Emirates Steel giảm giá thép cây, các nhà máy khác làm theo
Nhà sản xuất ở UAE- Emirates Steel đã bán tất cả thép cây hiện có cho tháng 04 vào ngày thứ Tư, sau khi thông báo giảm giá cho tháng đó. Giá niêm yết đã giảm từ 1.890 AED/tấn (514 USD) của những lô hàng giao tháng 03 xuống 1.760 AED/tấn (478 USD). Nguyên nhân là do giá nguyên liệu suy yếu.
Nhà máy này đã bán 150.000 tấn ra thị trường trong nước hồi tháng 03. Thêm 25.000-30.000 tấn được đặt mua để xuất khẩu tới Saudi Arabia, Kuwait và Hàn Quốc với giá thấp hơn một chút.
Conares cũng phản ứng theo động thái của Emirates bằng cách giảm giá hàng tháng xuống gần 1.720 AED/tấn (468 USD). Conares thường cố gắng để giá ít hơn 20 USD/tấn so với Emirates vì thiếu giá trị thương hiệu như Emirates Steel hay thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Qatar Steel cũng đã giảm giá cùng với Emirates cho thép xuất khẩu tới UAE. Công ty chuyên về thị trường thép xây dựng tư nhân.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn định giá phôi thanh CIS tại mứuc 355 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ năm, bình ổn so với ngày trước đó.
Một nhà máy Ukraina chào bán tại mức 355 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng không có giao dịch. Chào giá từ Nga là 363-370 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, các khách hàng Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông vẫn đang trông chờ mức giá 350-360 USD/tấn FOB.
Nhu cầu tiêu thụ thấp tiếp tục gây sức ép cho giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Gía thép cây nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp áp lực do nhu cầu tiêut hụ thấp cũng như bối cảnh thị trường bất ổn và tỷ giá biến động.
Một nguồn tin cho rằng thị trường sẽ phục hồi trong tháng 4 do điều kiện mùa đông khắc nghiệt sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ ngoài nước vẫn thấp do khủng hoảng tại Yemen.
Trong khi đó, người mua trong nước chỉ quan tâm các đơn hàng nhỏ đủ dùng trong khi số khác vẫn nuôi hy vọng giá giảm hơn nữa.
Kardemir đã giảm nhẹ giá thép cây xuống còn 1.148 TRY/tấn (442 USD/tấn) xuất
xưởng chưa tính thuế VAT 18% trong ngày thứ ba tuần này, thấp hơn 22 TRY/tấn (8.4 USD/tấn) so với giá niêm yết trước.
Nhà máy này vẫn chưa chào bán phôi thanh trở lại sau khi đã nhận được các đơn đặt hàng với tổng khối lượng 60.000 tấn trong vòng 2 ngày do nguồn cung phôi thanh thiếu hụt. Gía chào bán phôi thanh chuẩn của Kardemir là 380-385 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với giá niêm yết trước đó.
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng công bố giá niêm yết thép cây kể từ đầu tháng 3 do tỷ giá biến động mạnh trong khi nhu cầu tiêu thụ thấp.
Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục suy yếu. Gía chào xuất khẩu vẫn ở mức 435-445 USD/tấn FOB nhưng người mua tiếp tục chào mua tại mức giá thấp hơn giá chào 15-20 Euro/tấn.
Thị trường thép cây Tây Bắc Âu bình ổn
Bức tranh thị trường thép cây Bắc Âu khá xáo trộn trong tuần này sau khi các nhà máy tăng giá thêm 15 Euro/tấn cách đây nửa tháng. Tâm lý thị trường cũng rối loạn với sự thiếu ổn định của giá phế khiến xu hướng thị trường thép cây khó dự đoán.
Một nhà máy Đức vẫn đang giao dịch tại mức giá cao 440-450 Euro/tấn phí giao hàng thực tế nhưng không phải tất cả mọi giao dịch đều đạt được giá này. Ông cho biết giá cao là cần thiết kể từ khi phế tăng giá nhưng giá quặng giảm xuống mức kỷ lục vẫn đe dọa thị trường thép.
Mặc dù các nhà máy ra sức tăng giá nhưng đâu đó vẫn có giá chào bán 420 Euro/tấn phí giao hàng thực tế cho thép cây có sẵn. Tuy nhiên, một nhà môi giới Pháp đã mua tại mức giá mới 430 Euro/tấn đã tính phí giao hàng thực tế.
Platts vẫn duy trì giá thép cây bình ổn tại mức 412.50 Euro/tấn xuất xưởng thực tế Tây Bắc Âu trong ngày hôm qua.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 410 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua.
Các nhà máy đang tìm cách tăng giá thêm 10 Euro/tấn nhưng người mua từ chối nên giá vẫn chỉ ở mức 410 Euro/tấn. Các nhà máy Bắc Âu đã nhận đủ đơn hàng cho tới cuối tháng 5/đầu tháng 6.
Trong khi đó, giá giao dịch HRC nhập khẩu từ Trung Quốc là 380-385 Euro/tấn CIF Antwerp.
CRC chào bán từ Trung Quốc đạt mức 450 Euro/tấn CFR trong khi Nga không xuất hiện trên thị trường.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì giá HRC với sức mua dự báo phục hồi
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì giá chào bán HRC ổn định tại mức 445-460 USD/tấn trong tuần này do dự báo giá sẽ tăng trở lại trong những tuần tới.
Hàng tồn kho hiện tại ở mức thấp hơn thường lệ nhưng do nhu cầu tiêu thụ vẫn tương đối thấp nên giá giao dịch không đổi. Bên cạnh đó, xu hướng thị trường vẫn thiếu chắc chắn như tỷ giá dao động, kinh tế và chính trị bất ổn cộng với các điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu đang chi phối tâm lý thị trường. Nếu bộ công nghiệp ra quyết định chống bán phá giá vào tháng tới thì giá thép nội địa có thể tăng.
Các nước bị điều tra chống bán phá giá hồi tháng 1 này là Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Ukraina, Romania và Slovakia.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào bán HRC tại mức 445-460 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua trong khi giá chào nhập khẩu cũng ổn định. Chào giá từ Ukraina là 390-400 USD/tấn FOB trong khi Nga là 405-410 USD/tấn FOB. Gía chào từ Trung Quốc không quá cạnh tranh so với CIS trong tuần này.
Giá quặng sắt thấp kỷ lục gây sức ép lên thị trường thép
Quặng sắt tiếp tục lao dốc trong tuần trước với IODEX chạm mốc thấp nhất trong lịch sử 84 tháng, đánh dấu mức tồi tệ nhất trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Sức mua suy yếu và quan niệm rằng giá sẽ còn rớt sâu hơn ở hầu hết các thị trường thép và nguyên liệu thế giới.
Bức tranh kinh tế vĩ mô không được tốt như trước đây ở Trung Quốc. Tăng trưởng GDP vẫn được dự báo sẽ đạt 7% trong năm nay, nhu cầu trong nước không còn được kỳ vọng để cho phép sản xuất tăng tới gần mức được dự báo trước đó. Chỉ số PMI của HSBC tháng 03 cho thấy sự tăng trưởng trong đơn hàng xuất khẩu mới đã giảm trong tháng 03 mặc dù với tốc độ chậm hơn so với tháng 02. Đáng lo ngại là đơn hàng trong nước cũng giảm trong tháng 03.
Thị trường thép cây Bắc Kinh đã kết thúc một tuần với đà tăng 17 NDT/tấn sau thông báo Hebei Iron & Steel sẽ giảm sản lượng, nhưng vào cuối tuần giá giảm trở lại.
Lĩnh vực xây dựng ở Liên minh Châu Âu tăng 1% nhưng nhu cầu vẫn còn trầm lắn ở các thị trường thép dài trong khu vực. Các nhà máy thép hình đã theo sau các đối tác thép cây của họ để tăng chào giá xuất khẩu lên 15 EUR/tấn bởi sự mất giá của Euro.
Thị trường Mỹ tiếp tục tìm mức giá sàn với HRC trong nước giảm thêm 7,5 USD/tấn ngắn vào cuối tuần chốt tại 475-485 USD/tấn ngắn (524-535 USD/tấn). Một nguồn tin từ nhà máy ở Midwest cho biết ông bắt đầu thấy hoạt động thu mua phục hồi nhưng giá vẫn còn thấp.
Thị trường Mỹ ổn định ở đông nam trong khoảng 570-590 USD/tấn ngắn xuất xưởng do thị trường phế trong nước vẫn không đổi. Sự bình ổn này là do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì giá mua phế và giá bán thép cây ở mức lần lượt 255 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và 437,5 USD/tấn FOB.
Anshan I&S cam kết sẽ giảm giá tới các đại lý cho HRC, CRC trong tháng 03
Anshan Iron & Steel (Angang) đã cam kết với các đại lý của mình hôm thứ Năm rằng sẽ bù giá cho họ đối với những lô HRC và CRC giao tháng 03.
Các nhà quan sát thị trường tỏ ra không mấy ngạc nhiên về cam kết của Angang, nói rằng việc giảm giá niêm yết tháng 03 cho HRC và CRC là không đủ và giá thị trường đã xuống thấp hơn. Thực vậy, hầu hết các đại lý sẽ bị lỗ trên một thị trường ảm đạm tháng này nếu không có khoản giảm giá từ Angang.
Angang cam kết sẽ bù 120 NDT/tấn (19 USD/tấn) cho HRC loại thương phẩm tới các đại lý của mình ở đông bắc, 160 NDT/tấn cho đại lý ở miền nam và 180 NDT/tấn cho những khu vực khác. Đối với CRC thương phẩm, nhà máy sẽ bù 160 NDT/tấn cho các đại lý ở đông bắc, 320 NDT/tấn ở miền đông và 340 NDT/tấn ở miền nam, 230 NDT/tấn cho những nơi khác.
Hồi đầu tháng 02, Angang thông báo sẽ giảm giá tháng 03 xuống 200 NDT/tấn còn 3.010 NDT/tấn cho HRC Q235 5.5mm xuất xưởng, chưa có 17% VAT. Công ty cũng giảm giá tháng 03 xuống 170 NDT/tấn cho CRC SPCC 1.0mm còn 3.665 NDT/tấn, chưa gồm VAT.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết sự phục hồi trên thị trường HRC giao ngay được chứng kiến từ thứ hai đã kết thúc vào thứ Năm trong bối cảnh sức mua thu hẹp và giá thép dài suy yếu. Giá HRC giao ngay rất có thể sẽ giảm trở lại trong những ngày tới, do sự phục hồi của giá trong vài ngày qua nguyên nhân chính là từ đầu cơ.
Do thị trường trì trệ nên cam kết bù giá của Angang là cần thiết và cũng nằm trong dự đoán của thị trường.
Thị trường thép tấm Mỹ cân bằng trở lại
Trong 3 tuần qua, các nhà máy thép tấm Tây Bắc Âu đã giảm giá thép bình quân xuống mức 10-15 Euro/tấn để thu hút người mua. Thị trường hiện tại đã cân bằng trở lại và nhu cầu tiêu thụ không có dấu hiệu tăng trong Q2.
So với thị trường xuất khẩu, giá thép trong nước giảm mạnh hơn một ít. Các nhà môi giới đang chịu thiệt thòi nhất. Họ nhận được nhiều yêu cầu hỏi mua nhưng vẫn chưa có đơn hàng thật sự. Vấn đề hiện tại là sức mua suy yếu và nguồn cung dồi dào.
Đối với các đơn hàng vài ngàn tấn, giá chào bán đạt mức 500 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng thị trường cũng tồn tại giá 490 USD/tấn. Xu hướng thị trường thời gian tới vẫn chưa rõ ràng.
Thị trường không có nhiều biến chuyển với giá chào từ các nhà máy Tây Âu vẫn ở mức 500-505 Euro/tấn trong khi các nhà cán lại Ý chào tại mức 480 Euro/tấn. Thậm chí các nhà máy Đông Âu còn chào bán tại mức 470 Euro/tấn và thấp hơn.
Platts vẫn duy trì giá thép tấm nội địa bình ổn tại mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy Bắc Âu mở rộng thời gian giao hàng nhưng giá vẫn bình ổn
Gía thép cuộn Bắc Âu vẫn bình ổn trong tuần qua do người mua cự tuyệt các chào giá tăng. Mặc dù thị trường trầm lắng, nhưng các nhà máy vẫn tăng thời hạn giao hàng do đang được lợi thế khẩu xuất từ đồng Euro suy yếu.
Các nhà máy Châu Âu đã cố gắng tăng giá trong mấy tuần qua nhưng không thành công. Trong khi đó, đồng Euro suy yếu đã giúp hạn chế hàng nhập khẩu Trung Quốc vào khu vực Benelux. Một nhà nhập khẩu Hà Lan cho biết giá thép Trung Quốc đang có tín hiệu tăng mặc dù ông vẫn mơ hồ về lý do đẩy giá thép đi lên. Tuy nhiên, giá chào hiện tại từ Trung Quốc vẫn ở mức 380-385 Euro/tấn CIF Antwerp.
Thị trường Châu Âu hiện đang diễn biến trầm lắng do nhu cầu tiêu thụ và giá thép khó mà khởi sắc. CRC chào từ Trung Quốc đạt mức 450 Euro/tấn CFR. Thời gian giao hàng đã mở rộng ra tới tháng 6 trong khi thời gian giao hàng phía Trung Quốc là tháng 7-8.
Các nhà máy thép đã mở rộng thời gian giao hàng do thị trường xuất khẩu khởi sắc, đặc biệt là Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy Châu Âu vẫn thận trọng trước khả năng chống bán phá giá của Mỹ.
Một thương nhân tại Benelux nhận định đà giảm giá thép tại Mỹ đã gần chững lại và thị trường Châu Âu cũng đã gần chạm đáy, nhưng các nhà máy chưa thể tăng giá do nhiều lý do bất ổn về địa chính trị trong tương lai.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tăng do giá trong nước cao hơn
Chào giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tăng cùng với sự phục hồi của giá trong nước ở tuần trước và đầu tuần này. Bởi vì giá trong nước đã giảm nhẹ trong vài ngày qua nên khách hàng vẫn đứng bên lề vì kỳ vọng khả năng giá xuất khẩu sẽ giảm theo. Hôm 26/3, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên trọng lượng thực tế tầm 328-332 USD/tấn FOB, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Ở Hong Kong, các chào giá Trung Quốc từ 360-385 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (gồm phí vận chuyển 12-14 USD/tấn), tăng từ 340-345 USD/tấn CFR của tuần trước. Người mua vẫn đang đặt mục tiêu giá nhập khẩu 330-335 USD/tấn CFR bởi vì thị trường đồn rằng thép của Nga trước đây được bán với giá này.
Người mua có lẽ sẽ chấp nhận một mức giá cao hơn nếu họ cần mua. Tuy nhiên, bởi vì người mua đang chờ xem sao trong bối cảnh giá thép Trung Quốc bất ổn, nên không nghe nói đơn đặt hàng nào.
Người mua có thể quay trở lại vào giữa tháng 04 để đặt mua hàng giao tháng 06 bởi vì hiện tại họ đã có đủ hàng dự trữ. Đà phục hồi mạnh gần đây của giá trong nước phần lớn là do suy đoán miền bắc sẽ cắt giảm sản lượng khi các biện pháp bảo vệ môi trường hà khắc hơn. Tuy nhiên, giá có thể sẽ giảm thêm trước khi nhu cầu cải thiện.
Ở Singapore, chào giá thấp nhất nghe nói là 355 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (phí vận chuyển 16-18 USD/tấn), so với 330 USD/tấn CFR của tuần trước. Một vài nhà máy thậm chí còn đang chào giá ở mức cao 375 USD/tấn CFR.
Một số nhà tích trữ nghĩ rằng mức giá 340-350 USD/tấn CFR có thể khả thi đối với một vài người mua. Mặc dù giá trong nước giảm nhẹ trong những ngày gần đây nhưng giá đã dịch chuyển cao hơn nhiều kể từ đầu tháng 03.
Trong khi đó, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh được chốt giá 2.455-2.465 NDT/tấn (395-397 USD/tấn), giảm 30 NDT/tấn so với thứ Tư, mức giá này vẫn còn cao hơn 265 NDT/tấn so với mốc thấp hôm 10/3.
Cắt giảm sản lượng vẫn chưa tác động tới giá thép cuộn Mỹ
Các nhà máy thép cuộn Mỹ đang cắt giảm sản lượng thép để hỗ trợ giá, song điều này dường như chẳng thể ngăn giá lún sâu hơn nữa trong thời gian tới.
Một nhà máy cho biết đang chào bán HRC tại mức 460 USD/tấn chưa rõ khối lượng. Trong khi đó, các trung tâm dịch vụ chào bán tại mức 470 USD/tấn.
Gía thị trường dao động phổ biến quanh mức 460-480 USD/tấn với vài giao dịch được chốt ở giá trần. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng giá thép sẽ xuống dưới mức 450 USD/tấn dù các nhà máy có cắt giảm sản lượng.
Theo đó, Platts cũng giảm giá HRC xuống mức 465-475 USD/tấn từ mức 470-480 USD/tấn và duy trì giá CRC tại mức 595-605 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
HRC Châu Á lần đầu tiên tăng giá trong 9 tháng
Giá giao ngay của HRC nhập khẩu vào Châu Á tăng lần đầu tiên trong gần 9 tháng, chủ yếu là nhờ giá thép ở Trung Quốc tăng trở lại. Nhưng một số người tỏ ra hoài nghi về sự bền vững của lần phục hồi này, với một vài người đã phóng đại sự ảnh hưởng của việc tạm ngưng sản xuất gần đây từ thực thi chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên là 370-380 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, tăng 7,5 USD/tấn so với tuần trước. Các giao dịch cũng được nghe nói thực hiện ở mức 388 USD/tấn và hơn 390 USD/tấn.
Nhiều xưởng sản xuất thép Trung Quốc khác đã được yêu cầu phải có hành động khắc phục hậu quả sau khi bị phát hiện không tuân theo tiêu chuẩn khí thải. Việc đóng cửa tạm thời những nhà máy này khiến giá thép trong nước lên cao hơn, làm cho nhiều nhà máy chuyển sang cung cấp trong nước thay vì xuất khẩu.
Các nhà máy Trung Quốc đã nâng chào giá tuần này thêm 5-10 USD/tấn, Benxi Steel, Tangshan Steel và Baotou Steel ở phía bắc và Maanshan Steel ở miền đông đã ngưng chào giá, muốn lợi dụng đợt tăng giá đầu tiên sau xu hướng giảm kéo dài suốt thời gian qua.
“Một đợt phục hồi giá nhanh như vậy là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Chúng tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để đặt mua với các nhà máy ở mức giá thấp hơn mà chúng tôi đã đảm bảo trước đây với khách hàng của mình”, một thương nhân ở miền đông nói.
Tuy nhiên, một số người tỏ ra thận trọng, và cho rằng đây chỉ là một “dead cat bounce” (sự phục hồi nhỏ trong giai đoạn giảm giá). Nhiều khách hàng vẫn không thể chấp nhận một sự gia tăng trong giá như vậy, khi mà phôi thanh và thép cây đều đang suy yếu trong vài ngày qua có thể làm hạn chế đà xoắn ốc đi lên.
Tại HRC Q235 5.5mm hôm thứ Năm có giá 2.510-2.540 NDT/tấn (406-410 USD/tấn), không đổi sau ba ngày tăng liên tiếp. Và sản xuất hạn chế cũng làm ảnh hưởng đến nhu cầu quặng sắt, cùng ngày 62% Fe IODEX chạm mốc thấp kỷ lục 54 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.
