Giá CRC sụt giảm ở cả thị trường nội địa và nhập khẩu Mỹ
Trong ngày hôm qua, giá nhập khẩu CRC cũng như tại thị trường nội địa Mỹ đều suy yếu do hầu hết các khách hàng tiếp tục xa lánh thị trường. Platts thu hẹp định giá CRC hàng ngày xuống còn 830-850 USD/tấn từ mức 830-860 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana). Giá nhập khẩu CRC theo ngày cũng giảm còn 640-650 USD/tấn CIF Houston từ mức 640-670 USD/tấn.
Trong tuần này, giá chào từ Châu Âu đã giảm xuống ngang bằng với mức giá của Nga. Một trung tâm dịch vụ cho hay đã nhận được chào giá CRC Châu Âu giao tháng 9 tại mức 660 USD/tấn giao bằng xe tải ở Bờ Đông còn giá từ Nam Phi là 670 USD/tấn giao tháng 8. Trong khi đó, một trung tâm khác nhận được chào giá từ Châu Âu ở mức 665 USD/tấn giao bằng xe tải tại Bờ Đông. Ông cũng đang đàm phán giá với các nhà máy trong nước ở mức 820 USD/tấn nhưng chưa đặt hàng. Giá chào từ Nam Âu thấp nhưng cũng có người chào tới 840 USD/tấn.
Trong khi đó, HRC tương đối ổn định với chỉ một nhà máy chào bán ở mức 620 USD/tấn và không có ai khác chào dưới 640 USD/tấn. Tuy nhiên, qua các thảo luận với đại diện các nhà máy thì có vẻ họ sẽ chấp nhận bán giá thấp hơn nếu HRC có dấu hiệu suy yếu.
Một trung tâm dịch vụ cho biết nhận được chào giá ở mức 650-660 USD/tấn HRC nhưng giá chào CRC thì đã giảm. Ông đang chờ nghe phản hồi giá CRC nhưng có thể mua thép mạ ở mức giá cơ sở 830 USD/tấn.
Trong khi đó, nguồn tin từ một nhà máy cho biết họ không thay đổi giá bán CRC. Nhà máy này vẫn giữ giá chào tại mức 830 USD/tấn nhưng chưa nhận được đơn đặt hàng.
Thép dây Châu Á tăng giá nhờ thị trường Trung Quốc khởi sắc
Giá giao ngay của mặt hàng thép dây tại từng thị trường Châu Á tăng lên vào ngày hôm qua do các nhà máy và thương nhân tăng giá chào bán theo sự khởi sắc của thị trường nội địa Trung Quốc, chấm dứt đà trượt giảm 5 tuần liên tiếp trước đó. Platts tăng giá thép dây dạng lưới đường kính 6.5mm lên 3 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 410.5 USD/tấn FOB.
Tại thị trường Thượng Hải, giá giao ngay của thép dây Q195 6.5mm ở mức 3.280 NDT/tấn (476 USD/tấn) xuất xưởng đã gồm thuế VAT, tăng 100 NDT/tấn so với tuần trước. Giá thép tăng chủ yếu nhờ hỗ trợ từ giá giao kỳ hạn và phôi thanh ổn định.
Các nhà máy Trung Quốc đang chào bán thép dây Q195 6.5mm tại mức giá 415-425 USD/tấn FOB trong ngày thứ tư. Một nhà xuất khẩu lớn ở phía Bắc đã ngưng chào bán sau khi nhận được các đơn hàng giao tháng 6 tại mức 420 USD/tấn FOB. Một nhà máy khác tại cùng khu vực cũng ngưng chào bán sau khi giá niêm yết phôi thanh Đường Sơn tăng 100 NDT/tấn.
Các thương nhân trở nên thận trọng khi bán khống trong tuần này do dự báo giá sẽ tăng thêm trong ngắn hạn. Trong ngày hôm qua, các thương nhân chào bán ở mức 430-435 USD/tấn FOB tại thị trường xuất khẩu nhưng không có giao dịch do chênh lệch nhiều giữa giá bán và giá chào mua. Giá dự thầu từ Việt Nam chỉ ở mức 415 USD/tấn CFR Hồ Chí Minh (tương đương mức 406 USD/tấn FOB với cước phí vận tải ước tính tầm 9 USD/tấn).
Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ được nâng đỡ bởi đồng Lira và thị trường nội địa
Đồng Lira tăng giá cộng với sự cải thiện của thị trường thép cây trong nước đang hỗ trợ cho giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù sức mua vẫn thưa thớt. Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như theo xu hướng giảm trong tháng 4 này với mức giảm 15 USD/tấn trong vòng 3 tuần qua. Tuy nhiên, đà giảm có phần chậm lại trong tuần này. Platts vẫn duy trì giá xuất khẩu tại mức 417.5 USD/tấn FOB.
Vài nhà máy do dự giảm giá chào xuất khẩu do nhận thấy thị trường trong nước cải thiện, với giá chốt giao ngay ở mức 430-440 USD/tấn. Do đó, họ hạn chế giảm giá trên thị trường xuất khẩu.
Một nhà máy lớn cho biết, giá bán trong nước tăng nhưng khối lượng đơn hàng chưa đủ thu hút các nhà xuất khẩu. Hiện tại, giá chào xuất khẩu phổ biến ở mức 420-425 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế. Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 415 USD/tấn FOB. Các nhà máy từ chối giảm giá xuống dưới 420 USD/tấn FOB nhưng người mua cho rằng có thể chiết khấu được vài dolla. Các thương nhân dự báo người mua sẽ đặt hàng nhiều hơn nếu giá bán xuống 410 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn.
Trong khi đó, các đơn hàng bán tới Singapore, Hong Kong, Việt Nam và những nước Đông Nam Á khác đã giảm sau khi giá chào từ Trung Quốc giảm mạnh. Theo một nguồn tin cho rằng Trung Quốc sẽ còn giảm giá một thời gian nữa vì không muốn tụt mất thị trường.
Thị trường Gulf vẫn là thách thức cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà môi giới từ chối giá chào bán 440 USD/tấn CFR Jebel Ali. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ dự báo Dubai sẽ không còn là thị trường lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Tại thị trường nội địa Mỹ, các nhà máy trong nước đang cạnh tranh gay gắt để giành đơn hàng và các nhà tiêu thụ trong nước vẫn xa lánh hàng nhập khẩu. Giá chào tới Mỹ ở mức 485-495 USD/tấn CIF Gulf của Mexico/bờ đông.
Giá HRC Châu Á bình ổn nhờ hỗ trợ từ thị trường nội địa Trung Quốc
Các nhà máy Trung Quốc từ chối giảm giá xuất khẩu HRC vào ngày hôm qua do nhận thấy giá trong nước tăng 2 ngày liên tiếp. Theo đó, các khách hàng ngoài nước cũng tăng dự thầu vì lo ngại giá sẽ tăng sớm. Platts định giá HRC SS400 dày 3mm tại mức 410-415 USD/tấn FOB Trung Quốc với mức trung bình là 412.5 USD/tấn, tăng 3.5 USD/tấn so với ngày trước đó. Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm ở mức 3.040-3.060 NDT/tấn (441-444 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT, tăng 60 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Một đơn hàng HRC SS400 được nghe chốt tại mức 430 USD/tấn CFR Pakistan (phí vận chuyển ước tính 20 USD/tấn) trong ngày thứ ba. Các khách hàng ngoài nước dường như đã sẵn sàng đặt hàng hơn sau khi nhận được các chào giá tăng.
Một nhà máy phía Bắc thậm chí đã bán được vài lô hàng khối lượng nhỏ tại mức 430 USD/tấn FOB Trung Quốc tới Hàn và Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ trả mức này vì đang cần gấp để sản xuất. Hầu hết giá chào mua lý tưởng của các khách hàng thấp hơn nhiều. Dù vậy, tâm lý thị trường dần tích cực nhờ giá thép nội địa Trung Quốc tăng và các nhà máy không chịu đàm phán dưới mức 410 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một thương nhân Việt nam cho biết, nếu giá duy trì đà tăng thì sẽ có nhiều người mua hơn. Ông nghe có giao dịch 5.000 tấn thép cuộn loại SAE với một khách hàng Việt Nam chốt tại mức 438 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày thứ tư qua, giao vào tháng 5.
Hai nhà máy lớn Trung Quốc chào bán cùng loại ở mức 442-445 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 7 trong cùng ngày. Vài nhà máy khác chào bán ở mức 435-460 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá HRC SAE1006 dày 2mm Trung Quốc cao hơn loại HRC SS400 khoảng 7.50 USD/tấn.
Giá HRC Thượng Hải tăng nhờ giá giao kỳ hạn khởi sắc
Giá giao ngay HRC tại thị trường Thượng Hải tăng ngày thứ ba liên tiếp trong tuần này theo giá giao kỳ hạn. Bên cạnh đó, hoạt động thị trường cũng sôi nổi hơn những ngày trước đó. Platts định giá HRC Q235 5.5mm tại mức 3.040-3.060 NDT/tấn (441-444 USD/tấn) xuất xưởng đã tính 17% VAT với giá trung bình tăng 60 NDT/tấn so với hôm thứ ba, đạt mức 3.050 NDT/tấn.
Hợp đồng giao tháng 10 trên sàn giao kỳ hạn SHFE chốt tại mức 3.020 NDT/tấn, tăng 28 NDT/tấn so với hôm thứ ba. Theo đó, vài thương nhân Thượng Hải đã hai lần tăng giá chào bán trong ngày hôm qua với mức tăng 30-40 NDT/tấn trong buổi sáng và tiếp tục tăng 20-30 NDT/tấn vào buổi chiều, hưởng ứng theo giá giao kỳ hạn. Ngoài ra, việc các thương nhân mua thép cuộn thương phẩm để dự trữ trước với niềm tin giá HRC sẽ tăng cũng là nhân tố giúp giá tăng gần đây. Tuy nhiên, điều kiện thị trường vẫn chưa cải thiện như sức mua vẫn yếu ớt và khối lượng đơn hàng nhỏ.
Nhiều nguồn tin cho biết giá HRC tăng chỉ là sự phản ứng trở lại đà giảm mạnh gần đây. Theo họ thì giá vẫn còn có thể giảm nữa.
Định giá phôi thanh CIS
Platts tăng giá phôi thanh xuất khẩu của CIS thêm 2.5 USD/tấn trong ngày hôm qua, đạt mức 377.5 USD/tấn.
Một nhà máy mini Ukraina cho biết đã bán được 20.000 tấn phôi thanh sản xuất tháng 5 tại mức 370 USD/tấn FOB Mariupol qua một thương nhân trung gian, thanh toán trước 10%. Giá này tương đương mức 375 USD/tấn FOB Biển Đen.
Trong khi đó, một thương nhân khác báo cáo có giao dịch 30.000 tấn diễn ra tại mức 380 USD/tấn FOB Biển Đen giao vào đầu tháng 6. Một thương nhân khác tin rằng giá 380-385 USD/tấn FOB là chấp nhận được nhờ sức mua cải thiện từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự phục hồi giá thép Trung Quốc có thể hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ tại thị trường thép tấm nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối thấp do các bất ổn chính trị thì sự phục hồi của giá HRC Trung Quốc trong mấy ngày gần đây có thể nâng đỡ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn tin giải thích rằng rằng áp lực giảm giá HRC đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhẹ gánh phần nào trong tuần này nhờ giá thép Trung Quốc tăng. Trung Quốc vẫn tiếp tục là thuyền trưởng của thị trường thép và có ảnh hưởng quyết định đến xu hướng giá thế giới. Tuy nhiên, đà tăng này có thể chỉ mang tính ngắn hạn do người mua thận trọng trước các đơn hàng lớn. Thêm vào đó, mùa hè cận kề và lễ Ramadan có thể kìm hãm sức mua. Tuy nhiên, nếu giá có giảm thì đà giảm cũng sẽ chậm lại.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC tại mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng cho thép sản xuất tháng 6, không đổi so với tuần trước trong khi giá giao dịch ở mức 520-525 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào HRC xuất khẩu thấp hơn 10-20 USD/tấn tùy vào khối lượng do áp lực cạnh tranh từ CIS.
Giá chào HRC của CIS đã giảm xuống 470-475 USD/tấn CFR hồi cuối tuần qua và vài nhà máy thép ống và các nhà cán lại đã đặt vài đơn hàng ở mức giá này, nhưng khối lượng đơn hàng không lớn.
Theo phần lớn dự báo thì giá sẽ không giảm nữa mà thay vào đó là ổn định trong ngắn hạn. Giá nguyên liệu thô và các chính sách giá của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới xu hướng thị trường ngắn hạn.
Định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Platts vẫn duy trì định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 417.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ (415-420 USD/tấn) trong ngày hôm qua.
Một nhà máy lớn cho biết không có giao dịch nào trong tuần này do họ không muốn giảm giá chào xuống 425-435 USD/tấn FOB Marmara. Một nhà máy khác cho biết có thấy vài đơn hàng ở mức 425 USD/tấn FOB Iskenderun.
Một nhà máy ở Marmara cho biết đã chốt đơn hàng xuất khẩu tại mức 425 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng thị trường vẫn còn giá chào thấp 420 USD/tấn FOB. Vài thương nhân cho biết họ có thể mua giá 415 USD/tấn FOB nếu đảm bảo yêu cầu sản lượng của người bán. Tại Châu Âu, mộ thương nhân cho biết có thể mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 412-415 USD/tấn FOB cho đơn hàng từ 5.000 tấn trở lên.
Thị trường thép cây Châu Á ổn định
Thị trường thép cây xuất khẩu tại Châu Á ổn định trong ngày hôm qua do người mua từ chối trả thêm. Platts cũng giữ nguyên giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm tạ mức 405 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Tại Hồng Kông, giá chào bán cho thép cây giao tháng 6 Trung Quốc ở mức 415 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, tương đương mức giá 405 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.
Một đơn hàng thép cây của Shagang Group được nghe chốt tại mức 420 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, tương đương mức 410 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tuy nhiên, mức giá giao dịch này được cho là sẽ không lặp lại vì người mua chỉ đặt hàng để dự trữ. Vài nhà môi giới khu vực cho rằng giá này là quá cao do giá bán trong nước dưới mức 410 USD/tấn.
Tại thị trường Singapore, một nhà máy chào bán tại mức 420 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, ngang mức 416 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế đã tính 16% phí vận chuyển và 3% chênh lệch khối lượng. Một thương nhân Singapore cho rằng người mua sẽ không chịu trả cao như vậy với giá chào mua hiện chỉ ở mức 390 USD/tấn CFR. Các thương nhân khác chào ở mức 400 USD/tấn CFR giao tháng 7.
Một nhà máy phía Bắc tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 425 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết trong ngày thứ tư trong khi các nhà máy miền Đông duy trì giá chào ở mức 410 USD/tấn FOB.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 539-541 Euro/tấn ((586.22-588.39 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua.
Vài nguồn tin cho biết các nhà máy Tây Âu đang chào bán tại mức 550 Euro/tấn chứ không còn giá 560-570 Euro/tấn nữa. Các nhà máy Ý đang chào bán tầm 510-520 Euro/tấn xuất xưởng, bằng giá nghe được từ Trung và Nam Âu.
Trong khi đó, chào giá nhập khẩu từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 500 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng do đồng Euro tăng nhẹ so với dolla nên giá giao dịch sẽ ở mức 490-500 Euro/tấn CIF. Tuy nhiên, thậm chí giá này còn chưa thu hút được người mua.
Triển vọng hợp đồng H2 xáo trộn tiết lộ kẻ thắng người thua trong nửa đầu năm
Triển vọng đàm phán các hợp đồng thép băng châu Âu trong nửa cuối năm nay đã cho thấy sự chênh lệch lớn về mức thanh toán thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6.
Với các đàm phán bắt đầu trong tháng 5, các nguồn tin không thống nhất quan điểm khi nhận định xu hướng giá HRC và CRC từ tăng 20 Euro/tấn tới giảm 20 Euro/tấn. Trong khi phần lớn đồng tình mức giá xuất xưởng giao ngay là 540 Euro/tấn và 640 Euro/tấn cho hai mặt hàng trên thì sự thay đổi trong giá hợp đồng cho thấy sự chênh lệch lớn trong thỏa thuận nửa đầu năm.
Định giá HRC hiện tại của Platts thấp hơn hồi cuối năm 2016 khoảng 22.50 Euro/tấn nhưng cao hơn nhiều mức 485 Euro/tấn trong các thỏa thuận nửa đầu năm bắt đầu từ giữa tháng 12.
Vài người ủng hộ quan điểm của các nhà máy về việc giá cả tăng cao là do chi phí than cốc và một số vấn đề về nguồn cung dẫn tới giá tốt. Các nhà máy lớn ở Tây Âu đã thông báo tăng 50 Euro/tấn vào giữa tháng 11 và phải đến tháng 12 mới đạt được mục tiêu 550 Euro/tấn, dẫn tới những người đặt mua sau thời điểm này phải trả nhiều hơn những người đã đặt mua trước đó. Vài hợp đồng đã được chốt ở mức thấp trong cuối năm 2016, dưới 500 Euro/tấn.
Một số khác cho biết nếu giá giảm lại mức 530 Euro/tấn thì người mua sẽ trở lại đặt hàng do nhiều người đợi đến phút cuối để hoàn thành việc thu mua trong nửa đầu năm. Platts báo cáo một số hợp đồng chưa chốt cho đến cuối tháng 12, với một nguồn tin cho biết vài hợp đồng vẫn chưa ký cho tới khi ban quản lý làm việc trở lại sau Lễ năm mới khi giá cả tăng cao.
Một nguồn tin Đức cho biết triển vọng giá cũng tùy thuộc vào loại sản phẩm với giá HDG dường như tốt hơn HRC và CRC. Đối với thép mạ kemc thì giá tăng thêm 50-60 Euro/tấn còn CRC và HRC giữ nguyên. Không có tín hiệu cho thấy giá sẽ giảm nữa. Tuy nhiên, số khác cho rằng giá còn giảm nữa. Thời điểm tháng 5 sẽ bắt đầu xem xét các đàm phán nửa cuối năm và các nhà quan sát thị trường sử dụng yếu tố tâm lý như là cơ sở đánh giá. Giá có thể giảm nhẹ 20-30 Euro/tấn, theo một nhà môi giới dự báo.
Trong khi đó, một nhà máy lớn cho rằng giá giao ngay đầu tháng 5 sẽ tăng 50 USD/tấn để bù lại chi phí than đá tăng. Tuy nhiên, có rất ít người ủng hộ quan điểm trên.
Nhà môi giới Đức cho biết các nhà máy có thể yêu cầu người mua trả thêm 40 Euro/tấn đối với những ai có đơn hàng tốt hồi nửa đầu năm. Những người này sẽ chấp nhận trả thêm trong nửa cuối năm nhưng với đơn hàng lớn thì HRC và CRC sẽ giảm 10 Euro/tấn còn thép mạ tăng 10 Euro/tấn.
