Thị trường phôi billet Biển Đen vẫn mỏng manh, giá cả có vẻ sẽ giảm

Thị trường phôi thanh billet giao ngay Biển Đen vẫn mong manh với giá có khả năng suy yếu thêm hoặc tốt nhất sẽ là mức ổn định, theo các nguồn tin thị trường.

Với gía chào bán phôi billet của Trung Quốc một lần nữa bắt đầu gây sức ép lên CIS tại thị trường Đông Nam Á và Trung Đông, các nguồn tin đã trở nên thận trọng trong dự báo giá của họ đối với thị trường Biển Đen. Một số thương nhân dự đoán nhiều sự điều chỉnh giảm từ các nhà máy CIS nhưng không rõ liệu sự sụt giảm này là giảm dần hay giảm mạnh. Một vài nguồn tin cho biết 400 USD/tấn FOB Biển Đen sẽ là đáy.

Định giá phôi hàng ngày của Platts là 441,50 USD/tấn FOB Biển Đen vào thứ Hai, ổn định trong ngày nhưng giảm 13,50 USD/tấn trong tuần.

Tuần trước, một số nguồn tin đã trích dẫn một số doanh số bán hàng từ một nhà máy của Nga đến Algeria và Đông Nam Á, tương ứng, 439 USD/tấn FOB và 443-444 USD/tấn FOB. Một nguồn tin bên mua cho biết giá cao hơn sẽ khó đạt được đối với các nhà máy CIS.

Đối với một nhà máy sản xuất nhỏ của Ukraina giá phôi billet hiện tại không biện minh cho việc duy trì  sản xuất, do đó nhà máy này đang thực hiện các đơn đặt hàng tháng 11 và ngừng sản xuất trong tháng 12.

Một thương nhân ở Trung Đông lưu ý rằng giá Trung Quốc giảm là bất ngờ, đầu cơ và không nhất thiết sẽkéo dài. "Chúng tôi đã thấy một sự giảm giá nhanh chóng từ Trung Quốc trong một vài ngày trước đó mà không có lý do thực sự và sau đó nó đã tăng trở lại," thương nhân nói. "Nếu tôi là một nhà máy của Nga, tôi sẽ ngồi và chờ đợi", ông nói thêm, gợi ý rằng "hoảng loạn" cắt giảm giá chào bán có thể chứng minh là một tính toán sai lầm.

Nhà cung cấp Trung Quốc giảm giá chào bán HDG đến Thổ Nhĩ Kỳ

Sự sụt giảm gần đây trong chào giá tấm mỏng của các nhà cung cấp Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh nhu cầu trong nước trì trệ và nhu cầu châu Âu chậm lại trước Năm Mới.

"Tôi đã nhận được giá chào bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng giảm đáng kể từ Trung Quốc, giảm mạnh 30 USD/tấn so với tuần trước, thấp nhất là 700 USD/tấn CFR Gebze cho HDG 0,24 mm", một nhà quản lý trung tâm dịch vụ cho hay hôm thứ Hai.

"Các chòa giá của Trung Quốc cho cuộn cán nguội cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm đáng kể trong những ngày gần đây, phù hợp với giá chào bán HRC của họ, giảm xuống mức 470- 475 USD/tấn FOB vào thứ Hai", ông nói.

Giá HRC cạnh tranh của các nhà máy CIS cũng đã gây áp lực lên giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá HRC của các nhà máy trong nước thậm chí có thể chạm mức 500 USD/tấn trong tháng 12 trước khi hồi phục trong tâm lý thị trường này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì giá chào HRC ở mức 520-525 USD/tấn cho thị trường trong nước và xuất khẩu trong những ngày gần đây, tùy thuộc vào trọng tải, nhưng một số doanh thu xuất khẩu sang EU đã thấp hơn mức 515 USD/tấn FOB tuần trước.

Với hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25% vẫn chưa thành hiện thực và các vấn đề về dòng tiền tiếp tục tác động đến thương mại tại thị trường nội địa. phù hợp với xu hướng thị trường toàn cầu.

Một nhà sản xuất thép cuộn đã bắt đầu chào bán thép cuộn cán nguội ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa vào cuối tuần trước, trong khi các nhà cung cấp khác nói chung ở mức 610- 620 USD/tấn hôm thứ Hai. Tuy nhiên, giảm giá 10-20 USD/tấn có thể có sẵn cho các đặt mua lớn, các nguồn tin thương mại cho biết. 

Trong khi đó, các nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HDG DX51D với mạ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, trong phạm vi 650-670 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá HDG dày 2mm là 620-630 USD/tấn xuất xưởng thứ Hai, trong bối cảnh niềm tin bi quan trên thị trường.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do thiếu vắng giao dịch

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do thiếu vắng hoạt động thương mại. Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 492,75 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai, giảm 0,25 USD/tấn trong ngày.

Những người tham gia ngành công nghiệp đang tìm kiếm một xu hướng thị trường rõ ràng trong khi giá đang giảm dần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đang chào bán ở mức khoảng 499 USD/tấn FOB và thấp hơn, theo một số nguồn tin, trong khi có các báo cáo trái chiều liên quan đến mức giá mua. Một nguồn tin báo cáo rằng không có nhu cầu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ do đó không có giá mua, một số nguồn tin cho biết giá chào mua ở mức 490 USD/tấn FOB và thấp hơn trong khi một nguồn tin báo cáo mức giá mua là 465- 470 USD/tấn FOB. Không có giao dịch nào được báo cáo trên thị trường.

Sự thiếu hụt nhu cầu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được liên kết chặt chẽ với sự suy yếu trong giá xuất khẩu thép cây của Trung Quốc, gây áp lực lên xuất khẩu thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Giá Trung quốc đang rẻ hơn do chi phí của họ thấp hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ,” một nhà giao dịch cho biết. “Một số người mua đang cố gắng áp dụng giá châu Á cho thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ - hợp lý với họ [nhưng] không chắc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng như thế nào trong tuần này.”

Do đó, tâm lý giá là giảm đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vì Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục bán hàng trong suốt cuối năm nay và đầu năm 2019.

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép cây/cuộn trơn nội địa

Một số nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá thép cây và cuộn trơn trong nước của họ hơn nữa trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần trong bối cảnh tân lý thị trường toàn cầu giảm mà Trung Quốc khởi xướng.

Việc đồng lira liên tục tăng giá so với đô la Mỹ, giá nhập khẩu phế dần dần làm suy giảm và nhu cầu chậm cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu là những lý do khác cho xu hướng giảm này, các nguồn tin lưu ý.

Sự tăng giá của lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ tiếp tục vào thứ Hai. Hai tiền tệ này đã được giao dịch trong phạm vi 5,24-5,26 lira/1 USD vào buổi trưa thứ Hai ở Thổ Nhĩ Kỳ so với  5,28-5,30 lira/1 USD vào cuối tuần trước.

Nhà sản xuất thép dài lớn Icdas đưa ra giá thép cây 12-32 mm tại 2.615 lira/tấn xuất xưởng Biga vào trưa thứ Hai trong tâm lý thị trường này, giảm đáng kể 115 lira/tấn so với giá niêm yết trước đó được ban hành vào ngày 19/11. Giá niêm yết mới của nhà máy tương đương với 498 USD/tấn chưa bao gồm VAT, giảm 15 USD/tấn trong tuần.

Công ty này cũng đã giảm giá niêm yết cuộn trơn đường kính 7,0-8,5 mm xuống phạm vi 2.890-2.920 lira/tấn xuất xưởng thứ Hai, tương đương với 539- 544 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà sản xuất thép dài khác của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Izmir Demir Celik (IDC), có trụ sở tại khu vực Aegean của miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cũng công bố giá thép cây mới của họ vào thứ Hai. Giá thép cây 12-32 mm mới của IDC đã giảm xuống mức 3.760 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm 18% VAT, tương đương với 494 USD/tấn chưa bao gồm VAT thứ Hai.

Một số nhà máy và nhà tích trữ khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá thép cây cho thị trường nội địa trong phạm vi 3.020-3,100 lira/tấn, bao gồm 18% VAT, tương đương 488-502 USD/tấn chưa bao gồm VAT thứ Hai, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm hơn nữa trong một thị trường nhiều thận trọng

Giá nhập khẩu phế ferrous vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu hơn vào thứ Hai do giá chào và kỳ vọng giá đã điều chỉnh theo mức giá thấp hơn trong thị trường thành phẩm.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 323,50 USD/tấn CFR, giảm 2,00 USD/tấn từ thứ Sáu.

Bên cạnh ba lần đặt hàng của một nhà máy ở Marmara vào tuần trước, một giao dịch thứ tư đã được báo cáo cho thị trường vào thứ Hai.

Cùng một thương gia Anh, đã bán hàng cho nhà máy ở Marmara với mức giá tương tự, bán cho một nhà sản xuất thép tại Iskenderun 14.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 320 USD/tấn và 6.000 tấn phế vụn ở mức 330 USD/tấn cho lô hàng tháng 12. Thỏa thuận đã được xác nhận với người mua.

Tuy nhiên, thị trường thứ Hai dường như đang ở trong một tâm trạng giảm hơn nữa, phù hợp với giá cả tiếp tục giảm trong thị trường Trung Quốc và thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả giá thép cây và phôi billet tại thị trường Trung Quốc đã giảm hơn nữa, trong khi quặng sắt nhập khẩu giảm hơn 6% trong ngày theo giá CFR Trung Quốc trong một đợt bán tháo sản phẩm rộng hơn ở châu Á.

Như vậy, giá giảm mạnh và sự không chắc chắn về cả doanh số bán sản phẩm và giá thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến giao dịch hạn chế và thận trọng từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Hầu hết các nhà máy đã không được báo cáo là hoạt động trên thị trường, nhưng giá hỏi mua được chỉ định ở mức khoảng 310-315 USD/tấn CFR.

"[Mức giá là] khó có thể nói do giá thép cây rất thấp, ở mức 465-470 USD/tấn FOB thực tế", một nguồn tin giao dịch nói.

Một thương gia Baltic với một lô hàng sẵn sàng bán nói rằng, ông sẽ chấp nhận tối thiểu là 325 USD/tấn CFR trong một thỏa thuận tiềm năng hôm thứ Hai.

Theo ông, mức giá cao hơn ở châu Âu - đặc biệt là các nước phía Bắc và Đông Âu - sẽ cung cấp một hạn chế lên tình hình giảm giá ở Thổ Nhĩ Kỳ vì  một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn có nhu cầu của lô hàng tháng 12.

Bất chấp áp lực liên tục từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, "có rất nhiều kháng cự từ người bán," thương gia Baltic cho biết.

Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho người bán ở châu Âu, vì “Tháng 12 luôn khó khăn về nhu cầu”, một thương gia Benelux cho biết, trích dẫn HMS 1/2 của châu Âu (75:25) vào khoảng 315 USD/tấn CFR Monday .

Nhìn chung, thứ Hai cũng thấy ít chào giá tại thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi nhiều nhà cung cấp đã được nghe trong hai tuần qua đang bán với giá tốt hơn, nhiều thương nhân đã rút lại các lô hàng của họ do "kỳ vọng giá khác nhau", một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

"Một số người bán nói rằng họ có thể đợi cho đến cuối tháng 1, hoặc thậm chí tháng 2 và giữa các lô hàng lại cho đến khi thị trường phục hồi", một đại lý khác của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tuy nhiên, trong một môi trường giao dịch HMS 1/2 (80:20) đã được trích dẫn để có thể giao dịch ở mức khoảng 320- 324 USD/tấn CFR, theo một số nguồn tin trên thị trường, với mức giảm giá hơn dự kiến ​​trong những ngày tiếp theo. 

“Tôi tin 310 USD CFR [giá thầu mua hiện tại của nhà máy] là quá thấp, nhưng cuối cùng nó có thể đến mức đó”, đại lý Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Thị trường tấm mỏng Mỹ tiếp tục trầm lắng sau lễ

Giá thép cuộn cán mỏng của Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai khi những người tham gia thị trường bắt đầu quay trở lại sau lễ Tạ Ơn.

Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Platts TSI tăng 2,25 USD/st ở mức 781 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày Platts TSI được ở mức 879 USD/st, không thay đổi so với định giá gần đây nhất vào ngày 21 tháng 11.

Giá thép tấm mỏng có vẻ như đang đi ngang ra khi người mua đang chờ đợi thời gian giao hàng tiến vào năm 2019, một nguồn tin cho biết. Ông hy vọng thị trường sẽ tích cực hơn vào cuối tuần này.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết thị trường đã im lặng để bắt đầu tuần vào thứ Hai. Ông đang tập trung hoàn thành hợp đồng cho năm tới.

Giảm giá cuối năm dường như đã không còn, nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết, tuy nhiên ông lưu ý điều này có thể là do ông đã đặt kinh doanh cuối năm với một số nhà máy.

Một nguồn tin bên mua cho biết rất khó để có được một bức tranh rõ ràng về giá HRC với phạm vi giá rộng đã được nghe trên thị trường. Giá HRC đã được nằm trong khoảng 720 USD/st đến 800 USD/st, tùy thuộc vào quy mô đơn đặt hàng và nhà máy, ông nói.

Giá tấm mỏng mạ kẽm nhúng nóng vẫn ổn định, với định giá Platts TSI HDG hàng tuần ở mức 964,25 USD/st thứ Hai, tăng 75 cent trong tuần. Định giá bao gồm phụ phí mạ G90.

Giá chào tấm mạ kẽm được cho là từ 860 USD/st đến 900 USD/st.

HRC châu Á ổn định ngay cả khi giá tại Trung Quốc trượt giảm

Giá thép cuộn cán nóng châu Á không thay đổi hôm thứ Hai do giá chào mua và chào bán hạn chế, khi người mua và người bán cần thêm thời gian để phản ứng trước sự sụt giảm mạnh của giá tại Trung Quốc.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Hai, không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 500 USD/tấn, cũng không đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đều không đưa ra chào giá vào thứ Hai sau khi giá rớt mạnh tại thị trường nội địa Trung Quốc. Một số nhà máy Trung Quốc đã giữ chào giá HRC SS400 ở mức 495 - 510 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng hầu như không nhận được phản hồi nào từ phía người mua.

Chỉ có một vài người mua Hàn Quốc đã mua một lượng hàng nhỏ để sử dụng ngay gần đây khi vì "không cần mua" khi giá đang trên đà giảm, một thương nhân Hàn Quốc cho biết. Tương tự như vậy, không có giá chào mua từ Pakistan, ngay cả khi có một chào giá bán tương đối thấp chỉ với 495 USD/tấn CFR Pakistan từ một thương nhân cho HRC SS400, một thương nhân Pakistan bổ sung.

Tại Việt Nam, hầu hết những người trên thị trường đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão vừa qua, khiến họ không sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán thương mại hôm thứ Hai. Trong khi đó, người mua trong nước cũng đang theo dõi sự sụt giảm mạnh của giá giao ngay và giá tương lai tại Trung Quốc, vì điều này có thể dẫn đến giá rớt hơn nữa vào ngày hôm sau. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.600 NDT/tấn (518 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Hai, giảm 120 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.392 NDT/tấn, giảm 85 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước.

 Giá thép giao ngay của Trung Quốc lao dốc và có thể giảm thêm nữa 

Giá thép giao ngay của Trung Quốc, vốn đã cài số lùi kể từ đầu tháng 11, lún sâu hôm thứ Hai do giá tương lai sụt giảm và nhu cầu chậm hơn trong giai đoạn theo mùa tiêu thụ trầm lắng hơn. Biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép vốn đã bị vắt kiệt nay có thể thu hẹp hơn nữa nếu xu hướng giảm tiếp tục. Chi phí nguyên vật liệu có thể vẫn còn cao nếu việc cắt giảm mùa đông không ảnh hưởng đến sản lượng tổng thể quá lớn.

Giá giao ngay của thép cây tại Bắc Kinh đã giảm mạnh 250 NDT/tấn (36 USD/tấn) tương đương 6% từ thứ Sáu xuống còn 3.650 NDT/tấn hôm thứ Hai, các định giá của S & P Global Platts cho thấy. Đây là mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá vào tháng 2 năm 2012. Giá thép giao ngay đã “bốc hơi” 995 NDT/tấn tức là 21% so với cuối tháng 10.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải rớt 100 NDT/tấn (14 USD/tấn) tương đương 3% từ thứ Sáu xuống còn 3.600 NDT/tấn hôm thứ Hai. Giá đã giảm 490 NDT/tấn hoặc 12% từ cuối tháng 10 và đạt mức thấp nhất kể từ ngày 10/7/2017.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng thép cây và hợp đồng HRC giao tháng 1 đóng cửa ở mức lần lượt là 3.553 NDT/tấn và 3.392 NDT/tấn, giảm tương ứng 70 NDT/tấn và 85 NDT/tấn từ thứ Sáu.

Tâm lý thị trường rất bi quan sau đợt giảm mạnh hôm thứ Hai. Nhiều lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế, nhu cầu tiêu thụ thép trực tiếp chậm hơn và các nhà máy giữ sản lượng cao để nặn càng nhiều lợi nhuận càng tốt, cùng với việc cắt giảm mùa đông nới lỏng hơn, tất cả đã góp phần khiến niềm tin suy yếu và giá thép giảm.

Một số người trên thị trường tin rằng sự sụt giảm này có thể là tích cực vì giá trước đó đã quá cao và khó có khả năng phục hồi lại đáng kể trong ngắn hạn trong bối cảnh nhu cầu theo mùa thấp.

Giá thép cây Châu Á giảm khi người bán hạ mạnh chào giá

Giá thép cây châu Á tiếp tục sụt giảm hôm thứ Hai, khi người bán giảm mạnh chào giá sau khi giá giao ngay và giá kỳ hạn tại Trung Quốc lún sâu.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 493 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc hôm thứ Hai, giảm 4 USD/tấn so với thứ Sáu.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.650 NDT/tấn (525 USD/tấn), xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, giảm 250 NDT/tấn từ thứ Sáu.

Hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.553 NDT/tấn (511 USD/tấn), giảm 70 NDT/tấn hoặc 1,9% từ thứ Sáu.

Tại Hồng Kông, một chào giá cho thép cây của Trung Quốc đường kính 10-40 mm đã được nghe ở mức 500 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế từ một nhà kinh doanh để giao tháng 1, một người mua ở đây cho biết thêm rằng những người mua có thể sẵn sàng mua với giá 480 USD/tấn CFR.

Chào giá bán này tương đương với 487 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, giả định cước vận chuyển là 13 USD/tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với mức giá chào bán lần trước từ thứ Sáu.

Chào giá bán thấp nhất cho tháng 10 năm 2019 đã được nghe ở mức 435 USD/tấn CFR hôm thứ Hai, với các chào giá khác ở mức 450-460 USD/tấn CFR, một người mua ở đây cho biết.

Tại Singapore, chào giá từ các nhà máy Trung Quốc được nghe nói là 513- 515 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết từ những người tham gia thị trường. Người bán đang xông xáo bán với giá chào 500 USD/tấn CFR cho thép cây của Trung Quốc có đường kính 10-40 mm giao tháng 1, tương đương với 495 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực ế, giả định cước vận chuyển là 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.

Giá chào bán thấp nhất là ở mức 495 USD/tấn CFR, nhưng người mua không quan tâm để yêu cầu nói chi tiết vì thấy giá đang rớt mạnh.

Hầu hết người mua vẫn chờ đợi bên lề và không có chào giá mua nào vì những ngành tiêu thụ thép trực tiếp cũng đã hãm lại tốc độ mua hàng.