Bản tin quặng tuần: giá nhập khẩu giảm

Thị trường quặng sắt nhập khẩu Trung Quốc đã suy yếu bất chấp sự biến động giá vào giữa tuần do sự do dự của người mua khi đặt hàng trong bối cảnh thị trường thép trầm lắng.

Thị trường thép cho thấy dấu hiệu suy yếu với giá phôi thanh Đường Sơn giảm xuống 4.050 NDT/ tấn vào ngày 24/8, giảm 10 NDT/tấn so với ngày hôm trước mặc dù cao hơn tuần trước đó 10 NDT/tấn.

Một số thương nhân đã quyết định không bán quặng PB bằng đô la Mỹ trong bối cảnh giá quặng nhập khẩu giảm. “Chúng tôi muốn dỡ hàng  xuống các cảng vì sự khác biệt về giá giữa hàng hóa bằng đường biển và hàng hóa có tại RMB gần như biến mất ở một số cảng. Và chúng tôi đã nhận thấy giá hàng hóa ven sông có giá khá vững chắc, rất hấp dẫn đối với chúng tôi ”, một thương nhân từ miền đông Trung Quốc cho biết.

Sự chênh lệch giá giữa các hàng hóa 65% Fe và 62% Fe cho thấy các dấu hiệu thu hẹp vào tuần trước với nhiều nhà sản xuất thép Trung Quốc cho thấy ít quan tâm hơn đối với quặng cao cấp Carajas.

"Hàm lượng quặng sắt của các lô quặng Carajas mà chúng tôi mua từ Vale gần đây đã giảm xuống dưới 65%", một thương nhân từ miền đông Trung Quốc cho biết thêm rằng giá thương mại của Carajas tại các cảng thấp hơn một chút so với trước đây, tầm 740 NDT/wmt cho thời điểm này. Một số nhà sản xuất thép cho thấy sự miễn cưỡng của họ khi mua và sử dụng quặng Carajas, lưu ý rằng vẫn còn quá đắt.

Giá của các lô hàng hóa chủ đạo của Úc tại các cảng Đường Sơn phía bắc Trung Quốc vẫn tương đối vững chắc khi hàng tồn kho tại các cảng địa phương tương đối thấp, các nguồn tin thị trường cho biết.

"Hiện nay, sử dụng quặng cục mang lại hiệu quả về chi phí hơn so với quặng viên vì quặng viên quá đắt trong những ngày này", một nguồn tin từ miền bắc Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, tồn kho quặng cục tại các cảng chính của Trung Quốc giảm so với tuần trước, hỗ trợ giá. 

Triển vọng phế và giá bán lại giảm khiến thị trường tấm dày Mỹ thận trọng

Nguồn cung hạn chế đã giúp các nhà máy tấm dày Mỹ giữ giá trong bối cảnh giá thép cán dẹt giảm nhưng giá bán lại trì trệ và triển vọng giá phế suy yếu đang khiến một số người phải thận trọng.

Trong khi giá thép cuộn cán nóng đã giảm 37.50 USD/tấn kể từ đầu tháng 7, giá tấm dày đã tăng 18.25 USD/tấn. Khoản chênh lệch gần 100 USD/tấn giữa HRC (882.50 USD/tấn xuất xưởng) và tấm dày 981.50 USD/tấn) là mức cao nhất kể từ tháng 2.

"Các nhà máy đang giữ giá ổn định", một nhà phân phối cho biết.

Giá tấm mỏng ngược lại đã bắt đầu giảm. Một nguồn tin báo cáo giá chào HRC thấp gần đây từ nhà máy ở Ohio mới mua lại của JSW Steel, theo các nguồn tin.

Mặc dù nguồn cung có sẵn hạn chế - việc thiếu hàng nhập khẩu do thuế quan và hạn ngạch - có một số lo ngại về thị trường liên quan đến giá bán lại của trung tâm dịch vụ và giá phế tháng 9.

Một số giá bán lại của trung tâm dịch vụ đã được nghe ở mức tương tự với chi phí thay thế của các nhà máy hiện tại.

Về mặt nguyên vật liệu, một số nhà máy thép đã chỉ ra cho các nhà cung cấp của họ rằng họ tin rằng mức giảm 20-30 USD/tấn có thể là một điểm khởi đầu khi các cuộc đàm phán tháng 9  bắt đầu sau Ngày lễ Lao động (ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 tại Mỹ).

Giá CRC Mỹ giảm

Giá CRC Mỹ giảm vào hôm thứ sáu do các nhà máy chào bán ở biên độ giá rộng hơn.

Một nhà máy tích hợp chào bán CRC mức 980-1.020 USD/tấn và chưa sẵn sàng mua CRC trên 1.000 USD/tấn trong tuần trước.

Giá giao ngay hiện tại cho CRC và HDG rộng hơn chào giá HRC, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ dường như không giảm ở bên nào.

Giá giao ngay HRC tầm 890-900 USD/tấn dù vẫn có giá chào thấp hơn. Giá cạnh tranh nhất ở tây Pennsylvania and Ohio do JSW đang bảo toàn đơn hàng và tìm cách tái sản xuất nhà máy Acero Junction ở Ohio.

Một giao dịch duy nhất trên thị trường diễn ra ở mức 880 USD/tấn trong ngày.

Nhu cầu mạnh, nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá thép cây nội địa Nga

Giá thép cây tại thị trường Maxcova được hỗ trợ nhờ nhu cầu mạnh và một số thâm hụt về phía nguồn cung, các nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Sáu.

Một nhà sản xuất cho biết họ mới bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho tháng 9 cho thép cây 12mm, với mức giá 42.000 Rubs/tấn (625 USD/tấn) CPT Maxcova với thuế VAT. Giá tương đương 35.600 Rubs/ tấn (530 USD/tấn) không có thuế VAT. "Chúng tôi thấy nhu cầu đã được tốt cho đến nay," nguồn nhà máy cho biết.

Trong khi đó, tháng trước, nhà máy này báo giá chốt cho 12mm ở mức 38.500 Rubs/ tấn (575 USD/tấn) CPT Maxcova với VAT, hoặc 32.630 Rubs/tấn không có thuế VAT (485 USD/tấn).

Một người mua ở Maxcova tin rằng mức 42.000 Rubs/tấn CPT Maxcova hoàn toàn có thể chấp nhận do nguồn cung thắt chặt tại thị trường nội địa. "Các thương nhân phàn nàn rằng không có đủ thép cây và hàng tồn kho thấp", nguồn tin bổ sung.

Thâm hụt có thể biến mất khi một nhà máy thép cây mới ở Tulachermet ở miền tây nước Nga đang hoạt động và đi vào thị trường, có thể ngay từ tháng 9 đến tháng 10.

CSC của Đài Loan tăng giá thép Q4 lên 1.4%

Nhà sản xuất thép hàng đầu của Đài Loan, China Steel Corp (CSC), sẽ tăng giá thép trong nước lên 326 Đài tệ/tấn (11 USD/tấn), hay 1.4% so với quý trước cho đơn hàng quý IV, CSC cho biết trong một tuyên bố sau quý họp vào thứ Sáu.

Nhà máy ở Cao Hùng sẽ tăng giá thép tấm dày và cuộn cán nóng lên lần lượt là 575 Đài tệ/tấn và 293 Đài tệ/tấn. Giá vật liệu mạ kẽm nhúng nóng cũng sẽ được nâng lên 103 Đài tệ/tấn. Tuy nhiên, giá thép cuộn cán nguội và vật liệu mạ điện sẽ không thay đổi so với quý trước.

Công ty cho biết nhu cầu mạnh mẽ tại Đài Loan đối với tấm dày có thể là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong Q2, cũng như nhiều dự án cơ sở hạ tầng mới đã được bắt đầu trong Q3.

Việc tăng giá các sản phẩm khác được cho là phản ánh nhu cầu thép liên tục mạnh tại Đài Loan và nguồn cung thắt chặt tại thị trường thép Châu Á trong Q4.

Theo tuyên bố của công ty, các công ty bảo trì của Hàn Quốc hoạt động trong Q4 và xuất khẩu thấp từ Nhật Bản (do nhu cầu nội địa mạnh mẽ của họ) sẽ dẫn đến nguồn cung hạn chế ở Châu Á. Ngoài ra, kế hoạch bầu trời xanh của Trung Quốc có thể tiếp tục kiềm chế sản lượng và xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Về phía nhu cầu, với việc Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong thời gian còn lại của năm, giá thép và nhu cầu dự kiến ​​sẽ có xu hướng tăng, và do đó, hỗ trợ giá thép quốc tế, CSC cho biết.

Giá thép dây Mỹ tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt

Giá thép dây nội địa Mỹ tiếp tục ổn định do người mua có ít khả năng đàm phán giá giảm với các nhà máy do nguồn cung thắt chặt.

Giá thép dây dạng lưới Mỹ theo tuần ở mức 780- 800 USD/tấn. Giá thép dây nội địa của Mỹ đã ổn định trong suốt mùa hè khi nhu cầu mạnh và áp lực nhập khẩu tương đối hạn chế, theo phản hồi của thị trường.

Đã có tin đồn trên thị trường rằng một số nhà máy thép dây sẽ giữ giá toàn bộ trong tháng 9 và có thể cố gắng giữ giá ở mức đó cho cả năm, thậm chí với giá phế liệu có vẻ như sẽ giảm trong tháng 9.

Dự báo giá có thểm giảm 30 USD/tấn cho phế vụn và cắt trong tháng 9 , thậm chí 40 USD/tấn do các dòng phế liệu nội địa mạnh và thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị áp lực đồng Lira giảm.

Giá thép dây thường tăng giảm theo giá phế, song các nhà máy đã cố gắng nhiều thập kỷ để loại bỏ cả hai và nhu cầu mạnh mẽ hiện tại đối với dây thép có thể tạo cơ hội cho họ.

Một số nhà máy thép dây Mỹ đã ngừng hoạt động vào tháng 9 và tháng 10, có thể giúp giữ giá không bị trượt giảm. Tiếp tục là thiếu hụt thị trường đối với một số sản phẩm và tình hình cung không cải thiện do một số nhà máy không thể tiếp tục nhập khẩu phôi thép từ các nguồn nước ngoài như trước do chính sách thuế 232 của Mỹ.

Việc mua và khởi động lại một nhà máy thép dây ở Georgetown, South Carolina, Liberty sẽ giúp giảm áp lực ra thị trường, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để có tác động. Liberty đã khởi động lại nhà máy thép dây 680.000 tấn/năm năm vào tháng 6.

Giá HRC nội địa Nga tăng vừa phải

Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường Maxova đã tăng chậm cho nguyên liệu tháng 9 giao tháng 10, theo các nguồn tin thị trường cho hay.

Kể từ tháng trước, giá đã tăng – 440 Rubs/tấn (6.50 USD/tấn) đối với tấm HR và 540 Rubs/tấn (8 USD/tấn) cho HRC. Chào giá ban đầu từ các nhà sản xuất thép tấm cán nóng, dày 4 mm và 2mm, được báo cáo ở mức 38.000-38.600 Rubs/tấn (565- 575 USD/tấn) CPT Maxcova, không bao gồm thuế VAT 18%.

Một người mua địa phương cho biết giá thực tế phụ thuộc rất nhiều vào nhà sản xuất. Ông lưu ý rằng một nhà máy tập trung vào xuất khẩu sang phía bắc và phía đông Châu Âu giữ giá ở mức 44.000-45.000 Rubs/ tấn (655-670 USD/tấn) CPT Maxcova với VAT hoặc 37.230-38.100 Rubs/tấn ( 554- 567 USD/tấn) không có thuế VAT).

Một nhà sản xuất khác, tập trung vào thị trường Biển Đen, đã phải chuyển một số từ xuất khẩu sang thị trường nội địa khi đối mặt với giá thầu giảm mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ và thiếu hoạt động gần đây do ngày lễ.

Do đó, giá tấm cán nóng của nhà máy đó đối với thị trường nội địa thấp hơn, ở mức 43.000-43.500 Rubs/tấn CPT.

Giá phôi thanh Châu Á giảm trong bối cảnh giá chào bán Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá phôi thanh Châu Á giảm trong tuần thứ 3 liên tiếp, là kết quả của việc chào bán thấp hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm chạp.

Có nhiều chào bán khác nhau đã được nghe trong suốt tuần qua, cạnh tranh nhất trong số đó 528-530 USD/tấn CFR Manila cho lô hàng Thổ Nhĩ Kỳ Q275 giao tháng 10, giảm 8-10 USD/tấn so với tuần trước.

Một chào giá cho Q275 120/150 mm đã được thực hiện giữa tuần tại mức 530 USD/tấn CFR cho một lô hàng tối thiểu 30.000 tấn, theo một số thương nhân. Một đề nghị ở mức 528 USD/tấn CFR cho cùng loại được báo cáo hôm thứ Sáu, một thương nhân ở Manila cho biết. Giá tương đương 535-540 USD/tấn cho Q275 120/130 mm sau khi chuẩn hóa số lượng và kích thước.

Phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có mặt tại Indonesia trong tuần này, với giá chào bán ở mức 530 USD/tấn CFR cho loại vật liệu Q215  150mm. Tại Thái Lan, giá chào mua cho đơn hàng 30.000 tấn nguyên liệu Q215 và Q275 của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 515 USD/tấn CFR đã bị từ chối, do các nhà máy cho biết giá bán 524 USD/tấn CFR là mức thấp nhất.

Phôi thanh Nga đã được chào bán với giá 535 - 540 USD/tấn CFR Manila cho loại Q235 120/130 mm và phôi Ấn Độ được chào giá ở mức 530 USD/tấn CFR Manila cho phôi lò cảm ứng vào thứ năm, các thương nhân Trung Quốc cho biết, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó.

Một nhà máy của Việt Nam đã giảm chào giá xuống còn 530-535 USD/tấn tấn FOB Việt Nam, cũng giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, họ tập trung vào thị trường nội địa vì giá bán ổn định ở mức 545 USD/tấn xuất xưởng, một nguồn tin từ nhà máy của Việt Nam cho biết.

Kết quả của các giá chào mua thấp là đã biến mất vì hầu hết các nhà giao dịch cho biết mức giá cao nhất mà họ có thể bán là 530 USD/tấn CFR.

Theo đó, một hợp đồng trị giá 40.000 tấn Q275 130mm Nga đã được ký kết với giá 530 USD/tấn CFR Manila vào thứ Tư cho lô hàng tháng 10. Giá tương đương với 535- 540 USD/tấn cho Q275 120/130 mm.

Phôi thanh Đường Sơn tiếp tục tăng lên 4.050 NDT/tấn (589 USD/tấn) vào thứ Sáu, tăng 10 NDT/tấn so với tuần trước.

Thị trường thép cây Châu Á ổn định do hoạt động thị trường vẫn chậm

Giá thép cây Châu Á vẫn ổn định trong ngày thứ sáu cho phiên thứ năm liên tiếp do người bán chưa chào bán trở lại và người mua trong trạng thái chờ đợi.

Các khách hàng Singapore và Hồng Kông chỉ nhận được vài giá chào dựa vào các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang nghỉ lễ còn các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá chào bán ở mức cao.

Giá có thể giao dịch tầm 535-540 USD/tấn CFR Singapore lý thuyết cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định so với tuần trước đó nhưng khó dự báo giá sẽ phát triển thế nào.

Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn mạnh nhưng sẽ suy yếu một khi xu hướng giá điều chỉnh sâu hơn và kéo dài, một thương nhân miền đông cho hay.

Tại Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 18-25mm giảm 5 NDT/tấn xuống 4.535 NDT/tấn (660 USD/tấn) xuất xưởng thực tế có thuế.

Tại sàn kỳ hạn, hợp đồng thép cây giao tháng 1/2019 trên sàn SHFE chốt tăng 54 NDT/tấn (1.3%) lên 4.334 NDT/tấn.

 Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định do người bán vẫn giữ giá

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc vẫn ổn định trong ngày thứ sáu cho ngày thứ ba liên tiếp do người bán giữ giá chào trong bối cảnh thị trường trong nước ổn định. Giá đang được hỗ trợ bởi lợi nhuận cao trong nước, nên không ai muốn giảm giá vào cuối tuần.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay cho HRC Q235 5.5mm tăng 20 NDT/tấn lên 4.420 NDT/tấn (643 USD/tấn) xuất xưởng có thuế. Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 1 tăng 78 NDT/tấn lên 4.304 NDT/tấn trong ngày thứ sáu.

Dù các nhà máy lớn Trung Quốc vẫn chưa nhận được bất cứ chào mua nào lớn trong tuần song họ không vội giảm giá mà giữ chào giá HRC SS400 3-12mm ổn định mức 585 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 10.

Một nhà máy phía bắc nhận thức được rằng người mua không chào giá lúc này là có lý do. Dù vậy, một nhà máy phía bắc được nghe đã bán hết HRC tới các thương nhân giao tháng 10 trong 2 tuần qua, và những thương nhân này không quan tâm giá dưới 595-597 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán lại SAE1006.

Trong khi đó, tại Việt Nam, người mua vẫn có cơ hội tìm kiếm nguồn giá rẻ hơn. Chào giá Nga và Đài Loan cho thép cuộn SAE là 580-592 USD/tấn CFR và 605 USD/tấn CFR Việt Nam, và do đó thấp hơn nhiều giá Trung Quốc.