HSBC dự báo giá thép toàn cầu sẽ suy yếu hơn nữa
HSBC cho biết giá thép hiện vẫn đang giảm và chưa tìm thấy giá đáy. HSBC cũng giảm dự báo giá quặng năm 2015 xuống 85 USD/tấn CFR TRugn Quốc từ mức 105 USD/tấn do nguồn cung quá mức.
Lợi nhuận đang thúc đẩy các nhà máy gia tăng sản xuất, với dự báo của HSBC rằng sản lượng thép toàn cầu sẽ tăng 2% trong năm 2014, và leo lên mức 2.7% năm tới.
Trong khi tâm lý thị trường Châu Âu bình ổn và các nhà máy cũng nhận đủ đơn hàng thì rủi ro là nguồn cung tăng sẽ làm xói mòn giá trong bối cảnh kinh tế chậm chạp. Thêm vào đó, đồng dolla tăng và các chỉ số sản xuất chậm tại Châu Âu đã dẫn tới dự báo giá HRC sẽ còn giảm nữa trong những tháng tới.
Giá nguyên liệu thô giảm 23 USD/tấn trong 3 tháng qua và ngành thép Trung Quốc chịu tình trạng thanh khoản thắt chặt và tâm lý thị trường suy yếu. Nếu không có các biện pháp điều chỉnh thì đà tăng giá Q4 sẽ rất mong manh.
Giá thép dẹt và thép dài Trung Quốc tăng
Thị trường thép thành phẩm nội địa Trung Quốc đã mạnh hơn trong tuần qua do nền công nghiệp dường như đã bắt đầu tìm thấy động lực sau mấy tháng rơi tự do. Tuy nhiên, phế vẫn giảm kéo dãn chênh lệch với giá quặng gây khó khăn choc ác nhà máy EAF.
Giá HRC Thượng Hải và thép cây Bắc Kinh đã tăng lên thêm 34-35 NDT/tấn và 42-51 NDT/tấn. Trong khi tin này tốt cho các nhà máy trong nước nhờ chi phí quặng giảm giúp tăng lợi nhuận thì các nhà máy thép dẹt còn lại trên thế giới vẫn không được hưởng lợi do giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tiếp tục giảm.
Các nhà máy đang giữ vững vị trí với nhà máy Benxi Iron & Steel chào bán thép cuộn giao tháng 12 tại mức 485 USD/tấn. Tuy nhiên, trong khi công ty này cho biết sẵn sàng chốt giá với chiết khấu 10 USD/tấn thì người mua cho rằng mức chiets khấu đã giảm còn 5 USD/tấn hoặc không có.
Thị trường thép dài cũng tương tự nhưng giá thép cây tăng thời điểm này đã cho phép các nhà xuất khẩu tăng nhẹ giá chào bán.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu tuần qua mặc dù thị trường tương đối trầm lắng do các bất ổn xoay quanh Syria và Iraq, thị trường chính của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như áp lực giá từ Trung Quốc. Platts giảm giá phế HMS 1& 2 80:20 CFR Thổ Nhĩ kỳ xuống 10 USD/tấn so với tuần trước đó, còn 331 USD/tấn CFR trong ngày thứ sáu.
Giá thép cuộn Tây Bắc Âu vẫn bình ổn trong tuần qua. Gía thép cây cũng bình ổn ở mức 450-455 Euro/tấn (574-580 USD/tấn) do giá phế trong nước suy yếu vẫn chưa ảnh hưởng tới giá thép.
Giá HRC xuất xưởng Mỹ vẫn bình ổn nhưng gặp áp lực. Platts giảm giá thép cuộn hàng ngày Mỹ xuống 2.5 USD/tấn, còn 705-722 USD/tấn. Các nhà máy đang cố gắng thanh lý hàng tồn kho do thuế cuối năm cao, điền hình là tại Texas.
Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ suy yếu trong tuần này
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ vẫn giảm và các thương nhân Mỹ chờ đợi giá chạm đáy.
Giá thép cây nhập khẩu hàng ngày theo platts giảm 5 USD/tấn còn 525-535 USD/tấn (579-590 USD/tấn) từ mức 530-540 USD/tấn (584-595 USD/tấn) CIF Houston trong ngày hôm qua.
Không có dấu hiệu cho rằng giá đã chạm đáy và khả năng còn suy yếu thêm trong 2 tuần tới do người mua không hứng thú với giá hiện tại.
Một thương nhân nhận được giá chào bán tại mức 565 USD/tấn CFR Houston trong khi thương nhân khác cho biết đã nghe thấy thông tin có một giao dịch diễn ra ở mức dưới 570 USD/tấn CFR Houston đối với hàng giao tháng 1 để làm đầy thuyền giao hàng nhưng Ông vẫn chờ giá thấp hơn đối với thép giao tháng 2.
Tuy nhiên, một thương nhân cho rằng giá phế dường như đã chạm đáy trong tháng 11 nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần tăng thêm 5 SSD/tán để bảo tồn giá.
Giá thép cuộn Mỹ thắt chặt biên độ dao động
Giá thép cuộn Mỹ tiếp tục tìm kiếm mức đáy trong ngày hôm qua do nhu cầu tiêu thụ chậm và ảnh hưởng nhỏ từ quyết định điều tra chống bán phá giá HRC nhập khẩu Nga.
Một người mua cho biết có thể mua được HRC xuất xưởng Midwest với giá 640 USD/tấn và CRC tại mức 760 USD/tấm. Các người mua tìm kiếm vài ngàn tấn có thể mua tại mức 620 USD/tấn trong khi các nhà máy thép ống và người mua khối lượng lớn khác đang trả gần mức 600-610 USD/tấn.
Điều tra chống bán phá giá HRC Nga từ mỹ có thể hỗ trợ giá trong nước. Một nguồn tin cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil đang cố gắng nắm bắt thị trường từng được nga chiếm giữ. Một nhà máy Brazil đang tìm cách đưa 10.000 tấn thép cuộn vào LA.
Platts thắt chặt giá HRC từ mức 640-655 USD/tấn xuống 640-650 USD/tấn và CRC từ mức 760-775 USD/tấn xuống 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Cắt giảm giá không đủ sức nâng đỡ sức cầu trên thị trường thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù giá chào trong nước và xuất khẩu đối với thép mạ đã giảm 10-15 USD/tấn trong tuần qua nhưng sức mua vẫn suy yếu gây sức ép lên tâm lý thị trường. Gía chào bán rẻ từ Trung Quốc tới các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là gánh nặng cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào xuất khẩu đối với HDG 0.5mm là 750-765 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước nhưng giảm 20 USD/tấn so với đầu tháng 10 trong khi giá xuất khẩu PPGI 9002 0,5mm đứng tại mức 850-880 USD/tấn FOB, cũng giảm tương tự.
Giá chào HDG 0.mm trong nước suy yếu 10 USD/tấn còn 770-790 USD/tấn xuất xưởng tuần qua trong khi PPGI 9002 0.5mm là 870-900 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn tiếp tục chiết khấu 10 USD/tấn, thậm chí tại mức giá này.
Mặc dù các nhà máy thép mạ hy vọng rằng việc cắt giảm giá và chiết khấu có thể thúc đẩy sức mua tăng lên trong những tuần tới, tuy nhiên, do các nhà máy trong nước giảm giá chào HRC xuống 10-15 USD/tấn trong tuần này, xuống còn 570-585 USD/tấn xuất xưởng dựa vào sức mua thấp nên áp lực giảm giá lên thị trường thép mạ dường như còn thắt chặt hơn nữa.
HSBC công bố chỉ số PMI sơ bộ Trung Quốc đạt mức cao 3 tháng
Chỉ số PMI sơ bộ Trung Quốc tháng 10 theo công bố của HSBC đã chạm mốc cao 3 tháng với 50.4 điểm, tăng từ mức 50.2 điểm tháng 9. Chỉ số chính thức sẽ được công bố vào đầu tháng 11 và có thể thay đổi kết quả của chỉ số sơ bộ.
HSBC cho biết tăng trưởng trong các đơn hàng xuất khẩu và nội địa chậm mặc dù chi phí đầu vào giảm nhanh. PMI khảo sát quan điểm của các nhà máy nhỏ và tư nhân.
Trưởng ngành kinh tế ngân hàng Trung Quốc, Ông Hongbin Qu cho biết sản xuất tháng 10 vẫn bình ổn nhưng nền kinh tế tiếp tục cho thấy dấu hiệu nhu cầu tiêu thụ thấp.
GDP Trung Quốc trong Q3 giảm còn 7.3%, dẫn tới dự báo Bắc Kinh có thể phải kích thích kinh tế để đạt được mục tiêu 7.5% trong toàn năm 2014.
Ngành sản xuất chiếm 405 nhu cầu tiêu thụ thép Trung Quốc nếu bao gồm đóng tàu và xe hơi.
Giá thép cây Bắc Kinh giảm nhanh
Sự suy yếu của giá thép cây Bắc Kinh trong ngày thứ tư tiếp tục tái diễn lại trong ngày thứ năm và còn với tốc độ nhanh hơn do phôi thanh và giá thép kỳ hạn giảm. Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh ngày hôm qua, Platts hạ giá thép cây HRB 400 25mm xuống 55 NDT/tấn (8 USD/tấn) còn 2.730-2.750 NDT/tấn (446-449 USD/tấn) trọng lượng thực tế đã tính VAT 17% theo sau mức giảm vừa phải 15 NDT/tấn ngày trước đó.
Giá giao ngay đã tăng lên kể từ cuối tuần qua thông qua các nỗ lực tăng giá của Hegang để áp dụng giá sàn 2.750 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết, tương đương mức 2.835 NDT/tấn trọng lượng thực tế. Đơn hàng của Hegang chặt chẽ nhờ giá phôi thanh tăng trong tuần qua.
Tuy nhiên, giá phôi thanh đã bắt đầu giảm kể từ thứ sáu và trong ngày thứ tư tuần này, tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, mức giảm đã lên tới 150 NDT/tấn. Phôi thanh tăng giá nhờ vào dự báo các nhà máy cắt giảm sản lượng trước Hội nghị APEC đầu tháng 11.
Một nhà máy tại Hà Bắc cho biết cuộc họp các quan chức Chính Phủ tháng này tại thành phố Đường Sơn đã giúp cắt giảm sản lượng thép tại tỉnh Hà Bắc- kế hoạch cắt giảm gồm các lệnh cấm sản xuất trong giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày giữa các nhà cán lại và cắt giảm sản lượng xuống 30% tại các nhà máy tích hợp.
Sản lượng thép cây ở Đường Sơn có thể giảm nhwung chủ yếu do giá phôi thanh giảm hơn là nhờ sức ép cắt giảm sản lượng của Chính phủ.
Kyoei lại nỗ lực tăng giá thép cây
Công ty thép cây lớn nhất Nhật Bản- Kyoei thiết lập mức giá niêm yết cho các hợp đồng tháng 11 đối với thép cây cỡ cơ bản tại mức 65.000 Yên/tấn (606 USD/tấn).
Trong khi đó, giá thị trường hiện tại của thép cây cỡ cơ bản 15-25mm là 65.000-66.000 Yen/tấn (606-616 USD/tấn) và tại Osaka là 62.000-63.000 Yên/tấn.
Trong tháng qua, công ty này đã tăng giá hợp đồng tháng 10 thêm 3.000 Yên/tấn, đẩy giá thép cỡ cơ bản lên mức 68.000 Yên/tấn. Như vậy, Kyoei đã thực sự cắt giảm giá mục tiêu xuống 3.000 Yên/tấn nhưng vẫn cố gắng tăng giá giao dịch thực tế do giá tháng 10 là 63.000 yên/tấn.
Kyoei cho biết trong tháng 9, các nhà máy thép nghĩ rằng thị trường đã hồi phục nhưng điều kiện thị trường bất ngờ thay đổi khi giá phế bắt đầu giảm.
Một nhà môi giới thép cây tại Tokyo cho biết các giao dịch thép cây hiện tại rất trầm lắng, tuy nhiên, các dự án xây dựng vẫn đang diễn ra và nhu cầu tiêu thụ dường như không giảm mạnh. Theo Bộ quy hoạch đất đai và giao thông vận tải, nhu cầu tiêu thụ thép thanh nhỏ ( hơn 90% la thép cây) trong tháng 11 dự báo tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 5% so với tháng 10, còn 800.000 tấn.
Giá HRC kỳ hạn Thượng Hải suy yếu gây áp lực cho thị trường trong nước
Giá giao ngay HRC Thượng Hải đã giảm trong ngày hôm qua sau khi đã giảm trước đó 1 ngày theo dấu thị trường giao kỳ hạn.
Gía HRC Q235, 5.5mm tại Thượng Hải đạt mức 2.950-2.970 NDT/tấn (480-483USD/tấn) xuất xưởng đã gồm VAT 17%, giảm 20 NDT/tấn so với thứ tư và 30 NDT/tấn so với tuần trước đó do giá giao kỳ hạn tháng 1 trên sàn giao dịch SHFE chốt ở mức 2.834 NDT/tấn, giảm 34 NDT/tấn, tức 1.2% so với tuần trước đó.
Khối lượng giao dịch trên thị trường vẫn thấp do người mua điều chỉnh đơn hàng theo xu hướng thị trường giao kỳ hạn. Hầu như các thương nhân tin rằng giá HRC sẽ di chuyển xoay quanh giá hiện tại và không tăng lên nhiều trong Q4 do sức mua suy yếu cộng với giá quặng không mấy khả quan.
Tuy nhiên, sản lượng thép vẫn leo thang trong Q4 do lợi nhuận tốt cho thấy hầu như không nhà máy nào cắt giảm sản xuất.
Các nhà máy Nga dự báo giá xuất khẩu thép cuộn giảm
Giá thép cuộn xuất khẩu Nga đang gặp áp lực khiến giá giảm 10 USD/tấn đối với thép sản xuất tháng 11 giao tháng 12.
Nói về nguyên nhân giảm giá, một nhà máy dẫn chứng lý do từ giá quặng giảm và áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ Trung Quốc trên các thị trường xuất khẩu chính của MMK mà điển hình là Trung Đông, Nam Mỹ và thậm chí Châu Âu. Nhu cầu tiêu thj trong nước chậm chạp đã thúc đẩy Trung Quốc chuyển hướng sang xuất khẩu, với giá thép xuống dưới mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Giá HRC sản xuất tháng 11 do nhà máy MMK chào bán bán đầu đạt mức 420 Euro/tấn (532 USD/tấn) FOB Biển Đen nhưng hiện tại đã giảm còn 410-412 Euro/tấn FOB. Gía chào thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 530 USD/tấn cho HRC và 595 USD/tấn cho CRC.
MMK vẫn giữ giá cho những tháng tới nhưng dường như sẽ thay đổi địa bàn xuất khẩu do Mỹ đang điều tra chống bán phá giá HRC Nga.
Platta giảm giá HRC FOB Biển Đen xuống 2.5 USD/tấn còn 517.5 USD/tấn trong ngày hôm qua. Cùng thời điểm, CRC đạt mức 595 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn.
Người mua xa lánh giá chào xuất khẩu thép cây cao từ Trung Quốc
Giá chào xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn bình ổn tuần này trong bối cảnh có nhiều nhà máy tăng giá hơn nữa. Tuy nhiên, người mua có xu hướng giữ giá trước lo ngại giá bất ổn. Gía thép cây phía Bắc vẫn đang giảm kể từ thứ tư. Trong ngày 23/10, Platts giữ giá thép cây trọng lượng thực tế 16mm và BS460/HRB400 không đổi tại mức 412-415 USD/tấn FOB.
Tại Hồng Kông, giá chào từ các nhà máy lớn hầu như đã tăng lên mức 440 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển trung bình là 15 USD/tấn.
Trong tuần qua, một vài đơn hàng được chốt tại mức 430 USD/tấn CFR. Một thương nhân cho biết sự hiện các mức giá thấp tuần qua đã khiến các khách hàng của Ông không quan tâm tới giá 435 USD/tấn CFR trong tuần này.
Xu hướng tăng lên trên thị trường thép cây trong nước gần đây nhờ vào dự báo các nhà máy cắt giảm sản lượng tại tỉnh Hà Bắc trong suốt hội nghị APEC sắp tới. Tuy nhiên, sản lượng sẽ trở lại bình thường sau Hội nghị, vài nhà máy dự báo. Người mua có thể giữ mục tiêu chào mua tại mức 430 USD/tấn CFR.
Thị trường nhập khẩu thép cây Singapre cũng trầm lắng trong tuần do giá chào cao từ Trung Quốc. Trong tuần trước, các đơn hàng thép cây xuất khẩu từ Trung Quốc đạt mức 420 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Gía chào trong tuần này đạt mức 430 USD/tấn CFR nhưng chưa có giao dịch nào diễn ra. Hai nhà máy đang chào bán tại mức 425 USD/tấn CFR Singapore.
Giá thép cuộn Tây Bắc Âu ổn định
Giá thép cuộn và thép tấm Châu Âu vẫn bình ổn do thị trường chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn trong vài tuần tới.
Một nhà tích trữ hàng hóa Đức cho biết thị trường vẫn tốt trong 2 tuần đầu tháng 10 và bình ổn kể từ đó. Một nhà môi giới cho biết đã đặt mua số lượng đủ dùng cho Qúy 4 và đang chờ diễn biến giá cả trong khi các nhà máy dường như vẫn giữ giá bình ổn.
Giá HRC tại Hanover vẫn ở mức 420-435 Euro/tấn đã gồm phí giao hàng. Các nhà máy sẽ làm mọi thứ để giữ giá không xuống dưới 400 Euro/tấn. CRC và HDG đứng ở mức 520 Euro/tấn. Thép tấm dày S235 có sẵn tại mức 540 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Các nhà máy đang tìm cách giữ giá bình ổn nhưng sẽ thành công hơn nếu giảm giá xuống 10 Euro/tấn. SSC cho biết các nhà sản xuất xe hơi muốn được chiết khấu 20 Euro/tấn cho các đơn hàng giao năm tới nhưng các đàm phán vẫn chưa bắt đầu.
Một nhà môi giới cho biết bất cứ đà tăng giá nào cũng khó khăn do Ông nhận thấy có một nhà máy đang phải chiến đấu với từng tấn hàng bán ra bằng mức giá cạnh tranh.
Platts vẫn duy trì định gía HRC và CRC theo ngày lần lượt tại mức 420 Euro/tấn và 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc bình ổn trong bối cảnh trầm lắng
Giá HRC xuất khẩu Trung Quốc theo điều kiện FOB vẫn bình ổn sau 3 tuần suy yếu do các quy định không chắc chắn của các nhà máy đã dẫn đến tình hình bế tắc giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, các đồn đoán về việc sẽ không giảm thuế xuất khẩu nữa kể từ tháng 1 khiến nhiều người nghĩ rằng giá đã chạm đáy.
Platts vẫn duy trì giá HRC SS400 3mm tại mức 475-480 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước. Mức giá này phản ảnh giá có thể giao dịch được từ các nhà sản xuất mặc dù các thành viên thị trường cho biết có thể mua ở mức 475 USD/tấn và thấp hơn từ các nhà máy nhỏ.
Một nhà máy thép lớn tại miền đông chào bán thép cuộn 3mm ở mức 480 USD/tấn FOB và chốt ở mức thấp hơn vài USD. Do một vài nhà máy xuất khẩu lớn đang gặp áp lực trong việc tìm kiếm các đơn hàng cho 2 tháng tới nên dường như họ sẽ giảm giá. Trong đó, các nhà máy nhận được đủ đơn hàng giao tháng 12 là Anshan Iron & Steel and Benxi Iron & Steel.
Tuần này, một nhà cán lại Việt Nam đã mua 3.000 tấn HRC SAE 1006 2mm do Wuhan Iron & Steel sản xuất tại mức 505 USD/tấn CFR, giao đầu tháng 1.
Tuy nhiên, với tình hình cận kề cuối năm, giá xuất khẩu có thể giảm lại do các ngân hàng thường thắt chặt thanh khoản vào cuối mỗi Qúy. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá thép khi mà sức mua lại tiếp tục suy yếu.
