Đà tăng giá thép cây Ấn Độ chững lại
Các nhà sản xuất thép cây Ấn Độ bị lúng túng bởi sự rớt giá bất ngờ của thép cây trong tháng qua, sau khi chứng kiến đà phục hồi trong suốt tháng 4.
Đáng chú ý, giá thép cây được chào bán bởi các nhà sản xuất dùng lò điện đã giảm, trong khi thép từ các nhà sản xuất bằng lò nung vẫn ở mức cao hơn.
Kể từ cuối tháng 4, giá thép thanh TMT đã giảm 1.500-2.000 rupees/tấn (24-31 USD/tấn). Tuần này thép cây ở Mumbai được chào bán bởi các nhà sản xuất lớn có giá phổ biến khoảng 37.500 rupees/tấn (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT), trong khi các nhà sản xuất nhỏ hơn chào giá 34.500 rupees/tấn cho loại thép này.
“Các nhà sản xuất nhỏ đã hưởng lợi khi giá thép cây có đợt phục hồi ngắn ngủi hồi đầu tháng 4”, đại diện Steel Authority of India Limited cho biết. Sở dĩ giá tăng là nhờ sự khai thông một số dự án cơ sở hạ tầng liên qua đến đường sá và cao tốc.
Tuy nhiên, sự phấn khởi diễn ra rất ngắn ngủi do nhu cầu từ các lĩnh vực khác nhất là từ xây dựng thương mại và dân cư vẫn còn trì trệ.
Hoạt động xây dựng ở nhiều khu vực trong nước gần như đã tạm ngưng trong hai tuần qua do nắng nóng với nhiệt độ trung bình ban ngày lên đến 40-450C.
Nhưng đợt nắng nóng có thể chỉ là một nguyên nhân khiến giá thép cây tụt dốc. Vì tuy công nhân không thể làm việc ngoài trời nhưng việc xây dựng có thể vẫn tiếp tục trong nhà. Hơn thế, nhu cầu từ các lĩnh vực khác hay các khu vực miền núi phía bắc và đông bắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.
Chi phí nguyên liệu như phế giảm và thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc cũng góp phần khiến giá thép thấp hơn.
Động thái của Hegang củng cố giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc
Hôm thứ Tư, giá bán lẻ thép cây ở miền bắc Trung Quốc tăng trong ngày thứ ba liên tiếp. Các chủ đại lý đã nâng chào giá giao ngay cùng với mức giá sàn mới được áp dụng của Hebei Iron & Steel.
Hegang đã yêu cầu các đại lý của mình bán thép cây HRB400 đường kính 18-25mm với giá thấp nhất là 2.220 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết (tương đương 2.290 NDT/tấn trọng lượng thực tế) gồm 17% VAT.
Các chủ đại lý đã phản ứng lại chiến lược của Hegang bằng cách nhanh chóng nâng chào giá lên mức được yêu cầu vào cùng ngày. Tuy nhiên, một số đã bí mật đưa ra chiết khấu nhằm thúc đẩy sức mua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ, và nói rằng thật khó để thu hút đơn đặt hàng ở mức giá 2.220 NDT/tấn theo yêu cầu của Hegang.
Các hợp đồng thực tế đang được thực hiện với giá khoảng 2.190-2.210 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết, tăng 20 NDT/tấn so với thứ Ba, nhưng lại thấp hơn 10-30 NDT/tấn so với giá sàn của Hegang. Hầu hết các giao dịch đều được thực hiện ở mức giá thấp nhất.
Cùng ngày, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm có giá giao ngay ở thị trường Bắc Kinh tăng 15 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với thứ Ba lên 2.260-2.270 NDT/tấn (364-366 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT.
Thế nhưng các chủ đại lý không bị thuyết phục rằng giá thép cây giao ngay trong nước sẽ ổn định do sức mua yếu.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 2.355 NDT/tấn (379 USD/tấn), tăng 4 NDT/tấn, tức 0,2% so với thứ Ba.
Giá thép cây Nhật Bản cuối cùng đã chạm đáy
Giá thép cây ở Nhật Bản dường như đã chạm đáy, nhờ sự hỗ trợ từ giá phế tăng.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết công ty ông đã bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu thép cây hơn. “Các khách hàng có vẻ như đang cố gắng mua cho được trước khi giá thị trường bắt đầu tăng sau khi giá phế tăng”.
Các nhà máy mini Nhật Bản bắt đầu nâng giá mua phế của họ từ tuần trước. Nhà máy mini hàng đầu của Nhật, Tokyo Steel Manufacturing, hiện đang trả cho các công ty cung cấp thêm 1.000 Yên/tấn (8,13 USD/tấn) cho tất cả các loại phế tại tất cả các nhà máy từ cuối tuần trước và các nhà máy mini khác cũng đã làm theo.
Các nhà máy mini hiện đang mua phế loại H2 ở mức trung bình 26.000-26.500 Yên/tấn (211-215 USD/tấn).
Đại diện bán hàng từ một nhà sản xuất ở Kanto cho biết giá thép cây đã ở dưới mức mà các nhà máy mini xem là đủ, và hầu hết họ đang đợi để nâng giá nhưng cho đến nay vẫn chưa có cơ hội.
Giá trên thị trường hiện nay của thép cây cỡ thường SD290 ở Tokyo khoảng 58.000-59.000 Yên/tấn (472-480 USD/tấn), trong khi ở Osaka có giá 54.000-55.000 Yên/tấn.
Shinichi Nakamura, chủ tịch Kobo Kondankai (Hiệp hội thép thanh nhỏ) và giám đốc Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, cho biết các nhà sản xuất thép cây sẽ tiếp tục ưu tiên việc duy trì cân bằng cung-cầu.
Cuộn trơn Châu Á rớt giá trong tuần thứ hai do thiếu đơn hàng
Giá giao ngay của cuộn trơn nhập khẩu vào Châu Á tiếp tục đi xuống trong tuần thứ hai liên tiếp, do các nhà xuất khẩu Trung Quốc thu hút được ít đơn đặt hàng và một số thương nhân phải bán khống để hấp dẫn người mua. Những điều chỉnh giá vào giữa tuần diễn ra một cách sốt sắng, với tin tức một nhà máy xuất khẩu lớn đã nhận đủ đơn hàng.
Platts định giá cuộn trơn 6.5mm ở mức 345-347 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 9 USD/tấn so với tuần trước. Định giá này phản ánh loại thép cuộn trơn dạng lưới thương phẩm. Ở thị trường trong nước, thép dây Q195 có cùng đường kính như trên vẫn duy trì mức 2.260 NDT/tấn (365 USD/tấn) xuất xưởng Thượng Hải gồm 17% VAT. Cuộn trơn ở đây trong tuần qua đã tăng 30-40 NDT/tấn, nhưng không thể duy trì được lâu vì sức mua suy yếu buộc các chủ đại lý phải giảm giá trở lại.
Các giao dịch cuộn trơn dạng lưới, khi được xuất khẩu từ Trung Quốc đã được thêm vào nguyên tố cr để được giảm VAT, có giá 357-360 USD/tấn CFR Việt Nam (trong đó phí vận chuyển khoảng 13 USD/tấn). Một số người cho rằng giao dịch ở mức sàn là không thể lặp lại.
Ngược lại, thay vì bán khống, một số thương nhân cho biết họ thà chờ ở ngoài thị trường vì nhận thấy giá mua hiện nay quá thấp để có lời. Giá đặt mua mới nhất được nghe nói là 356 USD/tấn CFR Việt Nam, so với chào giá 361-365 USD/tấn của Trung Quốc.
Được biết một nhà máy xuất khẩu hàng đầu ở đông bắc Trung Quốc đã và đang bán ở mức thấp 345 USD/tấn FOB, nhưng khối lượng hạn chế. Hôm thứ Tư, các thương nhân mà mua từ nhà máy này cho biết nhà máy đã nâng chào giá lên 350 USD/tấn FOB sau khi nhận đủ đơn hàng.
Vào buổi chiều ở Châu Á, một thương nhân khác cho rằng mức giá 350 USD/tấn là không còn nữa, và suy đoán nhà máy có lẽ sẽ nâng giá lên 353-355 USD/tấn. Các chào giá cuộn trơn dạng lưới khác từ các nhà sản xuất khác được yết ở mức 355-358 USD/tấn FOB.
Đối với cuộn trơn dạng kéo, khách hàng không hào hứng với chào giá 380 USD/tấn CFR Việt Nam. Cùng với mức tăng 1 NDT/tấn của Jiujiang Wire Rod cho giá xuất khẩu, chào giá của các thương nhân cũng được chốt ở mức cao 385 USD/tấn FOB, nên ít hấp dẫn người mua.
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn nuôi giữ tiềm năng tăng giá
Thị trường thép cán dẹt Mỹ vẫn nuôi giữ tiềm năng tăng giá mặc dù chưa biết là khi nào.
Thời gian giao hàng CRC và HDG đã mở rộng ra tới tháng 7 và thậm chí là tới tháng 8 trong vài trường hợp. Tuy nhiên, HRC vẫn có sẵn.
Trước các đàm phán lao động sắp tới cộng với khả năng ngưng sản xuất có thể hỗ trợ giá tăng trong hè. Bên cạnh đó, các vụ kiện chống bán phá giá cũng hỗ trợ giá tăng.
Các nhà máy có thể chưa nôn nóng tăng giá trước áp lực hàng nhập khẩu, ít nhất trong khi các vụ kiện thương mại chỉ đang hình thành.
Đà tăng giá hồi cuối tháng 4 đã giúp kìm hãm đà tăng giá. Gía sàn hiện đạt mức cao 570-580 USD/tấn cho HDG mặc dù phần lớn giá chốt tại mức gần 570 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-465 USD/tấn và CRC tại mức 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 374 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Người mua tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy, nên giá phôi thanh có thể sẽ giảm sớm dựa vào tiêu thụ thép thành phẩm suy yếu và giá phế giảm nhẹ. Vài nguồn tin cho biết giá chào từ Nga giảm còn 385-387 USD/tấn CFR Aliaga, tương đương mức 370-375 USD/tấn FOB (phôi thanh vuông 150mm). Tuy nhiên, giá chào tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 390-395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào CIS tới Ai Cập giảm còn 395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào CIS tới Ai Cập giảm còn 395 USD/tấn CFR. Vài nhà máy CIS đã ra khỏi thị trường, chờ đợi để chào giá phôi thanh giao tháng 7.
Platts vẫn duy trì giá phôi thanh bình ổn trong ngày.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 405 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ tư.
Thị trường vẫn trầm lắng với giá cố định tại mức 400-410 Euro/tấn. Gía tại các nước Benelux và Đức chênh lệch 5 Euro/tấn. Gía tại Đức đạt mức 385-395 Euro/tấn nhưng cũng có nguồn tin cho rằng không có giao dịch dưới mức 400 Euro/tấn.
Gía chào HRC Trung Quốc vẫn ở mức 375-380 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi giá từ Iran ở mức sàn 375 Euro/tấn.
Trung Quốc: Sản lượng CRC hàng ngày ngừng tăng trong tháng 4
Theo thống kê từ Cục Thống kê quốc gia (NBS), sản lượng thép tấm và cuộn cán nguội của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 7,186 triệu tấn, tức mức trung bình 239.533 tấn/ngày. Số liệu cho thấy sản lượng theo ngày về cơ bản đã ổn định sau khi tăng lên 238.871 tấn/ngày trong tháng 3.
Tuy nhiên, so với năm ngoái, sản lượng thép tấm và cuộn cán nguội tháng 4 vẫn tăng 12%. Hơn thế, trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng của hai loại thép này đạt tổng cộng 27,09 triệu tấn, tăng 11% so với năm ngoái.
Một thương nhân ở Thượng Hải đã kỳ vọng sản lượng CRC tháng trước sẽ không có bất kỳ dấu hiệu tăng đáng kể nào. Điều này là do hầu hết các chuyên gia đều tin sự phục hồi trong nhu cầu trực tiếp là cao nhất vào tháng trước.
Hơn thế, từ cuối tháng 5 tới tháng 6 và 7, sản lượng tại các ngành công nghiệp như ô tô và sản xuất đồ điện gia dụng sẽ chậm lại do công nhân bắt đầu nghỉ hè. Do đó, không có động lực để các nhà máy tăng cường sản lượng CRC của họ trong hai tháng tới.
Theo định giá của Platts, CRC SPCC 1.0 mm ở Thượng Hải ổn định với mức giá từ 2.920-3.010 NDT/tấn (471-485 USD/tấn) trong ba tuần liên tiếp từ đầu tháng 5 tới nay, do tồn kho trên thị trường thấp.
Tuy nhiên, một nguồn tin từ nhà máy ở miền trung cho biết thậm chí nếu các nhà máy ngưng dây chuyền cán nguội để bảo trì đột xuất nhằm đối phó với tình trạng nhu cầu suy yếu hơn thì sản lượng cũng khó mà giảm một cách đáng kể trong hai tháng tới. Nguyên nhân là do các nhà máy sẽ vẫn tìm cách bảo vệ thị phần của họ mặc dù vấn đề nguồn cung dư thừa tiếp tục kéo dài.
Các thương nhân và nhà máy đều dự báo giá CRC sẽ dao động nhẹ ở mức hiện nay trong tháng 6, do không có sự hỗ trợ nào về nhu cầu để giá tăng bền vững.
Các nhà máy thép Mỹ nâng giá thu mua phế tháng 6
Các nhà máy thép Mỹ đã nâng giá dự thầu mua phế, thắp lên tia sáng về một làn sóng tăng giá mạnh trong tháng 6.
Nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy tích hợp tăng và sẽ duy trì bình ổn trong tháng 6. Các nhà máy EAF có thể gom nguyên liệu từ khu vực các nhà máy BOF vào khu vực của họ. Đây sẽ là thách thức trong tháng 6.
Platts tăng giá phế vụn hàng ngày lên mức 275-280 USD/tấn giao tới Midwest trong ngày, tăng 15 USD/tấn.
Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thép của các nhà máy ở Chicago, Detroit và Cleveland dường như sẽ giảm do các nhà máy phía Nam đã tiếp cận các thị trường này gần đây để thu mua phế quá mức.
Dự báo giá phế sẽ tăng 20 USD/tấn trong các đàm phán vào tuần tới.
Một nhà máy tích hợp lớn tại Cleveland cho biết sẽ có chương trình thu mua đầy đủ trong tháng 6, lần đầu tiên năm nay.
Các nhà máy Northeast dường như đã sẵn sàng nâng giá mua phế thêm 10-15 USD/tấn để cạnh tranh với hàng xuất khẩu tại cảng đang khá thu hút, chỉ ở mức 220-240 USD/tấn cho phế HMS 1 giao tới cảng. Mức tăng tại Southeast dự báo sẽ nhỏ hơn các khu vực khác do giá hiện tại đã cao.
Đài Loan: China Steel giảm giá HRC/CRC tháng 7 và 8
Nhà sản xuất thép lớn nhất của Đài Loan, China Steel Corp (CSC), đã giảm giá tháng 7 và 8 trong nước cho HRC và CRC xuống lần lượt 217 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) và 344 Đài tệ/tấn.
Theo đó, giá niêm yết của nhà máy cho HRC SPHC và CRC SPCC còn lần lượt 15.691 Đài tệ/tấn (512 USD/tấn) và 18.146 Đài tệ/tấn, theo tính toán từ những thông báo thay đổi giá CSC trước đó từ Platts.
CSC cũng giảm 611 Đài tệ/tấn cho thép tấm, 900 Đài tệ/tấn cho thép mạ điện và 365 Đài tệ/tấn cho HDG. Công ty tiếp tục giữ giá thép cuộn, thép thanh và thép dây mạ kẽm không đổi.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ yếu hơn so với kỳ vọng trong quý 2. Điều này khiến một số nhà máy cắt giảm sản lượng, nhưng khi giá quặng sắt tăng thì dẫn đến sự phục hồi của giá thép toàn cầu.
Tuy nhiên ở Đài Loan, các ngành tiêu thụ thép trực tiếp tiếp tục phải đối mặt với nhu cầu xuất khẩu trì trệ do tăng trưởng kinh tế chậm chạp, đôla Đài Loan lên giá, cùng với những rào cản thương mại, điều này dẫn đến CSC phải giảm giá cho một số sản phẩm.
Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa bán thép cây với giá cao hơn
Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa bán lại thép cây với giá cao hơn theo đúng như dự báo. Trong khi đó, nhà máy này vẫn chưa bán phôi thanh trở lại.
Gía bán mới cho thép thanh tròn là 1.272 TRY/tấn (482 USD/tấn) xuất xưởng, tăng 27 TRY/tấn so với giá niêm yết ngày 6/5. Gía thép cây cũng tăng cùng mức lên 1.255 TRY/tấn (476 USD/tấn) xuất xưởng.
Kardemir vẫn chưa bán lại phôi thanh. Công ty này đã ngưng bán kể từ ngày 5/5 sau khi nhận được tổng số đơn hàng 145.000 tấn dựa vào sự thiếu hụt phôi thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Gía bán mới cho phôi thanh chuẩn là 400-405 USD/tấn xuất xưởng. Gía của Kardemir chưa tính VAT 18%.
Giá HRC Thượng Hải tăng do quặng sắt phục hồi
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải tăng trong ngày thứ Tư sau ba ngày bình ổn, nguyên nhân chính là do chi phí quặng sắt gia tăng.
Hôm thứ Tư, Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 2.390-2.410 NDT/tấn (386-389 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 10 NDT/tấn so với ngày trước đó, đây là mức giá mà hầu hết các hợp đồng được ký kết.
“Có nhiều giao dịch hơn trong ngày hôm nay và giá quặng sắt đã tăng vào hôm qua”. Một vài thương nhân ở đây cũng cùng chung quan điểm này. Tại Platts, chỉ số quặng sắt 62% Fe tăng 2,25 USD/dmt lên 63,5 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc hôm thứ Ba.
Nhưng sức mua thường trì trệ vào tháng 6 đang đe dọa đến đà phục hồi lần này. Một số nhà máy nhìn thấy đơn hàng giao tháng 6 ít hơn. Tuy nhiên, số khác thì nghĩ rằng khả năng giá giảm mạnh là rất ít do mức giá quặng sắt hiện tại cùng với HRC tương đối rẻ.
Thế nhưng vấn đề tín dụng siết chặt tiếp tục là một quan ngại đối với một số nhà máy. Đôi khi chúng tôi không dám ký kết hợp đồng vì có thể thật khó để nhận được sự chi trả từ các khách hàng.
