Bản tin thế giới ngày 25/4/2025

Triển vọng giá thép của Usiminas tại Brazil không rõ ràng

Triển vọng giá của nhà sản xuất thép Usiminas tại Brazil trái chiềuu khi sản lượng thép tăng trong quý gần đây nhất.

Phó chủ tịch thương mại của Usiminas, Miguel Homes cho biết áp lực từ hàng nhập khẩu và sự tăng giá gần đây của đồng real Brazil so với đồng đô la Mỹ có thể buộc nhà sản xuất này phải điều chỉnh giá giao ngay trong tương lai. Đồng thời, công ty dự kiến giá sẽ giữ nguyên trong quý tới, theo thông cáo báo cáo thu nhập hàng quý.

Usiminas xác nhận giá tăng 3% đối với các hợp đồng sản xuất ô tô vào tháng 4, điều này có thể báo hiệu khả năng giảm giá do đồng real tăng giá.

Đồng real đã tăng giá 12,5% so với đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, giúp cắt giảm chi phí nguyên liệu đầu vào cho Usiminas nhưng cũng gây áp lực lên mức giá trong nước.

Các nhà máy của Brazil không thể tăng giá do lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh, tăng 30% trong quý đầu tiên, đạt 1,7 triệu tấn (tấn).

Doanh số của Usiminas tăng lên 1 triệu tấn trong quý đầu tiên, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Công ty dự kiến khối lượng bán hàng sẽ ổn định trong những tháng tới.

Công ty cũng tăng sản lượng thép thô lên 773.000 tấn trong quý đầu tiên, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép cán vẫn giữ nguyên ở mức 1 triệu tấn.

Công ty đã xuất khẩu hơn 90.000 tấn thép trong quý đầu tiên. Ngành công nghiệp ô tô và đường ống dẫn dầu khí của Argentina chiếm 81% kim ngạch xuất khẩu thép của Usiminas, Usiminas cho biết.

Sản lượng quặng sắt đạt 2,1 triệu tấn trong quý đầu tiên, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã bán 2,2 triệu tấn quặng sắt, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu chiếm 75% doanh số bán hàng trong quý đầu tiên và lợi nhuận trong giai đoạn này tăng vọt hơn chín lần lên 337 triệu rand (65 triệu đô la).

Thị trường Gang thỏi hầu như im ắng

Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) từ ổn định đến giảm trong tuần qua vì hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu với nhu cầu yếu và triển vọng trong gần và trung hạn không rõ ràng. Tại Hoa Kỳ, tình trạng bế tắc giữa người mua và người bán về việc ai sẽ phải trả thuế quan của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, gây áp lực lên tâm lý chung của thị trường, trong khi thị trường Biển Đen đình trệ do giá phế và thép giảm.

Ukraine, Brazil, Hoa Kỳ

Một nhà sản xuất Ukraine đã cố định giá vào tuần trước cho 20.000 tấn gang trong số 50.000 tấn trước đó được giao đến Hoa Kỳ với một thương nhân địa phương là 475 đô la/tấn cfr New Orleans, giảm khoảng 10 đô la/tấn so với một thỏa thuận trước đó cùng loại, với người mua được hiểu là đã khăng khăng đòi giá thấp hơn nữa. Giá thỏa thuận bao gồm mức chênh lệch cao hơn cho hàm lượng phốt pho thấp không dưới 10 đô la/tấn.

Một lô hàng 53.000 tấn gang của Brazil có hàm lượng phốt pho cao được nghe đã được bán cho một người mua Hoa Kỳ vào đêm trước lễ Phục sinh tuần trước để giao hàng vào cuối tháng 6 với giá khoảng 485 đô la/tấn cfr Hoa Kỳ, với giá ròng khoảng 445–447 đô la/tấn fob Rio de Janeiro. Nhưng giá cfr, được nhiều người coi là quá cao đối với thị trường hiện tại, cũng như thực tế của giao dịch không được xác minh với bên mua.

Người bán Brazil phần lớn vẫn nhấn mạnh rằng, theo các điều khoản của nhiều hợp đồng đã ký kết, thuế nhập khẩu 10% của Hoa Kỳ phải do người mua thanh toán. Và về mặt lý thuyết, điều này có thể hỗ trợ giá thỏa thuận, đặc biệt là khi một số nhà sản xuất thép Hoa Kỳ được cho là đang cố gắng miễn thuế nguyên liệu thô, trong đó có gang thỏi, khỏi quyết định thuế quan của chính quyền Trump.

Nhưng điều này mâu thuẫn với điều khoản yêu cầu phải trả thuế sau khi hàng hóa được giao và dỡ tại cảng đến, điều này rõ ràng sẽ khuyến khích người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn. Đây chính xác là những gì họ đang làm, trong bối cảnh giá thép của Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm sau nhiều tuần trì trệ và kỳ vọng giá phế trong nước sẽ giảm thêm vào tháng 5.

Cuối cùng, giá cao của hợp đồng tiềm năng từ Brazil có thể bị ảnh hưởng bởi cước phí cao bao gồm một số khoản phụ phí cho tàu không phải từ Trung Quốc của, một số thương nhân cho biết.

Do đó, giá BPI là 465–475 đô la/tấn cfr Nola, giảm trung bình 2,50 đô la/tấn so với tuần trước, không bao gồm một thỏa thuận chưa được xác minh cho đến nay. Dựa trên các báo giá thị trường mới nhất, BPI fob miền Nam Brazil và miền Bắc Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 445–447 đô la/tấn và 445–455 đô la/tấn.

Biển Đen

Giá BPI của Nga ở mức 305–325 đô la/tấn fob Biển Đen, không đổi so với tuần trước, với mức trung bình là 315 đô la/tấn và phạm vi được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chào giá cho gang của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Sự ổn định trong giá phần lớn được neo giữ bởi sự thiếu hoạt động trên thị trường khu vực khi người mua - chủ yếu là từ Thổ Nhĩ Kỳ - đã rút lui trong bối cảnh giá liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong tháng này, mà nhiều người trong thị trường gang coi là chuẩn mực. Giá phế HMS 1/2 80:20 đã mất gần 60 đô la/tấn kể từ ngày 1 tháng 4, ở mức 323,40 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

"Với mức giá phế như vậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, BPI đang có xu hướng hướng tới 300 đô la/tấn fob Biển Đen và thấp hơn, ít nhất là trong mắt những người mua tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà cung cấp của Nga đơn giản là không đủ khả năng chi trả mức giá này do tỷ giá hối đoái hiện tại của đồng rúp so với đô la Mỹ và giá quặng sắt từ ổn định tới tăng", một trong những nhà sản xuất của Nga cho biết, hầu hết trong số họ đã rút lại chào giá của mình.

ICX 62% ở mức 100 đô la/dmt cfr Thanh Đảo, tăng 50 xu/tấn so với tuần trước và cao hơn 4,50 đô la/tấn so với mức thấp 95,50 đô la/tấn được ghi nhận vào ngày 8 tháng 4.

Sự quan tâm của người mua Ý đối với phế nhập khẩu mới đã giảm đáng kể trong vài tuần qua, do nhu cầu chung của thị trường thép suy giảm và do đó, sản lượng sử dụng tại các nhà máy của Ý cũng hạn chế. Người ta cho rằng công ty tiêu thụ gang thoit nhập khẩu lớn nhất tại Ý đã tích trữ đủ cho đến tháng 8, trong khi hàng tồn của những người mua nhỏ hơn ước tính chỉ đủ dùng trong khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng. Do đó, gang mới tại Ý gần đây rất ít và thỉnh thoảng mới có.

Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương

Không có hoạt động xuất nhập khẩu BPI nào tại Ấn Độ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần qua, với các nhà sản xuất Đông Nam Á quan tâm nhiều hơn đến việc bán các sản phẩm thép bán thành phẩm hơn là gang thỏi.

Thị trường gang trong nước tại Ấn Độ cũng chậm lại trong tuần qua, mặc dù đã nhận được một số động lực tích cực thận trọng khi có tin tức rằng nước này áp thuế tự vệ tạm thời 12% đối với một số sản phẩm thép, bao gồm thép cuộn cán nóng (HRC).

Kết quả là, giá trong nước ở mức từ 34.500–34.800 rupee/tấn (404–408 đô la/tấn) xuất xưởng đạt được trong một vài đợt bán hàng nhỏ vào đầu tuần này được cho là đã tăng lên mức 34.800–35.700 rupee/tấn tính đến ngày 23/4. Nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm, theo những người tham gia thị trường, vì vậy vẫn chưa có thỏa thuận nào với mức giá cao hơn được ký kết.

Giá HRC của Anh tăng nhẹ trong giao dịch trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Anh tăng nhẹ hôm thứ Năm trong giao dịch trầm lắng.

Giá HRC S275tại Anh tăng 5 bảng Anh/t lên 550 bảng Anh/tấn DDP West Midlands.

Thép của Ai Cập đã được bán với giá khoảng 520 bảng Anh/tấn DDP, trong khi các chào hàng từ Việt Nam có giá khoảng 510 bảng Anh/tấn DDP có hiệu lực, nhưng chỉ đối với loại thép rộng 1,5 mm.

Một nhà máy cán lại trong nước đang bán với giá khoảng 565 bảng Anh/tấn DDP trở lên, trong khi một nhà sản xuất Bỉ có giá cao hơn một chút. Một nhà máy của Đức có giá cao hơn nhưng không bán được. Một công ty thương mại cho biết họ đang cố gắng đẩy hàng từ kho dự trữ tại bến cảng với giá 540 bảng Anh/tấn, nhưng sự quan tâm bị hạn chế.

Một số người mua cho biết các nhà máy châu Âu dường như kém đảm bảo hơn trong sổ đặt hàng của họ, với nhiều người xem liệu các trung tâm dịch vụ có bất kỳ yêu cầu ngắn hạn nào không, mặc dù được cho là đã được đặt vào tháng 6.

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã làm chậm hoạt động thương mại và sự quan tâm trong suốt mùa hè cũng bị hạn chế, do thị trường có xu hướng lắng xuống.

Lễ phục sinh cùng sự bất ổn kìm hãm giao dịch HRC châu Âu

Giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu vào ngày 24 tháng 4, do nghỉ lễ, bất ổn và khó khăn liên tục trong việc chuyển mức tăng sang cho người tiêu dùng.

Một số người mua lớn hơn ở Bắc Âu đã hoàn tất yêu cầu báo giá vào tháng 6 của họ ở mức khoảng 630-640 euro/tấn tại xưởng, nhìn chung là tương đương với các giao dịch mua trước đó của họ hoặc tăng rất nhẹ. Một số trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy dường như quan tâm nhiều hơn đến đơn đặt hàng của họ khi bước vào những tháng mùa hè yên ắng hơn. Một người mua cho biết tình trạng tồn đọng dường như đang được rút ngắn. Nhưng những người khác lại cho rằng khó mua ở mức giá mục tiêu của họ, vì vậy hiện tại đang hoãn lại. Một người mua lớn ở Bắc Âu cho biết giá chào thấp nhất mà họ nhận được cho đợt giao hàng vào tháng 6 là 670 euro/tấn giao tới người mua. Những người khác báo cáo đã nhận được giá chào "đặc biệt" là 640 euro/tấn xuất xưởng.

Người mua Ý đang nhắm mục tiêu dưới 600 euro/tấn xuất xưởng, nhưng mức này dường như vẫn chưa bị phá vỡ — một người mua cho biết họ có thể đặt ở mức 620 euro/tấn giao tới người mua, với một nhà máy lớn sẵn sàng giảm giá ngay cả đối với một vài cuộn để nhận được đơn đặt hàng. Một nguồn tin bán hàng khác cho biết giá 640 euro/tấn giao tới người mua là khả thi.

Thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã được bán tới Ý với giá khoảng 550 euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương với khoảng 575 euro/tấn cif. Có một số cuộc thảo luận về việc bán quanh mức khoảng 540 euro/tấn, không bao gồm thuế, tương đương với 575-580 euro/tấn cif tùy thuộc vào mức thuế. Thép của Indonesia được chào bán với giá 600 euro/tấn fca Antwerp cho lô hàng tháng 6-7, trong khi cuộn cán nguội của Trung Quốc được chào bán với giá 665 euro/tấn fca Antwerp cho lô hàng tháng 6-7, theo một người mua.

Các trung tâm dịch vụ châu Âu đang phải vật lộn để tăng giá thép tấm mỏng, làm hạn chế khả năng chi trả nhiều hơn của họ — tại Ý và Bắc Âu, người bán vẫn cho biết họ mất các đơn đặt hàng thép tấm mỏng dưới 700 euro giao tới khách hàng.

Kỳ nghỉ lễ và những bất ổn vĩ mô và địa chính trị đã cản trở hoạt động thương mại, với nhiều người cho rằng thị trường có thể vẫn im ắng cho đến khi có sự kiện lớn của ngành tại Milan vào đầu tháng tới. Một người bán ở Ý cho biết người mua có khả năng sẽ chịu mức giá dưới 600 euro/tấn xuất xưởng tại hội chợ.

HRC Tây Bắc Âu tăng 2,50 euro/tấn lên 632 euro/tấn, trong thép của Ý giảm nhẹ 0,50 euro/tấn xuống 616,50 euro/tấnxuất xưởng. HRC Ý tăng nhẹ 5 euro/tấn lên 545 euro/tấn cif. Chênh lệch xuất xứ được đánh giá là + 20 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 5 euro/tấn và - 20 euro/tấn đối với Việt Nam, giảm 5 euro/tấn trong tuần. Chênh lệch đối với Hàn Quốc và Đài Loan là + 5 euro/tấn, trong khi chênh lệch với Ấn Độ và Nhật Bản không đổi ở mức + 20 euro/tấn và - 5 euro/tấn.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định hôm thứ Năm, với các giao dịch mua mới được hoàn tất ở mức giá gần với các đơn đặt hàng gần đây.

Giá HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng 90 xu/tấn lên 324,30 đô la/tấn.

Doanh số bán hàng của Lục địa Châu Âu thống trị thị trường trong 24 giờ qua, mặc dù một số người bán ở Hoa Kỳ được cho là sẵn sàng giao dịch. Hôm 24/4, thông tin về một lô hàng của Nga được chào bán hoặc bán với nhiều mức giá khác nhau không thể làm rõ vào thời điểm báo chí đưa tin, nhưng hiện tại chỉ có phế từ phía bắc Nga được cho là có sẵn.

Hai người bán từ Hà Lan và Bỉ đã bán các lô hàng cho cùng nhà máy IskedDerun đã mua ba lô hàng vào đầu tuần này, với HMS 80:20 ở mức giá lần lượt là 319 đô la/tấn và 315 đô la/tấn. Một người bán khác ở Bỉ đã bán một lô hàng cho một nhà máy Izmir với HMS 80:20 ở mức giá 320 đô la/tấn vào thứ Tư.

Không ai nghĩ giá sẽ phục hồi, nhưng phần lớn đều mong đợi sự ổn định và cho rằng mức giá 320-325 đô la/tấn là mức giá thấp nhất. Một số người bán ngoại lệ gặp khó khăn về tài chính hoặc các lô hàng giao ngay phải chịu phí tại cảng có thể bán với giá thấp hơn, nhưng hầu hết đều tin rằng giá sẽ ổn định với phế mềm hơn tác động đến giá thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác.

Một số giá chào bán cho phế có xuất xứ từ Hoa Kỳ được đưa ra gần 330 đô la/tấn đối với HMS 80:20 và giá khả thi của phế Mỹ là khoảng 325 đô la/tấn tùy thuộc vào nhà cung cấp và loại phế. Giá chốt cho phế trong nước của Hoa Kỳ vào tháng 5 đã được thảo luận ở mức thấp hơn, và giá cuộn cán nóng (HRC) đạt đỉnh với doanh số và khối lượng nhu cầu rất thấp cũng đang báo hiệu một đợt điều chỉnh trên thị trường HRC của Hoa Kỳ. Xu hướng này đang ảnh hưởng đến các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường nhập khẩu phôi phiến, nơi các nhà máy của Hoa Kỳ đã từ chối giá chào bán cao hơn dựa trên giá HRC của họ, với kỳ vọng về một đợt điều chỉnh giảm mạnh.

Trong khi đó, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang thỏa hiệp về doanh số và đang giảm giá thép cây một lần nữa trên thị trường xuất khẩu. Giá thép cây là 532,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 12,50 đô la/tấn trong một ngày và gần như tương đương với giá tại xưởng, vẫn ở mức 532 đô la/tấn hôm 24/4.

Trên thị trường giao chặng đường biển ngắn, giá bán ở mức 310 đô la/tấn đối với HMS 80:20, trong khi giá hỏi mua và chào bán là 305-315 đô la/tấn.

Giá phế HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) đã giảm 10 đô la/tấn xuống còn 310 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm.

Giá Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc, hạn ngạch EU gần hết

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh hôm thứ Năm do sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua đã thúc đẩy các nhà cung cấp hạ giá chào bán của họ.

Giá thép cây đã giảm 12,50 đô la/tấn xuống còn 532,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà máy cần duy trì khối lượng xuất khẩu ổn định sau nhiều tuần nhu cầu trong nước ảm đạm. Giá cuộn trơn đã giảm 17,50 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở Izmir đã chào giá thép cây ở mức 530 đô la/tấn fob, trong khi các nhà máy khác chào giá 535-540 đô la/tấn fob. Các công ty thương mại rất muốn bán trước khi đồng đô la mạnh lên khiến giá chào hàng khoảng 530 đô la/tấn fob trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua tại EU trong một thị trường không chắc chắn, với rủi ro gia tăng về thuế nhập khẩu nếu hết hạn ngạch quý 3. Người mua ước tính rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 84.000 tấn thép cây cho Romania để thông quan quý 3 kể từ cuối tuần trước, sau khi một nhà máy cho biết đã bán một lô hàng 40.000 tấn với giá 540 đô la/tấn fob trong tuần này, ngoài các lô hàng nhỏ hơn đã bán được tổng cộng 44.000 tấn.

Một số người cho biết một đợt bán cho một người mua ở EU đã diễn ra với giá 525 đô la/tấn fob, nhưng thông tin này không thể xác nhận được.

Trên thị trường thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy Iskenderun giữ giá chào của họ ổn định ở mức 528-530 đô la/tấn xuất xưởng, giảm nhẹ do đồng lira yếu hơn, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir đã nâng giá chào bán thêm 3 đô la/tấn lên 533 đô la/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Marmara giữ nguyên giá chào ở mức 540-550 đô la/tấn xuất xưởng. Người mua chờ đợi, để mắt đến một loạt các giao dịch phế với mức giá tương đương với mức thấp 320 đô la/tấn cfr cho thép của Hoa Kỳ.

Giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ 50 xu/tấn xuống còn 532 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi giá quy ra đồng lira không đổi ở mức 24.470 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Than cốc Đại Tây Dương: Kỳ vọng giá tăng

Giá than cốc Đại Tây Dương tăng trong tuần này, được thúc đẩy bởi các công ty giao dịch và nhà cung cấp nâng kỳ vọng về giá, bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung của Úc và các hợp đồng giá cao mới nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Giá than cốc low-volatile tăng 3 đô la/tấn lên 177,50 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ và tăng 2,50 đô la/tấn lên 182,50 đô la/tấn fob Alabama, với các nhà cung cấp đưa ra mức cao hơn trong phân khúc này, mặc dù các giao dịch chắc chắn vẫn chưa xuất hiện. Giá cho loại A dễ bay hơi và loại B dễ bay hơi tăng 2,50 đô la/tấn lên lần lượt là 175 đô la/tấn và 162,50 đô la/tấn fob Hampton Roads, nhờ vào sự lạc quan của tâm lý thị trường. Nhưng hầu hết các nhà sản xuất Hoa Kỳ vẫn chủ yếu chào cho quý tiếp theo và các chào hàng mới bị hạn chế. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết họ đã tìm thấy nhu cầu ở Ấn Độ và Mỹ Latinh.

Một nhà máy thép của Brazil đã đưa ra một cuộc đấu thầu mới trong tuần này cho 70.000 tấn than cốc low-volatile giao tháng 6-7.

Một nhà sản xuất có trụ sở tại Alabama cho biết ông sẽ chào bán than cốc low-volatile với mức giá premium low-volatile của Úc nếu ông có sẵn hàng. Một nhà sản xuất quan trọng khác của Hoa Kỳ chỉ có một vài lần có sẵn hàng trong quý thứ hai. Giá than cốc premium low-volatile tăng 2,90 đô la/tấn so với tuần trước lên 190,15 đô la/tấn fob Úc.

Các công ty giao dịch ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đẩy giá hỏi mua cho than cốc low- và mid-volatile của Úc trong tháng qua, suy đoán về tình trạng nguồn cung tiếp tục thắt chặt do các mỏ tạm thời đóng cửa ở quốc gia này. Hôm thứ Năm, Glencore cho biết đã đình chỉ hoạt động tại mỏ Oaky Creek sau khi nước tràn vào "khu vực không sản xuất của mỏ". Nhà sản xuất không đưa ra mốc thời gian mở cửa lại mỏ. Động thái này diễn ra sau khi Anglo American đóng cửa mỏ Moranbah North vào cuối tháng 3 sau một vụ hỏa hoạn có thể xảy ra và nhà sản xuất GM3 của Úc đã dừng hoạt động tại mỏ Appin một tuần sau đó, với lý do mái nhà bị sập khiến bốn công nhân bị thương. GM3 đã mở lại địa điểm Appin vào tuần này.

Trong khi nhu cầu gia tăng ở Đại Tây Dương chậm xuất hiện sau các vụ đóng cửa mỏ này, thì phụ phí vận chuyển mới nhất đối với các tàu do Trung Quốc đóng có thể làm giảm lợi thế vận chuyển của họ so với người mua châu Á khi nói đến than của Hoa Kỳ. Một nhà cung cấp của Hoa Kỳ cho biết: "Quan điểm của chúng tôi là Đại Tây Dương sẽ phải tăng [kỳ vọng về giá của họ] để cạnh tranh cho những tấn than này". Ông cho biết, giá cả ở Đại Tây Dương thường hấp dẫn hơn nhiều, nhưng các chào giá mới ở Châu Á - Thái Bình Dương phần lớn bù đắp cho chi phí vận chuyển phát sinh.

Cuối tuần trước, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã công bố chính sách mới nhắm vào các tàu do Trung Quốc đóng. Các hãng khai thác tàu của Trung Quốc sẽ bị tính phí 50 đô la/tấn ròng và các tàu do Trung Quốc đóng sẽ bị tính phí 18 đô la/ tấn ròng khi đến cảng Hoa Kỳ, USTR cho biết.

Nhưng USTR đã miễn cho các tàu có trọng tải 80.000 tấn (dwt) (72.574 tấn) khỏi chính sách cuối cùng, nghĩa là nhiều lô hàng than cốc có thể tránh được mức tăng mạnh về giá cước vận chuyển. Chính sách này sẽ có hiệu lực sau thời gian gia hạn 180 ngày đối với các tàu vượt quá giới hạn này.

Các nhà cung cấp của Hoa Kỳ cho biết, người mua rất quan ngại về chính sách này và nhiều người đã từ chối ký kết các hợp đồng dài hạn cho đến khi USTR công bố thông tin chi tiết cuối cùng.

Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một số đề xuất kể từ đầu năm nay, bao gồm phụ phí 500.000-1,5 triệu đô la cho mỗi lần cập cảng đối với các tàu do Trung Quốc đóng tại Hoa Kỳ và các khoản phí phát sinh có thể tương ứng với số lượng tàu do Trung Quốc đóng trong đội tàu của các hãng khai thác.

Met coke (Than cốc luyện kim)

Các nhà cung cấp met coke Đại Tây Dương đã tìm thấy ít cơ hội trong tuần này. Các nhà cung cấp Colombia, được hỗ trợ trong thời gian ngắn nhờ sự gia tăng nhu cầu mua của Ấn Độ, tuần này cho biết các yêu cầu của quốc gia này đã dừng lại.

Các nhà máy thép của Brazil, thường là khách hàng chính của ngành met coke của Colombia, cũng không tham gia thị trường.

"Brazil chỉ mua met coke của Indonesia và Nhật Bản", một nhà sản xuất Colombia cho biết.

Các nhà cung cấp Ba Lan chỉ có ít tấn để cung cấp vì sản lượng than cốc trong nước yếu tiếp tục gây áp lực lên sản lượng met coke.

Met coke 64 CSR đ giữ nguyên ở mức 222,50 đô la/tấn fob Colombia, cũng như met coke 64-65 CSR ở mức 247,50 đô la/tấn cif ARA với điều kiện thị trường ít thay đổi.

Giá phôi phiến giảm do tâm lý thị trường vẫn bi quan

Thị trường phôi phiến thương mại toàn cầu tiếp tục ảm đạm, khi một số nhà cung cấp tiếp tục hạ giá chào bán và người mua chờ đợi các giao dịch thậm chí còn thấp hơn.

Tâm lý tiêu cực đối với các sản phẩm thép dẹt thành phẩm tại một số khu vực mua phôi phiến lớn, hoặc kỳ vọng về điều đó, đã khiến một số người mua phải cân nhắc hoặc thúc đẩy họ đưa ra giá hỏi mua thấp hơn, khi thị trường phế tiếp tục đón nhận sự biến động do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ gây ra trong hai tháng qua. Giá phế giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của người mua, vì hoạt động mua phôi phiến của Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan trọng như phế, và một số người mua có thể luân phiên giữa hai nguyên liệu đầu vào này tùy theo giá của họ.

Giá phôi phiến theo giá fob Biển Đen và giá cfr Ý lần lượt giảm 10 đô la/tấn xuống còn 435 đô la/tấn và giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 507,50 đô la/tấn.

Các nhà máy cán lại của Ý đã nhận được chào giá cho phôi phiến Trung Quốc được dùng làm thép tấm với giá 520-530 đô la/tấn cfr cho lô hàng vào tháng 7, một số người cho rằng có thể thương lượng giá 500-510 đô la/tấn cfr. Một lô 50.000 tấn đã được bán tới Ý trong tuần qua, vì hầu hết các nhà máy cán thép tấm đã tích trữ đáng kể trong 2-3 tuần qua cho các lô hàng đến vào đầu mùa hè.

Chào giá của các nhà cung cấp Indonesia là 500 đô la/tấn cfr, trong khi các nhà cung cấp Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận là đang tìm kiếm mức giá cao hơn, nhưng ít được chú ý, nhấn mạnh rằng việc bổ sung hàng trước đó là thỏa đáng. Giá của Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đều được nghe nói trong phạm vi 520-550 đô la/tấn cfr cho Ý trong hai tuần qua. Một người mua cho biết, giá bổ sung của Brazil được thị trường Hoa Kỳ định hình và họ không điều chỉnh cho châu Âu.

Theo một nguồn tin, giá chào hàng cho Ý từ những người bán cũ ở Biển Đen là 510-515 đô la/tấn cfr, với mức chiết khấu 5-10 đô la/tấn được áp dụng trong các cuộc đàm phán. Nhưng các nhà máy của Nga vẫn không tham gia vào thị trường Ý do hạn ngạch miễn phí theo hạn ngạch bảo vệ của châu Âu bị hạn chế.

Giá thép tấm dày vẫn giữ nguyên trong tuần này khi các nhà máy cán lại của Ý kiên quyết bảo vệ mức giá xuất xưởng 640-650 euro/tấn.

Hoạt động mua hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thực sự trở lại và vẫn còn một số nhà máy cần thép. Với giá của các nhà cung cấp lớn đã giảm trong tuần qua, có vẻ như sẽ có doanh số bán hàng từ Châu Á và Biển Đen, một số trong số đó đã sẵn sàng để bốc hàng vào tháng 7. Giá phế và cuộn cán nóng (HRC) đã giảm, phế giảm đáng kể hơn, giống như tuần trước.

Các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu khách hàng trả 570-590 đô la/tấn xuất xưởng trong tuần này cho các lô hàng tháng 6-tháng 7, với một số giao dịch mua diễn ra ở mức 570-580 đô la/tấn vì người mua vẫn đứng ngoài cuộc và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Nhưng giá phế đã giảm mạnh xuống còn 324,30 đô la/tấn từ mức 341 đô la/tấn vào ngày 16 tháng 4, đối với HMS 1/2 80:20 cho chặng đường biển dài.

Giá chào bán tới Thổ Nhĩ Kỳ từ những người bán Biển Đen là 440 đô la/tấn, giảm từ 450-460 đô la/tấn fob, trong bối cảnh giá thép dẹt của Nga giảm mạnh do cạnh tranh với thép của Trung Quốc, trong khi thép bị trừng phạt nặng nề do các nhà máy ở miền đông Ukraine sản xuất đang được chào bán với giá 430-435 đô la/tấn fob, kèm theo chiết khấu. Các công ty thương mại nhận thấy giá khả thi của Biển Đen là 430 đô la/tấn fob cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Phôi phiến giao tháng 7 của Malaysia đang được chào bán với giá 480-490 đô la/tấn cfr.

Phôi phiến Indonesia đang được chào bán với giá 445 đô la/tấn fob giao tháng 7.

Các nhà cung cấp phôi phiến của Brazil tiếp tục giao dịch sản lượng tháng 6 vì giá chào hàng của họ là 550-570 đô la/tấn fob không được người mua Hoa Kỳ chấp nhận, với dự đoán rằng sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh giá phôi phiến. Phôi phiến Brazil có giá khoảng 480 đô la/t fob cho người mua trong khu vực và châu Âu, 510-520 đô la/tấn cho thép cuộn của Hoa Kỳ và 520-530 đô la/tấn fob cho các loại phôi dùng làm thép tấm của Hoa Kỳ.

Nông nghiệp thúc đẩy nhu cầu thép và giá HRC Brazil

Nông dân Brazil tăng cường mua máy móc mới để chuẩn bị cho mùa vụ dự kiến sắp tới, thúc đẩy nhu cầu thép.

Giá HRC tại Brazil tăng nhẹ ở mức 505-535 đô la/tấn cfr so với mức 505-530 đô la/tấn của tuần trước.

Các nhà sản xuất ngũ cốc được cho là đã giảm bớt tình trạng thiếu silo đang diễn ra và đang nỗ lực mở rộng công suất lưu trữ để bảo vệ vụ thu hoạch của họ trong mùa mưa.

Hầu hết các nhà sản xuất thép Trung Quốc vẫn duy trì mức chào hàng trên 525 đô la/tấn vì tin tưởng rằng nhu cầu silo có thể khiến người mua phải chịu trả với giá cao hơn.

Các chào giá của nhà xuất khẩu lên tới 560 đô la/tấn, nhưng không có giao dịch nào được chốt ở mức này. Các thương nhân cho biết mức chào giá trong khoảng 505–510 đô la/tấn cho khối lượng lớn hơn vẫn còn trên thị trường nhưng đã trở nên hiếm hơn kể từ tuần trước.

Chào giá thép thấp ít hơn đã làm tăng giá trung bình của cuộn cán nóng nhập khẩu (HRC) được vận chuyển đến Brazil thêm 2 đô la/tấn trong một tuần.

Mặc dù nhu cầu tăng, các nhà sản xuất thép Brazil không thể nâng giá vì mức chênh lệch giá đối với HRC nhập khẩu vẫn cạnh tranh khi đồng real của Brazil tăng giá so với đô la trong suốt cả tuần.

Người mua đã tránh các giao dịch trong nước trong tuần này, kỳ vọng giá sẽ giảm trở lại do các hạn chế bảo hộ trên toàn thế giới đối với thép Trung Quốc.

HRC xuất xưởng của Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 4.000-4.300 R/tấn, duy trì mức giảm 5% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Công ty cung ứng Conab của Brazil cho biết, dự kiến vụ mùa ngũ cốc và hạt có dầu năm 2024-2025 sẽ tăng 11% so với chu kỳ trước.

Quặng Trung Quốc: Giá dao động trong biên độ hẹp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển duy trì dao động trong biên độ hẹp vào ngày 24 tháng 4 khi những người tham gia thị trường giữ thái độ chờ đợi.

Chỉ số ICX 62% giảm 80 cent/dmt xuống 100 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 80 cent/dmt xuống 112,75 USD/dmt.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2,77 USD/tấn) xuống 2.970 NDT/tấn trong ngày.

Một số lô hàng đã được giao dịch trên và ngoài sàn. Một lô hàng quặng mịn Pilbara Blend Fines (PBF) 61%Fe với thời gian giao hàng cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được bán với giá 98,35 USD/dmt trên Corex, với mức chênh lệch giá tăng ngụ ý khoảng 1,35 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6.

Một lô hàng quặng mịn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời gian giao hàng cuối tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch giá giảm 7,10 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 5, với mức chênh lệch giá giảm lớn hơn sau một giao dịch vào tuần trước. Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: "Thời gian bốc hàng muộn hơn có thể gây áp lực lên giá thả nổi".

Một lô hàng quặng cục Pilbara Blend Lump (PBL) 90.000 tấn với thời gian giao hàng cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá tăng quặng cục là 15,75 cent/dmtu so với chỉ số 62% tháng 6 trên Globalore.

Một lô hàng quặng mịn SP10 90.000 tấn với thời gian giao hàng tương tự giữa các tháng đã được giao dịch với mức chênh lệch giá giảm 10,99% so với chỉ số 62% tháng 6 thông qua đấu thầu vào ngày 24 tháng 4.

Nhu cầu yếu trên thị trường thứ cấp và điều đó không thể hỗ trợ giá. Một lô hàng PBF để bốc hàng vào giữa đến cuối tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch gái giảm 10 cent/dmt so với chỉ số tháng 5 trên thị trường thứ cấp một ngày trước đó, với giới hạn về cảng dỡ hàng.

Một lô hàng kết hợp quặng mịn Newman High Grade Fines và quặng mịn Mining Area C Fines (MACF) với thời gian giao hàng giữa tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch giá tăng 10 cent/dmt so với chỉ số tháng 5 vào ngày 23 tháng 4, cộng thêm mức chênh lệch giá giảm hàng tháng cho hai sản phẩm.

Một nhà máy Nhật Bản đã bán lại một lô hàng kết hợp MACF và quặng cục Newman Blend Lump với thời gian giao hàng giữa đến cuối tháng 5 với mức chênh lệch gái giảm khoảng 3,30 USD/dmt và 1,80 USD/dmt so với chỉ số tháng 5 cho thị trường Trung Quốc cùng ngày.

Tại cảng

Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX 62% giảm 6 NDT/wmt xuống 783 NDT/wmt free-on-truck Thanh Đảo vào ngày 24 tháng 4, kéo giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 80 cent/dmt xuống 100,45 USD/dmt cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 720,50 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn tương đương 0,28% so với giá chốt vào ngày 23 tháng 4.

Hoạt động tích trữ hàng vẫn tiếp diễn. Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: "Nhưng các giao dịch hôm nay không diễn ra sôi động lắm do giá tương lai biến động".

PBF được giao dịch ở mức 763-771 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 772-781 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines ở mức 133 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở đánh giá chỉ số ICX

Có hai giao dịch đủ điều kiện chỉ số ICX vào ngày 24 tháng 4.

Một lô hàng JMBF được giao dịch thấp hơn chỉ số 62% tháng 5 là 7,10 USD/dmt trên Corex, giá chuẩn hóa là 100,03 USD/dmt.

Giao dịch thả nổi được tính trọng số khối lượng 50%.

Một lô hàng PBF được giao dịch ở mức 98,35 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex, giá chuẩn hóa là 100,62 USD/dmt. Giao dịch này bị loại trừ thống kê.

Có 24 giá tham khảo, chào mua và chào bán song phương với giá trung bình trước khi loại trừ là 99,98 USD/dmt, mỗi giá được tính trọng số khối lượng 5%. Các giá chuẩn hóa trên 100,20 USD/dmt và dưới 99,81 USD/dmt bị loại trừ thống kê.

Cơ sở đánh giá chỉ số quặng mịn 65%

Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số 65% vào ngày 24 tháng 4.

Giá chào mua, chào bán song phương và giá chỉ báo có giá trung bình sau khi loại trừ là 112,75 USD/dmt, chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở đánh giá chênh lệch giá tăng quặng cục

Một lô hàng PBL được giao dịch với mức chênh lệch giá tăng 15,75 cent/dmtu cfr trên Globalore, giá chuẩn hóa là 16 cent/dmtu cfr, chiếm 51% chỉ số.

Giá chào mua, chào bán song phương và giá chỉ báo có giá trung bình sau khi loại trừ là 15,15 cent/dmtu, chiếm 49% chỉ số.

Quặng tinh: Chênh lệch giá giảm tiếp tục nới rộng

Mức chênh lệch giá giảm quặng tinh Úc được đánh giá ở mức 5,70 USD/dmt so với chỉ số quặng mịn 65% cfr Trung Quốc tháng 5 trong tuần này, nới rộng thêm 10 cent/dmt so với tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Nhu cầu đối với quặng tinh nhập khẩu tiếp tục yếu".

Giao dịch

Một lô hàng 150.000 tấn quặng tinh thiêu kết của Canada với thời gian giao hàng tháng 4 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá giảm 5,75 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 6 vào ngày 16 tháng 4.

Một lô hàng kết hợp gồm 120.000 tấn quặng tinh Ukraina 65%Fe và 55.000 tấn 68%Fe lưu huỳnh thấp với thời gian giao hàng cuối tháng 4 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá giảm lần lượt là 4,30 USD/dmt và 2,30 USD/dmt so với chỉ số 65% của tháng giao hàng vào cuối tuần trước.

Chào bán

Một lô hàng quặng tinh Ukraina 65% Fe lưu huỳnh thấp với thời gian giao hàng cuối tháng 4 đã được chào bán với mức chênh lệch giá giảm 4 USD/dmt so với chỉ số 65% của tháng giao hàng vào ngày 16 tháng 4.

Một lô hàng 150.000 tấn quặng tinh Canada với thời gian giao hàng giữa tháng 4 đã được chào bán với mức chênh lệch giá giảm 4 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 5 vào ngày 23 tháng 4.

Tại cảng

Một lô hàng quặng tinh Karara 65%Fe đã được giao dịch ở mức 830 NDT/wmt (115,10 USD/wmt) tại cảng Hoàng Hoa vào ngày 22 tháng 4 và giao dịch ở mức 825 NDT/tấn ướt tại cảng Lan Sơn vào ngày 21 tháng 4.

Nội địa

Giá quặng tinh nội địa Trung Quốc không thay đổi so với tuần trước tại Tiền Tây và Tiền An ở tỉnh Hà Bắc, trong khi giá tại Hàm Đan ở Hà Bắc tăng 15 NDT/wmt so với tuần trước.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Tốc độ giảm tồn kho chậm hơn gây áp lực

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc giảm trong phiên thứ Năm do tốc độ giảm tồn kho chậm hơn gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Tồn kho thép cuộn cán nóng (HRC) của các thương nhân và nhà máy giảm 70.000 tấn so với tuần trước. Mức giảm tồn kho hàng tuần thấp hơn 30.000 tấn so với mức giảm 100.000 tấn của tuần trước, cho thấy mức tiêu thụ HRC tổng thể đang giảm so với tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết.

Thép cuộn

Giá HRC giao ngay tại kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,36 USD/tấn) xuống 3.260 NDT/tấn.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 giảm 0,12% xuống 3.204 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại hôm thứ Năm (24 tháng 4) sau khi giá tăng 50 NDT/tấn hôm thứ Tư (23 tháng 4). Giá HRC có khả năng dao động trong phạm vi hẹp trước kỳ nghỉ Lễ Lao động bắt đầu vào ngày 1 tháng 5.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 453 USD/tấn. Các công ty thương mại và các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá bán hoặc giá chào ở mức 454-460 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC mác Q235 và SS400, ngay cả khi giá vật chất và giá tương lai của Trung Quốc giảm. Người mua vận chuyển bằng đường biển ngần ngại đặt giá thầu hoặc đặt hàng, đặc biệt là sau khi chứng kiến các tín hiệu giảm từ thị trường thép Trung Quốc. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết người mua đã rút lui trong phiên ngày thứ Năm sau khi tích cực hỏi mua vào thứ Tư khi giá tăng. Người mua ở Việt Nam cực kỳ thận trọng khi mua hàng từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 6, do lo ngại về thuế chống bán phá giá tiềm năng đối với phạm vi thông số kỹ thuật rộng hơn.

Chỉ số HRC Asean không đổi ở mức 501 USD/tấn. Một giao dịch thép cuộn mác SAE1006 của Nhật Bản đã được chốt ở mức 500-505 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết. Một số thương nhân có trụ sở tại Việt Nam cho biết các nhà máy Nhật Bản ngần ngại nhận đơn đặt hàng dưới 505 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá thầu cao nhất là 502 USD/tấn cfr Việt Nam cho các lô hàng của Nhật Bản. Người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua đối với thép cuộn mác SAE của Trung Quốc, vốn được chào bán thấp hơn nhiều ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam, do các vấn đề chống bán phá giá.

Khoảng 2.000-5.000 tấn thép tấm mác A36 của Trung Quốc đã được chốt ở mức 496 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 18 tháng 4.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch trong tuần này cho thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 500-505 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HRC mác SS400 ở mức 454 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá CRC mác SPCC ở mức 532 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HDG mác SGCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá HRC mác SS400 ở mức 455 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá thép tấm mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá HDG mác SGCC ở mức 565 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá CRC mác SPCC ở mức 535 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HDG mác SGCC ở mức 575 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác Q235 ở mức 473 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá thép tấm mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch vào ngày 18 tháng 4 cho 3.500 tấn thép tấm mác A36 ở mức 496 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo mức giá chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 455 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Nhật Bản: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Nhật Bản.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo mức giá chỉ báo cho thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo mức giá chỉ báo cho thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 512 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Trung Quốc ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 508 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 511 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mua thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 502 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương ổn định trong thứ Năm, với các nhà máy và thương nhân giữ nguyên giá chào trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay xuất kho Thượng Hải không đổi ở mức 3.150 NDT/tấn (432,00 USD/tấn) vào ngày 24 tháng 4.

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm nhẹ 0,1% xuống 3.106 NDT/tấn hôm thứ Năm. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ khi tốc độ giảm tồn kho địa phương chậm lại. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc giảm 310.000 tấn so với tuần trước. Mức giảm tồn kho hàng tuần thấp hơn 130.000 tấn so với mức giảm 440.000 tấn của tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết. Tuy nhiên, mức tồn kho tổng thể không cao, với lượng thép cây hiện tại của các thương nhân thấp hơn 25-30% so với một năm trước. Hầu hết các nhà máy và thương nhân ưu tiên giữ giá thép cây ổn định trước kỳ nghỉ Lễ Lao động 5 ngày bắt đầu vào ngày 1 tháng 5.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 443 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc tăng 30-50 NDT/tấn so với tuần trước. Giá chào thép cây của các nhà máy Trung Quốc tăng nhẹ từ 450-465 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết vào đầu tuần lên 450-470 USD/tấn fob vào cuối tuần. Tuy nhiên, người mua Đông Nam Á không có hứng thú chấp nhận giá chào cao hơn của các nhà máy sau khi đặt hàng ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc 440 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá xuất khẩu thép cây có khả năng duy trì dao động trong phạm vi hẹp trong phần còn lại của tháng 4, những người tham gia thị trường cho biết.

Thép cuộn trơn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 463 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn trơn 10 NDT/tấn xuống 3.300 NDT/tấn hoặc 453 USD/tấn hôm thứ Năm. Tuy nhiên, nhu cầu thép cuộn trơn ở miền bắc Trung Quốc không yếu và hầu hết các nhà máy ưu tiên giữ giá chào xuất khẩu ổn định trong thời gian này. Giá chào thép cuộn trơn của các nhà máy Trung Quốc ở mức 470-475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6 và các công ty thương mại Trung Quốc cho biết rất khó để có nguồn cung xuất khẩu thép cuộn trơn thấp hơn 465 USD/tấn fob. Một nhà máy Indonesia giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn ở mức 520 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Nhà máy này đã bán thép cuộn trơn với giá 500 USD/tấn fob cho thị trường châu Âu trong những tuần qua, nhưng nhận được ít sự quan tâm đặt hàng sau khi tăng giá chào lên 520 USD/tấn, những người tham gia thị trường cho biết.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống 2.970 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 1 USD/tấn so với đầu tuần lên 427 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6 hôm thứ Năm (24 tháng 4).

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá phôi thép 3sp ở mức 427 USD/tấn fob Indonesia.

Thép dẹt - Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép tấm SS400 ở mức 445 USD/tấn fob Indonesia.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo mức giá chỉ báo cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 520 USD/tấn fob Indonesia.

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá thép cây B500B ở mức 470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Than cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tăng nhờ nhu cầu ổn định

Giá than cốc cứng cao cấp trên thị trường fob Úc hôm thứ Năm ghi nhận mức tăng nhẹ, với những người tham gia thị trường nhận thấy nhu cầu ổn định từ các nhà tiêu thụ lớn ở Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp có hàm lượng chất bốc thấp (PLV) của Úc đã tăng 35 cent/tấn lên 190,15 USD/tấn fob, trong khi giá cấp hai tăng 25 cent/tấn lên 146,10 USD/tấn fob Australia.

Thị trường than cốc vận chuyển bằng đường biển hôm thứ Năm nhích tăng, được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua liên tục từ người dùng cuối Ấn Độ ngay cả khi hoạt động giao dịch tổng thể vẫn tương đối trầm lắng. Những người tham gia thị trường chỉ ra một giao dịch than cốc cứng cao cấp có hàm lượng chất bốc trung bình (PMV) gần đây đã được chốt ở mức 192,20 USD/tấn fob Australia làm chuẩn, với kỳ vọng rằng lô hàng này có thể được chào bán quanh mức 215 USD/tấn cfr Ấn Độ trong ngắn hạn.

Một giá thầu cho lô hàng 40.000 tấn than Peak Downs với thời gian bốc hàng từ ngày 21 đến 30 tháng 5 đã xuất hiện hôm thứ Năm ở mức 171 USD/tấn fob Australia trên Globalcoal, nhưng không có chào bán tương ứng nào được nghe thấy.

Giao dịch ở Ấn Độ diễn ra sôi động trong tuần này với nhiều lô hàng được nghe nói đã đổi chủ giữa các nhà giao dịch với người dùng cuối, và thậm chí giữa các nhà giao dịch với nhau. Những người tham gia thị trường nhận thấy nhu cầu từ Ấn Độ được coi là lành mạnh, với các giao dịch gần đây được nghe nói đã được thực hiện trên cơ sở cfr ngụ ý giá netback khoảng 190 USD/tấn fob Úc.

Một công ty thương mại đã bán 40.000 tấn than PMV để bốc hàng từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 vào ngày 22 tháng 4, tương đương khoảng 191 USD/tấn fob Úc trên cơ sở netback cfr Ấn Độ.

Một người dùng cuối Ấn Độ cũng được nghe nói đã mua được khoảng 30.000 tấn than PLV từ một nhà giao dịch quốc tế, nhưng điều này không thể được xác nhận bởi các bên giao dịch.

Việc chốt giao dịch một lô hàng PMV khoảng 20.000 tấn ở mức 209 USD/tấn cfr Ấn Độ cho một người dùng cuối Ấn Độ giao ngay cho thấy người mua Ấn Độ vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn cho nguồn cung giao ngay.

Các nhà máy than cốc thương mại ở Ấn Độ đã đóng cửa trước đó tiếp tục ngừng hoạt động, viện dẫn chi phí vận hành không khả thi. Chỉ những nhà máy đang hoạt động mới tăng nhẹ sản lượng.

Glencore đã đình chỉ sản xuất tại mỏ than cốc Oaky Creek sau sự cố rò rỉ nước từ một cơ sở lưu trữ, nhưng không có thời gian biểu nào cho việc mở cửa trở lại được cung cấp. Một thương nhân Ấn Độ nhận xét, tin tức về một sự cố khác tại mỏ có thể tiếp tục thổi bùng tâm lý và đẩy giá lên cao hơn nữa. Một số nguồn tin lưu ý rằng tác động của việc ngừng hoạt động sẽ khó đánh giá, vì không có thương vong nào, nhưng một số người cho rằng tác động sẽ rõ rệt hơn ở Đông Á vì loại than này thường được người mua Nhật Bản ưa chuộng.

Đồng thời, một mức độ giảm bớt căng thẳng nguồn cung được dự đoán khi mỏ Appin được báo cáo đã hoạt động trở lại, mặc dù tác động của nó đối với thị trường rộng lớn hơn vẫn chưa được thấy đầy đủ.

Trong khi đó, một lô hàng than cốc cứng cấp hai để bốc hàng vào nửa cuối tháng 5 được nghe nói đã được chào bán với mức chênh lệch giá tăng so với chỉ số than cốc cứng.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ nhích tăng 85 cent/tấn lên 204,55 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai nhích tăng 30 cent/tấn lên 160,50 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp có hàm lượng chất bốc thấp sang Trung Quốc đã giảm 10 cent/tấn xuống 170,80 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai giảm nhẹ 10 cent/tấn xuống 150,30 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Hoạt động giao dịch tại các cảng ở Trung Quốc diễn ra hạn chế, với khối lượng tại các cảng được hiểu là đã có sẵn trong vài tháng nay.

Một thương nhân quốc tế cho rằng sự suy yếu kéo dài trong nhu cầu đã khiến các nhà giao dịch thận trọng trong việc mua các lô hàng vận chuyển bằng đường biển không có nguồn gốc từ Nga. Một số nhà giao dịch trước đây hoạt động tích cực trên thị trường giao ngay.

Người mua cũng vẫn thận trọng khi họ mua với số lượng nhỏ tại một thời điểm, do mức tồn kho than cốc cao. Giá đã giao cho than cốc cấp một từ bắc vào nam Trung Quốc được chỉ ra ở mức khoảng 1.390 NDT/tấn hôm thứ Năm.

Than của Canada được thấy đang được chào bán với giá cạnh tranh so với than của Úc, cho thấy người mua có nhiều lựa chọn trong một thị trường của người mua.

Cơ sở đánh giá giá fob Úc

Chỉ số PLV fob Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 189,50-192 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được nghe thấy trên thị trường giao ngay.

Than cốc luyện kim Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do nhu cầu yếu

Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á giảm vào ngày 24 tháng 4 do áp lực từ sự suy yếu kéo dài trên thị trường nội địa và toàn cầu.

Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR giảm 2 USD/tấn xuống 214,50 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi đánh giá 65 CSR giảm 1,50 USD/tấn xuống 224,65 USD/tấn fob Trung Quốc so với ngày 23 tháng 4.

Sau khi vòng tăng giá than cốc nội địa đầu tiên của Trung Quốc với mức tăng 50-55 NDT/tấn (6,86-7,55 USD/tấn) kết thúc vào ngày 14 tháng 4, tâm lý thị trường đã có sự cải thiện nhẹ. Những người tham gia thị trường kỳ vọng một vòng tăng giá thứ hai sẽ được đề xuất trước ngày 1 tháng 5, nhưng nhiều người không chắc liệu nó có được thực hiện hay không.

Một nhà cung cấp cho biết liệu vòng tăng giá tiếp theo có thể được thực hiện hay không sẽ phụ thuộc vào bất kỳ tin tức tích cực nào về mặt kinh tế vĩ mô.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết: "Các nhà máy đang bắt đầu thấy lợi nhuận cao hơn, nhưng tôi không chắc liệu điều này có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ việc tăng giá vào thời điểm này hay không, đặc biệt là với cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc sắp tới vào cuối tháng 4. Các nhà máy phải ủng hộ việc tăng giá thì đề xuất mới có thể được thông qua."

Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR Indonesia giảm 70 cent/tấn xuống 222,55 USD/tấn fob Indonesia so với ngày hôm trước.

Nhu cầu từ châu Âu được cho là tương đối ổn định, mặc dù giá ổn định đến thấp hơn, với một số giao dịch được nghe nói đã được chốt ở mức khoảng 220 USD/tấn fob Indonesia. Doanh số bán hàng cho Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được nghe nói, ngay cả khi than cốc Colombia vẫn cạnh tranh về giá và chi phí vận chuyển thấp hơn là một lợi thế so với giá than cốc từ châu Á.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ vẫn trầm lắng, không có giao dịch nào được nghe nói là đã được chốt. Giá chào cho than cốc luyện kim 65 CSR được chỉ ra ở mức khoảng 220-225 USD/tấn fob Indonesia.

Các nhà máy than cốc thương mại ở Ấn Độ đã đóng cửa trước đó tiếp tục ngừng hoạt động, viện dẫn chi phí vận hành không khả thi, trong khi chỉ những nhà máy đang hoạt động mới tăng nhẹ sản lượng.

Phế Nhật Bản: Giá giảm do chào bán thấp hơn

Giá xuất khẩu phế của Nhật Bản tiếp tục giảm trong ngày 24 tháng 4 (thứ Năm) khi một số nhà xuất khẩu hạ giá chào bán để kích thích sự quan tâm mua, nhưng phần lớn người mua nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc.

Đánh giá hàng ngày với phế H2 fob Nhật Bản giảm 600 Yên/tấn xuống 41.300 Yên/tấn (290 USD/tấn).

Giá chào xuất khẩu có sự khác biệt lớn. Trong khi một số người bán do dự chào giá dưới mức giá nội địa, những người khác đã cắt giảm giá chào do nhu cầu nước ngoài ảm đạm. Lo ngại về khả năng thị trường nội địa Nhật Bản suy giảm sau Tuần lễ Vàng cũng khiến một số nhà xuất khẩu giảm giá để đảm bảo giao dịch trước kỳ nghỉ.

Giá chào thấp hơn ở mức 325 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và thấp hơn một chút là 320 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Nhưng những mức giá này vẫn quá cao đối với người mua khi xem xét mức giảm mạnh hơn trên thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Việt Nam tiếp tục giảm giá mục tiêu xuống 315-320 USD/tấn cfr cho H2, trong khi người mua Đài Loan vẫn không hoạt động, viện dẫn mức giá hấp dẫn hơn cho phế HMS 1/2 80:20 container ở mức 290-295 USD/tấn cfr.

Đã có một số lạc quan trên thị trường hàng hóa rộng hơn do các dấu hiệu nới lỏng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, nhưng người mua phế liệu khu vực vẫn trì hoãn mua hàng khi họ chờ giá vận chuyển bằng đường biển ổn định.

Đầu tuần, một vài nhà máy Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đến các lô hàng nhỏ hoặc phế container loại tốt, nhưng sau đó đã rút lui để theo dõi thêm diễn biến thị trường, theo các nguồn tin thương mại.

Phế Châu Á: Giá tiếp tục giảm sâu

Giá phế container nhập khẩu vào Đài Loan tiếp tục giảm hôm thứ Năm (24 tháng 4) khi các chào bán giảm thêm trong khi người mua rút lui.

Đánh giá hàng ngày với phế HMS 1/2 80:20 container cfr Đài Loan giảm thêm 2 USD/tấn so với ngày 22 tháng 4 xuống 288 USD/tấn, và mức trung bình từ đầu tháng 4 đến nay hiện ở mức 303,88 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch nào được ghi nhận hôm thứ Năm nhưng các chào bán được nghe thấy ở mức 288-295 USD/tấn.

Có thông tin về một giao dịch đã chốt dưới 288 USD/tấn hôm thứ Năm nhưng điều này không thể được xác nhận vào thời điểm phát hành bản tin châu Á.

Tâm lý trên thị trường phế nhập khẩu vẫn bi quan trong tuần này, với hầu hết người mua kỳ vọng giá sẽ giảm thêm trên thị trường giao ngay, vì vậy nhiều nhà sản xuất thép đã rút lui đứng ngoài cuộc, chờ đợi giá thấp hơn.

Người bán có phần chia rẽ trong phiên thứ Năm, với một số người nói rằng họ cũng đã rút khỏi thị trường giao ngay vì họ không thể đáp ứng kỳ vọng của người mua, nhưng những người khác vẫn theo dõi sát sao nhu cầu mua hàng của người mua.

Một thương nhân quốc tế cho biết: "Có một nỗi sợ hãi chung rằng nếu người bán chọn không chốt giao dịch ở mức 285 USD/tấn bây giờ, họ có thể phải bán nó ở mức 280 USD/tấn hoặc thậm chí 275 USD/tấn vào tuần tới, và nhu cầu đối với phế nhập khẩu hiện đang ở mức thực sự đáng thất vọng".

Một số người bán đã bày tỏ lợi nhuận tốt hơn với các nhà máy ở Nam Á. Người mua phế Bangladesh được báo cáo là có thể trả tới 350 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 nhưng một người bán phế Úc cho biết họ vẫn duy trì chào bán ở mức 360-365 USD/tấn trong tuần này.

Không có chào bán phế liệu H1/H2 50:50 có xuất xứ từ Nhật Bản nào được ghi nhận hôm thứ Năm, nhưng một người mua lớn của Hàn Quốc được báo cáo là đang tìm kiếm các lô hàng phế Nhật Bản trong tuần này, đấu thầu Shindachi và shred ở mức 46.500 Yên/tấn cfr (326,58 USD/tấn), giảm lần lượt 2.500 Yên/tấn và 1.500 Yên/tấn so với giá thầu cuối cùng của họ. Người mua cũng đấu thầu HS ở mức 47.500 Yên/tấn trong tuần này, giảm 1.500 Yên/tấn.

Một thương nhân cho biết: "Phế Nhật Bản đã bị các nhà máy châu Á né tránh vì hiện tại nó đắt do đồng yên mạnh hơn so với đồng đô la".