Giá HRC ổn định ở Ấn Độ, chào thép nhập khẩu thưa dần
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ phải vật lộn với việc duy trì giá HRC trong nước tuần này. Một mătj, nhu cầu không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự cải thiện, tuy nhiên mặt khác một số nhà sản xuất muốn đưa ra chiết khấu nhằm tăng doanh số là rất lớn. “Chúng tôi đã và đang đợi nhu cầu phục hồi nhưng ánh sáng cuối đường hầm không đến”, chuyên viên marketing từ một nhà máy ở Delhi cho biết.
Chào giá HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên ở quanh mức 32.000-33.000 rupees/tấn (514-530 USD/tấn) xuất xưởng tuần này.
Hầu hết các nhà sản xuất HRC đều chọn cách duy trì giá. Tuy nhiên, đại diện trên cho biết công ty ông đã giảm giá tuần này xuống 500-700 rupees/tấn để khuyến khích đơn đặt hàng. Đại diện marketing từ một công ty ở Mumbai cũng thừa nhận một vài sức ép đi xuống, nói rằng một số nhà sản xuất sẵn sàng chào giá thấp hơn khả năng chỉ có 31.000 rupees/tấn xuất xưởng cho những lô hàng với khối lượng lớn hơn.
Nguyên nhân sâu xa là do các nhà máy cần làm sạch kho bãi của họ trước khi kết thúc năm tài chính hiện hành vào ngày 31/3 tới.
Tin vui cho các nhà máy trong nước, đó là sức mua trì trệ rõ ràng cũng đang hạn chế bớt chào bán nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu cho biết chào giá HRC loại S400 dày từ 3mm trở lên tuần này tiếp tục dao động quanh mức 370-375 USD/tấn FOB (405-410 USD/tấn CFR tức 25.230-25.544 rupees/tấn). Tuy nhiên, không có giao dịch nào được nghe nói tới.
Chào giá Nhật Bản cho loại thép như trên được nghe nói từ một đại lý nhập khẩu ở Mumbai là 435 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, không có giao dịch nào đang được chốt do người mua yêu cầu mức giá thấp hơn chỉ có 400-405 USD/tấn. Dự đoán nhu cầu không tăng trong ít nhất 2-3 tháng tới.
Giá FeCr Trung Quốc được hỗ trợ bởi việc đóng cửa của nhà máy
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome (50% Cr) hôm thứ Tư được định giá không đổi so với tuần trước ở mức 6.450-6.600 NDT/tấn (tương đương 79-81 cents/lb) – gồm 17% VAT và phí vận chuyển do thị trường đang đợi các nhà máy thép không gỉ lớn sẽ đưa ra giá mua tháng 04. Giá cũng được hỗ trợ bởi nguồn cung giao ngay hạn chế và việc đóng cửa của các nhà máy ở Nội Mông Cổ.
Các nhà máy thép không gỉ lớn của Trung Quốc được dự báo là sẽ thỏa thuận giá mua tháng 04 với các nhà sản xuất ferrochrome từ tuần này trở đi. Có tin đồn hôm thứ Tư rằng Jiuquan Iron & Steel đã bắt đầu tìm kiếm giá chào mua từ các nhà cung cấp. Hầu hết đều dự đoán giá tháng 04 sẽ tăng 50 NDT/tấn sau khi Shanxi Taigang Stainless Steel nâng giá mua tháng 03 lên vào đầu tháng này, ngoài ra còn vì nguồn cung ít.
Nguồn cung vẫn còn hạn chế do các nhà sản xuất ferrochrome đang giữ lượng tồn kho ở mức thấp trong khi nhiều nhà sản xuất ở phía nam vẫn đóng cửa. “Nhiều nhà sản xuất không có hàng tồn. Họ sản xuất được bao nhiêu thì được chuyển đi gần hết ngay lập tức”, đại diện một nhà máy ở miền trung nói.
Một số nhà sản xuất ở Nội Mông Cổ cũng ngưng sản xuất kể từ ngày hôm qua để giảm bớt ô nhiễm trong suốt chuyến thăm và làm việc của Ủy ban Thế vận hội Quốc tế tới Bắc Kinh để đánh giá nơi tổ chức Olympics Mùa đông 2022. Thời gian ngưng hoạt động được dự báo sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Một nhà phân tích ferrochrome ở Bắc Kinh ước tính rằng việc dừng hoạt động này có lẽ sẽ khiến sản lượng bị mất khoảng 20.000 tấn.
Việc đóng cửa cho đến nay vẫn chưa gây ảnh hưởng đến nguồn cung vì chỉ mới bắt đầu hôm qua. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp đã nâng chào giá giao ngay lên vì điều này, mặc dù giá giao dịch vẫn không đổi so với tuần trước. Nhu cầu và giá thép không gỉ suy yếu sẽ khiến cho giá ferrochrome khó mà tăng lên được.
Hàn Quốc: Hyundai sẽ giảm giá thép cây cho các nhà thầu xây dựng xuống 41 USD/tấn
Hyundai Steel sẽ giảm giá thép cây cho các công ty xây dựng lớn trong nước xuống 45.000 Won/tấn (41 USD/tấn) trong quý 2 so với quý 1. Các nhà máy mini Hàn Quốc khác rất có thể sẽ đưa ra mức giảm như vậy.
Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thương lượng hôm thứ Ba giữa các nhà máy mini- đứng đầu là Hyundai, và Korea Construction Procurement Part Association- đại diện cho 40 nhà thầu lớn nhất nước.
Hai bên đã đồng ý chốt giá quý 2 là 600.000 Won/tấn (544 USD/tấn) cho thép cây SD400 đường kính 10mm. Giải thích cho sự đồng ý giảm giá của mình, Hyundai nói rằng giá thép cây giao ngay đã suy yếu trong suốt quý này, cùng với phế ferrous. Giá giao ngay của thép cây có cùng thông số kỹ thuật như trên ở Seoul được sản xuất bởi các nhà máy trong nước đã giảm 30.000-40.000 Won/tấn kể từ đầu tháng 01.
Các chuyên gia thị trường quan sát thấy rằng các cuộc đàm phán giá hàng quý giữa Hyundai và Hiệp hội kết thúc nhanh hơn dự đoán. Đại diện Hyundai giải thích rằng cả hai bên muốn hoàn tất giao dịch nhanh chóng để đảm bảo một thị trường ổn định hơn trong mùa xây dựng cao điểm hiện nay. Hai bên đã bắt đầu các cuộc thương lượng cho quý 2 mới chỉ hai tuần trước.
Đại diện Hyundai nhấn mạnh rằng việc loại bỏ bất kỳ sự bất ổn nào và đầu cơ về giá thép cây của công ty sẽ giúp thúc đẩy doanh số tới lĩnh vực xây dựng vào thời điểm mà nhu cầu đang dần cải thiện. “Chúng tôi dự đoán doanh số sẽ tăng vì đang nhìn thấy nhiều dấu hiệu tốt hơn từ thị trường so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm 43% trong tháng 02
Khối lượng HRC và thép tấm xuất khẩu của Trung Quốc giảm còn 1,02 triệu tấn trong tháng 02, thấp hơn 43% so với mốc cao kỷ lục 1,78 triệu tấn của tháng 01, theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu vẫn cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng thấp hơn một chút so với mức trung bình hàng tháng của 2014 với 1,09 triệu tấn.
Nhiều người cho biết khối lượng xuất khẩu giảm đã được dự báo, do nhiều đơn hàng đã được đặt mua vội vã vào cuối năm ngoái vì suy đoán nước này sẽ bỏ giảm thuế cho thép chứa bo, đây cũng là nguyên nhân khiến con số tháng 01 tăng cao kỷ lục.
Một số người dự đoán động thái bỏ giảm thuế sẽ làm giảm khối lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc xuống 1/3 trong quý 1, nhưng khối lượng thực tế chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Tổng khối lượng xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng 56% so với 2014 lên 18,08 triệu tấn, trong đó HRC và thép tấm tăng vọt 79% lên 2,8 triệu tấn.
Sự phục hồi mạnh của giá ở thị trường nội địa trong hai ngày đầu tuần đã không giúp đẩy giá xuất khẩu lên ngay được, vì phải mất thời gian để người mua nước ngoài chấp nhận chào giá cao hơn. Tại Platts, HRC Q235 5.5mm tăng lên 2.510-2.540 NDT/tấn (404-409 USD/tấn) hôm thứ Tư, tăng 5 NDT/tấn so với ngày trước đó, như vậy từ thứ hai tới nay giá đã tăng tổng cộng 60 NDT/tấn.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết ông nghĩ là khối lượng xuất khẩu HRC tháng 04 và 05 có thể giảm sút do số đơn hàng suy yếu hơn trong tháng này, điều này đã làm giảm bớt hy vọng nâng chào giá của các thương nhân.
Hàng tồn kho cao vẫn gây áp lực cho giá thép tấm Mỹ
Hàng tồn kho thép tấm tràn ngập tại Mỹ trong suốt Q4 2014 cho đến hiện tại vẫn tiếp tục gây áp lực cho giá thép trong nước. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ bình ổn, giá thép tấm vẫn giảm kể từ đầu tháng 12 do cung vượt quá cầu.
Platts định giá thép tấm thương phẩm A36 tại mức 630 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ, giảm 10 USD/tấn so với ngày trước đó và giảm 30 USD/tấn so với đầu tháng. Các trung tâm dịch vụ lớn có thể mua với giá dưới mức 600 USD/tấn tuần này với các đơn hàng lớn.
Hàng nhập khẩu đã giảm xuống gần một nửa nhưng nhiều nguồn tin cho rằng hàng nhập khẩu vẫn gây áp lực cho giá thép trong nước. Các nhà máy và trung tâm dịch vụ tiếp tục theo dõi hàng tồn kho để tìm kiếm hy vọng tăng giá thép.
Sản lượng thép tấm tồn kho tại các trung tâm dịch vụ trong tháng 2 giảm 2% so với tháng 1, còn 1.28 triệu tấn nhưng vẫn cao hơn 30.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đài Loan: Chung Hung một lần nữa giảm giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu
Nhà cán lại Đài Loan Chung Hung Steel đã giảm giá bán trong nước tháng 04 và xuất khẩu tháng 05 cho HRC và CRC do giá thị trường thế giới thấp hơn.
Chung Hung đã giảm giá xuất khẩu cho những lô hàng giao tháng 05 xuống 10-30 USD/tấn. Đại diện nhà máy không thể xác nhận ngay chào giá HRC và CRC mới nhất nhưng nhấn mạnh rằng giá sẽ gần với mức trên thị trường hiện nay ở khoảng 420-430 USD/tấn FOB và 500 USD/tấn FOB Đài Loan.
Công ty cũng đã hạ giá cơ bản trong nước cho HRC và CRC để giao tháng 04 xuống 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) còn lần lượt 16.614 Đài tệ/tấn (531 USD/tấn) và 19.847 Đài tệ/tấn trước khi có chiết khấu.
Doanh số tháng 03 của Chung Hung được dự báo sẽ đạt khoảng 152.000 tấn, tăng từ 136.000 tấn của tháng 02- sau khi một số khách hàng trì hoãn chào giá của họ cho đến tháng này do Tết Nguyên đán. Công ty đang đặt mục tiêu doanh số khoảng 160.000 tấn trong tháng 04 do đơn đặt hàng được dự báo sẽ tăng sau khi giá giảm.
Chung Hung, thuộc China Steel Corp, có công suất khoảng 200.000 tấn HRC và 40,000-50,000 tấn CRC mỗi tháng tại xưởng Kaohsiung, phía nam Đài Loan.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 355 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ tư, bình ổn so với ngày trước đó.
Các nhà máy hiện chào bán tại mức 355-360 USD/tấn FOB Biển Đen. Gía chào bán từ một nhà máy Ukraina là 365 USD/tấn FOB Biển Đen. Mặc dù mức giá này không thu hút người mua nhưng hiếm nhà máy chào giá 355 USD/tấn.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng mứuc 345 USD/tấn FOB sẽ thu hút người mua và vài nhà máy sẽ chấp nhận bán tại mức giá này nhưng số khác vẫn cho rằng điều này là không thể.
Platts định giá phôi thanh FOB Biển Đen là 355 USD/tấn.
Chiến lược chiết khấu không hiệu quả trên thị trường thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng chiết khấu đối với thép HDG và PPGI để thu hút người mua nhưng trong thời gian gần đây, nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp.
Các đơn hàng từ các khách hàng chính như Bắc Phi đã bắt đầu giảm. Hầu hết các nhà máy tin rằng giá đã chạm đáy và giá ít nhất có thể duy trì bình ổn trong những tuần tới do xu hướng suy yếu của giá HRC đã ngưng lại và nhu cầu dự báo tốt hơn trong mùa xuân.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu để tăng doanh số bán do tiêu thụ từ Châu Âu đã giảm mạnh khi đồng Euro mất giá nghiêm trọng.
Gía niêm yết HDG 0.5mm sản xuất tháng 4 dao động từ mức 640-670 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ tư,không đổi so với tuần trước. Gía chào xuất khẩu HDG 0.5mm đạt mức thấp 630-650 USD/tấn FOB kèm chiết khấu.
Gía chào xuất khẩu PPGI 9002 0,5mm cũng giảm còn 730-750 USD/tấn FOB kèm chiết khấu trong mấy tuần gần đây do nhu cầu tiêu thụ thấp và đồng dolla tăng mạnh trong khi giá chào trong nước đạt mức 740-790 USD/tấn.
Các thương nhân Trung Quốc ngưng chào giá xuất khẩu sau khi thép dây gia tăng
Một số nhà máy cuộn trơn Trung Quốc đã tăng thêm chào giá xuất khẩu trong tuần này do giá trong nước cao hơn. Các thương nhân phản ứng bằng cách rút chào giá xuất khẩu bởi vì người mua ở nước ngoài không chấp nhận mức tăng này. Hôm 25/3, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm tăng 5 USD/tấn so với tuần trước lên 352-362 USD/tấn FOB.
Hôm thứ Tư, Jiujiang Wire Rod tăng giá bán hàng tuần cho cuộn trơn chứa bo xuất khẩu lên tới 200 NDT/tấn (32 USD/tấn). “Chúng tôi không thể theo mức tăng của nhà máy. Chúng tôi sẽ ngưng chào giá, bởi vì người mua nước ngoài sẽ không chấp nhận một mức giá cao như vậy”, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc nói.
Người mua Việt Nam đã tăng giá mua lên thêm 5 USD/tấn vào cuối tuần trước tới khoảng 380 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển 12-14 USD/tấn). Nhưng hầu như không có bất kỳ giao dịch nào được ký kết bởi vì các nhà cung cấp Trung Quốc không thể đáp ứng giá đặt mua này. Trong suốt giữa tuần trước, thép chứa bo của Jiujiang Wire Rod đã được chốt từ 375-385 USD/tấn FOB.
Một nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng đã tăng giá cuộn trơn chứa cr thêm 15-20 USD/tấn so với tuần trước lên 370-375 USD/tấn FOB hôm thứ Tư.
“Rất ít giao dịch được nghe nói kể từ tuần trước. Người mua đang đợi để xem liệu giá có thể giảm thêm một lần nữa hay không. Người Trung Quốc đang cố gắng nâng giá tới một mức không tưởng”, một thương nhân xuất khẩu tới Philippines nói. Hai chào giá hiện đang là 400 USD/tấn CFR Manila và 423 USD/tấn CFR. Ông nghe nói thép chứa cr được chào bán trong tuần trước với giá 383 USD/tấn CFR Cebu. Tuy nhiên, sau khi một số vấn đề được nêu ra trong hợp đồng, giao dịch đã giảm sau khi thị trường phục hồi hôm thứ Hai.
Hôm thứ Tư, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm tại Thượng Hải suy yếu khoảng 30 NDT/tấn còn 2.460-2.470 NDT/tấn gồm 17% VAT, do sức mua và phôi thanh trong nước đều giảm. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn cao hơn 125 NDT/tấn so với tuần trước.
Cắt giảm sản lượng thép cuộn Mỹ không hiệu quả cho giá thép
Nhà máy US Steel đã thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng trong ngày thứ tư, sau khi ArcelorMittal Cleveland đã ngưng sản xuất hồi đầu tuần, tuy nhiên, giá thép sẽ còn giảm trong thời gian ngắn.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC bình ổn tại mức 470-480 USD/tấn và 595-605 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
US Steel cho biết sẽ ngưng sản xuất tại lò cao số 2 của nhà máy Illinois, thành phố Granite với sản lượng 1.2 triệu tấn/năm và chưa có kế hoạch sản xuất trở lại.
Mặc dù các nhà máy tích hợp đã ngưng sản xuất và hầu hết các nhà máy mini cũng đang giảm sản lượng, nhưng các nguồn tin dự báo điều này sẽ không có tác động gì đáng kể tới giá thép.
Người mua dự báo giá HRC sẽ chạm đáy dưới mức 410 USD/tấn, nhưng với những lô hàng lớn giá có thể đạt mức bình thường 420-430 USD/tấn xuất xưởng. Hiện tại, giá HRC đang được giao dịch tại mức 460-470 USD/tấn xuất xưởng chưa rõ sản lượng.
