phục và giá có dấu hiệu ổn định. Tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm đang được hỗ trợ từ việc hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà. Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản cũng đang tăng cùng tỷ lệ thất nghiệp.

Tương lai ngành xây dựng ngoài dân dụng không tốt. Khách hàng Mỹ đang giảm bớt đầu tư vào bất động sản do giá trị nhà và chứng khoán giảm, và nợ tăng dần.

Nhìn chung, tương lai ngành xây dựng của Mỹ khá tốt, nhưng tùy thuộc vào từng khu vực.

Ngành xây dựng của Colombia vẫn còn suy giảm

Ngành công nghiệp xây dựng Colombia giảm vào tháng 7 do thị trường tiếp tục suy yếu.

Chỉ số xây dựng nội địa giảm 32.8% vào tháng 7, so với tháng 7/2008. Suốt 7 tháng đầu năm nay, chỉ số này đã giảm 28% so với cùng kỳ năm 2008.

Nguyên nhân chính là do các dự án công nghiệp và dân dụng giảm. Nhưng theo bộ xây dựng của nước này, các hoạt động xây dựng có thể tăng trong những tháng sắp tới do niềm tin của thị trường nội địa được cải thiện.

Danh mục tin tức

Bản tin thế giới ngày 24/09/2009

ĐỌC THÊM