Hegang nâng giá thép cây tháng 01 lên 15-21 USD/tấn
Hebei Iron & Steel (Hegang) thông báo hôm thứ Tư rằng sẽ nâng giá hợp đồng thép cây tháng 01 thêm 100-135 NDT/tấn (15-21 USD/tấn) so với tháng 12 năm ngoái. Theo đó, giá thanh toán của Hegang cho thép cây HRB400 đường kính 16-25mm lên 1.810-1.845 NDT/tấn (275-280 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết (tương đương 1.866-1.902 NDT/tấn trọng lượng thực tế), gồm 17% VAT.
Hegang cho biết công ty sẽ bù cho các đại lý của mình 100 NDT/tấn (15 USD/tấn) đối với những đơn hàng được thực hiện từ ngày 25/12-24/1, nếu họ hoàn thành từ 90% chỉ tiêu đặt hàng trở lên cho tháng 02.
Thị trường giao ngay trong thời gian sắp tới Tết Nguyên đán ít phản ứng với giá mới từ Hegang. Tại thị trường bán lẻ ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 1.835-1.855 NDT/tấn (279-282 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế, gồm 17% VAT, tăng 5 NDT/tấn (1 USD/tấn) so với ngày trước đó.
Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết lượng giao dịch đã trở nên rất thưa thớt trong tuần này, với nhiều người giảm bớt việc kinh doanh trong Tết Nguyên đán. “Thị trường giao ngay được dự báo sẽ ngừng hoạt động trong tuần tới, khi hầu hết các thương nhân sẽ rời khỏi thị trường vào cuối tuần này”. Một nhà máy lớn khác ở Bắc Kinh cho biết chỉ có một số công ty lớn sẽ vẫn niêm yết giá vào tuần tới.
Trong khi đó, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange, tăng 18 NDT/tấn (0,98%) trong ngày thứ Tư và chốt tại 1.863 NDT/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 25/9 khi giá chạm mốc 1.891 NDT/tấn.
Tâm trạng nghỉ Tết giữ giá HRC ổn định ở Châu Á
Hôm thứ Tư, giá giao ngay của HRC ở Châu Á ổn định trong ngày thứ ba liên tiếp khi cả người mua và bán đều đang trong tâm trạng nghỉ Tết.
Gần như tất cả giá xuất khẩu được dự báo cho thép cuộn xuất xứ Trung Quốc vẫn còn ổn định cho đến khi hết Tết. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 269-275 USD/tấn FOB, bằng với ngày trước đó.
Shagang vẫn đang chào bán HRC SS400 với giá cao 285 USD/tấn FOB, vận chuyển cuối tháng 03 và đầu tháng 4. “Tất cả chào giá của nhà máy hiện nay đều cao trên thị trường, và thật khó để chốt được giao dịch”. Nhà máy nghĩ rằng giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ vẫn không đổi cho đến cuối tháng 02 mặc dù nhà nhập khẩu khó mà chấp nhận mức giá cao như vậy.
Benxi Iron & Steel (Bengang) chào bán loại thép trên với giá 290 USD/tấn CFR Hàn Quốc (gồm phí vận chuyển 10 USD/tấn) để vận chuyển tháng 04. Nhưng người mua Hàn Quốc có vẻ như không mấy quan tâm.
Nhà xuất khẩu đang đợi sự phản hồi của người mua Nam Mỹ về chào giá 290 USD/tấn FOB của ông cho 3.000-5.000 tấn thép cuộn SAE1006 2.0/1.5mm của Bengang, cũng vận chuyển tháng 4.
Người mua ở nước ngoài bây giờ không vội đặt mua trước Tết nguyên đán và thậm chí là không quan tâm đến việc xem xét chào giá.
Chào giá HRC ở Thượng Hải tăng nhưng giao dịch vẫn còn chậm
Giá giao ngay của HRC ở thị trường Thượng Hải tăng nhẹ trong ngày thứ Tư cùng với chào giá cao hơn từ các đại lý trong nước. Nhưng giao dịch vẫn còn chậm. Hầu hết các đại lý trong khu vực đều hy vọng sẽ đẩy giá giao ngay lên cao hơn để bù lại mức giảm sau Tết. Hầu hết mọi người đều dự báo giá HRC sẽ giảm khi thị trường mở cửa trở lại.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 2.020-2.040 NDT/tấn (307-310 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Tư, mức giá trung bình 2.030 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước đó. Chào giá HRC ở Thượng Hải phổ biến ở mức 2.030-2.060 NDT/tấn gồm 17% VAT, và một số đại lý thậm chí đã chào giá cao 2.080-2.100 NDT/tấn.
“Chúng tôi không thể chốt được nhiều hợp đồng trước Tết cho dù có chào mức giá nào đi nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi không yết giá”. Trên thị trường, chỉ có chào giá mà không có người mua khi hầu hết mọi người đã nghỉ Tết.
Giá thép có thể sẽ vẫn ổn định và thị trường thậm chí còn im ắng trong tuần tới khi 80% đại lý sẽ nghỉ tết trước ngày 29/1.
Hầu hết các đại lý đều dự báo giá thép sẽ giảm sau Tết vì tồn kho tăng và sức mua giảm. Tuy nhiên, một đại lý ở Thượng Hải cho biết giá thép hiện nay đã thấp và khả năng để giá giảm sâu hơn là khá hạn chế.
Cuộn trơn Châu Á suy yếu cùng với thị trường Trung Quốc
Giá giao ngay của cuộn trơn ở Châu Á giảm nhẹ trong thời gian từ ngày 21-27/1 sau khi tăng qua 4 tuần. Mặc dù sự sụt giảm này đi cùng với thị trường Trung Quốc nhưng nhiều người vẫn chưa có động tĩnh gì và quan sát xem liệu giá có tiếp tục lao dốc nữa không. Hôm thứ Tư, Platts định giá thép dây dạng lưới 6.5mm giảm 0,5 USD/tấn so với tuần trước còn 260-264 USD/tấn FOB.
Suốt tuần qua, một nhà máy lớn ở miền bắc đã hạ chào giá xuống 3 USD/tấn còn 265 USD/tấn FOB. Chào giá từ hai nhà máy Trung Quốc khác cũng bằng với mức này.
Tại Việt Nam, các thương nhân Trung Quốc đang yết chào giá 271-275 USD/tấn CFR TP.HCM (tương đương 263-267 USD/tấn FOB, với phí vận chuyển 8 USD/tấn) để vận chuyển tháng 03. Một thương nhân ở miền đông thừa nhận rằng không có giao dịch nào được thực hiện khi người mua từ chối giá cao như vậy.
Một người khác ở Việt Nam nghe nói những lô hàng rất nhỏ được chốt với giá 271-273 USD/tấn CFR, khi các nhà nhập khẩu chậm đặt hàng trong bối cảnh những quan ngại về khả năng thay đổi thuế nhập khẩu. Trong bất cứ trường hợp nào, việc chốt được giao dịch hiện giờ rất khó khi sắp tới Tết.
Tại thị trường giao ngay Thượng Hải hôm thứ Tư, cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá 1.880-1.890 NDT/tấn (286-287 USD/tấn) gồm 17% VAT, giảm 10 NDT/tấn so với tuần trước.
Jiujiang Iron & Steel, một nhà xuất khẩu lớn khác ở tỉnh Hà Bắc, đã giảm giá thép dây xuống mạnh 90 NDT/tấn (14 USD/tấn) xuống còn 1.700 NDT/tấn (258 USD/tấn). Đây là lần giảm giá đầu tiên sau khi tăng giá trong tuần thứ 5 liên tiếp với tổng cộng 210 NDT/tấn (32 USD/tấn).
Thép cây không đổi do sức mua hạn chế ở Châu Á
Giá giao ngay của thép cây ở châu Á không đổi trong ngày thứ Tư khi sức mua hạn chế trước Tết Nguyên đán. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 248-253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, không đổi trong ngày làm việc thứ hai liên tiếp. Một nhà máy ở miền đông thừa nhận công ty đã ngưng chào giá cho thép cây xuất khẩu do giá mua khan hiếm.
Hơn thế nữa, do sự phục hồi nhẹ của giá Trung Quốc cho đến tháng này nên nhà máy không sẵn sàng bán khối lượng lớn với giá thấp trước Tết.
Tuần trước, một số thép cây được đặt mua với giá thấp 260 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế, vận chuyển cuối tháng 03, tương đương 250 USD/tấn FOB. Bất cứ yêu cầu nào từ người mua mong muốn mua thép cây với giá giống vậy sẽ bị nhà máy từ chối một cách thẳng thừng.
Một nhà tích trữ Hong Kong dự báo giá thép cây sẽ dao động trong biên độ hẹp từ 250-280 USD/tấn CFR trong nửa đầu 2016.
Tại Singapore, nhiều người cũng từ bỏ tất cả hy vọng về việc chốt được bất cứ giao dịch nào trong thời gian sắp tới Tết âm lịch. Một thương nhân đang giữ chào giá không đổi ở mức 260 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết để vận chuyển cuối tháng 4. Chào giá này sẽ tương đương 256 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế gồm phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Tuy nhiên, các khách hàng của bà vẫn còn bi quan về triển vọng giá ngắn hạn và đang đợi xu hướng rõ ràng của thị trường sau Tết. “Tôi không nghĩ người mua ở Singapore có thể chấp nhận mức giá trên 245 USD/tấn CFR”.
Giá HRC của Ấn Độ không đổi, sức mua suy yếu
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ sẽ duy trì giá HRC trong tuần này do sức mua tiếp tục suy yếu. Platts định giá HRC IS 2062 A/B dày 3mm duy trì mức 23.500-24.500 Rupees/tấn (346-360 USD/tấn).
“Nhu cầu trong nước từ các lĩnh vực như ô tô, sản xuất ống thép và xây dựng tiếp tục trầm lắng trong tháng này”. Chỉ có sức mua từ các dự án xây dựng đường sá là mạnh hơn một chút từ quý này.
Đại diện nhà máy dự báo nhu cầu sẽ vẫn còn thấp trong tháng 02 khi người mua chờ nghe bất cứ những thay đổi nào trong ngân sách của Ấn Độ. Nhưng sức mua được cho là sẽ phục hồi trong tháng 03 khi các nhà máy bắt đầu thanh lý hàng tồn trước cuối năm tài chính.
Trong khi đó, các nhà máy Ấn Độ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh từ giá HRC nhập khẩu thấp hơn. Trong tháng 12, HRC nhập khẩu tăng 10,5% so với tháng 11 đạt 247.000 tấn, theo số liệu mới nhất từ Joint Plant Committee.
Chào giá cho HRC của Trung Quốc vẫn ở mức 305 USD/tấn CFR Mumbai. Mức giá này tương đương 404 USD/tấn (27.463 Rupees/tấn), gồm 12.5% thuế nhập khẩu và 20% thuế tự vệ. Tuy nhiên, tổng mức giá cho HRC Trung Quốc vẫn còn thấp hơn so với thép của Ấn Độ, loại thép phải chịu chi phí vận chuyển cao tới 2.000-3.000 Rupees/tấn.
Chào giá cho HRC 1.2-2mm từ Nhật Bản là 310 USD/tấn CFR, trong khi HRC loại API từ Hàn Quốc được nghe nói cao hơn khoảng 320 USD/tấn CFR. HRC của Nhật và Hàn Quốc được áp thuế hải quan dưới 1% nhờ hiệp ước thương mại song phương với Ấn Độ, mặc dù vẫn phải chịu thuế tự vệ.
Nguồn cung phế Mỹ giảm giúp bình ổn giá
Các nhà buôn phế nghĩ rằng họ không thể nhận đủ đơn hàng trong tháng này vì các nhà máy thép mua ít hơn dự báo. Do thiếu nguồn cung, mùa đông lạnh và khả năng vài nhà cung phế đã bán quá mức khiến nguồn cung giảm trong ngắn hạn. Sự thay đổi về nguồn cung này dự báo sẽ giúp bình ổn triển vọng giá tháng 2 mặc dù đơn đặt hàng yếu.
Phần lớn các nhà buôn phế tin rằng việc giao hàng sẽ giảm 15-20% trong tháng 1. Với tâm lý thị trường ổn định về tháng 2, phần lớn các nhà máy thép có vẻ không hủy đơn hàng và cho phép tiếp tục vận chuyển phế tháng 1 mặc dù một nhà máy đã nói rằng họ sẽ hủy đơn hàng.
Cơn bão tuyết Jonas đánh vào Mid-Atlantic và các khu vực Northeast với tuyết bao phủ dự báo tác động mạnh tới dòng chảy phế tới các nhà máy hơn là vào các bãi phế. Các đường ray bị trì hoãn dựa vào tuyết đang là vấn đề cho nhiều nhà buôn phế.
Platts vẫn duy trì giá phế vụn tại mức 190-200 USD/tấn Midwest.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm giá xuất khẩu HDG để kích cầu
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá xuất khẩu thép mạ thêm 10 USD/tấn trong tuần này với chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn để kích cầu do giá chào từ đối thủ rẻ tiếp tục gây áp lực cho thị trường và nhu cầu tiêu thụ trì trệ.
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục gây áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thấp do hầu hết người mua ưa chuộng hàng tồn thấp trong suốt mùa đông.
Giá niêm yết HDG 0.5mm vẫn ở mức tương đối bỉnh ổn tại mức 570-600 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào PPGI 9002 0.5mm đạt mức 670-700 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần qua nhưng chiết khấu vẫn có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm giá chào HDG thêm 10 USD/tấn tuần này, còn 530-560 USD/tấn FOB trong khi giá xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm ở mức 640-660 USD/tấn FOB, cũng giảm cùng mức.
Hầu hết các nguồn tin không dự báo nhu cầu tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước phục hồi trước Q2 dựa vào vấn đề bất ổn tài chính tại thị trường nội địa trong bối cảnh thị trường toàn cầu không có lợi. Gía HRC nội địa và nhập khẩu trong mấy tuần tới ảnh hưởng trực tiếp tới giá thép cuộn.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu tại mức 320-325 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá tại Đức và Benelux ở mức 325 Euro/tấn mặc dù tâm lý thận trọng hơn là lạc quan. Hầu hết các đơn hàng mới được đặt tại mức cao nhưng số lượng đơn hàng giảm.
Giá nhập khẩu ở mức 300-310 Euro/tấn CIF Antwerp. Tuy nhiên, vẫn có rất ít người mua.
Định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Platts vẫn giữ giá thép cây xuất khẩu ổn định tại mức 321 USD/tấn FOB trong ngày thứ tư.
Một thương nhân cho biết đã bán 3.000 tấn vào Dubai tại mức giá 330 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết trong tuần này, tương đương mức 319 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế tại mức phí vận chuyển cao 20 USD/tấn.
Một thương nhân khác cho biết giá thép cây xuất khẩu ở mức 325 USD/tấn và vẫn trầm lắng.
Thị trường vẫn suy yếu mạnh và dự báo tiếp tục xu hướng giảm cho tới khi giá dầu ở mức 20-25 USD/thùng.
Giá thép cây giảm 5 USD/tấn, mặc dù thị trường ở mức 320-325 USD/tấn, cho thấy giá cao 330 USD/tấn không thu hút người mua.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh CIS tại mức 242.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Tâm lý thị trường suy yếu dựa vào giá phế giảm cũng như sự suy yếu giá xuất khẩu phôi thanh từ Trung Quốc. Vài thương nhân cho biết giá chào từ Trung Quốc đạt mức 240 USD/tấn FOB, tương đương mức 255-260 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang xa lánh thị trường phôi thanh trước sự suy yếu của giá phế. Trong khi đó, các nhà máy CIS lại từ chối giảm giá xuống còn 240 USD/tấn FOB hoặc giảm hơn do các khách hàng đặt mục tiêu giá thấp.
Một thương nhân cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chấp nhận trả thêm 255 USD/tấn CFR cho phôi thanh CIS nhưng không có giá chào phù hợp. Đơn hàng gần đây nhất chốt tại mức 263 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho đơn hàng 3.000 tấn trong tuần qua. Các nhà máy CIS sẽ chấp nhận ở mức 260 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương mức 245-247 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng thị trường chờ đợi giá giảm nữa.
Platts vẫn giữ giá tại mức 242.50 USD/tấn FOB Biển Đen.
CRC tăng do thời gian giao hàng mở rộng
Giá CRC và HDG dường như ổn định tại Mỹ do thời gian giao hàng dài tới tháng 3 hoặc thậm chí tháng 4. Trong 2 tuần qua, các nhà máy chào bán và giao dịch CRC tại mức cao hơn 540 USD/tấn hoặc 550 USD/tấn xuất xưởng. Platts tăng giá CRC lên mức 540-550 USD/tấn xuất xưởng, tăng từ mức 530-540 USD/tấn. Gía HRC vẫn không đổi tại mức 400-420 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một trung tâm dịch vụ đã mua hơn 100 tấm CRC tại mức 545 USD/tấn xuất xưởng mặc dù giá chào bán từ một nhà máy khác cao hơn. Gía chào HRC đạt mức 420 USD/tấn xuất xưởng và chênh lệch giá HRC và CRC và HDG tiếp tục tăng.
