Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin thế giới ngày 24/10/2013

Sản lượng thép cây của Trung Quốc lập mức kỷ lục mới trong tháng 09

Sản lượng thép cây của Trung Quốc trong tháng 09 lập mức kỷ lục mới đạt 18,3 triệu tấn, tăng 1,67% so với tháng 08 (18 triệu tấn), theo số liệu mới nhất của Viện thống kê quốc gia (NBS).

Theo đó, sản lượng trong tháng 09 tương đương khoảng 610.133 tấn mỗi ngày, đánh dấu sự gia tăng 5,07% so với tháng 08. Trong 3 quý đầu năm nay, tổng sản lượng thép cây của nước này chạm mức 151,48 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Nguyên nhân là do không có sự cải thiện đáng kể nào trên thị trường thép trong thời gian gần đây mà thậm chí là trong vài năm trở lại đây do năng suất dư thừa. 

 

Sản lượng thép cây gia tăng theo sau sự phục hồi của giá từ đầu tháng 07 và dự đoán nhu cầu tiêu thụ sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 09. Nhưng những dự đoán này đã không thành hiện thực, thị trường mất dần niềm tin làm tăng sức ép lên giá thép.

Giá thép cây giao ngay tại Bắc Kinh vẫn dao động gần mức thấp nhất hồi cuối tháng 06 tại 3.330-3.340 NDT/tấn (543-545 USD/tấn) hôm 23/10 gồm VAT 17%, không đổi so với ngày trước đó.

Do giá thép hiện nay thấp nhưng quặng sắt thì vẫn giữ giá không đổi nên một số nguồn tin dự đoán rằng giá có khả năng sẽ tăng trở lại trong tháng 11. Tuy nhiên, một số thương nhân lại không thấy bất cứ một dấu hiệu phục hồi nào, với nhiều nguyên nhân như tính thanh khoản bị thắt chặt vào những tháng cuối năm cộng thêm sức mua yếu ớt hơn vào mùa đông.

Sản lượng HRC tháng 09 của Trung Quốc tăng, giá giao ngay tiếp tục giảm

Được khích lệ bởi thị trường khá sôi động của tháng 08, sản lượng HRC của Trung Quốc trong tháng 09 bật tăng gây áp lực lên giá trong suốt tháng 09 và kéo dài đến tháng 10. Mặc dù sản lượng thép thô đã bắt đầu suy giảm hồi đầu tháng 10 nhưng giá HRC vẫn trên đà lao dốc.

Trong tháng 09, Trung Quốc đã sản xuất 15,7 triệu tấn HRC và tấm mỏng, tính trung bình khoảng 523.800 tấn mỗi ngày và tăng 1,9% so với con số 514.097 tấn/ngày của tháng 08, theo số liệu của Viện thống kê quốc gia (NBS) được công bố hôm 23/10. Tổng sản lượng HRC và tấm mỏng trong 9 tháng đầu năm đạt 139.524 triệu tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số người tham gia thị trường than phiền rằng vấn đề nguồn cung quá dư thừa là rất nghiêm trọng đến nỗi mà thị trường thậm chí còn không có được một sự cải thiện nhẹ như đã từng xảy ra trong tháng 08. Đằng này sản lượng đầu ra thì không ngừng gia tăng trong khi giá lại cứ tiếp tục đà trượt dốc.

Các thương nhân trong nước đều có ý kiến rằng mặc dù giá giảm rất ít trên thị trường hàng ngày nhưng lại kéo dài trong gần hai tuần qua đã làm thị trường thêm mệt mỏi và mất đi niềm tin. Một số thương nhân nói rằng sự biến động giá lớn hơn ít nhất cũng sẽ cho một số nhà đầu cơ có cơ hội để kiếm lời, nhưng cứ cái đà giảm kéo dài như thế này thì không ai có thể thực hiện được.

Một số nhà quan sát thị trường cũng chỉ ra rằng để thu hút được khách đặt hàng, một số nhà máy Trung Quốc đã ngấm ngầm đảm bảo với các thương nhân rằng họ sẽ xem xét và điều chỉnh giá xuất xưởng vào cuối mỗi đợt giao hàng. Điều này cho thấy chính sách giá như vậy đã dẫn đến một số thương nhân cắt giảm giá bán một cách nhanh chóng và dễ dãi hơn.

 

Một thương nhân ở miền bắc nói rằng vấn đề mấu chốt vẫn là từ nguồn cung quá nhiều nên sự thành công của chiến dịch chống ô nhiễm của chính phủ sẽ là một nhân tố quan trọng giúp cho ngành thép thoát khỏi tình trạng như hiện nay.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào bán thép cây vào thị trường Mỹ bất chấp các đơn kiện thương mại

Theo nguồn tin cho biết, các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ngưng chào bán sang thị trường Mỹ sau khi các nhà maý Mỹ có đơn kiện về các tình huống thương mại không cân bằng chống lại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico, tuy nhiên, ít nhất hiện tại vẫn có 2 nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn  chào bán vào thị trường Mỹ.

Một thương nhân cho biết đã có thông tin về một nhà máy đang chào bán thép cây tại mức giá 595 USD/tấn Houston, và đây có thể là giá cạnh tranh nhất. “ Tôi đoán rằng các thương nhân đã bắt đầu quan tâm, tuy nhiên, vẫn còn rủi ro rằng sẽ có hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12”, thương nhân này cho biết. Hầu như các đơn chào từ các nhà máy Châu Âu, Châu Á và Mexico khác đạt mức 640-650 USD/tấn CFR Houston.

Trong khi đó, một thương nhân thép cây khác dự báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico vẫn sẽ bán thép cây tới Mỹ vào tháng 1 và tháng 2.

Các chào  thép cây Mexico vào thị trường Mỹ đã kìm lại kể từ khi có các đơn kiện thương mại, mặc dù giá đã tăng. Trước đó, các thương nhân Mỹ đã đặt mua hàng Mexico tại mức giá 600 USD/tấn DAT Houston và gần đây là 650 USD/tấn DAT Houston.

Một thương nhân khác tin rằng giá chào sẽ tăng qua mức 650 USD/tấn, và giá hiện tại là 660 USD/tấn DAT Houston.

 Giá tấm mỏng Mỹ ổn định 

Theo nguồn tin cho biết, giá thép cán dẹt Mỹ  vẫn ổn định trong ngày hôm qua (23/10) do các nhà máy giữ nguyên giá mặc dù thép nhập khẩu có thể ngăn cản đà tăng giá của giá nội địa trong Qúy 1/2014 tới.

“ Gía tăng bao nhiêu thì cũng sẽ giảm lại bấy nhiêu. Trong khi đó, thép nhập khẩu và giá nội địa tương đối yếu cũng đã làm chậm lại đà tăng giá ở Đông Nam Mỹ”, một chuyên viên Trung Tâm Dịch Vụ nhận định.

Ông cũng cho biết chưa thu mua hàng nhập khẩu mặc dù hiện chúng đang có sức hút.

Platts cũng vẫn duy trì mức giá nhận điịnh đối với HRC tại mức giá 655-665 usd/tấn và CRC tại mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

 Nhu cầu tiêu thụ HRC Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện

Theo nguồn tin cho biết, sức mua HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục do tâm lý thị trường cải thiện sau Lễ Eid, và các đơn hàng bị trì hoãn trước đó đã được tiến hành trong bối cảnh giá bình ổn.

“ Người mua đã trở về với thị trường. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là xu hướng tạm thời, do sức mua vẫn chưa thật sự đủ mạnh  để duy trì giá tăng. Hầu như các đơn hàng đều được đặt cho tháng 12 do nhu cầu tiêu thụ được dự báo chưa thể hồi phục mạnh mẽ trong một thời gian ngắn”, một chuyên viên Trung Tâm Dịch Vụ nhận định.

Trong khi đó, giá chào bán từ CIS thấp hơn, tuy nhiên, đã thu hút mối quan tâm của các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua 25.000 tấn HRC Ukraina  giao tháng  12  tại mức giá 530 USD/tấn CFR Biển Đen tuần này. Bên cạnh đó, cũng có vài lô hàng nhỏ được chốt. Tuy nhiên, đa phần người mua vẫn đang chờ xu hướng thị trường rõ ràng hơn.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì bình ổn giá chào tại mức giá 585-600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các thương nhân trong nước vẫn đang hướng tới thị trường xuất khẩu dựa vào sự tăng giá của đồng Libra đối với dolls. Gía chào xuất khẩu HRC từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ở mức thấp 565 USD/tấn FOB.

Trong khi đó, giá chào CRC từ các nhà máy Thổ Nhĩ kỳ vẫn đạt mức 690-710 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá HDG 0.5mm đạt mức 790-810 USD/tấn xuất xưởng, và PPGU 9002 0.5mm vẫn ở mức 990-1.020 USD/tấn xuất xưởng trong điều kiện thaong toán trong vòng 30 ngày.

 Giá HDG Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Giá HDG tại thị trường vẫn trên đà giảm do nhu cầu suy yếu và sản lượng tăng cao. Mặc dù hầu hết những nhà máy đã có nhiều nỗ lực nhằm giữ giá HDG tháng 11, nhưng cũng không ngăn được đà lao dốc của giá, hầu hết mọi người trên thị trường đều tỏ ra bi quan.

Hôm 23/10, HDG DX51D phủ 80 gram kẽm/mét vuông dày 1.0mm được giao dịch với giá 4.420-4.490 NDT/tấn (726-738 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 10 NDT/tấn từ ngày 17/10.

Một chủ đại lý lớn ở Thượng Hải nói rằng công ty ông đã không đặt mua HDG mà chỉ tập trung kinh doanh chủ yếu là thép cuộn cán nguội trong nhiều tháng qua do giao dịch HDG rất ảm đạm và chi phí từ các nhà máy gia tăng.

Một chủ đại lý ở Thượng Hải cho biết nhà máy Shougang thuộc miền Bắc đã nâng chào giá HDG lên đáng kể trong hai tuần qua, nên công ty của ông không đặt mua hàng của nhà máy này. Shougang đã đại tu trang thiết bị trong vài tuần trước, khiến sản lượng giảm và chi phí đặt hàng của các đại lý cao hơn; tuy nhiên, ông cho biết việc nâng giá chào bán đã không được thị trường chấp nhận.

Một chủ đại lý lớn khác ở Thượng Hải nói rằng bà rất hài lòng với hoạt động kinh doanh của HDG nhờ hoàn toàn vào hàng tồn kho và những lô hàng giao hàng ngày từ 1.000 đến 2.000 tấn. Tuy nhiên, các thương nhân khác cho biết khối lượng hàng tồn lớn của công ty có thể dẫn đến chào giá thấp hơn.

“Dựa theo các số liệu về sự gia tăng đột biến của sản lượng, tôi không thấy HDG có bất kỳ cơ hội nào để tăng giá trong những tháng cuối năm 2013”, một nhà phân tich ở Thượng Hải đưa tin với Platts.

 Nhu cầu tiêu thụ phế Mỹ tăng tại  Đông Nam Á 

Theo nguồn tin cho biết, trong 2 tuần qua, giá xuất khẩu phế Ferrite từ Vịnh Tây Hoa Kỳ vào Đông Nam Á tăng. Trong tuần trước, một thương nhân Trung Quốc đã đặt mua phế vụn tại mức giá 381 USD/tấn CFR.

Trong tuần này (21-25/10), một nhà máy thép Việt Nam đã đặt mua một lượng lớn phế HMS I/II (80:20) từ Mỹ tại mức giá 384 USD/tấn CFR trong khi giá chào bán đạt mức 390-393 USD/tấn CFR tuần trước, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Hồi đầu tháng 10, đã có các đơn hàng thu mua phế 80:20  số lượng lớn được chốt tại mức 372.5 USD/tấn CFR Đài Loan và 369.50 USD/tấn CFR Hàn Quốc. Sau đó, cũng đa có một đơn hàng phế 80:20  Mỹ diễn ra ở mức 377 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 7/10.

Một nhà máy hàng đầu Hàn Quốc cho biết đã mua 40.000 tấn phế Mỹ trong thời gian gần đây tại mức giá 424 USD/tấn CFR. “Gía đang tăng nhanh. Nhiều nhà máy đang tiến hành thu mua”, một thương nhân HongKong cho biết. Ông dự báo nhiều đơn hàng hơn sẽ được chốt vào tuần tới.

Tại Đài Loan, các nhà máy cung cấp phế Mỹ lớn đang chào bán phế 80:20 tại mức giá 362-364 USD/tấn CFR vào tuần này. Các thương nhân Đài Loan cho biết các nàh nhập khẩu đã đư ra các chào mua mạnh hơn với giá đạt mức 355-356 USD/tấn CFR và các giao dịch diễn ra tại mức dưới 360 USD/tấn CFR.

“ThỊ trường đang di chuyển theo chiều ngang”, một thương nhân Đài Bắc nhận định. Ông cho biết có thông tin về giao dịch diễn ra tại mức giá 358 USD/tấn CFR Đài Loan vào tuần này, vẫn không đổi so với tuần trước.

 Thị trường HRC Ả Rập Saudi chưa khởi sắc, hàng nhập khẩu giảm

Sức mua trên thị trường HRC của Ả Rập Saudi không tăng đáng kể sau khi lễ Eid al Adha kết thúc vào tuần trước, các chào giá nhập khẩu vẫn ổn định và nhà sản xuất trong nước SABIC sắp tuyên bố về việc chốt các đơn đặt hàng trong năm nay.

Các chào giá nhập khẩu từ Ai Cập trong tuần này đối với HRC loại SS400/St37 là 575 USD/tấn FOB tương đương 595 USD/tấn FOB CFR Jeddah. Còn loại mỏng hơn (1.2mm) và không được sản xuất ở Ả Rập Saudi có giá cao hơn 50 USD/tấn so với cỡ cơ bản, cụ thể chào giá từ Trung Quốc là 625 USD/tấn CFR Dammam, 635 USD/tấn CFR từ Nhật, 630-640 USD/tấn CFR từ Đài Loan, 640 USD/tấn CFR từ Nam Phi và 650 USD/tấn CFR từ Hàn Quốc. Còn Ấn Độ hiện không tham gia chào bán trên thị trường.

Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu ở nước này vẫn rất im ắng do những người mua muốn giữ hàng tồn ở mức thấp nhất, và với lượng hàng như vậy cũng đã đủ đảm bảo cho việc kinh doanh trong năm nay.

SABIC vẫn chưa quyết định giá niêm yết đối với hàng giao tháng 01/2014, nhưng theo một nguồn tin thân cận của nhà máy cho biết nó sẽ vẫn duy trì giá như tháng trước tầm 620-640 USD/tấn gồm phí vận chuyển. “Nếu anh giảm giá tức là anh đưa ra tín hiệu rằng mình có vấn đề gì đó và khi đó khách hàng sẽ chần chừ không chịu mua hàng”, ông nói. Tuy nhiên, những khách hàng có thể thương lượng để giảm xuống còn 595-600 USD/tấn gồm phí vận chuyển trong vài tuần gần đây.

Một nhà dự trữ nói rằng, mặc dù SABIC công bố là đã bán gần hết hàng giao tháng 12 nhưng nhà máy này vẫn còn 30.000 tấn HRC tồn kho và sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn. Nhà máy cũng đang chào bán những lô nhỏ của HRC 1.2mm nhập từ Nhật về ra thị trường nội địa để dùng cho các xưởng cán nguội và mạ kẽm của nhà máy.

Những nhà tham gia thị trường dự đoán rằng giá sẽ duy trì ở mức hiện nay cho đến ít nhất là cuối tháng 11, khi giá bắt đầu leo thang do số lượng đặt mua hàng giao trong quý I và quý II sang năm gia tăng.

 Thị trường thép công cụ Châu Âu trầm lắng, trông chờ vào triển vọng năm 2014

Giá thép công cụ Châu Âu lại một lần nữa không đổi trong tháng 10 do nhu cầu tiêu thụ trầm lắng. Hiện tại, gía thép thanh tròn cán nóng C45 50-150mm vẫn đạt mức 580-600 Euro/tấn giao tháng này, duy trì đà bình ổn 5 tháng liên tiếp.

Mặc dù thị trường vẫn trầm lắng, tuy nhiên, có một tia hy vọng được thắp lên ở thị trường xe hơi Đức, một thương nhân Anh cho biết. “Thị trường xe hơi Đức hiện đang hoạt động khá tốt, phần lớn do xuất khẩu và các nhà máy đã yêu cầu tăng thêm 10% đối với các hợp đồng giao dịch năm tới. Tôi không nghĩ rằng họ nhận được điều này nhưng ít nhất họ cũng được nhận một thứ gì đó”, thương nhân này nhận định.

Các thị trường lớn cũng đang trong áp lực nhu cầu tiêu thụ trầm lắng Sau Hè. “ Sức mua không hề được cải thiện do mọi người vẫn đang rất lo lắng. Mức độ hàng tồn kho vẫn không cao và acsc ngân hàng không giúp được gì nhiều. Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng tồi tệ mà nó đã tiếp diễn 5 năm nay”, Ông nói thêm.

Trong khi đó, một thương nhân khác tại Bỉ cũng đồng tình rằng thị trường đang rất trì trệ. “Đó là một vấn đè lớn. Thị trường kinh doanh đáng lẽ đã sôi động- chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tăng lên nhưng điều ấy không diễn ra. Mọi người dường như đang xả hàng do tiến dần về cuối năm”, thương nhân này thừa nhận.

Một vài nhà máy đã cố gắng nhưng không thành công trong việc tăng giá thép, thương nhân này cho biết. “ Không ai chấp nhận điều này. Hay nói một cách khác, giá đã giảm xuống. Tôi nghĩ rằng mội người hiện tại đang trông chờ vào năm tới”, Ông cho biết.

 Các nhà máy  phôi thanh CIS đang nỗ lực điều chỉnh giá sau khi phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng

Theo nguồn tin cho biết, trong ngày hôm qua (23/10), giá xuất khẩu phôi thanh từ Biển Đen đã suy  yếu mặc dù giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm 10 USD/tấn so với đầu tuần trước.

Tâm lý thị trường phôi thanh đã được cải thiện, với một số đơn hàng được chốt trên mức 500 USD/tấn FOB cảng Biển Đen, tuy nhiên, giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn  so với giá nội địa Ai Cập và các nhà nhập khẩu Ả Rập Saudi vẫn đang giữ lượng hàng tồn kho cao.

Thông thường, các quốc  gia thuộc  Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh có thể nhập hàng từ Viễn Đông do giá rẻ hơn so với nhập từ Biển Đen.

Trong ngày 23/10, giá giao dịch đạt mức 525-530 USD/tấn CIF cảng Ai Cập. Trong đó, các đơn hàng trả ở mức giá trần 530 USD/tấn đa phần là các lô hàng nhỏ 5.000-10.000 tấn với các điều khoản thanh toán đòi hỏi chi phí tài chính cao hơn từ người mua. Trong khi đó, giá bán thấp hơn dành cho các nhà nhập khẩu lớn dựa trên điều kiện thanh toán bằng L/C thanh toán ngay.

Các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua 3.000 tấn hàng gồm 5 sản phẩm giao tháng 11 tại mức giá 500 US/tấn FOB Poti từ Gruzia. Trong khi đó, họ cũng đặt mua hàng từ Nga với mức giá tương tự nhưng quá trình giao hàng ngắn hơn. 

Mức giá nhận định hàng ngày của Platts vẫn ổn định ở mức 502 USD/tấn FOB cảng Biển Đen trong ngày 23/10.

Trong ngày 23/10, các  nhà máy lớn cũng đã chào bán tại mức giá cao 510 USD/tấn FOB Biển Đen sau khi giá phế tăng, tuy nhiên, các đơn dự thầu từ các nhà nhập khẩu Ả Rập Saudi đang ở mức 530 USD/tấn CFR Jeddah/Yanbu.

 Giá cuộn trơn xuất khẩu Trung Quốc lao dốc theo đà suy yếu của thị trường trong nước

Giá cuộn trơn xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm nhẹ từ tuần trước, thị trường trong nước cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sự cải thiện. Một số nhà xuất khẩu cho biết giá giao dịch của cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm dao động tầm 510 USD/tấn FOB, trong khi một số khác nói rằng cũng có những hợp đồng được ký kết với giá 505 USD/tấn.

Hôm 23/10, Platts yết giá đối với cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm xuống còn 505-510 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc nói rằng ông đã bán với giá khoảng 505-510 USD/tấn FOB, nhưng sức mua rõ ràng đã yếu dần đi kể từ tuần trước. Một thương nhân khác đang bán với giá 510 USD/tấn FOB chủ yếu là xuất sang Mỹ, ông này nghe nói những nhà sản xuất nhỏ cũng đang nỗ lực để bán sang thị trường này với giá 510 USD/tấn FOB.

Các nhà máy không muốn giảm giá bán thêm nữa, nhưng các nguồn tin trên thị trường cũng nói rằng giá có thể sẽ giảm nếu các nhà máy muốn có được nhiều đơn đặt hàng nên chấp nhận mức giá thấp hơn hay quặng sắt tiếp tục bị trượt giá.

Một thương nhân khác nói rằng ông đã thực hiện một số giao dịch trong tuần trước với giá 536 USD/tấn CFR Thái Lan (gồm phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn) đối với loại đường kính 5.5mm, còn loại 6.5mm thì có giá cao hơn khoảng 10 USD/tấn. Nhưng cho đến tuần này ông vẫn chưa ký được hợp đồng nào do những khách hàng ở Philippines đang đưa ra giá thấp hơn chỉ có 515 USD/tấn CFR (phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn), mức giá này quá thấp nên ông không chấp nhận. Các thương nhân ở Philippines cho biết những giao dịch gần đây của cuộn trơn Trung Quốc được ký kết với giá 525 USD/tấn CFR.

Một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cũng đưa tin rằng đầu tuần này ông đã thực hiện giao dịch cuộn trơn đường kính 5.5mm với giá 535 USD/tấn CFR Thái Lan, nhưng ngày càng gặp nhiều khó khăn để có thể chốt được hợp đồng ở mức giá này.

Tại thị trường Thượng Hải, giá cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm được chốt tại 3.320-3.330 NDT/tấn (541-543 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm 10 NDT/tấn từ ngày 16/10.