Sự quá tải tại cảng xuất khẩu phế bờ Tây gây nhiều quan ngại
Sự quá tải tại các cảng bờ Tây Mỹ tiếp tục kìm hãm nguồn cung phế khối lượng nhỏ từ các nhà buôn phế.
Việc tắc nghẽn này đã có tác động mạnh tới các nhà xuất khẩu phế khối lượng nhỏ. Trong khi các cảng cho rằng sự thiếu hụt nhân công bốc xếp trong suốt quá trình đàm phán các giao dịch là nguyên nhân thì các quan chức cho rằng các trở ngại về hậu cần, thiết bị và giao thông tăng lên đã gây nên sự trì hoãn này.
Trong thông báo ngày 24/11, nhà vận tải hàng hải Hyundai Merchant Marine trình bày rằng nó đã không áp dụng việc tăng cước phí vận tải vào lúc này. Tuy nhiên, từ ngày 21/12, nó sẽ tăng thêm phụ thu 1.000 USD cho các container 40 ft.
Trong khi đó, một thương nhân Đài Bắc cho biết các nhà cung phế Mỹ không cần hạ giá phế. Các nhà máy Đài Loan đang thử chào giá tại mwusc 280 USD/tấn CFR nhưng không thành công. Các đơn hàng phế khối lượng nhỏ được chốt tại mức 285-290 USD/tấn CFR Đài loan. Các nguồn tin tin rằng đó là do thiếu nguồn cung.
Một nhà buôn phế Châu Á cho biết một khi phí vận tải tăng, có thể là 15 USD thì sẽ dẫn tới sự kháng cự để giảm giá phế xuống hơn 285 USD/tấn. Nếu vậy, giá phế nhập vào Đài loan có thể sớm ở mức 290-300 USD/tấn CFR Đài Loan.
Theo báo cáo, có 22 tàu container đang chờ để cập cảng và dỡ hàng trong ngày hôm qua tại cảng LA.
Trung Quốc: Giá ferrochrome trong nước bật tăng
Hôm thứ Tư, giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) của Trung Quốc tăng lên 6.300-6.450 NDT/tấn (tương đương 78-79.5 cents/lb). Mức giá này tăng từ 6.200-6.400 NDT/tấn của một tuần trước sau khi các nhà cung cấp nâng giá bán lên cùng với giá mua tháng 12 cao hơn của các nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong nước.
Từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel và Jiuquan Iron & Steel đều đã tăng giá mua lên thêm 50 NDT/tấn. Giá của Taigang là 6.200 NDT/tấn trong khi cả Baosteel và Jiuquan đều có giá 6.450 NDT/tấn.
Nguồn cung hạn chế trên thị trường sau khi các nhà sản xuất ferrochrome ở Nội Mông Cổ cắt giảm sản lượng từ cuối tháng 10 đến tận đầu tháng 11. Nhưng sự hạn chế này có lẽ sẽ sớm hạ nhiệt do hầu hết các nhà sản xuất đã khôi phục lại sản xuất của họ.
Nhu cầu cải thiện sau khi giá giảm nên một số nhà sản xuất thép không gỉ đang tìm cách đảm bảo nguồn cung cho đến Tết Nguyên đán vào giữa tháng 02.
Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất ferrochrome không sẵn sàng cam kết cho đến Tết vì họ không tin vào triển vọng thị trường. Hơn nữa, giá mua tháng 01 của các nhà máy lớn khó mà tăng vào tháng tới do nguồn cung đã bớt hạn chế.
Đây là lần đầu tiên giá giao ngay tăng trong gần một năm rưỡi. Giá liên tục lao dốc kể từ tháng 07 năm ngoái do sản lượng ferrochrome gia tăng trong khi sức mua lại suy yếu.
Giá thép cuộn Mỹ giao ngay bình ổn trước lễ Tạ Ơn
Giá thép cuộn Mỹ giữ nguyên trong ngày hôm qua do thị trường giao ngay thiếu vắng giao dịch trước lễ Tạ Ơn.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 630-650 USD/tấn và CRC tại mức 755-765 USD/tấn, xuất xưởng Midwest.
Một trung tâm dịch vụ cho biết có ít nhất vài nhà máy tích hợp đang cố gắng giữ giá HRC ở mức 650 USD/tấn mặc dù vài nhà máy mini gần đây đã chào bán tại mức thấp 610-620 USD/tấn.
Baosteel tăng giá thép cuộn không gỉ loại 300-series
Baosteel đã tăng giá bán trong nước cho HRC không gỉ loại 300-series và CRC thêm lần lượt 700 NDT/tấn (114 USD/tấn) và 500 NDT/tấn do giá nguyên liệu cao hơn, ngoài ra còn do sự phục hồi của giá niken trên sàn London Metal Exchange.
Quyết định này dẫn đến giá bán tháng 12 của Baosteel cho HRC loại 304 3mm lên 15.200 NDT/tấn (2.475 USD/tấn) và CRC 304 2B 2mm là 16.800 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên nhà máy này tăng giá sau hai tháng liên tục giảm giá.
Giá giao ngay của NPI chất lượng cao (10-15% Ni) ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng vào đầu tháng 11 do nguồn cung hạn chế. Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME chốt ở mức 16.450-16.455 USD/tấn hôm 25/11, tăng khoảng 2.000 USD/tấn trong tháng qua.
Baosteel duy trì giá loại 430 không đổi cho tháng 12. Theo đó, CRC loại 430 vẫn ở mức 8.500 NDT/tấn xuất xưởng Thượng Hải và 9.200 NDT/tấn xuất xưởng tại công ty con Ningbo Baoxin Stainless Steel ở tỉnh Chiết Giang.
Sản lượng thép không gỉ của nhà máy này dự kiến sẽ đạt khoảng 80.000 tấn trong tháng này, công ty đã duy trì mức này trong những tháng gần đây. Sức mua tại nhà máy vẫn ổn định.
Giá thép cây/cuộn trơn CIS giảm do sức mua suy yếu và giá nguyên liệu thô giảm
Các nhà máy CIS đã giảm giá chào xuất khẩu cuộn trơn và thép cây tới Trung Đông và Châu Phi xuống còn 470 USD/tấn và 455-460 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 30 USD/tấn so với cách đây 7-10 ngày.
Mặc dù giá sụt giảm, người mua vẫn do dự đặt hàng do hàng tồn vẫn còn. Tại biên giới phía Tây CIS, bao gồm Ba Lan và Romania, thép cây có thể mua tại mức 390 Euro/tấn (488 USD/tấn) DAF, giảm ít nhất 15 Euro/tấn so với cách đây nửa tháng.
Một thương nhân cho biết giá đã giảm mạnh chỉ trong một thời gian ngắn. Gía phôi thanh CIS đã giảm 100 USD/tấn từ mức cách đây 4 tuần, còn 410 USD/tấn FOB Biển Đen. Đặc biệt giá phôi thanh đã mất tới gần 50 USD/tấn trong giai đoạn 6/11-26/11.
Giá phế đã giảm nhanh trong 2 tháng, từ ngày 25/9-25/11 với mức giảm 75 USD/tấn còn 265 USD/tấn FOB Biển Đen. Thép cây và cuộn trơn cũng giảm, tuy nhiên, chênh lệch giá cuộn trơn với thép cây và phôi thanh FOB Biển Đen là 50-55 USD/tấn ở thời điểm hiện tại, giảm từ mức 62 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Cũng trong thời điểm này, chênh lệch giá cuộn trơn/thép cây CIS và quặng sắt IODEX CFR Bắc Trung Quốc đã thu hẹp lại rất nhiều, tới 35 USD/tấn còn dưới 400 USD/tấn hiện tại mặc dù giá quặng hiện vẫn tiếp tục giảm do phần lớn cuộn trơn CIS sản xuất trong lò cao nên giá quặng cũng có liên quan.
Nguồn cung khan hiếm đẩy giá thép cây phục hồi ở miền bắc Trung Quốc
Với kế hoạch sẽ bắt đầu giao thép cây tới thị trường miền nam và đông của Hebei Iron & Steel (Hegang) vào đầu tháng này đã làm hạn chế nguồn cung ở Bắc Kinh và kéo giá giao ngay nhảy lên hôm thứ Tư.
Nhằm né tránh sự sụt giảm trong nhu cầu tại thị trường truyền thống của nhà máy ở miền bắc do mùa đông đến, Hegang hy vọng sẽ vận chuyển khoảng 150.000 tấn thép xây dựng trong tuần này tới miền nam và đông. Thật vậy, nhà máy này đã chuyển một số tấn hàng tới miền nam nhưng khối lượng chính xác thì vẫn chưa rõ.
Theo nguồn tin cho biết Xuanhua Iron & Steel- thuộc tập đoàn Hegang Group – tháng này chỉ vận chuyển khoảng 50-70% tổng khối lượng hợp đồng của người mua ở miền bắc bởi vì nhà máy đã chuyển một số lượng thép sang nơi khác. Hoạt động thép cây thường ngày của nhà máy cũng bị gián đoạn bởi hội nghị APEC diễn ra hồi đầu tháng này và bởi sự cố của một số cơ sở đầu nguồn.
Nguồn cung thép cây đường kính 22-25mm trên thị trường Bắc Kinh đã thu hẹp lại trong một hay hai tuần qua và tuần này lượng thép cây đường kính 20mm có sẵn cũng trở nên ít đi. Hôm thứ Tư, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tăng mạnh 120 NDT/tấn (20 USD/tấn) lên 2.720-2.750 NDT/tấn (443-448 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm VAT 17%.
Nhiều người cũng cho biết việc chốt giá hợp đồng thép cây cho tháng 11 đã khuyến khích các đại lý tăng giá nhằm bù đắp chi phí của họ. Cuối ngày thứ Ba, Hegang đã công bố giá hợp đồng cho thép cây HRB400 đường kính 18-22mm là 2.570 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết và gồm VAT 17% cho tháng 11 nhưng cam kết sẽ trích lại 50 NDT/tấn cho các đại lý của mình nếu họ đạt chỉ tiêu đặt hàng cho tháng 12 từ 90% trở lên.
Nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tháng 9 nhưng giá tăng
Sản lượng gang thỏi nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tháng 9 cho tháng thứ 2 liên tiếp sau khi có xu hướng tăng lên trong 7 tháng đầu năm. Sản lượng gang thỏi nhập khẩu giảm mặc dù sản lượng thép phục hồi trong tháng 8 và tháng 9.
Sản lượng gang thỏi nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 59.460 tấn trong tháng 9, giảm 12.7% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức này cao hơn 23.4% so với cùng kỳ năm ngoái (48.190 tấn).
Gang thỏi nhập khẩu từ Nga trong tháng 9 cao gấp đôi tháng 8, đạt mức 47.060 tấn trong khi nhập khẩu từ Ukraina giảm 77.7% so với tháng trước, còn 12.375 tấn.
Gang thỏi nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm do đó tăng tổng cộng 739.868 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo tính toán của Platts, giá trung bình của gang thỏi nhập khẩu trong tháng 4 là 427 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 10 USD/tấn so với giá trung bình tháng trước (417 USD/tấn) CFR.
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tiếp tục giảm trước mùa đông
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã hạ chào giá xuống trong một nỗ lực nhằm thu hút khách hàng trước cuối năm. Họ dự đoán sức mua trong nước sẽ suy yếu trong thời gian mùa đông, nhất là ở miền bắc. Hôm 26/11, Platts định giá cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm là 412-416 USD/tấn FOB, giảm 4,5 USD/tấn so với tuần trước.
Một nhà xuất khẩu ở miền đông cho biết chào giá thấp nhất trong tuần qua là 425-426 USD/tấn CFR Việt Nam, tương đương 412-413 USD/tấn FOB Trung Quốc trong đó phí vận chuyển bình quân khoảng 13 USD/tấn. Giá của Jiujiang Wire Rod được nghe nói trước ngày thứ Tư là 417 USD/tấn FOB tới Việt Nam. Ông này tin là người mua sẽ mua được với giá 412-413 USD/tấn CFR.
Hôm thứ Tư, giá đặt mua hàng tuần cho thép dây của Jiujiang bán ra trong nước giảm thêm 30 NDT/tân (5 USD/tấn). Một số thương nhân trao đổi với Platts rằng họ sẽ hạ giá xuất khẩu cho thép của Jiujiang xuống khoảng 415-419 USD/tấn FOB để phù hợp với việc giảm giá đặt mua.
Giá xuất khẩu cho cuộn trơn Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong tháng 12 do sức mua trong nước trì trệ khi vào mùa đông. Một thương nhân dự đoán giá sẽ chạm 410 USD/tấn FOB vào tháng tới.
Giá thép dây trong nước tiếp tục lún sâu ở Thượng Hải trong tuần này. Giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm giảm 30 NDT/tấn so với tuần trước còn 2.800-2.810 NDT/tấn (456-458 USD/tấn) gồm VAT 17%.
Các nhà máy Thổ Nhĩ kỳ tiếp tục giảm giá thép cây
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép cây do nhu cầu tiêu thụ trì trệ cả trong và ngoài nước cũng như giá nhập khẩu phôi thanh và phế đều giảm. Sự sụt giảm của giá thép cây trong nước hiện tại đã vượt mức 200 TRY/tấn (90 USD/tấn) trong 2 tháng.
Nhà máy Kardemir đã giảm giá thép cây xuống 21 TRY/tấn, còn 1.081 TRY/tấn xuất xưởng (486 USD/tấn). Nhà máy này cũng cắt giảm cùng mức với thép thanh tròn , còn 1.098 TRY/tấn xuất xưởng (494 USD/tấn) so với giá ngày 21/11.
Giá niêm yết theo đồng dolla của công ty trên đối với phôi thanh chuẩn vẫn bình ổn ở mức 415-420 USD/tấn xuất xưởng, tuy nhiên, công ty này đã ngưng nhận đơn hàng trong ngày thứ hai sau khi nhận được các đơn hàng có khối lượng trên 30.000 tấn.
Công ty Icdas cũng giảm giá thép cây xuống thêm 35 TRY/tấn (16 USD/tấn) trong ngày đầu tuần. Công ty này cũng thông báo gá thép cây 12-32mm tại mức 1.310 TRY/tấn xuất xưởng (589 USD/tấn), tương đương mức 483 USD/tấn chưa tính VAT 18%.
Icdas cũng giảm giá cuộn trơn xuống 35-40 TRY/tấn xuống còn 1.425-1.290 TRY/tấn (640-670 USD/tấn) xuất xưởng. Tất cả giá của Icdas đều đã tính VAT 18%.
Sau khi các nhà máy giảm giá, giá chào thép cây trong nước hiện tại là 483-495 USD/tấn chưa tính VAT 18% trong khi giá chào xuất khẩu cũng giảm xuống dưới 490 USD/tấn FOB trong tuần này, do sức mua suy yếu.
Giá nhập khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm tại Mỹ
Các thương nhân Mỹ đang đặt mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này sau khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá.
Platts giảm giá thép cây nhập khẩu vào Mỹ xuống còn 529-540 USD/tấn CIF Houston từ mức 546-557 USD/tấn trong ngày hôm qua.
Icdas đã giảm giá thép cây trong nước xuống 35 TRY/tấn (16 USD/tấn) hồi đầu tuần này. Có 2 thương nhân cho rằng các nhà máy khác cũng giảm giá chào bán xuống trong tuần qua. Gía thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 530-540 USD/tấn CFR Houston trong tuần qua, tuy nhiên, một thương nhân cho rằng mức giá 530 USD/tấn CFR hiện tại là quá cao. Ông cho biết đã có các giao dịch tại mức 520 USD/tấn CFR Houston.
Giá đã tiếp tục giảm do giá phế tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm, thiếu sức mua và giá chào thấp từ Trung Quốc.
Một thương nhân khác cho biết công ty của Ông đã mua 5.000 tấn thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tại mức 520 USD/tấn CFR Houston. Ông cho biết có thể có nhiều đơn hàng hơn sau Lễ Tạ ơn Mỹ tuần này, tuy nhiên, giá đã gần chạm đáy nếu như nó chưa phải là giá đáy.
Giá HRC Ấn Độ không đổi trên thị trường suy yếu
Đợt giảm của giá HRC Ấn Độ ở trong nước vài tuần qua đã không giúp sức mua phục hồi được gì. Giá giao dịch nghe nói cho HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm vẫn duy trì mức 32.800-33.800 rupees/tấn (530-546 USD/tấn) xuất xưởng hồi tuần trước.
Nhu cầu vẫn còn trì trệ mặc dù giá giảm. “Các khách hàng bối rối bởi vì giá lao dốc. Không có người mua nào trên thị trường vào tuần trước”, đại diện một nhà máy ở Delhi nói.
Giá đã giảm gần 1.700 rupees/tấn từ khoảng 34.500-35.500 rupees/tấn (544-560 USD/tấn) xuất xưởng từ tuần cuối tháng 10 đến tận giữa tháng 11. Các nhà máy đã hạ giá suốt tháng qua để cạnh tranh với thép nhập khẩu rẻ hơn từ Trung Quốc.
Các nhà sản xuất mà liều lĩnh bán thép tồn kho thì đang đưa ra điều khoản thanh toán hấp dẫn. “Trước đó các nhà máy này không bao giờ đưa ra điều khoản tín dụng nhưng hiện nay họ sẵn sàng nhận chi phiếu đề lùi ngày về sau”, một nhà tích trữ ở Visakhapatnam nói.
Trong khi đó, HRC từ Trung Quốc với giá thấp hơn tiếp tục áp đảo thị trường và tăng khả năng tiếp tục có một đợt giảm giá. Chào giá HRC loại thương phẩm SS400 dày từ 3mm trở lên của Trung Quốc vẫn ở mức thấp 470-480 USD/tấn FOB (tương đương 505-515 USD/tấn CFR Mumbai tức 31.038-31.699 rupees/tấn).
Nhập khẩu HRC từ Trung Quốc tăng mạnh 46% so với năm ngoái lên 275.020 tấn từ tháng 04 đến tháng 10, theo số liệu được công bố bởi Joint Plant Committee.
Mức tiêu thụ HRC được cho là sẽ không cải thiện cho đến tháng 01 năm tới. “Giá chỉ có khả năng tăng sau giữa tháng 01, khi sức mua có tính chu kỳ trở lại do hoạt động xây dựng khởi sắc trong năm mới”.
Giá thép tấm Nga tăng nhờ sức mua tốt và đồng Rub suy yếu
Các nhà máy thép tấm dày Nga đang cân nhắc tăng giá thép tấm tháng 12 thêm 500-600 Rub/tấn (12 USD/tấn), tức 2.4% so với tháng trước sau khi giá tháng 11 đã tăng được 400-500 Rub/tấn.
Giá thép tấm 16-40 mm tháng 12 do đó đã tăng lên mức 20.350-20.600 Rub/tấn (435-440 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính VAT 18%, tăng từ mức 19.850-19.950 Rub/tấn trước đó. Nếu giao tới Maxcova, giá sẽ đạt mức 22.170-22.400 Rub/tấn (473-478 USD/tấn) CPT Maxcova chưa tính VAT.
Giá thép tăng để bù đắp lại tổn thất từ sự mất giá của đồng Rub. Trong thời điểm từ 26/10-26/11, đồng Rub đã giảm 10% từ mức 41.8 Rub/USD xuống mức 46.8 Rub/USD. Trong 5 tháng qua, đồng nội tệ đã giảm 30% so với USD.
Dù vậy, trong đầu tháng 11,các nhà máy thép tấm đã sụt giảm tinh thần khi các nguồn tin cho rằng giá thép tháng 12 cao nhất là không đổi. Gần đây, các nhà máy đã được hỗ trợ tinh thần từ sự tăng trưởng của giá HRC trong nước.
Xu hướng tăng giá của thép tấm cũng được hỗ trợ phần nào từ nguồn cung thắt chặt: sự ngưng sản xuất trong tháng 10 của các công xưởng của Asha thuộc dãy Urals đã kéo dài 12 ngày thay vì 7 ngày. Sự sụt giảm này đã cắt giảm sản lượng thép tấm tới gần 20.000 tấn nhưng cũng dẫn tới ứ đọng đơn hàng. Tuy nhiên, một thực tế là Asha phải cắt giảm bớt đơn hàng nhận được do lâm vào tình trạng đơn đặt hàng vượt quá sản lượng có thể cung cấp.
Cùng vơí nhu cầu tiêu thụ thép ống mạnh mẽ trong nước thuận lợi cho các nhà máy thép tấm kích thước lớn sự thắt chặt nhẹ nguồn cung cũng tạo động lực cho các nhà máy thậm chí thép tấm phục vụ các ngành sản xuất khác nhiều hơn là sản xuất thép ống.
Giá chào phôi thanh CIS tiếp tục giảm, hàng nhập khẩu Trung Quốc không thu hút
Thị trường phôi thanh thế giới tiếp tục chịu áp lực từ giá nguyên liệu thô giảm cũng như người mua hoãn lại các đơn hàng trước dự báo giá còn rơi nữa.
Trong tuần này, các nhà máy CIS tiếp tục giảm giá chào bán phôi thanh giao tháng 1 tới Thổ Nhĩ Kỳ thêm 5-10 USD/tấn cùng với giá phế suy yếu và hàng nhập khẩu Trung Quốc thiếu cạnh tranh. Các nhà máy CIS chào bán tại mức thấp 415-420 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào cảng nhập trong khi giá chào mua thấp hơn 5-10 USD/tấn.
Trong nỗ lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu, nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá phôi thanh xuống mức 415-420 USD/tấn xuất xưởng, và giá này thu hút được sức mua trong nước. Công ty này đã chốt các đơn hàng phôi thanh vào cuối tuần qua sau khi nhận được các đơn hàng có khối lượng trên 30.000 tấn.
Các thương nhân cho rằng giá chào từ CIS đang giảm mỗi ngày, tuy nhiên, người mua vẫn hy vọng giá có thể thấp hơn nữa. Trong khi hoạt động thu mua có dấu hiệu tăng lên tại Thổ Nhĩ Kỳ thì người mua Ai Cập lại xa lánh thị trường và ở nhiều thị trường khác tại Trung Đông cũng vậy.
Một thương nhân Dubai cho biết các nhà máy Trung Quốc đang cố gắng giảm nhẹ giá chào xuống để phù hợp với giá chào từ CIS, tuy nhiên, với phí vận chuyển 35-40 USD/tấn tới Trung Đông thì giá chào từ nước này vẫn không cạnh tranh. Giá chào tuần này từ Trung Quốc đạt mức 400-415 USD/tấn FOB Trung Quốc.
