Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin thế giới ngày 25/11/2009

1. Các nhà sản xuất thép cuộn Ukraina tăng giá cao hơn nữa

Giá xuất khẩu thép cuộn của Ukraina
Aug - Dec 2009, FOB $/t
©SBB 2009
 
Aug 09
Sep 09
Oct 09
Nov 09
Dec 09*
HRC
 520 - 545 
 520 - 550 
 455 - 500 
 475 - 500 
 480 - 510 
CRC
 550 - 620 
 560 - 655 
 560 - 600 
 580 - 600 
 590 - 610 

Các nhà sản xuất thép cuộn đã đẩy giá xuất khẩu cao hơn nữa trong tháng này sau khi giảm giá trong tháng 10.
Ilyich đang chào giá và bán HRC với giá $475/t fob từ Biển Đen. Zaporizhstal bán HRC với giá $500/t đối với HRC, $520/t đối với HRS và $595-600/t đối với CRC, tất cả đều là giá FOB từ Biển Đen.
 
2. Giá thép thanh xây dựng giảm trở lại, giá thép tấm ổn định: TSI
Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá thép thanh xây dựng  ở Bắc và Nam Âu đã giảm hơn so với tuần trước. Giá thép tấm ở Bắc Âu cũng giảm, nhưng giá tham khảo đối với thép tấm ở Nam Âu hầu như không thay đổi. Giá tham khảo đối với thép tấm ở Mỹ cũng ổn định so với tuần trước và hiện tại có giá $575/tấn non ($634/t) FOB từ các nhà máy Trung Tây. Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép tấm ngắn hơn so với tuần trước, ở mức 6 tuần.
Giá tham khảo thép tấm tại xưởng ở Bắc Âu giảm €13/t còn €446/t ($664/t). Thời hạn giao hàng trung bình tăng lên 4.8 tuần. Giá thép tấm ở Nam Âu hầu như không thay đổi so với mức trong 3 tuần vừa rồi.
Giá tham khảo thép thanh xây dựng tại xưởng ở Nam Âu giảm mạnh so với tuần trước còn €326/t ($486/t), thời hạn giao hàng trung bình chậm hơn tuần trước, ở mức 3 tuần. Giá phôi thép trung bình của Địa Trung Hải trong tuần vừa rồi là $368/t.
Giá thép thanh xây dựng  ở Nam Âu giảm €5/t so với mức tuần trước và giá phôi thép trung bình LME Địa Trung Hải giảm $18/t so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình đối với thép thanh xây dựng ngắn hơn, ở mức 2.4 tuần.
 
3. Các nhà cung cấp tăng thương lượng về giá phế liệu ở Đông Á
Giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục có xu hướng tăng ở Đông Á. Trong khi các thương gia đang đẩy giá phế liệu lên cao hơn nữa thì giá thép thành phẩm đang suy giảm có thể làm hạn chế giá phế liệu tăng.
Có 3 tàu hàng phế liệu từ Bờ Tây Mỹ được đặt hàng với giá $325/t cfr đối với phế liệu vụn, và $320/t cfr đối với 80:20 HMS 1/2 trong tuần vừa rồi. Chào giá HMS 80:20 phổ biến khoảng $335/t cfr sang Trung Quốc và phế liệu vụn là $340/t cfr.
Phế liệu vụn có sẵn đang được thắt chặt sau khi nhiều nhà cung cấp ở Mỹ đã bán hết phế liệu trong các đợt giao hàng tháng 1. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc dự kiến đặt 400,000 t phế liệu từ giữa tháng 10-11. Giá HMS1 có thể tăng lên $350/t cfr trong giữa tháng 12.
Chào giá phế liệu 80:20 từ châu Phi và Trung Đông là $300-305/t cfr sang Đông Nam Á nhưng 1 số đơn đặt hàng có giá dưới $295/t cfr trong thời gian gần đây. Tương tự, loại phế liệu 80:20 từ Nam Phi có giá $305/t cfr sang cảng Hải Phòng, Việt Nam.
 
4. Nhu cầu thép của Brazil tăng lên 3.5 triệu tấn trong mùa World Cup, Olympics
Nhu cầu thép của Brazil có thể tăng khoảng 3-5 triệu tấn khi mà mùa World Cup năm 2014 và Thế vận hội Olympic 2016 được tổ chức tại quốc gia này.
Nhu cầu truyền thống dự kiến khoảng 700,000 t/năm trong vòng 7 năm tới – theo dữ liệu từ CISA và các quốc gia chủ nhà tổ chức sự kiện này trong những năm gần đây.
Theo Mello, các nhà sản xuất thép Brazil có thể đáp ứng nhu cầu truyền thống này, nhưng nhập khẩu cũng cần được quan tâm đáng kể, một khi mà quốc gia này đã mở cửa để nhập khẩu hàng hóa và mậu dịch toàn cầu. “Brazil đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu”.
Hiện tại, ngành thép nội địa có khả năng sản xuất 42 triệu tấn thép thô; Trong khi đó, tiêu thụ nội địa chỉ đạt 20.8 triệu tấn – làm cho sản lượng dư thừa đạt hơn 21 triệu tấn.
 
5. Giá thép tấm ở Mỹ tăng nhẹ, nhưng đơn đặt hàng vẫn rất thấp
Giá tham khảo thép tấm A36 của Mỹ gần đây nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá đã tăng nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, thị trường nội địa hầu như không có xu hướng tăng.
Giá FOB tại các nhà máy Trung Tây Mỹ đối với sản phẩm này đã tăng $2/ tấn non so với tuần trước lên $575. Trong 4 tuần qua, giá đã giảm $56/ tấn non.
 
6. Giá thép cuộn nội địa Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm trong tuần tới
Nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ - Erdemir dự kiến giảm giá niêm yết đối với các sản phẩm thép cuộn sau kỳ lễ Eid vào cuối tuần này.
Isdemir - Công ty con của Erdemir được cho rằng đã bán khoảng 60,000 tấn HRC với giá $530/t trong đợt sản xuất tháng 1 cho các nhà sản xuất thép ống ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Giá niêm yết HRC của Isdemir và Erdemir là $620/t kể từ tháng 9.
Giới kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giá niêm yết phải giảm do chào giá nhập khẩu là -560/t cfr từ Ukraina và Nga, và thị trường không chấp nhận giá cao hơn. Nhu cầu HRC, đặc biệt là loại dày, hiện tại đã tốt hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu.
CRC được CIS chào giá là $640-660/t cfr, và giá niêm yết của Erdemir là $730/t đối với CRC. Hiện tại vẫn thiếu cung CRC ở CIS.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ đợi việc điều chỉnh thuế nhập khẩu trong đầu năm 2010.
 
7. Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp so với năm trước

Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ
 
Tấn. Nguồn: TUIK
 
2008
2009
% change
September
1,738,466
1,941,052
+11.7
Jan-Sep
15,284,059
11,738,813
-23.2

Nhập khẩu phế liệu của Mỹ đạt 11.7 triệu tấn trong 3 quý đầu năm 2009 nhưng vẫn ổn định so với mức năm trước – theo dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).
Trong tháng 9 Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 1.94 triệu tấn phế liệu, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng cao hơn 54% so với tháng 8 do nhập khẩu thấp trong tháng 8.
Trong từ tháng 1-9, tổng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 11.7 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 9, Mỹ là nhà cung cấp lớn nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ với 469,436t, đạt trị giá xấp xỉ $292/t. Romania là nhà cung cấp lớn thứ 2 với 236,997 t ($306/t), Nga là nhà cung cấp lớn thứ 3 với 216,189 t ($284/t). Hà Lan (179,318t - $285/t) và tiếp theo là Anh 118,726t – ($303/t).
chào giá trong đợt giao hàng tháng 9 khoảng $285-290/t cfr trong giữa tháng 7 đối với loại phế liệu HMS 1&2 80:20 và tăng $25/t trong giữa tháng 8.

10 nhà cung cấp phế liệu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ
 
Tấn. Nguồn: TUIK
 
9 tháng
USA
3,022,099
Romania
1,535,822
Netherlands
1,135,440
Russia
969,841
Belgium
936,894
UK
693,733
Algeria
509,443
Ukraine
366,619
Germany
348,710
Denmark
315,026

 
8. Hợp đồng tương lai HRC của Mỹ trong tháng 11 của Mỹ giảm $30/tấn non
Hợp đồng tương lai HRC của CME Group - Mỹ trong tháng 11 trong ngày hôm qua ở mức $520/tấn non, giảm $30 so với mức giá đóng cửa trong tuần trước và giảm $20 so với tháng 9.
CME Group – tổ chức đưa ra hợp đồng tương lai đối với thép trong tháng 10/2008, đã dự báo giá hợp đồng HRC sẽ tăng lên $525/ tấn non trong tháng 12-1. Giá cũng ước tính tăng lên $530/ tấn non trong tháng 3, $535/ tấn non trong tháng 4, $540/ tấn non trong tháng 5 và sau đó lên $545/ tấn non từ tháng 6-12/2010.
Giá hợp đồng tương lai trong tháng 11 giảm so với tháng trước do giá giao ngay HRC của Mỹ đang giảm. Giá HRC nội địa đã giảm đến $80/ tấn non so với đầu tháng 10 còn khoảng $500/ tấn non trong thời điểm hiện tại.
 
9. Thu nhập thuần của Webco giảm 90% so với cùng kỳ năm trước
Theo kết quả báo cáo tài chính quí 1/2010 của nhà sản xuất thép ống chịu lực Webco Industries Inc, thu nhập thuần của công ty đã giảm 90% so với cùng kỳ năm trước từ mức khoảng $5 triệu trong quý 1/2009 còn $502,000.
Mặc dù tổng doanh thu của Webco tăng khoảng 21% so với quý tài khóa 4/2009 lên $68 triệu, nhưng giá thép giảm và nhu cầu thép ống suy yếu đã làm ảnh hưởng đến toàn hoạt động kinh doanh của công ty.
 
10. Bộ thương mại Mỹ đã giảm thuế trung bình trong các vụ kiện thép ống Trung Quốc
Theo quyết định cuối cùng, Bộ thương mại Mỹ (DOC) trong ngày hôm qua đã giảm thuế trung bình trong các vụ kiện thương mại đối với hàng nhập khẩu OCTG từ Trung Quốc.
DOC đã đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng 9 rằng mức thuế khoảng từ 10.9% - 30.69% sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm thép ống OCTG.
 
11. NAS dự kiến tăng giá 7% đối với thép thanh không gỉ trong tháng 1
Cùng với xu hướng giá tăng trên thị trường, North American Stainless (NAS) đã thông báo tăng giá 7% đối với các đơn đặt hàng thép thanh tròn loại 300 trong tháng 1.
Các nhà sản xuất lớn ở Bắc Mỹ như AK Steel, ATI Allegheny Ludlum và ThyssenKrupp Mexinox vẫn chưa thông báo giá thép thanh tròn tháng 1.
Tất cả 4 nhà sản xuất lớn này gần đây đã thông báo tăng giá thép cuộn không gỉ từ 6-9%.
1 số nhà phân phối đã thông báo rằng, giá niken giảm trong thời gian gần đây có thể làm giảm phụ phí thép không gỉ trong tháng 1, làm cho giá giảm khoảng $0.05/lb đối với thép không gỉ austenitic, thậm chí làm cho giá ngưng tăng.
 
12. Nhập khẩu của Mỹ tăng gần 29%
Nhập khẩu thép của Mỹ tăng gần 29% từ tháng 9-10 – theo dữ liệu mới nhất của chính phủ.
Theo dữ liệu tổng nhập khẩu hàng tháng từ Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho thấy, tổng nhập khẩu đã tăng từ mức gần 1.1 triệu tấn lên gần 1.42 triệu tấn so với tháng trước.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2008, tổng nhập khẩu trong tháng 10 đã giảm 50% từ mức gần 2.83 triệu tấn.
Nhập khẩu trong tháng 10/2009 tăng so với tháng trước chủ yếu là do tăng nhập khẩu các sản phẩm thép bán thành phẩm. Thép thỏi, phôi thép và thép tấm nhập khẩu tăng gần 108%, từ 163,700 t lên hơn 340,300 t, theo dữ liệu từ DOC.
Tuy nhiên, so với tháng 10/2008, nhập khẩu bán thành phẩm đã giảm 39% từ mức gần 558,000 t.
 
13. Thiếu hàng nhập khẩu làm cho giá thép thanh cơ khí Brazil ổn định
Giá thép thanh cơ khí Brazil có thể ổn định trong 1 thời gian và hiện tại đang được thương lượng ở mức giá R$2,300-2,400/t (US$1,333-1,391/t) bao gồm giao hàng – chưa bao gồm thuế.
Thiếu hàng nhập khẩu đã gây sức ép đối với giá thép thanh cơ khí nội địa, vì vậy dự kiến sẽ không giảm giá trong ngắn hạn. Từ tháng 1-10, nhập khẩu thép thanh cơ khí đạt khoảng 25,000 t, giảm từ mức 41,237 trong cùng kỳ 2008.
Trong khi đó, nhập khẩu thép hình lớn có thể tăng trong những tháng tới. Hiện tại, nguyên liệu nhập khẩu đang được chào giá ở Brazil khoảng R$790/t (US$460/t) fob sang châu Âu. Bao gồm cả cước tàu và thuế, giá này đạt R$1,300/t trên thị trường Brazil, vẫn rẻ hơn so với giá thép thanh cơ khí.
 
14. Tiêu thụ thép không gỉ của Brazil tăng mạnh
Tiêu thụ thép không gỉ của Brazil vẫn chưa trở lại mức năm 2008, nhưng đã tăng so với tháng trước – theo dữ liệu từ Hải quan Singapore.
nhập khẩu thép không gỉ trong tháng 10 đạt 6,733t; Trong khi đó, xuất khẩu đạt 10,891 t. Trong tháng 9, tổng nhập khẩu và xuất khẩu đạt lần lượt là 5,516 t và 12,445 t.
Từ tháng 1-10, Brazil đã nhập khẩu 58,034 t các sản phẩm thép không gỉ; Trong khi đó, tổng xuất khẩu đạt 77,482 t. Trong cùng kỳ 2008, nhập khẩu đạt 92,270 t; Trong khi đó, xuất khẩu đạt 96,094 t.

15. FMO -Venezuela dự kiến sản lượng quặng sắt giảm mạnh
Ferrominera Orinoco (FMO) - Venezuela cho biết, sản lượng quặng sắt trong từ tháng 1-10 đạt 11.2 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng giảm do nhu cầu quặng sắt giảm vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
FOM dự kiến sản xuất khoảng 13.5 triệu tấn quặng sắt trong năm này, giảm 33% so với năm 2008, khi đó sản xuất đạt 20 triệu tấn. Sản lượng hàng năm đạt 22-23 triệu tấn/năm.
 
16. Thị trường Ai Cập phát triển
Al Ezz Steel Rebars, nhà sản xuất thép thanh xây dựng  lớn nhất Ai Cập, cho biết lợi nhuận đã giảm mạnh trong 3 quý đầu năm 2009. Lợi nhuận thuần của công ty trong từ tháng 1-9/2009 đạt EGP 29 triệu ($5.36 triệu), giảm xa so với mức EGP 1.5 tỉ ($27.71 tỉ) trong cùng kỳ năm trước.
Ezz đã bán 2.4 triệu tấn các sản phẩm thép dài trong 9 tháng đầu năm 2009, tăng 4% so với mức 2.3 triệu tấn trong cùng kỳ 2008. Sản lượng thép cuộn cũng giảm mạnh từ mức 1.2 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2008 còn 762,000t trong 9 tháng đầu năm 2009, giảm 39%.
 
17. Iran có thể tăng thuế nhập khẩu
Bộ khoáng sản và công nghiệp Iran đã kiến nghị rằng chính phủ có thể tăng thuế nhập khẩu đối với thép thêm 20%.
Các nhà sản xuất thép thanh xây dựng  tư nhân ở Iran đã chịu lỗ do tình hình thị trường, và Bộ cũng đã xem xét đến các chính sách đễ hỗ trợ họ.
 
18. Anshan Steel tăng giá xuất khẩu HRC sang Nhật Bản thêm $15/t
Anshan Iron & Steel đã nâng giá HRC xuất khẩu sang Nhật Bản thêm $15/t trong đợt giao hàng tháng 1 lên $535/t cfr. Anshan cũng đã cắt giảm giá HRC sang Nhật Bản thêm $45/t trong đợt giao hàng tháng 12, nhưng 1 thương gia giải thích: “Giá quốc tế tăng và Anshan đơn giản là điều chỉnh giá của công ty”.
Bao gồm cước tàu, giá giao hàng HRC của Anshan khoảng $540-545/t hay ¥48,000-48,400/t. Tokyo Steel vẫn giữ giá HRC trong tháng 12 và giá HRC 1.7-12mm vẫn ở mức ¥57,000/t.
Các nhà cung cấp HRC chủ yếu khác ở nước ngoài cho Nhật Bản như Posco - Hàn Quốc và China Steel Corp - Đài Loan đang chào giá HRC khoảng ¥59,000-60,000/t ($663-674/t) cho các khách hàng Nhật Bản.
Tokyo Steel Manufacturing đã bắt đầu nhà máy thép cuộn cán nóng công suất 2.5 triệu tấn/năm ở Tahara từ ngày 24/11.
 
19. Chung Hung - Đài Loan tăng giá HRC, CRC trong tháng 12
Nhà sản xuất thép cuộn Đài Loan - Chung Hung Steel sẽ tăng giá HRC và CRC nội địa thêm TWD 300/te ($9/t) trong tháng 12. Giá HDG vẫn giữ nguyên.
Giá HR và CR tăng dựa theo giá thép Trung Quốc tăng, giá đã có xu hướng tăng trong vài tuần qua. Chung Hung sẽ thương lượng riêng với các khách hàng xuất khẩu trong tháng 11, và đó là lý do tại sao không thông báo giá xuất khẩu thay đổi.
So với tháng 10, nhu cầu và giá trong tháng này đã cải thiện, và vì vậy sản xuất đạt khoảng 170,000 t trong tháng 11, cao hơn so với mức dự báo trước đây là 150,000 t. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với công suất HR khoảng 230,000 t/tháng ở các nhà máy Gangshan ở phía nam thành phố Kao Hùng.
Gái thép tấm cũng giảm nhẹ còn khoảng $430-440/t cif sang Đài Loan, giảm từ mức $440-450/t cách đây 1 tháng. Chung Hung đã giảm sản xuất trong nửa cuối năm 2009 do giá thép tấm cao.
China Steel Corp cũng có công suất CR 500,000 t/tháng ở 1 nhà máy khác ở Ciaotou - Kao Hùng.
 
20. Các nhà sản xuất thép thanh xây dựng Hàn Quốc cắt giảm sản lượng do tồn kho tăng
Các nhà sản xuất thép dài Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản xuất trong tháng 12, đặc biệt là đối với thép thanh xây dựng vì tồn kho tiếp tục tăng và nhu cầu vẫn suy yếu.
Hyundai Steel, nhà sản xuất thép dài hàng đầu Hàn Quốc, đã giảm sản lượng thép dài trong tháng 12. Nhưng sản lượng dầm thép H sẽ được quyết định sau đó tùy vào đơn đặt hàng. Hyundai đã thông báo sẽ giảm sản xuất thép thanh xây dựng  còn khoảng 230,000-240,000t trong tháng này, giảm 20% so với tháng 10.
Mặc dù cắt giảm sản lượng, nhưng tồn kho thép thanh xây dựng tiếp tục tăng đáng kể. Tồn kho của 7 nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc đã tăng lên 280,000t trong đầu tuần này từ mức 260,000t trong cách đây 2 tuần. Tồn kho có thể đạt 300,000t vào cuối tuần này, so với mức bình thường chỉ 200,000t.
 
21. Taigang - Trung Quốc đã nâng giá niêm yết thép không gỉ thêm $15-29/t
Shanxi Taigang Stainless Steel - Trung Quốc đã tăng giá thép không gỉ loại 304 và 430 thêm lần lượt là RMB 200/t ($29/t) và RMB 100/t ($15/t). Giá tăng dựa theo giá trên thị trường giao ngay trong tuần vừa rồi.
Đợt điều chỉnh giá mới nhất này làm cho giá HRC loại 304 3-12mm của Taigang và loại CRC 2B 2mm tăng lên lần lượt là RMB 19,520/t ($2,858/t) và RMB 21,020/t ($3,078/t). Giá CRC 430 2B sẽ tăng lên RMB 12,120/t ($1,775/t). Tất cả giá đều được đưa ra trong tuần lễ từ 24-30/11 và bao gồm 17% VAT.
Giá giao ngay loại HRC và CRC 304 trên thị trường Phật Sơn, Nam Quảng Đông - Trung Quốc đã tăng RMB 100-300/t trong tuần vừa rồi do giá niken tăng, và các nhà máy nội địa lớn cắt giảm sản xuất khi bảo dưỡng máy móc.
Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange đã tăng trong đầu tuần vừa rồi nhưng đã giảm trở lại sau đó. Giá hiện tại dưới $17,000/t sau khi kết thúc ở mức giá $16,950-55/t vào ngày 23/11.
 
22. Chào giá quặng sắt Ấn Độ sang Trung Quốc tăng, giao dịch thấp
Chào giá quặng sắt Ấn Độ sang Trung Quốc tăng trong tuần vừa rồi lên $110/t CFR đối với quặng sắt tinh luyện loại sắt 63.5%, nhưng cung cấp quặng sắt từ Ấn Độ vẫn thắt chặt và hầu như không có giao dịch trong tuần vừa rồi. Giá tăng chủ yếu là do cước tầu giữa 2 quốc gia này tăng.
Có 1 giao dịch 50,000t sắt tinh luyện loại 63.5%/63% ở cảng Krishnapatnam ở bang Tamil Nadu - Đông Nam Ấn Độ với giá $104/t cfr.
Quặng sắt loại thấp hơn từ khu vực phía tây Goa vẫn đủ đáp ứng nhu cầu. Quặng sắt tinh luyện loại sắt 58% được bán với giá $56/t fob với cước tàu là $25/t.