Người mua thép cuộn Châu Âu chờ đợi giá nhà máy

Người mua chần chừ trong những tuần gần đây đang chờ hướng dẫn giá nửa đầu năm 2019 từ các doanh nghiệp lớn, với nhiều người từ chối đưa ra bảng giá 2019 trước hội chợ thương mại EuroBLECH hai năm một lần tổ chức tại Hanover Đức trong tuần này.

Các nhà máy Châu Âu lớn hơn hiện đang đàm phán với các nhà sản xuất ô tô để định giá năm 2019. Giá thép cuộn cán nguội và thép tấm mỏng mạ kẽm đã suy yếu khi nói về nhu cầu giảm từ các OEMS đang phải vật lộn với Tiêu chuẩn thử nghiệm toàn cầu WLTP gần đây. Sản lượng ô tô của Đức giảm 24% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm 2017.

"Chúng tôi xem sự suy yếu gần đây trong giá cả và nhu cầu ô tô chỉ là tạm thời", một nguồn tin tại một nhà máy lớn ở châu Âu nói.

Giá CRC đã giảm trong tháng qua với định giá CRC của Platts ở mức 631,50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr hôm thứ Tư, giảm từ 648,50 euro/tấn vào ngày 24 tháng 9.

Thị trường vẫn đang tim hiểu tin tức cho hay rằng hai nhà máy lớn của Đức đã buộc phải tuyên bố bất khả kháng do điều kiện mực nước cực thấp trên Rhine – nhà sản xuất thép dẹt ThyssenKrupp Duisberg hôm thứ Sáu tuần trước, trích dẫn sự cắt giảm nguồn nguyên liệu thô trong quặng sắt và than được vận chuyển từ Rotterdam và nhà sản xuất thép dài ArcelorMittal Duisburg-Ruhrort vào thứ Hai do nguồn cung quặng sắt bị hạn chế.

Mực nước trên sông Rhine tại Duisburg-Rurhort đứng ở 154cm tối thứ Tư và được dự báo sẽ giảm xuống còn 148cm vào chiều Chủ nhật, theo WSV (Cơ quan vận tải và đường thủy Đức).

Các nguồn tin tại hội chợ EuroBLECH nói rằng ThyssenKrupp đã có mặt trên thị trường hỏi mua thép của các nhà máy đối thủ và trung tâm dịch vụ trong nỗ lực giao hàng cho khách hàng cấp 1 trong giai đoạn bất khả kháng.

Tuy nhiên, tồn kho của Đức được cho là đủ để hấp thụ một số giao dịch từ ThyssenKrupp, đang mất khoảng 10.000 tấn/ngày trong sản xuất từ ​​Duisburg. "Tôi nghĩ rằng thị trường này có thể hấp thụ điều này từ việc giải quyết hàng tồn kho cuối năm theo mùa nhưng nó sẽ hỗ trợ cho giá cả nói chung", một nguồn tin trung tâm dịch vụ của Đức cho biết hôm thứ Tư.

Các nhà tích trữ và trung tâm dịch vụ thường dự kiến ​​sẽ giảm bớt hàng tích trữ và giảm hàng tồn kho xuống mức thấp nhất vào cuối năm khi nhu cầu theo mùa giảm và "làm đẹp" trạng thái tài chính cho mục đích kế toán - và sau đó mua lại và gia tăng tích trữ tồn kho trong Năm Mới.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy thấp hơn trong ngắn hạn [trong giá cuộn cán nóng], sau đó một sự phục hồi vào tháng 1 và tháng 2," một thương nhân người Đức nói với. "Chúng ta có lẽ có thể di chuyển xuống thêm 15-20 euro/tấn [từ giá cơ bản 550 euro/tấn] nhưng đây chỉ là một sự điều chỉnh thị trường bình thường sau một năm giá cả tốt''

Chỉ số HRC Platts TSI được tính thấp hơn trong hôm thứ Tư tại 556,50 euro/tấn (633,63 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr, giảm 3,00 euro từ thứ Ba và từ 569,00 euro/tấn vào ngày 24 tháng 9.

Giá thép cây Châu Á đi ngang, người mua quan tâm đến hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2019

Giá thép cây châu Á đi ngang hôm thứ Tư, khi người bán vẫn chưa công bố chào giá bán, trong khi người mua đang tìm kiếm cơ hội để mua được các lô hàng giao vào tháng 7 năm 2019.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16 mm-32 mm vẫn giữ ở mức 521 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc.

Tại Hồng Kông, không có chào giá mới nào được nghe nói tới, những người trữ hàng cho biết. Chào giá mua vẫn giữ ở mức 500 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho lô hàng vận chuyển tháng 01.

Một giao dịch cho 5.000 tấn thép cây được cho là đã được ký kết với giá 500 USD/tấn CFR Hong Kong để vận chuyển vào tháng 7 năm 2019, một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết. Chào giá bán của ông là 500 USD/tấn CFR.

Một nhà tích trữ địa phương cho biết ông đã được chào giá 505 USD/tấn CFR vào tuần trước cho lô hàng giao tháng Bảy, và giá chào mua 495 USD/tấn CFR của ông đã không được chấp nhận. Chào giá ở mức 500 USD/tấn CFR không hấp dẫn.

Trong khi đó, một người khác nói rằng ông không thể mua với giá thấp 500 USD/tấn CFR từ một nhà kinh doanh Trung Quốc. Ông sẵn sàng thương lượng quanh mức giá này.

Tại Singapore, thị trường vẫn còn im ắng với rất ít chào giá và yêu cầu được nghe thấy trên thị trường.

Giá cuộn trơn Châu Á giảm nhẹ trong bối cảnh sức mua hạn chế

Tính đến thứ Tư, giá cuộn trơn Châu Á giảm nhẹ so với tuần trước, khi người mua tránh xa thị trường cho dù thị trường nội địa Trung Quốc ổn hơn nhờ được hỗ trợ bởi giá tương lai.

S & P Global Platts định giá cuộn trơn dạng lưới SAE1008 đường kính 6,5 mm ở mức 571 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Tư, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6,5 mm giao ngay được định giá ở mức 4.505 NDT/tấn (649 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 35 NDT/tấn so với tuần trước.

Hôm thứ Tư, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 4.190 NDT/tấn, tăng 48 NDT/tấn hay 1,2% so với thứ Ba.

Các nhà máy xuất khẩu lớn vẫn đang giữ chào giá ổn định so với tuần trước, cho hàng vận chuyển trong tháng 12 hoặc tháng 1. Xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc sẽ vẫn chậm lại do giá không hấp dẫn đối với người mua ở nước ngoài, bởi vì mức giá trong nước cao, nguồn tin từ một một nhà máy miền đông Trung Quốc cho biết.

Một nhà máy xuất khẩu ở Đông Bắc Trung Quốc đã chào bán cuộn trơn hợp kim SAE1008 6,5 mm ở mức 575 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước, cho lô hàng vận chuyển tháng 1 năm 2019, một nguồn tin cho biết. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc chào giá 590 USD/tấn FOB, cũng không đổi so với tuần trước, cho hàng vận chuyển tháng 12, một nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một nhà máy thứ ba ở đông bắc Trung Quốc, đã ngừng cung cấp chào giá trong tuần này và chỉ thương lượng dựa trên giá chào mua chắc chắn, một số thương nhân cho biết.

Các nhà kinh doanh cho biết thị trường đã trở nên yên ắng trong tuần này, khi người mua có ít cơ hội để thương lượng giá thấp hơn. Thị trường vắng lặng, do ít đơn đặt hàng, điều này đã khiến cho các nhà kinh doanh ít động lực để cung cấp chào giá bán, một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.

Một số người mua đưa ra chào giá 590 USD/tấn CFR Manila (tương đương với 568 USD/tấn FOB, cước vận chuyển 22 USD/tấn) vào tuần trước, ông nói. Tuy nhiên, giá chào bán cho cuộn trơn phi hợp kim vẫn ở mức tương đối cao, vào khoảng 590 USD/tấn FOB hôm thứ Tư, và điều này đồng nghĩa với rủi ro cao đối với các nhà kinh doanh bán khống vào lúc này.

Đối với những khách hàng Việt Nam, giá mua vẫn ở mức thấp là 580 USD/tấn CFR Hồ Chí Minh (565 USD/tấn FOB), mức giá này được xem là quá thấp để có thể ký kết giao dịch, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. 

Hãng Jiujiang Wire ở tỉnh Hà Bắc, một nhà sản xuất được theo dõi chặt chẽ để xác định xu hướng giá cuộn trơn, hôm thứ Ba đã giảm giá niêm yết trong nước hàng tuần xuống 50 NDT/tấn còn 4.300 NDT/tấn xuất xưởng, gồm VAT. Việc giảm giá này chủ yếu là do doanh số chậm lại trong tuần này sau khi tăng giá niêm yết lên 70 NDT/tấn vào tuần trước, ông nói.

Người mua và nhà cung cấp Mỹ dự đoán giá phế tháng 11 sẽ tăng

Các nhà cung cấp phế của Mỹ và các nhà máy thép dự đoán giá sẽ tăng trong tháng 11 sẽ  và có lẽ sau đó thời tiết mùa đông tới gần trong khi giá thép thành phẩm đã được củng cố trong bối cảnh các thông báo tăng giá của nhà máy.

Một người mua nhà máy ở miền Trung Tây cho rằng tháng 11 có thể diễn ra tương tự như tháng 10 khi giá phế prime tăng 20 USD/lt và phế obsolete tăng 10 USD/lt ở vùng Trung Tây. "Nhưng tôi có thể nhìn thấy phế vụn mạnh mẽ hơn prime ", anh nói.

Một nhà cung cấp phế cho biết các nhà máy thép sẽ có "nhu cầu tốt" cho phế trong tháng 11 với gián đoạn sản xuất theo lịch trính ít hơn so với tháng 9 và tháng 10.

Một số nhà cung cấp phế có khả năng hiển thị tăng trưởng dài hạn trong một môi trường giá cả cuối năm mạnh mẽ theo mùa. Nhà máy thường tìm cách tăng hàng tồn kho trước những tháng mùa đông. Nhà máy cũng bắt đầu tìm kiếm các giao dịch 60- và 90 ngày đối với phế prime trong tháng trước, tiếp tục thúc đẩy sự lạc quan cuối năm giữa cơ sở buôn bán phế.

"Tôi chỉ có thể nghĩ đến một tháng 11 rằng [giá phế ] đã giảm và đó năm ngoái khi busheling giảm 10 USD ", một nguồn tin cho biết, lưu ý rằng phế obsolete vẫn đi ngang trong tháng 11 năm 2017. “Tháng 11 này sẽ rất thú vị. Nếu các nhà máy đầu tiên phát tín hiệu giá đi ngang vì họ đã có hàng tồn kho mùa đông, liệu thị trường sẽ làm theo? Quan điểm của tôi là không có đủ phế để mua ở mức đi ngang và giữ cho dòng chảy của bạn tiếp tục, sẽ có quá nhiều nhà máy quan tâm để có thể quan tâm phế ở mức đi ngang.”

Sự quay trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thị trường xuất khẩu phế bulk của Mỹ trong tuần này đã hỗ trợ thêm cho triển vọng tháng 11. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô hàng ở Bờ Đông Mỹ với giá 331 USD/tấn CFR HMS 80:20 vào thứ Ba, phá vỡ sự im ắng trong ba tuần.

Một nhà cung cấp phế  ở miền đông bắc Mỹ cho biết mặc dù số lượng đặt hàng lớn trong tuần này, việc thiếu nguồn nguyên liệu phù hợp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này sẽ giới hạn mức giá tăng phế trong nước cho tháng 11. "Sẽ có một số điểm tăng trong tháng 11 nhưng nó sẽ không phải là một thị trườngmạnh mẽ do nhu cầu xuất khẩu mờ nhạt", ông nói, ước tính mức tăng khoảng 10 USD/lt.

Các nguồn cung phế đã bị cắt giảm đáng kể trong nửa cuối năm 2018 sau một khoảng thời gian giá phế không tăng  kéo dài 5 tháng từ tháng 5 đến tháng 9.

"Quan điểm của tôi là đi ngang tới tăng nhẹ", một người mua nhà máy ở miền nam nước Mỹ cho biết. Ông cảnh báo rằng sự biến động của thị trường chứng khoán trong tuần này tại Mỹ có thể sẽ dẫn đến việc “đe dọa” các thị trường phế và thép.

Một nguồn tin nhà máy khác “dự kiến ​​giá sẽ tăng, [vì] nguồn cung dường như đã chậm lại.”

Một nhà cung cấp phế tại khu vực đông nam cho rằng phế prime sẽ tiếp tục đi ngang trong tháng 11 trong khi obsolete  có khả năng tăng 10 - 20 USD/lt.

"Nếu nó tăng 20 USD, thì tháng 12 sẽ đi ngang và tháng 1 sẽ tăng", ông nói.

Giao dịch chính thức tháng 11 dự kiến ​​bắt đầu vào tuần sau. Có một nhà máy Bờ Tây trên thị trường trong tuần này đang tìm cách mua obsolete với mức tăng 10 USD/lt trong khi các nhà cung cấp không vội vàng bán.

"Tôi nghĩ rằng tăng 10 USD là một sự xác định," một nhà cung cấp khác cho biết. “Điều đó sẽ hỗ trợ cho việc mức tăng trong giá thép. Nó có thể nhiều hơn ở một số vùng. Phế vụn và P&S sẽ mạnh nhất, yếu hơn một chút là phế prime. ”

Giá HRC Châu Á tiếp tục giảm trong bối cảnh chào giá bán và mua đều thấp hơn

Hôm thứ Tư, giá thép cuộn cán nóng châu Á tiếp tục giảm trong ngày thứ ba khi người mua tiếp tục hạ chào giá mua, buộc người bán cũng phải xuôi theo.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 5 USD/tấn so với ngày thứ Ba. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng một loại được định giá giảm 5 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn trong bối cảnh chào giá bán thấp hơn.

Mặc dù hầu hết các nhà máy Trung Quốc đều đang giữ chào giá chính thức của họ không đổi nhưng họ có thể chấp nhận giá thấp hơn do áp lực doanh số, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tính theo giá CFR Việt Nam, một số nhà máy đã chào bán thép cuộn loại thương phẩm ở mức 550 USD/tấn cho lô hàng vận chuyển tháng 12, trong khi các nhà kinh doanh chào bán dưới 550 USD/tấn. Giá chào mua được nghe ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn và tấm mỏng loại SS400. Được biết không có giao dịch nào được thực hiện vào thứ Tư.

Đối với cuộn SAE, các giao dịch cho tổng cộng 30.000 tấn cuộn nhỏ loại SAE1006 của Nga được thực hiện với giá 533- 534 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Ba cho lô hàng vận chuyển tháng 01.

Mức giá chào bán cho cùng một loại thép cuộn lớn đã được nghe nói ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá chào mua chỉ có 535 USD/tấn.

Nghe nói thép  cuộn loại cán lại của Trung Quốc đã được giao dịch với giá 560 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Ba cho lô hàng vận chuyển tháng Mười Hai. Giá chào bán thấp nhất là 560 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Tư và các nguồn tin thị trường cho biết đây cũng là mức giá có thể giao dịch hiện tại.

"Tôi phải trấn an khách hàng bởi vì giá đã rớt gần 10 USD/tấn trước khi người mua mở LC", một người bán Việt Nam cho biết.

Một thương nhân Trung Quốc khác nói rằng không có dấu hiệu tăng giá để hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

"Ngay cả việc cắt giảm sản lượng mùa đông cũng có thể không hỗ trợ được nhiều cho giá HRC. Vì hầu hết các nhà sản xuất thép dẹt lớn đều nằm ngoài khu vực áp dụng chính sách cắt giảm sản xuất mùa đông", nguồn tin cho biết. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.180-4.200 NDT/tấn (602- 605 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức trung bình là 4.190 NDT/tấn, không thay đổi so với ngày thứ Ba. Cùng ngày, trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.923 NDT/tấn, tăng 50 NDT/tấn.

Giá mua phôi billet Biển Đen không thu hút được người bán CIS

Giá phôi billet tại thị trường Biển Đen đã cho thấy sự kháng cự chống lại áp lực giảm trong tuần này khi các nhà máy CIS từ chối giá mua thấp.

Đồng thời, người mua vẫn chưa tăng giá khi quan điểm của họ về thị trường vẫn là giảm.

Platts định giá phôi billet hàng ngày hôm thứ tT ở mức 455 USD/tấn FOB Biển Đen, ổn định từ thứ Ba.

Một số nguồn tin giải thích sự vững chắc trong giá phôi billet nhờ nguồn cung có sẵn hạn chế. Các nhà xuất khẩu CIS đang đẩy mạnh doanh số bán thép cây và cuộn trơn trước khi quyết định thêm về giá phôi.

Theo các nguồn tin bên mua, triển vọng ngắn hạn đối với nhu cầu thép cây và cuộn trơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và CIS không thể phục hồi trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất thép cây và cuộn trơn có trữ lượng lớn thành phẩm, theo một nhà kinh doanh ở châu Âu.

Một thương nhân ở Trung Đông dự kiến ​​các nhà sản xuất CIS bắt đầu cắt giảm mức sản xuất của họ, trừ khi họ sẵn sàng giảm giá.

Giá thầu dự kiến ​​đến từ các nhà giao dịch đạt mức cao nhất là 450 USD/tấn FOB Biển Đen. "Ngay cả 450 USD/tấn FOB là cũng hơi cao, nó phải thấp hơn", các thương nhân ở Trung Đông lưu ý.

Một giá hỏi mua cũng được báo cáo ở mức 445 USD/tấn FOB Azov, bị người bán từ chối, nhà thầu nói.

He added that prices for the Far East remained around $500/mt CIF level, which means the purchase price from a mill needs to be $450/mt FOB or less. A Turkish trader heard that offers were around $455/mt FOB Black Sea. Several other market sources said no offers were below $460/mt FOB.]

Một thương nhân khác đặt mức hòa vốn ở mức 460 USD/tấn FOB Biển Đen, với điều kiện thị trường Algeria và Tunisia sẵn sàng trả 480-485 USD/tấn CFR, giả định chi phí vận chuyển là 25 USD/tấn. "Vì vậy, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn phải đặt mua dưới 450 USD/tấn FOB, một nơi nào đó từ mức giữa cho đến cao của phạm vi giá 440 USD để kiếm được một ít lời", nhà giao dịch cho biết. 

Ông nói thêm rằng giá cho Viễn Đông vẫn ở mức khoảng 500 USD/tấn CIF, có nghĩa là giá mua từ một nhà máy cần phải là 450 USD/tấn FOB hoặc ít hơn. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe nói rằng giá chào bán khoảng 455 USD/tấn FOB Biển Đen. Một số nguồn tin thị trường khác cho biết không có chào giá nào dưới 460 USD/tấn FOB.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu hơn nữa

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần này, trong bối cảnh các vấn đề về dòng tiền tiếp tục hạn chế thương mại trong nước và tâm lý giảm giá toàn cầu.

Hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu thép từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25% vẫn đang hỗ trợ kỳ vọng hồi phục của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong quyết định này đã gây thêm áp lực lên giá, nguồn tin cho biết.

Giá HRC toàn cầu giảm khiến cho chào giá HRC của Trung Quốc và các nhà máy CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống mức 530- 535 USD/tấn CFR,  đã khiến chào giá HRC của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm – ngoài ra còn do nhu cầu nội địa chậm chạp mặc dù giá phế nhập khẩu mạnh và chi phí năng lượng cao hơn, các nguồn tin lưu ý.

Hầu hết những người tham gia thị trường trong nước đang chờ đợi những bất ổn được giải quyết trước khi họ tiếp tục đặt mua, mặc dù tồn kho của họ thấp.

Giá HRC trong nước tại Thổ Nhĩ Kỳ đã dịu hơn trong tâm lý thị trường này. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá HRC ở mức 555-560 USD/tấn cho thị trường trong nước hôm thứ Tư, giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần, trong khi một số giao dịch xuất khẩu đã được chốt ở mức 550-555 USD/tấn FOB.

Một số giá hợp đồng xuất khẩu ở mức thấp là 545 USD/tấn FOB đối với các đơn hàng trọng tải lớn (10.000-20.000 tấn) cũng đã được nghe nói đến trong tuần này, nhưng không thể được xác nhận vào thứ Tư.

Một số nhà sản xuất nói rằng họ đã kiểm soát để có đủ đơn đặt hàng cho đến giữa tháng 12, với sự hỗ trợ của nhu cầu mạnh mẽ của châu Âu. Họ đang mong đợi xu hướng này để hỗ trợ giá của họ cho tháng 12 và tháng 1, trong bối cảnh giá cả tương đối mạnh mẽ ở châu Âu. 

Tuy nhiên, một nguồn tin thương mại cho biết 530 USD/tấn có thể là mức thấp mới đối với giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng tới, nếu nhu cầu trong nước tiếp tục vẫn còn chậm chạp và thị trường Mỹ vẫn đóng cửa đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản lượng và giá thép cây trong nước của Trung Quốc

Sản lượng thép cây của Trung Quốc trong tháng 9 đạt mức cao nhất trong 13 tháng qua, ở mức 18,28 triệu tấn, tăng 4,9% so với năm ngoái, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia. Sản lượng thép cây hàng ngày trong tháng 9 cao hơn 4,5% so với tháng 8.

Các chỉ thị bảo vệ môi trường tại các nhà máy thép nới lỏng, cùng với lợi nhuận thép cây tăng vọt, là nguyên nhân đằng sau khiến sản lượng tăng trở lại, mà dự kiến ​​sẽ tiếp diễn trong suốt tháng 10 cho đến khi việc cắt giảm sản lượng thép mùa đông bắt đầu vào tháng 11.

Mặc dù sản lượng đang tăng nhanh chóng, nhưng tồn kho thép cây trên thị trường đã giảm khoảng 6% từ tháng 9 đến giữa tháng 10. Giá thép cây trong nước tại thị trường Bắc Kinh trong giai đoạn này vẫn ở mức cao 4.450-4.550 NDT/tấn (642- 656 USD/ tấn), cao hơn khoảng 12% đến 15% so với cùng kỳ năm 2017, các định giá của S & P Global Platts cho thấy. Lợi nhuận bán thép cây trung bình trên thị trường nội địa đạt 161,80 USD/tấn trong tháng 9, trước khi giảm xuống còn 150,90 USD/tấn vào giữa tháng 10.

Tuy nhiên, nhu cầu mạnh mẽ được mô tả bởi một số nhà máy và người kinh doanh thép chủ yếu là do yếu tố mùa vụ, và cũng bởi vì các công trình xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ trước mùa đông. Về cơ bản, không có sự cải thiện nào trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, một ngành quan trọng trong tiêu thụ thép cây, mặc dù chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và nỗ lực của chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng cơ sở hạ tầng.

Đầu tư tài sản cố định trong cơ sở hạ tầng từ tháng 1 tới tháng 9 tăng 3,3% so với năm trước, nhưng giảm so với tốc độ tăng trưởng 4,2% trong 8 tháng đầu năm, và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 19,8% trong 9 tháng đầu năm 2017, theo NBS.

Tình hình ảm đạm trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng - một lĩnh vực cần rất nhiều vốn – là song hành với số liệu tài chính yếu hơn. Trong tháng 9, tổng nguồn vốn xã hội (TSF) tăng mới, một khoản ủy quyền tín dụng và thanh khoản và tình hình phát triển kinh tế nói chung, có xu hướng giảm 1,8% so với năm trước. Trong chín tháng đầu năm 2018, TSF tăng mới đã giảm 13% so với năm ngoái, mặc dù Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào tháng 4 và tháng 7.

Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lần thứ ba trong năm nay vào tháng 10, điều này có thể chặn lại đà suy giảm của TSF, nhưng khó có thể đảo ngược xu hướng giảm trong năm 2018. Bất kỳ sự tăng trưởng đáng kể nào trong cơ sở hạ tầng cũng sẽ phụ thuộc vào việc quay trở lại việc mở rộng huy động vốn.

Một số người tham gia trên thị trường thép cho biết nền tảng kinh tế kém, khi mùa cao điểm rơi vào cuối tháng 11 và tháng 12, thì tin tốt duy nhất còn lại cho thị trường thép sẽ là việc cắt giảm sản lượng mùa đông. Nhưng điều này sẽ chỉ mang lại được một sự hỗ trợ mong manh cho giá thép cao, đặc biệt là đối với các sản phẩm thép dài.

Các nguồn tin thị trường tin rằng việc cắt giảm mùa đông, sắp có hiệu lực vào tháng 11, đã được tính vào giá thị trường tháng 10 và khả năng cho một sự bật lên nữa trong tâm lý tích cực là rất thấp. 

Một nhà kinh doanh thép cho biết ông không lo lắng về thị trường thép cây trong tháng 11, do nhu cầu vẫn còn sôi động, và việc cắt giảm sản lượng mùa đông thường nghiêm khắc hơn vào đầu mùa đông. Nhưng ông lại tỏ ra thận trọng về thị trường sau tháng 11, vì ông không thể xác định bất kỳ yếu tố tăng giá nào hiện nay sẽ dẫn đến giá tăng hơn nữa.

Phế Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn nữa do áp lực nguồn cung

Áp lực tiếp tục từ các nhà cung cấp biển sâu đã thúc đẩy tăng giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đối vớ phế hôm thứ Tư mặc dù có ít thay đổi trong thị trường thép thành phẩm trong nước.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 331,25 USD/tấn CFR hôm thứ Tư, tăng 0,75 USD  ấn trong ngày.

Những người tham gia thị trường phần lớn duy trì triển vọng tăng giá nhập khẩu trong bối cảnh áp lực tiếp tục từ các nhà xuất khẩu phế.

Giá chào bán từ các nhà tái chế ở Bắc Mỹ được nghe ở mức tối thiểu 335 USD/tấn CFR sau thỏa thuận mới nhất của Mỹ được ký kết vào tối ngày thứ Hai. "Họ buộc phải nhận được 335 USD/tấn CFR," một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nói thêm rằng bà hy vọng giá trong tương lai sẽ cao hơn mức giá của hợp đồng được báo cáo mới nhất ở mức 331 USD/tấn.

Hai nhà máy ở Iskenderun và một nhà máy ở Marmara được cho là hoạt động trên thị trường, với năm nhà máy khác cũng dự kiến ​​sẽ sớm mua hàng, theo một số nguồn tin.

Trong khi ba giao dịch mới nhất của Baltic và một của Mỹ được báo cáo cho thị trường là cho hàng giao tháng 12, một số nhà máy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp hàng giao tháng 11 - một yếu tố có thể hỗ trợ thêm cho những người bán hàng trong các cuộc đàm phán để đáp ứng các điều kiện như vậy, một đại lý cho biết.

Một nhà máy có trụ sở tại Marmara được cho là đang tích cực tìm kiếm hàng giao tháng 11 và sẵn sàng chấp nhận HMS 1/2 gốc châu Âu (75:25) với giá 325 USD/tấn CFR, sẽ chuyển thành khoảng 335 USD/tấn CFR cho phế 80:20 xuất xứ từ Mỹ, theo một nguồn tin bên bán.

Trong bối cảnh đó, người bán trên thị trường tỏ ra tự tin hơn sẽ đạt được giá cao hơn trong các giao dịch trong tương lai. "Người bán khăng khăng giá sẽ cao hơn một chút với mọi giao dịch", một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói.

"Tôi tin rằng chúng ta có thể sớm thấy 335 USD/tấn CFR", một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Đồn đoán thị trường đang nói về một nhà máy Marmara mua hàng từ một thương gia Baltic ở mức tương đương hoặc cao hơn một chút so với hai giao dịch cuối cùng được nghe nói trên thị trường. Không có chi tiết nào có thể được xác nhận.

Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường bày tỏ mối quan tâm của họ về sự bền vững của việc tăng giá như vậy trong bối cảnh không có dấu hiệu phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. "Với thị trường thép thành phẩm của ngày hôm nay, tôi thực sự không thể hiểu được chúng tôi đang ở đây bằng cách nào", một thương nhân nói.

Với thép cây xuất khẩu có thể giao dịch ở mức khoảng 500 USD/tấn FOB, các nhà máy đang thấy tỷ suất lợi nhuận của họ bị giảm sút, thậm chí một số ít gần là với dòng tiền âm, các nguồn tin cho biết. "Không ai hiểu được những thương vụ mua bán phế này", một thương gia ở Anh cho biết.

Giá HRC Ấn Độ suy yếu trong lúc lo ngại về tính thanh khoản

Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong bối cảnh niềm tin suy yếu, khi thanh khoản khắc khe liên quan đến những người mua trên thị trường bán lẻ đã xuất hiện nổi bật. Tuy nhiên, các nhà máy gọi đây là một tình trạng tạm thời trước khi nhu cầu phục hồi trở lại quanh dịp lễ hội Diwali vào đầu tháng 11.

Platts định giá HRC IS2062 dày 2.5-10 mm giao tới Mumbai có giá 46.500 Rupee/tấn (635,20 USD/tấn), giảm 1.000 Rupee/tấn so với tuần trước. Định giá này chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ GST 18%.

Các nhà kinh doanh bày tỏ lo ngại về nguồn cung tín dụng, do việc siết chặt thanh khoản đang đè lên các công ty tài chính phi ngân hàng, hay NBFCs ở Ấn Độ. "Các ngân hàng đã hạn chế sự tiếp xúc với các công ty thương mại, vì họ không bao giờ chắc chắn về lợi nhuận," một thương nhân cho biết. Sau khi nới lỏng định mức cho vay của NBFCs, ngân hàng trung ương Ấn Độ dự kiến ​​sẽ mở một cửa sổ thanh khoản đặc biệt cho NBFCs, ngoài việc cho phép các ngân hàng tuân thủ hạn mức tín dụng đã nới rộng cho họ.

Trong khi các nhà máy chấp nhận thanh khoản như là một trong những lý do khiến nhu cầu chậm lại thì họ cảm thấy không có áp lực về việc tiêu thụ hàng hóa, do nhận được đơn đặt hàng đầy đủ.

Nghe nói hầu hết các thương nhân mà đang mua chỉ kéo dài thời gian đặt hàng, duy trì phương thức “Just In Time” tức là “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm” nhằm mục tiêu “tồn kho bằng không, thời gian chờ đợi bằng không, chi phí phát sinh bằng không” hoặc trì hoãn mua hàng.

Thêm vào đó, biên lợi nhuận của nhà kinh doanh được cho là đang giảm do khoảng cách giữa giá mua và giá bán lẻ tiếp tục thu hẹp lại.

Những người mua cũng cho rằng giá HRC tiếp tục tăng là do các nhà máy tính thêm vào những tai họa của thị trường. "Các yếu tố thị trường không còn xác định giá ở Ấn Độ", một người mua cho biết.

Một nguồn nhà máy chấp nhận rằng các nhà kinh doanh HRC trong phân khúc bán lẻ dường như đã không mua được giá tốt, do các nhà máy thép đã tăng 1.500 Rupee/tấn trong tuần đầu tiên của tháng Mười. 

Một nhà máy khác khẳng định rằng việc tăng giá đã được biện minh do các yếu tố đẩy chi phí. "Tình hình thị trường hiện tại đang được xem là xảy ra theo mùa và không có bất kỳ sự kém hiệu quả nào về kết cấu. Sau lễ hội Diwali, nhu cầu sẽ tăng lên", đại diện của một công ty thép khác cho biết.

Giá tấm mỏng Mỹ ổn định do thời gian gaio hàng nhà máy kéo dài thêm một chút

Giá thép cuộn dẹt của Mỹ ít thay đổi hôm thứ Tư, mặc dù thời gian giao hàng trung bình tại các nhà máy thép trong nước có sự cải thiện trong tuần.

Định giá cuộn cán nóng của Platts TSI hàng ngày đã giảm 50 cent/st xuống còn 837,25 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội của Platts TSI được tính ở mức 940,50 USD/st, giảm 75 cent từ thứ Ba.

Các thông báo tăng giá gần đây từ các nhà máy Mỹ dường như đã thu hút một số người mua đang bên ngoài thị trường, một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết. Một nhà sản xuất mini đã được nghe nói đã chuyển thời gian giao hàng của HRC và CRC sang cơ sở chỉ tìm hiểu trong tuần qua do nhu cầu được cải thiện cũng như do gián đoạn hoạt động theo kế hoạch trong tháng 10 và tháng 11.

Tuy nhiên, dường như có một số nguồn cung sẵn có trong tháng 11 cho HRC trong số các nhà sản xuất tích hợp và EAF, nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết. Nhìn chung, thời gian giao hàng hiện tại của các nhà máy Mỹ cho HRC có phạm vi từ bốn tuần đến hơn sáu tuần.

Mục tiêu giá hiện tại cho các sản phẩm tấm mỏng cũng "khắp nơi", nguồn trung tâm dịch vụ đầu tiên cho biết.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết trong khi triển vọng cho giá cả vẫn còn u ám, ông có niềm tìn rằng giá cả sẽ suy yếu hơn so với một số người trong trên thị trường đã chỉ ra. Ông được trích dẫn HRC ở mức  840 USD/st từ một nhà máy trong nước, tuy nhiên, sau đó nhà máy chuyển giá chào của mình c xuống còn 820 USD/st, ông nói.

Mặc dù thời gian giao hàng tại các nhà máy trong nước kéo dài một chút trong tuần, vẫn có vẻ như quá nhiều nguyên liệu trong nước có sẵn trên thị trường thực sự để khiến cho giá không thể tăng mạnh vào lúc này, một nguồn trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết.

Thời gian giao hàng tại các doanh nghiệp trong nước tăng nhẹ trong tuần, với thời gian giao hàng HRC hiện tại ở mức trung bình 4,7 tuần, tăng từ 4,2 tuần báo cáo vào ngày 17/10. Thời gian giao hàng CRC đã chuyển sang 6,3 tuần, tăng từ 5,5 tuần, trong khi HDG tăng lên 6,3 tuần, tăng từ 5,8 tuần.

Nucor, Gerdau giảm giá dầm WF 35 USD/st

Gerdau Long Steel North American và Nucor sẽ hạ giá niêm yết thép dầm WF là 35 USD/st, theo thư gửi cho khách hàng.

"Điều này đang xảy ra để giải quyết áp lực giảm giá từ sự cạnh tranh trong nước, mặc dù ngành công nghiệp này phải đối mặt với chi phí gia tăng. Triển vọng của chúng tôi cho nhu cầu của các sản phẩm kết cấu vẫn còn mạnh", Nucor cho biết trong thư gửi đi hôm thứ Ba.

Bức thư của Gerdau, cũng được gửi hôm thứ Ba, cho biết công ty đã giảm giá dầm WF, "Mặc dù nhu cầu liên tục mạnh mẽ cho các sản phẩm thép kết cấu và leo thang chi phí trong ngành công nghiệp của chúng tôi."

"Tất cả chúng ta đều mất các dự án từ các nhà sả xuất ngoài khơi người có thể mua vật liệu này không có thuế và chế tạo thép ở Canada, hoặc Mexico, hay Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới", một người mua nói. "Có lẽ các nhà máy nhận ra giá thép dầm của họ có nguy cơ phá hoại toàn bộ thị trường nếu họ không kiềm chế trong việc leo thang giá cả?" 

"Tôi đã không mong đợi một sự suy giảm giá. Tôi đoán [một số nhà máy lớn đã] mất đơn đặt hàng do giảm giá sâu từ các nhà máy trong nước khác", một người mua thứ hai cho biết. 

 Giá thép tấm châu Á tiếp tục giảm do nhu cầu thấp

Giá thép tấm châu Á tiếp tục rớt trong tuần thứ ba liên tiếp do nhu cầu ở nước ngoài không nhiều. Người bán vẫn đang hạ giá nhưng chỉ có ít người mua bày tỏ sự quan tâm mua cho nhu cầu ngay trước mắt, các nguồn tin thị trường cho biết.

S & P Global Platts định giá thép tấm loại Q235/SS400 dày 12-25 mm, hoặc tương đương, ở mức 575 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Tư, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy Trung Quốc đã giảm chào giá khoảng 5 USD/tấn xuống mức 575- 580 USD/tấn FOB Trung Quốc cho tấm SS400 dày 12-25 mm, dành cho lô hàng vận chuyển tháng 12, nhưng gần như không có giao dịch nào được ký kết.

Chỉ có ít người mua từ Nam Mỹ là có thể chấp nhận giá tương đối cao hơn, nhưng khối lượng lại nhỏ và một số người bán không có kênh bán hàng ở đó. Hoạt động giao dịch tại Philippines im ắng, và thị trường Hàn Quốc cũng tương tự như vậy, do bởi một nền kinh tế trong nước suy yếu và sự mất giá của đồng tiền.

Việt Nam là thị trường sôi động duy nhất với nhiều chào giá bán và mua đã xuất hiện, các nguồn tin thị trường cho biết. Nhưng không có giao dịch nào được hoàn thành khi có sự chênh lệch giá lớn giữa người mua và người bán.

Chào giá bán cho thép tấm loại A36 dày 14-40 mm ở mức 575- 578 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng vận chuyển tháng 12, nhưng chào giá mua ở mức thấp là 560- 565 USD/tấn CFR Việt Nam cho cùng một loại thép tấm dày 12-50 mm, một thương nhân Trung Quốc nói. Tuy nhiên, một số người bán nhất định có thể bán ở mức giá đó do dự đoán giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm thêm nữa do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu.

Tuy nhiên, nguồn tin từ một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc lại có một quan điểm khác, chỉ ra việc bảo trì theo lịch trình nhiều hơn sẽ gây ảnh hưởng đến sản lượng thép tấm. "Chúng tôi không vội vàng xuất khẩu do sự phân bổ bị hạn chế ", một nhà máy khác ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết.