Ả Rập Saudi: Các nhà cán lại đặt mua phôi thanh số lượng lớn

Một nhà cán lại ở Saudi đang nhắm đến một lô phôi thanh hàm lượng mangan cao, giao đầu tháng 04. Người này trước đó cũng đã ký hợp đồng mua 50.000 tấn phôi thanh vào tuần trước.

Các đặt mua cuối tuần trước được chốt tại mức 583 USD/tấn cfr Jeddah nhưng chào bán trong tuần này đã được đẩy lên mức 585-590 USD/tấn cfr Jeddah.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà cung cấp của các khách hàng lớn tại Saudi trong năm này, mặc dù vậy gần đây còn có thêm sự góp mặt của các nhà cung cấp Ukraina.

Một lô phôi có trọng lượng 50.000 tấn từ CIS có thể sẽ được chốt với giá 540-543 USD/tấn fob Biển Đen, với phí vận chuyển tới Jeddah từ khoảng 30-33 USD/tấn. Tuy nhiên các nhà tham gia thị trường đang có xu hướng đặt mua với số lượng ít hơn vì nhu cầu thép bán thành phẩm hiện không còn mạnh như trước.

Giá tại Platts hôm thứ Tư được cộng thêm 1 USD/tấn, lên mức 535 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà sản xuất Ukaraina, chưa chào bán các sản xuất khẩu tháng 03, đang nhắm đến mức giá 535 USD/tấn fob Mariupol, với khoản phải thanh toán trước là 30%. Nhà sản xuất này thừa nhận rằng mức giá này chưa được khách hàng nào chấp nhận, hầu hết đều chào mua với giá thấp hơn khoảng 3-6 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu khác của Ukaraina đang nhắm đến mức 540 USD/tấn fob Mariupol cho các hợp đồng giao tháng 04 nhưng hiện vẫn chưa thể đoán trước phản ứng của khách hàng.

Giá HRC Bắc Âu bị điều chỉnh

Các nhà cung cấp HRC Bắc Âu đã điều chỉnh giá trong tuần rồi cho phù hợp với các mức giao dịch xuống thấp hơn.

Nhiều nhà dự trữ ở Benelux và Đức cho biết đã nhận được các chào bán tháng 04 từ các nhà sản xuất lớn tại mức giá 520 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản, thấp hơn giá chào đầu tháng 02 khoảng 20 EUR/tấn. “ArcelorMittal và các nhà cung cấp khác đang hạ giá chào bán nhằm phù hợp với thị trường. Họ vẫn nhắm mức 540 EUR/tấn cho hợp đồng quý 02 nhưng các chào bán trên thị trường giao ngay trở nên có tính thực tế hơn,” một nhà dự trữ nói.

Một nguồn tin khác cũng khẳng định nhu cầu yếu ở Bắc Âu khiến giá vẫn chững lại ở quanh mức 500 EUR/tấn xuất xưởng mặc dù các chào bán từ các nhà sản xuất thì có giá cao hơn.

02 tuần trước, giá chào từ Italia đã tăng lên. Trong đó HRC được yết tại mức 490 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản, nhưng một nhà dự trữ lớn ở Bắc Âu cho biết khách hàng vẫn do dự với các đặt mua lớn vì sợ việc cung ứng không được suôn sẽ.

Nhu cầu quặng 2013 kỳ vọng tăng 5,71%

Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc, nhu cầu quặng của nước này trong năm 2013 được kỳ vọng sẽ tăng 5,71% lên 1,11 triệu tấn.

Trong năm 2012, Trung Quốc đã nhập 743,55 triệu tấn, tăng 8,43% so với năm 2011. Còn sản lượng quặng trong nước là 1,3 triệu tấn, đa số là quặng có chất lượng thấp. Nhu cầu quặng trong năm 2012 là 666 triệu tấn, tăng 4,1% so với 2011.

Cũng trong năm vừa qua, Trung Quốc sản xuất được 970 triệu tấn thép thô, tăng gấp bảy lần so với năm 2000.

Giá thép dầm xuất khẩu TQ ổn định

Giá thép dầm hình H xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần này.

Theo đó, thép dầm hình H có boron cỡ vừa và nhỏ có giá xuất khẩu trong ngày thứ Năm hôm nay đứng ở mức 600-610 USD/tấn fob, không có gì thay đổi so với tuần trước dù giao dịch có phần giảm sút.

USS, AK, Nucor nâng giá thép tấm mỏng thêm 50 USD/tấn

Các nhà sản xuất US Steel, AK Steel và Nucor đã thông báo nâng giá cơ bản đối với tất cả các sản phẩm thép tấm mỏng chứa carbon thêm 50 USD/tấn ngắn.

Trong khi đó giá trên thị trường đang có xu hướng xuống dốc trong tuần này, với HRC về mức 600-620 USD/tấn ngắn, CRC xuống còn 710-730 USD/tấn ngắn từ mức trước đó là 720-740 USD/tấn ngắn. HDG vẫn duy trì ổn định tại mức 780-790 USD/tấn ngắn.

Một nhà phân phối tin rằng mức điều chỉnh của các nhà sản xuất nói trên sẽ chỉ đạt được một phần nhỏ mà thôi. “Tôi cho rằng họ chỉ thành công ở mức nhất định vì lực mua vẫn còn thiếu,” người này cho biết.

Nhiều người cho rằng các nhà sản xuất khác cũng sẽ nhanh chóng theo xu hướng này và chắc chắn họ sẽ đạt được một phần điều chỉnh nhất định do phế liệu tiếp tục được dự đoán tăng giá.

Thép tấm dày Châu Âu ổn định, nhập khẩu vắng khách

Mặc dù sức mua vẫn duy trì ảm đạm nhưng giá thép tấm dày tại Châu Âu vẫn không có có tín hiệu đi xuống. Thậm chí giá có thể sẽ tăng lên do các nhà sản xuất đang nỗ lực bù đắp chi phí nguyên liệu thô giá cao và cải thiện nguồn lợi nhuận vốn đang eo hẹp.

Các nhà sản xuất thừa nhận giá bán đang tăng nhẹ nhưng vẫn đang trên đường chinh phục mức mục tiêu. Thị trường hiện khá rối rắm. Nhu cầu các sản phẩm chất lượng tốt hơn và có tính chuyên dụng hiện đang được kinh doanh tốt hơn thép tấm tiêu chuẩn thương phẩm.

“Chúng tôi đang đẩy giá tăng lên và một số khách hàng đã sẳn sàng chấp nhận mức tăng 10 EUR/tấn,” một nhà sản xuất Đức cho hay. Thép tấm S235 giao quý 01 với giá 540-550 EUR/tấn xuất xưởng của công ty này hiện đã chốt được một số hợp đồng. Hiện nhà sản xuất này đang nhắm đến mức giá 600 EUR/tấn giao quý 02 cho sản phẩm S235, còn sản phẩm S355 giá sẽ ở mức 620 EUR/tấn. Cả hai mức giá này đã bao gồm phí vận chuyển.

Một nhà sản xuất khác ở Tây Âu cho biết họ nhận được khá nhiều đơn đặt hàng thép chất lượng cao, với giá cao hơn 10 EUR/tấn so với trước đó. Nhà sản xuất này đang nhắm đến các sản phẩm ít phổ biến trên thị trường như S460 vì giá bán loại thép này tốt hơn. Mức giá 540 EUR/rấn xuất xưởng của thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa trên thị trường hiện không đủ cho các nhà sản xuất bì đắp chi phí.

Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu hiện đang chào bán với giá 540 EUR/tấn, còn giá từ các nhà cung cấp Italia là 510-520 EUR/tấn, cả hai đều là giá xuất xưởng.

Nhu cầu ở hầu hết các thị trường Châu Âu vẫn chậm, duy chỉ có thị trường Đức và Benelux là khởi sắc hơn nhờ hoạt động xây dựng đang cải thiện tốt.

Các nhập khẩu không hấp dẫn khách hàng Châu Âu do giá cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Đồng EUR suy yếu và các nhà sản xuất Châu Á nâng giá đã đẩy giá chào nhập khẩu sang Châu Âu tăng. Giá phôi thanh đang tăng lên cũng là nguyên nhân đẩy giá chào từ các nhà cán lại tăng.

Theo bảng giá Platts, thép tấm nhập khẩu hôm thứ Tư được điều chỉnh tăng 2 EUR/tấn lên 504 EUR/tấn CIF Antwerp, còn thép nội địa là 540 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr.

Chào bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán được 50.000 tấn thép sang UAE trong vài ngày trở lại đây, giá cũng đạt mức cao hơn sau khi Emirates Steel thông báo nâng giá sản xuất tháng 03. Các nhà sản xuất khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nâng giá chào tới các thương nhân đặt mua thép tháng 04.

Các hợp đồng gần đây nhất chốt với khách hàng Dubai có giá là 610-612 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết từ mức giá tuần trước là 604-605 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khác cũng đã nâng giá giao giữa tháng 04 và đang chào ở mức 613 USD/tấn cfr Dubai.

Lợi dụng sự phục hồi ở thị trường nội địa, các nhà sản xuất cũng bắt đầu nâng giá chào xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Hiện các chào bán cho hợp đồng nửa đầu tháng 04 đang ở khoảng 610-615 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, còn giá cuối tháng 04 tầm ở khoảng 606-607 USD/tấn là có thể được chấp nhận.

Giá tại Platts hôm thứ Tư đã được điều chỉnh tăng 2,5 USD/tấn lên 503,5 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ thiếu ổn định

Giao dịch thép dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại sau khi đã cải thiện trong thời gian gần đây nhờ hoạt động tái bổ sung hàng tồn. “Lượng tồn vẫn thấp nhưng khách hàng chỉ muốn mua số lượng nhỏ và cố gắng duy trì lượng tồn ở mức an toàn. Tuy giá không bị trượt dốc nhưng các nhà sản xuất cũng rất khó để đạt được mục tiêu đề ra. Thị trường hiện vẫn đang mập mờ và không có dấu hiệu ổn định,” một thương nhân nói.

Hầu hết các thương nhân đều tỏ ra hết sức cẩn trọng với việc mua vào. Họ đang có xu hướng tạm ngưng và chờ triển vọng thị trường rỏ ràng hơn trong những ngày tới.

Các nhà sản xuất nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chào bán HRC với giá 640-660 USD/tấn xuất xưởng. Các thương nhân cho rằng giá chào từ các nhà sản xuất sẽ không về dưới ngưỡng 635-640 USD/tấn do chào bán từ CIS vẫn đang cao ngất ngưỡng. Dù vậy, một số nhà sản xuất đang chiết khấu 15-20 USD/tấn cho khách hàng đặt mua.

CRC nội địa cũng bắt đầu tăng theo xu hướng giá HRC và chi phí nguyên liệu thô. Các nhà sản xuất nội địa đang chào bán CRC với giá 735-755 USD/tấn xuất xưởng, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước nhưng mức giao dịch chỉ đạt khoảng 730-740 USD/tấn mà thôi.

HDG 0.5mm hiện có giá chào là 840-860 USD/tấn xuất xưởng, còn PPGI dày 0.5mm mã màu 9002 có giá khoảng 950-970 USD/tấn xuất xưởng.

Sản lượng và tồn thép Trung Quốc lại tăng cao kỷ lục

Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc, sản lượng thép thô bình quân theo ngày của Trung Quốc (CISA) trong 10 ngày giữa tháng 2 đã tăng lên mức 2,006 triệu tấn/ngày, tăng 0,86% so với đầu tháng 1. Đây là mức tăng vượt mức 2 triệu tấn/ngày lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5/2012.

Cũng theo báo từ CISA, lượng tồn kho từ các thành viên cũng đã chạm mức kỷ lục mới 12,97 triệu tấn tính đến ngày 20/02/2013, tăng 13% so với ngày 10/02/2013 và tăng 22% so với cuối tháng 01.

Nhu cầu tiêu thụ yếu kém, cộng với việc các nhà máy vẫn duy trì sản xuất trong thời điểm nghỉ tết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn kho thép tăng cao. Trong đó, tổng 5 mặt hàng thép chủ lực bao gồm thép cây, cuộn trơn, cuộn cán nóng, cuộn cán nguội và thép tấm đã ghi mức kỷ lục mới 20 triệu tấn trong 10 ngày giữa tháng 02, tức tăng 38% so với cuối tháng 01.

Một số thương nhân cho biết cung đã vượt cầu do vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi giá dập dìu đổ dốc. Với sự đi xuống của giá thép kéo dài kể từ tuần rồi đến nay, nhiều thương nhân cho biết họ không còn hào hứng để lấy thêm hàng từ nhà máy cho tháng 3 nữa vì giá xuất xưởng cao hơn giá giao ngay.

TQ- Thép tấm trong nước được giá hơn xuất khẩu

Thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa và có boron của Trung Quốc có giá xuất khẩu trong ngày thứ Tư hôm qua được thực hiện ở mức 595-600 USD/tấn fob, tăng 20-25 USD/tấn so với tháng giêng. Các nhà cung cấp Trung Quốc đang nỗ lực duy trì giá xuất khẩu trên mức 600 USD/tấn fob cho dù nhu cầu từ nước ngoài không cao vì giá bán trong nước thỏa mãn hơn.

Trước đó hồi đầu tháng 2, thời điểm ngay sau tết Nguyên đán, giá thép tấm loại này giao dịch ở mức 610-615 USD/tấn. Nhưng kể từ đó, giá có dấu hiệu chững lại và giảm dần do ảnh hưởng bởi xu hướng đi xuống của giá thế giới, lượng tồn kho tăng và nhu cầu từ nước ngoài chậm lại.

Giám đốc bán hàng của một nhà máy ở miền đông Trung Quốc nói mặc dù sức mua từ nước ngoài hiện nay không cao, nhưng chúng tôi vẫn cố gằng duy trì giá chào 625 USD/tấn fob. Chúng tôi hiện cũng không hứng thú lắm với xuất khẩu vì giá bán trong nước đã làm chúng tôi hài lòng.

Đại diện bán hàng của một nhà máy khác cũng ở miền đông Trung Quốc cũng nói giá quặng nhập khẩu về nước vẫn tăng, chúng tôi không còn cách nào khác là phải duy trì giá chào xuất khẩu của chúng tôi ở mức cao.

Tại thị trường nội địa, thép tấm 20mm tiêu chuẩn thương mại có giá bán vào khoảng 4.050-4.100 NDT/tấn (644-652 USD/tấn), cao hơn cả giá xuất khẩu.

Ấn Độ- Giá HRC xuất xưởng tháng 3 sẽ không đổi

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Ấn Độ được kỳ vọng là sẽ duy trì giá HRC xuất xưởng trong nước không đổi trong tháng 3 tới trước sức ép của nhu cầu tiêu thụ chậm chạp và thanh khoản thắt chặt như hiện nay.

Trước đó, các nhà sản xuất đã nâng giá xuất xưởng 1.000 tấn (18,6 USD/tấn), nhưng người mua chỉ chấp nhận mức nâng tối đa 500 Rs/tấn mà thôi. Theo đó, giá xuất xưởng HRC IS 2062 A/B 3mm trong tháng 2 chỉ tăng lên 33.750-34.500 Rs/tấn (629-643 USD/tấn) từ mức 33.500-34.000 Rs/tấn trong tháng 1.

Tuy nhiên việc nâng giá hay không đã không còn quan trọng trong lúc này vì các nhà sản xuất đang muốn tập trung vào việc đẩy mạnh doanh số bán để kết hoàn tất mục tiêu bán hàng trước khi kết thúc năm tài khóa vào ngày 31/03/2013.

Cũng có một số nhà sản xuất bình luận rằng bán với giá thấp cũng không phải là một giải pháp trong lúc này vì chưa chắc nó đã lôi kéo được người mua tăng đặt hàng. Do đó tôi cho rằng các nhà sản xuất sẽ chọn giải pháp là duy trì giá bán trong tháng 3 tới, một quan chức của một nhà máy ở Mumbai nói.

Giá HRC TQ chưa ngừng rơi  

Như vậy kể từ tuần này, giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đã trải qua 4 ngày giảm giá liên tiếp trước sức ép của lượng tồn kho tăng, trong khi người mua vẫn đứng bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Dù tiêu thụ thép được cho là sẽ ấm lên trong mùa tiêu thụ cao điểm quý Hai, nhưng với sức cầu quá yếu ớt như hiện nay khiến các thương nhân ngần ngại nhập thêm hàng từ nhà máy trong tháng 3 vì lo sợ tồn kho ê hề.

Trong ngày thứ Tư hôm qua, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải giảm thêm 25 NDT/tấn xuống 4.060-4.090 NDT/tấn (652-657 USD/tấn), trong khi tại Lecong (Quảng Đông) giá giảm thêm 15 NDT/tấn xuống 4.120-4.130 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT 17%.

Một số thương nhân nói rằng cũng có một số thương nhân ở Thượng Hải chào bán với giá thấp hơn chút xíu là 4.050 NDT/tấn và ở Lecong là 4.100 NDT/tấn.  

Theo báo cáo mới đây nhất về sản lượng thép thép thô bình quân theo ngày của Trung Quốc giữa tháng 2 đã quay trở lại mức 2 triệu tấn/ngày. Với sự tiêu thụ dè dặt như hiện nay thì cung có dấu hiệu vượt cầu khá nhiều.

Thêm vào đó, giá bán trên thị trường giao ngay đã giảm xuống ngang với giá xuất xưởng của các nhà máy, thậm chí thấp hơn vì vậy việc kinh doanh của các thương nhân hầu như không có lời. Nhiều trong số họ tính đến không lấy thêm hàng nữa từ nhà máy trong tháng 3 để hạn chế bị thua lỗ tiềm tàng nếu giá trên thị trường giao ngay tiếp tục xu hướng đi xuống.

Giá cuộn trơn xuất khẩu TQ giảm tuần này

Giá cuộn trơn xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tuần này để bắt nhịp lại cùng với xu hướng giảm của thị trường trong nước kể từ cuối tuần trước.

Dù thời gian nghỉ tết đã kết thúc từ cách đây hai tuần, nhưng hầu hết người mua vẫn còn đứng ngoài lề thị trường khiến các thương nhân không thể duy trì giá bán ổn định thêm được nữa. Do đó trong ngày thứ Tư hôm qua, cuộn trơn Q235 6.5mm tại Thượng Hải chỉ còn 3.570-3.580 NDT/tấn (573-575 USD/tấn), đã bao gồm VAT 17%, tức giảm hơn 100 NDT/tấn so với thứ Tư tuần trước.

Sự suy yếu của thị trường trong nước kéo theo giá cuộn trơn SAE1008B 6.5mm xuất khẩu của nước này cũng thoái lui trở lại trong tuần này. Trong khi các nhà sản xuất nhỏ chào bán với giá cạnh tranh hơn là 565 USD/tấn fob, thì các thương nhân lại chào với giá cao hơn 580 USD/tấn fob, thậm chí các nhà sản xuất lớn chào bán 585 USD/tấn fob dù tuần trước đó giá ở mức 600 USD/tấn fob.

Một thương nhân khác ở Thượng Hải cũng cho biết tình hình xuất khẩu hiện tại đang chết lâm sàng, hầu như không có nhà xuất khẩu nào được báo cáo đang trong trạng thái giao dịch cả, điều này được hiểu rằng khách hàng nước ngoài đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường thép Trung Quốc.

CSC (Đài Loan) nâng thép trong nước

Mới đây, nhà sản xuất China Steel Corp (CSC) của Đài Loan cũng đã đưa ra quyết định nâng giá các sản phẩm thép dẹt và thép dài tối đa 1.089 Đài tệ/tấn (37 USD/tấn) cho thị trường trong nước trong tháng 4 và 5 để phù hợp với xu hướng tăng của giá phế trên thị trường thế giới, cũng như dự báo nhu cầu tiêu thụ thép sẽ tăng trong quý Hai.

Trong đó, thép cuộn cán nóng và cán nguội được nâng lần lượt 1.089 Đài tệ/tấn và 896 Đài tệ/tấn. Sau điều chỉnh, HRC SPHC có giá mới 21.036 Đài tệ/tấn (708 USD/tấn) và CRC SPCC là 24.405 Đài tệ/tấn (821 USD/tấn).

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và cuộn mạ điện cũng được CSC nâng giá lần lượt 901 Đài tệ/tấn và 800 Đài tệ/tấn.

Ngoài ra, thép thanh và cuộn trơn được nâng giá 700 Đài tệ/tấn.

Hầu hết các nhà sản xuất lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã nâng giá bán trong nước thời gian gần đây vì trong quý Hai thường là mùa tiêu thụ cao điểm đối với thép.