Tâm lý thị trường thép cuộn Châu Âu suy yếu

Hoạt động giao ngay tối thiểu, cắt giảm sản xuất bổ sung và cung cấp nhập khẩu cạnh tranh từ các nhà máy Châu Âu đã làm tăng áp lực lên giá thép cuộn Bắc Âu, với các nhà máy đang cố gắng giữ giá ở mức ổn định, các nguồn tin cho biết.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Trung Âu cho biết quyết định của ArcelorMittal tạm thời đóng cửa lò cao số 2 tại nhà máy thép của Pháp ở Fos-sur-Mer, có khả năng sẽ tác động đến động lực cung cấp của Châu Âu, mặc dù ông vẫn nghi ngờ về việc liệu nhà sản xuất có làm thực sự dừng sản xuất.

Việc tắt máy của Fos-sur-Mer có thể ảnh hưởng đến chúng tôi chắc chắn, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự làm theo hay không - các nhà máy đang cố gắng tìm khối lượng bất cứ nơi nào họ có thể để cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu thấp hơn sắp tới, nguồn tin cho biết.

ArcelorMittal đã đóng cửa lò cao số 1 tại Fos-sur-Mer vào cuối tháng 3 do đại dịch coronavirus và nhu cầu thép giảm.

"Vấn đề là không có nhiều giao dịch được thực hiện và từ các nhà máy lớn là họ không thể giảm giá vì chi phí vẫn cao và họ biết rằng giá thấp hơn không thu hút được nhu cầu trở lại thị trường theo bất kỳ cách nào", một nguồn tin của nhà máy Đức nói.

"Vì vậy, các nhà máy sẽ phải cắt giảm nguồn cung để giải quyết sự mất cân bằng cung cầu tồn tại."

Nguồn tin của nhà máy cho biết với các nhà sản xuất thép lớn ở Châu Âu được cho là đang yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các quốc gia tương ứng, ông cảm thấy đáng ngạc nhiên khi biên giới Châu Âu không bị đóng cửa đối với thép nhập khẩu để giảm bớt áp lực và đảm bảo việc làm ở Châu Âu.

Một nguồn trung tâm dịch vụ của Đức cho biết các nhà máy Châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm công suất để giữ giá ở mức bình thường, ngay cả khi khởi động lại dần dần ngành công nghiệp ô tô Châu Âu.

Các nhà sản xuất ô tô đang quay trở lại nhưng họ sẽ không quay lại với 100% công suất. Ngay cả trước khi coronavirus, doanh số bán ô tô là một vấn đề. Mọi người đều không chắc chắn về tình hình tài chính của họ ngay bây giờ - không có công việc nào an toàn nên điều cuối cùng mọi người sẽ tìm kiếm là mua bất kỳ chiếc xe nào, theo nguồn tin cho biết.

Với ngành công nghiệp ô tô có khả năng quay trở lại chậm, ông dự kiến ​​giá thép phẳng sẽ giảm trong 3-4 tháng tới.

Sẽ có một sự sụt giảm hơn nữa trong nền kinh tế - tất cả các ngành công nghiệp thường có số lượng lớn hiện đã giảm mua. Chính phủ phải đầu tư nhiều tiền hơn vào các ngành công nghiệp này để mang lại nền kinh tế, ông nói.

Nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết các nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng giá chào bán cho châu Âu do tỷ giá hối đoái thấp giữa đồng lira và đô la Mỹ.

Các nhà cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ đang đói các đơn đặt hàng, nguồn tin cho biết.

Giá nhập khẩu cuộn cán nóng được nghe từ các nguồn thứ năm được cung cấp tại 400 Euro / tấn CFR Antwerp từ Nga và tại 420 Euro / tấn CFR Antwerp từThổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ số cuộn cán nóng được tính toán vào thứ Năm tại mức 449.50 Euro / tấn (487.07 USD / tấn) xuất xưởng Ruhr, giảm 1 Euro/tấn so với thứ tư.

Cuộn cán nguội được đánh giá ở mức 534.50 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, mức giảm 2 Euro/tấn so với thứ tư.

Ở Nam Âu, HRC được đánh giá ở mức 430 Euro / tấn xuất xưởng ở Nam Âu, không thay đổi ở cùng mức trong ngày thứ sáu liên tiếp.

Giá phôi thép Biển Đen suy yếu do mất động lực

Động lực thúc đẩy giá phôi thép Biển Đen tăng khoảng 30 USD / tấn trong 3 tuần đầu tiên của tháng này dường như đã kết thúc vào thứ Năm trong bối cảnh nhu cầu không hoạt động và một số giá thầu mạnh mẽ, các nguồn tin cho biết.

Do Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ gần đến lễ Ramadan, sự quan tâm đến phôi thép Biển Đen dự kiến ​​sẽ thấp hơn bình thường. Tuy nhiên, một số hoạt động đã được nghe vào thứ năm. Một thương nhân đã báo cáo việc bán cho Algeria với giá 380 USD/ tấn CFR, giao hàng vào ngày 10 /6. Một thương nhân khác cho biết 380 USD / tấn CFR Algeria cũng được chào mua bởi một trong khách hàng của ông.

Tại Tunisia, một thương nhân cho biết ông đã cung cấp 385-390 USD / tấn CFR Tunisia nhưng không đóng bất kỳ doanh số nào vào thứ năm.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã yên tĩnh vào thứ năm khi nước này bắt đầu lệnh giới nghiêm 4 ngày do sự bùng phát virus mở rộng.

Một vài thành viên thị trường lưu ý rằng Ý nổi lên như một thị trường tiềm năng cho phôi thép CIS trong thời gian tới. Một số nhà máy thép của Ý đã được báo cáo sẽ bắt đầu sản xuất lại sau khi ngừng hoạt động liên quan đến coronavirus. Tuy nhiên, việc cung cấp phế liệu sắt, quan trọng cho việc cung cấp lò hồ quang điện, được báo cáo là ngắn hơn nhiều so với bình thường, khiến các nhà sản xuất thép chuyển sang mua sắm phôi thay thế.

Một thương nhân dự kiến ​​tuần tới sẽ thấy nhu cầu phôi thép của Ý nghiêm trọng như thế nào. Một nguồn tin khác cho biết có nhiều yêu cầu hơn từ Ý nhưng cho đến nay, giá thầu nhận được tại 320 Euro/ tấn ( 347 USD/ tấn) CFR đã không có ý nghĩa gì.

Chúng tôi đã thấy nhiều câu hỏi hơn được đưa ra nhưng không ai muốn trả giá thị trường, một nguồn tin khác nhận xét. Ông đặt một mức khả thi ở mức 375-380 USD / tấn CFR Ý.

Yêu cầu giá từ các nhà sản xuất CIS vẫn cao hơn, ở mức tối thiểu 360 USD / tấn FOB Biển Đen, có thể được thương lượng tới 350 USD / tấn FOB, một số nguồn tin cho biết, vẫn còn cách xa giá thầu nghe được ở mức 330 - 335 USD / tấn FOB.

Một nhà quan sát thị trường nói rằng một số nhà sản xuất CIS, vẫn giữ khối lượng lớn, có thể bán 330-335 USD/ tấn FOB Biển Đen cho số lượng lớn cho Trung Quốc. Trong kịch bản này, các nhà máy CIS sẽ có thể nhắm tới giá cao hơn ở khu vực Địa Trung Hải.

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ duy trì xu hướng giảm

Giá thép cuộn cán nóng Mỹ giảm thêm vào thứ năm trong bối cảnh thị trường yếu kém kéo dài.

Chỉ số HRC hàng ngày giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 474 USD/tấn, giảm khoảng 20% ​​so với mức giữa tháng 3.

Hoạt động kinh doanh yếu vẫn còn trên thị trường.

Người mua ghi nhận sự lạc quan trong ánh sáng của kỳ vọng thị trường phế liệu cấp ổn định trong tháng 5.

Hơn nữa, thị trường đã đặt câu hỏi về tính bền vững của giá thấp hơn với giá phế liệu ổn định.

Mặc dù có sự lạc quan mới nổi, những bất ổn của thị trường vẫn hạn chế sự tham gia của thị trường giao ngay.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest trích dẫn hoạt động kinh doanh giảm. Kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 15% trong tháng này và chúng tôi cảm thấy may mắn vì điều đó vì phần lớn thị trường đã trải qua những đợt giảm giá mạnh hơn, nguồn tin cho biết.

Ông lo ngại về các đơn đặt hàng tháng 5 của họ vì một số nhà máy sản xuất đang trì hoãn lịch trình khởi động lại của các nhà khai thác của họ để tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn sức khỏe nghiêm ngặt.

Thị trường cho HRC ở mức 460-480 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ, theo nguồn tin. Ngoài ra, ông nói rằng họ đã nhận được một chào bán 440 USD/tấn từ một nhà máy mini cho đơn hàng 5.000 tấn.

Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận hoạt động kinh doanh giảm, nhưng ông đang lạc quan. Kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 15% trong tháng này và tôi hiểu rằng hoạt động trên thị trường đã chết nhưng nguồn cung cuối cùng sẽ bị thắt chặt, theo nguồn tin.

Nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai đặt câu hỏi về tính bền vững của giá thấp hơn, hy vọng giá sẽ sớm chạm đáy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở rất gần đáy và với giá cán nóng hiện tại, ngay cả các nhà máy mini cũng không thể tiếp tục giá phế liệu sẽ không giảm trong tháng 5.

Ông cho biết nhiều nhà máy mini đã trích dẫn cuộc điều tra 200 tấn ở mức 460 USD/tấn thêm ý định kiểm tra thị trường giao ngay với hàng tấn lớn hơn vào tuần tới.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest thứ ba lặp lại tâm lý thay đổi. Hầu hết các nhà máy dường như đang tập hợp xung quanh một tình cảm mà chúng ta đang ở gần đáy, nguồn tin cho biết, thêm về các điều kiện kinh doanh hiện tại yếu:

Các lô hàng trên mạng rất tệ, nhưng chúng tôi đã đăng ký kinh doanh mới từ giữa đến cuối mùa hè, nơi cung cấp một chút ánh sáng ở cuối đường hầm.

Thị trường của HRC ở mức 460 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ và giá thấp hơn cũng có sẵn cho các tấn lớn hơn, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba.

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ duy trì xu hướng giảm

Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm thêm vào thứ năm trong bối cảnh thị trường yếu kém kéo dài.

Chỉ số HRC hàng ngày giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 474 USD/tấn,  giảm khoảng 20% ​​so với mức giữa tháng 3.

Hoạt động kinh doanh yếu vẫn còn trên thị trường.

Người mua ghi nhận sự lạc quan trong ánh sáng của kỳ vọng thị trường phế liệu cấp ổn định trong tháng 5.

Hơn nữa, thị trường đã đặt câu hỏi về tính bền vững của giá thấp hơn với giá phế liệu ổn định.

Mặc dù có sự lạc quan mới nổi, những bất ổn của thị trường vẫn hạn chế sự tham gia của thị trường giao ngay.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest  trích dẫn hoạt động kinh doanh giảm. Kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 15% trong tháng này và chúng tôi cảm thấy may mắn vì điều đó vì phần lớn thị trường đã trải qua những đợt giảm giá mạnh hơn, nguồn tin cho biết.

Ông lo ngại về các đơn đặt hàng tháng 5 của họ vì một số nhà máy sản xuất đang trì hoãn lịch trình khởi động lại của các nhà khai thác của họ để tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn sức khỏe nghiêm ngặt.

Thị trường cho HRC ở mức 460-480 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ, theo nguồn tin. Ngoài ra, ông nói rằng họ đã nhận được một chào bán với giá 440 USD/tấn từ một nhà máy mini cho một cuộc điều tra 5.000 tấn.

Một trung tâm dịch vụ khác ở Midwest ghi nhận hoạt động kinh doanh giảm, nhưng ông đang lạc quan. Kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 15% trong tháng này và tôi hiểu rằng hoạt động trên thị trường đã chết nhưng nguồn cung cuối cùng sẽ bị thắt chặt, theo nguồn tin.

Nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai đặt câu hỏi về tính bền vững của giá thấp hơn, hy vọng giá sẽ sớm chạm đáy: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở rất gần đáy và với giá cán nóng hiện tại, ngay cả các nhà máy mini cũng không thể tiếp tục giá phế liệu sẽ không giảm trong tháng 5.

Ông cho biết nhiều nhà máy mini đã trích dẫn cuộc điều tra 200 tấn ở mức 460 USD/tấn, thêm ý định kiểm tra thị trường giao ngay với hàng tấn lớn hơn vào tuần tới.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest  thứ ba lặp lại tâm lý thị trường thay đổi. Hầu hết các nhà máy dường như nghĩ giá gần đáy, nguồn tin cho biết, thêm về các điều kiện kinh doanh hiện tại yếu:

Các lô hàng trên mạng rất tệ, nhưng chúng tôi đã đăng ký kinh doanh mới từ giữa đến cuối mùa hè, nơi cung cấp một chút ánh sáng ở cuối đường hầm.

Thị trường của HRC ở mức 460 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ và giá thấp hơn cũng có sẵn cho các tấn lớn hơn, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba.

HRC Châu Á ổn định

Giá giao ngay của cuộn cán nóng tại thị trường Châu Á vẫn im lặng vào thứ năm do người mua Việt Nam do dự chào mua hàng nhập khẩu hoặc tham gia đàm phán giá riêng với FHS.

HRC SAE1006 ở mức 400 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, không thay đổi so với thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 396 USD / tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, các chào mua vẫn ít hơn mặc dù các chào bán cạnh tranh cho thép cuộn có nguồn gốc Ấn Độ và Nga. Thị trường đặc biệt im ắng sau thông báo của FHS hôm thứ Tư đánh dấu sự thay đổi từ thông báo giá hàng tháng sang đàm phán giá riêng lẻ.

Các nhà máy của Việt Nam không thể xuất khẩu CRC và thép mạ, vì vậy họ không cần HRC với nguồn gốc Formosa nhất thiết như trước đây, một nguồn tin tại Việt Nam cho biết. Ngay cả nếu họ không muốn cắt giảm sản xuất, họ cũng phải làm.

Theo báo cáo trước đó, những người tham gia thị trường đã suy đoán về việc liệu các nhà máy có giảm sản xuất hay không, mặc dù nhà máy được nghe tập trung vào xuất khẩu phôi phiến. Một thương nhân có trụ sở tại Việt Nam đã cắt giảm sản lượng và giới hạn số lượng, vì vậy họ sẽ chỉ giao dịch với những khách hàng có hợp đồng với họ vào tháng trước, một thương nhân ở Việt Nam cho biết thêm mất khách hàng tại thời điểm này bằng cách đưa ra một mức giá cao mà thị trường không thể chấp nhận.

Một nguồn công ty gần với FHS đã xác nhận hôm thứ Năm rằng không có phản hồi nào từ người mua về sự thay đổi bất ngờ này trong cơ chế giá. Không rõ liệu FHS sẽ gắn bó với cơ chế định giá này trong những tháng tới hay không, mặc dù các chào bán của FHS đã được nghe ở mức 410-420 USD / tấn cho lô hàng tháng 6, tùy thuộc vào khách hàng, các nguồn tin cho biết.

Trong khi các nhà máy trong khu vực tiếp tục nghiên cứu về động thái của FHS và chiến lược về phía trước, có vẻ như việc bảo vệ thị trường nội địa và cơ sở khách hàng của họ thông qua nhiều đợt giảm giá và giảm giá sẽ là một thành phần quan trọng trong chiến lược của các nhà máy Hàn Quốc.

Tôi nghe nói rằng các nhà cung cấp Hàn Quốc cung cấp một số lợi ích cho khách hàng trong nước, đặc biệt là người mua cuối cùng, để mua sản phẩm của họ, một thương nhân Hàn Quốc cho biết, thêm: Có lẽ đó là dưới dạng giảm giá. Tôi nghĩ các nhà cung cấp muốn giữ thị trường Hàn Quốc.

Có rất nhiều cách giảm giá cho người dùng cuối và nhà phân phối, một thương nhân Hàn Quốc thứ hai cho biết, thêm vào: Nếu các nhà máy trong nước mất người mua trong nước, họ sẽ khó bán ở thị trường nước ngoài.

Giá trong nước cao hơn 10 - 15 USD/tấn so với hàng nhập khẩu, nhưng không có rủi ro nhiều do giao hàng hơn, cùng một thương nhân Hàn Quốc cho biết.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 398 USD / tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, không thay đổi so với thứ Tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 402 USD/ tấn, không thay đổi so với cùng kỳ.

Vào thứ Năm, các nhà máy Trung Quốc đã cung cấp ổn định ở mức 415-430 USD / tấn FOB cho HRC SS400 HRC. Không có dấu hiệu mua nào được nghe vào thứ năm, tương tự như việc thiếu hoạt động thị trường và tâm lý thị trường xuất khẩu giảm trong cả tuần.

Gần đây, tôi thấy bi quan về thị trường xuất khẩu, một nguồn của nhà máy ở phía đông Trung Quốc nói thêm: Sự cạnh tranh về giá ở thị trường hàng hải có thể rất khốc liệt vào tháng 5 và ngay cả khi các nhà máy Trung Quốc có thể bán thấp hơn vào thời điểm đó, người mua không có chỗ để lưu trữ.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng là 3.290 NDT/ tấn (464 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 10 NDT / tấn so với thứ Tư.

Tâm lý trên thị trường giao ngay đã giảm bớt do sự sụt giảm của thị trường kỳ hạn vào chiều thứ năm, mặc dù hàng tồn kho trong nước cho thấy hàng tồn kho HRC giảm trên cơ sở hàng tuần, ông cho biết một thương nhân ở Thượng Hải, nói thêm: cắt giảm chào bán một lần nữa để tăng tốc doanh số, vì việc mua hàng bị chậm lại trong bối cảnh chờ đợi.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10/ 2020 chốt mức 3.173 NDT/ tấn vào thứ năm, giảm 1.2% so với cùng kỳ, trong bối cảnh lo ngại về việc tăng nhập khẩu các sản phẩm thép thành phẩm cho các lô hàng tháng 5 và tháng 6.

Giá thép cây Châu Á giảm theo thỏa thuận mới của Nga

Giá thép cây Châu Á giảm nhẹ hôm thứ Năm do một thỏa thuận thấp mới của Nga được ký kết tại Hồng Kông.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 401 USD / tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giảm 5 USD/tấn so với thứ tư.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức trọng lượng thực tế 3.550 NDT / tấn ( 501 USD / tấn), bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, không đổi so với thứ tư.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 10/ 2020 trên Sàn giao dịch Thượng Hải chốt ở mức 3.330 NDT/ tấn, giảm 45 NDT / tấn, tương đương 1.3% so với thứ tư.

Tại Hồng Kông, người ta đã nghe thấy một thỏa thuận đối với hàng hóa của Nga với giá 400 USD / tấn CFR Hồng Kông cho lô hàng tháng 7 khối lượng 15.000 tấn, so với mức chào bán 410 USD / tấn CFR Hồng Kông cho lô hàng tháng 8, một thương nhân địa phương và một nhà môi giới Hồng Kông nói. Thỏa thuận này tương đương với trọng lượng thực tế của Trung Quốc 401 USD / tấn, giả định cước vận chuyển là 14 USD/tấn.

Một chào bán cho thép cây Ấn Độ vẫn ở mức 415 USD / tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 6, hai nhà môi giới cho biết. Một chào bán khác được nghe cho hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ là ở mức 449 USD / tấn CFR, theo một người bán hàng, nói thêm rằng chào bán này là từ một thương nhân. Vì chúng tôi có đủ hàng hóa giao hàng cho lô hàng tháng 7, nên chúng tôi sẽ không quan tâm đến nó. Một thương nhân khác cho biết mức độ cung cấp này là khó thực hiện một thỏa thuận. Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 410 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư.

Tại Singapore, các nhà chế tạo lớn không có nhu cầu và các công trường xây dựng đã bị đóng cửa trong các biện pháp ngưng giao dịch tự động (Circuit Breaker ) do COVID-19, các nguồn tin thị trường cho biết.

Thép cây BS4449 16-32 mm loại 500 ở mức 407 USD / tấn CFR Đông Nam Á, giảm 3 USD/tấn so với thứ tư.