HRC Châu Á không bị tác động bởi giá thấp kỷ lục ở Trung Quốc
Hôm thứ Năm, giá HRC giao ngay tới Châu Á không đổi trong ngày thứ hai, cho thấy giá xuất khẩu chưa có sự phản ứng ngay với giá thép Trung Quốc đã chạm mốc thấp kỷ lục.
Platts định giá HRC SS400 3mm ở mức 270-278 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước đó. Trong khi đó, HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải được định giá 1.900-1.910 NDT/tấn (298-299 USD/tấn) gồm VAT, giảm 10 NDT/tấn so với ngày trước đó và đây là mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 01/1997.
Một giao dịch hơn 20.000 tấn thép cuộn SS400 dày 3.0mm từ một nhà máy quy mô vừa được chốt ở mức 288 USD/tấn CFR Việt Nam hai ngày qua để giao tháng 11. Phí vận chuyển 13 USD/tấn. Một giao dịch khác cho loại thép thương phẩm được sản xuất bởi một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc, được chốt ở mức 290 USD/tấn CFR Việt Nam hồi cuối tuần trước để giao cuối tháng 10, trong đó phí vận chuyển 8 USD/tấn.
Anshan Iron & Steel không sẵn sàng chào giá ở mức 280 USD/tấn FOB, vì nó được xem là một cách không hiệu quả để thu hút sự quan tâm của người mua do thời gian giao dịch còn lại ngắn trước lễ Quốc khánh. Rizhao Iron & Steel thậm chí đã nâng chào giá thêm 2 USD/tấn so với ngày trước lên 290 USD/tấn FOB, do nhà máy đã nhận đủ đơn hàng nhờ bán với giá thấp trước đó. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc khác vẫn tiếp tục giữ chào giá của họ không đổi ở quanh mức 270-280 USD/tấn FOB.
HRC xuất khẩu tới Ấn Độ đã trở nên khó hơn, do việc áp thuế tự vệ 20% gần đây. Khoảng 200.000 tấn HRC Trung Quốc đang trên đường được vận chuyển tới Ấn Độ.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, một giao dịch 10.000 tấn được sản xuất bởi một nhà máy nhỏ ở miền đông Trung Quốc nghe nói được chốt với giá 270 USD/tấn CFR Hải Phòng tương đương 260 USD/tấn FOB sau khi trừ phí vận chuyển 10 USD/tấn. Tuy nhiên, họ tin rằng đây chỉ là giá bán khống do chào giá chính thức của nhà máy là 280-285 USD/tấn CFR Việt Nam.
Ba nhà máy thép cây Mỹ cắt giảm giá thép thanh thương phẩm xuống 30 USD/tấn
Ba nhà máy thép thanh Mỹ đã cắt giảm giá thép thanh thương phẩm xuống 30 USD/tấn trong tuần này gồm Nucor có hiệu lực ngay từ ngày thứ tư trong khi Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. cũng có động thái tương tự. Gerdau Long Steel North America vẫn chưa đưa ra thông báo nào sau các nhà máy trên.
Cách 2 tuần từ tuần thu mua phế tháng 10, nhiều nhà buôn phế đã chấp nhận giá chào mua phế vụn giảm 30-35 USD/tấn từ các nhà máy thép. Platts giảm giá phế vụn Midwest xuống còn 195-205 USD/tấn.
Theo nhận định thì sư cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa và hàng nhập khẩu giá rẻ cũng là tác nhân dẫn tới các quyết định trên. Gía tiếp tục giảm cho tới khi công suất được cắt giảm xuống cân bằng với cầu.
Các nhà phân phối Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng cho giá thép dầm hình H cao hơn
Các nhà phân phối Nhật Bản đã bắt đầu quan tâm đến giá thép dầm hình H cao hơn vì cú sốc từ động thái giảm giá của Tokyo Steel Manufacturing đã phai dần.
Giá trên thị trường của thép dầm hình H cỡ lớn hiện ở mức 75.000-76.000 Yên/tấn (625-633 USD/tấn) trong khi giá ở Osaka khoảng 72.000 Yên/tấn, cả hai đều không đổi từ đầu tháng 9 nhưng giảm 2.000 Yên/tấn so với 1 tháng trước.
Các nhà phân phối thép dầm hình H đã hoảng sợ khi Tokyo Steel quyết định giảm 7.000 Yên/tấn cho những hợp đồng tháng 10, nhưng hầu hết đều thừa nhận rằng nhà máy mini này không thực sự giảm giá mà chỉ điều chỉnh giá niêm yết của mình tới mức phổ biến của thị trường.
“Và sau khi các nhà sản xuất thép dầm hình H quyết định giữ giá của họ thì các nhà phân phối nhận ra rằng quyết định của Tokyo Steel sẽ không làm suy yếu giá thị trường. Thực ra, họ đã bắt đầu để mắt tới mức giá cao hơn và từ chối giá thấp”.
Yoshida Kogyo, một nhà phân phối thép hình dày ở Osaka đã quyết định tăng thêm 2.000 Yên/tấn cho giá thép dầm hình H từ tháng 10. Những người phụ trách bán hàng tại công ty xác nhận biên độ tăng giá này nhưng từ chối bình luận về chính sách giá của công ty.
Nhưng một nhà phân phối khác ở Osaka tin rằng những người khác sẽ theo sau và tăng giá hay ít nhất là giữ vững lập trường không chịu mức giá thấp hơn.
“Chúng tôi suy đoán sẽ nhìn thấy sự phục hồi rõ ràng của nhu cầu trong 3 tháng cuối năm. Tồn kho thép dầm hình H đã được điều chỉnh tới mức thỏa đáng vì vậy bây giờ có lẽ là thời gian tốt nhất để chúng tôi nâng giá trước khi những dấu hiệu phục hồi của sức mua là thực sự rõ ràng”.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản ước tính hôm thứ Năm rằng nhu cầu thép hình dùng cho xây dựng trong tháng 10 sẽ là 460.000 tấn, tăng 7% so với tháng 9 và gần 9% so với năm ngoái.
Đà giảm của giá thép cây Châu Á đã chững lại
Hôm thứ Năm, giá thép cây giao ngay tới Châu Á đã ngưng giảm sau hai ngày lao dốc liên tiếp, với hoạt động thu mua im lìm ở Singapore do nghỉ lễ Hari Raya, và nhu cầu cũng sụt giảm ở Hong Kong trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc kéo dài đến 1 tuần (01-7/10).
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm vẫn duy trì mức 268-271 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, vẫn đang ở mức thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 11/2006.
Tại Singapore, một hợp đồng được chốt trong tuần này với giá 275 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 268 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Nhưng người bán này đã phủ nhận việc ký được bất kỳ hợp đồng nào tới Singapore trong tuần này.
“Giá sẽ sớm rớt xuống 270 USD/tấn CFR, do tâm lý bi quan bao trùm khắp cả thị trường. Thậm chí còn có tin đồn chào giá đang được thả nổi ở mức 260 USD/tấn CFR Singapore”.
Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết đã nhận được giá đặt mua 260 USD/tấn CFR Singapore, nhưng ngay lập tức bị công ty từ chối, vì không muốn tham gia vào cuộc chiến giá cả để bán khống. Công ty tuyên bố sẽ không chấp nhận mức giá dưới 280 USD/tấn CFR.
Đánh cược giá xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm, một số người muốn bán khống để có được đơn hàng trong bối cảnh sự cạnh tranh gay gắt. Đây cũng là một lý do khiến giá tiếp tục lao dốc.
Một vài nguồn tin từ nhà máy cho biết họ đang cố gắng phân phối nhiều sản lượng hơn cho thị trường nội địa vì sự cạnh tranh ở nước ngoài khốc liệt đã khiến giá xuất khẩu giảm quá thấp so với giá trong nước.
Tại Hong Kong, thị trường cũng vẫn còn trầm lắng. Ngay bây giờ, không có nhà máy nào chấp nhận giá dưới 280 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (tương đương 267 USD/tấn FOB). Có thể các thương nhân đang thu hút đơn đặt hàng ở mức này, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Định giá phôi thanh CIS
Platts đã giảm giá phôi thanh CIS xuống 2.50 USD/tấn còn 280 USD/tấn FOB Biển Đen so với ngày trước đó. Gía chào từ một nhà máy Nga đạt mức 275 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi giá thị trường là 285-290 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một thương nhân cho biết thậm chí giá 275 USD/tấn FOB là quá cao do giá chào từ Trung Quốc chỉ là 260 USD/tấn FOB. Platts giảm giá phôi thanh CIS xuống còn 280 USD/tấn FOB.
Định giá HRC EU
Platts đã giảm giá HRC xuống 5 Euro/tấn còn 350-360 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá tại Benelux có sẵn tại mức 350 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi vài nhà máy Tây Bắc Âu vẫn có thể bán tại mức 360 Euro/tấn. Gía nhập khẩu không đổi tại mức 320-340 Euro/tấn CIF Antwerp.
Giá thép cuộn nhập khẩu vào thị trường Mỹ suy yếu
Giá HRC và CRC từ các nước không bị chống bán phá giá nhập khẩu vào thị trường Mỹ giảm. Theo đó, giá nội địa vẫn gặp áp lực do sức mua giới hạn.
Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Bờ Đông Mỹ giảm do đồng Lira giảm trong tháng qua. Gía chào mới chỉ còn 455 USD/tấn CFR Bờ Đông. Gía chào từ Việt Nam tới Bờ Đông cũng giảm với vài đơn hàng được đặt. Trong khi đó, thị trường CRC có vẻ tốt hơn, chiếm ưu thế bởi Thổ Nhĩ Kỳ.
Một khách hàng cho biết giá chào CRC tới Houston đạt mức 470 USD/tấn CFR nhưng không có giá mới nào đến từ Việt Nam. Trong khi đó, giá HRC đạt mức 350-360 USD/tấn chưa tính phí vận chuyển và dỡ hàng.
Platts cũng giảm giá CRC và HRC nhập khẩu xuống còn 460-480 USD/tấn và 360-380 USD/tấn CIF Houston. Do giá chào nhập khẩu tiếp tục giảm nên thị trường thép cuộn Mỹ nội địa cũng chịu áp lực suy yếu. Tuy nhiên, Platts vẫn giữ giá HRC và CRC nội địa lần lượt tại mức 435-450 USD/tấn và 550-570 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thép cuộn CIS dò tìm giá đáy
Dường như thép cuộn CIS vẫn chưa chạm đáy do các nhà máy cắt giảm giá chào cho thép cuộn tháng 10.
Nhu cầu tiêu thụ thép xuất khẩu không thể hỗ trợ giá HRC và CRC từ CIS. Các nhà máy nội địa đã giảm giá chào HRC xuống còn 290 USD/tấn FOB Biển Bantic tới MENA. CRC cũng giảm còn 360-370 USD/tấn FOB.
Một thương nhân dự thầu tại mức 300 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC Nga. Gía chào HRC từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm còn 305 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy Nga khác chào bán HRC tháng 12 tại mức 310 USD/tấn FOB Biển Đen còn CRC đạt mức 390 USD/tấn FOB.
Nhà máy lớn nhất Ukraina, Metinvest cho biết không thể đạt được giá cao trên 285 USD/tấn FOB nếu Nga chào bán tại mức 290-300 USD/tấn FOB.
Platts cũng giảm giá HRC và CRC xuống còn 295 USD/tấn FOB và 370 USD/tấn FOB, cùng giảm 7.50 USD/tấn.
Đơn hàng ít ỏi khiến giá thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc giảm sâu hơn
Nhu cầu ở nước ngoài thấp và giá HRC sụt giảm đang buộc chào giá xuất khẩu thép tấm dày thấp hơn. Đồng thời, các nhà xuất khẩu dự báo khối lượng thép tấm của Trung Quốc xuất ra nước ngoài sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới, do lượng thép xuất khẩu tháng 8 giảm 8% so với tháng trước còn 634.680 tấn.
Các nhà xuất khẩu cho biết chào giá phổ biến từ các nhà máy cho thép tấm SS400 12-30mm đã giảm xuống khoảng 280-285 USD/tấn FOB, đây là mức vẫn có thể thương lượng. Hồi đầu tháng này, chào giá ở mức 300-305 USD/tấn FOB và 290-295 USD/tấn FOB vào giữa tháng 9.
Một nhà xuất khẩu cho biết ông thực sự có thể đàm phán giá giảm xuống khoảng 270 USD/tấn FOB, nhưng các khách hàng của ông tiếp tục ít quan tâm đến việc đặt hàng.
Một người khác cho biết bên cạnh sức mua ở nước ngoài trì trệ thì lý do khác là vì đà sụt giảm của thép tấm liên tiếp . Tính đến ngày 24/9, Platts định giá xuất khẩu HRC SS400 3.0mm giảm 18,5 USD/tấn tức 6% từ đầu tháng 9 còn 270-278 USD/tấn FOB.
Bây giờ cũng thực sự là một thời gian khó khăn cho việc kinh doanh xuất khẩu thép của các nhà máy về đơn hàng và lợi nhuận. Ông vẫn không nghe nói bất kỳ nhà máy nào lên kế hoạch cắt giảm sản lượng vì vậy ông tin các nhà máy thép phải chuyển sang kinh doanh ở thị trường nội địa.
Một nhà kinh doanh trong nước cho biết giá thép tấm Q235 14-20mm đã chọc thủng mốc 2.000 NDT/tấn (313 USD/tấn) gồm 17% VAT, ở Thượng Hải vẫn chưa có ai chắc chắn liệu mức đáy là ở đâu. Điều này là do lĩnh vực sản xuất không có sự cải thiện trong khi các nhà sản xuất dường như có ý định tiếp tục tăng sản lượng.
Thị trường phôi thanh Biển Đen suy yếu trước lễ Eid
Thị trường phôi thanh Biển Đen vẫn bình ổn trong ngày thứ năm do Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Saudi và nhiều khách hàng khác đã rời khỏi thị trường trước lễ Eid.
Các khách hàng còn lại, chủ yếu ở Châu Âu và CIS cũng không đặt hàng cho tới tuần tới nhưng tâm lý thị trường đã suy yếu. Nhà máy thép Elektrostal Kurakhovo Ukraina đã ra khỏi thị trường phôi thanh trong tháng 9 do giá không thu hút và không có cải thiện gì cho tới tháng 10.
Các thương nhân Châu Âu cho biết thị trường có thể chấp nhận giá tối đa 275 USD/tấn FOB Biển Đen giao tháng 11. Các nhà máy muốn bán với giá 280-285 USD/tấn nhưng giá từ người mua chỉ tới 265-270 USD/tấn. Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ CIS đạt mức 300 USD/tấn CIF Izmir giao cuối tháng 10 vẫn có sẵn. Gía có sẵn tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá 290 USD/tấn CIF, cận mức 275 USD/tấn FOB.
Một nhà máy EAF Nga đã giảm giá chào xuống còn 275 USD/tấn FOB Novorossiysk từ mức 290 USD/tấn FOB. Platts đã giảm giá phôi thanh xuống 2.5 USD/tấn còn 280 USD/tấn FOB Biển Đen.
