Giá đã tăng khoảng €30/t ($44/t) trên thị trường thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng  cùng với giá phế liệu tăng. Giá tăng là do giá cả 2 sản phẩm này đều giảm trong tháng vừa rồi.

Đa số các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng chào giá sang Nam Âu khoảng $30/t trong 2-3 tuần vừa rồi, nhưng sản lượng bán vẫn rất thấp với mức giá này.

Đa số các nhà máy châu Âu đều gần bước vào kỷ nghỉ lễ dài ngày trong tháng 12 và họ không thể giảm giá hơn nữa trước cuối năm.

Mức giá mới này có thể làm cho cầu tăng, mặc dù tiêu mức thụ thực tế vẫn chưa phục hồi mạnh.

Giá thép thanh xây dựng  lưới có giá từ €330-370/t bao gồm giao hàng, Trong khi đó, gái thép thanh xây dựng hiện tại trong khu vực là €310-350/t.

 

China Steel Corp (CSC) - Đài Loan sẽ cắt giảm giá nội địa TWD 129-1,384/t ($4-43/t) đối với các sản phẩm CR, thép tấm và thép cuộn HDG, thép cuộn silicon trong tháng 1-2. Giá các sản phẩm khác, bao gồm thép tấm HR, thép cuộn HR, thép cuộn mạ kẽm điện phân và thép thanh/thép dây xây dựng sẽ vẫn giữ nguyên – theo thông báo của công ty ngày 26/11.

CSC sẽ cắt giảm giá các sản phẩm CR thêm TWD 129/t, và thép tấm giảm thêm TWD 1,384/t. Giá thép cuộn silicon và thép cuộn HDG sẽ giảm lần lượt là TWD 800/t ($25/t) và 1,157/t ($36/t). CSC vẫn không công bố ra thị trường giá niêm yết, nhưng dựa theo giá tháng 12 của CSC, giá niêm yết tại xưởng đối với HRC loại SPHC có giá TWD 18,813/t ($584/t); Trong khi đó, CRC loại SPCC sẽ giảm còn khoảng TWD 21,899/t ($680/t).
CSC thông báo rằng giá thị trường sẽ tăng ở châu Á và giá trong khu vực dự kiến sẽ mạnh hơn trong năm tới. Công ty đã cắt giảm giá nội địa trung bình 4.45% trong tháng 12.

 

Nhu cầu trên thị trường thép cuộn HDG ở Bắc Âu đã giảm trong tháng 11, và vì vậy các nhà sản xuất đã giảm giá HDG.

Đa số các nhà sản xuất nội địa đã đặt hàng cho tháng 12 và tháng 1, nhưng 1 số nhà máy vẫn chào giá trong đợt giao hàng tháng 1.

Giá HDG hiện tại có giá €460-490/t EXW.

 

4. Giá thép tấm ở Bắc Âu vẫn suy giảm
Sau khi giảm €20/t hay hơn nữa trong tháng 10, giá thép tấm phổ thông ở Tây Bắc Âu vẫn ổn định, và 1 số khu vực giá đã giảm hơn nữa.

Giá tại xưởng loại S235 là €430-440/t trở lên. Một số thương gia cho rằng giá đã tăng €10-20/t, đạt dưới €420/t.

Nguyên liệu cán lại từ Ý hay Anh có giá rẻ hơn đáng kể, dưới €400/t.

Ở Anh, từ mức giá dự kiến £440-450/t đối với loại S275 trong tháng 10, hiện tại đã giảm còn dưới £420/t (€462/t).

Giá thép cuộn ở Bắc Âu vẫn ổn định trong tuần này sau khi giảm đều trong tuần vừa rồi.

Mức giá hiện tại đã rất gần với mức đáy và dự kiến sẽ vẫn ổn định cho đến quý 1/2010 do các nhà sản xuất không thể giảm giá hơn nữa. Các nhà máy ở Bắc Âu đã giảm giá để “khuyến khích” đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn, nhưng tình hình vẫn không khả thi do tiêu thụ vẫn rất thấp.

Thời hạn giao hàng cũng khác nhau từ 5-8 tuần vì 1 số nhà máy vẫn hoạt động với công suất giảm.

Thị trường thép thanh cơ khí vẫn suy yếu, và mặc dù giá không giảm nhưng hầu như vẫn không có nhu cầu. Tình hình dự kiến sẽ cải thiện trước nửa cuối tháng 1 và đa số các nhà máy thép thanh cơ khí, dầm thép và thép thanh xây dựng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh lâu hơn.

Hiện tại giá cơ bản loại dầm thép cơ khí ở Ý khoảng €130/t ($194/t).

 

Các nhà sản xuất thép cơ khí ở châu Âu đã giảm phụ phí phế liệu đối với thép thanh cơ khí trong tháng 12.

Các nhà sản xuất hàng đầu ở Đức như Saarstahl và Georgsmarienhütte đã thông báo giảm phụ phí phế liệu €10/t còn €89/t ($134/t). ABS Acciai – Ý cũng đã cắt giảm €10/t, và phụ phí phế liệu tháng 12 còn €93/t.
Trong khi đó, Ovako – Thụy Sĩ đã giảm phụ phí SEK 383/t còn SEK 866/t (€83/t), và Corus Engineering Steels (CES) – Anh chỉ giảm £2/t, và phụ phí phế liệu tháng 12 còn £115/t (€126/t).
Nhu cầu thép cơ khí vẫn yếu do mùa lễ Giáng sinh đang đến gần và giá gần đây đã giảm nhẹ.

 

Phụ phí thép thanh không gỉ trong tháng 12 thay đổi mạnh nhất là loại thép thanh 316L austenitic molybden.

Theo dữ liệu từ Deutsche Edelstahlwerke, phụ phí đối với loại nguyên liệu này sẽ giảm khoảng 5% còn khoảng €2,150/t trong tháng 12.

Phụ phí loại 304L của công ty hầu như không thay đổi ở mức €1,405/t (giảm 1.5%), nhưng loại 420 và 430F ferritic tăng nhẹ lên lần lượt là €265/t (tăng 2%) và €370 (tăng 2.6%).

Acerinox -Tây Ban Nha cũng đã thông báo phụ phí tháng 12: loại 304L là €1,388/t; loại 316L là €2,314/t và loại 430F là €474/t.

 

Giá phế liệu ở Tây Ban Nha đã tăng trong tuần này thêm €10-15/t ($15-22/t).
Giá tăng chủ yếu là do thiếu cung và ảnh hưởng của giá phế liệu quốc tế tăng. Các nhà máy cũng đang đặt hàng nguyên liệu nhưng các nhà buôn phế liệu vẫn không muốn chiết khấu.

Hiện tại giá phế liệu loại E40 (phế liệu vụn) là €195/t. Phế liệu loại E3 cũng được chào giá ở mức €195/t, tất cả đều giao hàng đến nhà máy.

 

Tập đoàn Tata Steel - Ấn Độ cho biết, doanh thu của công ty con Corus sẽ giảm $7 tỉ trong nửa đầu năm tài chính 2010 (từ tháng 3-9).

Doanh thu của Corus giảm 51% so với cùng kỳ năm trước do giảm giao hàng và giá thấp, làm cho hoạt động của công ty trong nửa đầu năm bị lỗ $375 triệu (€248 triệu). Chỉ số EBIT của Teesside Cast Products cũng đã giảm còn mức lỗ $220 triệu.

Nhập khẩu thép xây dựng lớn của Mỹ đã tăng trong tháng 10 – theo dữ liệu mới nhất từ Bộ thương mại Mỹ.

Nhập khẩu các sản phẩm này trong tháng 10 đã tăng từ mức 24,341t trong tháng 9 lên 32,703t trong tháng 10.

Luxembourg ước tính đã giao hàng 12,798 t, tiếp theo là 3,056 t từ Mexico và 2,398 t từ Canada.
Trong tháng 10/2008, Mỹ đã nhập khẩu 30,568 t thép xây dựng lớn. Mức nhập khẩu cũng dao động trong năm 2009, với tổng nhập khẩu cao nhất đạt 97,864 t trong tháng 1, và mức thấp nhất là 15,660 t trong tháng 3.

 

Nhu cầu thép điện phân ở Mỹ tăng. Giá thép điện phân dường như vẫn ổn định.

Giá cơ bản của thép điện phân silicon khoảng $2,091/tấn non, với phụ phí từ các nhà sản xuất lớn như ATI Allegheny Ludlum và AK Steel khoảng từ $210/ tấn non và $268/ tấn non đối với các đơn đặt hàng giao hàng tháng 12. Vì vậy, giá FOB của các nhà máy đối với đa số các đơn đặt hàng dưới $2,300/ tấn non.

 

Thụy Sĩ, Mexico và Brazil ước tính chiếm đa số trong việc tăng 21% đối với nhập khẩu thép không gỉ ở Mỹ từ tháng 9-10 - theo dữ liệu mới nhất từ Cục thống kê Mỹ.

Nhập khẩu các sản phẩm thép bán thành phẩm của Thụy Sĩ tăng 71%, từ 1,229t trong tháng 9 lên 2,102t trong tháng 10.

Nhập khẩu CRC từ Mexico và Brazil tăng 14%.
Nhập khẩu từ Mexico tăng khoảng 16% so với tháng trước, từ 5,980 t lên 6,937 t. nhập khẩu từ Brazil tăng từ 900.9 t lên 1,676 t, tăng khoảng 86%.

 

Chào giá thép tấm mạ nhôm – kẽm nhập khẩu vào Brazil đang được thương lượng ở mức giá US$860/t cfr sang Vitória (đông nam Brazil).

Có nhiều nhà kinh doanh nhà nhà sản xuất ở nước ngoài đã bán ngày càng nhiều cả thép tấm mạ kẽm HDG và thép tấm Zn-Al vào Brazil do nhu cầu nội địa mạnh. Các nhà sản xuất Brazil thường xuyên đối mặt với các khó khăn về việc đáp ứng nhu cầu nội địa.

Trong khi đó, theo thông báo từ 1 nhà kinh doanh địa phương khác, thép tấm Zn-Al của CSN hiện tại đang được bán ở mức giá US$1,200/t exw. Giá này thấp hơn giá thép tấm nhập khẩu, và giá có thuế đối với nguyên liệu này tăng lên khoảng US$1,260/t.

 

15. Sản lượng thép thô của Paraguay tăng trong tháng 10
Sản lượng thép thô của Paraguay tăng 5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, từ mức 5,900 t lên 6,200 t – theo thống kê từ Viện thép Mỹ Latinh – Ilafa.

Trong từ tháng 1-10, tổng sản xuất thép thô của Paraguay đạt 46,000t, giảm 34.2% so với cùng kỳ năm trước, khi đó đạt 69,900 t.

Acepar vẫn giữ mức sản lượng các sản phẩm thép dài khoảng 3,500-4,000 tấn/tháng kể từ tháng 7, nghĩa là có công suất khoảng 60%.

 

Sản lượng thép thô của Peru đã cải thiện trong những tháng vừa qua và vẫn trên mức 70,000t trong 3 tháng vừa rồi – theo dữ liệu mới nhất từ Viện thép Mỹ Latinh – Ilafa.

Các nhà máy địa phương đã sản xuất khoảng 79,400 t thép thô trong tháng 10, tăng so với mức lần lượt là 74,000 t và 71,900 t trong tháng 9 và tháng 8.

Tuy nhiên, trong từ tháng 1-10, sản lượng thép thô đã giảm 38.3% so với cùng kỳ năm trước, từ 952,600 t lên 587,500 t. Sản lượng giảm chủ yếu là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm vừa rồi.

Nhu cầu thép của Peru đã và đang có dấu hiệu phục hồi, chủ yếu là do ngành xây dựng nội địa phát triển. Vì vậy, cả 2 nhà máy địa phương Aceros Arequipa và Siderperu đã sản xuất với công suất tối đa đối với các sản phẩm thép dài kể từ tháng 8.

 

Giá phế liệu toàn cầu tăng mạnh dường như không ảnh hưởng đến thị trường gang Brazil, mà vốn thị trường này vẫn ổn định.

Theo thông tin từ khu vực Marabá, 1 bang phía bắc của Pará cho biết, giá gang xuất khẩu đang được chào giá khoảng US$290-300/t fob.

Công ty chỉ giao hàng 80,000t sang Trung Quốc với giá khoảng US$310/t fob. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn yếu và dự kiến không có dấu hiệu phục hồi cho đến quý 1/2010, khi đó giá dự kiến sẽ đạt US$350/t.

 

Có 60,000t phế liệu vụn của Mỹ sẽ đến cảng Sepetiba, thuộc bang Rio de Janeiro - Brazil trong tháng 12 – lần đầu tiên phế liệu của Mỹ được nhập khẩu vào Brazil trong năm này – theo Marcos Fonseca, chủ tịch của Hiệp hội kinh doanh phế liệu địa phương, Inesfa.

Theo ông, có thể ngày càng có nhiều phế liệu nhập khẩu đến Brazil trong tháng 1 và tháng 2, vì các nhà máy thép Brazil đã đặt hàng phế liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Phế liệu vụn nhập khẩu đang được thương lượng ở mức giá R$540/t (US$312/t) cif Sepetiba. Giá HMS 1&2 trên các thị trường đông nam Brazil đã tăng hơn nữa và hiện tại đạt khoảng R$550/t (US$319/t) bao gồm giao hàng.

Lãnh đạo của Inesfa cũng cho biết rằng, các nhà buôn phế liệu địa phương dự kiến sẽ thảo luận giảm giá trong những tuần tới.

 

Hebei Iron & Steel – bắc Trung Quốc đã nâng giá tại xưởng trong tháng 12 đối với HRC thêm RMB 250/t ($37/t), và giá CRC tăng by RMB 470/t. Và giá của công ty loại HRC Q235 5.5mm tăng lên RMB 3,750/t ($551/t) bao gồm 17% VAT, và CRC 1.0mm tăng lên RMB 4,920/t bao gồm VAT.

Dựa theo giá mới của Hebei Iron & Steel, giá tháng 12 của đa số các nhà máy lớn hiện tại cũng đã tăng lên RMB 3,545-4,400/t bao gồm VAT đối với HRC, và tăng lên RMB 4,750-5,700/t bao gồm VAT đối với CRC.
Do giá tại xưởng trong tháng 12 cao hơn, nên giá trên thị trường giao ngay cũng đã tăng. Ở Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm phổ biến khoảng RMB 3,700-3,750/t bao gồm VAT, tăng RMB 100/t so với đầu tháng. Giá CRC 1.0mm hiện tại là  RMB 5,000/t bao gồm VAT, tăng RMB 200/t so với đầu tháng 11.

 

Giá trên thị trường dầm thép H tiếp tục giảm, giảm ¥1,000/t ($11/t) ở Tokyo so với tuần trước. Giá ở Osaka giảm ¥2,000/t trong 2 tuần vừa rồi. Giá dầm thép lớn ở cả 2 thành phố này hiện tại khoảng ¥65,000/t ($744/t).
Tokyo Steel Manufacturing vẫn giữ nguyên giá trong các hợp đồng tháng 12, ở mức ¥65,000/t đối với dầm thép lớn, mặc dù sau khi giảm mạnh đến ¥5,000/t trong tháng 11. Các đối thủ trên thị trường đối với các sản phẩm này như Nippon Steel, Tokyo Steel – cũng vẫn giữ nguyên giá tháng 11, ở mức ¥72,000/t.

Các đơn đặt hàng nội địa đối với dầm thép H trong tháng 8 đạt 240,074t, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước; Trong khi đó, các đơn đặt hàng trong tháng 9 đạt 249,740t, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước – theo dữ liệu gần đây từ Hiệp hội sắt thép Nhật Bản.

 

21. Hegang nâng giá tháng 12 đối với thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng
Hebei Iron & Steel Group (Hegang) – bắc Trung Quốc đã nâng giá tháng 12 đối với thép thanh xây dựng  và thép dây xây dựng  thêm lần lượt là RMB 100/t ($14.6/t) và RMB 150/t vào ngày 26/11. Việc tăng giá này đã làm cho giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 và thép dây xây dựng 6.5mm của công ty tăng lên lần lượt là RMB 3,600/t ($512.7/t) và RMB 3,500/t, bao gồm 17% VAT.

Trên thị trường Bắc Kinh, Hegang sẽ nâng giá tháng 12 trước khi đưa ra giá chính thức do giá giao ngay đã tăng vào ngày 25/11. Giá loại 16-25mm HRB335 đã tăng RMB 70-80/t trong 2 ngày qua lên khoảng RMB 3,650/t vào hôm thứ 5.

Vì thị trường mục tiêu chính của Hegang là bắc Trung Quốc, nên giá giao ngay ở Thượng Hải đã không đáp ứng được yêu cầu giá tăng. Quả thật, giá thép thanh xây dựng 16-25mm HRB335 ở Thượng Hải đã giảm còn RMB 3,560-3,580/t vào ngày 26/11, giảm từ mức RMB 3,580-3,600/t vào hôm thứ 2.

Giá được điều chỉnh do giá tương lai giảm. Giá thép thanh xây dựng  trên sàn Shanghai Futures Exchange trong đợt giao hàng tháng 2 đã giảm còn RMB 4,107/t, từ mức RMB 4,159/t vào hôm thứ 2.

 

Giá thép tấm CR không gỉ loại 304 xuất xứ Đông Á giao hàng trong 1-2 tháng đã giảm $50/t còn $2,500-2,600/t cfr sang Trung Quốc vì các nhà sản xuất Hàn Quốc và Đài Loan đã giảm chào giá để phù hợp với thị trường suy giảm.

Giá đạt $2,550-2,650/t cfr cách đây 1 tuần. Các giao dịch trong tuần này chủ yếu là từ Đài Loan và Hàn Quốc, mà ở 2 quốc gia này các nhà sản xuất đã giảm chào giá $50-100/t. Chào giá từ Nhật Bản cũng đã giảm $100-150/t nhưng vẫn cao hơn so với giá nguyên liệu của Hàn Quốc và Đài Loan. Vì vậy, giao dịch vẫn rất ít.

Giá niken 3 tháng trên sàn London Metal Exchange là $16,850/55/t vào ngày 25/11.

Giá thép không gỉ Trung Quốc đã tăng lên RMB 700-1,100/t ($102-161/t) trong 2 tuần qua, mặc dù giao dịch vẫn rất ít.

 

Giá xuất khẩu EMM của Trung Quốc đã tăng $50/t trong tuần này do thuế điện tăng, và thắt chặt cung quặng sắt và kim loại. Chào giá FeMn cacbon cao vẫn không đổi nhwgn cung cấp vẫn đang thắt chặt.

Giá giao dịch EMM là $2,550-2,600/t fob từ Trung Quốc trong tuần này, tăng từ mức $2,500-2,550/t cách đây 1 tuần. Và vẫn có chào giá cao hơn từ Trung Quốc với mức $2,600-2,650/t fob.

Chào giá FeMn (6-8% C) vẫn không thay đổi ở mức giá $1,400-1,500/t fob từ Trung Quốc nhưng cung vẫn thắt chặt do các nhà máy đã ngưng sản xuất do giá điện cao hơn. Nhưng thời tiết xấu cũng đã ảnh hưởng đến vận chuyển và khai mỏ. Chào giá của Trung Quốc vẫn cao hơn so với chào giá từ Ấn Độ, với mức giá $1,200-1,270/t fob từ Ấn Độ.

 

Giá HMS và phế liệu vụn được nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng trong tháng vừa rồi. Nhưng đặt hàng vẫn rất ít, và không có giao dịch mới đối với phế liệu.

HMS 1&2 (80:20) hiện tại được chào giá cho các thương gia Ấn Độ khoảng $315/t cfr từ châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch được thực hiện ở mức giá $300-305/t cfr. Giá này đã tăng từ cuối tháng 10, khi đó chào giá cùng loại ở mức $285-290/t cfr từ châu Âu, và vẫn không có giao dịch được thực hiện.

Có 300 tấn phế liệu từ Trung Đông được bán với giá $300/t cfr vào ngày 25/11. Một thương gia Singapore cho biết, chỉ có 1 số giao dịch mới khác gồm 500 tấn với giá $300/t từ Mỹ. HMS 1&2 loại thấp hơn của châu Phi hiện tại được bán với giá $280-285/t cfr. Cước tàu sang Ấn Độ hiện tại trung bình là $45-50/t từ Anh và $15-18/t từ Dubai.
Phế liệu vụn đang được chào giá ở mức giá rất cao là $330-345/t cfr, 1 mức giá mà người sử dụng cuối cùng của Ấn Độ cho rằng không khả thi. Đặt hàng phế liệu vụn với giá $310-315/t cfr từ châu Âu và Mỹ. Giao dịch vẫn tiếp tục suy yếu.

 

Sản lượng thép không gỉ của thế giới trong năm 2009 dự kiến chỉ đạt 25.1 triệu tấn, giảm 5.4% so với năm 2008. Con số này cũng giảm 6.3% so với mức 28.3 triệu tấn đã sản xuất trong năm 2007.

Sản lượng thép thô không gỉ toàn cầu đạt mức cao điểm khoảng 28.4 triệu tấn trong năm 2006.

Sản xuất bị cắt giảm đáng kể trong năm 2009 chủ yếu từ Nhật Bản (sản lượng hàng năm dự kiến giảm khoảng 29% so với năm 2008), châu Âu (giảm 26%) và Mỹ (giảm hơn 13%). Ngược lại, sản xuất ở Đài Loan dự kiến tăng hơn 15%, và Trung Quốc sẽ tăng hơn 28%.

 

26. Giá niken không thể đạt $20,000/t trong ngắn hạn
Giá niken đã được điều chỉnh mạnh trong tháng gần đây. Giá niken 3 tháng đã đạt ở mức cao điểm hơn $21,000/t trên sàn LME trong tháng 8, nhưng hiện tại đạt ở mức thấp $17,000/t (mặc dù vẫn cao hơn so với mức thấp $9,000/t trong tháng 10/2008).

 

Giá quặng sắt dự kiến sẽ tăng 8-10% trong năm tới và thắt chặt cung trên thị trường sẽ trở lại khoảng vào năm 2012/13, theo Chris Griffiths, Giám đốc điều hành của Kumba Iron Ore – Nam Phi.

Nhu cầu thép của Trung Quốc và thế giới sẽ tăng 4.9%/năm từ nay cho đến năm 2018; Trong khi đó, nhu cầu quặng sắt tăng 5.8% trong cùng kỳ.