Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc vẫn đi ngang bất chấp động thái tăng giá của Hegang
Hôm cuối ngày 26/8, nhà cung cấp thép hàng đầu ở miền bắc Trung Quốc, Hebei Iron & Steel (Hegang), đã nâng giá hợp đồng thép cây tháng 08 lên thêm 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với tháng 07. Điều này khiến một vài đại lý ở Bắc Kinh cũng nỗ lực nâng chào giá lên một chút trong ngày thứ Tư nhưng hầu hết người mua đều cho biết giá giao dịch vẫn không dịch chuyển trong bối cảnh sức mua trì trệ.
Động thái tăng giá hôm 26/8 dẫn đến giá hợp đồng thép cây HRB400 đường kính 20-32mm của Hegang còn 3.020 NDT/tấn (492 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết, đã có VAT 17%. Mức giá này tương đương 3.113 NDT/tấn trọng lượng thực tế, dung sai khối lượng chiếm 3%. Còn thép cây HRB400 đường kính 18mm cũng được yết với giá cao hơn 10 NDT/tấn.
Do những nỗ lực tăng giá của một vài đại lý không thành nên thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tại thị trường giao ngay Bắc Kinh vẫn giữ nguyên mức giá 3.105-3.115 NDT/tấn (506-507 USD/tấn) trọng lượng thực tế, gồm VAT 17%. Tuy nhiên, hoạt động thu mua vẫn thưa thớt ngay cả ở mức giá này. Một thương nhân than phiền rằng ông bị lỗ vì người mua không sẵn lòng trả thêm tiền cho thép cây được nhập từ Hegang.
Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng khó mà cải thiện trong thời gian ngắn bởi vì thị trường bất động sản đang trì trệ. Do đó, một thương nhân khác dự đoán giá sẽ giảm trở lại nếu như sức mua vẫn còn ì ạch trong vài ngày tới.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange lại giảm 0,47% còn 2.965 NDT/tấn trong ngày thứ Tư.
Thị trường HRC Ấn Độ ổn định mặc dù sức ép nhập khẩu gia tăng
Giá HRC tại Ấn Độ vẫn không đổi từ cuối tháng 07 đến nay. Giá nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục làm cản trở việc nâng giá của các nhà máy Ấn Độ. Các giao dịch HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên được thực hiện với giá 34.500-35.500 Rupee/tấn (571-587 USD/tấn) xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Mức giá này tương đương 531-546 USD/tấn CFR Mumbai (trong đó thuế suất nhập khẩu là 7,5%).
Mặc dù chào giá nhập khẩu tới Ấn Độ thưa thớt nhưng chào giá HRC loại thương phẩm SS400 dày từ 3mm trở lên xuất xứ Trung Quốc tuần này có giá 500-505 USD/tấn FOB. Mức giá này tương đương khoảng 530-535 USD/tấn CFR Mumbai, cho thấy khoảng cách chênh lệch giữa giá trong nước và nhập khẩu đã thu hẹp lại. Các chào giá từ Trung Quốc hồi cuối tháng 07 là 537-539 USD/tấn CFR Mumbai.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu mua nhiều hàng nhập khẩu hơn nếu giá thấp hơn 15 USD/tấn so với mức mà chúng tôi đang chào bán ra trong nước”, đại diện một nhà máy ở Mumbai nói. Tuy nhiên, công ty ông dự định sẽ duy trì chào giá hiện tại cho các hợp đồng tháng 09 và điều chỉnh theo nếu giá quốc tế giảm sâu hơn.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường tại Ấn Độ đang dần cải thiện trước lễ hội Diwali và sắp kết thúc mùa mưa. Một thương nhân dự đoán nhu cầu sẽ tăng mạnh trong mùa lễ hội sắp tới vì doanh số đã thu hẹp trong vài tháng qua.
Một thương nhân New-Delhi cũng cho biết đã nhận được số lượng đơn đặt hàng gia tăng từ các khách hàng của ông. Ông đã xoay sở để bán được khoảng 150 tấn HRC tới những người mua trong nước với giá 37.000 Rupee/tấn gồm chi phí dỡ hàng.
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc lún sâu do quặng sắt giảm
Đà giảm nhanh của giá quặng sắt và phôi thanh đã khiến các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải hạ chào giá cuộn trơn một cách đáng kể. Tuy nhiên, người mua không vội đặt hàng bởi vì không chắc chắn về sự rớt giá thêm này. Đồng thời, các nhà xuất khẩu cũng bày tỏ quan ngại rằng một vài người mua thậm chí có lẽ sẽ hủy các đơn hàng cuộn trơn trước đó đã được đặt mua với giá cao hơn.
Hôm 27/8, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm nguồn gốc từ Trung Quốc là 445-448 USD/tấn FOB, giảm 14 USD/tấn so với tuần trước. Được biết một vài nhà máy ít tên tuổi hơn đã hạ chào giá xuất khẩu xuống khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước còn 445 USD/tấn FOB để kích cầu; một nhà máy khác ở miền bắc đã giảm giá xuống 95 NDT/tấn so với tuần trước, tương đương khoảng 15 USD/tấn.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết một vài hợp đồng tuần trước có giá khoảng 480 USD/tấn CFR Philippines, trong đó phí vận chuyển tăng lên 25 USD/tấn từ mức 21-22 USD/tấn trước đó bởi các công ty vận chuyển. Tuy nhiên, tuần này người mua không còn chấp nhận mức giá này nữa do giá cuộn trơn Trung Quốc ở trong nước đã sụt giảm sau khi giá phôi thanh và quặng sắt đi xuống. Những người mua nước ngoài đang rời khỏi thị trường bởi vì họ lo lắng về việc giá giảm nhiều hơn.
Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết mức giá có thể giao dịch tới Việt Nam hồi đầu tuần này đã giảm 8 USD/tấn từ mức 460 USD/tấn CFR TP. HCM của tuần trước (trong đó phí vận chuyển cỡ 13 USD/tấn).
Còn tại thị trường nội địa, giá giao ngay ở Thượng Hải cho cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm được chốt ở mức thấp hơn 15 NDT/tấn (3 USD/tấn) so với tuần trước còn 2.850-2.880 NDT/tấn (466-469 USD/tấn) gồm VAT 17%.
Giá thép cây Dubai tăng trong quý II
Dấu hiệu mới nhất về sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ đối với thép cây sau cuộc đấu giá thành công của tiểu vương quốc hồi tháng 11 năm ngoái để tổ chức hội chợ triển lãm 2020, giá thép bình quân hàng quý tại Dubai đã nâng đỡ xu hướng toàn cầu khi giá tăng lần thứ hai, thoát khỏi mức đáy thấp nhất trong hơn 3 năm qua đã từng chạm phải hồi cuối năm ngoái.
Thép cây đường kính 6-8mm được bán với giá bình quân 2.430,83 AED/tấn (661,85 USD/tấn) xuất xưởng trong quý II, tức cao hơn 12,5 AED/tấn so với quý I và đạt mức cao nhất từ quý I năm ngoái. Giá bán lẻ trung bình 2.408,33 AED/tấn hồi quý IV/2013 là mức thấp kỷ lục từ khi bắt đầu theo dõi giá vật liệu xây dựng vào năm 2011.
Theo báo cáo từ trung tâm thống kê Dubai gửi qua thư điện tử cho Platts hôm thứ Ba thì giá thép cây đường kính 10-25mm tăng thêm 51,66 AED/tấn so với quý I lên 2.471,33 AED/tấn, đây là mức tăng kỷ lục.
Emirates Steel Industries, nhà sản xuất thép liên hợp duy nhất ở UAE, đã tăng giá bán sỉ hồi tuần trước cho các lô hàng giao tháng 09 lên mức cao nhất trong 12 tháng cán mốc 2.280 AED/tấn (621 USD/tấn) xuất xưởng. Trong khi đó đối thủ cạnh tranh Conares, lại giảm giá xuống 2.251 AED/tấn.
Giá thép cây toàn cầu vẫn duy trì xu hướng đi xuống từ đầu năm nay do giá quặng sắt đang tiến về mức thấp nhất kể từ năm 2009, ngoài ra còn do sản lượng thép tại Trung Quốc tăng vọt ngay cả khi nền kinh tế đi thụt lùi. Tại Platts, giá thép cây thế giới đã chọc thủng mốc thấp 4 năm vào tháng 07 khi rớt xuống dưới 515 USD/tấn và được chốt ở mức 517,79 USD/tấn vào ngày 26/8.
Baosteel giảm giá mua FeCr tháng 09, giá giao ngay chịu sức ép
Baosteel đã giảm giá mua tháng 09 cho ferrochrome hàm lượng cacbon cao xuống 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) trong ngày thứ Tư, mở đường cho sự đi xuống thêm nữa của giá giao ngay trong nước. Baosteel đã công bố giá mua tháng 09 là 6.450 NDT/tấn, thanh toán bằng tiền mặt, bao gồm VAT 17%.
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% Cr) xuất xứ Trung Quốc hôm thứ Tư vẫn đi ngang so với tuần trước và dừng ở mức 6.300-6.400 NDT/tấn (tương đương 77,5-79 cents/lb), gồm phí vận chuyển và VAT 17%, do thị trường vẫn đang đợi giá mua tháng 09 của các nhà sản xuất thép không gỉ lớn.
Giá giao ngay trong nước hôm 27/8 vẫn chưa phản ứng gì trước động thái của Baosteel nhưng hầu hết những người trên thị trường đều cho rằng giá giao ngay sẽ nhích xuống trong thời gian tới, đặc biệt là nếu hai nhà máy lớn khác gồm có Shanxi Taigang Stainless Steel và Jiuquan Iron & Steel cũng giảm giá mua tháng 09.
“Chúng ta sẽ vẫn cần phải nhìn thấy giá mua của Taigang và Jiuquan Steel. Nhưng giá giao ngay rất có thể sẽ giảm thêm 50 NDT/tấn”, đại diện một nhà máy ở miền trung cho hay.
Jiuquan Steel đã bắt đầu tìm kiếm chào giá từ các nhà cung cấp ferrochrome hôm thứ Ba và có tin đồn vào chiều ngày thứ Tư rằng nhà máy này cũng đã giảm giá mua tháng 09. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác minh được điều này.
Đến chiều ngày thứ Tư, Taigang vẫn chưa tiết lộ giá mua của mình. Nhưng nhà máy này có lẽ sẽ giảm 50 NDT/tấn vì nằm gần Nội Mông Cổ, nơi có công suất hoạt động ferrochrome vẫn còn cao. Các nhà cung cấp sẽ có nguồn cung dồi dào để chào bán và Taigang sẽ tận dụng cơ hội này để ép giá xuống thấp hơn.
Đài Loan: Sức ép nhập khẩu khiến CSC duy trì giá không đổi
China Steel Corp (CSC) đã duy trì giá bán cho tháng 10 và 11 ở trong nước không đổi cho tất cả các sản phẩm của mình. Sức mua và giá được cho là sẽ cải thiện trong quý IV nhưng ngành thép Đài Loan tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ một khối lượng lớn thép nhập khẩu giá thấp tràn vào.
Theo đó, giá niêm yết của CSC cho HRC loại SPHC và CRC loại SPCC vẫn ở mức lần lượt là 20.061 Đài tệ/tấn (669 USD/tấn) và 23.047 Đài tệ/tấn (768 USD/tấn), theo tính toán của Platts từ những thông báo thay đổi giá của CSC.
Giá quặng sắt vẫn ổn định trong khi các nhà máy toàn cầu đang nỗ lực nâng giá do sự trì trệ trong quý III đã kết thúc. Tại Trung Quốc, tình hình tính dụng đang dần cải thiện và sức mua tại Nhật tăng mạnh.
Tuy nhiên, thị trường Đài Loan vẫn đối mặt với khối lượng lớn thép tấm giá thấp tràn vào từ Indonesia và Trung Quốc, cũng giống như CRC từ Trung Quốc và Hàn Quốc. CSC cho biết thêm là công ty đang xem xét việc thực hiện hành động pháp lý đối với thép nhập khẩu mà đã gây thiệt hại cho ngành thép trong nước.
Các sản phẩm khác của CSC gồm có thép mạ điện, HDG và thép cuộn điện mạ kẽm, thép tấm, thép dây và thanh.
Posco SS giữ giá thép thanh và dây không gỉ cho tháng 09
Nhà sản xuất thép Hàn Quốc, Posco Specialty Steel sẽ giữ nguyên giá bán trong nước cho cuộn trơn và thép thanh không gỉ austenite cho những hợp đồng tháng 09. Thông thường sức mua trong nước vào 6 tháng cuối năm sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 09 nhưng Posco SS lại quyết định duy trì giá bán của mình là do giá niken suy yếu.
Giá giao dịch bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange dao động quanh mức 18.275-18.860 USD/tấn trong suốt tháng 08 và chốt ở mốc 18.805 USD/tấn vào ngày 26/8. Mức giá bình quân của niken trong tháng 07 là khoảng 19.200 USD/tấn.
Posco SS, không tiết lộ giá bán của công ty nhưng theo các nguồn tin ước tính thì giá cơ bản cho cuộn trơn 300-series vào tháng tới sẽ duy trì mức 4-4,1 triệu Won/tấn (3.941-4.040 USD/tấn).
Các nhà quan sát tiếp tục cân nhắc về những hệ lụy của hiệp định thư được ký kết hai tuần trước giữa công ty mẹ chuyên sản xuất thép chuyên dụng Posco và SeAH Holdings về việc bán lại Posco SS. Việc sáp nhập với SeAH sẽ làm tăng giá trị của Posco SS và duy trì tính cạnh tranh toàn cầu.
Theo hiệp định thư này thì công ty con của SeAH Besteel là SeAH Holdings sẽ nắm quyền kiểm soát Posco SS, một sự thay đổi mà sẽ làm tăng tổng công suất của Besteel lên 4 triệu tấn mỗi năm, bao gồm 3 triệu tấn thép cacbon, hợp kim và 1 triệu tấn thép chuyên dụng và không gỉ từ Posco SS.
Giá tôn cán nguội không gỉ sẽ tăng cao hơn ở Nhật Bản
Tôn cán nguội austenite và ferrite ở Nhật Bản có vẻ như sẽ tăng cao hơn do các nhà phân phối đang nỗ lực chuyển mức tăng trước đó từ các nhà sản xuất vào giá bán của mình.
Giá hiện tại trên thị trường cho tôn cán nguội loại 304 dày 2mm ở Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (3.173 USD/tấn), còn tôn cán nguội loại 430 là 250.000 Yên/tấn (2.404 USD/tấn). Cả hai mức giá này đều tăng khoảng 10.000 Yên/tấn so với đầu tháng 07. “Tuy doanh số bán ra tháng này chậm hơn so với những mùa trước nhưng chúng tôi dự báo sức mua sẽ nhiều hơn trong tháng 08 và đây là cơ hội để chúng tôi tăng giá”, một nhà phân phối ở Tokyo nói.
Cho đến nay nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất nước, Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC), đã tăng thêm 80.000 Yên/tấn cho CRC austenite và 30.000 Yên/tấn cho CRC ferrite. “Chúng tôi phải nhanh chóng chuyển giá cao hơn, bằng không tình hình tài chính sẽ trở nên tồi tệ hơn”, một nhà phân phối khác nói.
Theo Hiệp hội trung tâm thép cuộn không gỉ Nhật Bản, doanh số tôn cán nguội austenite trong tháng 07 của các trung tâm thép cuộn đạt 30.714 tấn, tăng khoảng 2% so với tháng 06 và 18% so với năm ngoái. Còn tôn cán nguội ferrite thì đạt 25.496 tấn, không đổi so với tháng 06 nhưng lại cao hơn gần 9% so với năm ngoái.
Tồn kho của cả CRC austenite và ferrite đều ít hơn một chút so với mức hồi tháng 07/2013 nhưng nhà phân phối thứ hai không lo lắng vì cho rằng nhu cầu ngày càng nhiều hơn.
“Chúng tôi hy vọng các nhà sản xuất thép không gỉ sẽ giữ giá bán giao ngay tháng 09, sau đó chúng tôi sẽ có thêm một tháng để thách thức với mức giá cao hơn. NSSC xác nhận rằng công ty dự kiến sẽ thông báo chính sách giá tháng 09 vào ngày 04/9 tới.
Thị trường HRC Mỹ ngày càng áp lực
Giá HRC tại Mỹ đã tiếp tục suy yếu trong ngày hôm qua do các nhà máy hạ giá chào bán nhằm khuyến khích khách hàng trở lại thu mua.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 670-680 USD/tấn và 790-800 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Chính tâm lý lo ngại giá giảm đã ngăn cản nhu cầu tiêu thụ hiện tại. Một trung tâm dịch vụ cho biết một nhà máy EAF hiện đã mở cửa nhận đơn hàng với giá chào bán HRC là 670 USD/tấn mặc dù thời gian giao hàng đã kéo dài ra tới tuần thứ ba tháng 10.
Nguồn tin này cũng nghi ngờ rằng các giá cạnh tranh từ một nhà máy tích hợp trong tuần này có thể keó theo các quyết định tương tự của nhiều nhà máy khác.
Tại thị trường phía Nam, hai nguồn tin cho biết thị trường đã xuất hiện giá giao dịch 660 USD/tấn xuất xưởng,với trọng tải lô hàng tầm 900 tấn.
Thị trường thép ống đúc Châu Âu vẫn trong tình cảnh bế tắc
Thị trường ống đúc Châu Âu tiếp tục gánh chịu áp lực đè nặng từ sức mua suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt trong tháng 8 do cung vượt xa cầu. Gía giao dịch thép ống đúc loại S355 đường kính 60-160mm vẫn ở mức 880-930 Euro/tấn đã gồm phí giao hàng.
Nhu cầu tiêu thụ trong tháng 8 trầm lắng do thị trường hầu như đều trong nghỉ Lễ. Do thiếu sự hỗ trợ từ sức mua, các nhà máy không có ý định tăng giá chào bán.
Thị trường đã rơi vào bế tắc trong hơn 1 năm qua do sức mua ngày một suy yếu dựa trên bất ổn chính trịt ại Ukraina và Syria. Hơn thế nữa, các nhà máy lại đang phải sản xuất với lợi nhuận teo tóp nên không thể buộc họ giảm giá chào bán.
Các nhà máy Châu Âu còn phải đương đầu với áp lực từ nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ vào Đông Âu. Gía chào từ Ukraina là 850 Euro/tấn đã tính phí vận chuyển.
Thời gian giao hàng trung bình tại Châu Âu đã giảm còn 4-6 tuần và tối đa là 12 tuần.
Giá HRC Thượng Hải giảm tới mức thấp 4 năm
Giá HRC tại thị trường Thượng Hải đã suy yếu hơn trong ngày thứ Tư cùng với đà giảm của giá giao kỳ hạn, thêm vào đó thị trường ảm đạm có thể kéo giá tiếp tục lao dốc cho đến tháng 09. Platts đã giảm giá niêm yết cho HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải hôm thứ Tư xuống 3.220-3.250 NDT/tấn (522-527 USD/tấn) gồm VAT 17%, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Ba và đánh dấu mức thấp 4 năm.
Đầu tháng này, các đại lý ở Thượng Hải cho biết họ đã thấy giá HRC của loại thép này chạm mức đáy 3.200 NDT/tấn, nhưng bây giờ với các giao dịch vẫn “dậm chân tại chỗ” và giá giao kỳ hạn tiếp tục giảm thì thậm chí họ còn bi quan hơn.
Các đại lý mà Platts liên hệ hiện nay dự đoán giá HRC giao ngay sẽ chạm mức đáy 3.000 NDT/tấn, đây là mức giá thấp thứ hai kể từ lúc xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008 khi giá HRC rớt xuống 2.925 NDT/tấn.
“Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu khả thi nào cho thấy giá sẽ phục hồi vào tháng 09. Chúng tôi sẽ vui nếu giá không giảm thêm nữa”, một thương nhân ở Thượng Hải nói. Tuy nhiên, một nhà máy ở miền bắc cho biết các đơn đặt hàng đã cải thiện kể từ tháng 08 và giá ở miền bắc ít nhất có thể bật tăng trở lại vào tháng tới.
Một vài nhà máy khác mà Platts khảo sát cũng tỏ ra lạc quan và họ tin rằng việc giao hàng trong tháng 09 có thể cải thiện khi thời tiết không ẩm ướt như tháng này nên việc vận chuyển sẽ suôn sẻ hơn cũng như sức mua từ các ngành như xây dựng sẽ mạnh hơn.
Giá CRC trong và ngoài nước Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Giá HRC trong nước và cả xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đều bình ổn kể từ giữa tháng 8 trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chậm do tỷ giá hối đoái tiếp tục bất ổn.
Giá chào CRC trong nước từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đạt mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu CRC cũng bình ổn ở mức 675-685 USD/tấn xuất xưởng. Gía chào bán từ các nhà môi giới chỉ cao hơn giá xuất xưởng 10-20 Euro/tấn trong khi nhu cầu mua hàng từ người tiêu dùng vẫn thấp. Tuy nhiên, tháng 9 có vẻ nhiều hứa hẹn hơn vì sức mua dự báo sẽ hồi phục.
Giá nhập khẩu từ CIS cũng tương đối ổn định. Gía chào xuất khẩu từ CIS là 640-670 USD/tấn CFR trong khi nguồn cung từ Ukraina thiếu hụt do Metinvest không cung cấp.
Đà tăng giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong mấy ngày gần đây do nguồn cung tăng và các nhà máy hầu như đã thu mua đủ phế cho sản xuất. Các nhà máy trong nước đang chào bán HRC tại mức 590-610 USD/tấn xuất xưởng đối với thép sản xuất trong tháng 10, giá không đổi so với tuần trước.
Các nhà máy Châu Âu dự định tăng giá thép cuộn
Giá thép cuộn tại thị trường Châu Âu dường như sắp tăng do các nhà máy đang có ý định tăng giá chào Q4 thêm 20-30 Euro/tấn và người mua không loại trừ khả năng chấp nhận giá tăng.
Mặc dù mức tăng này khó mà được người mua trả đủ trong tháng này, nhưng họ sẽ vẫn trả cao hơn một ít so với tháng trước. Một nhà máy bình luận rằng việc tăng giá là cần thiết để bù vào chi phí sản xuất gia tăng. Ông cũng hy vọng giá có thể tăng thêm 20 Euro/tấn lên mức 430 Euro/tấn đối với HRC và 520 Euro/tấn đối với HDG đã tính phí giao hàng.
Một nhà máy khác cho rằng nhu cầu tiêu thụ không tệ và cũng đặt mục tiêu nâng giá HRC và CRC thêm 20 Euro/tấn, đẩy giá HRC lên mức 435-440 Euro/tấn giao tại Ruhr.
