Shagang giảm giá thép cây cuối tháng 11 xuống 19 USD/tấn

Jiangsu Shagang Group, doanh nghiệp thép tư nhân lớn nhất của Trung Quốc, hôm 21/11 thông báo ý định cắt giảm giá xuất xưởng cho thép cây trong 10 ngày cuối tháng 11 xuống 120 NDT/tấn (19 USD/tấn). Động thái này chủ yếu là để rút ngắn khoảng cách giữa giá xuất xưởng của nhà máy với giá giao ngay.

Theo đó, thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang giảm còn 1.920 NDT/tấn (301 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết, gồm 17% VAT. Nhà máy cũng hạ giá cuộn trơn HPB300 xuống 60 NDT/tấn (9 USD/tấn) còn 2.060 NDT/tấn (323 USD/tấn), gồm VAT. Nhà máy cũng quyết định sẽ bù cho các đại lý 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) cho những đơn hàng nào đặt vào giữa tháng 11.

Giá thép cây giao ngay ở miền đông đã trải qua chuỗi giảm liên tiếp suốt hai tuần qua, vì sức mua yếu và giá nguyên liệu giảm. Thép cây loại HRB400 được định giá bởi Platts giảm tổng cộng 105 NDT/tấn (16 USD/tấn) trong 10 ngày giữa tháng 11.

Shagang nhìn thấy giá tiếp tục trên đà lao dốc vì thị trường khó mà cải thiện trong tháng tới với hoạt động xây dựng và cả giao dịch vẫn dậm chân tại chỗ vì nhiệt độ đang xuống.

Trong khi đó, tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm thứ hai, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất bởi Hebei Iron & Steel tiếp tục sụt giảm. Platts định giá 1.795-1.805 NDT/tấn (281-283 USD/tấn) trọng lượng thực tế gồm  17% VAT, giảm 25 NDT/tấn (4 USD/tấn) so với thứ sáu tuần trước.

Trong khi đó, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange giảm 36 NDT/tấn (tức 2,1%) trong ngày thứ Hai chốt tại 1.659 NDT/tấn. Đây lại là mốc thấp nhất kể từ khi hợp đồng này được đưa ra vào tháng 03/2009.

Giá thép cây Midwest Mỹ suy yếu do người mua tìm kiếm thép nhập khẩu

Giá thép cây Midwest Mỹ đã giảm trong bối cảnh thị trường trầm lắng do các khách hàng nội địa có dấu hiệu quan tâm nhập khẩu hơn. Platts đã giảm thép cây xuống còn 500-530 USD/tấn xuất xưởng từ mức 520-550 USD/tấn.

Một nhà máy Midwest cho biết đã giảm giá xuống 25 USD/tấn trong mấy tuần qua do thiếu đơn hàng. Gía phế giảm và giá nhập khẩu thấp cũng là nguyên nhân kéo giá thép cây tiếp tục giảm. Hiện tại, ông chào bán thép cây tại mức 510 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà môi giới Midwest cho biết đã thấy nhiều khách hàng nội địa mua thép nhập khẩu. Thị trường nội địa khá im ắng trước Lễ Tạ Ơn. 

Một nhà môi giới khác cho biết đã mua thép cây trên mức 500 USD/tấn xuất xưởng trong khi có người mua với giá dưới 500 USD/tấn xuất xưởng.

Giá HRC giao ngay của Hàn Quốc suy yếu do sức mua giảm

 Giá HRC giao ngay của Hàn Quốc suy yếu 10.000-20.000 Won/tấn (8.6-17.2 USD/tấn) kể từ đầu tháng này trong bối cảnh nhu cầu trì trệ.

Các nhà bán lẻ ở Seoul đang chào bán HRC GS 400 của Posco với giá 420.000-430.000 Won/tấn (363-371 USD/tấn), và HRC SS400 ở mức 450.000-460.000 Won/tấn. HRC GS 400 là sản phẩm chiến lược của Posco được tung ra hồi tháng 9 năm ngoái để cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Bên cạnh đó, một số thép loại SS400 của Hyundai Steel đang được chào giá tương tự như loại GS của Posco tới những khách hàng nào đảm bảo mua được một vài tấn”, một nhà bán lẻ trao đổi với Platts. Mặc dù khối lượng mà Hyundai đang chào bán cho loại đặc biệt này là hạn chế  nhưng chiến lược của nhà máy đang gây sức ép cho giao ngay trong nước.

Xuất khẩu chậm hơn từ hai nhà máy liên hợp cũng đã khiến họ phải tập trung vào thị trường nội địa trong thời gian này. Xuất khẩu HRC trong 10 tháng qua tăng nhờ nhu cầu từ Ấn Độ và những nơi khác. Nhưng lượng xuất khẩu sang Ấn Độ đã giảm kể từ đầu tháng 9 vì bị áp thuế tự vệ 20%.

Kết quả là, giá HRC giao ngay trong nước bị sức ép liên tục. Do đó, khách hàng đang do dự đặt đơn hàng mới vì họ dự báo giá sẽ giảm một lần nữa vào bất kỳ lúc nào. 

Giá HRC ở Thượng Hải giữ ở mốc thấp do nhu cầu teo tóp

 Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải vẫn duy trì ổn định hôm thứ Hai mặc dù giá giao sau suy yếu và tồn kho thấp. Giao dịch thưa thớt bởi vì sức mua vẫn còn teo tóp.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.820-1.840 NDT/tấn (285-288 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, bằng với thứ sáu tuần trước.

Một vài đại lý đã hạ chào giá xuống một chút trong ngày đầu tuần để kích cầu. Tuy nhiên, số khác vẫn giữ chào giá ổn định vì sợ rằng bất cứ việc giảm giá thêm nào cũng sẽ khiến người mua hoảng sợ một lần nữa.

 “Nhu cầu trì trệ, tín dụng hạn chế và giá nguyên liệu giảm sẽ kết hợp với nhau gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá thép”, một  nhà phân tích cho biết. Tuy nhiên, khả năng cho những đợt giảm thêm có thể bị hạn chế vì giá đã khá rẻ.

Một đại lý ở Thượng Hải duy trì chào giá ở mức 1.920 NDT/tấn hôm thứ Hai, vì nguồn cung của một số loại HRC bị hạn chế. Tuy nhiên, một số đại lý khác không nghĩ là nguồn cung thiếu hụt trên thị trường hiện nay.

Tính đến ngày 20/11, HRC tồn kho tại 33 thành phố còn tổng cộng 2,3 triệu tấn, giảm 1,5% (hoặc 34.400 tấn) so với tuần trước, theo nhà cung cấp Mysteel.

  Thị trường ống đúc miền đông Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh mùa đông ảm đạm

 Giá giao ngay cho ống đúc ở thị trường miền đông Trung Quốc vẫn còn duy trì trong ngày thứ Hai sau khi suy yếu 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) trong 10 ngày trước đó. Áp lực giảm sẽ kéo dài trong ngắn hạn, do các nhà sản xuất giảm giá thép tròn đặc xuống 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) cho cuối tháng 11.

Tại Thượng Hải, chào giá trên thị trường bán lẻ cho loại ống thép 20# 219x6mm (GB/T 8163) từ các nhà máy ở miền đông là 2.550-2.600 NDT/tấn (397-405 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, giảm 50 NDT/tấn so với cách đây 10 ngày.

Các nhà sản xuất thép tròn đặc lớn ở miền đông cho biết thứ Bảy tuần trước họ sẽ giảm giá 30 NDT/tấn cho 10 ngày cuối tháng 11.

Điều này dẫn đến Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel giảm giá loại 20# 50-130mm xuống còn lần lượt 2.030 NDT/tấn (318 USD/tấn) và 1.980 NDT/tấn (310 USD/tấn) cho cuối tháng 11, xuất xưởng gồm VAT. Huaigang Special Steel ở cùng tỉnh đã giảm giá xuống 30 NDT/tấn còn 2.000 NDT/tấn (313 USD/tấn) gồm VAT cho cùng thời gian này.

Giá giao ngay được cho là sẽ tiếp tục giảm giá cho thời gian còn lại của tháng này và tháng 12. Sức mua từ các lĩnh vực trong đó có xây dựng và sản xuất sẽ tiếp tục suy yếu vì mùa đông. Do vậy, các nhà máy thép ống rất có thể sẽ giảm giá nhiều hơn để kích cầu và vì vậy làm giảm bớt mức tồn kho. 

Giá HRC ở Thượng Hải giữ ở mốc thấp do nhu cầu teo tóp

Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải vẫn duy trì ổn định hôm thứ Hai mặc dù giá giao sau suy yếu và tồn kho thấp. Giao dịch thưa thớt bởi vì sức mua vẫn còn teo tóp.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.820-1.840 NDT/tấn (285-288 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, bằng với thứ sáu tuần trước.

Một vài đại lý đã hạ chào giá xuống một chút trong ngày đầu tuần để kích cầu. Tuy nhiên, số khác vẫn giữ chào giá ổn định vì sợ rằng bất cứ việc giảm giá thêm nào cũng sẽ khiến người mua hoảng sợ một lần nữa.

 “Nhu cầu trì trệ, tín dụng hạn chế và giá nguyên liệu giảm sẽ kết hợp với nhau gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá thép”, một  nhà phân tích cho biết. Tuy nhiên, khả năng cho những đợt giảm thêm có thể bị hạn chế vì giá đã khá rẻ.

Một đại lý ở Thượng Hải duy trì chào giá ở mức 1.920 NDT/tấn hôm thứ Hai, vì nguồn cung của một số loại HRC bị hạn chế. Tuy nhiên, một số đại lý khác không nghĩ là nguồn cung thiếu hụt trên thị trường hiện nay.

Tính đến ngày 20/11, HRC tồn kho tại 33 thành phố còn tổng cộng 2,3 triệu tấn, giảm 1,5% (hoặc 34.400 tấn) so với tuần trước, theo nhà cung cấp Mysteel. 

Thép cây Châu Á duy trì nhưng giá vẫn chịu sức ép

 Giá thép cây giao ngay ở Châu Á vẫn duy trì trong ngày đầu tuần, mặc dù nhiều người phát hiện dấu hiệu suy yếu. Một số nhà máy Trung Quốc ban đầu kiên định với giá của họ nhưng cuối cùng một số đã lung lay khi chứng kiến giá trong nước sụt giảm.

Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm không đổi so với thứ sáu tuần trước và giữ ở mức 252-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 253,5 USD/tấn vẫn là mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá cách đây khoảng 9 năm.

Các nhà máy lớn ở miền đông đã hạ giá xuất khẩu tới Hong Kong xuống 7-10 USD/tấn còn 268-270 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế hôm thứ Hai, tương đương 258-260 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 10 USD/tấn.

Sự thay đổi này diễn ra cùng lúc khi giá bán trong nước sụt giảm 120 NDT/tấn (19 USD/tấn) vào cuối tuần trước. Trước khi điều chỉnh một vài nhà máy ở miền bắc có thể chào giá 270 USD/tấn CFR hay thậm chí là chấp nhận giao dịch với giá 265 USD/tấn CFR.

Một nhà tích trữ Hong Kong bây giờ đang cố gắng đưa ra giá mua 260 USD/tấn CFR Hong Kong, nhưng ông vẫn chưa tìm thấy người bán nào ở mức giá này. Một nhà máy ở miền đông tỏ ra lưỡng lự để giảm giá xuống thêm nữa, vì cho rằng bất kỳ mức giá nào dưới 270 USD/tấn CFR đều thấp hơn so với giá bán trong nước của nhà máy.

Một giao dịch được ký kết với giá tầm 268 USD/tấn CFR Hong Kong trong tuần trước nhưng người mua thừa nhận ông đang mua với giá cao hơn khoảng 3 USD/tấn so với mức giá trên thị trường để duy trì mối quan hệ với nhà máy cung cấp.

Chào giá của các nhà máy Trung Quốc tới Singapore là 260-265 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, nhưng người mua đặt mục tiêu mua với giá dưới 260 USD/tấn (tương đương 253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%).

 Thị trường thép cuộn Mỹ suy yếu trước lễ Tạ Ơn

Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn im ắng trong ngày thứ hai do vài nhà máy chờ đợi tiềm năng tăng giá sau lễ Tạ Ơn

Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức 370-380 USD/tấn và 490-510 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Trong khi các nhà máy tiếp tục cạnh tranh tìm kiếm đơn hàng trong bối cảnh khan hiếm giao dịch, một trung tâm dịch vụ đang trông chờ thị trường sôi nổi hơn sau lễ, bắt đầu từ thứ năm và xuyên suốt cuối tuần.

Thị trường nội địa thỉnh thoảng sôi động hơn hơn trước lễ nhưng chủ yếu cho các nhà máy có thời gian giao hàng dài. Hầu hết người mua đã hoãn đơn hàng thêm 1-2 tuần và sẽ nhận thép vào tháng 12.

Các đơn hàng HRC khối lượng lớn tầm 3.000-5.000 tấn hiện giao dịch phổ biến tại  mức 340 USD/tấn. Các nhà máy cho biết họ không cần phải hạ giá xuống quá thấp nhưng cũng cố gắng kiếm đơn hàng nếu có thể.

Định giá phôi thanh CIS

Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen hàng ngày tại mức 277 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.

Giá chào từ CIS vẫn bình ổn tại mức 280-290 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng không có đơn hàng nào mới. Gía chào từ Trung Quốc bình ổn tại mức 240 USD/tấn FOB với các đơn hàng gần đây bán tới Tunisia, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tâm lý thị trường phôi thanh chịu sức ép từ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu.

Giá xuất khẩu  thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong ngày đầu tuần do các nhà máy cắt giảm giá chào để thu hút người mua. Platts giảm giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ xuống 7 USD/tấn so với thứ sáu, đạt mức 338 USD/tấn FOB.

Một thương nhân UAE cho biết đã mua 70.000 tấn thép cây gồm 45.000 tấn tới UAE và 15.000 tấn tới Oman. Các đơn hàng xuất khẩu này đạt mức 346-352 USD/tấn CFR Dubai trọng lượng lý thuyết (336-342 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) giao ngày 20-25/12. 

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá chào lên 345 USD/tấn FOB mặc dù tình hình thi trường tuần này vẫn bất ổn.

Phụ phí thép không gỉ tháng 12 của các nhà máy Châu Âu xáo trộn

Phụ phí thép không gỉ austenitic tháng 12 của các nhà máy Châu Âu khá xáo trộn. Phụ phí tăng trong tháng 11 đã ngăn đà suy yếu nhiều tháng do giá niken bình ổn nhưng sự sụt giảm của giá niken xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 gần đây cho thấy phụ phí có thể giảm trở lại trong tháng 1 tới.

Nhà máy Outokumpu công bố phụ phí thép dẹt 304 (4301) tại mức 1.005 Euro/tấn (1.068 USD/tấn) cho tháng 12, tăng 7 Euro/tấn so với tháng 11.

Giá niken tính theo đồng dolla trên sàn LME đã chạm mức thấp 6 năm trong tháng 8, tăng vào cuối tháng 9 và giao dich trên mức 10.000 USD/tấn cho hầu hết tháng 10 nhưng kể từ đầu tháng 11, giá đã gặp áp lực giảm mới và hiện tại dưới mức 8.500 USD/tấn.

Giá giao dịch niken trên sàn LME bằng tiền mặt đạt mức trung bình 9.386 USD/tấn từ tháng 11 tới nay, giảm từ mức 10.344 USD/tấn tháng 10.

Phụ phí cho thép dẹt 316 (4401) của Outokump đạt mức 1.332 Euro/tấn, giảm từ mức 1.346 Euro/tấn tháng 11. Gía molybdenum oxide tiếp tục giao dịch tại mức thấp 12 năm dưới 5 USD/lb. Thời điểm này năm ngoái, thị trường oxide giao dịch tại mức 9.30-9.35 USD/lb.

Các nhà máy Châu Âu khác vẫn chưa công bố phụ phí tháng tới.

Định giá HRC EU

Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu tại mức 320-330 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Các nhà máy Đức và Hà Lan vẫn giữ giá Bắc Âu tại mức 320-330 Euro/tấn mặc dù có dự báo giá có thể giảm hơn nữa.

Thị trường nhập khẩu vẫn hạn chế trước sự suy yếu của đồng Euro với các nhà máy Trung Quốc giảm chào bán tới Châu Âu. Gía tại Nam Âu hiện tại gặp áp lực mạnh nhất ở phía Bắc mặc dù các nhà máy Ý đang cố gắng thu hẹp chênh lệch giá với người khác. 

HRC Châu Á duy trì ổn định với ít chào giá hơn từ Trung Quốc 

Giá HRC giao ngay ở Châu Á vẫn giữ nguyên ở mốc thấp kỷ lục hôm thứ Hai sau ngày giảm duy nhất vào thứ sáu tuần trước. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 257-263 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 260 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở mốc thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi thị trường này gần như một thập niên trước.

Benxi Iron & Steel (Bengang) ở đông bắc vẫn sẵn sàng bán với giá khoảng 263 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, thị trường quá im ắng đến nỗi mà anh thậm chí sẽ không nghe nói chào giá nào từ hầu hết các nhà máy. Chỉ có Bengang, với Anshan Iron & Steel, Rizhao Iron & Steel và Shagang Group dường như chuẩn bị chào giá.

Maanshan Iron & Steel sẽ cân nhắc việc xuất khẩu trở lại khi giá lên 270-280 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thế nhưng, nhiều người mua ở nước ngoài vẫn đang mua với giá thấp 255 USD/tấn FOB. Tonghua Iron & Steel cho rằng đây là một lý do khác tại sao thị trường xuất khẩu Trung Quốc quá trầm lắng với các giao dịch hạn chế trong hai tuần qua. Nhà máy muốn bán ở thị trường nội địa ở mức giá cao hơn thay vì xuất khẩu với giá thấp như vậy ở quanh mức 260 USD/tấn FOB.

Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, các lô hàng từ Bengang đang được chào giá 276 USD/tấn CFR Việt Nam, với giá từ Xinyu Iron & Steel và Guofeng Iron & Steel chào giá 273 USD/tấn CFR Việt Nam. Tất cả các chào giá không đổi so với thứ sáu tuần trước. Một nhà máy Đài Loan cũng chào bán các lô hàng tới Việt Nam với giá 278 USD/tấn CFR Việt Nam.