Giá HRC vẫn suy yếu nhất trong các loại thép cuộn tại Mỹ
Giá HRC Mỹ vẫn ổn định trong ngày thứ ba do người mua không quan tâm tới mặt hàng này trong khi nhu cầu tiêu thụ CRC và HDG vẫn mạnh.
Một trung tâm dịch vụ tin rằng giá HRC sẽ chững ở mức 410 USD/tấn xuất xưởng còn CRC và HDG vẫn mạnh nhưng sẽ thu hẹp khoảng cách phần nào với HRC.
Một nguồn tin cho biết đã mua 2 đơn hàng HRC riêng lẻ tại Midwest với gía 400 USD/tấn và 410 USD/tấn dưới 500 tấn. Tuy nhiên, đây chỉ là giá lúc này. Vài người đang chào bán CRC ở mức 450 USD/tấn và số khác đang chào bán ở mức 400 USD/tấn. Vẫn có người mua tại mức giá 400-410 USD/tấn tùy thuộc vào sản phẩm.
Một trung tâm dịch vụ đồng tình rằng giá chào HRC trên mức 400 USD/tấn với một nhà máy đẩy giá lên tới 460 USD/tấn, tuy nhiên đây là giá quá điên.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 400-420 USD/tấn và 530-540 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá phôi thanh Biển Đen giảm trước tâm lý thị trường suy yếu
Giá xuất khẩu phôi thanh CIS vẫn ổn định kể từ đầu tuần do các nhà máy từ chối cắt giảm trước sự bình ổn của giá nhập khẩu từ Trung Quốc.
Có tin đồn về giá chào từ Trung Quốc có dấu hiệu lung lay khiến tâm lý thị trường suy yếu. Các nhà máy Trung Quốc chào bán ở mức 240-245 USD/tấn FOB với tin đồn họ có thể chiết khấu xuống còn 240-245 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đnag chờ giá giảm và có thể mua trong vài tuần tới. Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể chấp nhận giá 255-260 USD/tấn CFR Maramra giao tháng 3 từ CIS nhưng không hơn trong khi một thương nhân khác cho biết giá thấp hơn, nên là 250-255 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Dubai cho biết giá phôi thanh CIS ở mức 242-243 USD/tấn FOB Biển Đen với triển vọng giá giảm. Gía chốt ở mức 245-250 USD/tấn FOB Biển Đen cho các đơn hàng trong 2 tuần qua nhưng không còn nữa. Đồng Rub giảm đang giúp các nhà máy Nga giảm giá.
Các nhà máy mini Hàn Quốc đồng ý hạ giá thép cây
Các doanh nghiệp sản xuất thép cây hàng đầu và các nhà thầu xây dựng của Hàn Quốc đã thống nhất giá quý 1, với các nhà sản xuất thép thừa nhận giảm 60.000 Won/tấn (50 USD/tấn) so với quý trước đó.
Các nhà máy mini, dẫn đầu là Hyundai Steel, đã đồng ý giá mới với Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc là 525.000 Won/tấn cho thép cây SD400 đường kính 10mm. Giá mới đồng nghĩa với các doanh nghiệp hiện nay đã thừa nhận mức giảm tổng cộng 75.000 Won/tấn kể từ tháng 10.
“Ngành xây dựng phát triển tốt trong năm ngoái nhưng năm nay chúng tôi không thể dự đoán bất cứ điều gì về tương lai”, phát ngôn viên Huyndai cho biết hôm thứ Ba.
Ông này cho biết thêm là giá trong nước cho các sản phẩm khác như thép dầm hình H và HRC đang cải thiện nhưng giá của thép cây vẫn đang chịu sức ép. Quý này cũng sẽ chứng kiến một sự sụt giảm trong hoạt động xây dựng khi Hàn Quốc sắp bước vào đợt nghỉ tết.
Sức ép cũng đến từ việc nhập khẩu thép của Trung Quốc. Cơ quan dịch vụ thông tin thương mại toàn cầu cho biết tổng lượng thép cây nhập khẩu vào Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 1,1 triệu tấn, tăng 8,5% so với 1 năm trước đó và lần đầu tiên kể từ năm 2008 nhập khẩu vượt qua mốc 1 triệu tấn.
Trong số đó, Trung Quốc cung cấp 88% tương đương 975.300 tấn.
Định giá thép cây xuất khẩu FOB Thổ Nhĩ Kỳ
Platts giảm giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 0.50 USD/tấn so với ngày trước đó, đạt mức 321 USD/tấn.
Giá phôi thanh CIS và phế Ferrite suy yếu gây áp lực cho các đơn hàng thép cây khối lượng lớn trong tuần qua. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thị trường ở mức 323 USD/tấn với giá 320 USD/tấn FOB có vẻ rõ ràng hơn.
Một thương nhân khác cho rằng giá 330 USD/tấn sẽ được Ai Cập chấp nhận. Thị trường Ai Cập đang khởi sắc nhờ được bơm đồng dolla.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lớn đã bán vào Mỹ một đơn hàng thép cây với giá 331 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết và 320 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế vào UAE.
Một khách hàng UAE cho biết sẽ không tiêu thụ thép cây trong vòng 2-3 tuần.
Giá thép cây Châu Á ổn định do sức mua chững lại
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á bình ổn hôm thứ Ba sau khi tăng trong ngày làm việc thứ ba liên tiếp. Hoạt động thị trường cũng đang chậm lại khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc và người mua đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đã rời khỏi thị trường.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm trong khoảng 248-253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, không đổi so với ngày trước đó.
Mức thấp nhất mà các nhà máy Trung Quốc đang chào bán khoảng 260 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, và 265 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế. Mức giá này tương đương 256 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế- với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%, và 255 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 10 USD/tấn tới Hong Kong. Tới Singapore, hầu hết các nhà máy chào giá cuối tháng 03 hay thậm chí là vận chuyển tháng 4.
Hiện tại, các nhà máy Trung Quốc ít quan tâm đến việc nhận được đơn đặt hàng và muốn đợi cho tới sau Tết.
Đồng thời, cũng không có bất kỳ người mua nào sẵn sàng đặt mua với giá như vậy, do tháng trước họ có thể đặt mua thép thanh xuất xứ Trung Quốc với giá thấp 238 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Một số người mua quan tâm rằng giá Trung Quốc sẽ giảm một lần nữa sau Tết và do đó vẫn trong tâm trạng chờ đợi.
Bên cạnh đó, một nguồn tin Singapore nhận xét rằng các nhà tích trữ trong nước đã bán thép thanh xuất xứ Trung Quốc tới người mua với giá 360 SGD/tấn (252 USD/tấn, mức giá này cũng khiến họ do dự chấp nhận chào giá Trung Quốc cao hơn.
Một nhà tích trữ không kỳ vọng giá Trung Quốc sẽ giảm thêm nhiều sau Tết, do tồn kho thấp trong thị trường và quyết tâm của Bắc Kinh nhằm loại bỏ công suất dư thừa năm nay.
Giá CRC xuất khẩu của Trung Quốc leo thang trong khi giá trong nước giảm
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc đã leo thang trong tuần này mặc dù số lượng giao dịch sụt giảm trước Tết Nguyên đán. Một số nhà xuất khẩu cho biết giá trong nước cao hơn là nguyên nhân chính đẩy giá xuất khẩu đi lên, mặc dù giá trong nước đã giảm trong tuần này.
Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 350-355 USD/tấn FOB, tăng 7,5 USD/tấn so với 1 tuần trước đó. Một nhà xuất khẩu trao đổi với Platts rằng một nhà máy ở miền bắc đã chốt giao dịch với giá 350 USD/tấn FOB – một mức giá được xem là thấp nhất mà người mua có thể đạt được từ các nhà máy lớn. Một nhà xuất khẩu khác cũng đã nghe nói giao dịch này, nhưng cho biết việc mua được thép cuộn với giá 350 USD/tấn FOB là không dễ dàng, khi nhà máy đã dự định sẽ bán với giá cao hơn.
Một vài thương nhân khác cho biết chào giá cho CRC SPCC 1.0mm đã tăng lên 365-380 USD/tấn FOB, nhưng mức giá này người mua không thể chấp nhận. Một trong những thương nhân này cho biết một vài khách hàng có lẽ sẽ chấp nhận 350-355 USD/tấn FOB nhưng các doanh nghiệp một lần nữa đã trở nên do dự để bán với mức giá này và đã kích giá giao dịch lên theo. Một người khác cho biết ông không nghe nói bất kỳ giao dịch nào được thực hiện gần đây bởi vì khoảng cách giá giữa người bán và mua vẫn còn lớn.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC 1.0mm ở mức 2.680-2.800 NDT/tấn (407-426 USD/tấn), giảm 45 NDT/tấn so với đầu tuần trước. Một số người cho biết giá đã giảm bởi vì các thương nhân đang dùng hai tuần trước Tết để giảm bớt hàng dự trữ. Hơn thế nữa, họ hoài nghi khả năng nhu cầu thép dùng trong sản xuất sẽ cải thiện mạnh trong mùa xuân này, và vì vậy họ tin giá CRC sẽ giảm thay vì tăng sau Tết.
Mức giá xuất khẩu trung bình hiện nay cho CRC là 350-355 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 2.578 NDT/tấn, gồm thuế xuất khẩu 13%. Mức giá này vẫn còn thấp hơn khoảng 162 NDT/tấn so với giá bán lẻ trên thị trường Thượng Hải.
Giá HRC Châu Á không đổi bất chấp chào giá cao
Giá giao ngay của HRC ở châu Á không đổi trong ngày thứ Ba mặc dù các nhà máy Trung Quốc đang khăng khăng giữ chào giá cao hơn. Platts định HRC giá SS400 3.0mm trong khoảng 269-275 USD/tấn FOB Trung Quốc, bằng với ngày trước đó.
Nghe nói Rizhao Iron & Steel đang chào bán HRC SS400 với giá 280 USD/tấn FOB, nhưng một nhà xuất khẩu ở miền bắc hoài nghi khả năng chốt được với mức giá như vậy. Quả thực, một thương nhân ở Thượng Hải nghe nói rằng nhà máy này thực sự sẵn sàng bán với giá 270 USD/tấn FOB.
Một nhà xuất khẩu ở miền đông cho biết Benxi Iron & Steel vẫn đang chào bán HRC SS400 với giá 280 USD/tấn FOB. Ông đang đợi phản hồi từ phía người mua cho chào giá 275 USD/tấn FOB đối với 1.000 tấn HRC SS400, vận chuyển tháng 03.
“Nhưng thật khó để chốt được hợp đồng vào lúc này”, một nhà xuất khẩu giải thích, và tranh luận rằng các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng xuất khẩu với giá thấp hơn khi thị trường trong nước quá mạnh.
Tại Việt Nam, một thương nhân cho biết mặc dù thị trường không quá trầm lắng nhưng “chúng tôi không thể ký được bất kỳ hợp đồng nào do chào giá cao hơn của người bán”. Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm được sản xuất bởi nhà máy Xinyu Iron & Steel đang được chào giá 290 USD/tấn CFR Việt Nam, vận chuyển tháng 04.
Giá thép cây bắt đầu hồi phục trở lại ở miền bắc Trung Quốc
Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc lại bắt đầu xu hướng đi lên trong ngày thứ Ba sau một đợt điều chỉnh ngắn. Mặc dù các đại lý suy đoán sẽ chốt được ít hợp đồng trong thời gian sắp tới Tết âm lịch, nhưng một số thương nhân lớn đã đẩy giá đi lên.
Tại thị trường Bắc Kinh hôm 26/01, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tăng 35 NDT/tấn (5 USD/tấn) lên 1.825-1.855 NDT/tấn (277-282 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT.
Đằng sau sự phục hồi này là sự thật rằng một số đại lý cũng đang đóng cửa nghỉ Tết, vì vậy đối với những đại lý còn lại nếu có mua thì khách hàng sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn.
Cũng có suy nghĩ rằng nếu giá cao hơn trước Tết thì nếu có suy yếu khi Trung Quốc quay lại làm việc thì sự sụt giảm này có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng.
Hơn thế, nhà cung cấp lớn Hebei Iron & Steel cũng đã quyết định giá hợp đồng cho tháng 01, và điều này đã ngăn các đại lý tiếp tục hạ giá bán của họ. Giá hợp đồng của Hegang được quyết định dựa trên giá thị trường giao ngay.
“Một số thương nhân cũng đã nâng giá bán của họ vì sự thật là mức tồn kho vẫn còn thấp ở Bắc Kinh, thêm vào đó giá thép cây có lẽ sẽ ít thay đổi trước Tết mặc dù nhu cầu giảm.
Trong khi đó, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.845 NDT/tấn (281 USD/tấn) hôm thứ Ba, tăng 5 NDT/tấn tức 0.3% so với ngày giao dịch trước đó.
Hợp đồng giao dịch thép cây sàn LME đầu tiên của năm
Trong ngày thứ hai, hợp đồng giao dịch thép cây tháng 1 trên sàn LME đạt mức 320 USD/tấn cho 2 lô. Trong ngày thứ ba, giá giao dịch tháng 2 ở mức 321.50 USD/tấn cũng cho 2 lô sau khi chốt tại mức 325 USD/tấn ngày trước đó. Kích thước 1 lô là 10 tấn.
Thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm gặp áp lực từ giá từ Nga giảm, chủ yếu do đồng Rub suy yếu cho phép các nhà máy Nga cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Gía tâm lý giảm 50 cents so với ngày trước đó, 321 USD/tấn FOB. Có một đơn hàng từ nhà máy Nga bán sang Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn cho các đơn hàng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mấy ngày gần đây có giá chào và giao dịch từ Nga ở mức 255-260 USD/tấn FOB.
Giá giao dịch phế trên sàn LME cũng đã chốt với giá 2 lô tháng 2 ở mức 183 USD/tấn.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ gía HRC Bắc Âu tại mức 320-325 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Gía tại Đức và Benelux ở mức 325 Euro/tấn mặc dù tâm lý thận trọng nhiều hơn là lạc quan.
Giá nhập khẩu ở mức cao 300-310 Euro/tấn CIF Antwerp. Tuy nhiên, thị trường vẫn im ắng.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi giá chào từ Nga sau quyết định AD
Thị trường nội địa và nhập khẩu HRC tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần này, do hầu hết người mua chờ đợi giá chào HRC mới từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đặt mua bất cứ đơn hàng nào. Bộ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét thuế chống bán phá giá cho Nga trong tuần qua.
Mặc dù đồng Rub suy yếu đang hỗ trợ giá xuất khẩu Nga, song quyết định chống bán phá giá có thể kéo giá chào từ Nga giảm nếu không có chiết khấu nào lớn. Quyết định này có thể làm tăng hàng tồn kho nhập khẩu. Các nhà máy CIS đang chào bán HRC tại mức 260-275 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua.
Tuy nhiên, giá chào bán HRC nội địa từ các nhà máy và các nhà môi giới tiếp tục gặp áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thấp và bất ổn tài chính từ tỷ giá biến động gây áp lực cho giao dịch.
Các nhà máy nội địa đang cố gắng giữ giá HRC tháng 2/ 3 tại mức 310-320 USD/tấn xuất xưởng với chiết khấu 5-10 USD/tấn vẫn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Vài giá chào trên thị trường ở dưới mức 300 USD/tấn xuất xưởng.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nguồn cung suy yếu
Giá xuất khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn trong ngày thứ ba do giá chào các đơn hàng lớn suy yếu. Gía theo Platts ở mức 321 USD/tấn FOB.
Tuần qua, giá bán FOB ở mức 319-324 USD/tấn FOB tới UAE. Đơn hàng gần đây nhất từ một nhà máy EAF tới Mỹ ở mức giá 331 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, mặc dù phí vận chuyển không được tán thành. Giá nguyên liệu thô suy yếu cho thấy giá thép cây giảm do cả phế và phôi thanh Nga suy yếu trong tuần qua.
Một thương nhân UAE cho biết đã mua một đơn hàng và không dự tính mua nữa trong 2-3 tuần tới. Nhu cầu xây dựng cũng sẽ suy yếu trong Q2.
Nhu cầu tiêu thụ thấp trên các thị trường xuất khẩu nhỏ. Nhu cầu tiêu thụ thấp từ Ai Cập, với các đơn hàng ở mức 330 USD/tấn FOB.
Thị trường nội địa cũng có cú shock lớn với một nhà máy giảm giá xuống còn 330 USD/tấn xuất xưởng Marmara. Gía bán ở Iskenderun ở mức thấp 320 USD/tấn.
Giá nhập khẩu HRC kém thu hút tại Bắc Âu
Chênh lệch giá HRC Bắc Âu và hàng nhập khẩu vào Antwerp đã thu hẹp lại xuống mức thấp nhất kể từ ngày 09/07, cung cấp chứng cứ rõ ràng hơn về thị trường đã chạm đáy. Tuy nhiên, với tỷ giá hiện tại, khả năng cạnh tranh hơn của giá chào từ Trung Quốc trong tương lai cho thấy sự bình ổn của thị trường là ngắn hạn.
Trong khi Platts tăng giá thép nội địa thêm chỉ 2.50 Euro/tấn kể từ khi các nhà máy tăng giá chào bán, giá nhập khẩu đang phản ứng mơ ước của Trung Quốc, Braxin, Hàn Quốc và các nhà máy khác để tăng lợi nhuận. Một thương nhân tại Benelux cho biết thị trường phần lớn trầm lắng nhưng dự báo các nhà máy Châu Âu sẽ dần dần chấp nhận giá tăng do hàng nhập khẩu ngày càng không thu hút.
Trong khi Trung Quốc hiện đã tăng chào giá thì các nguồn tin cho biết xu hướng giá sau năm mới quan trọng hơn là trước năm mới.
Platt tăng giá HRC CIF Antwerp thêm 5 Euro/tấn, lên mức 300-310 Euro/tấn dựa trên sự trở lại của giá chào bán. Gía chào từ Braxin ở mức thấp trong khi giá chào từ Nga ở mức cao mặc dù sự suy yếu gần đây của đồng Rub có tác động.
Điều quan trọng hơn là Iran với giá giảm hơn nữa. Gía ở mức 290 Euro/tấn (280 Euro/tấn có thể), nên có thể tác động tới thị trường Châu Âu hơn nữa trong Q2-Q3.
