Người mua rút lui trên thị trường thép Châu Á

Thị trường nội địa của Trung Quốc suy yếu do sức mua chậm lại sau 2 ngày giá tăng. Giá than cốc luyện kim tương lai giảm mạnh cũng ảnh hưởng đến triển vọng, trong khi doanh số bán thép cuộn giá thấp hơn của Nga đã đóng băng thương mại vào Việt Nam.

Tại Trung Quốc, giá than cốc đạt kỷ lục đã nâng giá thép trong vài tháng qua, nhưng đà tăng đã bị đình trệ do tồn kho than cốc tăng tuần thứ tư và nhu cầu than cốc giảm trước việc các nhà máy liên tục cắt giảm sản lượng.

Việc cắt giảm sản xuất ngày càng lan rộng với khoảng một nửa số nhà máy ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc bị yêu cầu tạm ngừng sản xuất để giảm tiêu thụ năng lượng. Một số nhà máy cán ống thép ở Đường Sơn đã được yêu cầu ngừng sản xuất trong 5 giờ một ngày kể từ ngày 22/9 mà không đưa ra ngày kết thúc. Các nhà sản xuất ống ở thành phố Thiên Tân sẽ cắt giảm sản lượng 80%.

HRC

Giá xuất xưởng HRC tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 5,700 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 2.92% xuống 5,511 NDT/tấn. Ningbo Steel ở tỉnh Chiết Giang sẽ ngừng hoạt động dây chuyền HRC trong 15 ngày bảo trì kể từ ngày 12/10, cắt giảm sản lượng 180,000 tấn. Nhu cầu đối với thép dẹt yếu do sản xuất ô tô chậm lại do thiếu chất bán dẫn. Việc tăng giá gần đây cũng đã đẩy người mua vào lề, và giá nguyên liệu đầu vào giảm đã cắt giảm chi phí hỗ trợ cho giá thép.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 909 USD/tấn do mức khả thi thấp hơn và tình trạng mua bán chậm chạp. Một nhà máy lớn của Trung Quốc được cho là đã cắt giảm 50 USD/tấn xuống còn 950 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 sau một tháng không có chào hàng chính thức từ thị trường.

Nhà máy này sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng với giá 940-945 USD/tấn fob Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người mua đường biển. Người mua Hàn Quốc không chấp nhận mức 905-915 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 vì các nhà máy Ấn Độ sẵn sàng bán thép cuộn SAE ở mức 930 USD/tấn. Thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc thường được bán với giá cao hơn 10 USD/tấn so với SS400.

Một lượng nhỏ HRC loại Q345 của Trung Quốc đã được bán với giá 960 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua, cao hơn khoảng 20 USD/tấn so với HRC SS400. Người mua Việt Nam khó có thể chấp nhận mức giá bằng hoặc cao hơn 940 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400 vì một nhà máy Ấn Độ đang mời chào giá 880 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 873 USD/tấn do người mua Việt Nam hạ giá trước hàng hóa Nga có giá thấp. Một nhà máy của Nga được cho là đã bán 120,000 tấn thép cuộn SAE với giá khoảng 850 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, làm suy giảm tâm lý thị trường Việt Nam.

Do đó, người mua Việt Nam đã hạ mức chỉ báo xuống dưới 850 USD/tấn ở Việt Nam, với kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nước xuất xứ. Không ai quan tâm đến các chào bán giá cao hơn từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, và vì vậy các nhà máy từ những khu vực này đang giữ im lặng, một thương nhân tại Việt Nam cho biết thêm rằng thương mại đã bị đóng băng bởi các giao dịch thép cuộn của Nga.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống còn 5,760 NDT/tấn với tâm lý hạ nhiệt. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 2.83% xuống còn 5,468 NDT/tấn. Các nhà giao dịch thích cắt giảm các chào bán để kiếm tiền khi có sự biến động và lợi nhuận thỏa đáng. Giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm từ 250,000 tấn vào thứ Tư xuống 190,000 tấn vào thứ Năm. Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch hôm thứ sáu cho thấy một số dấu hiệu phục hồi được hỗ trợ bởi lượng hàng dự trữ của người dùng cuối trước cuối tuần, nhưng vẫn ở dưới mức cao điểm của mùa. Hầu hết các thành viên tham gia thị trường đều kỳ vọng giá thép thanh giảm hạn chế do nguồn cung khan hiếm.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 825 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 915 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc khó có thể giảm giá xuất khẩu mặc dù giá ở thị trường nội địa giảm vì hầu hết đã cắt giảm phân bổ xuất khẩu.

Chỉ số thép cây của ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 730 USD/tấn dựa trên mức giá lý thuyết của Singapore do các nhà máy toàn cầu đưa ra mức giá cao hơn.

Các nhà máy Ấn Độ và Oman đã nâng chào hàng sang Singapore với cùng một mức giá là 750 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết. Một số thương nhân được cho là đang chào hàng thép thanh vằn Ấn Độ với giá 710 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore để giao hàng nhanh chóng, nhưng hầu hết người mua không sẵn sàng nhận hàng ngay lập tức do hàng tồn kho và chi phí lưu kho vẫn còn cao.

Tại Hồng Kông, các thương nhân đang chào bán thép cây có xuất xứ không xác định ở mức 745 USD/tấn theo trọng lượng thực tế với mức khả thi là 735-740 USD/tấn theo trọng lượng thực tế. Dự trữ phôi thép của Trung Quốc ở mức 710-720 USD/tấn sau Tết Trung thu cũng làm tăng mức độ thị trường thép cây Đông Nam Á, một người tiêu dùng cuối cùng người Singapore cho biết.

Thép cuộn dây & phôi thép

Giá thép cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 819 USD/tấn fob với thanh khoản xuất khẩu không ổn định. Thép cuộn cacbon cao của Ấn Độ được bán với giá 830 USD/tấn cfr Malaysia, tương đương với 795-800 USD/tấn fob đối với thép cuộn cacbon cao của Trung Quốc.

Giá trên thấp hơn khoảng 130 USD/tấn so với giá thép cuộn cacbon cao của một nhà máy phía đông Trung Quốc là 930 USD/tấn fob. "Nguồn cung xuất khẩu hầu như không có trong thời gian còn lại của năm nay vì chúng tôi phải phân bổ thép cuộn dây cho thị trường nội địa khi sản xuất bị thắt chặt, "một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 60 NDT/tấn xuống còn 5,170 NDT/tấn.

Giá than cốc Châu Á bắt đầu suy yếu

Giá FOB đã giảm khi người bán hạ chào bán đối với hàng hóa cao cấp giao tháng 11 để thu hút sự quan tâm mua vào, trong khi Trung Quốc dự đoán giá sẽ điều chỉnh trong bối cảnh các yếu tố cơ bản suy yếu.

Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob giảm 2.10 USD/tấn xuống 407.65 USD/tấn, và mức giá trung bình cấp hai giảm 1.15 USD/tấn xuống 345.35 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng Panamax của Peak Downs cho đợt bốc hàng tháng 11 đã được chào bán ở mức 407 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm 8 USD/tấn so với 415 USD/tấn trong phiên trước đó, nhưng nó đã không thu hút được người mua.

Nguồn cung giao ngay vẫn khan hiếm trên thị trường fob với chỉ những chào hàng hạn chế từ các nhà sản xuất lớn gần đây, một thương nhân quốc tế cho biết. "Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất thép hiện đang vật lộn với biên lợi nhuận thép, do chi phí đầu vào cao hơn gây ra bởi giá than cốc tăng vọt, "ông nói.

Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết, giá FOB hiện đã đạt mức cao nhất trừ khi giá thép tăng cao trở lại, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu ngắn hạn của mình.

Một số người tham gia thị trường dự đoán khả năng nguồn cung giảm dần vào cuối năm nay.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Úc cho biết: “Chúng tôi nghe nói rằng nhà sản xuất lớn có thể muốn tăng lượng hàng giao ngay cho tháng 12 với mức giá phù hợp, mặc dù nguồn cung đang khan hiếm vào thời điểm hiện tại”.

Giá cấp một vào Trung Quốc giảm 50 cent/tấn xuống còn 581.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 514.50 USD/tấn cfr ở miền bắc Trung Quốc.

Một lô hàng 135,000 tấn than cao cấp ở Buchanan của Mỹ cho đợt bốc hàng tháng 10 được cho là đã bán với giá 560 USD/tấn cfr Trung Quốc cho một nhà máy quốc doanh vào tuần trước, nhưng thỏa thuận này không được thị trường xác nhận vào cuối ngày thứ sáu vừa qua.

Một nhà máy ở miền Nam Trung Quốc được cho là đã đưa ra đấu thầu mua, mời chào các loại than khác nhau mà không chỉ định loại than cần thiết, nhưng không có kết quả nào khi thị trường đóng cửa.

Các nhà máy khác của Trung Quốc rút lui với dự đoán giá sẽ điều chỉnh trong bối cảnh sản lượng thép tăng cường cắt giảm, cũng như giá than cốc luyện kim giảm.

Một nhà sản xuất thép ở miền Bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ khó cân nhắc việc mua than trên biển với giá hiện tại, vì nó thực sự rất rủi ro”. "Hầu hết các tàu ở Úc của chúng tôi đã dỡ hàng và lần cuối cùng chúng tôi đã bán hai lô hàng cho một người mua ở Đông Nam Á."

Những người bán Seaborne cũng cho rằng các yếu tố cơ bản đang thay đổi là do sự suy yếu xuất hiện do giá than cốc giảm và sự điều chỉnh giá đối với một số loại than luyện cốc trong nước.

"Chúng tôi hiện không cung cấp bất kỳ loại than cao cấp nào của Mỹ tại thị trường Trung Quốc", công ty thương mại này cho biết. "Trong khi có một số hàng còn trống cho tháng 11 và tháng 12, chúng tôi vẫn đang đợi thời điểm thích hợp để bán."

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ giảm 2.10 USD/tấn xuống 435.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai giảm 1.15 USD/tấn xuống 373.35 USD/tấn cfr bờ đông Ấn Độ.

Thị trường phế liệu Châu Á bình ổn

Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan hôm thứ sáu ổn định do nhiều giao dịch được chốt ở mức giá không đổi, nhưng số lượng chào hàng của Mỹ giảm do các nhà cung cấp chuẩn bị cho các chào hàng mới vào tuần này.

Một số giao dịch chốt giá 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận 1,000-1,500 tấn với thời gian giao hàng vào đầu tháng 12.

Giá chào bán trên thị trường vẫn ở mức 460-465 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container, nhưng chúng có giới hạn. Một số người bán giữ giá cao hơn vào đầu tuần đã đồng ý bán ở mức giá giao dịch cuối cùng trong ngày thứ sáu, trong khi những người khác giữ vững mức khả thi. Nhưng một số nhà máy thép nhận được chào bán ở mức 465 USD/tấn cho các tấn bổ sung.

Những người bán hàng ở Mỹ kỳ vọng số lượng chào hàng sẽ giảm vào tuần này, và giá sẽ tăng để thu hẹp khoảng cách giá phế liệu cũ của Nhật và Mỹ. Họ hy vọng các nhà máy sẽ mua thêm phế liệu của Mỹ trong trường hợp không có sẵn hàng của Nhật Bản, điều này sẽ hỗ trợ giá của Mỹ.

Người mua Đài Loan đã miễn cưỡng tăng giá đặt mua ngay sau khi họ trở về sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, trong khi giá chào ở mức 462-470 USD/tấn do quặng tăng giá. Và họ vẫn không sẵn sàng tăng giá thầu vào cuối tuần, ngay cả sau khi giá quặng sắt kỳ hạn tăng trở lại trên 100 USD/tấn sau khi giảm xuống dưới mốc này trong nửa đầu tuần.

Người mua Đài Loan kiên định về mức giá thầu của họ và nói với người bán rằng họ sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động mua sắm nào trong tuần nếu giá mục tiêu của họ không được đáp ứng. Họ tăng giá thu mua phế liệu trong nước để thúc đẩy dòng chảy và khối lượng gia tăng có sẵn từ các nhà cung cấp trong nước đã thúc đẩy các nhà máy chống lại bất kỳ mức giá phế liệu nhập khẩu nào cao hơn.

Không có đề chào bán từ Nhật Bản cho Đài Loan trong tuần sau khi Tokyo Steel tăng giá thu mua phế liệu trong nước. Giá chào bán H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã tăng lên trên 500 USD/tấn, mặc dù các nhà cung cấp đã biết rằng những lời chào hàng này không được quan tâm vì chúng cao hơn đáng kể so với giá của Mỹ. Một số nhà cung cấp Nhật Bản được cho là gặp khó khăn trong việc bảo đảm các tàu và do đó đã không đưa ra chào bán nào.

Nhu cầu chậm áp lực lên giá phôi CIS

Một tuần trầm lắng của hoạt động phôi thép CIS đã bị gián đoạn với một lượng đặt hàng lớn đến Châu Mỹ Latinh. Nhưng Trung Quốc - mặc dù đã quay trở lại giao dịch - cho thấy sự quan tâm hạn chế đến các hoạt động mua mới ở vùng biển sâu sau khi đã đặt khối lượng đáng kể trong vài tuần trước đó.

Đợt bán lớn sang Mỹ Latinh khối lượng 20,000 tấn phôi thép xuất xứ Ukraine với giá 600 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho rằng lô có thể đã được bán cho Cộng hòa Dominica, nơi thường có yêu cầu đối với loại cao cấp hơn, mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Các nhà cung cấp lớn trên thị trường phôi ở Biển Đen cũng đang để mắt đến Trung Quốc khi nhu cầu nhập khẩu từ người mua quay trở lại, mặc dù không có khả năng sẽ có bất kỳ đơn hàng nào được đặt trong những ngày tới. Một nhà giao dịch Châu Á cho biết sức mua dự kiến ​​sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ 1-7/10 ở Trung Quốc. Hơn nữa, thị trường kỳ  hạn ở Trung Quốc giảm mạnh trong ngày thứ sáu đã gieo rắc tâm lý tiêu cực cho người mua.

Giá ở các nơi khác vẫn thấp hơn nhiều, với các nhà máy Nga báo giá 585-590 USD/tấn fob cho khu vực Địa Trung Hải, trong khi đầu tuần, giá chào của họ cao hơn 5-10 USD/tấn.

Nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt giá thầu ở mức 600 USD/tấn cif, trong khi Ý sẵn sàng trả 600 - 610 USD/tấn cif, một thương nhân cho biết. Nhu cầu đối với phôi thép nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm do giá phế liệu giảm, trong khi điều này tạo ra sự hỗ trợ trong phân khúc sản phẩm dài, với doanh số bán được sang Mỹ và nhiều cơ hội hơn được nhìn thấy ở thị trường Châu Á.

Giá HRC Ấn Độ tăng nhẹ

Giá HRC Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này do nhu cầu được cải thiện.

Giá HRC nội địa dày 3mm tăng 500 Rs/tấn (6.8 USD/tấn) trong tuần qua lên 64,500 Rs/tấn tại Mumbai tuần qua chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Hoạt động mua công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi chậm chạp. Một khi nhu cầu tăng vào mùa lễ hội, chúng tôi sẽ thấy tiêu thụ tốt ít nhất là cho đến tháng 1", một thương nhân ở Nam Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng tiêu thụ trong ngắn hạn dự kiến ​​sẽ tiếp tục trầm lắng .

Nhu cầu thép nội địa của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi đợt Covid-19 thứ hai vào đầu năm nay và gần đây đã giảm do mùa mưa thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9. Hoạt động xây dựng thường bị tạm dừng khi mưa. Giá HRC vẫn ổn định nhờ xuất khẩu cao và giá quốc tế mạnh.

Giá HRC đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Nhu cầu đã tăng lên. Các công nhân được tiêm chủng dự kiến ​​sẽ quay trở lại các công trường xây dựng và điều này sẽ hỗ trợ hoạt động", giám đốc điều hành của JSPL, VR Sharma cho hay.

Mặc dù vậy, các nhà giao dịch đã gắn cờ các vấn đề thanh khoản và cho biết chúng gây khó khăn cho việc vận hành kinh doanh.

"Chúng tôi đã kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng vào tháng 9, nhưng còn tồi tệ hơn so với tháng 8. Các công ty ô tô đã tạm dừng hoạt động của họ trong một hai tuần và điều đó đã làm giảm nhu cầu", một thương nhân ở Bắc Ấn Độ cho biết.

Cuộc khủng hoảng nguồn cung chip bán dẫn đã buộc các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ như Maruti phải cắt giảm sản lượng 60% trong tháng này, trong khi Mahindra buộc phải tuân theo " không ngày sản xuất" trong bảy ngày trong tháng 9.

Hoạt động hạn chế trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng khiến nhu cầu thép cây giảm ở thị trường nội địa.

Chỉ số HRC cfr ASEAN đã giảm 7 USD/tấn xuống còn 874 USD/tấn vào ngày thứ năm khi một nhà máy của Nga được báo cáo đã bán 30,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 850 USD/tấn cf Việt Nam vào đầu tuần, cho lô hàng tháng 12, thấp hơn ít nhất 20-40 USD/tấn so với cuộn từ các nước khác bao gồm cả Ấn Độ.

Nhu cầu thấp đè nặng thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Giá HRC và CRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do người mua kìm hãm trước dự đoán các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá thêm.

Giá nhà máy chạm mức và trong một số trường hợp, giảm xuống dưới mốc 900 USD/tấn đối với HRC, đối với các đơn hàng xuất khẩu và nội địa. Giảm giá được mong đợi rộng rãi.

Tuy nhiên, các chào bán vẫn được giữ ở mức 900-925 USD/tấn xuất xưởng, có sẵn cho tháng 11. Một nhà máy đang trong chương trình sản xuất tháng 12, cung cấp ở mức trần của phạm vi và không giảm giá vì người mua có thể mua giá thấp hơn với thời gian giao hàng ngắn trong thời điểm hiện tại.

Bên cạnh nhu cầu thấp, giá còn bị áp lực bởi giá nhập khẩu thấp, với các nhà máy CIS tìm kiếm mức 870-880 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi người mua đặt giá 850 USD/tấn cfr. Một nhà máy của Serbia được cho là có thể cung cấp đúng thời hạn chỉ ba tuần và đang cần đơn đặt hàng, chào giá 910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sôi động hơn một chút nhưng doanh số bán hàng cũng chậm lại. Ngược lại với thị trường nội địa, người mua Châu Âu và Bắc Phi ít nhất cũng cho biết giá thầu nhưng mức giá này được cho là thấp hơn, vào khoảng 850 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy chưa được cho là đã sẵn sàng chấp nhận rộng rãi mức này, nhưng đã có tin đồn vào giữa tuần rằng một nhà sản xuất ống thép Ý có thể đã đảm bảo một số nguyên liệu ở mức 800 Euro/tấn ở Ý, bao gồm cả thuế. Chào bán mức 810-820 Euro/tấn cif đã được lưu hành ở Ý, nhưng một số báo giá đã được nghe thấy lên đến 850 Euro/tấn cif ở Nam Âu. Khoảng cách chênh lệch lớn được cho là do nhu cầu bán khác nhau của các doanh nghiệp và mức thuế chống bán phá giá của họ ở Châu Âu.

Trong khi đó, người mua ở Bắc Phi cũng được cho là sẵn sàng mua ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 850 USD/tấn fob, do có nhiều đề nghị cạnh tranh từ nhiều nước và các công ty thương mại chào bán bên dưới các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể chốt các giao dịch ở Đông Âu, trong bối cảnh giá nguyên liệu từ Ukraine, Serbia và Romania thấp hơn, với người mua cho biết họ có thể mua từ một trong những điểm đến này với giá 830 USD/tấn fob, tương đương với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá cơ bản HRC fob hàng tuần giảm 30 USD/tấn xuống cò870 USD/tấn, trong khi giá nội địa giảm 30 USD/tấn xuống 890 USD/tấn xuất xưởng.

Giá CRC của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần này. Thị trường CRC thứ cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhanh chóng do các trung tâm dịch vụ thép (SSC) và các nhà môi giới có lượng hàng tồn kho dồi dào mà họ không thể bán bớt.

Điều này có nghĩa là một số SSC đang chào bán thép tấm cán nguội ở mức thấp hơn một số nhà cán lại, đặc biệt là những ai bán CRC từ kho. Giá tồn kho từ một số công ty tái chế đã giảm xuống còn 1,030-1,040 USD/tấn xuất xưởng. Những chào bán mới đó đã được nghe thấy lên tới 1,080-1,100 USD/tấn xuất xưởng, vốn chỉ có sẵn trong tháng 11, 12 hoặc thậm chí là tháng 1. Nhưng một số có thời gian giao hàng ngắn hơn - trong một số trường hợp, xuống tới hai tuần - đã tìm kiếm 1,060-1,070 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần.

Có nhiều chào hàng cho HRC hơn CRC trên thị trường đường biển, đó là lý do tại sao giá CRC fob không giảm cùng tốc độ với HRC. Tuy nhiên, những chào bán của Ấn Độ và Việt Nam được cho là đã hạ thấp người bán Thổ Nhĩ Kỳ, vốn tập trung nhiều hơn vào bán hàng mạ kẽm trong mọi trường hợp. Với một số mức giá từ Châu Á được nghe trong tuần này ở Châu Âu là 1,080-1,090 USD/tấn cfr, người bán Thổ Nhĩ Kỳ chào giá lên đến 1,090-1,100 USD/tấn fob đã không thể bán được.

Đánh giá CRC hàng tuần giảm 35 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng xuống 1,055 USD/tấn và 20 USD/tấn xuống 1.080 USD/tấn fob.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm, triển vọng không chắc chắn

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần qua, phản ánh giá thép HRC  tiếp tục giảm và giá Châu Âu giảm. Một nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá khoảng 1,230 USD/tấn fob, so với mức chào giá 1,250 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Nhu cầu của Châu Âu đang ở mức hợp lý và người bán tiếp tục nhận được yêu cầu, mặc dù nhu cầu không gần bằng mức đã thấy trong nửa đầu năm.

Trong khi đó, giá Châu Âu đã giảm mạnh vào đầu tuần do nhu cầu ô tô yếu hơn giải phóng lượng hàng sẵn có, rút ​​lại sự hỗ trợ đối với giá Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Tây Ban Nha, các nhà sản xuất trong nước được cho là sẽ giảm mạnh dựa trên giá cơ bản 1,100-1,150 Euro/tấn giao cho lô hàng tháng 12. Kết hợp với các điều khoản thanh toán tốt hơn và kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm, người mua có thể bị thu hút bởi các nhà cung cấp trong nước. "Chúng tôi sẽ không đặt số lượng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ nữa, tôi thà trả nhiều tiền hơn và chỉ mua những gì chúng tôi cần", một trung tâm dịch vụ của Tây Ban Nha cho biết.

Ngày nay, người mua Iberia có thể đạt được mức giá khoảng 1,300 USD/tấn cfr đối với HDG 0.57 Z140, trong khi khách hàng Tây Bắc Âu nhận được chào bán ở mức 1,310-1,320 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, một nhà máy đã có thể đạt được mức giá khoảng 1,300-1,320 USD/tấn fob sang Bắc Mỹ trong tuần. Người mua Tây Ban Nha coi HDG Việt Nam khả thi tầm 1,250 USD/tấn.

Hạn ngạch tự vệ thắt chặt có nghĩa là người mua EU có ít lựa chọn nhập khẩu ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cuộc điều tra chống bán phá giá của Ủy ban Châu Âu cũng đang được chú trọng hơn. Cuộc thăm dò đã lấp lửng về các cuộc đàm phán trong tuần này. Các đơn đặt hàng cho lô hàng tháng 11 được người mua Châu Âu ưa chuộng, nhưng hầu hết các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã đặt hàng vào tháng 12. Dự kiến ​​sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá sơ bộ vào tháng 12 đến tháng 1.

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cây Trung Quốc mạnh hơn vào ngày 22 và 23/9 trùng với việc tồn kho của một số người mua ở nước ngoài giảm đã tạo ra nhu cầu đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy Marmara và một nhà máy Izmir được cho là đã bán được 20,000 tấn mỗi loại thép cây xuất khẩu trong tuần qua với giá 660 USD/tấn fob. Mỹ, Canada và Đông Nam Á đều đã tham gia thị trường mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Giá thầu Đông Nam Á không thay đổi ở mức tương đương 650-655 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chọn không bán ở mức giá này, với một nhà máy Marmara đưa ra mức 720 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết.

Những người tham gia thị trường lo ngại về tình trạng ngừng hoạt động sẽ xảy ra sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc từ ngày 1-7/10 và những hạn chế của Trung Quốc trong việc nắm giữ thị trường toàn cầu. Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được doanh số xuất khẩu thép cây nhờ Trung Quốc nhập khẩu phôi thép và giá thép cây nội địa Châu Á cao hơn trong hai tuần qua. Doanh số bán hàng này bù đắp cho nhu cầu thép cây trong nước thấp hơn kể từ ngày 16/9 do dự trữ nội địa mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ, khiến giá chào hàng của nhà máy bằng đồng lira cao hơn nhiều.

Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày giảm 1.20 USD/tấn xuống 658.80 USD/tấn fob.

Người mua thép tấm Châu Âu chờ đợi giá giảm

Thép tấm Châu Âu tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu tiêu thụ chậm hơn và giá thấp hơn ở các thị trường lân cận.

Nhiều chủ kho tiếp tục trì hoãn việc mua thép tấm do giá thép tấm giảm mạnh và lượng chào hàng nhập khẩu yếu đi. Xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp diễn, do nguồn cung trên toàn cầu ngày càng tăng trong phân khúc phôi phiến gây ra bởi sự phản đối từ khách hàng Mỹ. Mặc dù nhu cầu và giá cả đối với các sản phẩm dẹt là cao nhất tại thị trường này, nhưng các nhà cán lại từ chối mua thêm  vì chi phí phôi phiến thấp ở các khu vực khác và trong khi họ có đủ hàng dự trữ.

Do đó, giá phôi phiến CIS giảm xuống còn 700 USD/tấn fob và thấp hơn, trong khi một số nhà cung cấp Brazil bắt đầu tìm kiếm doanh số bán hàng ở Địa Trung Hải và Châu Á ở mức cạnh tranh. Nhưng những người bán khác ở Brazil có khả năng sản xuất phôi phiến chất lượng cao hơn đã giữ mức chào hàng của họ cao hơn, với 800 USD/tấn fob được chào bán vào Mỹ và 780 USD/tấn vào các khu vực khác. Nhưng khách hàng Mỹ được hiểu là đã hoãn mua hàng với hy vọng đảm bảo mức giá thấp hơn.

Các nhà cung cấp Châu Á được cho là đang giảm giá chào hàng xuống 840-850 Euro/tấn cfr Nam Âu cho tấm loại cơ bản, với nhiều chuyến hàng được cho là sẽ đến các cảng khác nhau sẽ được thông quan vào tháng 10. Các nhà máy Đông Âu cũng tỏ ra tích cực, báo giá nguyên liệu chất lượng tương tự cao hơn một chút so với 900 Euro/tấn được giao vào Đức.

Do đó, các nhà cung cấp Ý và Tây Bắc Âu buộc phải giảm giá để duy trì khả năng cạnh tranh. Thép tấm Ý có sẵn cho các nhà dự trữ lớn và với khối lượng lớn ở mức 870-880 Euro/tấn xuất xưởng đối với S235JR/S275JR ở thị trường nội địa và xuất khẩu, với mức chào hàng lên tới 920 Euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà cung cấp Bắc Âu, có thời gian sản xuất chủ yếu là trong năm tới, đã giảm giá xuống còn 950-970 Euro/tấn xuất xưởng cho loại S235JR, với phí bảo hiểm cho loại S355J2 ở mức 35-40 Euro/tấn.

Nhưng người bán vẫn lạc quan mặc dù giá đã giảm, do người dùng cuối tiếp tục hỗ trợ. Người dùng cuối vẫn hoạt động tốt, mặc dù với tốc độ thấp hơn và đã duy trì triển vọng tích cực cho quý 4 và năm 2022, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, một công ty Ý cho biết. Và các nhà dự trữ có khả năng sẽ tiếp tục mua hàng khi lượng hàng tồn kho của họ giảm xuống dưới mức trung bình và việc nhập khẩu bị hạn chế. Họ đang đợi càng lâu càng tốt trước khi tiếp tục thu mua, một nguồn tin ở Bắc Âu cho biết.

Thị trường phế liệu Nhật Bản trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trầm lắng do những ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản và nhiều điểm đến chính trong tuần qua, trong khi khẩu vị bán ra của các nhà xuất khẩu bị hạn chế do tâm lý tăng giá ở thị trường nội địa.

Giá phế liệu trung bình hàng tuần của Hiệp hội Nguyên liệu thô Nhật Bản đã phục hồi trong tuần qua sau khi giảm trong hai tháng. Sự phục hồi đã thúc đẩy các nhà cung cấp trong nước tự tin rằng có rất ít khả năng để giá giảm thêm và sẽ tăng trong những tuần tiếp theo. Ngược lại, những người mua ở nước ngoài cho rằng giá phế liệu của Nhật Bản quá đắt và tìm kiếm các nguồn thay thế từ trong nước và các nguồn gốc khác.

Thị trường xuất khẩu

Chỉ có một đợt bán H2 đến Việt Nam với giá 485 USD/tấn cfr, tương đương 47,000 Yên/tấn fob. Các thương nhân kỳ vọng rằng hàng hóa không phải là hàng chất lượng cao vì 485 USD/tấn cfr không được chấp nhận đối với hầu hết người bán.

Những người mua Việt Nam khác đã miễn cưỡng tăng giá thầu. Hầu hết các giá thầu đều ở mức 490 USD/tấn cfr trong khi giá mục tiêu của người bán là trên 500 USD/tấn.

Người mua Việt Nam khó có khả năng tăng giá thầu đối với H2 lên trên 500 USD/tấn miễn là HMS 1/2 80:20 biển sâu có sẵn ở mức khoảng 505 USD/tấn cfr. Các nhà máy thường chấp nhận chênh lệch 10-15 USD/tấn cho HMS 1/2 biển sâu so với H2. Chỉ có các nhà máy phía Bắc Việt Nam gần cảng Hải Phòng, không thể dỡ hàng các tàu biển sâu lớn, mới tính đến giá H2 cao hơn.

Các nhà máy Đài Loan tỏ ra không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì họ có thể mua lượng lớn HMS1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ với giá 460 USD/tấn cfr. Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật chênh lệch khoảng 40 USD/tấn so với HMS 1/2 80:20 đóng trong container ở mức 500 USD/tấn. Người mua Hàn Quốc không đặt giá mua H2 nào trong tuần do một số nhà máy cố gắng giảm giá thu mua trong nước.

Hàn Quốc đã có kỳ nghỉ lễ Chuseok và người mua có thể sẽ đưa ra giá chào mua trong tuần này. Các thương nhân Nhật Bản không kỳ vọng người mua sẽ khớp với giá mục tiêu của họ vì giá phế liệu nội địa ở Hàn Quốc thấp hơn.

Người mua Việt Nam chuyển sang tập trung vào phế liệu loại cao cấp đóng trong container từ các nguồn gốc khác, rẻ hơn ít nhất 60 USD/tấn so với loại tương đương của Nhật Bản.

Một số thương nhân Nhật Bản lo ngại rằng giá phế liệu cao cấp có thể giảm nếu không có nhu cầu ở nước ngoài trong một thời gian dài. Nhưng bất kỳ sự điều chỉnh giảm giá nào có thể sẽ bị hạn chế vì nguồn cung vẫn còn eo hẹp, trong khi nhu cầu từ các nhà máy sản xuất bằng lò cao của Nhật Bản dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh. Họ là những người mua phế liệu thường xuyên trong suốt năm nay và hiện đang trả giá khoảng 3,000 Yên/tấn cao hơn mức khả thi của người mua ở nước ngoài.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã tăng giá trở lại trong tuần. Giá thu mua tăng 500-2,200 Yên/tấn cho 4 nhà máy trong khi giá bán ở Utsunomiya không đổi. Giá H2 tại nhà máy Utsunomiya và Tahara lần lượt là 47,000 Yên/tấn và 49,500 Yên/tấn. Giá H2 khả thi cao nhất ở miền Tây Nhật Bản là 51,500-52,000 Yên/tấn trong khi giá chào mua của người mua ở nước ngoài ở mức khoảng 47,000 Yên/tấn fob. Sự khác biệt lớn về giá đã khuyến khích các nhà cung cấp bán sang phía Tây Nhật Bản.

Giá giao ngay tại Vịnh Tokyo tăng do dòng phế liệu giảm. Giá H2 là 45,500-46,500/tấn, HS là 58,000-59,000 Yên/tấn và shindachi là 61,000-62,000 Yên/tấn.

Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể vào thứ Sáu, sau 2 lô hàng Baltic bán cho một nhà máy Samsun và một nhà máy Marmara giao tháng 10.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 434 USD/tấn và 3,000 tấn bonus ở mức 449 USD/tấn cfr Samsun cho lô hàng tháng 10.

Thỏa thuận giá thấp hơn đáng kể dường như đã gây ra lo ngại giữa các nhà cung cấp khác về việc chốt giao dịch khi một nhà cung cấp Baltic khác đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 433 USD/tấn cfr Marmara.

Nhu cầu hạn chế từ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần này khi người mua hoàn tất việc mua 7-8 lô hàng còn lại của họ cần cho chuyến hàng tháng 10. Hiện chỉ có khoảng 5 chuyến hàng được dự kiến ​​sẽ giao dịch cho chuyến hàng tháng 10.

Một nhà máy Marmara bán thép cây tại địa phương ở mức 668 USD/tấn xuất xưởng và một nhà máy Marmara khác bán thép cây trong nước ở mức 665 USD/tấn xuất xưởng, cho thấy nhu cầu thép cây vẫn ổn định như thế nào và các nhà máy đang tăng tỷ suất lợi nhuận lên mức kỷ lục như thế nào.

Cung và cầu đối với giao dịch lô hàng còn lại trong tháng 10 đang cân bằng và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã chọn trả mức giá tương tự xung quanh mốc 440 USD/tấn, song một số nhà máy đã cố gắng đạt được các giao dịch ở mức thấp hơn bằng cách sử dụng lý do tạm thời là nhu cầu yếu hơn trước áp lực cung cấp giảm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không tìm cách mua thêm phế vì doanh số bán thép vẫn chưa tăng đáng kể, mặc dù sức mạnh giá thép ròng của Trung Quốc trong tuần khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng doanh số bán hàng đó có thể tăng trong ngắn hạn.

Giá quặng sắt tăng trưởng

Thị trường quặng sắt đường biển tăng cường nhờ các giao dịch sôi động trên thị trường đường biển và ven cảng.

"Chiết khấu cho Jimblebar Blend Fines (JMBF) và A Mining Area C Fines (MACF) hầu như thu hẹp, cho thấy thị trường đã được cải thiện," một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.70 USD/tấn lên 111.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 2.50 USD/tấn lên 135.75 USD/tấn.

Một JMBF với giao hàng tháng 11 được giao dịch với mức chiết khấu là 16.50 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 11 trên nền tảng Corex, thấp hơn so với giao dịch trước đó 18.10 USD/tấn. Một MACF với laycan từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 được bán với mức chiết khấu 11.73 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 11 thông qua đàm phán song phương.

"Giá cả hai thỏa thuận đều cao hơn dự kiến. Chi phí mua sắm của JMBF sẽ vào khoảng 648 NDT/tấn, không thấp hơn rất nhiều so với giá bên cảng hiện tại và giao dịch MACF mà tôi dự đoán là 15.20 USD/tấn,” một nhà máy cho biết.

“Tâm lý thị trường tăng lên đặc biệt đối với quặng sắt loại trung bình, với mức chiết khấu đáng kể cho MACF và JMBF do các nhà máy ưa thích chúng để tiết kiệm chi phí", thương nhân cho hya.

 Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) cuối tháng 10 được giao dịch ở mức 109.50 USD/tấn trên cơ sở 62% trên Globalore. "Phí bảo hiểm thả nổi sẽ vào khoảng 0.50 USD/tấn so với chỉ số 62% fe tháng 11", một thương nhân ở miền Nam Trung Quốc cho biết.

Việc tăng giá quặng sắt có vẻ là tạm thời, vì giá thép đã giảm phần lớn với giá phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 60 NDT/tấn và 30 NDT/tấn, một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm: “Tốt hơn là nên bán nhanh hàng hóa có trong tay và không cần thiết phải tăng giá, bởi vì chúng tôi vẫn đang giảm giá quặng do thép ít được hỗ trợ hơn”.

Giá bên cảng tăng thêm, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào tích cực từ các nhà máy thép và thương nhân, đặc biệt là vào buổi chiều. "Các giao dịch sôi động hơn dự kiến, vào ngày cuối cùng của tuần. Nhu cầu dự trữ lại từ các nhà máy thép trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hôm nay tăng nhanh", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Cũng có những thương nhân mua hàng để giao vào cuối tháng của những hàng đã bán trước đó, mặc dù tổng khối lượng giao dịch ít hơn so với cuối tháng trước”.

Một số hàng hóa của NHGF và MACF được giao dịch tại cảng, với NHGF được giao dịch ở mức 800 NDT/tấn và 805 NDT/tấn tại Đường Sơn và 810 NDT/tấn  tại cảng Sơn Đông, và MACF giao dịch ở mức 745 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. "Giá trị của hai loại này đã tăng trong bối cảnh giá PBF bên cảng tăng nhanh", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

PBF giao dịch tại mức 768-785 NDT/tấn tại Sơn Đông và 770-797 NDT/tấn tại Đường Sơn.