Thị trường thép cuộn Bắc Âu ổn định, áp lực giá nhập khẩu mạnh hơn

Các nguồn nhập khẩu tấm mỏng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Nga đã tăng cường cạnh tranh với các nhà máy thép ở Bắc Âu trong tuần qua, nhưng các nhà máy địa phương đang giữ giá ổn định.

Như đang xảy ra ở Nam Âu, chào bán nhập khẩu thép cuộn cán nóng đã trở nên hấp dẫn trở lại do khoảng cách giữa hàng nhập khẩu và giá xuất xưởng Ruhr đã mở rộng tới 40-50 euro/tấn (47- 59 usd/tấn).

"Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một vấn đề đối với chúng tôi", một nhà máy châu Âu hoạt động ở Bắc Âu cho biết, nói thêm rằng các hoạt động của Nga đang gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Ruhr.

Chào bán từ Nga đã được nghe nói tại mức 540-550 euro/tấn giao Ruhr, trong khi chào giá Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói khoảng 520 euro/tấn CIF Antwerp hàng cập cảng tháng 12.

"Có hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã được mua tại mức 510-515 euro/tấn CFR Antwerp cuối tuần trước," một nhà tích trữ Đức cho biết.

Tuy nhiên, không giống như thị trường ở Italy, giá tại Bắc Âu vẫn ổn định do các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào bán chính thức tại 580-600 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với mức giá chào thấp nhất từ ​​một nhà máy ở châu Âu nghe nói ở mức 570 euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho các đơn đặt hàng tháng 11/tháng 12.

"Vào đầu tháng 9, các nhà máy đã lạc quan và có thể đẩy mức tăng 5 euro cho các đơn đặt hàng tháng 10, nhưng sau đó nó nhanh chóng trở thành mức đỉnh", một nhà tích trữ  Đức cho biết.

Hầu hết các nguồn tin cho biết họ đang thấy sự phát triển giá cả ổn định cho các sản phẩm thép cuộn trong thời điểm hiện tại nhưng dự đoán HDG và HRC sẽ ngày càng bị áp lực, trong khi nhập khẩu CRC chưa được xem là cạnh tranh so với giá Bắc Âu.

Các nguồn tin cho biết, khi các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô dài hạn đang bắt đầu, các nhà máy ở Bắc Âu khó có khả năng hạ giá chào bán giao ngay tại thời điểm hiện tại.

Đồng thời, tuy nhiên, thị trường nói rằng các nhà máy đang đẩy giá tăng thêm trong những tuần tới được coi là không chắc chắn bởi cả nguồn tin bên bán và bên mua.

Hầu hết các nguồn tin cho rằng các nhà sản xuất sẽ duy trì ổn định cho đến tháng 10, nhưng nói rằng hoạt động mua sẽ phải tăng ở một thời điểm nào đó để giữ giá ở mức hiện tại. 

Các dữ liệu tồn kho mới nhất từ ​​Hiệp hội nhà tích trữ Đức BDS cho thấy mức tồn kho cho thép dẹt đạt 1,57 triệu tấn trong tháng 8, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các lựa chọn xuất khẩu giảm sút gây sức ép lên HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Mặc dù nhu cầu đối với HDG Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu đã tăng dần trong những tuần gần đây, áp lực giá vẫn đang tiếp tục, do nhu cầu thấp trong thị trường nội địa và thị trường Mỹ đã giảm các lựa chọn xuất khẩu của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

"Doanh thu xuất khẩu của chúng tôi sang EU tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, do người mua EU đang yêu cầu giảm giá đáng kể, có tính đến sự mất giá của lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ và nhu cầu chậm ở thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực về giá vẫn đang tiếp diễn" một nhà sản xuất cuộn mạ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Sự sụt giảm trong các giải pháp xuất khẩu thay thế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định của Mỹ về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% cũng làm tăng áp lực lên giá. "Chúng tôi cũng nhận được một số nhu cầu từ khu vực châu Phi, nhưng nó không phải là quá mạnh", vị giám đốc điều hành cho biết. Xuất khẩu của các nhà máy thép cuộn mạ của Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ, trong khi đó, giảm 60% trong 7 tháng đầu năm.

"Các vấn đề về tài sản thế chấp cũng bắt đầu có ảnh hưởng thương mại tại thị trường trong nước, vốn vẫn còn chậm chạp trong bối cảnh vấn đề dòng tiền đang diễn ra", nguồn tin sản xuất lưu ý. Sự cạnh tranh gia tăng trong thị trường cuộn mạThổ Nhĩ Kỳ với các năng lực mới được bổ sung cũng đã gây áp lực cho giá HDG của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HDG DX51D với lớp mạ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, với giá 720-740 usd/tấn, nhưng một số giảm giá cũng có sẵn cho các đơn đặt hàng lớn.

Mặc dù các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào trong nước ở mức 570-575 usd/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, tùy thuộc vào khối lượng, kỳ vọng trên thị trường vẫn bi quan. "Chúng ta có thể sớm thấy mức 550 usd/tấn trong tâm lý thị trường này", một nhà sản xuất cuộn mạ cho biết. 

Doanh số bán HRC mới nhất sang EU của một nhà sản xuất lớn, trong khi đó, được ký kết ở mức 565 usd/tấn FOB trong tuần trước.

Giá xuất khẩu CRC của Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh giá nội địa thấp hơn

Giá giao ngay cho thép cuộn cán nguội của Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi xuống trong tuần kết thúc ngày 25/9, trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu và hoạt động giao dịch thưa thớt.

S & P Global Platts định giá CRC loại SPCC dày 1.0 mm ở mức 610 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Ba, giảm 2,5 USD/tấn so với tuần trước. Chênh lệch giữa giá CRC và thép cuộn cán nóng loại thương phẩm đã nới rộng thêm 2,5 USD/tấn so với tuần trước lên 45 USD/tấn.

Nhiều nhà máy Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu chào giá, vì họ mới vừa quay trở lại thị trường vào ngày thứ Ba sau khi nghỉ Tết Trung thu. Nghe nói một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã chào bán CRC với giá 615 USD/tấn FOB cho hàng giao tháng 11.

"Nếu có giá mua chắc chắn, tôi nghĩ rằng nhà máy này có thể chấp nhận 610 USD/tấn FOB trong tuần này", một thương nhân cho biết.

Ngoài ra, một số nhà máy Trung Quốc đã ngừng chào bán thép giao tháng 11. Những người mà vẫn đang chào bán sẽ muốn kết thúc đàm phán cho hàng giao tháng 11 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần vào tuần tới. 

Tại thị trường Thượng Hải, Platts định giá CRC cùng loại ở mức 4.850-4.880 NDT/tấn (705-709 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm VAT, với mức trung bình là 4.865 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn so với tuần trước.

Giá thép Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi tin đồn cắt giảm sản lượng ở Giang Tô

Giá thép trong nước của Trung Quốc ít bị ảnh hưởng bởi tin đồn rằng các nhà máy ở Giang Tô, tỉnh sản xuất thép lớn thứ hai của Trung Quốc, có thể cắt giảm sản lượng từ cuối tháng 10 để đảm bảo bầu trời trong xanh trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE). Sự kiện này sẽ được tổ chức ở gần Thượng Hải từ ngày 5-10 tháng 11.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 4.525 NDT/tấn (658 USD/tấn), xuất xưởng trọng lượng thực tế, bao gồm 16% thuế giá trị gia tăng, giảm 5 NDT/tấn so với thứ Sáu. Tuy nhiên, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 89 NDT/tấn tức 2,1% xuống còn 4.060 NDT/tấn (591 USD/tấn) vào ngày 25/9. Giá tương lai rớt làm giảm bớt niềm tin thị trường ở một mức độ nào đó, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một nguồn tin trong tỉnh cho biết chi tiết về việc cắt giảm sản lượng trong giai đoạn này vẫn chưa rõ cho đến khi nhà máy nhận được thông báo chính thức từ chính quyền địa phương. Nhưng nhà máy này đã được yêu cầu chuẩn bị cho việc cắt giảm sản lượng sắp tới.

Một nhà máy thứ hai trong tỉnh cho biết nhà máy của ông đã giữ tỷ lệ cắt giảm đầu ra của lò cao ở mức 30-40% kể từ tháng năm trong một nỗ lực để cải thiện chất lượng không khí. 

Giá thép cây trong nước của Trung Quốc có thể vẫn dao động trong một phạm vi trước kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài một tuần (từ ngày 1-7/10) khi việc khởi công xây nhà nhiều đã hỗ trợ rất lớn cho nhu cầu thép và hàng tồn kho hiện ở mức thấp, một nhà phân tích ở Thượng Hải lập luận. Nhưng tồn kho sẽ tăng trở lại và không rõ thị trường sẽ có xu hướng như thế nào trong mùa đông, ông nói thêm.

Thị trường phế trong nước của Đài Loan chuẩn bị cho nhu cầu cao hơn

Các nhà máy Đài Loan đang chuẩn bị sản xuất nhiều hơn trong tháng 10, sau khi kết thúc đợt giá điện tăng cao vào mùa hè được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9, các nguồn tin thị trường cho biết.

Hiện tại, giá mua phế trong nước của nhà máy mini Feng Hsin Iron and Steel của Đài Loan đang phổ biến ở mức 10.800 Tân đài tệ/tấn (351,9 USD/tấn) trong tuần này, một nguồn tin từ nhà máy cho biết, sau khi mở cửa trở lại sau ngày nghỉ Tết trung thu hôm thứ Hai.

Như đã đưa tin trước đây, các nhà máy EAF của Đài Loan đã giảm thời gian hoạt động của họ trong suốt giai đoạn cao điểm này để tránh chi phí điện cao hơn.

"Chúng tôi đang có kế hoạch điều chỉnh thời gian hoạt động trở lại bình thường sau khi việc tăng giá điện mùa hè chấm dứt. Nhưng có vẻ như giá phế nhập khẩu đã tăng trong vài tuần qua, tạo thêm một áp lực nữa", nguồn tin từ một nhà máy cho biết.

Trong khi đó, giá thép cây hiện tại của Feng Hsin trong tuần này ở mức 18.300 Tân đài tệ/tấn (596,3 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung cho thép cây cỡ cơ bản có đường kính 12-32mm, cao nhất từ đầu năm đến nay.

"Thật không may, thị trường hiện giờ phải chấp nhận mức giá thép cây này bởi vì chúng tôi cũng đang phải đối mặt với áp lực từ các chi phí khác từ điện và điện cực than chì trong suốt cả năm, chứ không chỉ giá phế cao hơn", nhà máy thữ hai cho biết thêm. 

Tuy nhiên, trong suốt 7 tháng đầu năm, sản lượng thép thô của Đài Loan đã phản ánh mức tăng trưởng dương 1,0% so với năm ngoái, theo số liệu từ Hiệp hội Thép thế giới cho thấy.

Nhà máy kiên nhẫn chờ đợi, thu mua ít ỏi trong thị trường tấm mỏng Mỹ

Các nhà máy Mỹ kiên nhẫn chờ đợi người mua quay trở lại thị trường tấm mỏng Mỹ hôm thứ Ba trong khi giá vẫn duy trì ổn định.

Định giá cuộn cán nóng hằng ngày của Mỹ từ Platts TSI không đổi ở mức 848,50 usd/st, trong khi thép cuộn cán nguội từ Platts TSI được giữ ở mức 960 usd/st.

Thu mua hạn chế được dự kiến ​​sẽ giữ cho thị trường chỉ biến động nhẹ với giá chủ yếu đi ngang trong hai đến bốn tuần tới, theo một nguồn tin từ một nhà máy. Giá HRC từ 830 usd/st đến 850 usd/st nhưng các đơn đặt hàng lớn hơn có thể đẩy con số còn 820 usd/st, ông nói thêm.

Mức chênh lệch giá tăng cho CRC và HDG so với HRC là 100-120 usd/st nguồn tin nhà máy cho biết. Ông cho biết CRC đang bán ở mức 930-960 usd/st nhưng thừa nhận lực mua vẫn còn thưa thớt.

Mặc dù hoạt động hạn chế, ông đã không nhìn thấy bất kỳ sự sụt giảm hơn nữa trong giá HRC trong thời gian còn lại của năm. Ông đã cảnh báo khách hàng nên tránh suy nghĩ rằng họ sẽ có thể bảo đảm giá thấp hơn đáng kể nếu họ cố gắng ở ngoài và chờ đợi thị trường. Mức giá thấp nhất có sẵn có thể  có trong tuần trước với người mua có thể đặt các đơn đặt hàng lớn hơn, ông nói thêm.

Khi các cuộc thảo luận về việc mua cuối năm bắt đầu nguồn tin nhà máy ghi nhận rằng một số khách hàng nhất định có thể nhận được các giao dịch thỏa thuận lớn một lần gần với các chào giá của nước ngoài. Ông cho biết HRC trong khu vực Vịnh có thể có giá 760 usd/st sẽ buộc các nhà máy trong nước phải cạnh tranh nhưng vào thời điểm nó đến các nhà máy trong nước ở Midwest sẽ không giao dịch dưới 800 usd/st.

Thị trường HRC không thay đổi so với tuần trước ở mức 850 usd/st với lượng mua lớn ở mức 820usd/st, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận không tham gia tích cực vào bất kỳ giao dịch HRC nào gần đây.

HRC ở mức 820 usd/st là đáng tin cậy, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai, người cũng đã không đoặt mua gần đây. Con số HRC có sẵn cuối cùng của ông là 840 usd/st.

Chỉ số giá Platts TSI kết hợp sử dụng phép tính trung bình theo khối lượng - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trị trên cơ sởxuất xưởng Indiana.  

Thép cây châu Á ổn định khi hoạt động thị trường chững lại

Thị trường thép cây châu Á vẫn không thay đổi hôm thứ Ba, khi những người tham gia thị trường yên lặng trong lúc thiếu định hướng.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 537 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, không đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Thị trường giao ngay Trung Quốc mở cửa giao dịch trở lại vào ngày thứ Ba, sau khi nghỉ Tết Trung thu ba ngày (22-24/9) và trước tuần nghỉ lễ Quốc khánh tuần bắt đầu từ ngày 1-7 tháng 10.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một thị trường kỳ hạn yếu hơn. Hôm thứ ba, hợp đồng thép cây giao tháng 1 năm 2019 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 4.060 NDT/tấn, giảm 89 NDT/tấn hay 2,1%, so với thứ Sáu tuần trước. Sự sụt giảm này chủ yếu là do những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng leo thang, cùng với tin đồn rằng phương thức bán trước bất động sản ở Trung Quốc có thể bị loại bỏ, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một vài thương nhân và người mua ở Singapore cho biết họ không nghe thấy lời đề nghị nào trong ngày.

Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc đã ngừng chào bán hôm thứ Ba và cho biết rất khó để chào bán trong bối cảnh thị trường tương lai giảm giá.

Ông cho biết người mua Singapore tiếp tục muốn đặt hàng với giá dưới 535 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương với 531 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giả định phí lệ vận chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn.

Một nhà sản xuất ở Singapore cho biết mức giá chào bán thép cây Qatar vẫn còn khoảng 540 USD/tấn trọng lượng lý thuyết CFR cho lô hàng giao tháng 12. Mức giá này tương đương với 538- 541 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định phí vận chuyển là 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% sau khi chuẩn hóa số lượng theo tiêu chuẩn định giá Platts.

Đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, các thương nhân có lẽ không thể thu gom đủ đơn đặt hàng từ người mua Singapore, vì "tất cả mọi người đã đặt hàng cho đến tháng 12 hay tháng 1", ông nói.

Một nhà sản xuất thứ hai ở Singapore cho biết thép cây có nguồn gốc từ Saudi là một lựa chọn khác cho người mua trong nước, nhưng họ cần phải đặt ít nhất 25.000 tấn cho một đơn hàng.

Trong khi đó, một nhà máy xuất khẩu ở miền đông Trung Quốc đã chào giá 580 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng giao tháng 11, không đổi so với thứ Sáu tuần trước, theo nguồn tin từ một nhà máy.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm ở mức 4.525 NDT/tấn (658 USD/tấn), xuất xưởng trọng lượng thực tế bao gồm 16% thuế giá trị gia tăng, giảm 5 NDT/tấn so với thứ Sáu.

Người mua Hong Kong đã vắng mặt trên thị trường hôm thứ Ba khi thị trường trong nước đã đóng cửa nghỉ Tết Trung thu.

Giá HRC Châu Á giảm do chào giá mua và bán đều thấp hơn

Thị trường HRC Châu Á đang đối mặt với áp lực giảm giá khi các nhà kinh doanh bán khống.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 565 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, giảm 2 USD/tấn so với thứ Hai. Tính theo CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 574 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với thứ Hai.

Một số nhà máy Trung Quốc đã giữ giá chào của họ không đổi ở mức 580- 585 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400. Tuy nhiên, nghe nói một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã chấp nhận một đề nghị với giá 565 USD/tấn FOB Trung Quốc cho tấm rời SS400 vào thứ Ba.

Tại Việt Nam, các thương nhân đang chào bán HRC SS400 và tấm rời ở mức 575- 576 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng Mười Một. Có giá chào thấp 571 USD/tấn CFR Việt Nam, tuy nhiên mức giá này không được đưa vào xem xét trong định giá vì thời gian giao hàng là vào tháng 12, vượt ngoài thời gian định giá của Platts.

Đối với SAE1006, nguyên liệu dùng làm thép ống được chào giá trong phạm vi 573- 575 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép xuất xứ Trung Quốc và Ấn Độ. Người mua tiếp tục nhận được chào giá ở mức 565 USD/tấn cho thép của Nga. Một thương nhân Việt Nam cho biết khách hàng của họ cũng đã giảm giá mua từ 570 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC dùng làm thép ống.

Mặc dù không có sự điều chỉnh giá từ các nhà máy Trung Quốc cho HRC cán lại nhưng công ty kinh doanh đang cố gắng thu hút  sự quan tâm mua với giá chào 577-58 USD/tấn CFR Việt Nam.

Theo một thương nhân, giá thấp được các thương nhân đưa ra sẽ khiến khách hàng ở trong trạng thái "chờ xem sao". Một người mua khác ở Việt Nam cũng đồng ý với điều này, "Không ai sẽ đưa ra chào giá mua khi giá đang giảm."

Ngoài Việt Nam, các nước khác ở Đông Nam Á vẫn đồng ý trả 600- 610 USD/tấn CFR ASEAN cho HRC, một thương nhân Đài Loan cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.280-4.290 NDT/tấn (625- 627 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức trung bình là 4.285 NDT/tấn, giảm 35 NDT/tấn ngày so với thứ Hai. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.952 NDT/tấn hôm thứ Sáu, giảm 61 NDT/tấn so với thứ Năm.