Giá thép cuộn Mỹ giảm, hoạt động mua tăng
Giá thép cuộn của Mỹ đã giảm hôm thứ Sáu nhưng có một sự gia tăng trong hoạt động mua vì nhiều người cảm thấy đáy đã chạm tới. Trọng tâm này sau đó trở thành thứ mà bước tiếp theo các nhà máy trong nước sẽ là khi các đơn đặt hàng cuộn nóng tháng 7 được lấp đầy.
Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Mỹ giảm 9,75 USD/st xuống còn 520,25 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày của Mỹ giảm 14 USD/st còn 693 USD/st. Sự suy giảm của HRC là kết quả của hoạt động mua nhiều hơn xung quanh mức giá thấp trong phạm vi giao dịch 520-540 USD/st.
Một nguồn máy nghiền mini cho biết họ đã ban hành mức sàn 520 USD/st cho các giao dịch trọng tải lớn hơn gần đây. Ông cho biết một đề nghị nổi bật cho 4.000 st đã hết hạn và giá mới được tăng thêm 30 USD/st lên 520 USD/st. Bất chấp sự phản đối, nguồn tin của nhà máy mini cho biết người mua vẫn đặt hàng.
Phạm vi có thể giao dịch cho HRC là 520-540 USD/st, theo một nguồn tin nhà máy mini thứ hai. Ông cho biết các yêu cầu trọng tải lớn hơn vẫn sẽ có giá thương lượng, nhưng không dưới 500 USD/st.
Hoạt động mua đã tăng trên thị trường vào thứ Sáu sau thông báo của US Steel hồi đầu tuần rằng sẽ tạm dừng hai lò cao. Việc gia tăng các đơn đặt hàng nhà máy hiện có thể sẽ thay đổi quan điểm của bên mua trên thị trường, các nguồn tin cho biết.
“Thật điên rồ với lượng hàng chúng tôi đã nhận lấy trong 24 giờ qua,” một người mua lớn ở Trung Tây nói đề cập đến các đơn đặt hàng của khách hàng. Các thỏa thuận cuối cùng đã giúp họ đi đến các nhà máy và đặt một số lượng đáng kể đã giúp đóng đơn hàng tháng 7 cho một số nhà máy nhất định, ông nói.
“Mọi người đã chờ đợi quá lâu, quan trọng nhất là khách hàng của chúng tôi. Một khi có dấu hiệu thay đổi, họ sẽ cắt đơn đặt hàng và sau đó các trung tâm dịch vụ sẽ nhảy vào, một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest nói. Ông dự kiến điều này có thể sớm nhất là trong tuần tới.
HRC Bắc Âu kết thúc tuần suy yếu hơn
Cuộn cán nóng Bắc Âu đã suy yếu trở lại vào thứ Sáu trong khi một số người tham gia thị trường ở Đức, như ở các nước châu Âu khác, đã có một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài sau Corpus Christi hôm thứ Năm.
Chỉ số TSI HRC đã giảm 1 euro còn 484 euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Sáu, kết thúc tuần giảm 3 euro/tấn.
Áp lực vẫn còn đối với các nhà sản xuất thép với giá thép cuộn bắt đầu suy yếu một lần nữa, giá nguyên liệu thô tăng và truyền thống mùa hè làm trì hoãn nhu cầu bên mua.
IODEX 62% CFR Bắc Trung Quốc được định giá vào thứ Sáu ở mức 116,10 USD/tấn, giảm 1,15 USD/tấn trong ngày.
Một nhà cung cấp của Đức đã thấy giá trị giao dịch HRC giữa 470 euro/tấn và 485 euro/tấn xuất xưởng, và cho biết giá họ nhìn thấy vẫn ổn định nói chung trong những tuần gần đây.
Giá thép dẹt hiện đang ở mức tương tự như hai tuần trước và ổn định nhưng tôi thấy áp lực đến từ giá nguyên liệu thô,” ông nói. Nguồn tin nghi ngờ về việc chậm sản xuất trong những tháng mùa hè.
Vẫn còn phải xem những người đối thủ thép lớn sẽ hành động như thế nào trong mùa hè. Tôi nghĩ các nhà máy lớn hơn sẽ vẫn mở trong khi các nhà máy nhỏ hơn sẽ đóng cửa hoặc kéo dài thời gian nghỉ hè."
Một người quản lý trung tâm dịch vụ tại Benelux cho biết ông đang nhìn thấy giá trị của HRC tại 485 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng nói thêm rằng thị trường đang yên tĩnh. Một số khách hàng đã bị lỗ hàng tồn kho vào cuối năm 2018, khi giá thép giao ngay sụp đổ, hiện đang cực kỳ thận trọng trong việc mua vào, ông nói thêm.
“Các khách hàng nào đã mua 1.000 tấn hiện đang đặt mua 500 tấn - tất cả họ đều bị thiệt hại nặng nề khi họ có quá nhiều tồn kho vào cuối năm 2018 và vì vậy tỏ ra cảnh giác,” nhà phân phối của Benelux cho biết.
Khách hàng bên mua đã giảm khối lượng và tần suất đơn đặt hàng mua nhưng đã thấy sự ổn định trong ngắn hạn, ông nói.
“Thị trường vẫn ổn định trong những tuần tới ", ông nói," Thật khó để giá tăng khi nhu cầu ô tô giảm và họ không lấy thêm thép.”
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là nhà xuất khẩu ròng HRC nhờ vào nhu cầu từ EU
Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã trở thành nhà xuất khẩu ròng cuộn cán nóng vào năm 2018, đã duy trì vị thế mới trong bốn tháng đầu năm, do xuất kh6au3 HRC của nước này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, bất chấp rào cản thương mại, trong khi khối lượng nhập khẩu HRC của nước này giảm trong cùng giai đoạn.
Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 40% so với cùng kỳ lên 1,41 triệu tấn trong tháng 1 -4, do nhu cầu cao hơn từ một số thị trường xuất khẩu chính của nước này tại EU, đặc biệt là Italy và Tây Ban Nha, trong khi khối lượng nhập khẩu HRC của nước này giảm 4% so với năm ngoái còn 1,38 triệu tấn trong giai đoạn đó, theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Sự gia tăng này diễn ra bất chấp các cánh cửa đóng kín của thị trường Mỹ, một trong những điểm đến xuất khẩu HRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước.
Sự quan tâm mua tăng, đặc biệt là từ Italy và Tây Ban Nha, đã hỗ trợ khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong bốn tháng đầu tiên, bất chấp hạn ngạch. Itally đã mua 486.500 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này, cao hơn khoảng 110.000 tấn y-o-y. Xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha cũng duy trì mạnh mẽ trong tháng 1-4 ở mức 221.500 tấn, cao hơn 12% so với năm trước. Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang hai nước này chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu HRC của nước này trong kỳ.
Bulgaria đã mua 79.000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-4, trong khi các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giao hàng cho hai người mua châu Âu khác là Bỉ và Bồ Đào Nha, tổng cộng 77.500 tấn (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước) và 70.600 tấn (tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái).
Tuy nhiên, do nhu cầu ở thị trường trong nước và xuất khẩu đã giảm dần trong những tuần gần đây, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm giá cho người mua trong nước, trong khi họ cũng giảm giá chào bán xuất khẩu để thúc đẩy nhu cầu.
Các chào giá HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 525 - 535 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, tùy thuộc vào trọng tải, trong khi họ bắt đầu cung cấp HRC cho các thị trường xuất khẩu thấp nhất là 500 - 510 USD/tấn FOB.
Nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó đã giảm đáng kể trong bốn tháng đầu năm, do thị trường nội địa của đất nước vẫn chậm chạp, trong bối cảnh một số bất ổn về chính trị và kinh tế.
Nhập khẩu 1,38 triệu tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-tháng 4 đã giảm so với 1,47 tấn triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2018.
Nhập khẩu HRC từ Nga vẫn mạnh ở mức 614.000 tấn trong bốn tháng đầu năm, trong khi nhập khẩu từ Ukraine đạt 161.800 tấn, giảm từ 195.500 tấn trong tháng 1-tháng 4 năm 2018. Nhập khẩu từ hai nước này chiếm 56% tổng nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này .
Hà Lan đã xuất khẩu 132.670 tấn HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ trong bốn tháng đầu năm, trong khi nhập khẩu từ Romania là 94.500 tấn. Pháp đã cung cấp 82.800 tấn trong tháng 1-tháng 4, trong khi Brazil và Anh vận chuyển 77.800 tấn và 41.400 tấn HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ, theo dữ liệu mới nhất cho thấy.
Các nhà xuất khẩu gang thỏi Biển Đen từ chối giảm giá
Các nhà xuất khẩu gang thỏi của CIS đang chống lại việc giảm giá cho phù hợp với việc cắt giảm giá phế ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết. Giá quặng sắt tăng và khối lượng thấp cho xuất khẩu tháng 7 đang ủng hộ lập trường các nhà máy CIS.
Vào thứ Sáu, định giá gang thỏi hàng tuần đã tăng 7,50 USD/tấn lên 332,50 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trước đây đã có cuộc đồn đoán thị trường về một thỏa thuận có thể có ở mức 345 USD/tấn CIF New Orleans. Mức này đã không được xác nhận trong tuần qua. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng phạm vi là 340-345 USD/tấn CIF US.
Theo giá quặng sắt hiện tại, giá gang thỏi ở mức 345 USD/tấn CIF thấp hơn chi phí sản xuất, theo một nhà sản xuất.
Các nhà quan sát thị trường cho biết tác động của các chỉ số quặng sắt ở Trung Quốc là về tâm lý hơn là tài chính vì các nhà máy CIS có trữ lượng quặng sắt riêng ở Ukraine và Nga.
Một nhà máy CIS được cho là đã ra khỏi thị trường do vấn đề nguồn cung than cốc từ Nga, hai thương nhân cho biết. Tình trạng này đang lấy khối lượng gang thỏi ra khỏi thị trường.
Thay vào đó, một thương nhân đã trích dẫn một thỏa thuận mới từ Nga sang Mỹ với giá 354 USD/tấn CIF.
Một nhà cung cấp của Nga đã báo cáo giá bán mới nhất của vật liệu chất lượng cao hơn là 360-365 USD/tấn CIF US. Nhà cung cấp này cho biết, bất chấp sự suy giảm của giá phế và thép thành phẩm, giá gang thỏi đang tăng lên, và giá chào bán cho sản lượng tháng 7 là 390 USD/tấn FOB Biển Đen. “Nguồn cung thấp hơn đáng kể do các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng do giá quặng sắt cao.”
Tại Italy, người mua địa phương tiếp tục đặt mua gang thỏi có sẵn trong nước. Một người mua ở Italy cho biết, gang vẫn có sẵn ở mức xuất khẩu 350 USD/tấn trong khi giá chào bán mới từ các nhà máy CIS ở mức 357-358 USD/tấn CIF.
Giá cuộn trơn Mỹ giảm do người mua tiếp tục cắt giảm tồn kho
Giá cuộn trơn của Mỹ đã giảm hơn nữa hôm thứ Sáu khi người mua được cho là vẫn đang làm việc để giảm mức tồn kho của họ, trong khi các nhà sản xuất trong nước bị bỏ lại với đơn đặt hàng yếu kém.
Vào thứ Sáu, đánh giá cuộn trơn Midwest hàng tuần đã giảm xuống còn 650-680 USD/tấn ngắn xuất xưởng, giảm từ 680- 700 USD/tấn ngắn trong tuần trước đó và giảm 125 USD/st từ mức 780-800 USD/st trong tháng Hai.
Người mua tiếp tục điều chỉnh giảm hàng tồn kho trong khi họ chờ phế ngừng trượt giá và cung cấp một số hỗ trợ cho việc định giá cuộn trơn.
"Mọi người đang cắt giảm [hàng tồn kho] càng nhanh càng tốt", một người mua nói. Ông nói thêm rằng mọi người đang gián tiếp cố gắng vượt qua đáy của thị trường từ quan điểm phòng thủ. "Các nhà máy cuộn trơn đang rất cần đơn đặt hàng cho hầu hết các phần"
Nhu cầu vẫn được nghe là giảm từ mức 2018, nhưng có thể sẽ cải thiện.
"Nhu cầu đối với các sản phẩm của chúng tôi tiếp tục yếu, mặc dù tôi đang phát hiện một sự cải thiện nhẹ về động lượng," một người mua khác nói và thêm rằng anh cũng đang nắm giữ hàng tồn kho dư thừa.
"Nhu cầu cuộn trơn đã được cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn một lượng lớn hàng tồn kho tại các nhà máy cuộn trơn, và đặc biệt là các nhà máy sản xuất lưới và dây," người mua đầu tiên nói.
"[Người mua] đều sợ mua và sau đó giá phế hoặc cuộn trơn giảm hơn nữa."
Với tâm lý giảm giá xung quanh tuần mua phế tháng 7 sắp tới, có khả năng giá phế có thể giảm tháng thứ tư liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Người mua đầu tiên nói rằng phế sẽ giảm 15 USD/lt trở lên.