Thị trường thép cây nội địa của Nga suy yếu và tìm kiếm đáy tháng 3

Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm trong tháng 2so với mức tăng cao đạt được vào tháng 1, nhưng có khả năng phục hồi vào tháng 3, các nguồn tin cho biết ngày 25/02.

Nhiệt độ đóng băng trong vài tuần qua và tuyết rơi dày ở khu vực Matxcơva đã làm giảm nhu cầu thép cây và khiến lượng thép tồn kho tiếp tục cao hơn. Những ngày qua thời tiết ấm hơn và mùa xuân đến gần sẽ khiến nhu cầu thép cây tăng cao hơn, điều này sẽ giúp giá thép cây chạm đáy trong tháng 3.

Một nhà phân phối thép địa phương lưu ý rằng trong tháng 2, nhiều người mua đã trì hoãn việc mua hàng của họ do thời tiết khắc nghiệt. Ông nói thêm, một số người mua đang tìm cách hoãn giao hàng trong vài tuần.

Giá thép cây trong nước đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT, nhà phân phối cho biết. Ông dự kiến ​​sẽ không có sự sụt giảm nào nữa do thị trường sẽ được cải thiện và một số chào giá sơ bộ từ các nhà cung cấp đã được đưa ra ở mức 50,000-52,000 Rub/tấn (671- 697 USD/tấn) CPT Moscow.

Một thương nhân cho biết giá có thể giảm hơn nữa để chạm đáy ở mức 48,000 Rub/tấn (644 USD/tấn) CPT Moscow. Giá trong nước vẫn chịu áp lực bất chấp sự phục hồi trên thị trường quốc tế.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 60 USD/tấn kể từ khi chạm đáy hồi tháng 2. Giá phôi của Biển Đen tăng 40 USD/tấn trong cùng khung thời gian.

Thương nhân cho biết thêm rằng thị trường EU hiện đã đóng cửa đối với thép cây của Nga sau khi hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế cho Q1 đã hết và các nhà máy Nga có các lựa chọn hạn chế để chuyển hướng khối lượng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu để tránh áp lực về giá. Một số nhà máy có khả năng cung cấp phôi thép hoặc gang thay thế.

Một nhà sản xuất cho biết giá thép cây tiếp tục giảm. Sự xói mòn giá được thúc đẩy bởi một số doanh nghiệp tích cực hơn. Nhà sản xuất cho biết một số nhà sản xuất khác đang cố gắng tăng giá chào bán cho các đơn đặt hàng trong tháng 3. Nhà cung cấp cho biết do chiến lược định giá khác nhau giữa các nhà sản xuất trong nước, giá thép cây hiện tại ở khu vực Moscow nằm trong khoảng 47,000-50,000 Rub/tấn (630- 670 USD/tấn) CPT Moscow có VAT.

Một nhà sản xuất khác cho biết doanh số bán thép cây cuối cùng của ông chốt ở mức 49,000-50,000 Rub/tấn (657- 670 USD/tấn) CPT Moscow.

Các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá chào hàng xuất khẩu trong bối cảnh phế liệu tăng mạnh

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu vào ngày 25/2 khi giá phế liệu tăng thêm một ngày nữa.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 640 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định so với ngày trước.

Các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá chào bán thép cây xuất khẩu trong ngày khi phế liệu tăng thêm, mặc dù nhu cầu có vẻ trầm lắng. Giá dường như đang duy trì ở mức cao sau khi có tin tức về nhiều giao dịch được báo cáo trong vài ngày qua.

Một số nguồn đã do dự trong việc làm sáng tỏ mức khả thi hiện tại đối với thép cây vì một số nhà máy ở Marmara đã tăng giá lên đến 660 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán xuất khẩu thép cây từ hai nhà máy Marmara ở mức 660 USD/tấn FOB, nói thêm rằng các mức này sẽ không khả thi đối với các điểm đến Đông Phi.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác nói rằng một số nhà máy đã tăng giá chào lên 660 USD/tấn FOB, nhưng không có đơn đặt hàng nào được thực hiện gần với mức này trong ngày. Nguồn này đưa ra mức khả thi là 635-640 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara cũng cho biết một nhà máy đưa ra mức giá 660 USD/tấn FOB.

Mặc dù vậy, một số nguồn tin khác vẫn tiếp tục tin rằng các mức thấp hơn vẫn khả thi.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa giá chào nhà máy cao hơn trong ngày nhưng cho rằng với giá thầu công ty và trọng tải tốt, có thể có 630 USD/tấn FOB.

Ông dự đoán giá có thể khác vào tuần tới vì nhu cầu đang tăng nhẹ. Nguồn tin cho biết có hai đợt bán thép cây đến Brazil từ các nhà máy khác nhau ở Izmir và Marmara với tổng trị giá 80,000 tấn bao gồm cả thép dây. Những giao dịch này chưa được xác nhận.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác đưa ra chào bán một nhà máy Izmir ở mức 640 USD/tấn FOB, nói thêm rằng có một số cuộc đàm phán đang diễn ra với người mua thép cây ở Singapore, mặc dù hiện tại chưa có giao dịch nào. Ông nói: “Nếu chúng tôi nghe thấy bất kỳ giao dịch nào đến Đông Nam Á, mức phế liệu có thể tăng thêm 20 USD/tấn, đồng thời cho biết thêm rằng có một số vấn đề với doanh số bán thép cây, nhưng tình hình đang được cải thiện.”

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng cho lô hàng vào cuối tháng 3 và nửa đầu tháng 4. Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu được đánh giá ở mức 185 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước.

Một nguồn thương mại EU lưu ý rằng giá phế liệu cao hơn dường như cũng đang đẩy mức độ khả dụng của thép cây lên cao hơn và đưa ra giá trị giao dịch đáng kể cho thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 645 USD/tấn cho 10,000 tấn.

Nguồn tin lưu ý rằng mức cao như vậy có thể không thu hút nhiều nhu cầu từ người mua Châu Âu vào lúc này.

Nguồn tin cho biết: “Hiện tại nhu cầu không nhiều, chúng ta cần xem Châu Âu sẽ phản ứng như thế nào với sự gia tăng hiện tại.Luôn có một sự trì hoãn từ Châu Âu trong động lực này.”

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 01/1, có số dư là 7,900 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 50,926 tấn, tương đương 86.6%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 25/2.

Nucor tăng giá thép tấm ở Mỹ lên 70 USD/tấn

Nucor dự định tăng giá thép tấm của Mỹ có hiệu lực ngay lập tức, nhà sản xuất thép cho biết trong một bức thư gửi khách hàng vào ngày 24/2.

Nucor đã tăng giá thép tấm rời lên 1,090 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, tăng 70 USD/tấn so với giá xuất xưởng trước đó của nhà sản xuất thép.

Theo bức thư, giá cơ bản tấm A514 đã được làm nguội và tôi luyện được đặt ở mức 1,340 USD/tấn, trong khi loại A516-70 tăng lên 1,220 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng.

Nhà sản xuất thép cho biết họ không nhận đơn đặt hàng cho tháng 5/2021 vào thời điểm này.

Động thái này đánh dấu đợt tăng giá thép tấm lần thứ 10 kể từ cuối tháng 8/2020 và được công bố do giá thép cuộn cán nóng vẫn cao hơn đáng kể so với giá thép tấm. Chênh lệch HRC tấm của Mỹ đứng ở mức 140 USD/tấn vào ngày 24/02.

Chỉ số hàng ngày của thép tấm Mỹ được đánh giá ở mức 1,060 USD/tấn trên cơ sở giao vào ngày 24/2.

Người mua HRC Mỹ tiếp tục đấu tranh để tìm kiếm sự sẵn có

Giá HRC của Mỹ vẫn chịu áp lực vào ngày 25/2 do nguồn cung gần như không tồn tại trong hai tháng tới.

Chỉ số HRC hàng ngày không đổi ở mức 1,200 USD/tấn. Chỉ số này vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại và các nguồn tin thị trường cho biết một số doanh nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm các mức cao hơn, nhưng sự tham gia vào thị trường giao ngay vẫn rất khan hiếm.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết đã cố gắng hết sức để yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp nào của mình báo giá còn hàng. Một nhà máy mini là nhà máy duy nhất cung cấp sẵn hàng nhưng nó có giá 1.280 USD/tấn cho 500 tấn với đợt giao hàng vào tháng 5, theo nguồn tin. "Đà tăng này bền vững hơn tôi nghĩ," nhà phân phối nói.

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã mở đơn đặt hàng trong tháng 4 nhưng tôn mạ kẽm nhúng nóng với chất nền cán nóng là sản phẩm duy nhất mà họ cung cấp trên thị trường giao ngay, theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest. Ông lặp lại các báo cáo về sự tham gia của thị trường giao ngay tối thiểu nhưng nói thêm rằng thị trường sẽ ở mức tối thiểu là 1,240 USD/tấn, mức mà một số nhà máy đang thử nghiệm trước cơn bão mùa đông ở miền Nam.

Mặc dù hoạt động trên thị trường nhập khẩu đang tăng lên đáng kể do không có sẵn hàng từ các nhà máy trong nước, nhưng các lô hàng này sẽ không thể khắc phục được tình trạng mất cân bằng cung cầu cho đến mùa hè khi phần lớn các đơn hàng đã đặt trước dự kiến ​​sẽ đến nơi, theo nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai.

“Bạn tìm thấy một vài tấn ở đây và ở đó từ các nhà cung cấp hợp đồng của bạn nhưng đó là về nó,” một nguồn dịch vụ thứ ba cho biết. “Tôi thực sự không thấy bất kỳ điều gì có thể gây ra sự suy yếu trên thị trường cho đến ít nhất là vào mùa hè vì nguồn cung quá thấp.”

Nguồn cung cấp của một số nhà máy Mexico cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi cơn bão mùa đông, rất có thể sẽ khiến họ tránh xa thị trường giao ngay phía nam Mỹ, làm trì hoãn sự trợ giúp đã được dự đoán trước đó từ các nhà cung cấp đó, theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ thứ ba.

Theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Canada, các điều kiện cung cấp của Canada gần đây cũng đã thắt chặt hơn. Ông nói rằng hai nhà máy Canada đang báo giá với thời gian sản xuất là tháng 6 trong khi nhà máy thứ ba đã đẩy thời gian sản xuất vào tháng 7.

Thị trường thép cuộn Châu Âu dự đoán giá chào nhà máy cao hơn

Giá thép cuộn của Châu Âu được cho là cao hơn một chút vào ngày 25/2 do thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới, với sự bàn tán thị trường cho thấy nhà sản xuất hàng đầu ArcelorMittal có khả năng tăng giá chào hàng lên khoảng 780-790 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và nhà sản xuất thép Ý Marcegaglia đã nghe thấy sẽ tăng thêm 50 Euro/tấn, các nguồn tin cho biết.

Hiện tại, các nguồn tin cho biết các giao dịch vẫn có thể xảy ra ở mức 730 Euro/tấn xuất xưởng và 705 Euro/tấn xuất xưởng Ý, với nguồn cung thắt chặt đang xảy ra vấn đề tạo ra sự mất cân bằng đáng kể với nhu cầu.

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Ấn Độ cao hơn một chút ở mức 700 Euro/tấn CIF Antwerp.

Các giao dịch đã được cho là có thể thực hiện ở mức 740 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng đối với khối lượng nhỏ hơn, không có gì khả thi dưới 720 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

“Mọi người không tự tin về tính sẵn có, đó là lý do tại sao họ nhận được khối lượng nhỏ hơn,” một nguồn tin của nhà máy người Ý cho biết. “Theo quan điểm của tôi, tôi không nhìn thấy tiềm năng sức mạnh to lớn trong thời gian dài hơn nhưng tôi lạc quan về tình hình tháng 3 - chúng ta sẽ rất mạnh trở lại khi bắt đầu cân bằng cung và cầu như cũ, áp lực bổ sung từ phế liệu và sự lạc quan từ Trung Quốc,” một nguồn tin nhà máy Ý cho biết.

Trong khi công suất sản xuất bổ sung dự kiến ​​vào tháng 3, nguồn tin tương tự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra sau Q1, cảnh báo rằng ông không dự đoán sức mạnh kéo dài.

“Các nhà máy đang kiếm được rất nhiều, cao hơn nhiều so với bình thường; đó là lý do tại sao công suất sẽ quay trở lại và điều đó sẽ cân bằng với nhu cầu, "cùng một nguồn tin cho biết thêm.

Giá HRC Bắc Âu được đánh giá tăng 5 Euro/tấn ở mức 735 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng, và tại Ý, giá HRC vẫn ổn định ở mức 705 Euro/tấn xuất xưởng Ý vào ngày 25/2.

Giá thép cây Châu Á tăng do thị trường Trung Quốc tăng mạnh

Thép cây của Châu Á tăng dựa vào thị trường Trung Quốc mạnh mẽ, trong khi giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cao do chi phí nguyên liệu thô cao trong bối cảnh chi phí vận tải cao hơn.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,686 NDT/tấn vào ngày 25/02, tăng 68 NDT/tấn so với ngày trước, với mức giá cao nhất là 4,746 NDT/tấn. Giá kỳ hạn tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, và đợt tăng đã tác động đến giá giao ngay.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,640 NDT/tấn (719 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, tăng 20 NDT/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân thép cây trong nước cho biết: “Sự tập hợp trên thị trường giao ngay chủ yếu được dẫn dắt bởi giá giao sau tăng và tâm lý tăng giá, và tồn kho thép cây ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc đang ở mức bình thường vào thời điểm hiện tại”.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 660 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 25/2, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước.

Tại Hồng Kông, người mua trong nước nhận được chào mua thép cây Ấn Độ ở mức 655-660 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế, với ngày giao hàng có thể thương lượng cho lô hàng tháng 3 hoặc tháng 4 với khối lượng tối thiểu 20,000 tấn, đường kính 10-40 mm không có 13 mm. Giá đã không được một số nhà dự trữ chấp nhận vì họ có đủ hàng cho lô hàng tháng 3. Dấu hiệu mua đã được nghe thấy thấp hơn 650 USD/tấn CFR.

Một chào bán thép cây Qatar đã được đưa ra ở mức 670 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế tại thị trường Hồng Kông, sau 3 tháng vắng mặt.

Do chi phí vận chuyển và nguyên liệu thô cao hơn, giá thép cây trên cơ sở CFR tiếp tục tăng. Một người mua trong nước cho biết một chào bán thép cây của Trung Quốc ở mức 700 USD/tấn CFR Hồng Kông, từ tháng 4 đến tháng 5.

“Hàng hóa hơn 500,000 tấn sẽ đến vào tháng 3 và tháng 4,” một nhà dự trữ Hồng Kông cho biết.

Tại Singapore, một thỏa thuận đã được một thương nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ đặt trước cho lô hàng 8,000 tấn thép cây với giá 640 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, tương đương với 665 - 670 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết.

Một thương nhân chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5 vào ngày 25/2, một người mua địa phương cho biết.

Đánh giá thép cây đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 650 USD/tấn CFR Đông Nam Á, tăng 3 USD/tấn so với ngày trước.

HRC Châu Á tăng theo đà của Trung Quốc, người mua bắt kịp

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Á tăng vào ngày 25/2 do Trung Quốc tìm kiếm giá cao hơn trước xu hướng tăng liên tục trên thị trường tương lai và thị trường trong nước, trong khi các người mua nước ngoài buộc phải bắt kịp.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 690 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 10 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, giá ở mức 685 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn so với ngày trước.

Một số nhà máy Trung Quốc đã tăng giá chào bán thêm 5-15 USD/tấn trên thông báo hàng tuần vào ngày 23/2, chào bán HRC SS400 dày 3-12 mm ở mức 725-745 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 4, trong bối cảnh triển vọng thị trường tương lai tăng, có hiệu ứng gợn sóng trên thị trường giao ngay.

“Các nhà máy chính thống của Trung Quốc sẽ tăng giá vào tuần tới,” một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, giá kỳ hạn của Trung Quốc cao hơn giá trong nước. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay tăng ngày thứ hai liên tiếp, chạm mức 4,900 NDT/tấn (759.90 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 70 NDT/tấn so với ngày trước. Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao dịch tháng 1 chốt ở mức 4,908 NDT/tấn, tăng 92 NDT/tấn, tương đương 1.9% so với ngày trước.

“Nhiều thương nhân đang xem xét sự chênh lệch giá và đã bắt đầu mua thép giao ngay và xem xét giá kỳ hạn,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. “Đợt hoạt động cuối cùng vào cuối tháng 1 là về việc bán thép giao ngay và mua hợp đồng tương lai… tuần này là thời điểm tốt để chốt lời và kiếm lời”.

Không có động lực nào để các nhà máy giữ giá thấp hơn khi giá bán nội địa ở Trung Quốc tăng so với chào hàng xuất khẩu đối với cùng loại. Tuy nhiên, người mua chủ yếu im lặng trước mức giá cao như vậy, chỉ đơn giản là quan sát thị trường, mặc dù một vài thương vụ ở thị trường nước ngoài đã được thông báo chốt.

“Đây là một cơ hội] tốt để thúc đẩy phe mua,” một thương nhân Việt Nam cho biết.

Theo các nguồn tin, giá cước vận chuyển tăng cũng khiến chào giá không bền vững, với giá cước vận chuyển ước tính từ Trung Quốc đến Việt Nam khoảng 20-23 USD/tấn, tăng so với mức 15 USD/tấn trước đó, theo các nguồn tin.

“Cước phí dường như là một vấn đề nhiều hơn. Vận chuyển hàng hóa sẽ phá vỡ thị trường, đẩy giá lên cao hơn nữa, ”một thương nhân Hàn Quốc cho biết.

Các nguyên tắc cơ bản cho HRC được củng cố và triển vọng được cải thiện trong những tháng tới, các nguồn tin cho biết.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 725 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 10 USD/tấn so với ngày trước. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 715 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với cùng kỳ.

Hoạt động giao dịch được cho là đã chậm lại ở Đông Nam Á, với việc người mua phải đối mặt với mức chào hàng cao hơn 740 USD/tấn CFR Việt Nam cho cả cuộn dây xuất xứ Trung Quốc và Ấn Độ.

"Các nhà sản xuất ống không muốn chấp nhận chào bán trên 700 USD/tấn", một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên, theo một thương nhân tại Việt Nam, một số thương nhân lại sẵn sàng tăng giá thầu lên đến 700-725 USD/tấn vì họ không có sẵn hàng hóa rẻ hơn để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu.

Đồng thời, nhà máy trong nước Hòa Phát đã công bố giá hàng tháng mới cho cuộn sản xuất ống làm bằng SS400/SAE1006 ở mức 684 - 688 USD/tấn cho lô hàng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, phần lớn được coi là “thấp hơn dự kiến” theo một số nguồn thị trường.