Giá thép tấm EU “hỗn độn” trong bối cảnh áp lực thị trường

Thị trường thép tấm châu Âu tiếp tục gặp khó khăn trong tuần kết thúc hôm thứ Sáu, trong bối cảnh giá phôi slab thấp, hiệu ứng dây chuyền từ thị trường thép cuộn bị áp lực và động lực trì trệ cuối năm, khiến thị trường có giá "hỗn độn", một nguồn tin nói.

Các nhà máy ở miền Bắc châu Âu chào bán với giá khoảng 600-605 euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho S235, nhưng các nguồn tin cho biết các giao dịch sẽ thấp hơn thế. Các nguồn bên mua cho biết giá sẽ nằm trong một phạm vi rông là 570-590 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, với nguyên liệu từ các nhà máy của Đức ở mức cao của phạm vi này.

Tương tự như các nhà máy thép cuộn, các nhà sản xuất tấm chưa bắt đầu giao tiếp với mức tăng giá thông thường của họ cho đầu năm tới. Một nguồn tin từ Đức nói rằng họ sẽ tìm cách lấp đầy các đơn đặt hàng Q1.

Nguồn tin này cho biết tồn kho cao ở Đức, thông thường cho cuối năm nay, sẽ khiến người mua ít có động lực mua nguyên liệu tại thời điểm này.

Thị trường Italy đã nhìn thấy chi phí slab thấp hơn, khiến thị trường thép tấm “hỗn độn”, theo một nguồn tin Italy người đã đưa ra mức giá cho S275 tại 540-570 euro/tấn xuất xưởng Italy. Các nguồn tin cũng cho biết chi phí slab đã được nghe khoảng 440 USD/tấn FOB Biển Đen và vạt liệu Italy sẽ có sẵn ở Đức.

Thị trường nhập khẩu tiếp tục yên lặng một lần nữa trong tuần kết thúc vào thứ Sáu. "Không có hàng nhập khẩu cho tấm. Tôi vui vì không có gì vì thị trường đã xấu đi", một nhà tích trữ Đức cho biết.

Một thương nhân Benelux nói rằng vật liệu của Nga đã biến mất khỏi thị trường. "Họ đã không thể thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào vì vấn đề về hiệu suất hoặc chất lượng," nguồn tin nỳ cho biết.

Hàn Quốc đã phần lớn vắng mặt trên thị trường trong nhiều tháng do thị trường nội địa khá mạnh mẽ, khiến người Hàn Quốc “không có động lực bán tấm giá rẻ vào châu Âu”, nguồn tin cho biết.

Dữ liệu của Eurofer cho thấy nguồn nhập khẩu lớn nhất vẫn là Ukraina từ tháng 1 đến tháng 9, tiếp theo là Hàn Quốc và Ấn Độ.

Theo trang web của Ủy ban châu Âu, 765.656 tấn tấm vẫn có thể được nhập khẩu vào Liên minh châu Âu kể từ ngày phân bổ cuối cùng là ngày 22 tháng 11. Số tiền ban đầu là 1,44 triệu tấn trong tháng 7.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thị trường xuất khẩu im ắng

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hơn nữa hôm thứ Sáu, mặc dù không có hoạt động giao dịch mới nào được báo cáo trên thị trường.

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 493 USD/tấn FOB vào thứ Sáu, giảm 2 USD/tấn trong ngày. Hầu hết các nhà máy điều chỉnh giá chào còn 500 USD/tấn FOB thứ Sáu do áp lực liên tục từ thị trường Trung Quốc.

Một nhà máy có trụ sở tại Marmara đã chào bán với giá 510 USD/tấn hôm thứ Hai đã giảm giá chào bán chính thức xuống mức 500 USD/tấn FOB thứ Sáu trong một nỗ lực rộng hơn để kích thích mua.

Một nhà sản xuất thép lớn khác có trụ sở tại Marmara được cho là "sẵn sàng thảo luận ở mức giá 495 USD CFR", trong khi 490 USD/tấn CFR thì có "một chút khó khăn", theo một nguồn tin kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong khi nhà máy không từ chối các cuộc thảo luận về giá bán 490 USD/tấn, mức này là dấu hiệu cho thấy giá bán tiềm năng, nhà kinh doanh nói.

Một nguồn tin tại một nhà máy ở Izmir cũng cho rằng giá trị giao dịch có thể ở mức 490- 495 USD/tấn FOB thứ Sáu, trong khi thừa nhận rằng đây chỉ là dấu hiệu bởi vì không có giao dịch nào được quan sát trong tuần này.

"Thậm chí nếu chúng tôi chào giá 480 USD/tấn FOB ngày hôm nay, sẽ không có nhu cầu", ông nói.

Do giá thép cây xuất khẩu giảm mạnh theo giá nhập khẩu phế và giá phôi, lợi nhuận của các nhà máy thép vẫn biệt siết chặt ở mức thấp hơn khả năng sinh lời đối với một số nhà máy.

"Tôi nghĩ rằng nếu nó tiếp tục như thế này hai đến ba tuần nữa, các nhà máy sẽ bắt đầu xem xét ngừng sản xuất", một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. 

Trong khi nhà sản xuất thép ở Izmir cho biết nhà máy của họ không có kế hoạch cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất, các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố cắt giảm sản lượng, hoặc trong một trường hợp ngừng hoàn toàn sản xuất trong năm mới.

Thị trường HDG EU ổn định bất chấp triển vọng không chắc chắn

Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng châu Âu ổn định trong tháng 11, mặc dù áp lực nhập khẩu và khối lượng thấp hơn của các nhà sản xuất ô tô, các nguồn tin cho biết.

Giá cơ sở HDG DX51D giảm khoảng 25-30 euro/tấn trong tháng 10, nhưng đã ổn định trong tháng này vào khoảng 629 euro/tấn (729 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr trước khi thêm bất kỳ phụ phí mạ kẽm nào, theo chỉ số Platts TSI hàng tuần.

Trong khi các nhà máy giảm nhẹ các khó khăn của ngành công nghiệp ô tô châu Âu, đang chật vật tiêu chuẩn phát thải WLTP trong những tuần gần đây, một số nguồn tin đã bắt đầu trở nên lo lắng hơn rằng viêc thu mua thấp hơn có thể kéo dài trong hai quý tới.

Trong khi đó, các nhà máy mạ kẽm đang được nghe  nói về việc chào giá vật liệu ở mức thấp của phạm vi giá cho vật liệu được ngành công nghiệp ô tô thu mua trong quá khứ.

"Những gì thường được bảo đảm bởi nhập khẩu hiện đang được bảo đảm bởi một số nhà cung cấp thường cung cấp cho [các nhà sản xuất] ô tô và hiện có công suất [dư thừa]," một nguồn tin từ Đức cho biết. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "tất nhiên các nhà máy có sự phụ thuộc mạnh mẽ vào ngành ô tô có một số khoảng trống lúc này."

Dòng nhập khẩu vẫn chưa dừng lại, tuy nhiên, và một số nguồn tin dự kiến ​​rằng hạn ngạch nhập khẩu cho HDG có thể được lấp đầy trước hạn chót ngày 2 tháng 2 năm sau.

Theo trang web của Ủy ban Thuế châu Âu và Liên minh Hải quan, kể từ ngày 22 tháng 11 - ngày phân bổ cuối cùng - 990.740 tấn vẫn có thể được nhập khẩu. Con số ban đầu được thiết lập trong tháng 7 là 2,12 triệu tấn.

Một nguồn tin nhà tích trữ của Đức dự kiến ​​lượng hàng nhập khẩu đến các cảng châu Âu sẽ tăng trong những tháng tới, do sự gia tăng trong nhập khẩu, đặc biệt là trong tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe chào bán HDG vào Antwerp trong tuần qua, nhưng các nguồn tin cho biết giá chào đã không đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, một số người nói rằng họ đã gây áp lực về giá đối với thị trường trong nước. 

Nhập khẩu HDG trong tháng 9 tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 416.795 tấn, và tăng 12% so với tháng trước đó. Nguồn nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc với 149.156 tấn, tăng 6,9% so với tháng 8, với các nhà nhập khẩu chính là Italy với 103.017 tấn.

Giá thép cây, billet Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh niềm tin thị trường tiêu cực

Các nhà sản xuất thép dài và nhà tích trữ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giá chào bán thép xây dựng trong nước và xuất khẩu của họ trong suốt tuần kết thúc hôm thứ Sáu, trong bối cảnh niềm tin giá toàn cầu bi quan.

Nhu cầu trong nước tiếp tục chậm chạp, quan tâm thu mua giảm từ thị trường xuất khẩu và giá phế nhập khẩu giảm dần cũng bổ sung vào tâm lý tiêu cực, các nguồn tin quan sát. Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 15 USD/tấn trong hai tuần qua.

Một số nhà máy và nhà tích trữ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá thép cây cho thị trường nội địa trong phạm vi 3.070-3.150 lira/tấn, bao gồm 18% VAT, tương đương 490-505 USD /tấn chưa bao gồm VAT thứ Sáu, tùy theo khu vực và trọng tải.

Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, mà sâu hơn với sự phá sản của một số công ty xây dựng lớn, là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm mạnh trong nhu cầu thép cây trong nước trong những tháng gần đây. Do không có sự phục hồi xây dựng đáng chú ý trong những tháng mùa đông, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể cắt giảm việc sử dụng năng lực sản xuất của họ trong tháng tới.

Do các nhà máy  của Trung Quốc cũng phải đối mặt với một sự sụt giảm đáng kể nhu cầu trong thị trường nội địa của họ, họ có thể tập trung hơn vào xuất khẩu trong những tháng tới. Điều này có thể hạn chế doanh số xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Đông Nam Á, cũng có thể có tác động tiêu cực đến giá cả của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn tin thương mại quan sát.

Giá phôi billet trong nước tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó cũng giảm xuống mức 470-475 USD/tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây, phù hợp với sự suy giảm trong giá phôi billet của CIS, giảm xuống mức 465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự suy giảm toàn cầu nhìn thấy ở giá thành phẩm và bán thành phẩm cũng ảnh hưởng đến mục tiêu giá phế nhập khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, giảm xuống mức 326,50 USD/tấn CFR hôm thứ Năm với phế có nguồn gốc từ châu Âu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu 320 USD/tấn CFR và thấp hơn, bất chấp sự kháng của các nhà cung cấp phế liệu. Giá mua phế trong nước của nhà máy, trong khi đó, cũng đã giảm hơn nữa hôm thứ Sáu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá mua phế nội địa

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá mua phế trong nước của họ hơn nữa hôm thứ Sáu, phù hợp với sự suy giảm dần dần được nhìn thấy trong giá phế nhập khẩu và sự tăng giá của lira Thổ Nhĩ Kỳ đối với đồng đô la Mỹ.

Giá thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã suy yếu trong những ngày gần đây, trong bối cảnh tình hình giá cả toàn cầu giảm và nhu cầu chậm chạp.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu thụ khoảng 30 triệu tấn phế/năm và thường mua một phần ba lượng thép này từ thị trường nội địa. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua 15,8 triệu tấn phế từ các nhà cung cấp toàn cầu trong ba quý đầu năm nay, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Giá mua DKP (auto bundle) của nhà sản xuất thép hợp kim lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Asil Celik, giảm còn 1.860 lira/tấn (352 USD/tấn) hôm thứ Sáu, trong khi một trong những nhà sản xuất thép EAF lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu, bắt đầu mua cùng loại phế trong nước tại 1.850 lira/tấn (350 USD/tấn) tính đến thứ Sáu. Cả hai công ty đều mua phế extra-grade tại mức 1.720 lira (325 USD/tấn) vào thứ Sáu.

Nhà máy Iskenderun của Tập đoàn Erdemir ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã mua phế liệu trong nước cùng loại tại 1.860 lira/tấn (352 USD/tấn) hôm thứ Sáu, trong khi giá mua phế extra và bonus của công ty là 1.830 lira (346 USD/tấn) và 1.820 lira (344 USD/tấn), tương ứng. 

Trong khi đó, phế ship-breaking được cung cấp cho hầu hết các nhà máy ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, IDC, Ozkan, Habas) với giá 335 USD/tấn hôm thứ Sáu. Xưởng phế ship-breaking duy nhất của  nước này, ở Aliaga, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp phế tàu cho các nhà sản xuất thép.

Các giao dịch mới dẫn đến giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn

Các thu mua biển sâu liên tục của một nhà sản xuất thép Marmara đã gây áp lực lên giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ thứ Sáu.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 325.50 USD/tấn CFR vào thứ Sáu, giảm 1 USD/tấn trong ngày.

Sau khi một nhà sản xuất thép ở Marmara được báo cáo hôm thứ Năm đã mua một lô hàng hóa có nguồn gốc từ Benelux, thêm hai đặt mua của cùng một nhà máy này đã được báo cáo hôm thứ Sáu.

Hợp đồng đầu tiên có nguồn gốc từ Mỹ và bao gồm 17.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 329 USD/tấn, 23.000 tấn vụn với giá 334 USD/tấn và tối đa 5.000 tấn bonus ở mức 339 USD/tấn giao tháng 12.

Lô hàng thứ hai đã được bán cho nhà máy bởi công ty con tại Anh cùng một nhà tái chế, bao gồm 25.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 320 USD/tấn giao tháng 12, tương đương 325,50 USD/tấn CFR.

Trong khi các cuộc đàm phán cho hàng nguồn gốc Benelux và xuất xứ từ Mỹ bắt đầu vào chiều thứ Ba, giao dịch nguồn gốc Anh là một trong ba giao dịch mới nhất được chốt, theo một số nguồn tin gần đó. Điều này cho thấy sự suy yếu giá nhập khẩu hơn nữa vào cuối tuần.

Các giao dịch mới nhất cũng cho thấy một khoản chênh lệch tăng nhẹ của nguyên liệu gốc Mỹ so với phế châu Âu, do các nhà xuất khẩu ở Bắc Mỹ được cho là có khả năng chống chịu giá cao hơn trong bối cảnh thị trường nội địa mạnh mẽ.

Ngược lại, xuất khẩu phế sang Thổ Nhĩ Kỳ ngoài châu Âu là khả thi hơn do giá cước vận chuyển thấp hơn và thị trường phế EU suy yếu.

Trong hai tuần qua, giá cước vận tải từ Rotterdam đến Aliaga đã giảm nhẹ 1,25 USD/tấn xuống còn 18,25 USD/tấn đối với tàu 30.000 tấn hôm thứ Sáu, trong khi giá phế EU giảm 10 euro/tấn, theo một thương nhân châu Âu

Trong khi đó, các nhà cung cấp Baltic đã vắng mặt khỏi thị trường nước biển sâu trong tuần này, với các lô hàng hạn chế giao tháng 12 được nghe có sẵn trong khu vực.

Các thương gia Baltic đã được nghe nói nhắm vào giá bán khoảng 327-32 USD/tấn CFR, một nguồn tin giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Tuy nhiên, rất ít nhà máy chủ động tìm kiếm các lô hàng tháng 12, với phần lớn các nhà sản xuất thép đang chờ các cuộc đàm phán hàng giao tháng 1.

Hầu hết những người tham gia thị trường duy trì triển vọng giảm giá trong tuần tới, do doanh số bán thép thành phẩm chậm ở mức giá giảm gây áp lực khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm chi phí mua nguyên liệu thô.

"Người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của họ để đẩy giá xuống hơn nữa, và tôi nghĩ rằng họ sẽ thành công", một thương nhân phế châu Âu cho biết hôm thứ Sáu.

Một thương nhân châu Âu cho biết 325 USD/tấn CFR là mức giá thị trường mới cho lớp phế HMS từ tất cả các nguồn gốc. "Bạn có nghĩ ai sẽ trả 326-327 USD/CFR của tôi hôm nay không?" anh ta nói.

Chênh lệch giá giữa thép cây xuất khẩu và phế nhập khẩu đã giảm thứ Sáu, do giá thép cây giảm mạnh hơn giá phế liệu giảm, làm tăng tính hấp dẫn của phôi nhập khẩu đối với phế ferrous đối với các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Izmir, gần đây đã có một sự thay thế dần dần phế bằng phôi thép từ khu vực CIS.

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 23/11/2018

Thị trường phế quốc tế cho thấy sự yếu kém hơn trong tuần kết thúc hôm thứ Sáu, phần lớn là do giá thành phẩm thấp hơn ở Trung Quốc.

Thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 10 USD/tấn trong tuần, phù hợp với diễn biến giá tương tự tại thị trường thép dài ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả nhà tái chế và người mua Thổ Nhĩ Kỳ đều tiếp tục thận trọng, chỉ có một nhà máy có trụ sở tại Marmara hoạt động tích cực trên thị trường, đặt ba lô hàng nguồn gốc Benelux, Anh và Mỹ xuất hiện trong suốt cả tuần.

Bất chấp một tuần giảm đáng kể khiến HMS 1/2 (80:20) ở mức 325 USD/tấn, nhưng những người tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ giá nhập khẩu tiếp tục  giảm trong tuần tới, trong khi tiếp tục có vẻ người bán ở Baltic và Bắc Mỹ sẽ chấp nhận mức như vậy, nguồn tin cho biết.

Giá trong thị trường phế bulk Đông Á giảm trong tuần, sau ba tuần trì hoãn chào giá của Mỹ, mặc dù người mua vẫn không quan tâm vì thị trường sản phẩm khu vực vẫn ảm đạm.

Người mua Hàn Quốc vẫn tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến việc mua thêm phế Nhật Bản có giá cạnh tranh hơn trong tuần này, nguồn tin từ các nhà máy lớn của Hàn Quốc cho biết. "Mặc dù, chúng tôi có thể dự đoán một sự trở lại vào thị trường biển sâu vào tuần tới, nếu giá chào bán của Mỹ hợp lý," một nguồn tin tại một nhà máy lớn ở đó cho biết.

Tuy nhiên, mặc dù chào giá bulk của Mỹ vẫn nằm ngoài thị trường Hàn Quốc, HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ được nghe đến tại các điểm đến khác trong khu vực bao gồm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Chào giá bulk HMS 1/2 80:20 của Mỹ cho Thái Lan trong khoảng 346-348 USD/tấn CFR hôm thứ Tư, giảm so với giá chào bán từ 355-360 USD/tấn CFR Thái Lan trong những tuần gần đây.

"Giá cả phải giảm, toàn bộ thị trường sản phẩm là giảm," một nguồn tin tại một nhà máy của Thái Lan cho biết. "Các nhà cung cấp biết điều này, nhưng họ đã cố gắng chờ đợi, nhưng họ có thể duy trì  được lâu khi triển vọng dường như không cải thiện chút nào? Mặc dù chúng tôi cảm thấy rằng giá chào bán của Mỹ cần phải giảm thêm nữa để được xem xét."

Tại Malaysia, HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ được chào bán với giá 350-355 USD/tấn CFR, giảm nhẹ so với mức chào bán trước đó là 355 USD/tấn CFR, một nguồn tin từ một nhà máy Malaysia cho biết.

Tại Việt Nam, giá phế HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông đã giảm xuống còn 320 USD/tấn CFR Việt Nam dựa trên một thỏa thuận ký kết hôm thứ Sáu cho 6.500 tấn, giảm gần 20 - 25 USD/tấn so với giá chào tuần trước là 340-345 USD/tấn CFR, các nguồn tin Việt Nam và Hồng Kông cho biết.

Trong khi đó trên thị trường container, giá HMS tại Đài Loan tiếp tục giảm trong tuần này, chọc thủng xuống ngưỡng 300 USD/tấn CFR, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.

Phế container HMS 1/2 80:20 cho Đài Loan xuất xứ Mỹ cho thấy xu hướng giảm trong tuần, với một thỏa thuận 1.000 tấn kết thúc ở mức 298 USD/tấn CFR Đài Loan hôm thứ Tư, và một thỏa thuận khác là 2.000 tấn kết thúc vào thứ Sáu với mức giá thấp hơn là 295 USD/tấn CFR Đài Loan. 

Giá phôi billet  tiếp tục suy yếu vẫn tiếp tục gây sức ép lên các nhà máy và ảnh hưởng đến giá mua phế ở khu vực Đông Á. "Malaysia hiện cũng đang xuất hiện trong thị trường để bán phôi, và có đồn đoán về phôi thép Trung Quốc đang được chào bán trên thị trường khu vực trong tuần này", một thương nhân Singapore cho biết.

Tổng hợp thị trường quặng sắt tuần kết thúc ngày 23/11/2018

Biên lợi nhuận thép giảm dần đã khiến quặng sắt giảm hơn nữa trong tuần kết thúc hôm thứ Sáu, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng tăng.

Platts định giá 62% Fe Iron Ore Index (IODEX) ở mức 68,90 USD/tấn khô (dmt) CFR Bắc Trung Quốc hôm thứ Sáu, giảm 3,15 USD/dmt từ thứ Năm và giảm 6,20 USD/dmt so với tuần trước đó.

Các nhà máy thép đã chứng kiến ​​sự suy giảm lợi nhuận trong tuần, do giá thép giảm và hàng tồn kho thành phẩm tăng, các nguồn tin cho biết.

Do đó, người dùng cuối cùng không mua nhiều hàng và một số người đã dành thời gian để bảo dưỡng lò cao. Giao dịch trên thị trường đường biển và và hàng lưu tại cảng Trung Quốc đã khan hiếm trong tuần, với thanh khoản kém, một thương nhân Trung Quốc cho biết.

Đồng thời, một thương nhân tại Shandong cho biết nguồn cung của Pilbara Blend giao tháng 12 đã tăng lên, điều này đã đẩy chênh lệch giá tăng giảm xuống đối với các lô hàng đường biển.

Một sự thay đổi trong việc sử dụng quặng sắt chất lượng thấp hơn để pha trộn vật liệu đầu vào, trên cơ sở cân nhắc các điều kiện kinh tế, có thể nhìn thấy ngay bây giờ. FMG đã giảm chiết khấu kỳ hạn đối với hàng hóa giao tháng 12, theo các nguồn tin thị trường, phản ánh nhu cầu mạnh hơn trên thị trường giao ngay đối với các lô hàng rẻ hơn.

Nhu cầu cho quặng siêu đặc biệt (SSF) đã tăng lên. Một nguồn tin thu mua cho biết: "Khối lượng giao dịch khoảng 500.000 tấn/tuần, tăng rất nhiều so với trước đây".

Một nhà máy thép khác cho biết họ đã mua thêm Jimblebar và MAC thay vì quặng chất lượng trung bình, do chi phí gia tăng. Ngoài ra, MAC, Yandi và Roy Hill cũng được đánh giá cao sau những loại quặng thay thế rẻ hơn.

Hỗn hợp quặng Jimblebar đã được nghe thấy được giao dịch với mức chênh lệch giảm 8 USD/dmt gần đây cho hàng giao tháng 12.

Những người tham gia thị trường dự kiến ​​giá thép sẽ tiếp tục giảm trong mùa đông, hạn chế bất kỳ tiềm năng tăng giá quặng sắt nào.

Giá phôi Tangshan giảm 380 NDT/tấn trong tuần, xuống còn 3.300 NDT/tấn (476,15 USD/tấn) hôm thứ Sáu.

Một số người bán lớn đang cố gắng giảm hàng tồn kho bằng cách chào giá thấp hơn trong thị trường nhân dân tệ, mà nguồn tin lo lắng sẽ kéo giá quặng sắt giảm nhanh hơn dự kiến.

Mặc dù hàng tồn kho lump tương đối ổn định, người mua không phải trả giá cao cho các lô hàng như vậy, do biên lợi nhuận thép thấp. Platts định giá lump premium giao ngay tại mức 0.335 USD/dmtu hôm thứ Sáu, giảm 0.005 USD/dmtu từ thứ Năm và giảm 0.01 USD/dmtu trong tuần.

Chênh lệch giá tăng của quặng pellet đường biển giảm trong tuần do các nhà máy tránh xa các sản phẩm chất lượng cao và giao dịch vẫn còn khá ít tại thị trường giao ngay. Platts đã định giá chênh lệch giá tăng pellet lò cao giao ngay so với 62% Fe Iron Ore Index tại 53,40 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc hôm thứ Tư, giảm 2,40 USD/dmt từ thứ Tư trước đó, sau khi điều chỉnh so với 65% Fe. 

Công ty khai thác quặng sắt của Chile đã tuyên bố quyển bất khả kháng đối với một số khách hàng của mình do hậu quả của một vụ tai nạn tại cảng Puerto Guacolda II ở Huasco. Một công nhân đã bị thiệt mạng vào sáng thứ Tư lúc 1:30 sáng (04:30 GMT) theo giờ Chile, khi một bộ phận của một hệ thống bốc dỡ tàu rơi trúng, theo một tuyên bố của CAP Mining. CMP là công ty con của CAP.

Tổng hợp thị trường than đá tuần kết thúc ngày 23/11/2018

Giá than cốc đường biển suy yếu trong tuần kết thúc hôm thứ Sáu, trong bối cảnh không chắc chắn về những lệnh hạn chế cảng.

Platts định giá Premium Low-Vol HCC giảm 3 USD/tấn trong tuần xuống còn 220 USD/tấn FOB Australia thứ Sáu, trong khi giá giao tại Trung Quốc giảm 2.50 USD/tấn trong tuần xuống còn 219 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc đã trấm lắng trong tuần mà không có giá hỏi mua hoặc chào bán ổn định nào được nghe nói đến. Cả người mua và người bán đều chờ đợi, và không có lựa chọn thay thế khác, một nguồn tin giao dịch cho biết.

"Không ai chào bán hàng hóa CFR Trung Quốc vì sẽ không có ai mua vào lúc này", một người tham gia thị trường cho biết.

Trong khi đó, sự sụt giảm giá thép tại Trung Quốc đã tạo thêm mối quan ngại cho người dùng cuối. Ít nhất hai nhà sản xuất thép Trung Quốc cho biết triển vọng về thép không chắc chắn, điều này có thể tiếp tục làm suy yếu giá than cốc đường biển trong dài hạn.

Trong thị trường FOB, việc dừng nhập khẩu tại Trung Quốc có thể có tác động làm suy yếu. "Giá có thể không được hỗ trợ, trừ khi chúng tôi có sự rõ ràng về chính sách", một nguồn tin thương nhân cho biết.

Trong phân khúc than cốc, các nhà sản xuất than cốc trong nước điều chỉnh giá của họ giảm 100 NDT/tấn trong tuần. Một nguồn tin sản xuất than cốc cho biết giá trong nước có thể suy yếu hơn nữa với biên lợi nhuận giảm đối với các nhà máy thép. 

Hợp đồng tương lai met coke giao dịch trên sàn giao dịch Dalian Commodity Exchange đã chứng kiến ​​sự thu hẹp trong một phiên giao dịch thứ Sáu, với hợp đồng tháng 1 được định giá ở mức 2.188 NDT/tấn, giảm 83.50 NDT/tấn trong ngày.

Giá phôi thanh Châu Á giảm trong tuần thứ năm liên tiếp do giá của Trung Quốc thấp hơn

Giá phôi thanh châu Á rớt mạnh trong tuần thứ năm liên tiếp vào tuần trước, khi hầu hết người mua chờ đợi và người bán hạ chào giá cho phôi thanh có xuất xứ khác nhau sau khi nhìn thấy giá Trung Quốc lao dốc.

Người bán chào giá cho phôi thanh Trung Quốc trở lại sau khi rời khỏi thị trường trong 5 tháng.

S & P Global Platts định giá phôi thanh 120/130 mm ở mức 489- 500 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Sáu, với mức giá trung bình 490 USD/tấn - giảm 10 USD/tấn so với tuần trước đó.

Tại Philippines, giá chào bán đã được cắt giảm từ 10- 15 USD/tấn cho phôi thanh có nguồn gốc khác nhau. Các nhà máy của Nga chào giá 500 USD/tấn CFR Manila và 490 USD/tấn CFR cho phôi thành lò nung Q275, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước đó.

Các nhà máy của Việt Nam đã giảm giá chào bán xuống 490 USD/tấn CFR Manila cho phôi thanh Q275 130mm để giao tháng 1, thấp hơn 10 USD/tấn so với 1 tuần trước. Những người bán Ấn Độ cũng chào giá 480 USD/tấn CFR Manila cho phôi lò cảm ứng Q235/Q275, giảm 10- 15 USD/tấn, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Giá phôi thanh Trung Quốc nghe nói được chào bán ở mức 485- 495 USD/tấn CFR cho loại Q255/Q275 để giao tháng 1/tháng 2 trên thị trường sau 5 tháng vắng mặt. Vì phôi thanh Đường Sơn gặp phải nhu cầu yếu hơn nên việc một số nhà máy phôi thép tìm kiếm cơ hội xuất khẩu là hợp lý, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Một giao dịch cho 30.000 tấn phôi của Malaysia nghe nói được ký kết với giá 495 USD/tấn CFR Philippines cho loại Q275 vào giữa tuần trước, nhưng người mua không còn chấp nhận mức giá này vì chào giá bán đã xuống thấp hơn trong nửa cuối tuần trước, một thương nhân cho biết.

Phôi thanh sản xuất bằng lò nung cảm ứng và lò nung điện của Việt Nam nghe nói đã được ký kết với giá 480 USD/tấn CFR và 490 USD/tấn CFR trong tuần, một thương nhân cho biết, giảm khoảng 10 USD/tấn so với 1 tuần trước.

Hầu hết người mua đã rút lui sau khi nhìn thấy giá rớt liên tục, một số nguồn tin cho biết. Họ có thể sẽ quay trở lại vào tuần này để mua những lô hàng cho năm tới, một người bán Việt Nam cho biết. 

Tại Thái Lan, giá chào bán cho phôi của Việt Nam và Malaysia được nghe nói ở mức 480 USD/tấn CFR và 476 USD/tấn CFR cho loại Q275, một thương nhân địa phương cho biết, giảm khoảng 15 USD/tấn so với tuần trước đó. Do đó, chào giá mua cũng đã xuống 465- 470 USD/tấn CFR, thấp hơn 10- 15 USD/tấn. 

 HRC giảm do sức mua hạn chế ở châu Á, giá trong nước ở Trung Quốc suy yếu

Thép cuộn cán nóng châu Á đã kết thúc tuần trước với giá thấp hơn do nhu cầu ở nước ngoài trì trệ và giá trong nước của Trung Quốc suy yếu. Người bán sẵn sàng hơn để thương lượng trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Sáu, giảm 3 USD/tấn so với ngày thứ Năm. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 500 USD/tấn, không thay đổi.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chỉ bán được 500 tấn HRC SS400 với giá 510 USD/tấn CFR Hàn Quốc vào thứ Sáu, nhưng giá đó không được chấp nhận bởi các khách hàng lớn của Hàn Quốc trong bối cảnh xu hướng giá đang giảm hiện nay.

Một số nhà máy khác của Trung Quốc sẵn sàng chào bán với giá 490 - 495 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 dày 3-12mm, nhưng người mua thận trọng trong bối cảnh không chắc chắn trên thị trường.

Nghe nói các thương nhân tại Việt Nam đã chào bán HRC SS400 và HRS với giá khoảng 500- 505 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng chỉ có một vài người mua tỏ ra quan tâm mua với giá 480- 490 USD/tấn CFR Việt Nam.

Đối với cuộn SAE, những lô hàng của các nhà máy Trung Quốc được chào giá ở mức 500- 515 USD/tấn CFR Việt Nam, so với giá chào của người mua chỉ có 490- 495 USD/tấn CFR Việt Nam. Nghe nói một nhà máy của Nga đã chào bán với giá thấp 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn lớn loại giống vậy, nhưng không nhận được bất kỳ sự phản ứng nào từ thị trường.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được đánh giá ở mức 3.720 NDT/tấn (537 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Sáu, giảm 50 NDT/tấn so với ngày thứ Năm. Cùng ngày, trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.477 NDT/tấn, giảm 114 NDT/tấn so với ngày trước đó.

Giá thép cây Châu Á tiếp tục rớt mạnh khi giá Trung Quốc sụp đổ

Giá thép cây châu Á quay đầu giảm trở lại hôm thứ Sáu, khi giá giao ngay và giá tương lai của Trung Quốc đều sụp đổ.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 497 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, giảm 8,5 USD/tấn so với thứ Năm.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 18-25 mm được định giá ở mức 3.900 NDT/tấn (563 USD/tấn), xuất xưởng bao gồm 16% VAT, giảm 70 NDT/tấn so với thứ Năm.

Các thương nhân cho biết họ tin rằng giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong tuần này, và niềm tin thị trường đã bị suy yếu do sự sụt giảm của thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn.

Hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.623 NDT/tấn (523 USD/tấn), giảm 106 NDT/tấn hay 2,8%. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 5.

Tại Hồng Kông, giá chào bán thép cây đường kính 10-32 mm đã được nghe ở mức 510 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế từ một nhà máy ở miền Đông Bắc Trung Quốc để giao trong tháng 1, những người mua ở đây cho biết thêm rằng nhà máy này sẵn sàng bán với giá 500 USD/tấn CFR. Mức giá này tương đương với 497 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là  13 USD/tấn sau khi chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá của Platts.

Không có chào giá bán mới nào cho những tháng tới vào ngày thứ Sáu, nhưng người mua ở đây cho biết họ tin rằng giá sẽ thấp hơn nhiều sau khi giá tương lai giảm mạnh.

Một người mua cho biết ông sẽ không đặt đơn hàng mới khi giá đã giảm quá nhanh, vì có nguy cơ không trả nợ được một khi giá tăng trở lại.

Tại Singapore, một số nhà chế tạo cho biết có rất ít chào giá bán được nghe nói tới. Chào giá mua dưới 500 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương dưới 495 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giả định cước vận là 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.