NBS dự báo sản lượng HRC của Trung Quốc sẽ tăng trong tháng 06 và 07
Lợi nhuận tăng từ doanh thu thép dẹt làm cho các nhà máy Trung Quốc đồng loạt tối đa hóa công suất hoạt động của họ trong tháng 05. Kết quả là đã đẩy sản lượng HRC tháng trước của cả nước tăng lên 14,8 triệu tấn, cao hơn khoảng 3% so với tháng 04 nhưng vẫn giảm 5,15% so với tháng 05/2013, theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê quốc gia (NBS).
Tổng sản lượng HRC trong 5 tháng đầu năm nay đạt 73,42 triệu tấn, giảm 2,71% so với con số 75,47 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Một vài nguồn tin thị trường cho biết số ngày làm việc nhiều hơn trong tháng 05 cũng góp phần làm cho sản lượng cao hơn so với tháng 04. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến sản lượng lại giảm so với năm ngoái là vì các nhà sản xuất cơ cấu lại sản phẩm của họ. Nhiều nhà máy chọn sản xuất các loại thép có giá trị gia tăng cao hơn thay cho HRC vì biên lợi nhuận của sản phẩm này thấp.
Tại thị trường Thượng Hải năm nay, những lời bình luận về việc thiếu hụt nguồn cung HRC thường xuyên được nghe thấy và chính những nhận xét này là chìa khóa để hậu thuẫn cho giá HRC, mặc dù giá nguyên liệu thấp hơn và nhu cầu trực tiếp suy yếu.
Hôm thứ Tư, Platts định giá HRC Q235 5.5mm tại 3.370-3.400 NDT/tấn (548-552 USD/tấn), bằng với giá ngày thứ ba. Mức giá này cao hơn 40 NDT/tấn so với đầu tháng 04, trong khi quặng sắt đã giảm tổng cộng 23 USD/tấn.
Một nhà máy ở miền đông cho biết hầu hết các nhà máy đã cố gắng để cắt giảm sản lượng vào đầu năm nay do thị trường quý I èo uột. Tuy nhiên, do lợi nhuận cải thiện từ tháng 04 nên nhiều nhà máy đã bắt đầu tăng cường sản xuất và hệ quả là sản lượng tháng 06 và 07 được dự báo sẽ vẫn còn ở mức cao.
AK Steel thông báo nâng giá thép không gỉ
AK Steel cho biết sẽ tăng giá tất cả các mặt hàng thép không gỉ kể từ lô hàng giao ngày 6/7.
AK Steel là nhà máy thứ hai của Mỹ hưởng ứng theo quyết định tăng giá của ATI Allegheny Ludlum.
Công ty này cho biết các mặt hàng thép sản xuất xe hơi sẽ tăng 40 USD/tấn và các loại còn lại tăng 200-300 USD/tấn tuỳ thuộc vào sản phẩm.
Thị trường ferrochrome Trung Quốc vẫn đang đợi giá mua tháng 07 từ các nhà máy
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) tại Trung Quốc hôm thứ Tư vẫn duy trì mức 6.400-6.600 NDT/tấn (tương đương 79-81 cents/lb) do thị trường đang đợi giá mua tháng 07 của các nhà sản xuất thép không gỉ lớn.
Từ hôm thứ Ba, Jiuquan Iron & Steel đã bắt đầu tìm kiếm các chào giá từ những nhà cung cấp trong nước cho các lô hàng giao tháng 07. Đa số mọi người đều dự đoán các nhà cán lại gồm Shanxi Taigang Stainless Steel và Baosteel sẽ không thay đổi giá mua tháng 07, mặc dù có một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết có tin đồn là Baosteel sẽ giảm giá mua xuống 50 NDT/tấn.
Hầu hết đều nhìn thấy sự hỗ trợ cho giá tháng 07 vì giá quặng chrome, chi phí sản xuất đều cao cũng như động thái cắt giảm sản lượng tại các nhà luyện kim ferrochrome.
Nhưng giá tháng 07 cũng sẽ không tăng vì các nhà máy thép không gỉ không có lời.
Giá thép không gỉ trong nước đã bắt đầu lao dốc từ cuối tháng 05, với tốc độ nhanh hơn so với giá nguyên liệu chứa niken.
Jiuquan Steel, Taigang và Baosteel thường đưa ra giá mua hàng tháng của họ vào hai tuần cuối cùng của tháng trước đó. Nhưng cho đến chiều thứ Tư vẫn chưa có nhà máy nào công bố giá mua tháng 07 của mình.
Thị trường tấm Mỹ suy yếu
Một nguồn tin cho hay thị trường tấm Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu theo mùa vụ với các hoạt động thu mua diễn ra chậm chạp.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 660-680 USD/tấn và 790-805 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một nguồn tin khác cho biết giá HRC và thép mạ hiện dao động trong khoảng 780-800 USD/tấn xuất xưởng, cũng có giá 770 USD/tấn nhưng là trường hợp hiếm.
Trong khi đó, hiện tạng thiếu vận xe tải chở hàng tại Houston khiến cho người mua gặp khó khăn khi mua hàng. Một thương nhân đã mua HRC với giá 640 USD/tấn hoặc thấp hơn tại khu vực này.
Xu hướng giá thép tuỳ thuộc vào giá phế tháng 7 nên giá thép tấm có thể tăng nhẹ trở lại do các nhà máy cho biết chi phí sản xuất gia tăng nên sẽ giữ giá chào bán hoặc tăng giá.
Giá phôi thanh CIS bình ổn
Giá phôi thanh CIS tuần này bình ổn do gần bước vào Lễ ăn chay Ramadan và thị trường có suy yếu nhẹ.
Các nhà máy đang chào bán tại mức 495-500 USD/tấn FOB Biển Đen đối với phôi thanh sản xuất thags 7 và đầu tháng 8, tuy nhiên giá tối thiểu chỉ nằm ở mức 490 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một vài nhà máy chào bán vào khu vực Marmara Thổ Nhĩ Kỳ tại mức giá 508 USD/tấn CIF với phí vận chuyển được tính 15 USD/tấn. Trong khi đó, giá thấp nhất được ghi nhận tuần qua là 512 USD/tấn CIF Aliaga, tuy nhiên, giá này dành cho các đơn hàng lớn.
Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay sẽ mua hàng trong nước do các nhà máy CIS giữ giá quá chắc trong khi gía chào từ Trung Quốc nhiều rủi ro.
Tại khu vực Leant, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì giá chào bán thấp tại mức 505 USD/tấn CIF .
Nhà máy Kardemir đã thông báo điều chỉnh giá thép thanh kể từ ngày 26/6 trong bối cảnh đồng lira suy yếu
Giá bán mới với thép thanh tròn là 1.215 TRY/tấn (568 USD/tấn) xuất xưởng, tăng 9 TRY/tấn, tuy nhiên, do đồng Lira mất giá nên khi tínhbằng đồng dolla, giá thép đã giảm 9 USD/tấn so với giá niêm yết trước đó.
Giá thép cây cũng tăng 9 TRY/tấn lên 1.198 TRY/tấn (560 USD/tấn) xuất xưởng. Trước đó, Kardemir đã giảm giá thép cây thêm 16 USD/tấn đối với các đơn hàng bán ngày 10/6 do nhu cầu tiêu thụ thấp và thị trường phế suy yếu.
Trong khi đó, giá phôi thanh vẫn được Kardemir giữ nguyên tại mức 507-517 USD/tấn xuất xưởng tuỳ thuộc vào hình dáng và kích cỡ trong khi phôi lai bloom là 620 USD/tấn xuất xưởng. Tất cả các giá loại.
Kardemir đặt mục tiêu sản lượng Q3 là 642.410 tấn, tăng 50% so với Q2 .
Giá HRC tại các nước Châu Âu đồng đều
Giá HRC Ý tuầ này ngang bằng với các nước còn lại của Châu Âu do Ilva, nguồn cung chính thép tẩy rỉ đã tính thêm phụ phí cho thép HRC đen.
Hiện tại, nhà máy này bán thép tẩy gỉ tại mức 413-415 Euro/tấn xuất xưởng trong khi HRC đen là 420-430 Euro/tấn xuất xưởng.
Xét về nhu cầu tiêu thụ, thị trường đã trở nên rất trì trệ kể từ đầu tháng 5 nhưng do sự phục hồi của đồng dolla và không có nhiều sự cạnh tranh từ ngoài nước nên giá nội địa vẫn bình ổn.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu cả trong lẫn ngoài
Trong tuần này, giá HRC trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đều đã giảm 5 USD/tấn do tâm lý thị trường tháng 5 và tháng 6 suy yểu khi bước gần tới Lễ ăn chay Ramadan trong khi đồng Lira mất giá.
Mặc dù các nhà máy đang cố gắng duy rì giá chào bán, nhưng cũng có vài nhà máy đã giảm giá xuống 5 USD/tấn còn 580 USD/tấn xuất xưởng và còn chiết khấu cho các đơn hàng lớn để thu hút khách hàng.
Giá chào trong nước với HRC tháng 8 là 585-600 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, chỉ có vài giao dịch diễn ra tại mức 58 USD/tấn, chủ yếu là các đơn hàng lớn.
Giá xuất khẩu cũng giảm với mức tương tự còn 570-580 USD/tấn so sức mua suy yếu và đồng Lira sụt giảm.
Trong khi đó, HRC nhập khẩu từ Ukraina có giá chào bán là 535-545 USD/tấn CFR và Nga là 555 USD/tấn CFR và cao hơn, giảm 5 USD/tấn.
Hầu như các nguồn tin dự báo giá HRC sẽ suy yếu trong tháng 7 do sức mua xuống thấp trong Lễ ăn chay Ramadan trong khi cuộc bầu cử Tổng thống ngày 10/8 cũng tác động xấu tới giá thép. Tuy nhiên, đà suy yếu này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và nguồn cung vài mặt hàng vẫn thiếu hụt có thể hỗ trợ giá hồi phục sau đó.
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục đi xuống
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục nhích xuống trong tuần này trong bối cảnh vẫn còn nhiều quan ngại về triển vọng thị trường thép ì ạch trong mùa hè này. Nhưng một vài nguồn tin thì tin tưởng rằng giá ít có cơ hội giảm thêm nữa khi xét đến mức giá thấp hiện nay. Hôm 25/6, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm nguồn gốc Trung Quốc tầm 465-470 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.
Các giao dịch tới Philippines được ký kết với giá khoảng 488-490 USD/tấn CFR trong tuần này với phí vận chuyển trung bình 20 USD/tấn. Nhưng một vài nguồn tin khác cho biết các giao dịch có thể được chốt với giá thấp hơn chỉ có 485-488 USD/tấn CFR Philippines. Một thương nhân khác nghe nói có một chào giá từ Trung Quốc chỉ còn 482 USD/tấn CFR, và người mua trả xuống 480 USD/tấn CFR.
Tuy nhiên, hầu hết các nguồn tin mà Platts liên lạc được đều tin là giá xuất khẩu 480 USD/tấn CFR sẽ bị lỗ và họ đặt vấn đề là làm sao lại có ai đó thậm chí có thể chào ở mức giá thấp như vậy. Cạnh tranh giá trên thị trường xuất khẩu đã trở nên ngày càng khốc liệt hơn trong năm nay, do các nhà máy Trung Quốc đồng loạt chuyển hướng sang xuất khẩu khi nhu cầu trong nước chậm lại.
Một thương nhân khác cho biết công ty ông vẫn tiếp tục giữ chào giá không đổi trong tuần này tại 480 USD/tấn FOB, mặc dù thừa nhận mức giá này ít hấp dẫn người mua. Ông biết được từ các khách hàng ở Việt Nam rằng một vài chào giá đã chạm mức 482-485 USD/tấn CFR, và người mua trả xuống còn 480-482 USD/tấn CFR.
Một thương nhân nhấn mạnh rằng mức giá 482-485 USD/tấn CFR là khả thi đối với công ty ông, khi xem xét phí vận chuyển tới Việt Nam thấp hơn khoảng 15 USD/tấn so với Philippines.. Ông cho rằng mức giá hiện nay là cực kỳ thấp và nhà máy cung cấp của ông cũng đang trở nên thận trọng về việc nhận đơn đặt hàng với khối lượng lớn vì lo sợ bán ở giá quá thấp.
Về phía thị trường nội địa, giá giao ngay tại thị trường bán lẻ Thượng Hải đang dao động từ 3.150-3.160 NDT/tấn (505-507 USD/tấn) gồm VAT 17% hôm 25/6, không đổi so với tuần trước.
Giá thép cuộn EU Tây Bắc Âu dịch chuyển nhẹ, tâm lý thị trường suy yếu
Thị trường thép cuộn Tây Bắc Âu vẫn ổn định trong tuần này với giá cả gần như không đổi so với tuần trước nhưng khả năng sắp rơi vào vòng giảm giá. Các nhà máy đang cố gắng duy trì giá chào bán như cũ trong Q3 mặc dù có vẻ như thị trường sắp suy yếu với sức mua thấp và giá nguyên liệu thô giẩm.
Giá HRC tại Châu Âu đạt mức 415-430 Euro/tấn trong khi HDG và CRC là 500-520 Euro/tấn đã gồm phí vận chuyển.
Trong một số giao dịch, giá vẫn không đổi. Tuy nhiên, ở một vài giao dịch khác, giá đã giảm 5-10 Euro/tấn tại Đức. Một thương nhân nhận định giá giao dịch H2 sẽ thấp hơn 10-15 Euro/tấn so với H1.
Các nhà máy Ấn Độ cân nhắc việc nâng giá vì phí vận chuyển lên 6,5%
Các nhà sản xuất thép của Ấn Độ đang cân nhắc việc tăng giá HRC trong nước cho những hợp đồng tháng 07 sau khi phí vận chuyển đường sắt lên 6,5% và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/6.
Tuần này, các giao dịch giao ngay trong nước cho HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên được thực hiện quanh mức bình quân 34.500-35.500 Rupees/tấn (573-589 USD/tấn) xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu 533-548 USD/tấn CFR Mumbai bao gồm thuế nhập khẩu 7,5%.
Đại diện một nhà máy thép liên hợp hàng đầu ở Mumbai thừa nhận công ty ông vẫn chưa quyết định liệu có nâng chào giá lên cho các hợp đồng tháng 07 hay không. “Nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay, sẽ khó cho chúng tôi để tăng giá”. Tuy nhiên, ông tin rằng các khách hàng sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng có khả năng sẽ từ 500-1.000 Rupees/tấn.
Ông cũng không chấp nhận khả năng phí vận chuyển có lẽ sẽ tăng 1-2% (khoảng 100 Rupees/tấn) mỗi tháng, vì đơn giản các khách hàng sẽ phản đối việc chi trả thêm.
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc đưa phí vận chuyển cao hơn vào giá bán trong bối cảnh sức mua trong nước trì trệ cộng thêm giá HRC thế giới đang giảm.
Thị trường chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ giá HRC nào cao hơn. Các nhà sản xuất sẽ phải chuyển mức tăng lần này trong ít nhất là hai tháng tới.
