Phế Châu Á giảm, Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Thị trường phế HMS khối lượng lớn và phế Nhật nhập khẩu vào Châu Á trong tuần qua diễn biến trầm lắng. Nhà máy nhập khẩu phế hàng đầu như Hyundai Steel sẽ không thu mua sớm do khối lượng hàng tồn tại các cảng nội địa cao.
Platts định giá phế HMS khối lượng lớn Đông Á tại mức 170-175 USD/tấn CFR trong ngày thứ sáu, giảm từ mức 173-177 USD/tấn CFR Đông Á tuần trước đó. Gía chào phế HMS 1 khối lượng lớn tới Hàn Quốc là 170 USD/tấn CFR.
Nhiều tàu chở phế Mỹ, Nhật và Nga đang neo đậu tại cảng Incheon, Pohang và Dangjin. Nhà máy này không mua phế Mỹ trong thời gian tới vì tồn kho vẫn nhiều và sẽ mua lại vào tháng cuối năm hoặc đầu năm tới.
Tại Nhật, nhà máy Tokyo Steel Manufacturing vẫn giữ giá mua phế kể từ ngày 10/10 khi công ty này giảm giá tất cả các loại phế tại hầu hết các xưởng xuống 500 Yên/tấn. Gía mua phế H2 tại các nhà máy ở Utsunomiya là 15.500 Yên/tấn (129 USD/tấn).
Các thương nhân Nhật thu mua phế H2 xuất khẩu tại mức 14.000 Yên/tấn FAS vịnh Tokyo. Mặc dù giá cao hơn tuần trước đó từ 500-1.000 Yên/tấn song các thương nhân tin rằng mức tăng này chỉ tạm thời do vài thương nhân đang dồn sức gom phế để tải các lô hàng mới.
Các nhà máy Hàn Quốc không thu mua phế Nhật. Nhà máy Hyundai Steel đang đặt mục tiêu mua phế H2 tại mức 13.500 yên/tấn FOB nhưng không có đơn hàng được chốt. Gía đặt hàng gần đây nhất là 14.200 Yên/tấn FOB cho phế H2.
Tại thị trường Hàn Quốc, các nhà máy mini khác đã giảm giá mua phế xuống để giảm tồn kho. Dongkuk Steel Mill sẽ giảm giá mua phế xuống 15.000-20.000 Won/tấn (13-18 USD/tấn) tùy vào loại phế tại cảng Incheon từ ngày 28/10. Nhà máy Daehan Steel Mill sẽ giảm giá xuốn 20.000 Won/tấn cho tất cả các loại phế tại Busan từ ngày 27/10.
Trong khi đó, thị trường phế Ferrite Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn do giá phôi thanh Trung Quốc tăng. Platts vẫn giữ giá phế HMS I/II CFR Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá 175 USD/tấn, không đổi so với ngày trước nhưng tăng 4 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giao dịch gần nhất cho đơn hàng 23.000 tấn phế HMS I/II chốt tại mức 175 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ từ Châu Âu bán tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách đa dạng thép nhập khẩu và tránh xa phôi thanh Trung Quốc do họ trở nên quá phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc và các nhà máy nước này đã tăng giá chào phôi thanh trong 10 ngày qua.
Giá quặng giảm trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu suy yếu
Kinh doanh thép lỗ vốn và dự báo sản lượng thép giảm hơn nữa đã đẩy thị trường quặng sắt đi vào tình trạng trầm lắng trong tuần qua với giá giao ngay giảm dần dần.
Platts giảm giá quặng IODEX 62%sắt đã giảm 2.05 USD/tấn so với tuần trước đó còn 51.75 USD/tấn CFR Trung Quốc. Gía chốt đạt mức 50.90 USD/tấn CFR Thiên Tân, giảm 1.70 USD/tấn (3.2%) trong khi quặng 58% sắt chốt tại mức 47.70 USD/tấn CFR Thanh Đảo, giảm 1.50 USD/tấn (3%).
Mặc dù giá thép bình ổn hơn giá quặng giao ngay, với giá phôi thanh đạt mức 1.650 NDT/tấn (259.45 USD/tấn), các nhà máy thép rất thận trọn về việc tích trữ hàng hóa. Các nhà tiêu thụ cuối đang cố gắng trì hoãn đơn hàng lâu hết sức có thể và dự báo giá quặng giao ngay sẽ giảm hơn nữa.
Một thương nhân Đường Sơn cho biết hầu hết mỗi nhà máy trong vùng đều có 1 hoặc 2 lò cao đang bảo trì. Các nhà máy này có vị trí gần cảng nên chi phí vận chuyển khá thấp so với các nhà máy khác ở trung tâm. Họ có thể thể điều chỉnh sản phẩm linh hoạt. Nếu họ không kiếm được tiền, chúng ta có thể hình dung ra được bức tranh toàn cảnh ngành thép tồi tệ đến thế nào.
Trong khi đó, các nhà máy quặng lớn như Vale, Rio Tinto và BHP Billiton đều thông báo kết quả sản xuất cao tron Q3. Theo dự báo, sẽ có nhiều lô hàng hơn nữa tới Trung Quốc trong những tháng cuối năm, gia tăng áp lực cho thị trường quặng.
Hàng tồn kho tại cảng cũng không hỗ trợ thị trường. Sản lượng tồn kho tại các cảng lớn tăng lên 84.87 triệu tấn, tăng 460.000 tấn so với tuần trước.
Một thương nhân Singapore dự báo khối lượng hàng tồn tuần này sẽ tăng do các nhà máy thép không muốn mua nữa vì giá giảm trong khi nguồn cung thị trường dồi dào.
Giá CRC không gỉ của Châu Á ổn định trong bối cảnh thị trường trì trệ
Giá giao dịch của CRC không gỉ loại 304 2B 2mm Đài Loan và Hàn Quốc vẫn không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 1.750-1.800 USD/tấn CFR cảng Đông Á và Đông Nam Á. Nhu cầu vẫn còn yếu trong khi giá niken dao động trên mốc 10.000 USD/tấn.
Một thương nhân Đài Loan cho biết chào giá từ Đài Loan ổn định trong khoảng 1.750-1.800 USD/tấn CFR kể từ khi giá niken quay lại mốc trên 10.000 USD/tấn. Nhưng nhu cầu vẫn còn trầm lắng vì người mua thận trọng đặt mua vì đã tích trữ đủ hàng.
Một người khác cho biết chào giá từ Đài Loan và Hàn Quốc nghe nói là 1.750-1.800 USD/tấn CFR trong tuần trước. Ông cho biết một số nhà máy có lẽ sẽ tìm cách nâng giá xuất khẩu tháng 11 của họ lên thêm 20-30 USD/tấn, nhưng giá khó mà phục hồi trước cuối tháng này.
Một người khác ở miền nam Trung Quốc cho biết chào giá vẫn không thay đổi so với tuần trước và giữ ở mức khoảng 1.750 USD/tấn, mặc dù giá CRC trong nước đã tăng trong tháng 10 nhờ sự phục hồi của giá niken. Không có bất cứ giao dịch nào với giá cao hơn sẽ được chốt vào lúc này do nguồn cung dư thừa trên thị trường nội địa.
Giá niken giao dịch bằng tiền mặt trên sàn LME chốt tại 10.400-10.405 USD/tấn hôm 22/10, giảm khoảng 170 USD/tấn trong tuần qua.
Thép cây Châu Á ổn định
Giá giao ngay của thép cây được giao dịch ở Châu Á duy trì ổn định hôm thứ Năm trong bối cảnh nhu cầu hạn chế và sự do dự ngày càng tăng của các nhà máy xuất khẩu Trung Quốc để giảm chào giá của họ nhằm tránh bị thiệt hại nặng nề hơn.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi so với ngày trước đó và duy trì ở mức 253-255 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 254 USD/tấn FOB, đánh dấu mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Một số nhà tích trữ ở Hong Kong vẫn chưa hoàn thành việc đặt hàng của họ để giao tháng 12, và vẫn còn ở bên lề thị trường vì suy đoán giá sẽ giảm sâu hơn.
Chào giá thấp nhất từ những nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 270 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế giao tháng 12, tương đương khoảng 257 USD/tấn FOB, phí vận chuyển khoảng 13 USD/tấn.
Nguồn tin từ một nhà máy nhấn mạnh rằng cho đến nay công ty ông không bán bất cứ lô hàng nào dưới 270 USD/tấn CFR, ở mức giá này ông vẫn đang bị lỗ gần 300 NDT/tấn. Ông cho biết thêm rằng việc kinh doanh trong nước gần đây đang lỗ ít hơn nhưng nếu khoản lỗ tăng thì nhà máy ông sẽ xem xét việc cắt giảm sản lượng.
Nguồn tin từ một nhà máy ở đông bắc cho biết công ty ông hiện đang khảo sát khả năng việc hạn chế sản lượng và thừa nhận rằng ông đã không theo dõi thị trường xuất khẩu một thời gian.
Tại Singapore, một lô hàng nhỏ khoảng 2.000-3.000 tấn được ký kết với giá 260 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cách đây hai tuần. Nhưng liệu mức giá này có áp dụng cho những lô hàng giao tháng 12 hay tháng 01 hay không thì vẫn không được xác nhận. Mức giá này tương đương 253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế gồm phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Công ty của bà có thể cân nhắc việc bán với giá khoảng 265 USD/tấn CFR để giao tháng 12, vì bà thấy giá từ những nhà máy vẫn còn duy trì ở mức này. Chào giá thấp nhất được nghe nói là 255 USD/tấn CFR để giao tháng 01.
Giá HRC Mỹ sụt giảm nhưng giảm chậm
Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong ngày thứ sáu nhưng đà giảm có thể chậm lại dù rủi ro vẫn cao. Platts đã giảm giá HRC xuống còn 390-410 USD/tấn từ mức 400-410 USD/tấn trước đó. Kể từ ngày 20/8, giá HRC theo Platts đã giảm 65 USD/tấn và giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2009. Trong khi đó, Platts vẫn giữ giá CRC tại mức 520-540 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Đà giảm gần đây kể từ cuối hè cho thấy dấu hiệu bình ổn dần lại. Các nhà máy đang vật lộn để hạn chế mức giảm giá HRC xuống 5 USD/tấn hoặc thậm chí 2-3 USD/tấn thay vì tới 20 USD/tấn hoặc 10 USD/tấn như mấy tuần trước đó. Trong khi đó, giá CRC và HDG đạt mức 510-520 USD/tấn.
Thị trường gần chạm đáy nhưng có thể vẫn giảm nữa. Một trung tâm dịch vụ đã mua 400 tấn HRC tại Midwest tại mức 390 USD/tấn. Trong khi đó, giá thép mạ thấp nhất trên thị trường là 520 USD/tấn.
Giá gang thỏi CIS giảm hơn nữa theo giá phế
Giá gang thỏi CIS đã giảm dưới mức 170 USD/tấn FOB Biển Đen để cạnh tranh với giá phế và nguồn cung tăng. Các nhà máy dường như không giảm sản lượng nữa.
Cách đây 10 ngày, giá đạt mức 170 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, giá này đã bị từ chối chỉ còn 165-168 USD/tấn. Trong 3 tuần qua, giá đã giảm 20 USD/tấn còn 170 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 21/10.
Platts đã giảm gia gang thỏi CIS xuống 10 USD/tấn còn 165-170 USD/tấn FOB Biển Đen.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh Biển Đen tại mức 265 USD/tấn FOB Biển Đen do thị trường im ắng. Gía chào từ CIS đạt mức 290 USD/tấn CFR Địa Trung Hải, với phí vận chuyển đạt mức 25 USD/tấn.
Trong khi thị trường phế đã cải thiện phần nào trong mấy ngày gần đây và giá phôi thanh Trung Quốc bình ổn tại mức 260 USD/tấn FOB, các nhà máy CIS dự báo sẽ giữ giá bình ổn trong khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu nhẹ để chuẩn bị cho lễ bầu cử tháng 11.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm do đồng Lira giảm
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng giảm kể từ giữa tháng 10 nhưng các nhà máy lại giảm nhẹ giá trong ngày thứ sáu chủ yếu do đồng Lira giảm nhẹ.
Nhà máy Colakoglu và Asil Celik đã giảm giá DKP xuống 15-20 TRY/tấn còn 500 TRY/tấn (174 USD/tấn) và 505 TRY/tấn (176 USD/tấn).
Giá thu mua phế DKP của các nhà máy EAF cũng giảm còn 490-540 TRY/tấn (170-188 USD/tấn) vào cuối tuần trước tùy thuộc vào đơn hàng và khu vực.
Trong khi đó, phế HMS từ xác tàu thuyền vỡ được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (IDC, Habas, Ege Celik và Ozkanlar) tại mức 180-182 USD/tấn, không đổi so với đầu tuần trước.
Vài nhà máy tin rằng giá 170 USD/tấn có thể là giá đáy cho phế nhập khẩu và nội địa do nhu cầu tiêu thụ và giá thép thành phẩm tăng dần trong tháng 11.
Giá nhập khẩu phế HMS 1&2 nhập khẩu giảm còn mức thấp 170-172 USD/tấn CFR.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 335-345 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá giao ngay nội địa tiếp tục giảm còn 340 Euro/tấn nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu do dự báo thị trường tiếp tục giảm.
Giá nhập khẩu vẫn ở mức 300 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng thép chất lượng thấp đạt mức 270 Euro/tấn. Với thời gian giao hàng kéo dài hơn, nhiều khách hàng do dự đầu tư vào hàng nhập khẩu.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực trước hàng nhập khẩu
Giá chào CRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp áp lực trước hàng nhập khẩu trong khi họ tiếp tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với giá chào thấp từ đối thủ tại các thị trường xuất khẩu chính. Gía HRC đã giảm xuống mức thấp 330-345 USD/tấn xuất xưởng cũng tiếp tục gây áp lực cho CRC.
Các nhà máy nội địa chào bán CRC tại mức 420-435 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn do giá nhập khẩu rẻ tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy. Tài chính bất ổn cũng tiếp tục hạn chế giao dịch và hoãn lại bất cứ tia hy vọng phục hồi nào dù hàng tồn thấp. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu tiêu thụ và giá thép đã phục hôi sau lễ bầu cử ngày 1/11.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán CRC tại mức 405-415 USD/tấn FOB tới các thị trường xuất khẩu cho các đơn hàng lớn tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Tuy nhiên, giá chào nhập khẩu giảm vẫn tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy do gặp áp lực. Gía chào từ CIS đã giảm còn 345-365 USD/tấn CFR trong khi giá từ Trung Quốc giảm 5-10 USD/tấn với thời gian giao hàng mở rộng. Nhu cầu tiêu thụ CRC nhập khẩu cải thiện nhẹ dựa vào chiết khấu.
Giá xuất khẩu phôi phiến CIS giảm 10 USD/tấn do thị trường HRC suy yếu
Giá xuất khẩu phôi phiến CIS đã giảm hơn nữa do tâm lý thị trường suy yếu và giá HRC giảm. Tuy nhiên, giá phôi phiến không thể vượt mức 230-235 USD/tấn FOB do giá HRC đạt mức 265-270 USD/tấn FOB.
Giá 240-245 USD/tấn FOB Biển Đen là giá xuất khẩu tới các thị trường có nhu cầu tiêu thụ khá. Gía thấp nhất các nhà máy có thể bán là 245 USD/tấn nhưng người mua tiếp tục dự thầu tại mức giá 235 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một nhà máy Braxin đã chuẩn bị bán phôi phiến tại mức 250 USD/tấn CFR, tương đương mức 240 USD/tấn hoặc thấp hơn theo giá FOB Biển Đen, khiến các nhà máy CIS gặp áp lực.
Trong ngày thứ sáu, Platts giảm giá phôi phiến giảm xuống còn 240-245 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 10 USD/tấn so với cách đây một tuần.
HRC Châu Á ổn định trên thị trường im ắng
Sự suy yếu của giá HRC giao ngay ở Châu Á hôm thứ Năm đã ngưng lại trong ngày cuối tuần trên một thị trường im ắng. Nhiều nhà quan sát thị trường vẫn còn bi quan về xu hướng giá trong tuần này do sức mua trì trệ cộng thêm nguồn cung dư thừa hiện đang tồn tại ở Trung Quốc.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 264-269 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 266,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở mức thấp kỷ lục kể từ tháng 01/2006 khi Platts bắt đầu theo dõi giá.
Shagang Group ở miền đông đã chào bán HRC SS400 3.0mm ở mức 270 USD/tấn FOB, nhưng sẵn sàng bán với giá thấp hơn 1-2 USD/tấn theo những đơn hàng mà công ty đã nhận được. Anshan Iron & Steel ở miền đông chào giá cao 275 USD/tấn FOB Trung Quốc, không có giao dịch nào đang được ký kết. Chào giá từ các nhà máy khác phổ biến ở mức 265-270 USD/tấn FOB.
Chào giá và giá giao dịch thấp, nhu cầu vẫn còn suy yếu. Tuy nhiên, ông tin rằng hầu hết các nhà máy Trung Quốc sẽ không cắt sản lượng ít nhất là cho đến cuối năm nay, mặc dù các nhà sản xuất đang bị lỗ nặng ở mức giá hiện nay.
“Tôi sợ rằng thị trường sẽ ngày càng trở nên suy yếu hơn cho đến cuối năm nay, mặc dù giá thế giới thấp hơn rất nhiều so với vài năm trước đó”, một thương nhân Hàn Quốc cho biết. Ông cũng quan ngại về sức mua suy yếu ở nước ngoài và nguồn cung dư thừa.
Chào giá phổ biến cho thép cuộn SAE1006 2.0mm từ các nhà máy Trung Quốc duy trì ổn định ở mức 273-278 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, một người mua từ Bangladesh có chào giá mua thấp 270 USD/tấn CFR cho thép cuộn loại cán lại, trong đó phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn, một mức giá mà người bán không thể chấp nhận.
Các nhà máy thép dây Mỹ giảm giá xuống 50 USD/tấn do giá phế tháng 10 giảm
Các nhà máy thép dây Mỹ đã giảm giá thép dây xuống 50 USD/tấn trong tuần này theo đà giảm giá phế đầu tháng 10. Platts định giá thép dây dạng lưới tại mức 450-470 USD/tấn xuất xưởng tuần này.
Không giống với thép thanh thương phẩm và thép cây chỉ giảm 20-25 USD/tấn tháng này, các khách hàng thép dây muốn giảm được giá xuống 50 USD/tấn. Trong khi đó, giá thép dây nhập khẩu đạt mức 360-370 USD/tấn CFR Houston giao tháng 12.
Vài nhà máy đang nỗ lực kháng cự lại đà giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng qua trong khi số khác chấp nhận giảm giá theo giá phế.
Trong khi đó, giá phế tháng 11 có khả năng giảm nữa. Ưóc tính mức giảm trong tháng tới là 10-20 USD/tấn.
Phôi thanh suy yếu hơn ở Đông Nam Á trong bối cảnh thị trường u ám
Giao dịch thưa thớt ở thị trường phôi thanh Đông Nam Á trong tuần trước. Tâm lý bi quan tiếp tục gây sức ép đến hoạt động thu mua trong khu vực.
Tại Manila, chào giá cho phôi thanh Q275 120/130mm từ Trung Quốc là 280 USD/tấn CFR và loại Q235 là 275 USD/tấn CFR. Những đơn hàng trước đó cho phôi thanh Q275 được thực hiện với giá lần lượt 283 USD/tấn và 285 USD/tấn CFR trong suốt tuần bắt đầu ngày 12/10.
Các thương nhân ở đây không nghe nói đến bất kỳ giao dịch nào trong tuần trước. Một người cho biết ông đang tìm giá mua 270 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q235 120mm nhưng vẫn chưa có ai đặt mua. Một người khác thì kỳ vọng mức giá giao dịch sắp tới cho phôi thanh Q275 có thể rớt xuống dưới 280 USD/tấn CFR trong tuần này.
Khách hàng sợ việc mua phôi thanh bởi vì giá đã và đang lao dốc liên tục. Ông cũng ghi nhận rằng tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại cảng ở Manila đồng nghĩa với những lô phôi thanh được đặt mua bây giờ sẽ chỉ cập cảng vào khoảng cuối tháng 02.
Chào giá cho phôi thanh Q275 120mm đang phổ biến ở mức 280 USD/tấn CFR Jakarta trong khi giá chào mua chỉ có 270 USD/tấn CFR. Ông cho biết việc mua thu mua thưa thớt bởi vì giá phôi thanh đã và đang giảm liên tục từ mức 340 USD/tấn CFR hồi đầu tháng 7.
Đồng thời, các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ trì trệ trong việc thực hiện. “Mọi người không mặn mà với việc mua khối lượng lớn. Họ biết các nhà máy Trung Quốc đang đói đơn hàng và được hoàn thuế xuất khẩu”.
Một nhà nhập khẩu ở Jakarta đồng tình với quan điểm trên. “Mọi người sợ thị trường hiện nay có thể suy yếu hơn nữa. Thật khó để đưa ra quyết định đặt mua phôi thanh vì đồng Rupiah cũng bất ổn.
Tại Việt Nam, phôi thanh Q235 150mm nghe nói được chào giá 260 USD/tấn CFR. “Tất cả thị trường đều im ắng. Không có nhiều người quan tâm thu mua phôi thanh. Chênh lệch giữa phôi thanh 120/130mm thường cao hơn so với loại 150mm là 10 USD/tấn.
Hôm thứ Sáu, Platts định giá phôi thanh nhập khẩu 120/130mm của Đông Á là 270-275 USD/tấn CFR, thấp hơn so với mức 270-280 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Mức giá trung bình 272,5 USD/tấn là thấp hơn 2,5 USD/tấn so với tuần trước.
