Phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tuần qua
Tuần rồi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không nhập khẩu phế liệu, nhưng họ được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi lại lực mua. Các giá chào bán phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ tuần rồi cũng không có gì thay đổi so với tuần trước đó, duy chỉ có giá chào từ CIS giảm nhẹ.
Giá chào bán HMS 1&2 80:20 của Châu Âu ổn định ở mức 385-390 USD/tấn cfr, trong khi Mỹ chào với giá cao hơn là 390-395 USD/tấn cfr. Phế liệu vụn được Mỹ chào với giá 395-400 USD/tấn và Châu Âu chào HMS 1&2 70:30 vẫn ở mức 381-384USD/tấn cfr.
Sau khi các nhà cung cấp thuộc khối CIS giảm giá chào bán xuống 10 USD/tấn, hiện phế liệu A3 đang được giao dịch với giá khoảng 380 USD/tấn cfr.
Giá quặng sẽ tăng lên 150 USD/tấn vào 2011
Một chuyên gia phân tích ngành mỏ Ấn Đô cho biết giá quặng bình quân trên thị trường giao ngay sẽ chạm mức 150 USD/tấn vào 2011 từ mức 146 USD/tấn trong năm 2010 do cầu vượt cung.
Felipe Reis, chuyên gia phân tích cao cấp của Santander Research cho biết nhu cầu quặng trên toàn cầu trong năm 2010 sẽ tăng 178,6 triệu tấn, chủ yếu từ Trung Quốc, trong khi nguồn cung chỉ tăng 57,6 triệu tấn.
Đến 2011, nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng thêm 96,1 triệu tấn, còn nguồn cung cũng chỉ tăng 62 triệu tấn. Và đến năm 2012, nhu cầu sẽ tăng 90 triệu tấn, và cung tăng 89,7 triệu tấn.
Đồng thời giá quặng giao ngay vào 2012 cũng sẽ điều chỉnh giảm xuống 127 USD/tấn do mức tăng của nguồn cung cân bằng với nhu cầu.
Trong năm 2009, tổng sản lượng quặng từ 6 nhà sản xuất hàng đầu thế giới đạt 718 triệu tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá chào xuất khẩu thép cây
Giá chào xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm từ 610-620 USD/tấn fob tuần trước xuống còn 570-590 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Với niềm hy vọng nhu cầu sẽ mạnh lên sau thời điểm lễ chay Ramadan, tuy nhiên kể từ hai tuần sau lễ, các nhà xuất khẩu thép cây Thỗ Nhĩ Kỳ đã không duy trì được giá chào bán như trên.
Điều đặc biệt là các khách hàng ở Trung Đông, dù đơn đặt hàng của khu vực này tăng lên, nhưng thực tế đã không giúp kéo giá thép hướng lên, bất chấp giá phế liệu duy trì đà tăng ổn định thời gian gần đây, cái chính tạo áp lực giá do thái độ do dự của người mua.
Đại diện một nhà sản xuất phát biểu với SBB rằng, đơn đặt hàng cách đây hai tuần có giá khoảng 600 USD/tấn fob, nhưng giá đã giảm từ tuần rồi do niềm tin thị trường xuất hiện dấu hiệu tiêu cực, cộng thêm khối lượng đơn đặt hàng sa sút.
Quặng nhập khẩu Trung Quốc giảm nhẹ
Theo báo giá mới nhất của TSI, giá quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc trong tuần qua giảm nhẹ. Càng về cuối tuần thị trường càng trầm lắng do Trung Quốc và các nước còn Châu Á nghỉ lễ Trung thu. Cước phí vận chuyển cũng giảm theo ở hầu hết mọi nơi.
Tuần rồi, giá tham khảo quặng khô 62% Fe giao tại cảng Thiên Tân đóng cửa giao dịch tuần chốt ở mức 139,50 USD/tấn cfr, tăng 0,5 USD/tấn, tức 0,4 % so với tuần trước đó.
Ngược lại, giá tham khảo quặng 58% Fe vào cuối tuần giảm 0,1 USD/tấn khô, tức 0,1% so với tuần trước đó.
Tuần qua, phí vận chuyển hàng ngày từ Brazil tới Trung Quốc sụt giảm 11% so với tuần trước đó, trong khi từ Australia vào Trung Quốc giảm 7%. Cước vận chuyển từ duyên hải miền tây Ấn Độ đến Trung Quốc cũng giảm 5% và còn cước vận chuyển từ duyên hải miền đông đến Trung Quốc lại cao hơn 1,5%.
Thị trường thép cây trong nước và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ tại thị trường nội địa do các thị trường xuất khẩu ngưng trệ. Một vài nhà sản xuất cố gắng duy trì giá ở mức 1.110 TL/tấn (750 USD/tấn), dù giá giao dịch thực tế chỉ nằm trong khoảng 1.040-1.045 USD/tấn (703-706 USD/tấn) bao gồm 18% VAT.
Tình hình xuất khẩu hiện đã yếu đi nên các nhà thu mua kỳ vọng giá sẽ còn đi xuống, dẫn đến trì hoãn đặt hàng. Tuy nhiên các nhà sản xuất chưng ra các bằng chứng về chi phí sản xuất không hề giảm trong thời gian tới nên họ sẽ không cho phép rớt giá. Thứ Sáu tuần trước, một vài nhà sản xuất đã ngưng nhận các đơn đặt hàng, và thứ hai tuần này sẽ cân nhắc đến việc nâng giá bán.
Ở vùng miền tây Aegean, thép cây có giá bán 1.010 TL/tấn (683 USD), thấp hơn so với giá 1.040-1.045 TL/tấn ở một số khu vực khác như Biển Đen và Payas.
Một vài nguồn thị trường tỏ ra bi quan về thời gian còn lại của năm do thời điểm này rơi vào các ngày nghỉ lễ tôn giáo như Muslim Eid và Giáng sinh, nên thị trường được cho là sẽ chậm hơn.
Xuất khẩu thép Trung Quốc giảm mạnh
Xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc vào các thị trường lớn, bao gồm châu Âu, Mỹ, Trung Đông, châu Phi và châu Á, đã trượt dốc trong tháng 08 do nhu cầu suy yếu cũng như ảnh hưởng bởi chính sách không hoàn thuế xuất khẩu 9% đối với các sản phẩm thép cuộn cán nóng và tấm cacbon kể từ giữa tháng 07.
Theo số liệu thống kê từ Cục hải quan, xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc trong tháng 08 tại các thị trường truyền thống đạt 2,47 triệu tấn, giảm 40% so với mức 4,14 triệu tấn trong tháng 07.
Trong đó, xuất khẩu sang châu Âu giảm nhiều nhất đến 55% xuống còn 304.529 tấn.
Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm, nhưng giá chào xuất khẩu lại tăng đáng kể kể từ đầu tháng 09 để hưởng ứng chương trình cắt giảm sản lượng, cũng như tiết kiệm điện của chính phủ. Hiện giá HRC chào bán của Trung Quốc đang ở mức 630-650 USD/tấn fob, tăng 20 USD/tấn so với đầu tháng 09.
Thị trường thép cuộn nhập khẩu Mỹ không biến động
Thị trường thép cuộn nhập khẩu của Mỹ trong tháng này vẫn không biến động so với tháng trước.
Giá chào bán thép cuộn cán nóng HRC chào bán tại các cảng biển của Mỹ đến thời điểm này vẫn duy trì từ 580-610 USD/tấn short, trong khi thép cuộn cán nguội CRC là 670-710 USD/tấn short và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG là 720-760 USD/tấn short cfr.
Riêng chỉ có thép A36 là có sự điều chỉnh tăng cao hơn 10 USD/tấn so với tháng 08 lên mức 760-800 USD/tấn short cfr.
Trong khi giá HRC giao ngay tại thị trường trong nước dao động từ 580-610 USD/tấn short, CRC là 750-780 USD/tấn short và HDG là 750-800 USD/tấn short.
Thép thanh và hình ở nam Âu giảm giá
Theo nguồn tin từ SBB, trong tháng này, giá thép hình và thép thanh thương phẩm ở khu vực nam Âu đã giảm 20-30 EUR/tấn do nhu cầu yếu, cũng như sự thất bại nâng giá bán của các nhà sản xuất.
Trong đó, thép thanh thương phẩm có giá bán cơ bản vào khoảng 230-240 EUR/tấn, tương đương với giá xuất xưởng 520-540 EUR/tấn (701-728 USD/tấn) và thép hình (UNP 80-160 và IPE 80-140) là 530-560 EUR/tấn. Trước đó, các nhà sản xuất, trong đó có ArcelorMittal thông báo nâng giá hạng mục thép hình lên mức 600 EUR/tấn trong tháng 09, nhưng kế hoạch này đã hoàn toàn đổ vỡ do nhu cầu trong nước lẫn nước ngoài đều yếu.
So với Italia, tình hình ở Tây Ban Nha và Hy Lạp ảm đạm hơn cả. Các nhà sản xuất ở hai nước này đã phải hạ giá chào xuất khẩu thép sang bắc Phi do tác động từ thị trường trong nước trì trệ. Trong đó chào bán của Tây Ban Nha vào Bắc Phi là 450-470 EUR/tấn fob.
Tuy nhiên, việc hạ giá chào bán từ Tây Ban Nha đã gặp sự phản đối của Italia vì điều này gây khó khăn cho các nhà sản xuất của họ để xuất khẩu sang thị trường truyền thống này.
Thép tấm và cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá
Theo nguồn tin từ SBB, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang đề nghị nâng giá bán trong nước các sản phẩm thép dẹt khoảng 10-15 USD/tấn do giá chào nhập khẩu tăng.
Giá thép cuộn cán nóng HRC giao tháng 10 và 11 được các nhà sản xuất Thổ Kỳ bán ở mức 640-645 USD/tấn, trước lễ chay Ramadan là 630-640 USD/tấn. Còn thép tấm hiện đang được bán với mức 680 USD/tấn từ mức 660 USD/tấn trước đó.
Giới trader Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhu cầu chưa có dấu hiệu cải thiện, nhưng khả năng sẽ sớm tăng do các mức dự trữ đã xuống thấp. Hơn nữa, giá phế liệu thường tăng vào dịp cuối năm, sẽ làm tăng chi phí sản xuất đầu vào của các nhà sản xuất.
Kyoei duy trì giá thép cây không đổi trong tháng 10
Kyoei Steel đã quyết định duy trì giá bán các sản phẩm thép cây trong nước không thay đổi trong tháng 10 nhằm điều tiết xu hướng thị trường, tuy nhiên nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản cảnh báo sẽ nâng giá bán trong những tháng tới để tăng cường lợi nhuận.
Trong tháng 09, Kyoei Steel đã nâng giá thép cây kích thước cơ bản 5.000 yên/tấn (59 USD/tấn) lên mức 65.000 yên/tấn để phù hợp với giá phế liệu tăng cao. Tuy nhiên, xu hướng phế liệu đã quay đầu hướng xuống kể từ đầu tháng, nên giá giao dịch thực tế chưa đến 60.000 yên/tấn, phát ngôn viên của Kyoei cho biết. Nhưng Kyoei quả quyết sẽ nỗ lực để đưa giá đạt 65.000 yên/tấn trong tháng 10 và công ty sẽ hướng đến mục tiêu nâng giá bán sau tháng 11 để tăng lợi nhuận.
Hiện giá thép cây kích thước cơ bản tại Tokyo có giá bán 59.000-60.000 yên/tấn (698-710 USD/tấn). Còn tại Osaka có giá 55.000-56.000 yên/tấn, không thay đổi kể từ tháng 08.
Thị trường phế liệu nhập khẩu châu Á chở động thái từ Thổ Nhĩ Kỳ
Tuần qua, tình hình nhập khẩu phế liệu ở khu vực Đông Á có phần yếu hơn do các nước trong khu vực đang chờ đợi động thái thu mua từ Thổ Nhĩ Kỳ để xác định xu hướng.
Đầu tuần rồi, Trung Quốc đã nhập một lô phế liệu vụn từ duyên hải miền tây nước Mỹ (West Coast US) giao kỳ hạn tháng 10 với giá 410 USD/tấn cfr, không thay đổi so với với đầu tháng.
Trong khi đó, Việt Nam cũng nhập một lô phế liệu thùng Container 80/20 từ Mỹ và châu Âu với giá 390-395 USD/tấn cfr, trong khi nhập ở Tây Phi và Trung Đông là 380-385 USD/tấn cfr. Phát biểu với SBB, một trader Việt Nam cho biết giá phế liệu vẫn không giảm dù nhu cầu có phần yếu hơn.
Một trader Singapore nói, các nhà nhập khẩu châu Á đang chờ đợi hoạt động thu mua phế liệu từ thị trường thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như có sự tăng mua của nước này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy lực mua đang quay lại thị trường.
Tuần rồi, Mỹ cũng chào bán phế liệu thùng container 80/20 sang Đài Loan với giá 377-380 USD/tấn cfr, tăng so với mức 377-380 USD/tấn cfr giao dịch gần đây, tuy nhiên, rất ít người đặt mua ở mức này.
Cũng theo SBB, tuần rồi Hong Kong chào bán 3.000-5.000 tấn phế liệu 70/30 HMS 1&2 chào Đông Nam Á với giá 390-395 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất châu Âu giảm sản lượng duy trì giá bán
Các nhà sản xuất ở miền nam châu Âu đang nỗ lực giảm khối lượng chào bán các sản phẩm thép ra thị trường để duy trì giá bán.
Thép cuộn cán nóng của các nhà sản xuất trong khu vực hiện đang được chào bán xuất xưởng ở mức 530-550 EUR/tấn (714-740 USD/tấn và thép cuộn cán nguội CRC là 610-630 EUR/tấn. Còn thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG có giá chào 620-640 EUR/tấn, giảm từ mức 670-690 EUR/tấn hồi đầu tháng này.
Một thương nhân cho biết hầu hết các nhà sản xuất lớn hiện đang giảm công suất nhằm nỗ lực duy trì giá bán, dù vậy giá vẫn chịu sức ép giảm vì thiếu lực mua. Tiêu biểu như HRC, cách đây hai tuần loại thép này được bán với giá 540-560 EUR/tấn, nhưng giờ đã giảm 10 EUR/tấn.
Trước đó, các nhà sản xuất thông báo nâng giá bán vì cho rằng hoạt động tái bổ sung nguồn dự trữ sẽ diễn ra sôi động hơn sau khi khép lại tháng 08, tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi.
Do lo ngại giá cả sẽ tiếp tục giảm trong tháng tới, các nhà sản xuất trong khu vực sẽ vẫn duy trì mức sản lượng thấp nhằm duy trì sự ổn định giá cho đến tháng 12, khi nhu cầu kỳ vọng khởi sắc hơn.
