Dự báo giá ferrochrome Trung Quốc sẽ giảm mạnh
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) tại Trung Quốc được dự báo là sẽ suy yếu sau khi hai nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong nước đồng loạt giảm giá mua tháng 03 vào đầu tuần này. Giá giao ngay vẫn chưa phản ứng gì với động thái giảm giá này và không đổi so với tuần trước, và giữ nguyên tại 6.750-6.900 NDT/tấn (83,5-85 USD/tấn) trong ngày thứ Tư.
Cả Jiuquan Iron & Steel và Baosteel đều đồng loạt giảm giá mua ferrochrome tháng 03 xuống 50 NDT/tấn còn lần lượt 6.700 NDT/tấn và 6.800 NDT/tấn. Shanxi Taigang Stainless Steel thì vẫn giữ giá mua tháng 03 là 6.650 NDT/tấn, không đổi so với tháng này.
Giá giao ngay được dự đoán là sẽ giảm nhưng rất ít, chỉ khoảng 50 NDT/tấn mà thôi do chi phí sản xuất của ferrochrome vẫn còn cao.
“Nếu giá ferrochrome buộc phải giảm thêm nữa thì các nhà sản xuất sẽ không muốn hoạt động nữa”, một nhà phân tích thị trường ở Bắc Kinh nói, ông này cho biết thêm đã có một nhà sản xuất ở Hà Nam vừa mới ngưng hoạt động.
Một thương nhân ở miền bắc cũng lưu ý rằng một số người mua dường như bị bối rối khi giá mua vào của các nhà máy giảm vì bà nhận được số lượng đơn yêu cầu ferrochrome trong nước tăng nhanh sau khi giá mua được đưa ra. “Sau khi thấy giá mua giảm, một số người cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để mua vào”, bà nói.
Đa số đều cho rằng giá ferrochrome hiện đang được hỗ trợ bởi giá quặng chrome, mà nguyên liệu này thì vẫn không có gì thay đổi cho đến thời điểm này. Nhưng một thương nhân ở Thượng Hải thì khuyến cáo rằng giá quặng chrome có thể sẽ sớm chịu sức ép nếu nhu cầu nguyên liệu vẫn tiếp tục suy yếu. “Các nhà luyện kim không muốn mua quặng chrome và đang giữ nguyên liệu trong kho ở mức thấp vì họ có suy nghĩ bi quan về triển vọng thị trường”, bà nói.
Yusco giữ giá thép không gỉ trong nước và xuất khẩu
Nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu của Đài Loan, Yieh United Steel Corp (Yusco), thông báo hôm thứ Tư là sẽ giữ nguyên giá HRC và CRC 300-series và 400-series giao trong nước tháng 03 và xuất khẩu tháng 04 không đổi.
Theo đó, giá niêm yết trong nước của công cho HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 92.500 Đài tệ/tấn (3.042 USD/tấn) và 96.500 Đài tệ/tấn, theo tính toán của Platts từ những thông báo trước đó của Yusco. Còn giá xuất khẩu, công ty này không tiết lộ.
Trong thông báo của mình, Yusco nhấn mạnh rằng cung và cầu đang cân bằng trên thị trường gần đây và giá trên thị trường giao ngay đang tăng dần sau khi chào giá từ các nhà máy thép không gỉ cao hơn.
Tuy nhiên, nhiều người trong ngành lại nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất ở Châu Á đang thấy khó mà nâng chào giá của họ lên do nhu cầu thép không gỉ không tăng như dự đoán sau Tết nhưng đồng thời nhiều nhà máy cũng không thể hạ giá xuống được vì chi phí nguyên liệu vẫn còn cao. Các đối thủ cạnh tranh của Yusco như Shanxi Taigang Stainless Steel và Baosteel ở Trung Quốc- cũng đã thông báo vào đầu tuần này rằng họ sẽ giữ giá bán trong nước ổn định.
Như tin đưa trước đây, các chào giá CRC loại 304 2mm xuất xứ Đài Loan nghe nói khoảng 2.400-2.450 USD/tấn CFR Châu Á trong tuần trước.
Các nhà cán lại Đông Nam Á đặt mua phôi thanh Đài Loan
Nhiều nhà cán lại ở Thái Lan và Indonesia đã đặt mua một khối lượng lớn phôi thanh Đài Loan, khoảng 100.000 tấn trong tuần trước. Sở dĩ họ chọn mua phôi của Đài Loan là vì giá cả cạnh tranh hơn.
Nhiều nhà máy cung cấp phần lớn đều ở miền nam Đài Loan và họ đã bán trực tiếp tới các khách hàng xuất khẩu. Giá bán xuất khẩu trong tuần trước khoảng 500 USD/tấn FOB, căn cứ trên giá phôi thanh trong nước tầm 15.000 Đài tệ/tấn xuất xưởng (495 USD/tấn).
“Đây chỉ là mua để bổ sung cho hàng trong kho nên tôi dự đoán giá sẽ không tăng, thậm chí là sau sự việc này”, một thương nhân ở Singapore nói. Tuy nhiên, sức mua tăng vọt đã làm giảm bớt áp lực cho những nhà cung cấp “nên họ muốn nâng giá lên cao hơn một chút để thử phản ứng của thị trường như thế nào”, ông nói.
Phôi thanh Đài Loan xuất khẩu tới Thái Lan và Indonesia được ký kết với giá lần lượt khoảng 520-525 USD/tấn CFR và 525-530 USD/tấn CFR. Họ cũng nghe nói có một thương nhân người Hàn Quốc đã bán phôi thanh Đài Loan tại thị trường Bangladesh với giá 537-538 USD/tấn CFR trong tuần trước.
Tuy nhiên, giá xuất khẩu phôi thanh Đài Loan trong tuần này được cho là sẽ cao hơn do giá phế và thép cây trong nước đều phục hồi trở lại. Các nhà máy đã rút lại chào giá xuất khẩu phôi thanh.
Phôi thanh từ Nhật Bản có giá 530 USD/tấn CFR Indonesia và như Platts đã đưa tin, 20.000 tấn phôi thanh từ nước này giao tháng 04 được đặt mua với giá 523 USD/tấn CFR Thái Lan, trong suốt tuần kết thúc ngày 14/02.
HRC Ấn Độ giảm giá do vắng bóng người mua
Giá HRC Ấn Độ tại thị trường nội địa giảm trong bối cảnh nhu cầu “im hơi lặng tiếng”.
HRC IS 2062 A/B dày từ 3mm trở lên từ ngày thứ tư được giao dịch với giá 37.500-38.500 Rupee/tấn (605-622 USD/tấn) xuất xưởng, giảm 1,3% tức 500 Rupee/tấn so với tuần trước. Mức giá này tương đương giá nhập khẩu 563-579 USD/tấn CFR Mumbai, trong đó gồm thuế nhập khẩu 7.5%.
Mặc dù nhu cầu khá im ắng ở thị trường nội địa nhưng một vài nhà máy đã thông báo sẽ tăng chào giá HRC thêm 500-750 Rupee/tấn cho các hợp đồng tháng 03.
Một nhân viên cấp cao trong ngành ở Mumbai cho biết nhu cầu trong nước đã trở nên trì trệ hơn từ tháng 01 vì nhiều khách hàng hy vọng sẽ tạo được áp lực cho các nhà máy thép hòng thay đổi mức giá tăng thêm 1.000 Rupee/tấn đã được áp dụng trong tháng 01.
“Vì hiện nay chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của năm tài chính ở Ấn Độ nên người mua trong nước không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách mua từ các nhà máy trong nước nếu họ muốn có được hàng trước khi kết thúc năm tài khóa vào tháng 03 tới”, ông nói.
Tuy nhiên, HRC loại SS400 tiêu chuẩn hàng hóa dày từ 3mm trở lên nhập từ Trung Quốc hiện đang được chào bán với giá chỉ có 525-530 USD/tấn FOB. Nếu cộng thêm phí vận chuyển tới Ấn Độ thì sẽ lên ít nhất là 555-560 USD/tấn CFR Mumbai.
“Nhiều nhà máy Ấn Độ đã thông báo sẽ tăng giá thép tròn thêm lần nữa nhưng giá giao dịch thực tế ở trong nước có lẽ sẽ vẫn duy trì ở mức hiện nay vì hàng nhập khẩu từ Trung Quốc rẻ hơn. Nhưng thời gian giao hàng kéo dài khoảng 30 ngày sẽ khiến các khách hàng ở Ấn Độ ngại mua hàng nhập khẩu vì họ muốn có được hàng trước khi chốt sổ sách hạch toán trong tháng 03”, ông lý giải.
Giá HDG Trung Quốc không đổi; dự đoán nhu cầu sẽ tăng trong tháng 03
Giá HDG Trung Quốc vẫn duy trì ổn định mặc dù các lượng giao dịch chậm lại. Nhu cầu tiêu dùng trực tiếp suy yếu cộng thêm với giá HRC và CRC đều giảm có lẽ đã trở thành rào cản cho sự phục hồi của giá HDG.
Hôm thứ Tư, DX51D HDG dày 1.0mm phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông được giao dịch phổ biến với giá 4.460-4.530 NDT/tấn (729-740 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, bằng với giá niêm yết của Platts hôm 19/02. Nghe nói một số đại lý đã cắt giảm giá chào bán xuống một chút để kích cầu.
Giá HDG không mạ vẫn duy trì ổn định do nguồn cung khan hiếm và một đại lý lớn ở Thượng Hải cho biết các sản phẩm xuất được sản xuất từ Magang vẫn giữ tại 4.950 NDT/tấn nhưng chào giá của các nhà máy khác lại giảm. HDG của Magang thường có giá cao hơn do chất lượng tốt.
Đa số các thương nhân đều đang giữ hàng tồn ít để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường suy yếu như hiện nay vì vậy HDG tồn kho tại Thượng Hải chỉ tăng nhẹ sau tết. Tuy nhiên, lợi nhuận của các thương nhân có thể bị thu hẹp lại nếu giá giao ngay HDG không tăng trong tháng 03 bởi vì gần như tất cả các nhà máy thép hàng đầu đều đã nâng giá xuất xưởng HDG của họ lên trong tháng tới.
Hôm 21/02, HDG tồn kho tại các nhà kho lớn ở Thượng Hải còn tổng cộng 140.300 tấn, tăng 3.100 tấn so với tuần trước đó, theo thống kê từ MySteel, nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải.
Một số thương nhân ở Thượng Hải vẫn dự đoán nhu cầu trực tiếp sẽ tăng trong tháng 03 khi mà thị trường ấm hơn. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng giá quặng sắt đang đi xuống có thể làm hạn chế bớt đà tăng giá này.
Giá HRC Trung Quốc giảm mạnh hơn nữa do tâm lý thị trường bi quan
Giá HRC Trung Quốc ở thị trường nội địa tiếp tục xu hướng đi xuống trong ngày thứ Tư do niềm tin thị trường suy yếu. Bên cạnh hàng tồn trên thị trường đang ứ đọng nhiều thì tín dụng cũng bị hạn chế, cùng với đó những mối lo ngại về việc giảm cho vay trong lĩnh vực bất động sản càng gây thêm sức ép lên thị trường giao ngay.
Hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải và Lecong có giá lần lượt là 3.400-3.430 NDT/tấn và 3.420-3.520 NDT/tấn gồm VAT 17%, giảm tương ứng 10 NDT/tấn và 15 NDT/tấn so với thứ Ba, còn nếu so với thứ sáu tuần trước thì giá trên giảm 20 NDT/tấn và 45 NDT/tấn.
Nhiều thương nhân trong nước cho biết giá giảm trong tuần này chủ yếu là do giá giao dịch trên sàn và giá giao kỳ hạn rớt mạnh trước những báo cáo cho thấy một số ngân hàng sẽ thắt chặt tín dụng hơn nữa hoặc thậm chí là sẽ ngừng cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, một nhà phân tích ở Quảng Châu cho biết các báo cáo này hơi thái quá vì thị trường bất động sản vẫn còn khá “khỏe mạnh”.
Hợp đồng HRC giao tháng 05 trên sàn SSEC giảm 1,22% trong ngày thứ hai, sau đó tiếp tục giảm thêm 0,26% và 0,35% trong ngày thứ ba và thứ Tư chỉ còn 3.392 NDT/tấn. Một số thương nhân ở Thượng Hải và Lecong nói rằng tuy giá HRC giao ngay có giảm nhưng thực ra là rất ít mặc dù có nhiều tin tức xấu, điều đó cho thấy giá hiện nay không thể giảm thêm được nữa.
CSC tăng giá bán trong nước từ tháng 04 đến tháng 05 cho HRC, CRC
China Steel Corp (CSC) sẽ nâng giá của hầu hết các loại thép gồm thép cuộn/tấm cán nóng và cán nguội cho các lô hàng giao tháng 03 ở trong nước.
Sau quyết định hôm thứ Tư, giá niêm yết của CSC đối với HRC loại SPHC tăng thêm 100 Đài tệ/tấn (3,3 USD/tấn) lên 20.540 Đài tệ/tấn (676 USD/tấn) và CRC loại SPCC tăng 132 Đài tệ/tấn lên 23.410 Đài tệ/tấn (772 USD/tấn), theo tính toán của Platts từ những thông báo thay đổi giá của CSC.
CSC cũng sẽ tăng giá thép cuộn mạ điện và HDG thêm lần lượt 300 Đài tệ/tấn và 150 Đài tệ/tấn. Giá bán trong nước từ tháng 04 đến tháng 05 của thép cây và thép dây sẽ tăng thêm 29 Đài tệ/tấn, còn thép tấm và tôn mạ điện sẽ không đổi so với giá tháng 03.
Trong thông báo ngày thứ Tư, CSC nhấn mạnh rằng các nhà máy Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng giá xuất khẩu và nội địa do nhu cầu trong nước mạnh. Trong khi giá thép tại Trung Quốc lại trải qua một đợt điều chỉnh do hàng tồn tăng mạnh, nhu cầu được cho là cải thiện, hầu hết các nhà máy lớn ở nước này đều nâng giá lên do nhu cầu thường đạt mức kỷ lục trong quý II.
Thị trường UAE chờ thông báo giá thép cây của ESI sau khi Qasco giảm 20 USD/tấn
Nhiều người trên thị trường thép cây UAE cho đến cuối ngày thứ Tư vẫn đang chờ thông báo giá tháng 03 của Emirates Steel (ESI), sau khi đối thủ cạnh tranh Qatar Steel (Qasco) giảm giá niêm yết xuống 75 AED/tấn (20 USD/tấn), gây ra một vài sự phản đối trên thị trường.
ESI thường đưa ra thông báo giá trước Qasco một hoặc hai ngày nhưng trong tháng này ESI đã hoãn lại có thể là do đang tập trung cho công tác bảo trì trong tháng 02, nghĩa là lượng thép cây cung ứng ra thị trường của nhà máy này sẽ ít hơn.
Sản lượng thép thô của UAE trong tháng 01 đã giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước còn 157.000 tấn, ESI – là nhà sản xuất thép thô duy nhất trong nước- ắt hẳn là cũng đã thực hiện bảo trì trong tháng 01 nên mới khiến sản lượng đưa ra thị trường ít lại.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bán thép cây giao tháng 03 tới UAE vào đầu tháng này với giá 570 USD/tấn CFR Dubai, mức giá này vẫn có thể cạnh tranh- khi được miễn thuế- trong khi mức giá mới của Qasco lên đến 2.175 AED/tấn (592 USD/tấn), nhưng dù sao thì cũng hấp dẫn hơn khi so với giá tháng 02 của ESI tới 2.240 AED/tấn (610 USD/tấn). Gần đây có thêm một đơn đặt hàng nữa từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 565 USD/tấn CFR Dubai giao tháng 04.
Theo logic, nhiều nguồn tin dự đoán ESI sẽ hạ giá thấp hơn để cạnh tranh với hàng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng điều này có thể bị rắc rối bởi sự phân phối bị hạn chế. “Tôi bị sốc khi thấy Qasco giảm giá- thị trường đã sẵn sàng mua với giá 2.220 AED/tấn vì một số loại thép cây bị thiếu nên có lẽ đã cân bằng lại thị trường”, một nhà cán lại nói. Tuy nhiên, một nhà cán lại khác nói rằng việc giảm giá không có gì làm ngạc nhiên khi công tác tái tích trữ trong gần cả năm không nhiều nên giá tăng không thể duy trì lâu được.
Giá cuộn trơn Trung Quốc giảm do nhiều thương nhân cắt lỗ
Giá cuộn trơn ở miền đông Trung Quốc giảm mạnh trong tuần này, do giá giao sau suy yếu hơn cộng thêm với sức mua trì trệ. Vì thế cũng đã kéo giá xuất khẩu giảm theo.
Tại thị trường giao ngay Thượng Hải hôm thứ Tư, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm giảm từ 3.260-3.270 NDT/tấn của tuần trước xuống còn khoảng 3.130-3.150 NDT/tấn (511-514 USD/tấn) có VAT 17%.
Nhiều người cho rằng giá cuộn trơn giao ngay giảm mạnh là do giá thép cây giao sau đang đi xuống, cụ thể trong ngày thứ hai và thứ ba đã để mất 2,39%, đồng thời nhu cầu tiêu dùng trực tiếp vẫn chưa hoàn toàn phục hồi trở lại. Nhưng một thương nhân nghĩ rằng giá hiện nay đã gần mức thấp và bà tin là giá sẽ không thể giảm thêm nữa.
Một nhà xuất khẩu cuộn trơn tỏ ra quan ngại vì giá nguyên liệu như quặng sắt và phôi thanh gần đây đã giảm mạnh càng khiến tâm lý thị trường thêm bi quan và có lẽ sẽ tăng thêm sức ép lên giá xuất khẩu.
Nhiều người cho biết giá xuất khẩu của cuộn trơn xuất xứ Trung Quốc đã giảm đáng kể, nghe nói là dưới 500 USD/tấn FOB. Một vài nhà xuất khẩu đưa tin với Platts rằng nhiều giao dịch cuộn trơn được thực hiện với giá chỉ khoảng 495 USD/tấn FOB từ các nhà sản xuất nhỏ.
Một thương nhân cũng nghe nói giá bán tới Việt Nam khoảng 517 USD/tấn CFR (gồm phí vận chuyển cỡ 13-15 USD/tấn) vào đầu tuần này, và ông nghi ngờ rằng các giao dịch có giá thấp hơn đã được thực hiện bởi các thương nhân tranh thủ bán ra trước khi giá giảm thêm nữa. Nhưng nhiều thương nhân cho biết ngày càng trở nên khó hơn để ký được các hợp đồng với giá trên 500 USD/tấn.
Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm xuất xứ Trung Quốc khoảng 495-500 USD/tấn FOB hôm 26/02, giảm 7,5 USD/tấn so với tuần trước.
Giá nhập khẩu phôi phiến tăng ở Đông Nam Á do nguồn cung hạn chế
Giá nhập khẩu phôi phiến vào Đông Nam Á tăng trong tháng qua giữa bối cảnh nguồn cung hạn chế. Một nhà máy Indonesia nghe nói đã đặt mua 50.000 tấn phôi tấm xuất xứ từ Biển Đen giao tháng 04 với giá 555 USD/tấn CFR trong tuần trước. Nhà cán lại này cũng đã đặt mua phôi tấm của Nga với giá 550 USD/tấn CFR trong tuần cuối cùng của tháng 01.
Tuy nhiên, các thương nhân cho biết giá phôi tấm dao động quanh 555 USD/tấn CFR là chuyện lạ ở thị trường Indonesia vì nước này đã đóng cửa thị trường thép cuộn và nhiều nhà cán lại ở các quốc gia khác trong khu vực chẳng hạn như Hàn Quốc và Đài Loan đang phải đối mặt với nhu cầu trì trệ và giá HRC giảm.
Nhiều nguồn tin từ Đài Loan nhấn mạnh rằng HRC Trung Quốc được chào bán chỉ từ 550-560 USD/tấn FOB nên các nhà cán lại sẽ khó mà chấp nhận mua phôi tấm ở mức giá như trên. Một thương nhân Đài Bắc tin rằng giá phôi tấm hiện nay dao động quanh 530-540 USD/tấn CFR bởi vì giá niêm yết HRC của Đài Loan là 580 USD/tấn FOB.
Một thương nhân trong khu vực cho hay trong khi các giao dịch phôi tấm ở Đông Nam Á đang có giá 550-560 USD/tấn CFR thì các thị trường như Đài Loan và Hàn Quốc vẫn đang bán với giá dưới 500-550 USD/tấn. “Thực ra, tôi nghĩ hiện nay không có ai muốn bán ở mức giá dưới 530 USD/tấn CFR”.
Nhiều nhà cán lại đang mua phôi tấm loại đặc biệt để tránh cạnh tranh với HRC Trung Quốc, một thương nhân Hàn Quốc nói, theo ông này mức giá 540 USD/tấn CFR là không hợp lý. Ông này không nghe nói giao dịch nhập khẩu phôi tấm nào được thực hiện sau Tết vì người bán không muốn giảm giá phôi tấm của họ xuống.
Ông lưu ý rằng nhiều nhà cán lại không thể nâng giá và giá HRC cũng như thép tấm vẫn không đổi trong tháng qua.
