Thị trường tấm Bắc Âu chuyển sang lạc quan thận trọng

Thị trường tấm Bắc Âu có dấu hiệu ổn định trong tuần qua trong khi các nhà máy đang đánh giá liệu năm tới có thể chứng kiến ​​sự tăng giá hay không, các nguồn tin cho hay.

"Giá không di chuyển xuống dưới nữa đối với tấm," một nguồn tin nhà máy cho biết.

"Hàng tồn kho vẫn còn rất cao, vì vậy hãy xem khi nào một đợt tăng giá có thể xảy ra. Chúng tôi có thể đi lên vào tháng 2 nhưng hãy xem thời gian sau Giáng sinh sẽ mang lại điều gì", nguồn tin này nói và thêm rằng có thể có một số áp lực tiếp tục ở Italy khi lĩnh vực phân phối vẫn  rất tích cực.

Đặt mua tại các nhà máy của Đức đã được nghe là có một số công suất còn lại cho tháng 1.

Giá của tấm S235 được nghe là khoảng 580 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi S355 được nghe ở 635 euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Chỉ số Platts TSI cho S235 ở Bắc Âu được tính ở mức 581,50 euro/tấn xuất xưởng vào Thứ Sáu, tăng 1 euro/tấn. Chỉ số Nam Âu cho S275 giảm 1,50 euiro/tấn xuống 545,50 euro/tấn xuất xưởng Nam Âu.

Thị trường nhập khẩu vẫn yên lặng, với một số chào giá nhập khẩu của Ukraine và một số nguyên liệu của Hàn Quốc được cung cấp trên thị trường Italy.

Thị trường tấm Bắc Âu đã giảm hơn 60 euro/tấn kể từ tháng 8, giảm mạnh và nhanh trong hai tháng qua. Thừa công suất, thiếu động lực mua trên thị trường giao ngay và hiệu ứng domino từ thị trường thép cuộn đã góp phần vào tâm lý tiêu cực kéo dài. Thị trường Italy cũng sụt giảm 60 euro/tấn trong cùng thời gian do gía phôi slab giảm.

Giá slab hiện cũng đã ổn định, nhưng với nhà sản xuất Ilva của Italy đã khởi động lại sản xuất slab với mục đích sản xuất 400.000 tấn vào năm tới - mặc dù một số trong số đó sẽ được sử dụng cho sản xuất đường ống pipe – công suất thừa trong thị trường tấm châu Âu sẽ không biến mất trong năm tới.

2018 nhìn thấy chênh lệch giá HRC/phế của Mỹ ở mức kỷ lục

Sự chênh lệch giá của cuộn cán nóng của Mỹ với phế vụn ở Trung Tây đạt mức cao mới trong năm 2018 nhờ vào các hành động thương mại chưa từng có, nhu cầu và điều kiện thị trường.

Giá HRC của Mỹ đạt mức cao 10 năm trong năm 2018, đạt đỉnh ở mức 992 USD/lt (920 USD/st) trong tháng 7 khi chính sách thương mại nhiều bất ngờ làm tăng thêm sự không chắc chắn của nguồn cung và nhu cầu thép trong nước mạnh lên. Giá HRC của Mỹ đã tăng 57% từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018 sau đó giảm 19% cho đến tháng 12, dựa trên các định giá về giá của Platts.

Sự tăng giảm nhanh chóng của HRC, sản phẩm thép thành phẩm hàng đầu, cũng đã thêm biến động vào chênh lệch giá với các sản phẩm thép thành phẩm lớn khác.

Các nhà cung cấp phế than thở về giá thép thành phẩm tăng mạnh trong mùa hè vừa qua trong khi giá phế vẫn có phần trì trệ. Sự sụt giảm của HRC kể từ tháng 7 đã khiến một số nhà cung cấp phế im lặng với lợi nhuận của nhà máy thép giảm đi, phần nào.

Chênh lệch giá trung bình giữa HRC với phế vụn l Trung Tây là 423 USD/lt vào tháng 1 trước khi nhảy lên 610 USD/lt vào tháng 4. Mức chênh lệch này đã đạt đến đỉnh điểm ở mức 661 USD/lt vào tháng 7 nhưng sau đó đã giảm xuống còn 482 USD/lt vào tháng 12.

Giá HRC được giao dịch trong phạm vi biến động 265 USD/lt trong năm 2018 trong khi phế vụn ít biến động hơn, chỉ cho thấy mức chênh lệch 42 USD/lt giữa mức cao tháng 4 và mức thấp tháng 9.

Trong khi lợi nhuận HRC so với giá phế vụn trong tháng 12 đã giảm xuống mức thấp thứ hai của năm 2018 ở mức 482 USD/lt, năm 2018 vẫn là một năm biểu ngữ cho các nhà máy thép cán phẳng. Mức trung bình năm 2018 của HRC Trung Tây là 938 USD/lt và phế vụn ở Trung Tây 355 USD/lt mang lại biên độ 583 USD/lt, mức chênh lệch lớn nhất từ ​​dữ liệu giá của Platts từ năm 2006. Mức trung bình năm 2018 phá vỡ mức trung bình kỷ lục của năm 2008 là 536 USD/lt và tăng từ 396 USD/lt trong năm 2017.

Sự ổn định tương đối trong chi phí sản xuất chính cho các nhà máy mini của Mỹ, cùng với mức giá thép thành phẩm cao trong 10 năm đã dẫn đến lợi nhuận hàng năm kỷ lục cho Nucor và Steel Dynamics Inc. Vào đầu tháng 12, Nucor tuyên bố họ kỳ vọng lợi nhuận cả năm tăng vọt khoảng 77% lên 2,3 tỷ USD từ năm 2017, trong khi SDI cho biết họ kỳ vọng lợi nhuận năm 2018 sẽ cao hơn đáng kể so với 813 triệu USD lợi nhuận năm 2017, đây cũng là một kỷ lục.

Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu, các kỳ vọng cho tháng 1 trái chiều

Giá tấm mỏng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn suy yếu trong những ngày cuối năm, do tâm lý trì trệ trong bối cảnh giá cả thị trường giảm trên toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên báo giá của nhà máy.

Các vấn đề về dòng tiền và tín dụng đang diễn ra đang hạn chế thương mại tại thị trường nội địa, trong khi sự sụt giảm sản lượng công nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây sức ép lên các đơn đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất trong nước chào giá HRC ở mức 500-510 USD/tấn cho thị trường nội địa vào thứ Sáu, tùy thuộc vào trọng tải, tuy nhiên, kỳ vọng của người mua thấp hơn - thậm chí dưới mức 500 USD/tấn xuất xưởng cho các đặt mua lớn.

Về phía xuất khẩu, giá chào bán ở mức 495 USD/tấn FOB đã được nghe thấy, phản ánh khả năng trì trệ trong Năm mới ở thị trường châu Âu, các nguồn tin nói.

Khi Ủy ban châu Âu gia hạn điều tra tự vệ thêm hai tháng đã làm tăng sự không chắc chắn và thận trọng của những người mua thép ống châu Âu, nhu cầu HRC từ các nhà sản xuất ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khách hàng chính của các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ, có thể cũng vẫn chậm, ít nhất là trong tháng 1.

Điều này sẽ làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong thị trường giảm giá toàn cầu, trong khi giá chào bán HRC thấp hơn của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây áp lực cho báo giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết.

Một nhà sản xuất lớn của Ucraina đã chào giá HRC cho một nhà sản xuất ống pipe ở Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá thấp 470-475 USD/tấn CFR vào thứ Tư tuần trước. "Họ cũng cho biết giảm giá là có thể thương lượng. Nhưng, tôi tin rằng giá phải là 460 USD/tấn CFR để có thể giao dịch được", một nhà sản xuất ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tuy nhiên, kỳ vọng phục hồi của giá thép Trung Quốc trong Năm mới và hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế thép đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống 25% vẫn đang hỗ trợ kỳ vọng phục hồi của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể cố gắng kéo tăng chào giá cho sản lượng tháng 2, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, một nguồn tin thương mại cho biết.

Tuy nhiên, giá cuộn cán nguội trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục giảm trong một thị trường trì trệ. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá CRC cho cả hai thị trường ở mức thấp 585-590 USD/tấn vào thứ Sáu, trong khi giá chào bán CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác nằm trong khoảng 590-610 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, giảm khoảng 10 USD/tấn trong tuần. 

Nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HDG DX51D với lớp mạ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,5 mm, trong khi đó nằm trong khoảng 640-660 USD/tấn xuất xưởng thứ Sáu, nhưng giảm giá cũng có sẵn cho các đặt mua lớn.

Phụ phí thép không gỉ châu Âu giảm tháng sáu liên tiếp

Phụ phí hợp kim hàng tháng đối với các loại sản phẩm thép cán phẳng không gỉ auxtenit ở châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm trong tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng 1, thông báo của nhà máy đầu tiên cho thấy.

Outokumpu của Phần Lan, nhà sản xuất lớn nhất lục địa này, đã thiết đặt hệ số điều chỉnh hợp kim cho các sản phẩm phẳng loại 304 (4301) ở mức 1.274 euro/tấn (1.455 USD/tấn) cho tháng 1, giảm 91 euro/tấn từ tháng 12 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2017.

Phụ phí đạt mức cao nhất trong 7 năm, các ghi nhận của Platts, ở mức 1.647 euro/tấn vào tháng 7 trước khi giảm, chủ yếu là do giá niken thấp hơn. Giá niken ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đã giảm xuống dưới 11.000 USD/tấn lần đầu tiên trong nữa cuối tháng 11, và hầu như tiếp tục giao dịch ở mức dưới 11.000 USD kể từ đó.

Phụ phí của Outokumpu đối với các sản phẩm thép cán phẳng molybdenum loại 316 (4401) ở mức thấp 11 tháng là 1.976 euro/tấn trong tháng 1, giảm 112 euro/tấn so với tháng trước và giảm 18% so với mức cao 7 năm của tháng 7 là 2.416 euro/tấn.

Giá oxit molybdenum giao ngay đã giảm dần trong những ngày gần đây, với định giá oxit molybdenum hàng ngày của Platts ở mức 12-12,10 USD/lb vào thứ Năm, giảm từ12,30-12,45 USD/lb vào đầu tháng 12.

Phụ phí tháng 1 của Outokumpu đối với các sản phẩm cán phẳng loại 430 không chứa niken đã giảm 29 euro từ mức của tháng 12 xuống còn 664 euro/tấn. 

Giá chuẩn ferrochrome châu Âu quý 1/2019 đã giảm quý thứ ba liên tiếp xuống 112 cent/lb từ mức 124 cent/lb trong quý hiện tại.

Thị trường tấm mỏng Mỹ trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ

Giá tấm mỏng ở Mỹ chủ yếu ổn định vào thứ Sáu trong một thị trường yên tĩnh hướng đến kỳ nghỉ Giáng sinh.

Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Platts được tính ở mức 740 USD/st, giảm 75 cent so với thứ Năm, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày của Platts không thay đổi trong ngày ở mức 860 USD/st.

"Không có gì xảy ra vì không có ai trong thị trường", một nguồn tin trung tâm dịch vụ Trung Tây cho biết.

Việc thiếu hoạt động trên thị trường đã dẫn đến một số chào giá tích cực hơn cho các đơn đặt hàng khối lượng lớn, các nguồn tin báo cáo trong tuần này. Hoạt động tại thị trường tấm mỏng Mỹ dự kiến ​​sẽ giữ im lặng cho đến khi hoạt động kinh doanh hoàn toàn trở lại vào ngày 7/1.

Nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết ông đã được chòa giá cho 8.000 tấn ngắn HRC tháng 1 với giá 680 USD/st. Nhà máy này sẵn sàng hạ giá để cạnh tranh với giá hợp đồng trong tương lai sẽ được chiết khấu 40 USD/st.

Triển vọng trong quý đầu tiên vẫn u ám, với người mua miễn cưỡng tích trữ vì sợ giá giảm hơn nữa.

Thị trường cũng vẫn đang chờ đợi các quyết định của Bộ Thương mại Mỹ về các yêu cầu loại trừ thuế quan được đệ trình bởi các nhà cán lại Mỹ. Một số yêu cầu đã được nộp từ lâu vào tháng 4 năm 2018. 

Nếu Quốc hội không thể đạt được một giải pháp và chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần vào thứ Bảy, nó sẽ tiếp tục trì hoãn các quyết định loại trừ thuế quan vì nhân viên của Bộ Thương mại sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp chính phủ đóng cửa một phần, khoảng 41.000 người, chiếm 86% tổng số nhân viên Thương mại, sẽ được nghỉ phép.

Viễn cảnh giá phế tháng 1 của Mỹ giảm ngày càng tăng lên

Các nhà cung cấp liệu và người mua nhà máy đã ra khỏi thị trường để nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới vào thứ Sáu, ngày đầu tiên của mùa đông, với triển vọng giá phế tháng 1 giảm dường như sắp xảy ra.

Một cách phù hợp, thời tiết mùa đông có thể là cơ hội tốt nhất để nhà cung cấp phế phải duy trì giá cả đi ngang trong tháng 1 và tránh việc lần đầu tiên giá phế giảm để mở ra một năm mới kể từ năm 2006.

Một nhà máy báo cáo được chào giá cho phế giao hàng tháng 1 từ các nhà cung cấp trên khắp miền Trung Tây ở mức giảm 15-20 USD/lt so với giá tháng 12. Ông tin rằng một số lời giá chào chỉ là nhà cung cấp đang đo lường sự quan tâm và nhà máy vẫn chưa kích hoạt bất cứ điều gì.

“Hầu hết mọi người đều cho biết họ sẽ có nhiều nguồn hàng sẵn có hơn vào tháng 1 và cung, cho đến nay, dường như đang tăng lên,” người mua nhà máy cho biết. Các đại lý lớn đã yêu cầu vận chuyển khối lượng tháng 1 [trên cơ sở giá được xác định] kể từ khi chúng được ký kết vào tháng 12.”

Bên cạnh khả năng thời tiết mùa đông khắc nghiệt làm chậm dòng chảy phế liệu, sự đảo ngược đột ngột của giá giảm kéo dài trong thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một vị cứu tinh khác cho giá phế tháng 1, mặc dù các liên hệ đang không giao dịch với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ để phá vỡ sự im lặng trong tháng 12 của họ trước khi hết năm.

Một số nhà cung cấp phế vẫn còn hoài nghi về khái niệm giá phế giảm trong tháng 1.

“Mọi người đều cần phế, bao gồm tất cả những người đã không mua vào tháng trước,” nhà cung cấp của một khu vực Trung Tây cho biết, lưu ý các chương trình cắt giảm phế cuối năm giảm tại một số nhà máy. “Tôi không thấy lý do nào khiến thị trường giảm giá, các yếu tố cơ bản chỉ là quá mạnh. Tôi chỉ không biết làm thế nào bạn có được phế ở Bờ Đông ở đây [vào Trung Tây].”

Trong các cuộc thảo luận với các nhà cung cấp phế của họ, các nhà máy thép đã có ý định hủy bỏ phế chưa được giao trong tháng 12 vào cuối năm nay, một điều mà nhiều người sẽ làm nếu họ chắc chắn rằng họ có thể hạ giá trong tháng 1. Một nhà máy cho biết họ sẽ quyết định vào tuần tới nhưng cho biết hầu hết các nhà cung cấp đều vượt tiến độ trong đơn đặt hàng tháng 12 và nếu tốc độ giao hàng hiện tại được giữ lại, việc hủy bỏ sẽ có thể xảy ra.

“Một điều duy nhất sẽ cứu tháng 1 là nếu các nhà máy không hủy đơn hàng,” một nhà cung cấp khác ở miền Trung Tây cho biết. “Tôi không nghĩ bất cứ ai trong số họ có quyền hủy đơn hàng nhưng đến tháng 1, họ vẫn sẽ cố gắng mua với giá giảm 20 USD.”

Một nguồn tin nhà máy khác đã tự tin hơn vào khả năng đưa ra thông báo hủy phế liệu vào thứ Sáu ngày 28 tháng 12.

"Đơn đặt hàng đang được chuyển đi, chỉ có một vài người đứng đằng sau phế vụn nhưng phế vụn Bờ Đông sẽ có sẵn", một nguồn tin cho biết. "Không ai mua đầu cơ thời tiết. Thời tiết sẽ không cứu tháng 1 cho đến khi chúng tôi nhìn thấy nó. Bạn cần cho chúng tôi thấy tám inch tuyết giai đoạn giữa Giáng sinh và Năm mới và vâng, mọi thứ sẽ thay đổi."

Sự sụt giảm hàng tồn kho cuối năm tại các nhà máy thép thường là lý do cho sự lạc quan về phế tháng 1.

“Có một số tiêu thụ đến trong tháng 1,” một nhà môi giới cho biết. Giảm 20 USD là rất khó khăn trong tái bối cảnh tái trữ. Giá đi ngang là an toàn.”

Ngay cả với hy vọng giữ giá phế đi ngang trong tháng 1, một xưởng phế đang điều chỉnh giá nguyên liệu trong nước trong trường hợp giảm giá trong tháng 1.

Dựa trên những gì các xưởng phế đang làm, tâm lý trong nước giảm 15 USD/lt đối với phế vụn và phế sạch giảm 20 USD/lt đối với prime, một nhà cung cấp khác cho biết.

Dòng phế vẫn ổn định vào cuối tháng 12, nhưng sự kết hợp của xưởng phế giảm giá nguyên liệu và bất kỳ sự gián đoạn thời tiết tiềm năng nào có thể là một nhân tố bất ngờ có thể cho tháng 1.

“Nhà máy cũng không muốn giá phế giảm vì họ có thể tăng giá giá thép torng tháng 1,”một nhà cung cấp khác cho biết. “Họ có thể chịu thua thị trường nếu cần thiết nhưng xem thời tiết từ nay đến năm sau. Đó sẽ là một chỉ số tốt.”

Với nhui cầu thường mạnh mẽ của nhà máy đối với phế giữa thời tiết mùa đông, các nhà cung cấp đã xem tháng 1 là một cơ hội bán hàng, từ đó dẫn đến nhiều lần điều chỉnh giá trong tháng 2 gần đây. Giá phế giảm trong tháng 1 có thể chấm dứt xu hướng lịch sử theo mùa của thị trường phế Mỹ.

“Tôi không quan tâm quá nhiều vào tháng 1,” một nhà môi giới khác cho biết. “Sẽ có một sự điều chỉnh phế trong những tháng tới, nhưng chúng ta cần thấy các nhà máy giảm mức tiêu thụ để thực sự bắt đầu.”

Giá CRC không gỉ châu Á đi ngang trong tuần trước

Giá thép cuộn cán nguội không gỉ châu Á đi ngang trong tuần trước, trong bối cảnh hoạt động mua chậm lại và giá niken dao động trong một phạm vi. Giao dịch thưa thớt do những ngày nghỉ lễ cuối năm.

S & P Global Platts định giá CRC không gỉ 2B loại 304 dày 2 mm ở mức 1.870- 1.900 USD/tấn CFR tại các cảng Đông và Đông Nam Á hôm thứ Sáu, với mức trung bình là 1.885 USD/tấn, không đổi so với tuần trước đó.

Giá niken dao động nhẹ dưới mức 11.000 USD/tấn trong suốt tuần trước. Giá niken bằng tiền mặt trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn chốt ở mức 10.885 USD/tấn vào thứ Năm, tăng 85 USD/tấn so với tuần trước đó.

Người mua hiện đang muốn chờ đợi để xem sao, vì có rất ít chào giá bán trong bối cảnh nghỉ lễ và các nhà máy lớn trong khu vực sắp công bố chào giá xuất khẩu mới cho tháng 1 trong tuần tới, các nguồn tin cho biết. Các mức giá có thể giao dịch vẫn ở mức dưới 1.900 USD/tấn CFR một chút đối với CRC 304 có nguồn gốc từ các nhà máy Đài Loan, một thương nhân trong khu vực cho biết. Ông nói thêm rằng rất khó để có được phản hồi của người mua để chào giá bán vì nhiều người đang trong kỳ nghỉ.

Trong khi đó, CRC không gỉ 304 của Hàn Quốc vẫn không hấp dẫn đối với hầu hết người mua tính cho đến tuần trước, vì họ cho rằng giá cao, các nguồn tin thị trường cho biết.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, hầu hết các nhà máy đang giữ chào giá xuất khẩu không thay đổi trong bối cảnh thị trường nội địa tương đối ổn định trong tuần trước. Giao dịch cho CRC Trung Quốc cũng chậm lại do nghỉ lễ cuối năm, một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết. Các chào giá cho CRC 304 để giao hàng ngay lập tức là khoảng 1.900 USD/tấn FOB, về cơ bản không thay đổi trong tuần. 

Trong khi đó, Taigang Stainless Steel - nhà sản xuất hàng đầu của cả nước - đã chào giá 1.880 USD/tấn FOB trong tuần trước, cho lô hàng tháng hai, một thương nhân miền nam Trung Quốc khác cho biết. Nhưng chào giá này không có giá trị vào thứ Sáu, bà nói thêm. Nhà máy này có thể sẽ công bố chào giá xuất khẩu hàng tháng mới trong ngắn hạn.

Giá thép cây châu Á ổn định trong tâm trạng nghỉ lễ

Giá thép cây châu Á không thay đổi vào thứ Sáu, vì hầu hết người bán và người mua đều im lặng trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 462 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, không thay đổi so với thứ Năm.

Hoạt động thị trường vẫn im ắng khi hầu hết người bán đều ngưng chào giá giữa một tâm trạng nghỉ lễ.

Tại Hồng Kông, chào giá duy nhất đã được nghe thấy ở mức 480 đô la/tấn CFR trọng lượng thực tế cho thép cây Trung Quốc giao từ tháng 2 đến tháng 3, một người mua địa phương cho biết.

Chào giá cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar gần như không được nghe nói tới do giá cao hơn so với giá có thể giao dịch ở Hồng Kông, ông nói thêm. Chào giá cho thép cây Ukraine đã bị ngưng vì các ngân hàng sẽ không phát hành thư tín dụng do tình hình căng thẳng ở đó.

Giá của người mua ở trong nước vẫn duy trì mức 470 USD/tấn CFR Hồng Kông, tương đương với 457 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, phí vận chuyển là 13 USD/tấn.

Ở Singapore, rất ít chào giá được nghe nói tới và một số người đã đi nghỉ lễ. Những người mua đang nấn ná việc mua hàng vì còn nhiều hàng tồn, một nhà chế tạo khác cho biết.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.810 NDT/tấn (554 USD/tấn) trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 55 NDT/tấn so với ngày thứ Năm. 

Hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã đóng cửa với giá khoảng 3.487 NDT/tấn (507 USD/tấn) vào cuối phiên sáng thứ Sáu, tăng 6 NDT/tấn so với thứ Năm.

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 21/12/2018

Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp đã thấy giá giảm trong tuần trước do không có giao dịch mới vì các nhà máy thép đã do dự để tham gia vào thị trường trong bối cảnh không chắc chắn về giá thành phẩm.

Thị trường yên tĩnh dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian nghỉ Giáng sinh và kéo dài đến Năm mới các nguồn tin cho biết.

Các thương nhân phế đã ngần ngại bán vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua với quan tâm mua tối thiểu và giá hỏi mua giảm, đặc biệt là ở Mỹ, nơi các nhà xuất khẩu vẫn đang tìm kiếm giá bán trên 300 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, cơ sở HMS 80:20. Một số nhà cung cấp phế tin rằng 300 USD/tấn cho lô hàng tháng 1 sẽ là mức giá hòa vốn cho người bán ở Mỹ và những người khác tin rằng họ có thể bị buộc phải chấp nhận, cắt giảm giá nguyên liệu thô và nhắm mục tiêu cải thiện lợi nhuận cho lô hàng tháng 2.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu bulk ở Bắc Mỹ đang trong chế độ chờ đợi và quan sát trước kỳ nghỉ Giáng sinh vì các dấu hiệu giảm giá hiếm hoi xoay quanh tuần mua hàng tháng 1 sắp diễn ra của Mỹ. Giá phế ở Mỹ đã tăng 11 lần trong số 12 lần của tháng 1 vừa qua với một thị trường đi ngang. Giá đã không giảm trong tháng 1 kể từ năm 2006. Những xu hướng đó có nguy cơ bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi thị trường phế Bờ Đông Mỹ và thiếu vắng thời tiết mùa đông khắc nghiệt trên khắp đất nước.

Tại châu Á, cả thị trường phế bulk HMS của Mỹ và Nhật Bản vẫn bị đình trệ trong tuần qua, do thiếu sự quan tâm từ cả người mua và người bán. 

Tuy nhiên, thị trường phế container có nguồn gốc từ Mỹ đã giảm xuống trong bối cảnh giá đặt mua thấp hơn trong suốt cả tuần xuống còn 275 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước.

Giá HRC châu Á vẫn ổn định trong một thị trường yên ắng

Giá HRC châu Á vẫn ổn định trong tuần kết thúc vào thứ Sáu tuần trước, vì người mua đang chờ để đặt hàng vào tuần tới, trong khi các nhà máy vẫn giữ nguyên giá.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Sáu, không thay đổi so với ngày trước đó. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại cũng giữ nguyên ở mức 487 USD/tấn.

Không có giao dịch lớn nào được nghe thấy khi nhu cầu vẫn còn yếu, mặc dù thị trường tương lai đã giảm, đẩy giá nội địa xuống 5 NDT/tấn, lúc 12:00 tối giờ Singapore.

Người mua và người dùng cuối được cho là đang cố gắng xác định hướng đi của thị trường vào cuối tuần.

Ở trong nước tại Trung Quốc, nghe nói Angang Steel đã ngừng chào bán vào thứ Sáu khi họ đang xem xét nâng chào giá vào thứ Hai. Điều này là do cắt giảm sản lượng thép trong thời gian từ ngày 20-31 tháng 12 tại thành phố Đường Sơn, miền bắc Trung Quốc do các biện pháp kiểm soát môi trường.

Đối với các lô hàng xuất khẩu, nghe nói cả Bengang và Angang đã bán toàn bộ HRC phân bổ cho tháng 2, tới các khu vực không bao gồm Việt Nam. Tuy nhiên, người mua Việt Nam trả giá tối đa 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE1006 giao tháng 2, do chào giá bán thấp của Formosa có sẵn trên thị trường. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 3.810-3.820 NDT/tấn (554-  555 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng cho đến trưa ngày thứ Sáu, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 đã giảm xuống còn 3.451 NDT/tấn vào giữa ngày so với giá đóng cửa 3.459 NDT/tấn vào ngày hôm trước.

Tổng hợp thị trường quặng sắt tuần kết thúc ngày 21/12/2018

Quặng sắt đường biển đã thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn trên thị trường gián tiếp trong tuần đến thứ Sáu trong bối cảnh tồn kho cảng thắt chặt.

Platts đã định giá Chỉ số quặng sắt FE 62% (IODEX) ở mức 72,30 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Sáu, tăng 15 cent/dmt từ thứ Năm và tăng 2,40 USD/dmt vào tuần trước.

Nhu cầu cho medium-grade fines của Australia rất mạnh trong số các thương nhân, các nguồn tin cho biết. Một thương nhân nhà nước Trung Quốc nói rằng nhiều người tham gia quan tâm đến hàng hóa có giá cố định vào cuối tuần. Người mua thích quặng PB giao đầu đến giữa tháng 1, vì họ có thể bán lại hoặc bốc dỡ trong thời gian ngắn.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết họ đang lên kế hoạch lấy hàng hóa bằng đường biển, vì tâm lý nói chung rất mạnh vào thứ Sáu.

Các nguồn tin khác cho biết một số nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc đang xây dựng kho dự trữ trước Tết Nguyên đán 2019, diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Hai. Một mức nguyên liệu thấp trong khoảng 10 ngày tại các nhà máy thép đã hỗ trợ cho giá quặng sắt tại các cảng.

Hàng tồn kho sản phẩm thép ở mức thấp trong tuần, hỗ trợ giá và giữ cho lợi nhuận của các nhà máy ở mức có lời. Giá phôi billet Đường Sơn tăng 90 NDT/tấn trong tuần này lên mức 3.440 NDT/tấn (500 USD/tấn) vào thứ Sáu.

High-grade fines của Brazil tiếp tục đối mặt với áp lực. Một nhà sản xuất thép lớn cho biết họ đã "giảm sử dụng IOCJ trong các lò cao do lợi nhuận thu hẹp và nhiều nhà máy khác cũng làm như vậy."

Ngược lại, hàng chất lượng thấp vẫn có nhu cầu. Do đó, nhu cầu cho quặng 57.3% Fe Fortescue Blend cao hơn tại các cảng, các nguồn tin cho biết. FMG đã thu hẹp mức chiết khấu hạn cho  56.7% Fe super special fines còn 37%, 58,3% 58.3% Fe Fortescue Blend fines còn 28%, và 57.3% Fe Kings fines còn 8% cho hàng tải trong tháng 1.

Một thương nhân khác cho biết nhu cầu tốt đối với quặng fines rẻ hơn có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà máy thép coi mức lợi nhuận thấp hiện tại sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian, đang giới hạn hoạt động mua sắm và giá quặng sắt.

Một nguồn tin nhà máy thép ở Đường Sơn cho biết, mặc dù giá tương đối ổn định tại các cảng Trung Quốc, khối lượng giao dịch nói chung là nhỏ, vì việc mua sắm chỉ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của người dùng cuối. Theo một báo cáo ngành công nghiệp mới nhất, trữ lượng quặng sắt trong các kho chứa gần các cảng lớn ở Trung Quốc đứng ở mức khoảng 138,85 triệu tấn vào thứ Sáu, giảm 560.000 tấn trong tuần.

Chỉ số tồn kho cảng cho quặng sắt 62% Fe , hay IOPEX Bắc Trung Quốc, được định giá ở mức 571 NDT/wmt FOT vào thứ Sáu, tăng 4 NDT/wmt từ thứ Năm, tương đương 74,11 USD/dmt IPP. IOPEX Đông Trung Quốc được định giá ở mức 565 NDT/wmt FOT vào thứ Sáu, tăng 2 NDT/wmt từ thứ Năm, hoặc 73,23 USD/dmt IPP.

Ý kiến ​​về thị trường quặng lump vẫn chia rẽ. Khi chênh lệch giá tăng của lump đường biển đạt mức tương tự như giá tích trữ tại cảng, một số nguồn tin cho biết không còn nhiều khoảng trống để đi xa hơn. Một số nguồn tin cho biết chênh lệch giá tăng của lump giao ngay hiện tại phản ánh đầy đủ kỳ vọng của các biện pháp kiểm soát môi trường nghiêm ngặt vào tháng 1, do đó, sẽ không có đủ động lực để đẩy giá lên cao hơn.

Platts đã định chênh lệch giá tăng của lump giao ngay tại mức 0,3721 USD/đơn vị tấn khô vào thứ Sáu, ổn định từ Thứ Năm và tăng 2,31 cent/dmtu trong tuần.

Chênh lệch giá tăng quặng pellet đường biển bị thu hẹp trong tuần do giá fine mạnh hơn, nhưng thị trường pellet đã tích cực hơn đối với các thương nhân đang thu mua.

Platts đã định chênh lệch giá pellet lò cao giao ngay so với Chỉ số quặng sắt 62% FE ở mức 45,85 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, giảm 3,25 USD/dmt so với thứ Tư trước đó, sau khi điều chỉnh về mức 65% Fe. Quặng pellet lò cao 64% Fe được định giá ở mức 111 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, tăng 0,5 USD/dmt. Chênh lệch giá tăng được định giá ở mức 40,15 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc, giảm 3,20 USD/dmt.

Giá concentrate trong nước tiếp tục tăng trong tuần do nguồn cung giảm và nhu cầu tăng mạnh do hiệu quả chi phí. Platts định giá concentrate 66% Fe trong nước tại 750 NDT/dmt đã giao cho các nhà máy ở Đường Sơn, tăng 10 NDT/dmt trong tuần.

Shagang giảm giá niêm yết cho thép cây và cuộn trơn xuống 2 USD/tấn

Nhà sản xuất thép thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất của Trung Quốc, Jiangsu Shagang Group, đã giảm giá niêm yết cho thép cây và cuộn trơn trong nước xuống 80 NDT/tấn (12 USD/tấn) để bán từ ngày 21-31 tháng 12, nguồn tin nhà máy cho biết hôm thứ Sáu.

Theo đó, giá thép cây HRB 400 đường kính 16-25 mm của Shagang sẽ giảm xuống còn 4.020 NDT/tấn (583 USD/tấn), bao gồm 16% VAT, nguồn tin cho biết.

Nhà sản xuất thép này đã giảm giá niêm yết của mình xuống tổng cộng là 760 NDT/tấn kể từ cuối tháng 11, thu hẹp khoảng cách giữa giá niêm yết và giá thị trường giao ngay. Giá niêm yết thép cây mới nhất là mức thấp nhất kể từ cuối tháng Tư năm nay.

Shagang cũng hạ giá cuộn trơn xuống 80 NDT/tấn trong thời gian từ ngày 21-31/12, đưa cuộn trơn HPB300 6,5 mm ở mức 4.080 NDT/tấn, bao gồm VAT, nguồn tin cho biết. 

Ngoài ra, nhà sản xuất thép này sẽ bù tiền cho các đại lý của mình 180 NDT/tấn đối với những đơn hàng đặt trước từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 cho cả thép cây và cuộn trơn, nguồn tin cho biết.

Giá phôi thanh châu Á giảm do giá mua thấp hơn

Giá phôi thanh châu Á giảm nhẹ vào thứ Sáu tuần trước khi cả người bán và người mua đều hạ chào giá xuống.

S & P Global Platts định giá phôi thanh 5SP 120/130 mm ở mức 463- 465 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Sáu, với mức trung bình là 464 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với một tuần trước đó.

Tại Philippines, người bán tiếp tục hạ chào giá để thu hút người mua. Chào giá bán thấp nhất cho phôi thép Nga đã được nghe thấy ở mức 458 USD/tấn CFR Manila.

Chào giá phổ biến cho 5SP 125/130mm của Nga đã được nghe ở mức 460- 465 USD/tấn CFR, giảm khoảng 2 USD/tấn so với tuần trước đó, một số nguồn tin cho biết.

Một thỏa thuận cho phôi thép Nga đã được nghe ký kết với giá 462 USD/tấn CFR Manila hôm thứ Hai, một thương nhân Việt Nam cho hay.

Các nhà máy Việt Nam cũng hạ giá chào bán xuống còn 460- 465 USD/tấn CFR cho phôi thanh 5SP 120/130 mm lò cảm ứng và 465- 470 USD/tấn đối với phôi lò cao, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Người bán Trung Quốc tránh xa thị trường khi giá trong nước cao hơn. "Chúng tôi thường tạm dừng chào bán khi giá thị trường liên tục tăng", một nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết. Các chào giá ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc cho phôi 3SP 150 mm cho lô hàng tháng 2, tăng 20- 25 USD/tấn so với tuần trước đó.

Một chào giá mua đã được nghe nói hôm thứ Sáu ở mức 458- 459 USD/tấn CFR Manila cho Q275 130 mm cho lô hàng tháng 3, nhưng nó đã bị một nhà máy Việt Nam từ chối vì họ muốn bán với giá ít nhất là 460 USD/tấn, một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết. Giá chào mua này tương đương với 463-464 USD/tấn CFR Manila sau khi bình thường hóa chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá của Platts.

Những người trên thị trường cho biết giá của người mua ở mức 455- 458 USD/tấn CFR Manila, nói thêm rằng sẽ có rất ít giao dịch được ký kết vì nghỉ lễ Giáng sinh. 

Phôi thanh từ trung tâm luyện thép của Trung Quốc Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, chốt ở mức 3.440 NDT/tấn (500 USD/tấn) vào thứ Sáu, tăng 90 NDT/tấn so với tuần trước đó.

Tổng hợp thị trường than đá tuần kết thúc ngày 21/12/2018

Giá than luyện kim giao ngay tại Châu Á-Thái Bình Dương giảm trong tuần kết thúc vào thứ Sáu, khi những lo ngại xuất hiện về lợi nhuận thép đã giảm ở Trung Quốc và nhiều quan tâm bán hơn đã được nghe thấy trên thị trường FOB.

Platts định giá Premium Low-Vol HCC giảm 4 USD/tấn trong tuần xuống còn 225,75 USD/tấn FOB Australia thứ Sáu, trong khi giá đã giao đến Trung Quốc giảm 4,25 USD/tấn vào tuần xuống còn 204 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, quan tâm mua giảm dần vì hầu hết người mua vẫn lo ngại về lợi nhuận thép suy yếu hơn. Thị trường thép nói chung trong Q1 2019 vẫn chịu áp lực, một nguồn tin người dùng cuối cho biết. Sẽ có thêm nguồn cung cho Q1, khi các hạn chế bốc dỡ hàng được nới lỏng tại các cảng.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường đang mong chờ bắt đầu Năm mới, vì tình hình hải quan sẽ rõ ràng hơn.

Ở miền nam Trung Quốc, người dùng cuối đã báo cáo các tình huống khác nhau tại các cảng khác nhau. Một nhà sản xuất thép cho biết các hạn chế tại một số cảng đã bắt đầu nới lỏng cho các công ty địa phương. Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép khác sử dụng một cảng lớn, chẳng hạn như Fangcheng, cho biết tình hình không được cải thiện và ông sẽ không mua hàng hóa bằng đường biển cho đến khi hiểu rõ về các hạn chế của cảng.

Trong thị trường FOB, những lo ngại về thời tiết ở Queensland, Australia đã giảm bớt khi Bão Owen tan biến. Theo Cục Khí tượng học của Australia, không có cảnh báo bão ở Australia trong tuần đến thứ Sáu.

Nhiều quan tâm bán đã được nhìn thấy trong tuần. Chỉ có một vài lô hàng được bán trên thị trường giao ngay cho tháng 1, vì vậy rõ ràng là người bán có nhiều nguồn cung hơn, một người mua cho biết.

Trong phân khúc than cốc, giá than cốc trong nước vẫn không thay đổi nhiều trong tuần do hoạt động giao dịch chậm lại. Một nguồn tin thương nhân cho biết xuất khẩu than cốc có lợi hơn so với bán ở thị trường nội địa ở mức hiện tại. Tuy nhiên, không có quan tâm mua ổn định được nghe thấy trong thị trường FOB Trung Quốc.