Bản tin thế giới ngày 27/05/2015

Thị trường thép cuộn Mỹ trầm lắng trước lễ

Thị trường thép cuộn Mỹ trầm lắng trước Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day). Người mua vẫn đang phân vân về hiệu ứng của các vụ kiện thương mại CRC nhập khẩu đối với thị trường trong khi các đàm phán lao động cũng sắp tới.

Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC tại mức 460-465 USD/tấn và 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Các đơn hàng CRC vẫn mỏng. Tuy nhiên, tiêu thụ HRC khá tốt với giá dao động quanh mức 455 USD/tấn, thấp hơn một tí so với giá Platts.

Thời gian giao hàng của các nhà máy mini Midwest là 2 tuần trong tháng 6 nhưng đơn hàng được đặt trước đó một tuần. Trong khi đó, một nhà máy tích hợp Midwest cho rằng thời gian giao hàng là tới tháng 7.

Thị trường CRC diễn biến khác so với HRC do mọi người đã có HRC trong kho còn CRC thì không nhiều trong khi các nhà máy quyết tâm giữ giá nhưng cũng có một số có vẻ dễ chấp nhận thương lượng.

Một trung tâm dịch vụ cho hay đã đặt mua 300-400 tấn CRC trong tuần qua với giá 580 USD/tấn sau khi chào bán tại mức 580-590 USD/tấn.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 374 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.

Thị trường vẫn trầm lắng hồi đầu tuần do người mua xa lánh. Gía chào bán vẫn ổn định tại mức 375-380 USD/tấn FOB Biển Đen, song giá này dường như chỉ cho các lô hàng giao nhanh. Số khác cho rằng đây chỉ là giá chào bán còn giá giao dịch thực sự thấp hơn, đạt mức 370-375 USD/tấn FOB.

Platts vẫn giữ giá bình ổn trong ngày thứ ba.

Kardemir tăng giá thép hình nhưng vẫn ngưng bán thép cây

Nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép hình trong khi chưa bán lại phôi thanh và thép cây.

Gía thép hình được tăng thêm 15 Euro/tấn. Như vậy, sau khi tăng giá, giá các loại thép hình IPE-IPN-UPN 160mm đạt mức 465 Euro/tấn xuất xưởng trong khi IPE-IPN-UPN 180-300mm đạt mức 470 Euro/tấn. Gía thép hình IPE-IPN-UPN 320-550mm cũng tăng 15 Euro/tấn lên mức 530 Euro/tấn và loại HEA-HEB 280-300mm tăng cùng mức lên 550 Euro/tấn.

Công ty này vẫn ngưng bán thép cây và phôi thanh. Kardemir đã ngưng bán thép cây và phôi thanh hồi đầu tháng 5 sau khi nhận được lượng lớn đơn hàng trong nước. Gía của Kardemir chưa tính thuế VAT 18%.

Định giá HRC EU

Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 405 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ ba.

Thị trường nội địa bình ổn trở lại với giá từ các nhà máy Châu Âu đạt mức 400-410 Euro/tấn. Chênh lệch giá giữa Benelux và Đức là 5 Euro/tấn. Một nhà máy Đức cho biết giá thị trường này kà 385-395 Euro/tấn nhưng số khác cho rằng không có giao dịch dưới mức 400 Euro/tấn.

Gía chào từ Trung Quốc cho HRC vẫn ở mức 375-380 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi Iran chào bán tại mức giá sàn.

Thị trường thép mạ xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị tác động trước thuế bảo hộ Moroccan

Morocco đã áp dụng thuế bảo hộ cho thép cuộn và tấm mạ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua. Điều này đã tác động không nhỏ tới thị trường xuất khẩu thép cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ.

Morocco vốn là thị trường xuất khẩu tốt trong 6 tháng qua. Không may thay, vài khách hàng Moroccan đã hủy đơn hàng sau khi nước này công bố thuế.

Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu 4.720 tấn CRC tới Morocco trong Q1 năm 2015, tăng gần gấp năm so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất khẩu thép cuộn mạ tới nước này đạt mức 5.678 tấn, cũng tăng gấp 5 trong cùng giai đoạn.

Gía chào xuất khẩu HDG 0.5mm Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp 600-630 USD/tấn FOB trong ngày thứ ba trong khi giá chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm đạt mức 700-730 USD/tấn FOB trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tiêu thụ trì trệ.

Nhu cầu tiêu thụ thép cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối thấp kể từ tuần qua do các khách hàng tiếp tục hoãn lại các đơn hàng trước Lễ bầu cử ngày 7/6 trước áp lực thiếu hụt tiền mặt trên thị trường. Các nhà máy đã cố gắng tăng nhẹ giá thêm 5-10 USD/tấn trong tuần qua theo giá HRC nhưng người mua từ chối, thậm chí là chỉ mức nhỏ.

Gía niêm yết HDG 0.5mm trong nước đạt mức 630-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào tôn kẽm mạ màu 9002 0.5mm đạt mức 730-750 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép mạ xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị tác động trước thuế bảo hộ Moroccan

Morocco vốn là thị trường xuất khẩu tốt trong 6 tháng qua. Không may thay, vài khách hàng Moroccan đã hủy đơn hàng sau khi nước này công bố thuế.

Gía niêm yết HDG 0.5mm trong nước đạt mức 630-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào tôn kẽm mạ màu 9002 0.5mm đạt mức 730-750 USD/tấn xuất xưởng.

Gía thép tấm Mỹ bình ổn sau khi các nhà máy tăng giá

Các thông báo tăng giá thép tấm thêm 20-25 USD/tấn của các nhà máy Mỹ cách đây 2 tuần đã giúp ngăn giá thép sụt giảm mặc dù chưa được thị trường chấp nhận.

Các nhà máy đang vấp phải nhiều khó khăn gồm thời gian giao hàng ngắn (3 tuần), tồn kho leo thang và áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp đã đi xa hơn dự báo trong năm nay.

Các nhà máy đã độc lập nâng giá là ArcelorMittal, EVRAZ. Nucor và SSAB. Đây là thông báo tăng giá chính thức đầu tiên trong năm nay.

Platts vẫn duy trì giá thép tấm thương phẩm A36 tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ trong ngày thứ 3.

Áp lực hàng nhập khẩu cộng với giá chào bán thấp từ các nhà môi giới cũng đang cản trở các nhà máy tăng giá. Gía chào nhập khẩu vào Houston đạt mức 480-520 USD/tấn CIF giao cuối Q3 đầu Q4. Các trung tâm dịch vụ trong nước cũng đang chào bán dưới mức 600 USD/tấn để giảm hàng tồn.

Nhập khẩu thép tấm cắt vào Mỹ trong tháng 4 là 91.995 tấn, lần đầu tiên giảm dưới mức 100.000 tấn kể từ tháng 2/2014.

Baosteel giảm giá bán trong nước cho HRC and CRC ferrite

Baosteel đã giảm giá bán trong nước cho HRC và CRC không gỉ xuống 300 NDT/tấn (48 USD/tấn) cho tháng 6 tới do giá thị trường thấp hơn.

Theo đó, giá tháng 6 cho CRC 430 2mm 2B còn 7.600 NDT/tấn (1.225 USD/tấn) xuất xưởng Thượng Hải, và 8.300 NDT/tấn xuất xưởng từ công ty con -Ningbo Baoxin Stainless Steel- ở tỉnh Chiết Giang.

Giá thép cuộn ferrite giảm là do nguồn cung trên thị trường lớn.

Trong khi đó, nhà máy lại duy trì giá tháng 6 cho HRC và CRC không gỉ austenite so với tháng này. Cụ thể, giá bán cho HRC 304 3mm nằm ở mức 13.600 NDT/tấn (2.194 USD/tấn), CRC 304 2mm 2B có giá 14.600 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải.

Thoạt đầu giá niken tăng dẫn đến giá thị trường cao hơn cho thép cuộn loại 300-series. Nhưng sau khi giá niken giảm gần đây, giá thép cuộn austenite một lần nữa lại suy yếu.

Nhu cầu dành cho tất cả các loại thép không gỉ vẫn còn chậm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nào. Sản lượng thép không gỉ của nhà máy được dự báo sẽ vẫn duy trì quanh mức 80.000 tấn trong tháng này, đây là mức công ty đã giữ gần đây và có thể sẽ duy trì trong những tháng tới.

Giá thép dầm bản rộng giảm ở miền đông Trung Quốc

Giá thép dầm bản rộng ở miền đông Trung Quốc một lần nữa sụt giảm kể từ đầu tuần trước, do tổng thể thị trường các loại thép đều lao dốc, ngoài ra còn do nhu cầu teo tóp vì nền kinh tế trì trệ.

Tại thị trường bán lẻ ở Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá giao ngay cho thép dầm hình H 400x400mm trong khoảng 2.620-2.640 NDT/tấn (422-426 USD/tấn) gồm 17% VAT, giảm khiêm tốn 15 NDT/tấn so với cuối tháng 4.

Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất không được tốt vì vậy việc đầu tư vào các lĩnh vực như lọc dầu và sản xuất thép đang chậm lại. Những ngành này bình thường sẽ tạo ra một lực cầu lớn cho các sản phẩm thép dầm.

Việc kinh doanh tháng này của ông thực sự đã tồi tệ hơn so với tháng trước, mặc dù sự thật là tháng 4 và 5 từ trước tới nay thường là mùa cao điểm tiêu thụ thép xây dựng ở nước này. Với nhu cầu vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự cải thiện, ông tiếp tục giữ một triển vọng u ám về thị trường tháng 6.

Hơn thế nữa, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều khu vực phía nam từ tuần trước, càng gây thêm sức ép lên nhu cầu trong nước.

Bởi vì mùa mưa thường đến miền đông vào tháng 6, nên sức mua chậm chạp có khả năng sẽ còn kéo dài đến tận tháng tới và cản trở sự phục hồi của giá. Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân đều cho rằng mức giá hiện nay khá thấp nên giá sẽ khó mà rớt sâu hơn.

Gía HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng do thời gian giao hàng dài

Gía HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ tuần này cùng với nhu cầu tiêu thụ phục hồi.

Các nhà máy nhìn chung chào giá HRC tại mức 440-455 USD/tấn xuất xưởng, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước đó trong khi thời gian giao hàng cũng mở rộng.

Do hàng tồn kho giảm về mức thấp nên người mua bắt đầu đặt mua trở lại. Cùng với nhu cầu tiêu thụ phục hồi, các nhà máy cũng ngừng chiết khấu và bắt đầu chào bán cao hơn. Thời gian giao hàng cũng mở rộng ra 60-75 ngày.

Tuy nhiên, chào giá thấp từ Trung Quốc vẫn gây áp lực cho thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy khác tại Châu Á có thể tăng bán hàng giá thấp vào thị trường này trong những tuần tới.

Theo dự báo thì sức mua sẽ phục hồi sau Lễ bầu cử, song do Lễ Ramadan tới sau đó nên sẽ hạn chế đà phục hồi này trong khi thiếu hụt tiền mặt cũng tác động xấu tới tiêu thụ.

Trong khi đó, chào giá HRC từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng nhẹ hồi cuối tuần qua. Các nhà máy Ukraina đang chào bán HRC tại mức 375-385 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào mới nhất từ Nga là 385-395 USD/tấn CFR.

Thép cây ở Bắc Kinh tăng nhẹ, được khích lệ bởi quyết định giá của Hegang

Hôm thứ Ba, giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc nhích lên cao hơn trong ngày thứ Hai do các đại lý tìm cách nâng chào giá, vì được khuyến khích bởi thông báo giá tháng 5 của Hebei Iron & Steel's (Hegang) vào ngày trước đó. Giá của Hegang đã đặt một mức sàn hiệu quả cho chào giá của các thương nhân, vì việc bán ở bất kỳ mức giá nào thấp hơn cũng sẽ bị lỗ.

Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 2.240-2.260 NDT/tấn (361-364 USD/tấn) xuất xưởng Bắc Kinh trọng lượng thực tế gồm 17% VAT, tăng 5 NDT/tấn (1 USD/tấn) so với thứ Hai.

Hegang, nhà cung cấp chủ chốt trên thị trường Bắc Kinh, hôm thứ Ba đã đưa ra mức giá hợp đồng tháng 5 cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm là 2.260 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết và gồm VAT, nhà máy sẽ thưởng 100 NDT/tấn cho những đại lý nào đạt chỉ tiêu doanh số cho thép giao tháng 6. Đối với những khách hàng như vậy, giá hợp đồng thực sự thậm chí còn thấp hơn chỉ còn 2.160 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết , tương đương 2.230 NDT/tấn trọng lượng thực tế.

Các chủ đại lý cho biết hầu hết trong số họ đã hoàn thành chỉ tiêu đặt hàng của nhà máy, và sự quan tâm mua thêm tất nhiên là chậm lại bởi vì chào giá giao ngay cao hơn trong hai ngày qua. Một trong số họ cho biết giao dịch hôm thứ Ba rất thưa thớt.

Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 2.351 NDT/tấn (379 USD/tấn), tăng 4 NDT/tấn, tức 0,2% so với ngày trước đó.

Gía phôi thanh CIS bình ổn mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ chuộng hàng Trung Quốc

Các nhà máy phôi thanh CIS hầu như vẫn duy trì giá chào xuất khẩu tới Bắc Phi và Châu Âu trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục từ chối giá cao trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang chờ đợi sau khi mua một khối lượng lớn nguyên liệu từ Trung Quốc cho tới tuần qua. Do giá chào từ Trung Quốc có vẻ không giảm hơn nữa trong khi các nhà máy CIS vẫn tăng giá nên các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang hàng Trung Quốc. Điều này cũng diễn ra với các nhà máy tích hợp tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Ý.

Gía chào từ Trung Quốc gần đây nhất đạt mức 365 USD/tấn CFR Aliaga giao tháng 7. Gía dự thầu phôi thanh Trung Quốc đạt mức 355-360 USD/tấn CFR Aliaga. Một thương nhân Châu Âu cho biết các giao dịch tuần qua đã được chốt với giá trên.

So với Trung Quốc, giá chào từ CIS vẫn cao hơn 25-30 USD/tấn, đạt mức 390-395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 7. Gía chào xuất xưởng Nga đạt mức 387 USD/tấn CFR Aliaga cho loại phôi thanh dài 6m, ngắn hơn mong muốn khách hàng nên giá giảm. Người mua mong muốn giá phôi thanh dài 12m cũng ở mức này.

Các nhà máy CIS đã thành công hơn với các thị trường khác, khu vực mà các khách hàng ưa chuộng các đơn hàng khối lượng nhỏ hơn, ít hơn 10.000 tấn giao nhanh.

Các đơn hàng từ Ukraina và Nga đạt mức 375-380 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhà máy ISD DMKD Ukraina đã chốt được một đơn hàng lớn hơn tại mức 375-380 USD/tấn FOB Odessa nhưng không phải là tới Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân Dubai ước tính rằng mức giá 372 USD/tấn FOB Biển Đen sẽ phù hợp, giúp các nhà máy CIS rút ngắn thời gian giá suy yếu.

Giá CRC Trung Quốc suy yếu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu

Nhu cầu tiêu thụ ở nước ngoài trì trệ cộng thêm tình hình hình trong nước ảm đạm đã khiến giá CRC xuất khẩu sụt giảm trong tuần này. Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 408-410 USD/tấn FOB hôm thứ Năm, giảm 3,5 USD/tấn so với đầu tuần trước.

Các nhà xuất khẩu cho biết không có nhà máy nào thay đổi chào giá của mình trong tuần này, và vẫn giữ giá trong phạm vi từ 410-415 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cho biết một nhà máy đang chào giá 415 USD/tấn FOB có thể được thuyết phục để giao dịch với giá 410 USD/tấn FOB, trong khi hai nhà máy khác chào giá khoảng 410-415 USD/tấn được cho là sẽ điều chỉnh xuống mức thấp tương tự.

Một thương nhân cho biết mức giá 408 USD/tấn FOB của tuần trước chỉ những người mà được sự hỗ trợ tài chính từ các nhà máy mới có được, nhưng bây giờ do đơn hàng ít ỏi nên các nhà máy đã linh hoạt hơn về giá với những khách hàng bình thường.

Tuy nhiên, một thương nhân cho biết không có sự cải thiện trong đơn hàng xuất khẩu ở tuần này, một phần là do sức mua trì trệ ngoài ra còn do thị trường suy đoán giá sẽ thấp hơn.

Ở trong nước, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 2.920-3.010 NDT/tấn (471-485 USD/tấn), không đổi so với đầu tuần trước.

Một chủ đại lý cho biết giá duy trì ổn định chỉ bởi vì tồn kho thị trường thấp chứ còn hoạt động thu mua đã thực sự chậm lại do các thị trường như đồ điện gia dụng và sản xuất ô tô đã dần bước vào mùa hè ảm đạm.

Ông cũng cho biết các thương nhân đang gặp vấn đề dòng tiền mặt hạn chế vào cuối tháng, vì vậy sự bình ổn của giá có thể rất mong manh.